水产养殖大未来 蓝色革命先锋

龍佃海洋生物科技股份有限公司

撰文/朱鴻鈞

水產養殖大未來 藍色革命先鋒

根據聯合國糧農組織統計,2011年全球水產品的食用量超過一億公噸,每人每年平均食用量從十年前的大幅拉升至18.6公斤,如此龐大的食用需求使得全球天然漁業資源逐漸耗竭,轉而促使水產養殖熱潮興起並漸漸取而代之。水產養殖具有可計畫生產、永續發展意涵,將是未來水產品供應的主要趨勢。

本期季刊特各別參訪國內水產養殖領域頗負盛名的龍佃海洋生物科技、嘉豐海洋國際以及天和生物三家業者,其分別在生產、加工、運銷,甚至是消費端各擅所長且為國內水產領域之翹楚。在生產端,龍佃掌握明星魚種-石斑魚養殖最難以突破的繁殖技術,技術遙遙領先國際業者;嘉豐是全球知名的水產品貿易商,加工生產基地涵蓋台灣、中國、泰國、越南、緬甸;而天和生物則從海鱺箱網養殖起家,目前除漁產品之外,產品也延伸至蔬菜、畜禽肉品,其觸角更從生產端擴及通路,甚至設立餐廳,專售自家商品。以下透過參訪三家業者,介紹這些公司目前的經營現況以及最新動態,進而讓讀者了解台灣水產相關產業動態。

龍佃以各類石斑魚的繁殖技術聞名全球,董事長戴昆財的石斑魚大王名號不脛而走,不過事實上戴昆財投入水產養殖業,並非一開始就以石斑魚為養殖物種

龍佃海洋生物科技公司/龍佃生技提供

首先讓戴昆財踏入水產養殖的是台灣多年前流行的草蝦,在開始養殖草蝦的前幾年,過程相當順利,產量豐碩搭上外銷熱潮,獲利頗為豐碩,但是隨後由於草蝦病毒性疾病接連爆發,一年甚至放養高達七次都失敗收場,養殖場營運虧損連連,賠上先前所有獲利。最後在因緣際會下,戴昆財得知飼料是疾病發生的關鍵之一,在養殖時調整飼料後,成功減緩草蝦病害保住產量,穩住養殖事業。

草蝦之後,戴昆財受到龍蝦高經濟價值的吸引,緊接著投入龍蝦養殖,起初是購買台灣漁民捕獲的龍蝦苗進行養殖,後期轉由香港、新加坡進口

菲律賓的龍蝦苗在台灣養殖。在與國外業者合作的

過程中,戴昆財深知菲律賓擁有豐富的珊瑚礁魚類資源,而香港則是活魚海鮮的主要消費地,需求相當驚人,因此進一步與友人合作,投資菲律賓野生石斑魚出口銷往香港。

由於精準的眼光抓住市場需求,獲利非常豐厚。不過市場需求量實在遠遠超過野生石斑魚的生長速度,東南亞天然漁場不斷向東擴張也無法填滿龐大的需求缺口,無節制捕撈的結果造成產量逐年遞減,為此,龍佃轉而回台尋求高經濟價值魚種石斑魚的完全養殖技術。希望於市場已存在,而自然界石斑魚產量逐漸萎縮的情形下,透過養殖的方式穩定生產、供貨。

掌握種苗即掌握產業發展關鍵

然而,新興魚種繁殖技術的開發困難,底棲型的珊瑚礁魚類更難掌握合適養殖環境及其生物特性。而石斑魚難以完全養殖的關鍵就在於,石斑魚類屬於雌性先熟型的雌雄同體魚類,在7歲之前都是雌性,7歲後才會逐漸變性,至9歲完全轉為雄性,

