明源销售系统操作说明-北京代理公司

明源销售系统操作说明-北京代理公司
明源销售系统操作说明-北京代理公司

明源销售系统操作说明-置业顾问

各位好,从今日培训结束后,请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据,保持到实时最新状态,这将视为各位的认购签约业绩数据。

目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据,请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据,在下周三2015-07-08务必补录完成!另外,有空请检查下,系统中的认购签约数据是否完整正确,不完整请补充完整,不正确请核实原因,反馈至专案助理处,专案助理再统一反馈给明源人员,感谢配合。

一、系统登录

打开IE浏览器,输入正式的销售系统地址https://www.360docs.net/doc/1312686090.html,:8060/

用户账号:bjfk01 、bjfk 02;bjzgx01、bjzgx02

初始密码:a123456(登录后请修改自己的个人密码)

二、客户录入

1. 销售系统登录后,在首页点击【接电接访登记】模块。

2.录入客户资料前,先选择客户意向购买的末级项目。

3. 选择末级项目后,输入需要录入的客户电话后,点击【查询】。

4. 查询后,在【添加新客户】界面进行录入。需要重点注意录入的字段有:①添加新客户处,确认客户为【来电】或【来访】;② 确认客户【购房意向】;③选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入;④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

5.以上信息录入完成后,点击【保存】即完成新客户录入。

6.客户回访录入:上次录入的客户二次来访或者去电回访,同样到【接电接访登记】模块中,输入手机号码,点击【查询】,查询到客户,打开【客户信息更新】界面。

7.在【客户信息更新】界面中,需要重点注意录入的字段有:①确认客户【购房意向】;

②选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入;

③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

另外,在【客户信息更新】界面中,可以查看该客户的历史跟进记录。

三、回访追访跟进

【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户,合理安排工作,快速登记客户跟进的内容。

1.〈客户分配后待跟进客户〉标签页中,可以查看项目下分配给自己但自己从未跟进过的的客户。击列表中客户名称,可修改客户信息和登记跟进情况,操作同上一步客户录入。

2.〈今日需跟进客户〉标签页,提醒置业顾项目中计划今天跟进的客户,有效指导日常工作的进行。点击列表中客户姓名或双击列表记录,打开编辑来电来访登记界面,查看和登记客户接待信息。操作请参考上一步客户录入。

3.〈逾期未跟进客户〉标签页提醒置业顾问在项目中未按计划跟进的客户。点击列表中客户姓名或双击列表记录,打开编辑来电来访登记界面,查看和登记客户接待信息。操作请参考

上一步客户录入。

四、逾期业务催办

通过【逾期业务催办】,对置业顾问进行提醒,及时跟进和办理销售过程中客户后续业务的办理,避免遗漏。

1. 在【逾期业务催办】模块,选择〈逾期未签约〉模块,可以查询逾期未签约的认购单明细,及时跟进客户,促进签约。双击列表中记录,可打开查看逾期未签约的认购单详细信息。

2. 在【逾期业务催办】模块,选择〈逾期未认购〉模块,可以查询逾期未认购的预约、预留、小订单,及时跟进客户,促进客户认购。双击列表中记录,可打开查看逾期未认购的预约、预留、小订单详细信息。

3. 在【逾期业务催办】模块,选择〈逾期未缴清定金〉模块,可以查询逾期未缴清定金的定单明细,及时跟进客户,督促客户缴清定金。

点击〖打印催款通知书〗,打印催款通知书,通知选择客户交款。

点击〖打印客户欠款表〗,打印客户欠款表,分析欠款客户,进行针对性跟进。

双击列表中记录,打开催交欠款的编辑界面,查看欠款情况,催交欠款。

4. 在【逾期业务催办】模块,选择〈逾期未缴清房款〉模块,可以查询逾期未缴清房款的定单明细,及时跟进客户,督促客户缴清房款。

点击〖打印催款通知书〗,打印催款通知书,通知选择客户交款。

点击〖打印客户欠款表〗,打印客户欠款表,分析欠款客户,进行针对性跟进。

双击列表中记录,打开催交欠款的编辑界面,查看欠款情况,催交欠款。

5. 在【逾期业务催办】模块,选择〈逾期银行未下贷〉模块,可以查询逾期银行未下贷的定单明细,及时进行跟进,了解原因,促进银行放款。

双击列表中记录,打开催交欠款的编辑界面,查看欠款情况,催交欠款。

6. 在【逾期业务催办】模块,选择〈逾期银行未办按揭〉模块,可以查询逾期银行未办按揭的定单明细,及时进行跟进,了解原因,促进银行办理按揭。

双击列表中记录,打开查看合同详细信息。

五、客户台账

【客户台账】对客户资料进行集中统一的管理,又是对客户资料进行维护的统一平台。

1.如何进行客户细分

在实际销售业务中,需对客户进行细分,有针对性地进行差异化营销,避免“地毯式”的广告营销造成浪费,为此系统提供对客户资源库进行客户细分的功能。

在【客户台帐】的<客户细分>标签页,点击〖新增〗,打开客户组别定义窗口。

选择对应的数据来源标签页并录入过滤条件后,可点击〖预览〗来查看满足查询条件的客户记录。

确认后,即可录入活动人群名称。

点击〖保存活动人群〗,保存当前定义的活动人群。

六、认购录入

说明:机会客户需认购,需到系统中,对机会客户进行认购的操作。

1. 销售系统登录后,在首页即可点击【接电接访登记】模块。

2. 在【接电接访登记】模块中,先选择客户认购的地块:

