生产订单关闭制度

生产订单关闭制度
生产订单关闭制度

浙江三弘集团有限公司

大泓家纺生产订单关闭制度

第一章总则

第一条为规范统计管理,保证财务月结成本准确性,特制定本制度。

第二条本制度适用于三弘集团实施SAP项目的子公司。

第二章权责

第三条计划员负责整理待关闭生产订单清单,监督生产厂长对于待关闭生产订单的物料和报工进行处理,对于无误的订单及时关闭。

第四条生产厂长负责跟催并监督各车间主任对待关闭生产订单及时补退料,统计人员及时进行报工处理。

第五条主办会计负责监督并协助计划员完成生产订单关闭工作。

第二章生产订单关闭

第六条计划员于每月5号、15号(遇节假日向后顺延)和月底前5天(遇节假日提前)在SAP系统内导出待关闭生产订单清单,将待关闭生产订单清单分成可以及时关闭和需要后续处理两类。对于需要处理的订单注明建议解决方案,交给生产厂长。

第七条生产厂长接到待关闭生产订单清单后,2个工作日内将该确认结果反馈给计划员。

(一)如果需要对物料进行补退料处理,则监督并跟催各车间主任完成对待关闭生产订单补退料的处理;

(二)如果是需要对订单进行报工处理,则督促并跟催统计员对待关闭生产订单的报工进行处理。

有特殊原因需要延迟处理的订单,需列出延期处理订单清单及具体原因并反馈计划员。

第八条计划员接到生产厂长确认后的待关闭生产订单清单后,须1个工作日内完成订单关闭工作,并将已关闭(TECO)订单清单发给主办会计一份。

第九条对于已关闭(TECO)的生产订单,主办会计如认为有疑问,须将要调整的生产订单清单和处理意见反馈给计划员。

第十条计划员接到主办会计需要调整生产订单清单和处理意见后,打开已关闭的订

单,须在2个工作日内处理完成并全部关闭。

第十一条如因查货未通过或其他原因返工需要打开已经关闭的订单且在月底无法关闭,需要将该明细提交主办会计。

第三章罚则

第十二条计划员工作每拖延一天(节假日顺延),罚款20元;

第十三条生产厂长在接到待关闭生产订单清单未在2工作日内给计划员书面反馈者,每拖延一天罚款20元;

第十四条主办会计未有效履行监督职责影响财务月结的罚款20元。

第十五条计划员违反第十三条擅自打开核对完毕的已关闭生产订单,进行报工、收发料等动作影响到财务月结者,根据情节罚款20~200元。

第十六条发现计划员、生产厂长、主办会计虚报延迟处理原因的,视情节罚款50~400元。

第四章附则

第二十二条本制度由信息中心SAP科制定、修订,发展规划部制度建设科负责解释,总裁办稽查科负责监督。

第二十三条暂未实施SAP系统的子公司本制度暂不执行。

第二十四条本制度自下发之日起执行。

订单交付管理制度

订单交付管理制度 一、目的 为加强公司生产计划管理,满足客户交期,确保订单流畅运行;提升部门执行力和责任感,确保相关部门严格按照流程节点开展各项工作,让生产活动有条不紊的进行,特制订次管理制度。 二、使用部门 生产中心采购部研发质量中心市场发展中心销售各部门仓储物流中心设备工程中心安全环保技术部调度组 三、名词解释 交期:满足客户或下一道工序的需求时间 四、各部门职责 1、销售各部门:负责订单接收及客户的协调沟通工作 2、采购部:依据生产中心提供的生产物料需求进行采购,确保物料满足生产需求 3、设备工程中心:确保生产设备正常运行 4、研发质量中心:订单品质要求的审查及管理 5、生产中心:严格执行生产计划,按质按量按期完成销售订单 6、仓储物流部:确保销售订单的按时发货及物流安全 7、调度组:合理安排生产计划,及产前生产资料的追踪落实,协调各方资源,确保交期顺利达成。 8、安全环保技术部: 9、市场发展中心:按时保质完成相关设计,确保订单生产正常推进。

五、工作内容 (一)订单评审 1、营销中心每月xxxx日前向生产中心调度组提交次月《月订单计划汇总》。需下达紧急订单的,以《紧急订单》提交生产中心调度组处理。 2、生产中心调度组依据营销中心提交的月度订单计划,让生产资料的对应部门评审交期,(原料、辅料、添加剂、包材等)确认好后以电子档的形式发送至仓储物流部。 3、调度组负责做好物料分析,依分析结果下达《物料交期评审表》电子档于相关部门,各部门24H内作好交期回复。有特殊原因的需提前知会调度组,双方需达成一致。 4、生产中心调度组确定最后交期,不能达成客户交期的,调度组提出如满足客户交期需具备哪些条件。(物料交期提前或影响其它订单的交期),由调度组与各相关部门负责人进行沟通。如物料交期提前需增加成本的,由采购部呈报总经理批准。需交付日期提前而影响其它订单的,须提交插单申请。 5、需插单生产的,调度组与销售订单管理员先行沟通好,插单会影响哪些订单,影响多少天交期。并由销售订单管理员填写《插单申请》,报门负责人审核,呈总经理批准后生效。(调度组须提供订单排产明细表) 6、受插单影响的订单以影响后交期为准,各部们按此日期进行追踪落实。 7、交期确认好后,调度部把对应的《订单评审表》以电子格式发送给销售部门、生产中心、研发质量中心、采购部、仓储部。 (二)交期回复的相关规定 1、生产不可抗拒因素发生时,需2H内反馈。