戴昆財董事長與龍膽石斑魚/龍佃生技提供

因此雄性的種魚取得不易;此外,雌雄交配時的生物生理狀況難以捉摸,雌魚產下的受精卵其品質也是一大關卡,技術開發的成本、風險非常高。龍佃在投入巨額的資金進口種魚,並且重複的試驗付出高昂的研發成本之後,1991年率先成功繁殖老虎斑。由於各類的石斑魚,其完全養殖的條件不盡相同,因而又歷經了數年的努力,才在1995年開發出龍膽石斑魚的完全養殖技術,這也是全球首次成功繁殖龍膽石斑魚。龍膽石斑產量稀少,但生長快速,肉質細嫩帶有彈性,魚皮富含膠質,極具市場價值,繁殖技術的確立,為龍佃在全球石斑魚產業揚名。其後,龍佃陸續將繁殖技術延伸至諸多具高經濟價值的金錢斑、東星斑、藍瓜等石斑魚及其他魚種,目

前全球可人工繁殖的8種石斑魚之中,就有6種由龍佃研發成功。龍佃在每項新魚種繁殖成功後,並不急著釋出第一代的魚苗,而是將魚苗留存養至種魚階段,第二代魚苗大量量產後才釋出,此作法拉

長技術門檻的年限,讓其他跟進的種魚廠在量產上落後龍佃一個世代,也讓最初的種原保留在手上,僅讓第二代以後的雜交子代流出。

近期發展動向

龍佃由於握有養殖源頭受精卵的生產技術,掌握水產養殖產業鏈中的關鍵技術,成為台灣甚至全球石斑魚產業發展的重要的推動角色,佔有一席之地。龍佃現階段除了持續開發高經濟價值的蘇眉、錦龍蝦的繁殖技術之外,也正透過農委會協助申請上市、櫃,朝向資本市場邁進,籌募資金覓地擴建魚塭,擴大養殖規模。

嘉豐海洋國際股份有限公司

嘉豐水產集團是台灣最大的養殖水產品加工廠,也是全球知名的水產品國際行銷企業,Gallant-

Ocean的品牌在全球水產品享有國際性的盛譽。目

前嘉豐集團設有嘉豐海洋、HANKWELL、CASTLE

三處行銷中心,在台灣、中國、越南、泰國、緬甸則

設有水產品生產加工基地。嘉豐的營運模式係透過

與生產加工基地附近的漁民契作,取得當地新鮮魚

貨,其後交由嘉豐的加工廠負責水產品加工、冷凍

儲存;而三處行銷中心則負責接單,接獲的訂單由

總公司依照各生產基地的產品現況以及即時的市場

狀況進行調配,由生產基地負責出貨。

嘉豐集團全球化佈局之生產基地/嘉豐海洋提供國際化布局 掌握全球市場脈動

嘉豐的優勢可從多個面向來做說明。生產面:

嘉豐積極在各國布局,分散各地漁業生產所可能面

臨的風險。產品面:由於嘉豐的產品經過加工或冷

凍保存,沒有生鮮產品保鮮期、櫥架壽命短的缺

點,拉長的產品壽命讓嘉豐得以調節產品供貨,另

外,台灣所設立的低溫倉儲物流廠,占地萬坪,擁

有近萬個儲存庫位,不僅全東南亞規模最大,存取

貨品完全自動化,有效提升管理效率,更是嘉豐能

夠在產季備貨,低買高賣的秘密武器。營運面:嘉

豐透過與各國廠區的幹部每日視訊連線,回報各地

水產品供應現況、價格,提供最新市場訊息,掌握

全球魚價脈動,讓台灣的決策中心能夠立即做出供

銷判斷,將生產、產品面之優勢發揮最大綜效。

2009年嘉豐公司榮獲國家「企業創新服務獎」/嘉豐海洋提供

嘉豐集團的經營優勢

除了本業上的優勢,嘉豐在公司經營、管理,也處處展現獨到之處。產品品質及服務部分,嘉豐在各國的生產基地會定時派員了解契作漁民的養殖情形,包括飼料投餵與用藥等,並記錄於電子系統以便追蹤;契作魚貨驗收時,會抽樣進行「官能檢查」,檢查項目包括聞味、外觀檢視、試吃等程序,若在官能檢查時發現樣本有問題,會將同批魚貨全數退貨,對產品品質嚴格把關。在低溫物流方面,嘉豐率先導入GPS 車隊動態報導系統,讓客戶可透過人造衛星端查看產品現況,對產品及物流運輸品質放心。而為了有效管理龐大的組織,嘉豐除積極導入ERP 系統之外,也建立數位學習 (E-learning)及知識管理 (KM)系統,快速有效地培訓未來的經營管理主管,以提供持續成長所需的人才和知識,作為公司發展最強力的後盾。

