PDM选型需注意的问题

PDM产品选型中的几个关键问题

PDM产品选型中的几个关键问题

随着科技的进步，人类进入了知识经济和网络经济的时代，以信息技术为主导，综合先进制造技术和现代化管理模式的高新技术是现代企业的发展方向。PDM系统从最初解决企业中的“信息孤岛”问题开始，经过几个阶段的发展，现在已经成为先进生产技术以及企业信息化管理、集成的一个重要平台。它实施的好坏将很大程度上影响整个企业信息化进程的顺利进行和各类先进生产技术能否得到充分应用。

PDM实施过程又可分为确定实施目标和范围、组织队伍，产品选型、需求收集与分析、系统建模、系统定制与集成开发、系统实现、系统调整等阶段。能否选择一个适当的合作伙伴，对于整个实施过程的顺利进行，预期目标的实现等将产生深远的影响。而企业在实施PDM时，对于形形色色的PDM软件以及软件供应商天花乱坠的介绍往往显得有些不知所措。针对企业在PDM 选型时存在的实际问题，现对PDM选型种应注意的几个关键问题作进一步详细分析。

明确企业自身现状和企业实际需求

产品选型是在企业确定实施目标和实施范围之后进行的，要选择合适的软件供应商，首先必须清楚企业自身现状和实际需求。只有在明确企业现状和实际需求并作出初步分析的前提下才能对不同的软件产品和不同的PDM实施方案进行正确的评估，从而选出功能强、经验足、集成度好、能价格比高的PDM产品。

其中企业自身情况既要包括本企业在行业种所处的位置，主要产品种类、型号和规格，企业现有技术水平等企业概况，更要包括企业产品研究开发和生产装配的管理模式，企业现有的软硬件环

境。其中，企业现有的管理模式又包括如下主要内容：当前企业主要采用何种方式进行图档管理，图档的安全性和用户访问权限如何实现；产品研发过程中的工作流程如何，当前采用怎样的管理工具，效果怎样，并应该初步分析现存主要问题以及有较大提升空间的技术关键点；现有的产品配置管理的工作模式和产品结构报表的输入输出方式；研发机构中的人员组织管理；不同版本的产品结构和零件图档间的相互区别和统一管理；是否具有以项目为核心的项目统一管理等。企业软件环境应该包括当前开发人员所使用的CAD/CAM软件（如AUTOCAD，UG、pro/E等各软件）、办公软件（如word，excel）以及其他的管理软件，企业员工对类似软件的使用熟练程度等。企业硬件环境主要考虑企业是否已经建立内部局域网，现有局域网的主要技术参数，是否接入INTERNET，员工是否熟悉网络工作环境。

明确企业自身需求是对实施过程中前一阶段“确定目标和范围”结果的检验。由于对于企业来说盈利才能生存，实施PDM可以缩短产品开发周期，提高生产率并最终实现较高的投资回报率，因此首先应该在经济效率上确定实施目标。然后在这个总目标的指引下对实施范围和实施目标作出进一步的详细规定。其中包括准备在哪些方面实施PDM的统一管理，将用到PDM的哪些功能模块，实施过程中将涉及到企业中的哪些功能部门。具体的实施目标又分为以下主要方面：

软件集成和数据共享：主要内容是解决“信息孤岛”和不同系统间信息共享问题；

数据检索：按照图档的名称即其他关联信息进行检索，解决重复设计和系列化的问题；

产品版本问题：版本间的区别以及不同版本文件与其他信息的关联；

设计流程管理：设计、工艺和其他工作的进度和工作状态的动态控制：

设计工作标准化：应用成组技术等，实现工作标准化；

权限管理和数据安全：采用合理的用户权限管理，达到共享和安全的双重要求；

报表输出功能：如自动统计出材料清单对各种参数进行汇总。

了解软件供应商的技术基础和实施成功范例

虽然不同的PDM系统所提供的通用功能模块基本一致，但不同软件的底层结构和功能实现方式不尽相同，比如当前主流PDM软件在基本结构模式便存在B/S和C/S的区别，不同结构的PDM系统针对不同的应用企业时又可能各有优势；有的PDM系统可能在工作组级的应用上效果较好，有些系统主要面向企业级；有些软件供应商可能对某些行业的PDM实施很有经验，成功范例较多；而且不同的PDM软件作能集成的CAD软件，能够支持的二次开发工具各不相同。同时，企业内部又存在自己的实际情况，PDM的实施应既保留良好的企业传统文化和工作模式，又要实现数据和工作流程标准化和规范化的目标。因此，对各软件供应商的技术基础和实施成功范例的了解很有必要。