订单管理制度

1、目的: 1.1 为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行,特制订本制度文件。 1.2 为提高订单管理的效率和协同工作,为使公司销售部工作正常有序地运行,为公司带 来更高的经济效益,根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。 2、范围: 2.1 本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。 2.2 本制度适用于销售部各级人员(包括总监、各科长、具体担当及负责者)。 3、职责: 3.1 销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。 3.2 销售部总监负责召集:工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订 单的有效性,进行评审并最终确认。 3.3 生产管理根据订单内容制定加工、出货计划; 3.4 销售部相关负责人负责订单货款的请付; 4、主要内容: 4.1 根据业务内容划分成:采购订单、加工订单,共两部分。 5、具体职责: 5.1 采购订单 5.1.1 对于客户提出的《采购订单》,经与客户确认无误之后,转至销售总监;

5.1.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门,对订单内 容进行评审,确认并得出结论; 5.1.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户,OK则由生管部门,安排加工出货计划;NG 则终止;; 5.1.4 该批订单完成加工发出时,由销售部门相关人员通知客户; 5.1.5 销售部相关人员负责账款的对和催缴; 5.2 加工订单 5.2.1 对于客户提出的《加工订单》,经与客户确认无误之后,转至销售总监; 5.2.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门,对订单内容进行 评审,确认并得出结论; 5.2.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户,OK则由生管部门,安排加工出货计划;NG 则终止;; 5.2.4 销售部负责联络对方对支给品的供应; 5.2.5 该批订单完成加工发出时,由销售部门相关人员通知客户; 5.2.6 销售部相关人员负责账款的对和催缴; 6、相关文件及记录; 6.1 《销售流程图》; 6.2 《加工流程图》; 6.3 《订单评审规定》 6.4 《客户信息表》

订单生产管理制度

订单生产管理制度 一、目的: 通过规范客户订单流程,确保客户订货在15天(尊皇、巴厘岛25天)内保证供货,从而提高客户的满意度,并降低公司库存,进而后期在全国范围内推广。 二、适用范围及系列: 从6月18日起从广东省客户和上海分公司开始实行。适用系列:浅胡、黑胡、沙 比利、新丽、奥运之家、榉木、都市姿彩、蝶恋花、白亮光、巴厘岛、尊皇、床垫(特殊订做产品除外) 三、管理制度: 1、接单规定: 1.1客户每月订单生效只有4次时间,分别是每周一(遇法定节假日则往后顺延), 其它工作日下的单滚动至下一个订单生效日,例如周二下的单,只能滚动至下周一生效。注:订单生效日前客户必须汇所订货物的全款。 1.2订单生效后最晚交、提货时间为15个工作日(尊皇、巴厘岛为25个工作日), 如公司超过最晚交货期未交货,从第16个工作日(尊皇、巴厘岛为26个工作日)起,每日以订单货值的1‰给予客户赔偿;货备齐后客户未将货提走的,从第16个工作日(尊皇、巴厘岛为26个工作日)起公司将每日以订单货值的1‰收取客户的库存滞纳金。 2、订单处理流程:

2、订单处理责任人规定: 2.1凡是订单涉及部门(销售跟单、财务部、物流部、计划部、生产部、采购部)指定唯一订单处理责任人,负责接收、处理《销售订单跟踪单》中上一部门传达的单据。 2.2责任部门订单处理负责人接到《销售订单跟踪单》,按要求完成时间处理。 四、订单考核规定: 1.1因超15工作日(尊皇、巴厘岛25个工作日)未交货,从第16个工作日(尊皇、巴厘岛26个工作日)起,公司每日以订单货值的1‰给予客户赔偿,故此费用由责任

部门订单处理责任人承担。(如广州隆德1号下单并汇款10万元,如因公司缺货,则从16号开始公司每天按1‰(即100元)赔偿,延迟5天则赔偿500元) 1.2如因非人为不可抗拒因素导致订单延期赔偿,则由未完成部门经理级以上人员签字后,该赔偿由公司承担。 1.3订单当月兑现率100%,第一责任人每人给予100元奖励。(由销售跟单据据《销售订单跟踪单》统计,财务确认后,报董事会申批) 1.4责任部门划分规定: 五、附表:《各部门第一责任人及联系方法》《销售订单跟踪表》、《延期赔偿绩效扣分通知书》

生产计划管理制度(20201009223302)

生产计划管理制度 发布时间:2018-01-12 发布部门:总裁办版本:PS-01-2014A 1目的 为保证订单的评审过程流程环节缩短、沟通有效、效率提高;确保生产有序和高效运转,满足客户要求。 2范围 本制度适用于公司所有的生产计划运作。 3 职责 3.1公司高层:负责审核、批准年度生产计划、产能需求计划。 3.2营销中心:负责录入订单;提供年度销售计划、每月提供销售T+3滚动预测;提供订 单资料信息;协调处理订单异常事项。 3.3生产中心生管部:负责编制生产中心年度/月度生产计划、资源需求计划;组织订单评 审;编制生产作业计划;协调处理生产异常事项;做好报表的统计与分析。 3.4生产中心事业部/公司:按照生产计划组织生产和落实;产能需求计划的实施;协调解决生产异常问题。 3.5质量管理部:负责品质的归口管理,质量争议的仲裁。 4 过程及要求 4.1生产计划 4.1.1销售预测 a)营销中心每年11月份提供确定的《年度销售计划》给生产中心生管部; b)营销中心每月20日前提供确定的《销售T+3滚动预测》给生产中心生管部。 4.1.2生产计划及产能需求计划 a)生管部在收到《年度销售计划》后编制《年度生产计划》和《年度产能需求计划》,经 各事业部审核后报公司高层进行审批;

