2017年银行IT解决方案专题市场分析报告

2017年银行IT解决方案专题市场分析报告
2017年银行IT解决方案专题市场分析报告

2017年银行IT解决方案专题市场分析报告

目录

第一节国内银行IT解决方案市场仍处快速发展阶段 (5)

一、市场整体保持快速增长 (5)

二、市场快速增长势头中长期有望得到保持 (8)

第二节内外部因素共同驱动国内银行IT解决方案市场发生结构性改变 (10)

一、需求端:银行市场竞争加剧使得借助IT系统提升经营效率需求更为迫切. 10

二、供给端:国家信息安全&自主可控政策推动银行IT系统国产化占比持续提升

(12)

三、IT技术:互联网深刻改变用户习惯、基于X86开放式架构普及利好国内厂商

(14)

第三节国内银行IT解决方案市场集中度料将通过外延并购实现逐步提升,专业服务致胜 (19)

一、产品形态:IT解决方案更贴近业务需求,专业服务致胜 (19)

二、市场竞争格局:市场集中度料将缓慢提升,外延并购是主要实现方式 (22)

三、业务边界:“产业互联网”的逻辑有待观察,SaaS服务值得期待 (29)

第四节部分相关企业分析 (33)

一、凌志软件:内生增长和外延扩张并举,金融外包专家步入加速增长通道.. 33

二、天阳科技:国内领先银行IT解决方案及服务提供商 (34)

三、维恩贝特:银行IT解决方案稳步增长,泛金融业务布局未来 (35)

四、艾融软件:互联网金融软件开发及服务提供商 (36)

图表目录

图表1:国内银行业IT解决方案主要涉及业务模块 (5)

图表2:国内银行业IT投资规模(亿元) (6)

图表3:国内银行业IT解决方案市场规模(亿元) (6)

图表4:国内银行业IT解决方案市场份额分布(按银行类别) (7)

图表5:国内银行业IT解决方案市场结构分布 (7)

图表6:美国银行业IT投入结构分布(2013,按金额) (8)

图表7:国内银行IT投入结构分布(2015,按金额) (8)

图表8:美国银行业IT投入(10亿美元) (9)

图表9:国内各类银行资产占比结构 (10)

图表10:国内中小银行保有数量 (11)

图表11:国内上市银行总体收入结构 (11)

图表12:国内银行净息差(BP) (11)

图表13:国内银行业IT解决方案市场份额分布(2014) (13)

图表14:国内网上银行交易规模 (14)

图表15:国内手机银行交易规模 (15)

图表16:国内第三方互联网支付规模 (15)

图表17:阿里巴巴云计算收入数据(亿元) (16)

图表18:阿里云&亚马逊AWS收入增速数据 (16)

图表19:国内X86服务器销量数据 (17)

图表20:美国银行业IT投资优先级调查(2015) (19)

图表21:国内银行业IT解决方案市场规模数据(按业务模块) (21)

图表22:国内银行业IT解决方案市场规模数据(按产品形态) (21)

图表23:美国银行IT软件市场份额分布(2014) (22)

图表24:FIS公司发展历程 (23)

图表25:FIS公司收入及利润表现 (24)

图表26:FIS公司业务营收结构 (25)

图表27:Fiserv营业收入数据 (27)

图表28:Fiserv净利润 (27)

图表29:国内银行IT解决方案TOP10厂商市场份额 (28)

图表30:美国银行不同类别银行资产规模占比结构 (28)

图表31:东方财富收入结构(2015) (29)

图表32:大智慧收入结构(2015) (30)

图表33:同花顺收入结构(2015) (30)

图表34:恒生电子收入结构(2015) (31)

表格目录

表格1:近年来国家颁布的信息安全与自主可控政策 (12)

表格2:国家加强银行IT自主可控的政策列表 (13)

表格3:国内银行IT解决方案提供商 (13)

表格4:国内首批三家互联网银行列表 (14)

表格5:大型机、小型机、X86服务器优劣势对比 (17)

表格6:国内主要银行最新一代核心业务系统立项及上线时间 (19)

表格7:国内主要银行数据仓库项目上线时间列表 (20)

表格8:国内主要银行vtm项目试点时间列表 (20)

表格9:我国银行业机构IT建设情况 (21)

表格10:国内主要银行IT解决方案提供商营收表现(百万元) (22)

表格11:FIS公司业务描述 (23)

表格12:FIS历年并购事件详细信息 (24)

表格13:Fiserv产品及服务 (26)

表格14:Fiserv投资并购事件列表 (26)

表格15:凌志软件财务数据 (33)

表格16:天阳软件盈利预测 (34)

表格17:维恩贝特财务数据 (36)

表格18:艾融软件财务数据 (36)

第一节国内银行IT解决方案市场仍处快速发展阶段银行机构作为先进IT技术的重要尝试者和推行者,银行IT在整个信息化产业中一直占据重要地位。银行IT主要涉及和通用办公类软硬件设施,以及和银行业务紧密联系的IT解决方案两个部分,在本文中,我们将研究范畴重点聚焦于和银行业务联系紧密的IT解决方案,根据承载功能的不同,可主要划分为银行业务类解决方案、渠道类解决方案、管理类解决方案及其他。其中业务类系统主要涉及后端银行信贷、支付清算等业务处理,渠道类系统主要涉及前端渠道管理、柜员管理等,管理类系统则立足管理视角,主要涉及风险管理、数据分析、客户管理等。

图表1:国内银行业IT解决方案主要涉及业务模块

资料来源:公司转让说明书,北京欧立信信息咨询中心

一、市场整体保持快速增长

IDC数据统计显示,2015年国内银行业IT投资规模达到831.1亿元,较2014年增长11.9%,其中硬件投入达451.6亿元,仍维持较高投资占比。回到和银行业务联系