点击下拉框,打开后单击选择地块即可。

小提示:如果打开下拉框发现没有自己要录入的地块,请联系明源人员帮助解决~ 3. 选择好地块后,输入手机端录入的客户联系电话,点击【查询】。

4. 如果在手机端录入过此客户,点击查询后即会打开【客户信息更新】界面,然后点击右上方的【认购】。

小提示:如果点击【查询】后,打开的是【添加新客户】界面,那么需要返回到手机端确认此客户是否录入,并且录入时的意向项目是否选择正确。

禁止在【添加新客户】界面进行【认购】,将会导致手机端查看不到此客户的认购信息,如果是经纪人推荐的客户,经纪人那边的客户状态也无法进行刷新。

5. 点击【认购】后,先确认客户的认购房产。

6. 选择好房产后,会打开【定单管理】界面。

在定单管理界面,需录入并确认与实际情况一致的有:付款方式、折扣、折后房间总价、应收定金、认购日期、按揭/公积金金额(如有)。

7. 重点注意!

由于账号为团队共用账号,因而在录入认购时,请注意定单界面的【业务员】的选择。

请点击【业务员】右侧的放大镜,选择定单实际所属业务员。

选择好置业顾问姓名后,点击【确定】。

返回到【业务员明细】界面,调整所属置业顾问的分摊比例为100,将原置业顾问的信

息,从【更多操作】中删除,点击【确定】即完成置业顾问的选择。

8. 都录入完成后,点击【保存】或【保存&关闭】即可。认购录入完成。

小提示:

①如果出现提示【是否立即生成供款明细】,请选择【确定】,这将影响到财务那边看到的应收款数据。

②如果出现【XX付款方式被删除】,则重新选择付款方式即可。

七、转签约录入

说明:认购客户已转签约,需到系统中,对认购单进行转签约的操作。

1. 登录后,在首页点击【认购管理】。

2. 打开【认购管理】,

选择需转签约的房产对应的地块,找到需转签约的认购单,双击打开。

3. 在【认购管理】界面,点击【转签约】

4. 打开【合同管理】界面后,需录入并确认合同的付款方式、折扣、合同总价、按揭/公积金金额(如有)、合同签订日期、合同备案号,点击【保存】或【保存&关闭】即可。

5. 重点注意!

由于账号为团队共用账号,因而在录入签约时,请注意签约界面的【业务员】的选择。

请点击【业务员】右侧的放大镜,选择定单实际所属业务员。

选择好置业顾问姓名后,点击【确定】。

返回到【业务员明细】界面,调整所属置业顾问的分摊比例为100,将原置业顾问的信息,从【更多操作】中删除,点击【确定】即完成置业顾问的选择。

6. 转签约录入完成。

明源软件操作指南

明源软件操作手册 第一部分:安装操作 网址:外网登陆地址: 内网登陆地址: 登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角(点击这里检查控件)——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件 第二部分:岗位设置及使用权限 1、置业顾问岗位 权限:客户管理、房源查询 2、内勤岗位 权限:客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询 3、外勤岗位 权限:客户贷款管理、报表查询 4、财务收款岗位 权限:财务收款、退款处理 5、财务审核岗位 权限:票据管理、财务审核、报表查询 6、管理员岗位 权限:使用权限管理

第三部分:岗位权限操作手册 1、置业顾问 (1)客户管理:新增客户线索:客户跟进模块——>线索管理——>新增线索(选择客户接触方式来电或来访,其中来电模块,填写内容,主题:咨询产品类型;选择认知途径;目标客户填写客户姓名;选择客户类型及称谓,填写客户联系方式。来访同上。)——>录入客户信息——>保存关闭。 (2)销售机会:客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户(选择跟进阶段,并且在)——>转销售机会——>保存关闭。 (3)客户回访:客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段,并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态,填写跟进内容——>保存关闭。 (4)房源查询:交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。 2、内勤 (1)认购:交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息,下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时,确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。

明源销售系统操作说明-北京代理公司

明源销售系统操作说明-置业顾问 各位好,从今日培训结束后,请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据,保持到实时最新状态,这将视为各位的认购签约业绩数据。 目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据,请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据,在下周三2015-07-08务必补录完成!另外,有空请检查下,系统中的认购签约数据是否完整正确,不完整请补充完整,不正确请核实原因,反馈至专案助理处,专案助理再统一反馈给明源人员,感谢配合。 一、系统登录 打开IE浏览器,输入正式的销售系统地址https://www.360docs.net/doc/1312686090.html,:8060/ 用户账号:bjfk01 、bjfk 02;bjzgx01、bjzgx02 初始密码:a123456(登录后请修改自己的个人密码)

二、客户录入 1. 销售系统登录后,在首页点击【接电接访登记】模块。 2.录入客户资料前,先选择客户意向购买的末级项目。 3. 选择末级项目后,输入需要录入的客户电话后,点击【查询】。 4. 查询后,在【添加新客户】界面进行录入。需要重点注意录入的字段有:①添加新客户处,确认客户为【来电】或【来访】;② 确认客户【购房意向】;③选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入;④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

5.以上信息录入完成后,点击【保存】即完成新客户录入。 6.客户回访录入:上次录入的客户二次来访或者去电回访,同样到【接电接访登记】模块中,输入手机号码,点击【查询】,查询到客户,打开【客户信息更新】界面。 7.在【客户信息更新】界面中,需要重点注意录入的字段有:①确认客户【购房意向】; ②选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入; ③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。 另外,在【客户信息更新】界面中,可以查看该客户的历史跟进记录。