b)生管部根据订单接单及收到《销售T+3滚动预测》后编制《月度生产计划》和《月度产 能需求计划》,经各事业部审核后实施并跟进产能需求计划的落实; e) 备产计划,业务方面根据市场情况可提出备产需求,经营销中心领导和生产中心领导批准后,生管部向事业部下达备产生产计划。 4.2 订单评审 a) 业务员在接到客户订单产品的需求后,传递到生管部,生管部根据事业部提供的产能进行订单评审,从原材料采购、半成品到位周期、表面处理、装配、包装等各个生产环节进行预排期,确定后1 天内回复业务员生产完成交期; b) 订单变更的评审,涉及订单的变更业务员在0A中填写《订单修改单》,提交后交给各 相关评审部门评审,评审完成后由业务员下发备案; c) 订单评审通过后,业务员在全顺系统中按照要求描述清楚输入订单,生管部计划员在供 应链平台中查找订单并确认,订单确认通过后系统直接导入ERP中,要求订单评审通过后2 天内导入ERP系统。 4.3 订单生成 a) 生管部订单选配员根据导入到ERP中的订单描述选取要求的配置形成ERP订单,并做订单进展;如涉及新数据还需要进行数据添加,具体按照《订单选配、数据维护管理制度》操作; b) ERP 订单生成后,生管部打印出相应的《订单明细》,下发给事业部相关部门。 4.4 生产作业计划 a) 生管部计划员根据订单的交期制定生产计划并下发到事业部; b) 生管部物料跟进员根据生产计划确定物料到位情况; c) 生管部计划员根据生产产能负荷情况,确定是否需要外发加工,按《外发加工合同》进行处理。 4.5 生产数据统计分析

订单处理管理办法

订单管理办法 目的: 为有效地对订单履行进行控制,确保保质、保量、按时满足顾客需要,特制订订单相关流程管理办法。 本管理办法用语释义: 1、常规订单:指产品工艺技术成熟,且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。 2、非常规订单:指根据用户要求需重新进行技术设计的产品;公司虽然生产过,但已停产或多年未生产,市场基本淘汰的老产品;质量要求超出公司常规标准的产品;交付期限紧,且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。 一、订单承接管理 一)流程:订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二)管理标准: (一)要求确认 市场部在接到客户订货信息时,应同顾客就产品的订货要求(规格、型号、数量、技术和质量要求,以及交货期)进行确认,确保顾客的要求准确无误;获得成套产品等工程项目业务信息,应了解项目相关信息,并进行登记。 (二)订单评审 1、常规订单 由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价; 不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 2、非常规订单 由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价; 不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 (三)商务报价 1、常规订单 按公司报价表执行 2、非常规订单 视情况按异型更改标准收费 (四)签订订单购销单 销售订单由市场部拟定,经顾客确认签字,付款后订单正式生效。 (五)生产指令 1、销售订单经双方签订后,市场部应及时(4小时内),准确下达生产指令单(通知单) 到ERP系统内。 2、所有订单履行过程中用户有更改的,市场部应在接到用户更改通知的第一时间内(一 般为30分钟内),根据更改情况作出反映: 1)对产品要求的小范围或局部的更改,不涉及产品结构变化或主要元件变动,且不影响原生产计划时,填写《合同订单更改通知单》,通知产品公司的技术中心,制造中心应负责在接到通知后的第一时间(同上)流转相关涉及部门进行调整,避免不必要的损失。

销售订单管理办法

销售订单管理办法 1容与围 1.1 主题容: 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。 1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法; 1.2 适用围:本办法适用于海信电器股份营销公司总部及所属各分公司。 2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护,并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。 2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。 3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同,并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》,签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审,确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员,财务人员审核用户信息。 3.5业务人员与第三方沟通,确认款到,并与分公司沟通,确认分公司货源充足后,填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。 3.6业务支持专员到财务部确认: 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的,则确认是否款到,到款数量是否正确。 3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的,确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货;账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货;超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。 3.9业务支持专员在SAP系统中做订单: 3.9.1用户自提:业务人员联系第三方,告知提货时间及地点,由第三方自行提货。 3.9.2配送:分公司收到《发货申请单》后,安排当地物流公司配送。 4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的,每发现一次,负激励直接责任人50元每次,由各分公司执行到位。 4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货,或者到款有误的,每发现一次负激励业务支持专员200元,发现三次以上严厉处分。附表一:《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定地址邮编(普票/增票)经办人:审核:批准:附表二:《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注:提货人及号等。经办人:审核:批准:酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共 9 页 4 说明:本标准由海信电器股份提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布

生产工单管理制度20491

1、目的 为确保工单合理运行,并及时跟踪结单,利于损耗统计控制,方便产能管理及成本核算,制定此流程。 2、适用范围 适用于装配科工单管理。 3、职责 3.1 计划科负责计划工单的开立、跟进、执行,负责物料的统筹、准备,及异常处理。 3.2 采购科负责物料的及时供应; 3.3 装配科负责工单的生产安排及完工汇报,及时完成成品入库; 3.4 财务部负责工单成本核算。 4、内容 4.1工单开立。 4.1.1计划科计划员根据周计划及销售订单制定生产订单,周期为10天,并且根据实际情况进行 日滚动。 4.1.2滚动生产订单不审核。 4.1.3计划员根据物料到料或回复情况,满足销售订单发货需求,审核生产订单,并下达到各装 配车间。 4.2工单物料准备 4.2.1计划科物控员根据10天的生产订单转成3到7天的到料计划,发给采购科。 4.2.2采购科按物控的到料计划与供应商进行沟通,按时间及数量准时交货,并在每天下午3:30 回复给物控员。 4.2.3物控员每天在上午10点前将生产订单齐套料情况反馈给计划员。 4.2.4材料仓按物控的到料计划进行收货,采购件收料不能超于3天,注塑件不能超于6天。4.3工单派工 4.3.1计划员根据生产订单的齐套情况审核生产订单,派工到各装配车间,并锁定3天。 注:生产订单派工到车间即锁定。 4.3.2原则上生产订单不齐套不能派工到车间,如特殊情况,为满足销售订单需求,欠料派工生