商业银行信息科技风险管理解决方案

商业银行信息科技风险管理解决方案 本帖最后由 infosec123 于 2009-9-23 17:16 编辑 背景 为加强商业银行的信息科技风险管理,提升信息科技风险管理能力,09年3月份银监会正式发布了《商业银行信息科技风险管理指引》(以下简称《指引》),这是继出台有关《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行市场风险管理指引》和《商业银行合规风险管理指引》等一系列的监管文件之后,银监会发布的又一重要风险管理指引。该指引适用于在中华人民共和国境内依法设立的法人商业银行。政策性银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、村镇银行、贷款公司、金融资产管理公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等其他银行业金融机构参照执行。 信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中,由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。它和操作风险、信用风险、市场风险一样,是商业银行面临的主要风险。现阶段商业银行已经基本完成了信息化建设,在金融管制放松、业务全球化、金融创新步伐加快以及信息技术的迅猛发展的大背景下,国际银行业金融机构的信息科技风险有增大的趋势,国际银行业和监管当局都日益重视信息科技与操作风险的管理和监管。目前,国际上宣布实施新资本协议的国家和地区都按照新协议的要求,明确将操作风险纳入资本监管的范畴,而信息科技风险是操作风险的重要组成部分。 需求分析合规性需求: 近年来,国家各部门不断推出了各种监管要求,对IT管控领域也提出了明确的要求。其中与银行业信息科技风险相关的法律、法规与行业监管指引有: 2002年,美国国会发布了SOX《萨班斯[url=; 2004年9月30日,中国银监会发布了[url=; 2006年,银监会发布《电子银行安全评估指引》、《[url=;

xx银行2018年首季“开门红”营销活动方案

xx银行2018年首季“开门红”营销活动方案 xx银行xx年首季“开门红”营销活动方案“扫街外拓”活动。每周支行(部)领导班子、客户经理可抽一天时间对我行金融产品进行扫街宣传,发展新客户,目标客户重点放在临街商铺、新开楼盘、建材市场、商业协会等,客户经理要熟记我行金融产品和利率定价政策,及时收集客户资料信息。 为不断扩大市场份额,寻求新的利润增长点,持续提升经营业绩,树立银行良好品牌形象,圆满完成银行xx年首季“开门红”目标任务,特制定本方案。 一、成立组织为促进全行xx年首季“开门红”营销活动顺利开展,经总行研究,决定成立营销活动领导小组,人员组成如下:营销活动领导小组下设办公室,具体负责营销活动的协调配合工作。 二、活动时间 xx年x 月x日至x月xx日 三、活动内容 xx年首季“开门红”营销活动以全行营销活动为主线,各支行(部)结合本实施意见,根据自身实际开展各具特色的辅助营销活动。 (一)全行营销活动 1、营销主题:首季开门红,好礼送不停。

2、具体内容:(1)“进门有礼”活动活动期间,凡走进我行任一营业网点办理业务,均赠送精美礼品一份,每位顾客限领一份。 (2)“存款送积分,积分兑好礼”活动在我行办理一年以上定期存款(含一年)的客户,均可获得相应积分,积分可兑换精美礼品:1万元可获得10积分;2万元可获得20积分;3万元可获得30积…… 一、项目背景开门红有三大特点:任务重、周期短、压力大。开门红一年只有一次,谁也不敢掉以轻心,如何做到开门红“短期引爆,长期有效”,达致“开门红,全年红”呢?俗语中说的:“一年之际在于春“,这在现代市场营销中已经过时,必须一年之际在于”冬“,提前布局,超前谋划,坚决实施。为进一步帮助宣威长江村镇银行(以下简称:长江村镇银行)提升网点管理综合能力,打响xx年开门红营销活动第一枪,顺利完成第一季度业绩指标,xxx企业管理咨询有限公司(以下简称:xxx)运用营销学、客户关系管理及管理学的原理,借鉴成功商业银行网点效能提升及开门红营销的经验,开发了“开门红之银行网点效能提升项目”。通过集中培训加现场辅导的模式,在传导服务营销观念的同时,加强员工服务和营销行为的训练,切实提升网点服务营销管理能力。 xx年开门红,对银行、对网点产能意味着:揽储的关键一役,关系着全年指标的达成与否;团队士气的高涨,可以增加凝

银行管理信息系统解决方案

银行管理信息系统解决方案 银行成立于1987年,10年来的利润增长率始终居国内银行业的前列。银行作为国内第一家由法人执股的商业银行,在实现银行柜台业务的电子化同时,将构筑全行内部网络、实现办公自动化及领导决策支持系统放在了银行电子化工作的重点。 系统构想 银行行领导在仔细分析“信息处理”的工作后,总结出主要有两类事情要做: 1.对银行内外的经济、金融数据整理、加工、分析。即“数据”变为“信息”的过程。这里的特点是“量化”,一切用数据说话。这一类的工作构成了“数据仓库系统”的设想。 2.对各类信息发布、传输及其流程控制。主要任务是“文本”处理、“流程”控制。这一类的工作构成“办公自动化系统”的设想。 为了从系统整体的高度来规范“信息处理”,行领导决定选用业界流行成熟的lotus notes作为招行的办公自动化的平台,构建全银行的办公自动化应用,同时构建全行性的数据仓库,在它的上层建立招行的管理信息系统。 经过比较,选用sun enterprise 10000作为银行“信息处理”的中心服务器,操作系统用sun solaris。选择sun e10000作为硬件平台主要从以下几个因素考虑: 1.主机事务处理能力要求要高。因为该服务器要承担两件任务:作为全行性的数据仓库服务器和lotus notes的中心服务器,sun e10000

无论在tpc-c还是在tpc-d的指标方面都处于业界领先地位。 2.升级性能:整个系统可以方便地进行软、硬件升级,以适应未来业务增长的需要。技术先进可靠性:主机系统应技术先进,成熟稳定,标准化程度高,互连性能好,具有高可靠性和高可用性。sun e10000最多可以配置64 cpu、64gb内存,基本做到了单点无故障、稳定性好。 3.配置灵活。sun e10000可以根据应用的不同,最多划分8个domains,对特定应用维护时不影响其他应用,另一方面可以针对特定应用进行性能调整,它还可以在线调整系统资源。 4.操作系统应具有开放、高效、可靠的特点,并具有很强的联网能力,并能够保证软件的可移植性。 5.开放性强。在sun e10000上,可以运行各种流行软件,如rdbms、lotus notes、sas、各类olap server等。 系统构架 目前招行的sun e10000有12个250m cpu,10g内存,分为两个domains:一个运行lotus notes,用了4个cpu,2g内存;另一个运行数据仓库,用了8个cpu,8g内存。整个系统构架如下图所示。 银行的银行业务系统主要运行在as/400上,少量在其它平台上。我们在建立数据仓库系统时,将数据清理、数据整理放在sybase ase 中进行,将数据仓库存储放在sun e10000上的sybase ase和iq上,其中as/400与sybase ase间的数据传输用sybase中间件产品direct connect for as/400,多维数据库放在sun e10000上,它从sybase ase