明源软件系统操作手册

系统操作手册

目录 一、文档说明.......................................... 错误!未定义书签。 二、操作清单.......................................... 错误!未定义书签。 三、操作说明.......................................... 错误!未定义书签。 1、目标成本(系统登录路径:成本管理—目标成本—目标成本)...... 错误!未定义书签。 目标成本编制 .......................................... 错误!未定义书签。 目标成本调整 .......................................... 错误!未定义书签。 目标成本结转 (9) 2、合约规划(系统登录路径:成本管理—目标成本—合约规划)...... 错误!未定义书签。 3、合同登记(系统登录路径:成本管理—合同订立—合同登记)...... 错误!未定义书签。 4、设计变更(系统登录路径:成本管理—合同执行—设计变更)...... 错误!未定义书签。 变更申报 .............................................. 错误!未定义书签。 完工确认 ............................................. 错误!未定义书签。9 5、现场签证(系统登录路径:成本管理—合同执行—合同变更) (19) 签证申报 (19) 完工确认 .............................................. 错误!未定义书签。 6、应付进度款(系统登录路径:成本管理—合同付款—应付进度款).. 错误!未定义书签。 7、月度资金计划(系统登录路径:成本管理—月度资金计划—资金计划审核)错误!未定义 书签。 8、付款计划&付款申请(系统登录路径:成本管理—合同付款—付款计划&付款申请)错误! 未定义书签。 9、付款登记(系统登录路径:成本管理—合同付款—付款登记)...... 错误!未定义书签。 10、合同结算(系统登录路径:成本管理—合同执行—合同结算) (30) 11、动态成本监控(系统登录路径:成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报) (32) 12、库存结转(系统登录路径:成本管理—动态成本—库存结转) (34)

明源软件操作指南

明源软件操作指南 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

明源软件操作手册第一部分:安装操作 网址:外网登陆地址: 内网登陆地址: 登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角(点击这里检查控件)——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分:岗位设置及使用权限 1、置业顾问岗位 权限:客户管理、房源查询 2、内勤岗位 权限:客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询 3、外勤岗位 权限:客户贷款管理、报表查询 4、财务收款岗位 权限:财务收款、退款处理 5、财务审核岗位 权限:票据管理、财务审核、报表查询 6、管理员岗位 权限:使用权限管理 第三部分:岗位权限操作手册 1、置业顾问

(1)客户管理:新增客户线索:客户跟进模块——>线索管理——>新增线索(选择客户接触方式来电或来访,其中来电模块,填写内容,主题:咨询产品类型;选择认知途径;目标客户填写客户姓名;选择客户类型及称谓,填写客户联系方式。来访同上。)——>录入客户信息——>保存关闭。 (2)销售机会:客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户(选择跟进阶段,并且在)——>转销售机会——>保存关闭。 (3)客户回访:客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段,并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态,填写跟进内容——>保存关闭。 (4)房源查询:交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。 2、内勤 (1)认购:交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息,下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时,确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。 (2)签约:交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保存关闭。 说明:填写签约详细信息时,录入付款方式,签署日期,业务归属日期,核对建筑成交单价,房间总价。

明源售楼管理系统V4.0

明源售楼管理系统V4.0 操作手册

目录 第一部分序篇 (1) 第二部分业务处理 (3) 第一章系统初始化 (6) 1.1 系统参数 (6) 1.2 汇率设置 (10) 1.3 套打设置 (11) 第二章项目初始化 (14) 2.1 房源的生成 (14) 2.2 房间资料 (22) 2.3 项目资料 (27) 2.4 定价&调价 (27) 2.5 价目表 (35) 2.6 付款方式定义 (37) 2.7 折扣管理 (44) 2.8 历史价格查询 (47) 第三章销售前台管理 (48) 3.1 销售控制 (48) 3.2 客户管理 (51) 3.3 项目查询 (53) 3.4 诚意认购 (60) 3.5 认购管理 (66) 3.6 催交欠款 (83) 3.7 导航查询 (85) 3.8 开发商销控 (86) 3.9 客户自助查询 (87) 第四章销售后台管理 (89) 4.1 签约管理 (89) 4.2 按揭管理 (92)

4.5 产权管理 (104) 4.6 档案管理 (107) 4.7 蓝印管理 (108) 第五章财务管理 (109) 5.1 财务待办 (109) 5.2 收支管理 (110) 5.3 收支查询 (124) 5.4 证明管理 (124) 5.5 票据管理 (125) 第六章信息管理 (127) 6.1 广告管理 (127) 6.2 媒体统计 (128) 6.3 楼盘信息 (128) 6.4 问卷调查 (129) 6.5 电子地图 (131) 第七章决策分析 (132) 7.1 客户分析 (132) 7.2 销售分析 (133) 7.3 财务分析 (134) 第八章工具 (135) 8.1 按揭查询 (135) 8.2 更换操作员 (136) 8.3 更改口令 (136) 8.4 项目过滤 (137) 第三部分系统维护 (138) 第九章系统管理 (138) 9.1 功能定义 (138) 9.2 角色定义 (139) 9.3 用户定义 (141) 9.4 数据维护 (145)

