2016年中国冷链物流行业分析报告 行业现状及发展趋势展望分析报告

2016年中国冷链物流行业分析报告【2016年08月】

目录

第一节中国冷链市场现状：起步晚，正在进入快速上升通道 ... .............................. .. 6

一、冷链图谱：主要研究干线运输、冷库运营、城市配送 ... . (6)

二、起步晚，正在进入快速上升通道 (7)

2.1规模快速扩张，年增速超过 20% ... .. (7)

2.2农产品流通腐损率高，冷链流通率低，导致浪费严重 ... .................. (9)

2.3冷链物流基础及配套设施有待完善 ... . (11)

第二节冷链需求：生鲜电商高速发展，行业需求或爆发 ... .. (19)

一、需求来源：初级农产品是最大需求方，生鲜电商成看点 ... . (19)

二、冷链需求四轮驱动，生鲜电商崛起加速冷链物流发展 ... .. (21)

三、冷链物流市场规模预测 ... .. (31)

3.1生鲜食品产量稳步上升，未来 5 年食品冷链规模将翻倍 ... (31)

3.2医药冷链需求呈刚性，年复合增速约 15% ... . (34)

第三节冷链干线运输：市场分散，正在向有序、成熟的充分竞争态过渡 ... (36)

一、行业特征：市场分散，无序竞争 (36)

二、企业竞争优势：返程揽货能力是核心竞争力 ... . (42)

三、荣庆物流：物流基础设施过硬，掌握优质客户资源 ... . (44)

第四节冷库运营：集中度低的重资产行业，年增速超过 35% ... (47)

一、行业核心特征：集中度低的重资产行业 ... (48)

二、企业竞争优势：形成规模经济，提高冷库利用率和增值服务能力 ... (52)

三、招商美冷：强强联合布局全国网络，增值服务不断扩张 ... . (53)

第五节城市冷链配送：供不应求，生鲜电商崛起刺激冷链宅配高速发展 ... (56)

一、行业核心特征：供不应求，共同配送水平低 ... . (56)

二、企业竞争优势：集散能力与差异化服务并重 ... . (63)

三、快行线冷链：以北京为大本营，探索生鲜宅配业务 ... . (64)

四、京东：依托自建物流体系，打造仓配一体生鲜冷链网络 ... . (65)

第六节重点公司分析 ... . (67)

图表目录

图表1：冷链物流图谱 ... ................................................................................................ .. 6 图表2：2012-2014 年冷链市场规模及增速 ... ............................................................. .. 8 图表3：2010-2015 年冷链食品潜在物流总额 ... .......................................................... . 8 图表4：2010 年中国农产品流通腐损率及 2015 年目标 ... ........................................ .. 9 图表5：2010 年中美冷链流通率对比 ... . (10)

图表6：2015 年中国冷链流通率完成发展目标 ... (10)

图表7：2015 年中国冷链运输率完成发展目标 ... (11)

图表8：2014 年世界各国冷库保有量 ... . (12)

图表9：2014 年世界各国人均冷库保有量 ... .. (12)

图表10：2014 年中国分产品冷库容量占比 ... (13)

图表11：2014 年冷冻类与保鲜类冷库容量占比 ... . (13)

图表12：2014 年中国冷库区域分布情况 ... . (14)

图表13：2012-2014 年中国冷库容量变化 ... (14)

图表14：2008 年各国冷藏保温汽车占货运汽车的比例 ... (15)

图表15：2008 年国内外冷链保温车数量对比（辆） ... .. (16)

图表16：2011-2014 年中国公路冷藏及保温车产量 ... . (16)

图表17：2011-2014 年中国公路冷藏及保温车保有量 ... (17)

图表18：中国公路冷链运输与铁路冷链运输占比 ... . (18)

图表19：中国生鲜电商自 2005 年以来发展历程 ... (22)

图表20：1995-2014 年中国城市化率变化 ... (23)

图表21：2011-2015 年我国城镇居民家庭人均可支配收入和人均 GDP ... .. (24)