近期發展動向

嘉豐的國際化佈局,增加水產品操作的彈性,市場資訊的精準掌握,更是全球產品運籌管理重要的利器。嘉豐善用產業優勢以及國際化發展策略,穩居水產品進出口龍頭地位。2011年則是進一步與

大成集團合資成立大成嘉豐水產有限公司,在越南設立工廠,新公司將借重大成集團在飼料供應以及在畜禽領域垂直整合之經驗,整合嘉豐在水產研發、加工和國際行銷上所累積的品牌價值與通路優勢,結合種苗、飼料、養殖、水產加工、國際行銷各環節,將嘉豐的水產品供應鏈串聯,建立水產品完整產銷履歷,完成垂直整合一條龍之水產品供應鏈。嘉豐集團在2012年與國際性水產品大廠海魁水產集團(Haikui Aquatic Products Group 德國法蘭克福證券交易所上市,股票代碼:H8K )、日冷株式 社(Nichirei Corporation) 、丸紅株式會社(Marubeni Corporation)商業聯盟。大成集團與嘉豐集團同時為了建立台灣鯛的檢定性能遺傳基因及品系育種,與行政院國家科學委員會、台灣大學、嘉義大學、高雄海大之動物/水生/養殖系教授從事產學合作研究計畫

2011年7月25日,嘉豐集團與大成長城簽約

合資經營越南廣義廠/嘉豐海洋提供

嘉豐集團與大成集團為了建立台灣鯛的檢定性能遺傳基因及品系育種,特與行政院國家科學委員會、台灣大學、嘉義大學、高雄海大之動物/水生/ 養殖系教授從事產學合作研究計畫/嘉豐海洋提供

天和生物股份有限公司

天和生物是台灣水產界徹底實踐「從農場到餐

桌」的典範,靈魂人物劉天和董事長在2003年投

入水產養殖前,從事的是與農業截然不同的電子產

業,在事業發展順遂之時,身體健康卻亮起紅燈,

才瞭解到三餐所食用的食材對於健康的重要性,尤

其是食材的天然及安全;恰巧當年政府正因為水產

養殖超抽地下水嚴重,積極推動海上箱網養殖,因

此劉天和毅然決然投入箱網養殖產業,在澎湖外海

純淨無汙染的海域養殖海鱺。

投身水產養殖,劉天和的養殖之路並不順遂,

因為抱持著生產過程天然、不用藥的理念,光是在

養殖方法上就花費了許多功夫與漁民說明、說服漁

民一改過去的養殖方式。而在產品銷售方面,天和

生物所養殖的海鱺以出口日本為主,但金融海嘯使

民生消費力驟降,國際水產市場對高品質生魚片需

求減小,天和生物轉而以內銷為主。此外,農業生

產所面臨的風險-天災,2008年的寒害對天和生物

更是沉重的一擊,寒流造成澎湖外海養殖漁場的海

鱺大量凍死,損失金額超過1億元,不過劉天和將

危機化為公司的發展生機

,將凍死的魚做為動植物天和生物 劉天和董事長/天和生物提供的天然肥、飼料,反而擴大投資農業領域,成立有機農場以及畜牧場,開始了健康雞豬和無毒蔬菜的種養之路。

「從農場到餐桌」優質農產品踐行者

天和生物早些年為了達到規模經濟,想盡辦法衝高產品市占率,不過歷經了環境面的重挫及累積多年的行銷經驗,讓天和生物體認到,被動的尋找市場需求,不如先從自己的產品著手,創造出產品價值支撐其價格,才是獲利的不二法門。然而提升產品品質之外,亦必須同時積極創造需求,引領消費潮流,才能將產品的價值轉換為實際的銷售額。

天和海洋漁場符合優良水產養殖場(Good Aquaculture Practice, GAP)規範,所生產的水產品通過危害分析重要管制點(Hazard Analysis Critical Control Point HACCP, HACCP)認證並有生產履歷讓消費者了解魚的來源及成長過程,產品出貨前先送交檢驗單位,檢測重金屬含量,且有檢驗報告保證不含防腐劑及各項化學添加物,確保產品的安全性,讓消費者吃的安心。

