印尼市场调研报告成品

印尼聚氨酯市场调研报告

一、印尼概况

1、宏观经济

印尼是东盟最大的经济体。农业、工业和服务业均在国民经济中发挥重要作用。其中农业和油气产业系传统支柱产业，但其制造业体系比较薄弱。政府重视吸引外来投资、加强基础设施建设、增加就业机会、消除贫困、加强法制建设和反腐工作。

今年2月，印尼最主要的5大非油气进口来源均来自亚洲：中国、日本、泰国、新加坡和韩国。其中，印尼从中国进口非油气商品21.4亿美元，其中进口最多的是机械设备，约5.92亿美元，其后依次为电器（4.51亿美元）和钢铁制品（9570万美元）。

2、制造业发展现状

与东盟其他国家相比，印尼的制造业总体水平比较差。主要问题包括:生产装备落后，产品科技含量低；劳动力素质低；企业规模小；进口原材料和中间产品比重上升造成产品生产成本对汇率敏感度较高；产业地区分布不均衡等。

3、政府发展规划

(1)发展目标

a）推动制造业发展，保证其年均增长速度达到8.58%。

b）提高制造业原材料和最终产品的国内市场份额，积极应对来自国外进口商品的激烈竞争。

c）推广应用制造业产品规范化生产模式以提高国内产品的竞争力。

d）把制造业生产基地尤其是自然资源加工业从爪哇转移到其它地区。

2）优先领域

为了改善产业结构，未来五年制造业发展的优先领域为：石油化工业；纺织业；食品和饮料

行业；海产品加工业；制鞋业；棕榈椰子业；木材（包括藤竹）加工业；橡胶及其制品业；造纸业；电子机械器具业

3）优惠政策

为促进上述产业发展，印尼政府将大力建设相关的基础设施，提升爪哇岛以外特别是印尼东部的产业集群地位。同时政府为提升中小企业的竞争力制定了一系列鼓励和支持政策，包括通过税收优惠、技术保险来鼓励中小企业和合作社的工业技术研发活动

4、新闻态势

2012-05-29，今年第一季度印尼制造业继续保持增长

2012年第一季度印尼制造业继续保持增长。在肥料、化工、橡胶、食品和烟草等行业的带动下，今年第一季度印尼非油气类制造业增长6.13%，高于去年同期的5.9%。其中，肥料、化工、橡胶等行业同比增

长8.2%；食品和烟草等行业同比增长9.1%；交通运输和制造业增长6.2%；水泥行业增长6.1%。此外，钢铁冶炼行业同比仅增长5.6%，低于去年同期的17.6%；木材加工同比下降0.9%，而去年同期增长0.4%。

二、外商投资情况

1、新闻态势

2013-05-02今年首季印尼制造业投资剧增84%

据印尼《商报》报道，今年第一季度，印尼制造业投资达53万亿印尼盾（约合55亿美元），比去年同期的28.9万亿印尼盾剧增84%。根据印尼投资协调委员会数据，今年第一季度，外国投资增长最快的工业领域分别为化学工业（12.2亿美元，增长228.5%）、金属工业（10.4亿美元，增长108%）和交通运输工业（9.7亿美元，增长93%）。

2、日本投资情况

目前，日本企业在印尼投资呈快速增长趋势，今年前9个月日本对印尼直接投资已达到18亿美元，为去年全年投资总额的118%，成为仅次于新加坡的第二大投资国。日本对印尼投资主要集中在汽车制造领域。预计今年印尼汽车和摩托车销售量将分别达到110万辆和700万辆。据印尼工业部数据，日本丰田汽车将在5年内对印尼增加投资13.5亿美元，同时还将带动大批汽车零部件企业在周边地区投资设厂。预计2012年汽车摩托车零部件制造领域吸引投资将达到24亿美元。