产订单经计划科长签字确认后方可派工到车间,且必须保证物料上线前到达车间。 4.3.3每天派工的生产订单,计划员必须发给各装配、注塑、仓库、采购、品质、工程、营运, 欠料派工的生产订单,欠料明细附在生产订单上,便于各部门配合跟进。 4.3.4所有生产订单的欠料明细各部门如有异常,必须在上线前8小时反馈,计划按反馈结果调 整生产订单,8小时内出现的异常由相应部门负责。 4.3.5插单:生产订单锁定后,为满足销售紧急订单或其他原因须插单生产的,即为插单。插单 生产必须经计划科长签字确认后执行。 4.4工单发料 4.4.1各装配车间接到派工单后做领料申请,提前8小时给到仓库,紧急订单提前4小时。 4.4.2上线前8小时不齐套的生产订单,车间与计划员确认后再申请领料,未得到确认可不申请。 4.4.3仓库根据车间的领料申请按时备料,并(于什么时间)配送到备料区,与车间班组长进行 数量交接。 4.5欠料跟进 4.5.1欠料工单派工前物控员须直接与采购对接交期信息,并在回复交期信息上签字确认。 4.5.2工单上线前36小时未到物料,物控员做为急料跟进;上线前8小时未到料特急物料跟进, 仓库同步跟进,到料后直送相应车间。 4.5.3对于8小时内未能到料,物控与采购进一步确认,无法按时投产的,物控通知计划做工单 替换。 4.5.4经确认8小时内能入仓,不影响到生产的物料,物控、采购及时跟进,采购跟进到入仓, 物控跟进到发料到线。未及时配送到产线物料,由责任部门负责。 4.6工单损耗控制 4.6.1工单补料:因特殊原因的补料,由班组长申请,计划员确认,车间负责人审核后,交计划 科长审批后执行。 4.6.2换料:在线物料因品质不良的换料,须经品质、物控确认,不良品调入不良品仓。 4.6.3车间制程不良物料须按工单及时处理,按处理方案处理后再退到仓库。 4.7工单结案 4.7.1车间当天工单完工后须按工单及时报工,报工含数量及工时,并按时入库,不能超过第二

销售订单管理制度

销售订单管理制度 销售订单不仅是销售业务的业务处理源,更是企业系统整体的起源单据和最终目标,可以实现以销定产、以销售定计划、以销定购等多种业务模式,因而在整个企业管理系统中处于核心地位。 为规范销售订单管理,特制定本制度: 1、销售订单评审和评估 对于较大的订单,业务部门在正式和客户签订合同之前,应由业务部门组织生产部门、财务部门参加的订单评审和评估会议。会上要对订单的设计生产能力保证程度、外购外协件的供应时间、订单的成本估算等事项统一意见。保证合同鉴定后的正常履行。 2、销售订单的转移 业务部门和客户签订合同之后,应及时向生产部门转移订单,销售订单要统一编号。转移的订单具备以下内容:日期、订单编号、客户名称、订货产品、规格、数量、交货期、包装物和货物运输要求等内容。转过一式三联,分为生产留存联、执行联和返回联,并办理转移签字手续。 3、销售订单的生产安排 生产部门接到业务部门转来的订单后,应作登记汇总,并保存留存联。对于单一车间即可完成的订单,要在销售转来的订单执行联上签署生产安排意见,直接转到生产车间。对于需要几个车间合作的订单,执行联交到负责总装工序的车间,并对其他车间下达协作生产指令,并及时检查协作车间的生产进度,及时调整生产安排,确保订

单的交货时间。 4、销售订单的完成返回 销售订单在生产部门完成之后,由生产部门依据订单要求的产品、规格、数量和包装要求进行包装后,连同交货清单、产品出厂合格证、出库手续以及销售订单返回联一并转交业务部门,办理签字手续。对于销售因客户变动暂不发货的订单也要办理上述手续,并把产品连同上述文件转移到业务部门妥善保管,不得存放在生产车间。5、销售订单的汇总 生产部门每月底要对生产系统所有订单进行统计汇总,包括上月结转订单、本月新接订单、本月完成订单和结转下月订单。要分产品、规格、数量和赶赴结构完成吨位等数据进行统计,并上报有关领导。 6、销售订单的调整与协调 销售订单原则上一进入生产工序,就不得再作调整,对于客户提出的新要求,业务部门可以追加订单,和原订单一同结算。对于已进入生产工序的因客户原因必须调整或撤销的,业务部门必须及时通报,并提出挽救计划,以期将企业损失降到最低。对于因生产原因需要对订单内容进行调整的,也必须及时和业务部门、设计部门协调,取得设计部门和客户的同意,方可调整。 7、其他 1)销售人员订单应用书面的形式(订货单位、联系人、联系方式、 下货地点)等有关客户的具体信息。