中国银行业的现状分析

银行业动态跟踪:政策调控较为密集、信贷控制仍为主要标的货币供应量增速回落新增信贷低于市场预期。2011 年1 月末M1、M2 增速分别回落至13.6、17.2分别较2010 年年末下降7.6 和 2.5 个百分点。这显示了货币政策回归常态化企业活期存款出现较大幅度减少。在上调存款准备金率、实施差别存款准备金率等多项措施的作用下1 月人民币新增贷款 1.04 万亿低于市场预期的1.2 万亿这表明了央 行信贷控制有所成效。银行业基本面较为稳定息差提升可期。2011 年新增信贷增速将较为平稳银行业贷款平均余额的良好增长仍是推动业绩增长的关键因素。在2011 年经济增长较为稳定的预期下我们认为银行的净息差将在加息周 期中受益具体的提升幅度将根据通胀的发展以及加息的频率、方式等因素而定。2011 年经济基本面较为稳定预计行业资产质量将保持整体稳定的态势。行业监管政策调控较为密集价格型调控工具对银行业中性偏利好存款准备金率 和动态差别准备金率调整对银行构成利空。预计 3 月份政策调控的节奏和力度将保持平稳后续政策持续大幅收缩的 空间预计有限。银行业基本面较为稳定估值具有较高的安全边际。市场普遍预期2011 年上半年通胀压力较大货币政策紧缩预期将压制行业估值修复进程随着银监会相关监管 政策的进一步明确预期未来年报、季报披露行情或将成为股价较好表现的时间窗口。银行业未来估值修复可期具备了中

长期的投资价值维持行业的“增持”评级。华泰证券股份有限公司大连在全国率先实现刷银行卡“打的” 2011 年05 月27 日13:28 来源:大连电视台参与互动0 【字体:↑大↓ 小】据大连电台报道,中国工商银行大连分行与大连市出租汽车有限公司今天正式启动打车刷银行卡便民工程,今后凡持有各家银行“银联卡”的市民,不论是本地还是外地的都可刷卡付费,不用再付现金了。因而,大连也成为全国首个“刷卡打的”城市。请听报道。上个世纪九十年代初,大连出租汽车公司“蓝灯的士”在全国率先实行计价器收费,此举闻名中外。如今,随着金融业的发展和打车市民越来越多,乘车交现金已不适应现代“打的”需求。为了方便市民和外地游客在大连“打的”,大连出租汽车公司便与银行联手实行刷卡打车。记者看到,安装在蓝灯的士上的消费终端机与计价器连接,不但可以受理各家银行发行的普通“银联卡”,还能识别“芯片银行卡”和“手机信用卡”,也就是说乘客既可刷卡、插卡付费,也可以挥卡“闪付”。中国工商银行大连市分行银行卡中心总经理钱景秀告诉记者,这种刷卡方式时间很短,特别是挥卡闪付和挥机闪付它的交易时间从原来的接近 1 分钟的时间能够缩短到0.2 秒。目前,大连市共有1200 辆蓝灯的士,大连出租汽车有限公司正分批对车辆进行银行卡受理改造,今年内使公司的“蓝灯的士”陆续加装消费终端,受理银行卡支付业务。公司党委书记许建红表示,公司现与

某大型国有银行大数据营销案例

某大型国有银行大数据营销案例 项目背景 随着互联网金融对传统银行业务的不断冲击,银行业变革需求迫切,做为互联网+金融的先锋,某大型国有银行早已布局了银行电商平台,但该电商平台需要通过大数据技术实现个性化商品推荐,提高网站的用户体验、客单价和复购率,同时希望能够搭建用户画像和用户分析系统,帮助运营人员优化网站运营。 项目目标 1、在该银行的电商商城上为用户提供精准实时的个性化推荐服务 2、提供网站运营智能分析工具 3、提供可视化分析报告 941大数据服务联盟解决方案: 1、个性化站内推荐 (1)部署代码,采集数据 通过js部码的方式,在商城网站的PC端和手机客户端采集商品信息和用户行为等非敏感信息,包括商品编号、商品名称、商品品类、页面访问、浏览品类、浏览单品、搜索、添加购物车等。 (2)建立推荐模型 对于收集上来的商品和用户行为信息,经过算法模型的处理变换为多种形式的个性化推荐模

型,并结合掌握的外部全网数据,形成更精确的推荐结果。 (3)进行精准的个性化推荐 基于场景引擎、规则引擎、算法引擎、展示引擎以及流处理平台和批处理平台进行个性化数据运营,形成个性化推荐方案,推荐的内容包括商品、广告、活动、商家等。 2、智能分析引擎 (1)客户画像 将商城的数据与全网数据整合,了解用户在其它电商、社交平台、APP上的外部行为,提供更准确的客户画像。 (2)商业分析和网站运维分析 整合商城前后端数据,提供基于流量、通路、访客、会员、客户行为、商品、订单、融资等的数据分析,通过分析引擎,向业务人员展示电子商务的核心数据情况,满足商业分析(BA)和网站运维分析(WA)的需求。 (3)算法和效果评估 建立完整的客户行为分析引擎,包括基于多种算法产生的客户行为模型和最终的效果评估优化等。 3、可视化数据分析报告 (1)可视化数据分析报告系统。 通过分析引擎,以行业通用的方式展示流量、通路、访客、会员、客户行为、商品、订单、融资等可视化数据报告;向行内运营后台、店铺后台进行数据输出。 (2)灵活的报表展现。