同时，近期日本企业也积极推进与印尼能源和基础设施投资合作。数家日本大型企业已决定投资煤炭液化、油气基础设施工程、石化项目、制造业等。

3、制造业投资增长原因

一是丰田、大发、日产、通用、大众等国际汽车厂商，纷纷在印尼设立生产基地。二是印尼将于2014年全面禁止原矿出口，大量投资者启动在印尼的矿业冶炼投资。

4、政府发展规划

印尼工业部长希达亚特称，印尼政府鼓励外资进入制造业，增加制造业投资，不仅能带动印尼工业发展，还将解决大量的劳动力就业。预计今年印尼制造业领域投资将达223.6万亿印尼盾（约合230亿美元），较去年的160万亿印尼盾增长39.8%。今年印尼制造业增长目标为7.14%，并希望提供40万的就业机会。希达亚特表示，目前印尼工业仍主要集中于依赖自然资源的矿产、棕榈油、可可和橡胶等加工，下一步印尼政府将重点推动劳动密集型、高科技工业和中小企业发展，并着重推动各地工业园区建设。

三、与聚氨酯有关行业市场调研

汽车市场

1、新闻动态

①2011-08-05吉利汽车将投资20亿美元在印尼兴建汽车厂

据《印度尼西亚商报》报道，中国吉利股份有限公司计划在印尼投资20亿美元，其中第一期投资约3000-5000万美元。第一座汽车工厂将于2012年开工建设，工厂占地25公顷，预计将于2015年开始生产，年生产能力为3万辆，可吸收1000-1500名当地劳动力就业。

②2012-06-21印尼5月新车销量同比增长近6成

据印尼汽车工业协会（Gaikindo）统计的数据，今年5月份印尼新车销量为9.5万辆，较去年同比增长58%，较上月环比增长9.6%。统计数据还显示，印尼最大的汽车制造商阿斯特拉国际企业集团（PT Astra International）5月份的销量为5.1万辆，环比增长0.5%。印尼国内的新摩托车5月份销量为61.1万辆，环比下降1%。

③2012-12-05印尼工业部将在日本汽车制造商最为集中的西爪哇省卡拉旺地区新增3000公顷工业用地，以建设汽车制造和电子工业中心，同时还将修建新港口以满足日本企业物流需求。

④2012年印尼汽车出口48.5亿美元，同比剧增45.9%

印尼机动车业协会主席永基称，去年印尼共生产汽车107.7万辆，比上年的83.8万辆增长28.6%，国内汽车销售达到111.6万辆，比上年的89.4万辆增长24.8%。今年2月，印尼全国汽车销售量达9.5万辆，比去年同期的8.3万辆增加10%。

⑤2012年印尼汽车出口48.5亿美元，同比剧增45.9%

印尼机动车业协会主席永基称，去年印尼共生产汽车107.7万辆，比上年的83.8万辆增长28.6%，国内汽车销售达到111.6万辆，比上年的89.4万辆增长24.8%。今年2月，印尼全国汽车销售量达9.5万辆，比去年同期的8.3万辆增加10%。

⑥2012-11-27 印尼澳大利亚加强汽车制造领域合作

IAMM主席哈迪表示，印尼本国汽车制造商面临来自日本、韩国等外国企业的激烈竞争，而澳大利亚车企在产品研发、产品检测和实验、制造和其他领域的技术十分先进，印尼希望通过与澳大利亚合作或技术转让，降低产品测试费用，增强技术实力，提高竞争力，从而推动两国在其他领域的合作。随着印尼经济持续发展，汽车销售市场不断扩大，预计到今年底印尼汽车销售量将达到105万辆，汽车行业新增投资将达到24亿美元。预计到2014年印尼汽车销量将增至150万辆，如此巨大的市场对澳大利亚极具吸引力。