软件供应商的技术基础包括软件的发展历史、技术依托（是否具有强大的研发机构和技术开发能力）、底层技术（是否采用面向对象技术、是否实现网络通信和分布式计算技术）、采用的结构模式（B/S和C/S结构），所能提供的功能模块（分为电子仓库和图档管理、工作流程管理、产品配置管理、项目管理、版本管理等）、与CAD/CAM，CAPP，ERP等软件的集成（分为可实现无缝集成，经过二次开发可实现集成和不能相互集成等）、系统的开放性（能否支持多种硬件平台、支持多种数据库、支持多种网络协议、友好的界面和多语种支持）、能否提供通信接口和所支持的二次开发语言（支持哪些高级语言，如C++和Java）。

PDM实施成功范例应以统计数据的形式表示该产品的实施效果。主要内容包括实施的技术力量，在已参与实施的企业中成功实施并通过验收的案例有多少，实施效果如何。同时还应对实施成功

企业的所处行业，所实现的功能模块，结合这些企业的实际并对比企业自身情况，对相互间的联系和差别进行分析，对实施中可能遇到的问题和预期能达到的目标做到心中有数。

由于PDM不同于CAD等一般应用软件，不可以拿来便用。一般的PDM软件供应商只是提供基本的功能模块，在实际应用中，它需要针对用户实际情况进行模块增减，功能定制以及二次开发等。在正确了解企业自身情况和软件供应商的技术基础和实施成功范例的基础上，对相互间存在的差距进行分析（比如企业内部流行的CAD软件为AUTOCAD，而PDM能对UG进行无缝集成，而对AUTOCAD的集成效果不好），明确哪些方面是企业本身进行适当调整可解决的，哪些需要软件供应商解决。

分析软件厂商提供的初步解决方案是否合理

此部分是产品选型中的关键部分，主要包括对实施方法的分析、在实施过程中质量的控制、预期投资回报率的实现和成本的控制、测试方案的选择和系统验收的方式和标准、售后服务和后继技术支持、对企业员工的培训计划等方面：

实施方法

PDM系统能否在企业中真正起到作用，实施是关键。一个企业要使PDM实施成功，一方面与选定的应用目标和企业文化密切相关，另一方面要有正确的实施方法和步骤。一个好的实施方法应具有如下主要特征：

重视实施前期的需求收集和分析

覆盖PDM的整个实施过程

包含业界经验与软件技术容易被用户所接受

包含投资收益分析和全面的质量控制

一套确实可行的实施方法应按一定规律将PDM实施过程分为多个不同阶段（如目标定义、过程重组、需求收集、需求分析等），对各个阶段工作内容、工作重心、指导思想以及预期结果做出明确定义，并依据本阶段分析结果对前面各阶段所得结果进行检验以便尽早发现错误从而进行修订，使PDM实施的各阶段和参与PDM实施的各方人员相互间并行工作。尤其国内企业实施PDM 时常由于人员组织不合理、工作流程不标准等客观因素以及员工对新事物的排斥心理等主观因素的影响，而使得实施困难较大或实施后效果不佳，因此应在人的因素上应有特别的解决办法。同时在实施PDM过程中既要注意企业文化和传统工作模式的继承和保护，又要满足信息完整规范的要求。

这一阶段的工作应与第一阶段中制定的企业实际需求联系起来，针对不同的功能模块，结合前面制定的企业需求的几个方面和软件供应商提供的解决方案进行分析，可采用表格的形式将不同软件供应商的解决方案对不同需求的满足情况进行打分，从而作为最终选定PDM软件供应商的主要参考依据。