订单评审管理制度

山东******事业部订单评审管理制度 一、管理目的 为了规范订单接受及执行过程的管理,确保三大控制,提高客户满意度,规避经营风险,特制定本制度。 二、配套流程 山东******事业部订单评审管控流程。 三、适用范围 钢品事业部各营销部、采购部、生产部、管控部 三、管理要求 1、订单评审范围 (1)价格申请比较多,(要知道各个产品的制造费用和业务提成标准,从而制作各产品的价格申请标准,此数据需要从人力和财务获取)(2)交货周期持续时间1个月以上或交期不确定的; (3)分批次提货的; (4)订单金额大于80万的; (5)使用原材为特殊用料的; (6)产品直发工地的; (7)订单属外协订单的; (8)定金低于15%或没有的; (9)生产技术要求超出我公司能力的;

(10)其他营销部认为需要走订单评审的。 2、意向订单接收 (1)营销部负责接收客户的意向订单,订单的主要内容包括:客户名称、产品名称、规格型号、数量、主辅料要求、质量要求、包装要求、运输支付方、运费单价、交货地点、交期要求、价格、结算方式、违约责任等;营销部须对订单内容的完整性和真实性负责。否则,因此造成的一切损失由营销部承担。 3、订单评审 (1)营销部负责在意向订单确认后0.5个工作小时内,将订单评审审批表从OA下达到采购部、生产部等。营销部须对其及时性和准确性负责。否则,因此造成的一切损失由营销部承担。 (2)以上部门负责在接到《订单评审审批表》0.5小时内完成订单评审工作,评审内容如下:采购部负责在《订单评审审批表》中将采购明细填写清楚,采购明细包括:采购裸价(是否含税)、加价(?元/吨)、采购报价、预估未来行情、采购方式(一次采购或分批采购)、支付定金比例、采购交期可行性、预估剩余原材数量、外协单位、外协单价、备注等,填写完成后转交管控部;生产部需要在《订单评审审批表》将生产意见填写清楚,生产意见包括:订单交期可行性、设备条件可行性、生产能力的可行性、备注等,填写完成后转交管控部;管控部负责对订单价格的可行性和订单盈利能力进行判定,并将判定结果转交营销部。营销部负责对以上各部门的评审结果进行确认。 (4)若评审未通过(若有一个部门未在订单评审审批表上签字即为未通过),营销部负责在1个工作小时内针对问题与客户沟通,并重新组织评审。否则,因此造成的一切损失由营销部承担。 (5)若订单通过评审,营销部负责在评审完成后0.5个工作小时内,将订单评审审批表转交事业部总经理进行审批;否则,因此造成的一切损失由营销部承担。 (6)事业部总经理负责在接到通过评审的订单评审审批表后0.5个工作小时内完成审批,否则,因此造成的一切损失由事业部总经理承担。(7)若订单审批未通过,营销部负责在1个工作小时内重新组织订单评审并报批;否则,因此造成的一切损失由营销部承担。 (8)原则上意向订单须通过评审和审批后方能有效;否则,因此造成的一切损失由营销部承担。

公司生产订单管理流程

生产订单管理流程 1. 目的 加强公司生产订单流程管理,体现从销售到生产环节的无缝衔接,实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围:公司所有 3、定义:常规产品:已定型生产正式对外销售的现有产品。新产品:尚处于开发试制阶段未正式量产的产品。特殊产品:有特殊技术要求、在功能上保持一致,有所区别现有与常规产品有所区别系列。 标准交期: 人机物料正常的情况下,从下达订单到出货的时间 4、职责 4.1 商务部负责常规产品以及特殊产品的接单(包括对接集团内其他公司的供货需求),以及组织订单评审回复客服交期,生成销售供货订单。 4.2 技术部负责新产品以及特殊产品的物料清单 4.3 生产部负责老产品的物料清单以及确定自主生产装配型产品的供货周期 4.4 财务部负责所有物料清单的审核 4.5 采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位4.6 生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 3.1 订单评审管理流程 3.1.2

3.1.1 该流程由商务部根据产品类型组织相关部门(生产部、采购部、技术部)确定交期,对于新产品订单及特殊订单,技术偏离较大的订单由技术部和客户进行沟通,达成处理意见,由销售部报请公司领导签批。 3.1.2 与客户沟通同意交期后,商务部生成销售订单,转PMC 3.1.3PMC对销售订单进行跟踪 3.1.3.1 对常规订单,生产部直接编制物料清单,经财务部审核后,转PMC 3.1.3.2 对新产品订单,由技术部编制物料清单,经财务部审核后,转PMC 3.1.3 PMC与仓库确认物料/产品库存情况后,编制《采购计划》,制订《采 购订单》,实施采购;同时下达《生产通知单》与《发料清单》至生产 部,如有库存产品,则直接下达《出货通知单》 3.1.4 生产部接到生产通知单编制《生产计划》,根据《发料清单》领料生 产,完成生产任务。 3.1.5 生产完成之后, 销售 有销售订单时, PMC吉合人机物料实际情况,答复交期 3.1.3 根据领导签批 3.1.3.1 由订单主管部门下达《订单通知书》,转入《订单作业进度管理流程》3.1.3.2 客户同意加工的,由订单主管部门进入《订单协管流程》。