⑦2013-03-13印尼汽车生产商竞逐环保汽车市场

近期印尼政府将出台政策鼓励低成本高效能汽车生产，各大汽车生产商纷纷摩拳擦掌，准备一争高低。

根据印尼工业部提供的最新政策草案，以汽油为动力的低成本绿色汽车生产商能享受零销售税的优惠，只要所产汽车满足发动机容量1000cc的汽车每升油能运行超过22公里或者发动机容量1200cc的汽车每升油能运行超过20公里的要求。政策还规定此类汽车80%的零部件必须为国产。印尼政府减免销售税旨在推动廉价绿色汽车发展，使更多印尼民众买得起车，并把印尼建设成该地区节能环保车生产基地，使其能与号称“亚洲底特律”的泰国相抗衡。

由于上述政策酝酿时间较长，当地汽车生产商已准备就绪，并与垄断印尼汽车市场的日本丰田、大发公司等，生产环保汽车，其中丰田、大发与其印尼合作伙伴阿斯特拉（Astra）国际集团合作，研制出了两款低成本绿色汽车—丰田Agya和大发Ayla，并已于去年9月推向市场，一旦新政策得到批准，大发西爪哇新工厂将负责这两款汽车制造，预计年产量将达到10万辆。大发汽车计划每月售出3000辆Ayla 汽车，占月汽车销售量的20%。2012年大发共销售汽车超过16万辆，比上年增长16.6%，占全国汽车销售总量的14.6%。丰田也期望Agya汽车能为公司带来新增长动力，达到公司销售总额的20%。

2、概况

尼汽车工业协会预测，2013印尼汽车总销售量将达到120万辆，其中丰田汽车将占印尼汽车市场36%的份额。日本尼桑和三菱汽车也想分一杯羹，两家公司销售总裁均表示，印尼环保汽车市场潜力巨大，

将根据印尼消费者需求推出相应车型。尼桑是零排放汽车的先行者，计划在其拥有的大产牌汽车旗下生产低成本环保汽车。三菱虽未公布具体计划，但表达了对进军该领域坚定的决心。

3、印尼汽车销售增长的主要原因

一是当前印尼经济继续保持较快增长，国内消费信心上升；

二是印尼央行拟于近期提高购车首付比例以抑制信贷增长过快，许多购车者赶在政策出台前买车；

三是印尼政府延缓执行提高补贴燃油价格计划，调动了消费者购车积极性。

4、小结

印尼政府政策支持加上市场广大，所以印尼的汽车生产基地必定会很多，所以对原材料的需求也会随之生产的扩大而增加，聚氨酯在此市场前景看好。

轮胎市场

1、概况

2012年1-5月，印尼汽车轮胎的销量约2053万个，比去年同期的2108万个下降2.65%，主要由于欧洲和美国等地区发生经济危机，导致印尼轮胎出口量持续下降，今年5月出口轮胎250万个，较去年同期的311万个下降19.7%，较4月的258万个下降3%，而4月和3月分别环比下降9.5%和4%。

希达悦部长在讲话中指出，轮胎工业在印尼诸多工业中占据很重要的地位，这次韩泰轮胎公司在印尼投资发展轮胎工业，必能进一步提高印尼的轮胎生产量。

印尼目前有13名轮胎生产商，每年的生产量约达5000万条各种类型汽车的轮胎。希达悦部长说：“我们要尽量发挥天然胶的加工生产业。在另一方面，汽车生产的增长率是每年8%，而轮胎生产是10%至15%，这一点也是值得注意的。”

印尼轮胎工业仍主要依靠出口，印尼已成为继中国、印度和韩国之后的世界第四大轮胎出口国。目前西班牙、英国、意大利、中东地区和美国北部等是印尼轮胎的主要市场。若欧洲和美国发生的经济危机继续，印尼轮胎出口量将继续下滑，可能导致印尼国内轮胎工业陷入困境。

