☆城南新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书

声明及提示

一、发行人声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。

三、主承销商声明

本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求,履行了勤勉尽责的义务。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实

体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2011年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券(简称“11盐城城南债”)。

(二)发行总额:人民币15亿元。

(三)债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,同时附加第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券在存续期内前4年票面年利率为8.19%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.95%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(https://www.360docs.net/doc/2a408375.html,)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.24%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在存续期内前4年固定不变;在本期债券存续期的第4年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前4年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后3年固定不变。本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人或选择继续持有。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(四)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本。在第

5、第6和第7个计息年度分别偿还投资者行使回售选择权后的债券存续余额的30%、30%和40%。每年还本时,本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

(五)发行方式:本期债券采取通过上海证券交易所向机构投资者协议发行和通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。

(六)担保方式:本期债券无担保。

(七)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA,发行人的主体长期信用等级为AA。

目录

释义 (1)

第一条债券发行依据 (3)

第二条本次债券发行的有关机构 (4)

第三条发行概要 (9)

第四条承销方式 (14)

第五条认购与托管 (15)

第六条债券发行网点 (17)

第七条认购人承诺 (18)

第八条债券本息兑付方法及发行人上调票面利率和投资者回售实施约定 (20)

第九条发行人基本情况 (23)

第十条发行人业务情况 (33)

第十一条发行人财务情况 (40)

第十二条发行人已发行尚未兑付的债券 (46)

第十三条募集资金用途 (47)

第十四条偿债保证措施 (52)

第十五条风险与对策 (55)

第十六条信用评级 (55)

第十七条法律意见 (62)

第十八条其他应说明的事项 (64)

第十九条备查文件 (65)

释义

在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词汇具有如下含义:发行人/公司:指盐城市城南新区开发建设投资有限公司。

本期债券:指发行人发行的总额为人民币15亿元的“2011年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券”。

本次发行:指经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内的公开发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2011年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要/摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2011年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。

主承销商:指第一创业摩根大通证券有限责任公司,简称“一创摩根”。

承销团:指主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团。

余额包销:指承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券的份额,承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司。

国家发改委:指国家发展和改革委员会。

债券持有人:指本期债券的投资者。

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日或休息日)。

工作日:指中国境内的商业银行的对公营业日。

元:指人民币元。

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]2278号文件批准公开发行。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:盐城市城南新区开发建设投资有限公司

住所:江苏省盐城市盐都新区开元路8号

法定代表人:周健云

联系人:陈钧

联系地址:盐城市职教园区景观大道(盐城交通技师学院内)联系电话:0515-********

传真:0515-********

邮编:224005

二、承销团

(一)主承销商:第一创业摩根大通证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街甲九号楼八层802-804

法定代表人:刘学民

联系人:王丹林、刘春慧、林祥、毛志刚

联系地址:北京市西城区金融大街甲九号楼八层802-804

联系电话:010-********

传真:010-********

邮编:100033

(二)副主承销商:东兴证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

法定代表人:徐勇力

联系人:舒晖、张法

联系地址:北京市西城区金融大街5号B座12层

联系电话:010-********、66555405

传真:010-********

邮编:100140

(三)分销商

1、广发证券股份有限公司

住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼

法定代表人:林治海

联系人:李晓晶、崔欣

联系地址:广州市天河北路183号大都会广场38楼联系电话:020-********-8421、87555888-8725 传真:020-********

邮编:510075

2、中山证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层法定代表人:吴永良

联系人:吴少春、赵佳

联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层联系电话:0755-********、0755-********

传真:0755-********

邮编:518026

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