某银行“开门红”营销活动方案

某银行“开门红”营销活动方案 某银行“开门红”营销活动方案 为不断扩大市场份额,寻求新的利润增长点,持续提升经营业绩,树立银行良好品牌形象,圆满完成银行xxxx年首季“开门红”目标任务,特制定本方案。 一、成立组织为促进全行xxxx年首季“开门红”营销活动顺利开展,经总行研究,决定成立营销活动领导小组,人员组成如下:营销活动领导小组下设办公室,具体负责营销活动的协调配合工作。 二、活动时间xxxx年xx月xx日至xx月xx日 三、活动内容xxxx年首季“开门红”营销活动以全行营销活动为主线,各支行(部)结合本实施意见,根据自身实际开展各具特色的辅助营销活动。 (一)全行营销活动 1.营销主题:首季开门红,好礼送不停。 2.具体内容:“扫街外拓”活动。 每周支行(部)领导班子、客户经理可抽一天时间对我行金融产品进行扫街宣传,发展新客户,目标客户重点放在临街商铺、新开楼盘、建材市场、商业协会等,客户经理要熟记我行金融产品和利率定价政策,及时收集客户资料信息。 (1)“进门有礼”活动活动期间,凡走进我行任一营业网点办理业务,均赠送精美礼品一份,每位顾客限领一份。

(2)“存款送积分,积分兑好礼”活动在我行办理一年以上定期存款(含一年)的客户,均可获得相应积分,积分可兑换精美礼品:1万元可获得10积分;2万元可获得20积分;3万元可获得30积... 四、竞赛方案竞赛一:部室争“杯”参赛主体支行各部室:营业部、公司部、零售部竞赛规则(1)分配任务:各部室储蓄存款任务1000万。 (2)xx月末,凡完成“开门红”存款计划任务总数40%的部室得分100分,每超出一个百分点加10分,对于没完成进度任务的部室每低于一个百分点扣2分。 (3)xx月末,凡完成“开门红”存款计划任务总数75%的部室得分100分,每超出一个百分点加20分,对于没完成进度任务的部室每低于一个百分点扣4分。 (4)xx月末,凡完成“开门红”存款计划任务总数100%的部室得分100分,每超出一个百分点加30分,对于没完成任务的部室每低于一个百分点扣6分。 (5)季度末将各部室每个月末的积分进行加总,总积分第一名的部室将获得“槐荫杯”。 奖励措施支行将拿出绩效费用6000元,对获得“槐荫杯”的部室进行现金奖励或者等值物品的奖励。 竞赛二、员工抢“杯”1、参赛主体@@@@@@@支行全体员工2、竞赛规则(1)设立“红杯”、“蓝杯”、“紫杯”分别对应一、二、三名。 (2)分配任务:每名员工储蓄存款300万任务,定期储蓄按时

银行业信息化解决方案

银行业信息化解决方案 一、银行业面临市场化、国际化和规范化的管理挑战 经济贸易的全球化加速了金融服务的全球化进程,金融服务的触角早已穿越了国家疆界,使全球化的资本在世界各地扮演着重 要的角色。中国加入WTO以后,国内银行业面临前所未有的开放环境,外资银行带来了包括资本、管理、人才、市场、客户、以及技术等方方面面的竞争,同时也为中国金融市场注入了活力,金融服务与国际惯例和国际标准逐渐接轨,推动我国银行业走向市场化、国际化、规范化!今后几年是我国银行业改革和发展的关键时期。我国的银行业只有在竞争中快速形成核心竞争优势,在开放中增强抵御和防范风险的能力,在发展中掌握先进的经营管理经验,才能提高我国银行业的整体竞争实力。 二、实现管理信息化全面提升竞争力 从我国银行业的信息技术应用情况看,在业务处理层面,我国银行业与国际银行业的技术应用水平差距不大,但是在管理信息层面的差距是明显的,其本质在于,管理信息化决定于经营思想和经营思念,并涉及到管理方式的革命,同时,技术集成难度也非常大。 银行业是信息密集型行业,它所有的业务信息全部都是以数字为载体存储在各处。银行业的管理必须依托信息技术实现以客户中心、电子商务、管理集中化的转变,借助信息管理工具为银行业构建科学的管理平台,建立集中监控体系,实现管理的全面升级,提升银行的核心竞争力。管理的信息化已经成为当前的商业银行信息技术运用的最重要的课题,成为缩

短与国际现代商业银行的管理差距,全面提升竞争能力的重要途径。 三、用友银行业解决方案 北京用友软件股份有限公司多年来一直关注和研究国内银行业的信息化应用,在研究和总结国内外银行业先进管理经验以及 为银行业客户服务的实践基础上,结合在管理软件开发上的优势,开发了适合银行客户的新一代金融管理信息化平台,在此基础上,为银行业提供具有前瞻性、成熟的管理信息化解决方案。 用友银行业管理信息化解决方案面向银行业的管理信息化建设,在提供财务管理系统、人力资源管理系统、资产托管系统、报表分析和决策支持等应用的同时,与商业银行综合业务系统、金融资产及风险管理等系统集成应用,实现对银行从前台到后台,从业务到财务、从经营到分析的全面信息化管理,为银行决策层提供全面的查询分析、总体监控、风险监管和辅助经营决策。 银行业管理信息化解决方案充分考虑了未来我国银行国际化发展的需要,使用先进成熟的技术,基于internet/intranet运作,提供以集成、优化、计划、控制为基础的集中式网络化信息管理平台,并且具备多语言支持和多种货币支持功能。 对银行来说,银行战略管理是一切管理工作的核心,追求股东价值的最大化是银行经营的目标。银行的业务和管理系统的建设也必须围绕着整个银行战略的实现来展开,即可以从客户线、业务运作和风险控制线、财务线和员工线来进行。用友银行业解决方案从银行战略管理目标出发,主要提供如下管理和支持系统: 集中财务管理系统 全面成本管理系统 资产托管系统 集中采购及资产管理系统 计划预算管理系统 财务及量本利分析系统 人力资源管理系统 1、集中式的财务管理系统 银行业集中式财务管理系统以集中式财务应用(数据集中、业务集中和管理集中)为基础,提供从财务核算到财务管理至财务分析的不同应用阶段和层次,功能涵盖账务处理、费用报账管理、计划预算、固定及递延资产管理、薪资福利管理等,并和综合业务系统实现安全高效的数据交换,充分体现了集约、集中和集成的财务应用理念。通过集中式的网络平台,实现从主管行到分支机构的实时、集中式的后台业务处理和数据监控,动态掌握全行的资源状况(人员、财务、资产),为银行的经营分析和业绩评价提供全面、真实、及时的信息来