2、新闻动态

①2011-01-21 泰轮胎准备投资印尼11亿美元

韩国韩泰轮胎公司准备在印尼投资11亿美元发展轮胎工业，要将其在印尼的工厂打造成为全球数一数二的轮胎钜业，并营造1400至4500名工人的就业机会。

作为首期的投资金，韩泰轮胎公司准备先落实3.53亿美元，在勿加西建设一座每年能生产600万条轮胎的工厂，预估能在2014年建设完成，产品将在东盟市场促销。

3、国内轮胎销售量提高的原因

一是新车需求和销量有所上升；

二是印尼政府出台政策将购买汽车预付款提高30%，许多消费者在预付款提高前突击购买汽车；

三是由于汽车预付款提高政策，导致预期轮胎等汽车零配件价格上涨，许多汽车厂商储备大量轮胎。

4、小结

综上所述，轮胎的市场是很大的，但是印尼是个橡胶盛产国，轮胎的主要原料并不缺，以及聚氨酯轮胎在轮胎市场所占份额未知，所以此市场较迷茫。

建材市场

1、住宅发展现状

从2002年开始，印尼为了发展国内的房地产市场，不断出台新政策及措施，取得了一定的成绩。据印尼不动产协会（REI）统计，2006年各档次的房屋销售量超过16万套，市场主要集中在大雅加达地区。从交易量看，该地区2006年超过10万套，增长26.1%；从交易额看，2006年达到13亿美元，增长18.9%。受印尼政局稳定、宏观经济向好和消费者购买力提高等利好因素影响，预计2007年印尼住宅市场仍将保持10%以上的增长。虽然近期印尼房地产市场发展较快，但也存在一些问题。首先，政府提供住房能力有限，房屋建设效率低下。其次，提供房屋和安置的相关机构工作效果不理想，贫民窟的范围不断扩大。第三，无房人口不断增多，且没有适合的住房贷款等。这些问题在一定程度上阻碍了印尼房地产市场的健康快速发展。

2、政府规划

1）发展目标

印尼希望以住房信用贷款为手段，为全社会建立起一个健康、有效、可信赖、无歧视以及社会各阶层都购买的起的住房市场。

2）发展计划

政府将实施“增加住房”以及“提升住房质量”两大计划。“增加住房”计划主要为贫穷地区及低收入人群建造大规模的简易住房，包括为无房者建造135万套价格合适的新房，为低收入人群建造6万套简易租赁房以及通过私企参与而建成2.5万套简易住房等。该计划还包括建立长期住房融资体系，增加小型信贷的数量，增强房屋的安全等项目。“提升住房质量计划”主要涉及提高贫民窟地区、乡村、沿海渔民等落后地区人们的环境质量，为这些地区的住房环境改善提供技术支持。

3、小结

由于未找到直接建材的市场数据，故从房地产的发展来推测未来市场对建材的需求，得出结论为有一定市场，稳中有升。

印尼家电市场

1、概况

2012根据印尼电子生产商协会的统计数据，今年头5个月电子市场销量最大的是电视机，占45.9%，销售额达4.75万亿盾；其次是冰箱，占22.4%，销售额达2.33万亿盾；第三是空调，占15.5%，销售额达1.62万亿盾。印尼电子产品经销商论坛（EMC）主席鲁迪延多预计，至今年底，印尼电子产品销售额将增长20%-22%。

2、新闻动态

2006-05-12LG电子（印尼）5月3日在Ｂanten Tangerang开了它的第二家冰箱厂，投资额1600万美元。公司今年生产目标1500万台，增长160%。新厂年产量80万台，同样位于Tangerang的第一家冰箱厂去年生产了96万台。

②2006-07-14现在印尼人口中拥有电视机的占57%、拥有冰箱的占19%、拥有洗衣机的占5%、拥有空调的只占1%。因此这四个领域还有很大的发展空间。

③2008-11-18 夏普电器还将投资1000万美元增加冰箱生产线，使产能达到每年150万台。

④012-07-23 印尼夏普扩大投资竞逐家电市场。

为抢占印尼家电市场，夏普已在印尼加拉旺投资1.3亿美元建生产冰箱和洗衣机的新厂，预计于2013年三季度投产，到时年生产量可达250万台，其中80%的产品销售印尼市场，其他20%出口到东盟、中东和非洲等国家。