明源软件系统操作手册

明源软件系统操作手册目录 9

文档说明一、本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写,目的在于统一规范各项目上的系统业务操作,明确各岗位人员操作流程及所涉及模块,提升应用熟练度和工作效率。 操作清单二、 模块及功能涉及部门及岗1成本管理成本管理2 项/集团各业务部门、各项目工程部 3 目公司项目工程部4 项目工程部5 成本管理部 6 (季度产值)资金管理部 7 项/集团各业务部门、各项目工程部 8 目公司财务管理部 9

操作说明三、系统中红色项目为必填项;蓝色项目为选填项;普通字体项目允许为空。下文同,不再赘述。 1、目标成本(系统登录路径:成本管理—目标成本—目标成本)1.1目标成本编制 系统中进行方案版、施工图版的管理,《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制;《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制,要求目标成本通过审批后,及时去分解合约规划。

详见图解: 模块单击目标成本】1.【选择项目2 .“目标成本” 3.选择需要编辑的版本点击保存7.点击编辑4. 在最末级科目上输入目5. 标成本金额案6.上传分划规合约解方(按照集团统一模板),一并进行审核支持上传多个文档。注意: 流程标题是自注意:动生成,请勿修改。8.发起审批 选择发起人所在的岗位10.注意:如果发起人有兼职岗,请选择所操作业务数据归属的岗位。录入发起说明,可备注审9.批注意事项。发起审批。审批通过11.之后,该目标成本即生 更多操作详解: Excel批量编制:可以先导出Excel,然后在office中按照导出文档中的说明规范批量编辑目标成本,然后再导入进系统。.

明源ERP售楼系统操作手册

明源ERP售楼系统操作手册(初稿) 一.模块目录 A.项目准备 -----------------------第 1页 ----------------------------------- 第2页 B.市场营销 -----------------------第3页 C.客户跟进-----------------------第4 页 D.交易管理----------------------- 第5 页 ----------------------- 第6页

E.售后服务----------------------- 第7 页 F.财务管理----------------------- 第 8页 G.报表管理 ----------------------- 第9 页 二.模块说明 A、项目准备: 该模块用于项目初始化时期,分为:(1)项目概况、(2)房源生成、(3)房间管理、(4)价格管理、(5)付款方式定义、(6)折扣管理、(7)套打设置,(8)业务参数设置。 (1)项目概况:反映各子公司项目得最基本信息,如项目名称、占地面积、可售面积、项 目团队等等。该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入,数据如果有变化可以进行修改,但就是项目名称一旦输入,日后产生数据后将无法修改或删除; (2)房源生成:该模块用于建立项目得分期与楼栋列表,例如香城花园一期/1幢:楼栋名 称、建筑性质(高层、小高层等)信息,并且生成该楼栋得房间; (3)房间管理:该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其她信息: a房间资料:显示所选项目/分区/楼栋下所有得租售类型非“出租”房间资料;

明源软件系统操作手册

明源软件系统操作手册 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

系统操作手册 目录 9 一、文档说明 本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写,目的在于统一规范各项目上的系统业务操作,明确各岗位人员操作流程及所涉及模块,提升应用熟练度和工作效率。 二、操作清单

三、操作说明 系统中红色项目为必填项;蓝色项目为选填项;普通字体项目允许为空。下文同,不再赘述。 1、目标成本(系统登录路径:成本管理—目标成本—目标成本) 1.1目标成本编制 系统中进行方案版、施工图版的管理,《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制;《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制,要求目标成本通 过审批后,及时去分解合约规划。 详见图解:

更多操作详解: 1.【目标成本】模块单 击“目标成本” 2 .选择项目 3.选择需要编辑的版本 4.点击编辑 5.在最末级科目上输入目标成本金额 7.点击保存 6. 上传合约规划分解方案(按照集团统一模板),一并进行审核 注意:支持上传多个文档。 8.发起审批 注意:流程标题是自动生成,请勿修改。 9.录入发起说明,可备注审批注意事项。 10.选择发起人所在的岗位 注意:如果发起人有兼职岗,请选择所操作业务数据归属的岗位。 11.发起审批。审批通过之后,该目标成本即生

Excel批量编制:可以先导出 Excel,然后在office中按照 导出文档中的说明规范批量 编辑目标成本,然后再导入 进系统。 引入其他阶段版本:如果有 编辑【基准版】之前版本的 目标成本,可通过快速引入 其他阶段目标成本的基础上 进行二次编辑,提高编辑效 率。 注意:其他版本的目标成本 1.2目标成本调整 依据动态成本月度分析会决议,组织编制目标成本/合约规划调整方案并审核,调整的依据如下: ①产品配置变化、市场价格变动对目标成本影响; ②未来1个月合同预估对合约预算的影响; 目标成本调整详见图解:

明源CRM销售管理系统快速应用手册范本

明源CRM销售管理系统快速应用手册

前言 本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员,通过对系统核心业务操作的讲解,可以快速进行系统应用。同时,本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询,减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解,可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。 本书的编写约定: 格式意义 “”窗口名称 【】模块名称 〖〗窗口中的按钮 < > 窗体中的标签页 ?小项说明,用于在大项下无先后次序的小项说明 ●大项说明,用于无先后次序的明细条目的说明 提示信息,这个图标提醒您,如果您想把事情做的好些,就要牢记这些 信息

目录 一、如何建立房源 (4) 二、如何给房间定价或调价 (14) 三、如何制定付款方式 (19) 四、如何制定折扣 (23) 五、如何放盘 (25) 六、如何进行客户跟进 (27) 七、如何查询房源并打印置业计划 (31) 八、如何选房并打印选房确认单 (34) 九、如何签署认购书 (36) 十、如何签约 (44) 十一、如何收款 (46)