商业银行行业竞争五力分析

金融经济 Financial economy  重庆农村商业银行行业竞争五力分析 乔颖慧 (重庆农村商业银行沙坪坝支行 400030) 【摘 要】重庆农村商业银行成立于2009年,从一家合作金融机构改制为股份制商业银行,面临重庆市激烈的金融行业竞争。通过运用波特行业五力模型分析法,制定并实施有效地企业战略,使竞争压力朝着有利的方向改变,建立核心竞争力,谋求企业长远发展。 【关键词】金融市场;重庆农村商业银行;五力模型分析 重庆农村商业银行于2008年6月在原重庆市农村信用合作联社和辖内39个区县农村合作金融机构合并的基础上,采取发起设立方式组建的股份制农村商业银行。重庆农商行是一家地方性金融企业,既是一家以市场化为原则的现代化商业银行,又担负服务“三农”的社会责任,坚持“社区型零售银行”的发展战略,立足“服务社区、服务中小企业、服务三农”的目标市场。 重庆农村商业银行主要提供金融服务,以重庆市的人民币业务为主,逐步开办外汇业务和拓展市外业务。现有分支机构1800多个,员工近15000名,注册资本金60亿元,核心资本充足率8.31%9,资本充足率9.53%,不良贷款率低于15%,存款规模位居重庆市第一。重庆农商行既具有重庆市成为全国统筹城乡综合配套改革试验区的历史机遇;又面临金融市场高度开放竞争激烈、自身业务单一管理水平急需提高和金融风险加剧的市场挑战。 重庆农村商业银行根植地方,深得当地老百姓特别是农村客户喜爱,具有经营灵活、网点短小精悍的优势。但主营业务局限于重庆市,市场横向拓展不足,面临城乡两重夹击,员工专业知识欠缺,服务观念不强,产品单一,创新跟不上市场发展。在此,运用战略理论中经典的“波特行业五力分析法”对重庆农村商业银行进行竞争能力分析,从而制定有效的战略实施办法,将目标转化为现实经济效益,保持持续竞争优势。 按照波特行业五力分析模型,将竞争力量分为五种:行业现有竞争者、潜在进入者、顾客、供销商、替代品。通过对五种力量的分析制定公司策略,有利于尽可能摆脱这五种竞争力量的压力,并使竞争压力朝着有利于企业的方向改变,建立强大安全的优势,使企业市场战略更为有效。 一、竞争对手分析 金融市场上银行机构的类别和数量不断增加,目前重庆市现有金融机构营业网点5816个,从业人员5万9千多人,形成了以四大国有独资商业银行重庆市分行为主体,全国性股份制商业银行在渝机构、地方股份制银行和外资银行分行互为补充的组织体系。农商行与其他商业银行和邮政储蓄银行在主城区和县域都形成了直接竞争,具体体现在: 1、国有商业银行和股份制银行具有规模大、资金雄厚、结算渠道畅通、人员素质高、产品组合丰富等优势 国有商业银行经过资产剥离等调整后,资产质量明显好转,风险监管具有一套全面有效的制度,能够有效保障资金安全和收益。 2、国有商业银行和股份制银行多为全国性布局,服务网络优势明显,多在经济贸易发达地方抢占窗口位置 近年大力投入自助机具,不仅降低服务成本提高效率,还树立了良好的现代企业形象。而重庆农商行的网点布局不合理,虽然数量多但地理位置不佳,多位于城乡结合部,基本都属于农转非地区,并且局限于重庆市,只能通过协议联盟和加入银联方式,结算渠道极大受限。 3、国有商业银行和股份制银行人员素质高,市场敏感度强,市场口碑较好,在产品创新和服务意识方面明显强于重庆市农商行近年来,市场相继推出广收客户欢迎的电子银行、个人理财、投资组合以及现金管理等一批高技术含量、高附加值的新业务,吸引了大量优质客户。但农商行目前还不具备推出这些新业务的能力和符合资格的从业人员,业务拓展很受局限。商业银行的创新凸现了农商行核心竞争力的弱点。 4、各种证券公司、基金管理、私募基金公司是农商行另一类资金来源竞争者,由于这类企业高风险、高回报的特点,一批资金实力强的中高端客户在满足了基本风险保障后,基于资金利益最大化的特点,转而流失为这类金融公司的客户 同时市场上还存在有各类投资公司小额贷款公司,因为资金投放方式灵活、贷款手续简便、对风险控制要求不高等特点,也逐渐成为农商行贷款业务的竞争者。 二、潜在进入者威胁 1、对外资银行全面开放,是对国有商业银行和股份制银行是强大的威胁,因为市场定位的不同,对农商行的直接威胁暂不明显但随着外资银行的逐步深入会带动金融市场的成熟,优质客户日趋成熟后,将倾向于选择产品服务更满意更专业的银行,会加速从农商行流失。进入中国的外资银行也在改变市场定位,例如汇丰银行和渣打银行正在重庆开展的“农村乡镇银行”部局,“狼”也在抢占数量巨大的低端客户,基于此现将外资银行定位于潜在进入者。 2、邮政银行成立以来,先以资金投资和拆借业务为主,逐步开办信贷业务,主要为农户、个体工商户和私营企业服务,以小额贷款为主,这种市场定位对农商行的经营构成直接威胁只是邮政银行因初涉贷款业务,经营管理方面还存在不足,目前还无法快速拓展市场,业务手人员素质对业务发展约束比

银行it解决方案分类

银行it解决方案分类 篇一:XX年银行IT解决方案行业分析报告 XX年银行IT解决方 案行业分析报告 XX年4月 目录 一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 (4) 1、行业主管部门及监管体制 ................................................ .. (4) 2、行业主要法律法规 ................................................ .. (5) 3、行业主要政策 ................................................ .................................................... 5 二、行业发展概况 ................................................ (7) 1、我国软件行业发展现状及前

景 ................................................ (7) 2、我国银行业发展现状及前景 ................................................ . (9) 3、我国银行信息化发展概况 ................................................ (10) 4、我国银行业IT投资情况 ................................................ (11) 5、银行业IT解决方案市场发展概况 ................................................ .. (12) (1)银行业IT解决方案市场分类 ................................................ . (12) ①传统的银行业IT解决方案分类 ................................................ (12) ②基于互联网的银行业IT解决方案分类 ................................................