订单管理制度_范文

订单管理制度 本文是关于范文的订单管理制度,感谢您的阅读! 订单管理制度(一) (一)采购订单的明细管理 采购订单的明细管理主要是通过对采购订单各项目的管理,使企业相关部门能够明确掌握商品订货的情况。当采购单位决定采购对象后,企业通常会寄发订购单给供应商,以作为双方将来交货、验收、付款的依据。订购单内容主要侧重于交易条件、交货日期、运输方式、单价、付款方式等。因用途不同,订购单可分为厂商联(第一联),作为供应商交货时间的凭证;回执联(第二联),由供应商签字确认后寄回给企业物料联(第三联),作为企业控制存量和验收的参考;请款联(第四联),作为结算货款的依据;承办联(第五联),由制发订购单的单位自存。 (二)采购订单的跟踪管理 订单跟踪是采购人员的重要职责,订单跟踪的目的有三个:促进合同正常执行、满足企业的商品需求、保持合理的库存水平。在实际订单操作过程中,合同、需求、库存三者之间会产生矛盾,突出地表现为由于各种原因合同难以执行、需求不能满足导致缺货、库存难以控制。恰当地处理供应、需求、缓冲余量之间的关系是衡量采购人员能力的关键指标。采购订单跟踪过程如图所示。 1.合同执行前订单跟踪。订单人员在完成订单合同之后,要及时了解供应商是否接受订单,是否及时签返订单合同。在采购环境里,同一商品往往有几家供应商可供选择,独家供应商的情况很少。虽然每个供应商都有分配比例,但在具体操作时可能会遇到因为各种原因的拒单现象,由于出现变化,供应商可能要提出改变某些合同条款,包括价格、质量、交货日期等。如果供应商按时返签订单合同,则说明供应商的选择正确;如果供应商确实难以接受订单,可以在采购环境里另外选择其他供应商。与供应商正式签订的合同要及时存档,以备后查。 2.合同执行过程中订单的跟踪。进人订单实际作业阶段的第一项工作,就是要签订一份与供应商的正式合同。这份合同具有法律效力,订单人员应全力跟踪,并且应和供应商相互协调,建立起相互之间的业务衔接、作业规范的合作框架。合同跟踪应注意以下事项:

订单编制处理流程管理规定

订单编制处理流程管理 规定 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

1、目的 为保证迅速、准确接收和处理客户订单,提高公司的内部各部门运 营状况,确保终端客户的库存周转迅速,确保公司财务资金快速良 好运转,特制定本管理办法。 2、 范围 使用范围:本办法适用于无锡爱玛车业有限公司营销分部及其各下 级相关业务下行政单元。 3、主要责任单位、解释单位 :营销分部及其下级各行政单元各相关业务部门均为本办法的责任单 位。 :业务受理科负责接收客户原始订单及初审草稿订单并生成提货单。 :计调科负责审核提货单并编制发货计划。 :财务负责确认提货单。 :储运科负责安排发运提货单。 :营销分部为本办法的主要解释单位。 4、管理规定 :订单处理管理办法的主要内容: 订单处理流程内容及管理实施规定: 订单处理流程简图 接收订单、初审订单 接收、审核原始 订单,核算货款 生成提货单 审核提货单 编制发货计划 储运科发货/到岸通知

确认货款客户代表对初审整理好的订单,在一个工作日内负责向客户催款。对于正常订单在七个工作日内未到款,视为无效订单。特殊订单在确定技术配置可实施后,款到1个工作日内方可给予下发特殊订单生产计划,特殊订单款到15个工作日内给予发货。客户代表负责和客户核算货物数量及货款,以电话、传真或网络的形式告知客户。并要求客户办款后,立即告知公司打款金额和银行名称。办款公户必须传真银行结算凭证,并由客户审核凭证信息(汇款时间、账户名、汇入行、账号等)信息,方可实施账款先行录入。异常信息显示凭证不能实施先行录入及实施发货,违反财务管理规定者,给公司造成严重经济损失者,按照公司人事管理规定给予处罚。经销商通知客户代表款到后,客户代表及时在财务处确认客户货款金额,如有雷同款项需一方经销商传真汇款凭证后方可记录到款金额。为了便于公司各部门业务运营高效及时,当日款当日确定并记录并纳入月度绩效考核中,单笔款到3个工作日内无人认者,月度绩效考核扣3分,7个工作日内单笔款到无人认款者,月度绩效考核扣8分,一周至一月之内无认款者,扣绩效15分。一月以上无认款者,当月绩效扣20分。由绩效科给予考核并纳入月度考核记录中。 每月度政策报告或部分客户特殊申请政策报告单,第一时间抄送财务部、计调科、订单处理员处备案。客户代表将确认款到订单(表单信息准确无误),整理后由订单处理员生成提货单。特殊价格订单,须有领导签字审批的报告单方可给予打印提货单,任何人不得口头通知订单处理员或者私自打印提货单。违反规定者单笔订单扣除责任人月度绩效5分。特殊

XX新能源科技公司销售合同及订单管理制度

XX新能源科技股份有限公司销售合同及订单管理制度文件编号 版本/版次 页次/总页1/6 销售合同及订单管理制度 编制: 审批: 批准 年月发布年月实施XX新能源科技股份有限公司