3、小结

由此可见，第一，印尼对于冰箱的需求会逐渐变大并且有很大市场。第二，已经有诸多跨国企业抢占印尼的家电生产基地，所以，聚氨酯在家电行业的出口前景看好。

管道市场

1、新闻动态

① 2004-02-05印尼国家天然气公司PGN的负责人近期透露，PGN计划建一条长约1600公里连接东加里曼丹、东爪哇和中爪哇的天然气管道。此项目将分两个步实施，东加里曼丹和东爪哇之间的1100公里将在2006年到2009年间修建，连接东爪哇和中爪哇的第二段将从2007年开始。

②2005-09-07为实现未来五年双边贸易额300亿美元的目标，中印尼签署10项贸易协议备忘录，总价值达200亿美元，其中包括：PT. Dizamatra Powerindo公司与中国电线电缆进口联营公司签署的西巴雅克(Sibayak)发电站第一阶段工程备忘录；印尼国家天然气公司（PT. Perusahaan Gas Negara）与中国海洋石油公司签署的兴建东加-中爪天然气管道工程协议。

③2008-02-28印尼、韩国就兴建液化天然气管道签署备忘录SK将在苏门答腊和爪哇地区兴建液化天然气输送管道，预计项目耗资约5-7亿美元。

④2008-12-19 根据印尼能矿部发布的正式文件，2009年印尼能矿领域投资预计将达253亿美元，比今年增加16.7%。能矿部长布诺莫表示，能矿项目周期长达20-30年，受全球金融危机的负面影响较小。其中第一位为油气投资，约为166.4亿美元，占总投资66%，包括现有及新开发的油气田和煤层气田等上游基础设施投资以及小型炼油厂、润滑油加工厂、煤气加工厂、煤气管道、存储项目、液化天然气储存设备等下游基础设施；

⑤2009-12-03《雅加达邮报》消息，本周二（12月1日）政府宣布油气发展长期规划，透露在未来5年内

（2010-2014）在油气领域吸引312亿美元投资用以发展油气基础设施建设。312亿美元投资中，216.8亿美元（占总投资69.49%）将用于发展液化天然气、液化石油气工程，液化石油气精炼、液化气接收站以及居民用气管道网络建设。余下的95.2亿美元（占总投资30.51%）用于发展油类开采和精炼工程。

2.小结

由此可见，不管是印尼政府政策还是世界对于能源发展不断重视的客观条件，聚氨酯在保温管道这方面的需求是巨大的，所以聚氨酯在此行业前景看好。

热水器市场

无参考数据

四、印尼主要进出口商品分析

1、2010年调研数据

据印尼中央统计局公布的数据，今年9月，印尼出口为178.2亿美元，同比增长46.28%。今年1至9月，印尼累计出口额达到1525亿美元，比去年同期提高了37.49%。

今年1至9月的出口中，非油气出口额为1208.5亿美元，主要商品包括煤炭、棕榈油等。中国、日本和美国继续保持印尼商品出口的三大市场地位，出口额分别为149亿美元、136.3亿美元和118.4亿美元，三国进口印尼商品之和，占印尼出口总值的33.4%。

今年1至9月，印尼进口总值为1299.7亿美元，同比增长33.45%，其中非油气商品进口997亿美元，同比增长27.9%。主要进口的非油气商品包括：各种机械设备、电子产品等。其中中国、日本和新加坡，分别以185.7亿美元、137.9亿美元和78.8亿美元，列印尼进口前三位。