一、如何建立房源 在完成预售/出售登记后,房地产企业可根据登记确认的房产信息,将房源建立到系统中,便于后续销售业务中选择房产。 具体操作步骤如下: 1、建立项目(系统提供了三种方式,您可根据实际情况选择操作) 建立新的项目 1)点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1; 2)确定项目位置,在项目列表中选择公司或一级项目; 3)新增,打开“新增项目”的界面,如其他子系统存在销售系统没有建立的项目,会出现如图2所示界面,在这里,我们直接点“新增”;

明源系统制度

明源系统使用制度 明源ERP销售管理软件是一款通过整合业务、流程和资源,建立完整、统一、规范的客户数据库,实现销售全过程的精细化管理的软件,因此数据录入的正确性与完整性对整个销售环节至关重要,为了实现明源软件高效的办公特点,现对各模块录入标准进行规范,希望各业务口能够引起足够的重视。 为了对特定信息和相关操作进行有效保护,明源系统会根据不同岗位设定不同的使用权限,权限不同进入系统看到的模块亦不同。具体岗位权限所对应的操作详见附件一:销售系统功能模块权限。 第一部分录入标准 1 销售人员在销售过程中,置业顾问在系统中进行错误!未找到引用源。操作,客户信息当日录入、正确填写、内容必须填写完整。对不及时录入信息或信息录入不全的,客服部将根据实际情况对置业顾问进行罚款。客户信息以【接电接访登记】--新增线索的方式录入,根据系统提示先查找后录入(以电话号码为准),如果系统中已经存在要录入的客户信息,置业顾问应不必再次录入。由于明源系统自身缺陷,会出现撞单现象,具体由销售经理依据实际情况及接访时间进行处理。 《接电接访登记表》中所有下拉菜单必须选择填写,购房意向越高可填写内容越多,机会跟进信息必须填写,日期填写后,系统下次跟进日期时会自动提醒置业顾问进行客户跟踪。

接电接访登记界面 【客户问卷】在接电接访登记界面,置业顾问必须填写。选择【客户问卷】标签页,可针对当前机会查询和填写相关的跟进问卷,采集特殊客户信息。 客户问卷界面 销售经理负责填写【销售日志】、【销售计划】、对离职员工客户的重新分配操作、以及销售环节相关审批、执行等的操作。

2 策划在市场营销过程中,策划人员在系统中进行错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。操作,基础参数需要录入和修改的请及时联系客服人员进行操作。 3财务人员负责财务管理模块,财务在收取房款后应及时录入,并按财务管理模块各界面内容填写明细,纸质收据/发票票号要与明源系统中数据一致,确认收款操作完成后及时与客服对账。财务管理模块中基础参数数据请及时交于客服进行录入。 4客服人员主要负责明源系统的前期项目数据录入、房源生成、依据销售政策录入折扣、价格、进行放盘、销控的操作,交易管理、后期监控和维护。 由于项目实际情况,相关人员对明源的操作甚少,为了各同仁熟悉软件,明源开放了一个测试环境,测试环境中各数据都可修改且不影响正式环境中的任何数据,各同仁可以登录进行对应的练习操作,附件二的练习试题可供各位参考。 测试地址: 用户名:jttest 密码:test 总部IT:卢弦、冯萧 明源QQ交流群:168921314

明源销售管理系统快速应用手册

明源CRM销售管理系统快速应用手册 前言

本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员,通过对系统核心业务操作的讲解,可以快速进行系统应用。同时,本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询,减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解,可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。 本书的编写约定: 目录 一、如何建立房源......................... 错误!未定义书签。 二、如何给房间定价或调价................. 错误!未定义书签。

三、如何制定付款方式..................... 错误!未定义书签。 四、如何制定折扣......................... 错误!未定义书签。 五、如何放盘............................. 错误!未定义书签。 六、如何进行客户跟进..................... 错误!未定义书签。 七、如何查询房源并打印置业计划........... 错误!未定义书签。 八、如何选房并打印选房确认单............. 错误!未定义书签。 九、如何签署认购书....................... 错误!未定义书签。 十、如何签约............................. 错误!未定义书签。十一、如何收款............................. 错误!未定义书签。 一、如何建立房源

在完成预售/出售登记后,房地产企业可根据登记确认的房产信息,将房源建立到系统中,便于后续销售业务中选择房产。 具体操作步骤如下: 1、建立项目(系统提供了三种方式,您可根据实际情况选择操作) 建立新的项目 1)点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1; 2)确定项目位置,在项目列表中选择公司或一级项目; 3)新增,打开“新增项目”的界面,如其他子系统存在销售系统没有建立的项目,会出现如图2所示界面,在这里,我们直接点“新增”; 图1 图2 4)录入项目信息,在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息,其中红色字段为必填项,录入完成后,点击〖保存〗即可; 5)保存项目信息,在保存后,可分别选择<装修标准>和<户型设置>标签

明源CRM销售管理系统快速应用手册

明源CRM销售管理系 统 欧阳学文 快速应用手册 前言 本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员,通过对系统核心业务操作的讲解,可以快速进行系统应用。同 之欧阳学文创作

时,本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询,减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解,可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。 本书的编写约定: 之欧阳学文创作