银行存款抽奖活动方案

银行存款抽奖活动方案 篇一:银行开门红主题营销活动礼品方案 中行贺新春〃好礼滚滚来 ——关于2013年个金板块“开门红”主题营销宣传活动的通知为落实省行《关于2013年个金板块“开门红”主题营销宣传活动相关事项的通知》,推动xw支行个金板块开门红期间业务发展,特制定xw支行开门红主题营销方案。 一、活动主题:中行贺新春〃好礼滚滚来 二、活动时间:2013年1月1日至3月31日 三、活动范围:xw支行辖内各网点 四、活动介绍 好礼一、进门有礼:活动期间到辖内网点办理业务,可获得红包、对联、福字、利是封等新年礼品,数量有限,先到先得! 好礼二、存款有礼:活动期间凡在xw支行各网点办理定期存款的客户,可活动精美礼品,规则如下: 好礼三、理财有礼: 1、参与对象: A:新增定期存款2万元以上的客户; B:购买理财产品、基金、保险、纸黄金、纸白银、双向宝、

券商集合计划等产品达到5万元(含)或购买中银保险卡 满600元(含)的客户; C:自助银行、网上银行、手机银行、电话银行向他人汇款 人民币5000元(含)或在柜台汇款达1万元(含)的客户;D:信用卡当月累计消费达2013元或办理卡分期的客户; E:购买贵金属累计达2万元的客户。 2、参与方式: A类客户:因省行抽奖系统所示礼品并未配送,故不是客户现场录入抽奖系统抽奖,而是现场领取礼品、事后统一录入抽奖系统以便参加省行的三类抽奖。理财经理在赠送 新增存款2万元以上的客户相关礼品时,将客户信息录入《开门红主题营销活动礼品领取名单》,客户签字。理财经理每周将此信息录入到省行抽奖系统(省行网站个金板 块“开门红专栏”上)。 B、C、D、E类客户短信报名参与或银行大堂报名: 编辑短信内容:“我要抽奖+姓名+业务名称+身份证号码”(例如客户张明购买贵金属达2万元可编辑短信“我要抽 奖张明贵金属身份证号码”即可参加活动),移动发送至 “5566”,联通发送至“”,电信发 送至“5566”。 或由客户自行到大堂经理处报名,大堂经理在系统内录入 客户信息,但并不派发礼品。

新金融时代我国商业银行面临的挑战

新金融时代我国商业银行面临的挑战及市场营销策略 摘要:作为经营管理的一种全新管理理念和方法,市场营销在商业银行越来越热,应用也日渐扩大和普及。商业银行市场营销是银行经营管理的重要内容,但我国的商业银行市场营销起步却非常晚,目前尽管有了一定程度的发展,但与国外的银行相比仍然存在较大差距。近些年,随着新金融时代的到来,我国商业银行正面临着前所未有的严峻挑战。首先是中国银行业对外全面开放市场的大环境下,资产庞大、资本金充足、抗风险能力强的外资银行大量涌入;其次是互联网技术以及电子商务不断发展的基础上,国内互联网金融的迅速崛起,这都使我国商业银行面临前所未有的竞争压力,我国商业银行也正由寡头垄断型市场结构向垄断竞争型市场结构转变。面对诸多挑战,我国商业银行要构建并完善市场营销体系,这样才能以更积极、更主动的姿态面对金融市场的创新与变化,在激烈的市场营销竞争中积极稳健的发展与壮大。 关键词:商业银行;市场营销;金融;竞争;对策 Abstract:As one kind of brand-new administration idea and method of management control,marketing and sales more and more hot , applies to the commercial bank also gradually, to expand and popularize. Commercial bank marketing and sales is important bank management control content , commercial bank of our country marketing and sales is break the ice but but very late, existence is at present still bigger compared with abroad bank although having had development of certain degree, gap.In recent years, with the arrival of the new era, the commercial banks in China are facing unprecedented severe challenges. The first is under the environment of the Chinese banking industry comprehensive opening to the world market, huge assets, capital adequacy, strong ability to resist risks of foreign banks influx; the second is based on the continuous development of Internet technology and e-commerce, the domestic Internet banking rapid rise, the Commercial Bank of our country is facing unprecedented pressure of competition, our country commercial bank by an market structure to monopoly competition market structure change.Face many challenges, the Commercial Bank of our country to construct and perfect marketing system, so as to to a more positive and more active attitude in the face of innovation and change in the financial market, in the fierce market competition in a positive and steady development and growth. Key words:Commercial bank;Marketing and sales;Fiance;Competition;Countermeasure

我国银行业五力分析

我国银行业五力分析 摘要:在任何产业中,一般都有五种竞争力量——进入威胁、被替代的威胁、买方的议价能力、供方的议价能力、现有竞争对手的竞争。以银行业为例,所谓银行间的竞争,不仅仅指现有各银行之间的竞争(这本是我们一般理解的“竞争”范畴),也包括银行与其买方、供方、替代品、潜在的进入者之间的竞争。五种力量的合力决定了银行业竞争的激烈程度及其利润率,最强的一种或几种力量占着统治地位并对战略构成起决定性作用。 关键词:银行业波特五力分析模型 一、引言 行业环境是指企业所处的经营领域的环境。行业环境主要包括五种要素及其关系。这五种要素共同作用,决定了行业竞争的性质和程度,它们是形成企业在某一领域内竞争战略的基础。作为管理者,应充分了解这五种要素是怎样影响竞争环境的,明确在该行业中处于什么样的战略地位。 二、我国银行业的经营状况 1、我国国有银行业当发展现状 加入WTO以来的十年,我国银行业开放基本与对外开放的宏观政策和完善市场经济体制的总体目标相一致,并与我国银行业发展程度和金融服务需求相适应。中国银行业与中国经济的其他部门一样,在改革开放中不断发展。 入世以来我国银行业的发展可以分为两个阶段。 第一阶段为2001年底到2006年底,在这一阶段,我国银行业开始按照入世时的承诺实施对外开放。在5年过渡期内,我国银行业认真履行承诺,并在承诺的基础上,根据经济发展需求和深化银行业改革需要,积极主动地实施各项自主开放措施,稳步推进银行业对外开放。 第二阶段为2006年底以后至今。这一阶段,我国加入WTO的过渡期结束,在全面履行加入世贸组织承诺之时,取消了对外资银行经营的地域限制、客户限制和其他非审慎性限制,在承诺基础上对外资银行实行国民待遇。 2、2011年第四季度最新盈利情况 数据显示,截至2011年第四季度,商业银行去年的净利润达到10412亿元,比去年同期的7637亿元增长36.3%;其中,非利息收入占比19.3%,占比较2011年前三个季度均有所下降。 三、用波特五力模型分析我国银行业的经营状况 迈克尔波特在一九八五年提出了一个非常系统的、分析企业所处的竞争环境的方法——外部动力模型,使人们对产生影响的因素有一个清楚的了解。在企业经营中,能够经常为企业提供机会或产生威胁的因素主要有五种,即本行业中现有的其他企业、供应方(供应商)、买方(顾客)、其他行业中的潜在进入者和替代产品及其生产企业组织。 1、替代产品带来的压力 (1)从企业融资角度考虑,企业除了向银行贷款,还可以发放债券或上市融资。 (2)从个人融资角度考虑,个人除了向银行借款,还可以向亲友借贷或者典当行抵押。 2、供应商(供方)的争价能力 个人或企业向银行存入资金,获得相应的利息,但利息率收到国家的统一规定和调控,个人和企业没有自主权。对于股份制上市银行,其股价高低取决于宏观经济背景,利息率和市场供求,以企业或投资公司作为资金供应方有较强议价能力,而股市上的散户则几乎不具