2、2012年调研数据

印尼中央统计局11月1日公布了9月份对外贸易统计数据。9月份印尼对外贸易出口总额159亿美元，同比下降9.35%，环比增长13.21%；进口总额153.5亿美元，同比增长13.39%，环比增长11.12%，贸易顺差5.5亿美元。1-9月印尼对外贸易出口总额1430亿美元，同比下降6.06%；进口总额1419.7亿美元，同比增长9.18%，贸易顺差10.3亿美元。其中，1-9月印尼对中国非油气产品出口149.9亿美元，占印尼非油气产品出口总额13.12%，同比微增0.7%，续为印尼非油气产品最大出口国，日本和美国分居第二和第三；自中国非油气产品进口214.3亿美元，占印尼非油气产品进口总额19.31%，同比增长15.39%，续为印尼非油气产品最大进口国，日本和泰国分居第二和第三。

3、2013年调研数据

近日印尼中央统计局发布贸易报告称，今年前2个月，印尼出口303.6亿美元，较去年同期下降2.88%；进口307.7亿美元，较去年同期增长4.57%。2月出口149.9亿美元，同比下降4.5%；进口153.2

亿美元，同比增长3.03%。其中进口油气商品36.5亿美元，进口非油气商品116.7亿美元。今年2月印尼最主要的5大非油气进口来源均来自亚洲。一是中国，印尼从中国进口非油气商品21.4亿美元，其中进口最多的是机械设备，约5.92亿美元，其后依次为电器（4.51亿美元）和钢铁制品（9570万美元）。二是日本（16亿美元），主要进口商品依次为机械设备（4.04亿美元）、汽车及零配件（2.52亿美元）和钢铁制品（1.88亿美元）。三是泰国（9.94亿美元），主要进口商品为汽车及零配件（3.14亿美元）、机械设备（1.76亿美元）和塑料及塑料制品（9650万美元）。四是新加坡（8.59亿美元），主要进口商品依次为电器（2.03亿美元）、机械设备（1.31亿美元）和工具设备（1.27亿美元）。五是韩国（8.3亿美元），主要进口商品依次为机械设备（1.54亿美元）、电器（1.16亿美元）和钢铁制品（1.03亿美元）。

五、印尼消费能力

作为拥有2.4亿人口的世界第四大人口国，印尼近年来人均收入显著增加、消费能力持续增强。印尼2012年人均国内生产总值达3850美元，中产阶级比例大幅上升，从2000年占全国人口的20%增至2010年的56.5%，印尼已跻身中等收入国家行列。

消费信心充足，国内消费市场火爆。今年第一季度印尼新车销量29.6万辆，较去年同期增长18%，较去年11%的增速进一步加快，预计2013年印尼汽车销量将保持稳定增长态势，全年销量达110万辆。包括电视机、冰箱、空调等在内的家电产品销售额也保持快速增长，印尼电器销售商会预计2013年印尼电子产品销售将增长15%。目前国内消费约占GDP的55%-60%，旺盛的消费有利于印尼应对国际金融危机造成的外需下降。

六、聚氨酯出口阻碍

1、新闻动态

2012-05-11 欧洲印尼商会主席雅各布（Jakob Friis Sorensen）5月10日表示，印尼贸易部关于促进国内生产的进口新政，引起了有关外资企业的忧虑，并指出该条例将影响印尼国内投资环境。

他指出，2012年27号贸易部长条例的出台，不仅使进口手续更加繁琐复杂，还加大了当地生产商进口医药用品、汽车零部件和化工产品的难度，并将在未来几年内损害当地生产商的利益。

2、法律分析

根据印尼2012年27号贸易部长条例，印尼国内进口许可证分为普通进口商许可证（API-U）和生产商进口许可证（API-P）两类。其中，普通进口商许可证（API-U）持有企业只能进口属于货物分类表某一类别的产品（目前印尼列入进口货物分类表的大约8000种产品，分为21种类型）；生产商进口许可证（API-P）持有企业可以进口与本企业生产过程有关的资本货物、原料和辅料，仅在进行市场检验和作为补充性产品两种情况下，可以进口成品货物。

七、总结

综上所述，聚氨酯在印尼是有需求的，印尼人民的消费能力也是看涨的，但是外贸环境有一定限制，可谓喜忧参半。