图表22：发达国家 1998-2008 年冷库容量与人均可支配收入相关性 ... .. (25)

图表23：我国城镇居民家庭人均可支配收入预测 ... . (25)

图表24：2000-2012 年城镇居民家庭人均食品消费支出 ... .. (26)

图表25：2012 年城镇居民、农村居民人均食品消费结构 ... .. (26)

图表26：食品安全的重要性 ... .. (28)

图表27：消费者支付更高费用的意愿 ... (28)

图表28：2007 年消费者对食品安全事故的反应调查 ... .. (28)

图表29：2007-2015 年中国各类生鲜食品年产量 ... (31)

图表30：2015 年各类生鲜食品产量占比 ... .. (31)

图表31：2016-2020 年中国生鲜食品产量预测 ... . (32)

图表32：2015-2020 年中国食品冷链物流规模及预测 ... . (33)

图表33：2020 年中国食品冷链市场规模预测（包括果蔬、肉类、水产品） (34)

图表34：2007-2015 年中国冷藏药品销售额 ... .. (35)

图表35：2016-2020 年中国冷藏药品年销售额预测 ... .. (35)

图表36：2012 年美国冷藏长途运输行业集中度 ... . (37)

图表37：2003-2017 年美国冷藏长途运输企业数量及预测 ... .. (37)

图表38：2013 年冷藏干线运输行业集中度 ... . (38)

图表39：2014 年荣庆物流自有车辆规模与全国冷藏车规模对比 (38)

图表40：中美领先冷藏长途运输企业干线冷藏车数量比较 ... (39)

图表41：中美领先冷藏长途运输企业收入比较 ... .. (39)

图表42：全国典型冷链干线运输线路图 ... (42)

图表43：冷藏干线运输企业核心竞争力 ... (43)

图表44：荣庆物流冷藏车 ... (45)

图表45：2007-2014 年荣庆物流年收入及总资产 ... (45)

图表46：荣庆物流信息管理体系 ... (46)

图表47：荣庆物流冷链干线运输业务合作企业 ... .. (46)

图表48：中国百强企业冷库容量占比 ... . (49)

图表49：2014 年中美领先冷库运营商规模及收入对比 ... . (50)

图表50：美冷在阿拉巴马州冷库的经营情况 ... (52)

图表51：冷库各项增值服务投资成本和盈利能力 ... . (53)

图表52：招商美冷全国网络情况 ... .. (54)

图表53：招商美冷增值服务 ... .. (54)

图表54：2010-2013 年北京市城市冷链配送需求变化趋势 ... .. (56)

图表55：2013 年北京市各种冷链食品城市冷链配送需求 ... (57)

图表56：2010-2013 年上海市城市冷链配送需求变化趋势 ... .. (57)

图表 57：2013 年上海市各种冷链食品城市冷链配送需求 ... ................................ (58)

图表 58：2010-2017 年餐饮市场发展规模及预测 ... . (60)

图表 59：2010-2017 年生鲜电商市场交易规模及预测 ... ....................................... (60)

图表 60：实现共同配送的微观及宏观意义 ... ........................................................... .. 61 图表 61：中国与发达国家城市冷链共同配送水平对比 ... ..................................... (61)

图表 62：快行线冷链主要业务板块及冷链产品 ... .................................................. (64)

图表 63：快行线冷链主要客户群 ... .......................................................................... (65)

图表 64：京东以分布式仓储为核心的的全国性物流网络 ... . (66)

图表 65：京东生鲜涉及的产品 ... ................................................................................. . 66 图表 66：顺丰冷运六大业务模块 ... .......................................................................... (68)

图表 67：顺丰从五方面对传统水果寄递进行升级 ... .. (69)

表格目录

表格 1：冷链物流的主要需求来源-按产品品类分 ... .............................................. (19)

表格 2：冷链物流的主要需求来源-按客户分类 ... (20)