质量控制和测试方案

实施的质量控制是实施的一大重点，也是实施的一大难点。往往很多方案在理论上完全可行，但应用到实际工程中却存在很大的难度。现在常见的PDM实施既是一个串行过程，也是一个循环的过程。在一个阶段的工作介绍后才开始下一阶段的工作，在测试阶段发现问题在返回需求分析和设计阶段，进行调整和修改。这样一个大闭环的工组模式往往导致错误信息不能及时返回修改，而是继续错上加错，结果造成效率的底下和实施周期的拉长以及实施效果的不佳。为解决上述情况，在实施方案中应有明确的阶段性的成果检测方法，比如在系统设计完成之后，需要进行一次检查验收，企业与软件供应商相互沟通，得到双方确认之后进入下一阶段。

同样，软件的测试方案和整个系统的验收也需要企业和软件供应商双方交互进行。软件测试的主

要内容应在企业和软件供应商间相互交流，完成详细设计之后生成。它主要针对详细设计的内容，结合企业前期提出的需求说明，将对系统构造和实现的效果进行规范和测试。它的提出也同样需要企业和软件供应商双方的认同才生效，这也是PDM实施过程中的一个重要的质量控制步骤。

最后也是最重要的质量控制步骤应是依照企业所提出需求和系统测试内容生成测试计划，对整个PDM系统进行测试。此时应向PDM系统中导入相关且典型的实际数据，测试系统在处理实际问题时的运行情况。在每一个测试单元和整个集成系统证明其能够满足企业的要求之前，构造和测试阶段不能结束。工作状态应该指定系统集成的负责人和系统测试的负责人。

售后服务和后继技术支持

作为软件系统，特别是类似PDM这样的大型的、系统化、涉及面广泛的系统，存在错误在所难免。“健壮无误”只是一个相对概念，不存在绝对的准确无误。有些错误可能在测试阶段被发现并排除，但测试阶段不可能排除所有的错误，将来运行过程中出现错误怎么办。首先，在系统选型时应首先考虑哪些技术比较成熟，成功范例多，成功运行时间长的系统，同时，良好的售后服务也非常关键。同时，企业内部情况不可能一成不变，人员结构的调整，产品种类、型号的改变都可能使现行的PDM系统不能充分的满足需求，因此，软件供应商能否提供良好的后继技术支持显得非常关键。在产品选型时就应该考虑以上问题，和软件供应商达成一致。

员工培训计划和企业PDM系统的独立运行

企业PDM的成功实施和顺利运行需要企业员工的接受与合作，而一般员工对PDM不甚了解，因此有必要对员工进行一定程度的培训。同时由于企业中实际情况不是一成不变，而是随时间的推移不断变化的，如企业内部进行结构调整，人员发生调动，产品类型发生变化等，在这种情况下，原有的PDM系统可能不能完全符合实际情况的需求，需要作出相应的调整。而不论从人力物力等方面考虑，软件供应商不可能永远陪伴企业，因此需要培训一批高素质的企业PDM系统

管理人员，让企业独立实现PDM系统的管理而将来的系统调整和二次开发工作。同时，不同的PDM具有不同的开放性，支持的高级开发语言也不尽相同。因此，在PDM选型时应考虑系统所具有的开放性，是否提供通用接口，是否支持通用的开发语言，二次开发是否简单有效。

系统的性能价格比

系统报价往往是招投标过程中重点考虑的一个因素。但单纯考虑系统价格是没有意义的，应该在企业预算范围之内，结合系统性能综合考虑系统的性能价格比。因为企业的最终目标是盈利，在考虑性能价格比的基础还应考虑企业自身的投资回报率，即对PDM系统的投资会返回哪些方面、多大程度的进步，并最终导致怎样的经济效益。对同一份需求说明书不同的软件供应商可能拟定价格差别悬殊的PDM实施方案，而且实施PDM的付出不尽包括付给软件供应商的钱，还应包括实施过程和运行初期对企业生产的影响以及企业自身投入的人力物理，不要简单从价格上判断一个实施方案的好坏，应该将前面的各种因素和价格综合考虑。应该将PDM选型时的价格和PDM实施过程中的成本控制结合起来选择性能价格比较高的PDM实施方案。

成功的PDM实施将会使企业提高时间效率，缩短上市时间；提高设计与制造的准确性和一致性；更好的管理工程变更；更好的控制项目从而促进促进全面质量管理。而选择好的软件供应商是PDM实施成功的一半。上述的几大关键问题PDM选型过程中考虑的重点，做好这方面的工作将有效缩短PDM实施周期，减少投入，减小实施所带来的风险，从而达到较好的实施效果。