提示信息,这个图标提醒您,如果您想把事情做的好些,就 要牢记这些信息 目录 一、如何建立房源4 二、如何给房间定价或调价14 三、如何制定付款方式19 四、如何制定折扣23 五、如何放盘25 六、如何进行客户跟进27 七、如何查询房源并打印置业计 划31 之欧阳学文创作

八、如何选房并打印选房确认单34 九、如何签署认购书36 十、如何签约44 十一、如何收款46 一、如何建立房源 在完成预售/出售登记后,房地产企业可根据登记确认的房产信息,将房源建立到系统中,便于后续销售业务中选择房产。 之欧阳学文创作

具体操作步骤如下: 1、建立项目(系统提供了三种方式,您可根据实际情况选择操作) 建立新的项目 1)点击【项目准备】下的 【项目概况】模块,如图 1; 2)确定项目位置,在项目列 表中选择公司或一级项 之欧阳学文创作

目; 3)新增,打开“新增项目”的界面,如其他子系统存在销售系统没有建立的项目,会出现如图2所示界面,在这里,我们直接点“新增”; 4)录入项目信息,在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息,其中红色字段为必填项,录入完成 之欧阳学文创作

明源地产CRM系统解决方案

明源地产CRM系统解决方案 明源地产CRM的核心设计思想 1、建立完整、统一、规范的客户数据库,作为客户关系管理的基础 客户关系管理的基础就是要建立完整、统一、规范的客户数据库。这里的客户数据库主要包含三方面内容:定义完整的客户集合;实现客户信息的集中管理;建立客户的全信息――客户台帐。 1.1.定义完整的客户集合 完整的客户集合应该包括业主(成交客户)、销售来访但是未成交的客户、客户会的会员和其他对本企业感兴趣的人(潜在客户)。 所以对企业来说,完整的客户集合才能带来更大的价值,这也符合CRM的标准理念。 1.2.实现客户信息的集中管理 作为企业重要的资源,客户信息集中管理是提升整体效率的关键。这里集中管理是指: ?所有的客户信息都通过计算机系统统一集中管理,支持跨部门、跨项目、跨公共享客户资源,支持跨多个业务系统的客户信息的共享,如:销售、会员、客服。 ?各个部门的人员通过与客户的互动活动,不断完善客户信息,使客户信息具有详细、可靠、及时、准确的特点。 ?任何地点、任何人员通过系统访问的客户信息是一致的、完整的。 1.3.建立客户的全信息――客户台帐 建立客户的全信息台帐,意味着解决下列问题: ?清晰定义客户全信息的内容:例如客户基本信息(客户的识别信息、联络信息、客户特征等),客户业务行为(购房行为、服务行为、会员积分等),客户交互记录(销售跟进记录、客户问卷记录、活动记录等)。 ?规划梳理信息的采集方法――在业务过程中完成数据的采集。例如在客户接待、调查问卷、交易过程、服务处理、会员活动等客户接触点,通过业务系统,收集数据。

?保证客户信息的共享与安全:通过各个部门的人员的共同维护,才能真正保证客户信息的完整性、有效性、及时性;关键客户资料的修改需要通过“修订机制”来完成,以保存“历史记录”备查;完备的“授权机制”保证客户信息的安全性。 2、强化以客户为核心的销售接待跟进功能,实现销售全过程的精细化管理 CRM时代的销售管理有两个特点,一是以客户为核心,二是过程精细化。基于这样的特点,明源对销售管理的信息化思路体现在:强调售前客户跟进的精细化,售中交易流程的标准化,售后事务处理的服务化。基于客户的销售全过程精细化管理可以带来如下好处: 2.1.售前客户跟进的精细化管理 随着竞争的加剧,房地产销售过程中的客户跟进变得越来越重要,强化售前客户跟进的精细化管理具体表现在: ?通过与客户资源库相关联,开盘前可以积累大量销售线索,用邮件、短信群发、电话等手段联系线索,吸引销售。 ?精细化的管理销售机会,加强客户的识别、分类、沉淀,记录跟进的全过程。 ?应用发卡、读卡,手持移动设备等硬件手段,提升接待效率,改善客户体验。 2.2.售中交易流程的标准化管理 交易流程的标准化体现在: ?交易环节标准化:预约排号、定单管理(预留、小订、认购)、合同管理(签约、网上备案)。 ?交易变更有清晰控制:调价、折扣、换房、退房、权益转让有变更审批。 ?可以方便、快捷地向客户提供资料:打印置业计划书、订单、合同、发票等。 ?部门协作有明确的指引:例如财务待办、催缴欠款等。 一个标准化的交易流程有很多好处,它有利于多项目的复制和统一的客户体验;杜绝很多交易当中的人为失误;提高管理效率,例如开盘高峰的管理协作流程,日常销售的管理协作流程。

明源ERP售楼系统操作手册之欧阳光明创编

明源ERP售楼系统操作手册(初稿) 欧阳光明(2021.03.07) 一.模块目录 A.项目准备 -----------------------第1页 -----------------------------------第2页 B.市场营销 ----------------------- 第3页 C.客户跟进 ----------------------- 第4页 D.交易管理 -----------------------第5页 ----------------------- 第6页 E.售后服务 ----------------------- 第7页 F.财务管理 ----------------------- 第8页 G.报表管理 ----------------------- 第9页 二.模块说明 A.项目准备:

该模块用于项目初始化时期,分为:(1)项目概况、(2)房源生成、(3)房间管理、(4)价格管理、(5)付款方式定义、(6)折扣管理、(7)套打设置,(8)业务参数设置。 (1)项目概况:反映各子公司项目的最基本信息,如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入,数据如果有变化可以进行修改,但是项目名称一旦输入,日后产生数据后将无法修改或删除; (2)房源生成:该模块用于建立项目的分期和楼栋列表,例如香城花园一期/1幢:楼栋名称、建筑性质(高层、小高层等)信息,并且生成该楼栋的房间; (3)房间管理:该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d 其他信息: a房间资料:显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料; b房间绑定:房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定; c放/收盘:可以将部分房间暂时收回,不对外销售,等需要时候再放盘;

明源售楼系统介绍)

明源售楼系统介绍) 明源售楼系统介绍 目录 一、 CRM-营销管理系 统 ..................................................................... ........ 2 1(1项目准 备 ..................................................................... ......................... 2 1.2市场营 销 ..................................................................... ........................... 4 1.3客户跟 进 ..................................................................... ........................... 6 1.4交易管 理 ..................................................................... ........................... 9 1.5售后服 务 ..................................................................... ......................... 12 1.6财务管 理 ..................................................................... ......................... 13 1.7报表管 理 ..................................................................... ......................... 16 二、明源ERP系统部分客户名 单 (16) 1 第 1 页共 24 页

XX公司明源ERP管理制度

CRM系统管理 一、规定 1、硬件环境准备 项目完成初始硬件设备的调试及运行,项目进场在配备完成电脑设备后一周内,能完成系统的运行。 2、前期项目准备 ①在项目硬件环境准备的同时,完成相关配套文档的,包括系统来人登记表等相关参数的完成设置,对案场人员进行CRM系统培训; ②在相关参数设置完成后,需对项目进行初始资料的准备,在一周内完成相关基础数据的初始化(包括楼栋资料、房型资料、价格、付款方式、折扣),客户数据资料(前期接待的客户资料的录入),销售房源(前期已经发生的售足签房源的录入); 3、新项目及项目开盘系统准备 ?专案经理: ①专案需对案场人员的系统培训,在完成项目进场后一周内完成。 ②专案在进场后一周内必须完成项目基本资料的初始化工作,建立项目基本信息、建立团队; ③专案在进场后两周内必须补充项目基本信息,输入正确的问卷; ④除销售价格外所有资料、设置必须在开盘前一周内完成设置和检查,并完成进行放盘、折扣、付款方式等预先设置; ⑤项目开盘前三天检查项目房源是否放盘; ?业务员: 业务员需对项目每天所有前期接待客户(含来人、来电、回头客、回访、认购、签约)的所有信息当天完成并准确录入CRM系统。 4、系统日常操作执行与维护 ?专案经理: ①项目主管需日常检查各项目各销售人员销售机会、交互明细、定单管理、合同管理、问卷填写等方面的及时性与正确性; ②解决各案场CRM日常使用过程中出现的问题;

③案场专案每天必须保证登陆系统一次, ?业务员: 需准确无误录入每天客户所有信息。 5、系统保密制度 ①第一次登陆密码统一设置初始密码,需立即修改密码; ②营销数据是公司重要的保密资料,任何人不得向无关人员泄漏系统数据或资料,更不得让其他人员以本人身份进行系统登录操作查阅; ③登陆系统时必须使用本人身份进行登陆,不得使用公司其他人员的用户名及密码进行登陆; 备注:如有特殊情况需报备***。 二、处理办法 红点制度并处罚金

地产销售管理系统操作要求

企业管理实 企业保障体系构建企业建管理办法内容纲管理工销售团队管(工具 地产销售管理系统操作要求代理公司相关权限及要求1. 操作权限1) A.销售现场模块中现场收款中的查询和诚意认购的录入、认购书;打印操作;楼盘发布显示中的查询操作 B. ;C.客户自助查询中的查询操作

;D.认购登记中的《房屋认购书》录入和查询操作 决策分析模块中统计报表中的对应销售报表查询操作。 E. 代理公司操作要求2) A.指定专职人员进行销售管理系统的操作,其销售主管对录入数;据进行审核和确认 B.当日开具的《房屋认购书》的对应数据当日内录入销售管理系统,因特殊原因当日内不能录入的,在报经发展商现场主管同意后,点钟前完成数据录入操作。个工作日10在第2开发商现场管理人员权限及要求2. 操作权限 1) ;楼盘发布显示中的查询操作 A.;楼盘发布设置中的增加、修改、删除和查询操作B. ;客户自助查询中的查询操作 C. D.开发商销控中的查询、销控设置操作;销售控制中的保留、锁;定,查询换退房、更名、变更操作 E.认购登记中的认购资料查询、《房屋认购书》挞定、修改认购;资料和审核锁定操作;F.项目查询中的预留登记、取消预留、已售房间信息查询操作 G.客户管理中的查询客户资料和增加、修改客户资料以及增加跟;进资料操作;销售后台模块中的签约管理中的查询业务状态操作H.;项目初始化模块中签约管理中的查询业务状态操作 I.;系统管理模块中的工作台设置的查询和修改操作 J. 决策分析模块中统计报表相应报表查询。 K. 操作要求2)