表格 3：截至 2016 年 4 月生鲜零售市场部分企业融资情况 ... ............................... .. 23 表格 4：冷链物流相关政策一览 ... .. (30)

表格 5：2010-2020 年中国冷链流通率及预测 ... ....................................................... .. 33 表格 6：生鲜食品平均冷链运输成本 ... .................................................................... (33)

表格 7：荣庆冷链物流收费价格表 ... ........................................................................... . 40 表格 8：典型冷链干线运输企业优势线路一览 ... ..................................................... .. 41 表格 9：荣庆物流公司概况 ... .. (44)

表格 10：国外冷库运营商兼并重组事件 ... .............................................................. (48)

表格 11：2015 年美国前 10 大冷库运营商规模及行业占比 ... .............................. (48)

表格 12：冷库运营与冷链运输行业对比 ... .............................................................. (51)

表格 13：2014 年前 15 家便利店市场规模和市内配送情况 ... .............................. (59)

表格 14：冷链城市配送与干线物流对比 ... .............................................................. (63)

第一节中国冷链市场现状：起步晚，正在进入快速上升通道随着我国城市化程度的大幅提升，人民生活水平得到相当程度的改善，城镇食品消费结构正在逐步升级，同时越来越多的食品安全问题跃入公众视野，尤其是山东疫苗事件持续发酵后，冷链物流这一概念一时间引起了普通大众的强烈关注。我国冷链物流市场起步较晚，冷链流通率较低，冷链基础及配套设施落后，但是由于需求放量，目前正在进入快速上升通道。

一、冷链图谱：主要研究干线运输、冷库运营、城市配送

狭义上的冷链物流是指肉禽、水产、蔬菜、水果等生鲜农副产品从产地采收后，在产品加工、贮藏、运输、零售等环节始终处在低温控制环境下，最大程度保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。广义的冷链物流还包括冷藏药品、化学试剂的低温运输及销售流通过程。针对细分行业，冷链物流链条可以分为：

上游：冷藏装备设计和制造商。

下游：干线运输、冷库运营、城市配送。

上游冷藏设备设计和制造商为冷链物流提供基础及配套设施，是冷链物流的原点；而下游干线运输、冷库运营、城市配送则通过相互配合，保证生鲜食品及冷藏药品在流通过程中始终保持在低温环境中，最终送到终端消费者手中。由于上游冷藏装备设计和制造商大多为机械制造企业如冷机企业，本报告的研究对象主要为下游的三个子行业。

图表 1：冷链物流图谱

二、起步晚，正在进入快速上升通道

我国冷链物流行业起步较晚，人们的食品安全意识近些年才有所提高，冷链物流的需求严重滞后，冷链设施投资成本巨大又让众多企业望而却步，导致我国冷链设备投入与发达国家相比严重不足，冷链流通率和运输率远不及发达国家，生鲜食品在运输途中腐损率过高，造成严重浪费，冷库容量和冷藏车数量较发达国家仍有较大差距。然而，近几年来，伴随着各项政策利好，消费结构升级，冷链产品和物流需求快速扩张。虽然目前我国冷链物流发展仍处于起步阶段，规模化、系统化的冷链物流体系尚未形成，与发展现代农业、居民消费和扩大农产品出口的需求相比仍有较大差距，但是冷链投资正在迅速扩张，冷链市场规模不断扩大，冷库容量以及冷藏车保有量也呈现稳步上升的态势，冷链物流正在进入快速上升通道。

2.1 规模快速扩张，年增速超过 20%

由中国物流与采购联合会测算，中国自2014 年以来冷链物流已达到上亿吨的规模，并且年增速超过20%，整体呈现快速扩张的态势；2014 年我国冷链食品潜在物流总额高达 3.74 万亿元，其中包括进入需求领域的潜在冷链物流总额，以及进口冷链货物物流总额，并且年增速在14-16%，伴随着我国消费结构升级以及生鲜电商市场的兴起，冷链物流的需求将达到前所未有的高度，我们认为，未来几年内我国冷链设备投资将