版本/版次 销售合同及订单管理制度 页次/总页2/6 文件更新一览表 版本更改原因更改页码更改单号实施日期修改人批准人

版本/版次 销售合同及订单管理制度 页次/总页3/6 1.目的 为规范销售合同签订,保证销售相关业务的有序进行,有效控制相关的业务风险,防止此项管理工作中的差错和舞弊,特制定本制度。 2.相关文件 本制度与《与顾客有关的控制程序》、《客户分级及授信评定管理制度》(见本制度附件)共同规范销售合同/订单及客户分级/授信管理全流程的工作,使用人务必同时熟读附件文件中对销售合同/订单、客户分级/授信管理的实施要求。 3.适用范围 适用于销售合同拟定与审批、销售订单的处理。 4.工作程序 4.1.销售报价 4.1.1.每年初,财务部会计根据上一年各月度的产品成本,计算产品加权平均成本,提交财务部总监 审批。 4.1.2.财务总监将产品成本表提供给营销中心总监、总经理、董事长审阅后,确定产品《销售指导价》, 《销售指导价》应列明产品名称、规格型号、销售指导价、生效时间等,由董事长审批。营销中心业务经理、客服部参考《销售指导价》执行日常报价工作。 4.1.3.业务经理接受客户询价,根据公司的产品《销售指导价》向客户报价。报价低于指导价的,业 务经理确定报价金额后,填写《批价单》,列明客户名称、产品型号、拟报价金额、报价低于指导价原因等内容,提交营销中心总监、总经理审批。 4.1.4.客服部经办人根据业务经理的通知制作报价单时,应核对报价金额是否低于《销售指导价》金 额,对于低于销售指导价的报价,应根据审批的《批价单》,制作《报价单》,对外进行报价。4.1.5.销售售价最终以合同金额确定,通过合同会签形式进行审批。

日生产订单管理制度

海大日生产订单管理制度 新制度编码文件版本V1.2 编写人陈祖居编写日期2013.01.25 原制度编码HDG-RR-MM-001 文件密级秘密审核人审核日期 文件级别集团级正文页数7 复核人评审日期 制度类别管理制度附件数 1 批准人生效日期 1目的 规范管理各分子公司未来一天生产订单创建、下达的业务操作过程;为确保市场销售订单按时按质完成,使相关人员职责清晰、过程受控,使其操作有所遵循,特制定本管理流程。 2适用范围 本管理制度适用于海大集团及饲料板块各分子公司日生产订单创建,同时分解到产线并下达到各个对应的工作中心和相关岗位的过程。 3定义和缩略语 生产订单:又称制造命令或工作订单,它主要表示某一物料的生产数量,以及计划开工/完工日期等。 MRP(物料需求计划):主要功能是系统根据物料的供应和需求情况产生建议的生产计划订单和原料采购申请。 4相关文件 《HDG-RR-MM-001 生产订单管理流程》 《DBP_PP_DM_02 日生产订单创建流程V1.0》 《DBP_PP_DM_03 生产订单下达流程V1.0》

5职责 5.1分子公司销售内勤: 5.1.1负责接收市场提交的销售订单和旬销售计划,同时录入系统。 5.1.2负责对车间主任创建好的日生产订单复核。 5.2分子公司车间主任: 5.2.1 负责检查销售部提供销售订单品种是否符合公司生产工艺及品种范围。 5.2.2 负责检查库存成品、原料、预混库存信息是否刷新。 5.2.3 负责根据市场需求结合实际情况,制定日生产订单。 5.2.4 负责日生产订单传递,执行过程追踪、监控。 5.2.5 负责日生产订单执行过程异常情况处理和系统技术性订单关闭。 5.3分子公司生产经理: 5.3.1 负责协助车间主任做资源协调,确保生产执行过程顺利开展。 5.3.2 负责对日生产订单的审核工作。 5.4分子公司各生产班组: 5.4.1 负责日生产订单具体执行过程,并按时完成生产订单任务。 5.4.2 负责日生产订单执行过程出现的异常情况及时上报工作。 5.5分子公司其他部门: 5.5.1 采购部负责按销售计划订单组织采购活动和合理安排到货,保证生产需要。 5.5.2 品管部负责生产订单中的使用配方的下达和紧急情况下配方的调整工作。 5.5.3 财务部负责对生产订单关闭后的结算工作。

订单处理管理规定

订单处理管理规定 1 范围 本标准规定了卷烟商业营销订单处理过程中订单采集、销售结算和物流衔接的管理职能、管理内容和要求。 本标准适用于上海烟草商业企业的卷烟营销订单处理工作。 2 规范性引用 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 批零网上配货管理规定 货源供应管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 订单处理 订单处理是通过标准的电话订货、网上订货、网上配货、物流配送等流程,规范订单采集过程,客观记录零售客户的需求,并根据既定的供应策略加以满足。 3.2 特殊数量需求订单 特殊数量需求订单是指超出零售客户按照货源分配方案可以分配得到的卷烟订单。 3.3 特殊配送需求订单 特殊配送需求订单是指不按照零售客户理论配送日进行卷烟配送的订单。 3.4 特殊配送 特殊配送基于不同类型需求划分为两个等级,加急配送和中途补货。 3.4.1 加急配送 即海烟物流接收订单6个工作小时内配送到户的配送模式,主要用于高档卷烟及新品上市培育。在系统操作中,T+0模式应用于上午10点前订单发送的情况,T+1模式应用于下午5点前发送的情况。

3.4.2 中途补货 即海烟物流接收订单36个工作小时内配送到户的配送模式。主要用于批零网上配货零售客户卷烟脱销、中途补货情况。 4 管理职能 4.1 贸易中心业务部 是订单处理的归口管理部门,具体负责: ——接收有限公司上传的订单信息; ——对有限公司订单进行记录,同时对有限公司的订单处理过程进行管理; ——对订单进行处理,实施结算开单,完成销售; 4.2 有限公司营销部 是订单处理的执行部门,具体负责: ——对零售客户订单进行记录; ——对订单进行处理,实施结算开单,完成销售; ——将销售过程中产生的扣款凭证、发票、票据交接单等单据转交有限公司财务部、海烟物流和零售客户。 4.3 海烟物流 是订单处理的执行部门,具体负责: ——根据接收到的订单开展物流配送。 5 管理内容与要求 5.1 订单采集与生成 5.1.1电话订货订单采集与生成 5.1.1.1 销售助理根据理论订货日中涉及的电话订货客户生成呼叫清单。 5.1.1.2 订开单业务员根据每天分销系统呼叫清单随机呼出。 5.1.1.3 订开单业务员在接听客户电话时,应引导零售客户订货,并把零售客户的要货信息正确地记录在系统中,不得分配货源。针对无法满足零售客户订货需求的卷烟品牌,应向零售客户介绍同档次卷烟信息,供零售客户替代选择。 5.1.1.4 订开单业务员在订单保存前必须与零售客户进行订单核对。将订单的实际配送数量回报给零售客户,最终确认订单,并提醒零售客户及时在结算账户中存入相应金额。5.1.1.5 贸易中心客户服务中心应通过电话录音抽查的形式对有限公司订货工作进行检查,并将检查结果记录在电话订货现场走访记录中。