目前產品項已從海鱺,擴及石斑、鮮蚵等數十種海鮮。畜產品海藻豬、雞,因其飼料來源為箱網上富含DHA的褐藻而得名,每批飼料都需先通過檢驗才使用,牛由澎湖的牧場以天然放牧牧草餵養的方式飼育,蔬菜則由自有的有機農場以及阿里山原住民契作農場生產,取得有機認證。

天和生物生產的無毒食材,重視農產品生產的各個環節,並且透過檢測、驗證控制產品品質,生產成本較一般養殖或種植高,因此天和生物透過成立實體通路「天和鮮物」健康超市,將天和的理念以及產品特性確實傳達給顧客。天和鮮物健康超市

內除了販售自行生產的水產、畜禽肉品、蔬果,超市內另有海島食堂餐廳,讓民眾享用天和食材做成的料理,徹底實踐了「從農場到餐桌」的理念。為了強調食材的真滋味,目前的餐點以火鍋為主,提供自產的優質農產品讓消費者自己動手煮,以最天然的方式呈現食材的原味。

「從產地到餐桌」健康食材供應網

從吃魚、養魚到賣魚、從生產到廚房、從產地到餐桌等一系列流程與理念堅持,透過高透明度、高頻率檢驗機制與消費者主動性互動,提供健全健康安全食材供應網與創意行銷通路經營模式,營造符合消費者需求的購物環境與創造產業的價值與文化,一步一腳印,歷時9年完成以健康為百年概念的經營理念與堅持。

近期發展動向

目前天和生物以國內銷售為主,營業項目中屬於本業的漁產品占比超過8成,中國市場方面,由於中國漁民的養殖知識、技術與台灣尚有差距,且中國消費者普遍認為台灣產品安全、品質佳,加上天和生物既有台商會員帶去的消費習慣,讓當地人士後起跟隨,逐漸打開中國市場。

「天和鮮物」健康超市/天和生物提供

在經營模式上,氣候變動等因素,導致漁獲量不穩定,有時產量超乎預期,因此近來天和生物跨足休閒旅遊產業,推出漁場、農場體驗之旅,讓消費者透過旅遊方式,了解健康無毒產業供應鏈,推廣天和生物的理念,更透過此方式,將盛產魚貨導入休閒旅遊的消費市場,多角化經營。

2011年成立天和水產加工廠,並於今年通過CAS 與EU 認證。為了確保品質,出廠貨品必須通過最嚴格的檢驗,包括藥物殘留、微生物、鮮度指標、重金屬等項,秉持提供安全食材的理念,生產

出每一個加工產品,希望消費者能吃安心。天和水產加工廠認證的取得,完成了整個供應鏈的最後一

塊拼圖。

結語

龍佃20多年前在預見野生石斑魚將逐漸面臨產量匱乏的困境後,耗費巨資投入繁殖技術開發,以人工養殖代替捕撈,現掌握多項石斑魚種關鍵繁殖技術,是全球技術開創先鋒。嘉豐也在20年前即積極進行國際化布局,在中國、東南亞等地培養契作漁民,分散生產風險,增加產品多樣性,奠定如今產品運籌帷幄

,動輒影響市場魚價的重要地位。天和生物相較之下雖投入較晚,但是在面臨經濟環境面或是天災變動因素時,不僅沒有氣餒,反而選擇以正面迎擊的方式,將現有資源做最有效的利用,甚至加碼投資,同時搭配逐漸往下游布局的通路、餐廳,善用行銷策略,建立起國內健康、安全水產品品牌的地位。

在水產養殖趨於主流之際,龍佃、嘉豐、天和生物由於多年前即洞燭機先,從不同面向投入發展,如今三家廠商已擁有豐厚成果,在此同時也更令人期待,長期積累能量各有所長的三家廠商未來的發展,期盼台灣優良的水產技術、水產資源,能夠透過國內逐漸成型的水產農企業,開拓出嶄新的發展模式。

AgBIO

朱鴻鈞 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 專案經理

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