中小银行IT运维管理解决方案

中小银行IT运维管理解决方案北京同创永益科技发展有限公司

前言 随着国内中小银行业务信息化的深入,银行内的IT运维管理部门对辖内的IT设备及软件的运行维护工作变得越来越复杂,技术难度也越来越高。 传统的运行维护系统大多以人工为主,这种方式事件响应慢、故障排查周期长,严重影响了IT运维部门对核心业务的支撑力以及IT运营部门的声誉。同时,IT环境的不断复杂化,使得对维护人员的技术能力要求也越来越高。如何将已有的知识有效共享,使管理人员和技术人员的业务能力持续不断提高,逐渐成为IT运营部门是否高效运行的关键因素。 中小银行IT运维管理面临的问题和挑战 ?人力资源缺乏: –目前支撑各个系统正常运行的维护人员缺乏,难以完全支持所有系统的运行维护。同时通过统计发现,IT的人员流动以前主要集中 在IT公司,而现在中小银行中,那些从事IT的员工也经常发生流 动。这使得企业本身IT支持服务不具有连续性。 ?IT 系统的运维缺乏统一规划: –由于历史原因和科技规划的不一致性,目前各家银行的各个系统的维护相对独立,这样导致人力资源较大浪费,而且不利于知识的共 享。同时,也不利于维护,一旦系统出现故障,各个系统之间的配

合难以协调。 ?服务分散,整体服务水平低: –各个应用系统的水平参差不齐,许多系统之间从业务看是相互独立的,从维护来看又是相互关联的。因此,分散的服务导致整体服务 水平下降。 ?服务缺乏量化指标: –目前,中小银行银行对于ITIL体系的引进还刚刚开始,运行服务的各种制度、流程都不完善。缺乏对服务质量的标准化度量指标, 使得目前整个系统服务的质量较低。维护人员缺乏服务的热情和激 励机制,最终导致服务水平下降。 中小银行IT运维管理解决方案 运用先进的管理平台和工具,融入规范化的服务流程,实现IT系统的高可用性和弹性,从而能够更可靠、更快速地交付服务,做到服务可视化、可控化和自动化。 通过简化IT基础设施管理,降低管理复杂度,提高员工工作效率,节约劳动力成本;通过资源整合,性能评估,容量预测和规划,优化系统配置,做到资源有效利用率最大化,降低总体拥有成本。 对核心系统资源进行自动、全面、实时地监控,加快系统故障响应能力,并形成问题管理的能力。通过查找系统性能瓶颈,了解运行隐患,实现主动式、防范式管理,降低运维风险,加强数据安全。

银行行业大数据解决方案

银行行业大数据解决方案 银行大数据时代面临的挑战 1、银行离客户越来越远。在互联网交易链条中,银行所占比重越来越低,这使得银行越来越难以知道客户的消费行为;互联网金融的出现,在未来可能会超过以银行为中心的间接融资和以交易所为中心的直接融资模式,这会使得银行逐渐被边缘化。本质上是因为银行对于客户的了解程度,相对越来越弱。 For personal use only in study and research; not for commercial use 2、客户不断流失难以挽回。市场竞争越来越激烈,银行意识到客户满意度的重要性,并将提升服务作为工作目标。在具体的操作过程中,银行关注产品特点,从服务质量、客户感知进行调查,试图找到解决办法。但是客户满意度却一直停留在原有水平。客户流失率也在不断上升。本质上是因为银行服务同质化。 3、客户维系成本不断攀升。随着互联网金融各类“宝宝”们冲击银行存款,抬升融资成本,银行越来越难以找到低价优质的资金,客户维系成本也不断攀升。银行客户维系陷入“理财收益高,客户多,收益下降,客户跑”的怪圈。本质上是由于银行无法对客户需求进行及时响应,只能通过价格这一唯一工具进行营销。

银行越来越意识到数据作为核心资产的地位,希望借助大数据的技术,聚合客户在银行内外的种种信息,深入洞察每个客户在银行内外的方方面面,以了解其兴趣、偏好、诉求,从而提供每一个客户个性化的产品与服务。 941大数据服务联盟银行大数据解决方案 941大数据服务联盟基于六年来专注于大数据的应用实践,为银行业提供端到端的整体解决方案,帮助银行实现海量多源异构数据的采集、整合,并运用大数据文本分析和数据挖掘技术,深入挖掘客户特征、需求,从而为银行向客户提供差异化服务和个性化产品、产品创新等提供数据支撑。整体解决方案如下: 银行业大数据应用 1、用户实时行为分析 互联网金融及第三方支付的出现,让银行用户流失严重,同时也更加不了解用户的需求。通过在银行官网、APP上部署采集访问用户实时行为的代码,让银行可了解用户在网上的行为特征、需求,拉近银行和用户的距离,从而为更精细化的服务提供数据依据。

2020年某银行首季“开门红”营销活动方案精选二篇

某银行2020年首季“开门红”营销活动方案 目录

一、项目背景 (3) 二、项目特色 (3) 三、项目收益 (4) 四、项目实施 (6) 六、公司简介 (12)