销售订单管理办法汇总

销售订单管理办法1内容与范围1.1 主题内容: 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法; 1.2 适用范围:本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护,并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同,并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》,签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审,确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员,财务人员审核用户信息。3.5业务人员与第三方沟通,确认款到,并与分公司沟通,确认分公司货源充足后,填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。3.6业务支持专员到财务部确认: 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的,则确认是否款到,到款数量是否正确。3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的,确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货;账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货;超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。3.9业务支持专员在SAP系统中做订单: 3.9.1用户自提:业务人员联系第三方,告知提货时间及地点,由第三方自行提货。3.9.2配送:分公司收到《发货申请单》后,安排当地物流公司配送。4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的,每发现一次,负激励直接责任人50元每次,由各分公司执行到位。4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货,或者到款有误的,每发现一次负激励业务支持专员200元,发现三次以上严厉处分。附表一:《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定电话地址邮编(普票/增票)经办人:审核:批准:附表二:《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注:提货人及身份证号等。经办人:审核:批准:酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共9 页 4 说明:本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布

生产订单管理办法

一、目的: 二、适用范围: 本制度适用于公司客户的管理,各部门必须严格执行。 三、权责: 为规范公司客户管理,理顺客户管理工作,使公司对客户管理的规范化、有效化,提升公司客户服务水平,特制定本办法。 1、销售人员:1)负责健立健全客户档案及维护客户关系;2)负责销售过程中应收账款的管理;3)负责供货合同的签订及订单跟踪;4)负责客户质量投诉处理跟踪; 2、财务部负责销售过程中的账务管理。 四、客户管理执行: 一)合作前客户调查: 1、销售人员根据市场调查寻找属公司的目标客户群体,对大部份目标群体进行上门登访及推广公司业务,目标群体推广后对较有意向或潜在客户必需在各大专业及权威网站进行该客户核查,了解客户背后的相关信用及法律法规信息,如存在信用等相关不良记录,销售人员需再验证后合作或剔除目标客户名单; 2、对于主动上门合作客户销售人员主动讲明公司主要业务,并明确讲明公司在合作中的各项营销管理制度,包括发货、结算方式、交期等;并对客户方的相关信息进行上述第1条的规定进行核查。 二)确定合作关系: 1、销售人员与客户沟通清楚各方面合作事项,并取得客户认可; 2、销售人员明确客户方信用、资质等相关法律法规无异议,并收集客户相关资质资料,如营业执照、信用代码证、开票资料等相关纸制材料,并要求对方公司加盖公章; 3、完成上述1-2条后销售人员与客户签订《产品供货合同》,合同必须经过双方签字盖章有效,要求一式肆份,双方各执贰份; 4、合同中主要条款必须明确清楚,如付款方式、发货方式、违约责任等,如避免合同本身原因产生的法律风险;针对供货价格必须严格按公司制定及与客户沟通确认的价格要求填写; 5、合同签订后原件抄送财部一份,另一份由销售人员进行存档,保存至少三年以上,另并将合同以电子文档方式记录电脑中方便查阅;

销售管理制度A

销售管理制度A 编号 FNL0 共 4 页第 1 页销售管理制度(A) 一、订货整理第一条 当接受的订货已确定,必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份,一份当做副本备用,其他三份各自交给工务科、常务董事、经管(财务)部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。 第二条 营业部已确定所有的订货时,应将接受订货的要项记入订货单里,记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。 第三条 营业部将生产委托单交给工厂部门时,应要求工厂也做好生产工程的工作准备表,并提交一份给营业部。 第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况,并与采购的厂商进行交涉,做好材料进厂的预定表,交给工务科及销售部门。 第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查,并与采购的厂商进行交涉,做好材料进厂的预定表,交给工务科及销售部门。

二、通知书信第一条 对于交易上的通知,应在一日内迅速发文回复。 第二条交易上的回复书信等,原则上应以印刷或誊写为主,内记各项要项,寄送给交易客户。 第三条已决定接受订货的交易资料,应依照客户分类记入编号,整理为已交货及未交货之类。 三、交货、检查、配送第一条 对于已接受订单的工程,工务科应做好相关的生产日报,使工程的进行程序得以明确,并应于适当的机会,通知给发出订单的客户知道。 第二条当生产接近完成时,应与工务科协议,选择指定交货日前的适当日,通知交货对象。如交货有迟延之虑时,也应事先通知对方,求得其谅解。 第三条在进行产品的检查时,应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。 第四条产品的发送是依倨出货传票来进行的,另外,每次发送货品时,应将其要项记入发送登记簿中。 四、销售额的计算及收款编 号 FNL0 共 4 页第 2 页销售管理制度(A) 第一条在缴交预先产品时,应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。

相关文档
最新文档