A.公司派驻现场销售管理人员对销售代理公司在系统中录入的《房屋认购书》内容的对应数据进行审核,审核无误后对相应的房屋;认购登记进行锁定操作 B.公司派驻现场销售管理人员对已认购未 签约阶段的退定、塌定和换房等变更进行操作处理。必须保证其前后变更情况数据在系统中;的真实和完整记录. C.公司派驻现场销售管理人员的《房屋认购书》的审核和锁定操;个工作日下班前完成作必须在代理公司人员录入后的最迟第2 D.锁定是指现场销售管理人员在系统中对某单元的认购资料审核无误后,操作锁定程序,一经锁定,代理公司人员则不能在系统中对该单元认购资料进行删除或更改。部门后台管理和统计管理 3. A.管理营销部所辖操作权限。结合工作流程,严格防止权限漏洞,;对操作人员权限分配设定 B.对销售价目表资料录入、修改、调整和审核,须在项目策划人;个工作日内完成员提交日起的1 C.在销售前台模块中的换退房、挞定、更名操作,此类操作必须;是依据申办部门提交的经公司领导批示同意的变更处理表; D.对代理公司销售提成数据的录入和审核 E.对操作人员在实际操作发生的并以书面形式反馈的问题进行;处理 F.协同系统权限总控人员对营销部辖内终端机管理系统的维护;和对操作人员的指导。对统计分析数据的提取和审核 G.协助监控营销部辖内业务办理情况在销售管理系统中的操作执行情况。各类操作人员的统一要求4. ;现场签约电脑除必要办公程序外不允许装其它程序及软件 A. B.

明源软件系统操作手册

系统操作手册 目录 一、文档说明 (2) 二、操作清单 (2) 三、操作说明 (3) 1、目标成本(系统登录路径:成本管理—目标成本—目标成本) (3) 1、1目标成本编制 (3) 1、2目标成本调整 (6) 1、3目标成本结转 (9) 2、合约规划(系统登录路径:成本管理—目标成本—合约规划) (8) 3、合同登记(系统登录路径:成本管理—合同订立—合同登记)..................... 错误!未定义书签。 4、设计变更(系统登录路径:成本管理—合同执行—设计变更) (13) 4、1变更申报 (14) 4、2完工确认 (179) 5、现场签证(系统登录路径:成本管理—合同执行—合同变更) (19) 5、1签证申报 (19) 5、2完工确认 (18) 6、应付进度款(系统登录路径:成本管理—合同付款—应付进度款) (18) 7、月度资金计划(系统登录路径:成本管理—月度资金计划—资金计划审核) (20) 8、付款计划&付款申请(系统登录路径:成本管理—合同付款—付款计划&付款申请) (22) 9、付款登记(系统登录路径:成本管理—合同付款—付款登记) (24)

10、合同结算(系统登录路径:成本管理—合同执行—合同结算) (30) 11、动态成本监控(系统登录路径:成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报) (32) 12、库存结转(系统登录路径:成本管理—动态成本—库存结转) (34) 一、文档说明 本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写,目的在于统一规范各项目上的系统业务操作,明确各岗位人员操作流程及所涉及模块,提升应用熟练度与工作效率。 二、操作清单

明源ERP售楼系统操作手册知识讲解

明源ERP售楼系统操作手册(初稿)模块目录 A. 项目准备 -------------- 第 1 页 ------------- 第 2 页 B. 市场营销 -------------- 第 3 页 C. 客户跟进 -------------- 第 4 页 D. 交易管理 -------------- 第 5 页 ---------------------- 第6 页 E. 售后服务 ------------------------- 第7 页 F. 财务管理 -------------- 第8 页 G. 报表管理 -------------- 第9 页

二.模块说明 A. 项目准备: 该模块用于项目初始化时期,分为:(1)项目概况、(2)房源生成、(3)房间管理、(4)价格管理、(5)付款方式定义、(6)折扣管理、(7)套打设置, (8)业务参数设置。 (1)项目概况:反映各子公司项目的最基本信息,如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。 该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入,数据如果有变化可以进行修改,但是项目名称一旦输入,日后产生数据后将无法修改或删除; (2)房源生成:该模块用于建立项目的分期和楼栋列表,例如香城花园一期/1 幢:楼栋名称、建筑性质(高层、小高层等)信息,并且生成该楼栋的房间; (3)房间管理:该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息: a 房间资料:显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料; b 房间绑定:房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定; c 放/ 收盘:可以将部分房间暂时收回,不对外销售,等需要时候再放盘; d 其他信息:用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。 (4)价格管理:该模块有a 调价、b 退房审核、c 面积变更审核、d 价格录入、e 历史价格查询几个功能: a 调价:该功能用于设置调价方案,对于需要参与调价的楼栋进行“重新定价” 或者“在原有基础调整” ; b 退房审核: 对于申请退房的申请进行审核;

明源产品功能介绍版

明源地产软件产品功能介绍--各子系统分为系统概述、系统特点、功能介绍、业务流程图四部分

目录 一、明源房地产业务解决方案蓝图规划 (4) 明源地产ERP 三大核心设计思想................................................ . (4) 二、 明源地产ERP 应用价值................................................. .. (4) 明源房地产企业运营门户.................................................. .. (5) 企业运营门户概述................................................. ................................................... . (5) 系统特点................................................ ................................................... (6) 功能介绍................................................ ................................................... (6) 三、 系统截图................................................ ................................................... (7) 明源地产ERP---全面预算管理系统(包含费用管理系统) (8) 全面预算管理系统概述................................................. (8) 系统特点................................................ ................................................... (9) 功能介绍................................................ ................................................... (9) 四、 业务流程图................................................. ................................................... (13) 明源地产ERP---POM 投资分析管理系统 (13) POM 平台概述.................................................

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