一、项目背景 开门红有三大特点:任务重、周期短、压力大。开门红一年只有一次,谁也不敢掉以轻心,如何做到开门红“短期引爆,长期有效”,达致“开门红,全年红”呢?俗语中说的:“一年之际在于春“,这在现代市场营销中已经过时,必须一年之际在于”冬“,提前布局,超前谋划,坚决实施。为进一步帮助宣威长江村镇银行(以下简称:长江村镇银行)提升网点管理综合能力,打响2018年开门红营销活动第一枪,顺利完成第一季度业绩指标,###企业管理咨询有限公司(以下简称:###)运用营销学、客户关系管理及管理学的原理,借鉴成功商业银行网点效能提升及开门红营销的经验,开发了“开门红之银行网点效能提升项目”。通过集中培训加现场辅导的模式,在传导服务营销观念的同时,加强员工服务和营销行为的训练,切实提升网点服务营销管理能力。 2020年开门红,对银行、对网点产能意味着:揽储的关键一役,关系着全年指标的达成与否;团队士气的高涨,可以增加凝聚力,振奋人心,进而促进网点营销业绩的持续上涨;借由开门红抓住流量客户、盘活存量客户、激活潜力客户,开发新增客户;同时结合当地区域经济情况及客户结构,设计出特色鲜明的开门红营销活动方案,就首季开门红整体营销活动给出具体实施操作步骤,确保“春季营销保全年、领先同业争第一”的目标实现。 二、项目特色 本项目彻底颠覆过去服务营销培训只重理论说教,无法落地的尴尬局面,通

过精心设计的【集中培训+网点实战辅导+总结点评+固化落地】操作模式,同时xx将会配合网点建立一支服务营销督导师团队,除课堂培训外,内训师全程跟随###辅导团队进驻网点、走进市场,手把手教会督导师每一个环节。确保督导师在日常工作中能够发挥实效。 在项目实施的同时###团队将逐步导入各种管理工具、表单,强化网点管理和员工自我管理,固化营销常态,全面提升网点效能,进而促进营销业绩持续增长。 三、项目收益 本着“因地制宜,切实解决实际问题”的原则,从提高客户满意度着手,以厅堂阵地服务营销为重心,以员工能力为突破,以提升客户关系管理和网点管理为要点,不断改善网点服务营销环境、塑造员工职业形象、规范员工服务营销流程,不断创建网点服务营销特色,实现以下四大目标: ?实现网点总体服务水平的提升:使网点环境优化,标准统一;规范服务行为,统一服务标准,从而提高客户满意度,改观银行网点的整体形象。 ?实现各岗位营销能力提升:增强员工沟通能力,提升员工交叉营销意识和营销成功率,学会如何拓展客户和维护客户,学会时间管理,提升员工素质。?实现日常管理水平的提升:建立三会制度,日志管理,工具运用,增强员工工作积极性,提高工作效率。 ?实现网点各项业务及产能提升:向厅堂活动要产能;向片区开发获客要产能; 向客户转介客户要产能;向合作渠道要产能。

银行业当前面临的机遇与挑战范文

银行业当前面临的机遇与挑战 随着我国加入WTO,我国金融市场全面开放,其中包括开放银行业、允许外资银行在我国各地设立分支机构、外资银行与国内银行享有同等待遇等。同时,根据对等原则,我国在引进外国金融机构的同时也可以走出去,向海外发展。因此,“入世”给我国银行业带来了冲击和竞争的压力,同时,也给我国银行业提供了加快发展和参与国际竞争的良好机遇。 一、我国银行业的现状 从现状看,我国的银行体系由四部分构成:①国有商业银行;②其他商业银行;③城市商业银行;④中央银行。其中,其他商业银行是指股份制商业银行;城市商业银行是指按国务院批准的计划由原城市信用社组建而成的为城市企业和个人提供金融服务的银行。在上述四类银行中,其他商业银行没有历史包袱或历史包袱较小;城市商业银行资产在全部银行资产中所占比重很小很小可暂不讨论;中央银行则无论在现存状态下还是在完全开放情形下,所面临的只是监管内容和形式的转变,因此,我们要分析我国银行业,关键是分析国有独资商业银行,因为工、农、中、建四大国有独资商业银行在全社会储蓄、存款和信贷资产总量中占有绝大比例。 与世界发达国家的银行业相比,我国银行业的差距主要表现在以下几个方面: 1、盈利能力差。我国银行业的人均利润只有0.13万美元,远远低于世界先进水平。美国是我国的41倍,德国是我国的45倍,英国是我国的40倍,而日本因为受到亚洲金融危机的影响,银行的盈利水平大幅下降,处于严重亏损状态,这点就不与其相提并论。 2、资本金不足,抗风险能力低。尽管四大商业银行资本总额与总资产都相当可观,但人均资本只有2.28万美元,不足美国的12%,英国的15%,仅相当于德国的0.9%,日本的2.2%。所有者权益与贷款的比值,1997年末只有4.2%,在发行了特别国债补充了资本金后也不足6.9%。 3、资产质量差。四大商业银行的不良资产率达25%,而这仅是保守的估计。而国外银行这一指标一般不足8%。因此,尽管四大商业银行的资产总量在持续增长,但由于大量的不良资产,利润水平在逐步降低。 4、体制性弊病严重,人浮于事,结构设置重复,非生利资产比重过高。服务质量低下是人所共知的事实。在这种情况下,如果外资银行大量进入中国,现有四大商业银行的机构规模会被迫压缩,银行就业人员的下岗现象也会普遍化。四大商业银行的平均员工人数是美国的3倍,日本的27倍,德国的9.5倍,英国的4.8倍。如此庞大的员工队伍导致效率低下、人浮于事,人工成本居高不下。 5、从近些年的情况看,我国银行业的金融透明度日益降低,而造假数字、虚报情况的现象在四大商业银行中尤为严重,在一个相对封闭的体系中,各种矛盾较容易掩盖,但在外资银行的业务份额达到一定比例其会计、报告、统计等制度就会向国际透明化,四大商业银行若再不提高透明度强化内部制约监管机制,就可能积聚系统性金融风险,导致我国银行业的全线崩溃。 二、我国银行业面临的机遇

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