2017-2018年中国无人驾驶汽车行业分析报告
2017年中国无人驾驶汽车行业发展趋势展望分析报告
2017年6月出版
文本目录
1、智能无人驾驶，汽车发展的“智能”化 (8)
1.1、智能无人驾驶起于安全，达于智能 (8)
1.2、智能无人驾驶的发展之路 (9)
1.3、多维度推进智能无人驾驶发展 (11)
1.4、推进智能无人驾驶已成为国际共识 (12)
1.4.1美国通过立法推进无人驾驶发展 (13)
1.4.2欧洲无人驾驶汽车发展处于领先水平 (14)
1.4.3日本无人驾驶创新领先世界 (15)
1.4.4中国的智能无人驾驶正在快速发展 (15)
2、智能无人驾驶产业图谱日趋完善 (17)
2.1、激光雷达—无人驾驶的“眼睛” (18)
2.1.1、Velodyne激光雷达接受度高 (21)
2.1.2、Ibeo产品包含软硬件整套方案 (23)
2.1.3、Quanergy后来居上 (24)
2.1.4、国内激光雷达蓬勃发展 (24)
2.2、高精度地图—无人驾驶的“心路” (25)
2.2.1、Here—高精度地图国际领先 (27)
2.2.2、TomTom—荷兰高精度地图提供商 (28)
2.2.3、四维图新—中国高精度地图领军企业 (30)
2.2.4、Mobileye—ADAS厂商涉足高精度地图 (31)
2.3、ADAS—无人驾驶的“中枢” (32)
2.4、车联网—连接无人驾驶的“图谱” (38)
3、科技企业、整车厂商各显神通，智能无人驾驶殊途同归 (46)
3.1、智能无人驾驶研发路径殊途同归 (46)
3.2、谷歌—AI研发完全无人驾驶 (48)
3.3、Mobileye—ADAS切入无人驾驶 (56)
3.4、百度—互联网科技研发无人驾驶 (61)
3.5、汽车制造商各显神通 (62)
4、重点公司分析 (65)
4.1、东软集团：国内ADAS领军企业，智能驾驶拓展正当时 (65)
4.2、千方科技：“大交通”产业布局，政企合力布局智能汽车、智慧交通领域 (66)
4.3、汉邦高科：传统安防龙头进军ADAS (68)
4.4、索菱股份：CID行业领先，布局车联网 (69)
4.5、科大讯飞：智能语音交互把握智能无人驾驶入口 (71)
4.6、多伦科技：驾考信息化领军企业，切入城市智能交通领域 (72)
图表目录
图表1：智能无人驾驶汽车 (8)
图表2：智能无人驾驶是汽车智能化发展的不断进阶 (10)
图表3：智能无人驾驶多维度推进 (11)
图表4：世界创新专利数量排名（无人驾驶，辅助驾驶，汽车信息服务） (13)
图表5：美国立法推进无人驾驶进度 (14)
图表6：INRIA公司设计的Cycab无人驾驶汽车以及牛津大学的Wildcat (15)
图表7：智能自动驾驶创新数量排名（2010–2015年10月） (15)
图表8：中国智能无人驾驶市场AMC模型 (16)
图表9：无人驾驶智能技术图解 (17)
图表10：无人驾驶感知系统图解 (18)
图表11：激光雷达3D云图 (19)
图表12：互联网企业无人驾驶测试车 (20)
图表13：体积越来越小的激光雷达 (20)
图表14：Velodyne64线光学雷达拆解图 (22)
图表15：Velodyne16线、32线、64线 (22)
图表16：Lbeo主要产品LUX和miniLUX (24)
图表17：高德高精度采集地图. (25)
图表18：高精度地图可以提供的车道级信息 (26)
图表19：Bosch高精度地图分层范例 (27)
图表20：具备车道及交通流量信息的HERE高精度地图 (28)
图表21：TomTom公司发展历史 (28)
图表22：TomTom车道级高精度定位技术 (29)
图表23：Mobileye采取群体智能收集和更新数据 (31)
图表24：ADAS发展路径 (33)
图表25：2006-2016中国汽车保有量 (33)
(34)
图表26：2014-2020中国ADAS市场规模 (34)
图表27：主要ADAS产品市场规模发展统计预测 (35)
图表28：主要ADAS产品市场规模发展统计预测 (36)
图表29：2015年全球主要车市概况 (38)
图表30：中国汽车保有量及增长率 (39)
图表31：2015全球汽车销售量 (39)
图表32：车联网概念的解读发展 (40)
图表33：智能车、车联网及各组成部分市场规模预计. (41)
图表34：车联网产业链分析 (41)
图表35：传统车联网产业链 (42)
图表36：新型车联网产业链 (43)
图表37：新型车联网产业链细分领域 (44)
图表38：车联网V2X技术发展 (45)
图表39：无人驾驶的两条路径——ADAS和人工智能 (48)
图表40：谷歌对丰田普锐斯进行改装 (49)
图表41：谷歌无人机研发进程 (49)
图表42：谷歌无人驾驶原型车 (50)
图表43：谷歌无人驾驶车3D地图 (51)
图表44：由于无人驾驶汽车技术的失效所发生的解除机制（次数/每月） (53)
图表45：每个季度解除机制启动（因为技术失效）的频率（公里/次） (53)
图表46：驾驶员人为进行的解除机制（次数/每月） (54)
图表47：每个季度解除机制启动（因为驾驶员人为解除）的频率（公里/次） (54)
图表48：Google无人驾驶解除的原因 (55)
图表49：Google无人驾驶解除地点 (55)
图表50：Mobile5系（560，550） (57)
图表51：Roadbook(路书)包含的信息 (57)
图表52：MobileEyeQ2和EyeQ1 (58)
图表53：MobileyeQ1原理分析 (58)
图表54：汽车拥有成本占比（1年，3年，5年，8年） (59)
图表55：谷歌与Mobileye专利数量对比 (60)
图表56：百度无人汽车驾驶 (61)
图表57：特斯拉自动驾驶系统 (62)
图表58：奔驰荷兰测试无人驾驶公交车 (63)
图表59：宝马、英特尔、Mobileye合作开发无人驾驶电动车 (64)
图表60：东软汽车电子整体解决方案内容 (65)
图表61：东软集团营收及净利润统计 (65)
图表62：东软集团毛利率、净利率、三费率统计（%） (66)
图表63：千方科技营收及净利润统计 (67)
图表64：千方科技毛利率、净利率、三费率统计（%） (67)
图表65：汉邦高科营收及净利润统计 (68)
图表66：汉邦高科毛利率、净利率、三费率统计（%） (69)
图表67：索菱股份营收及净利润统计 (70)
图表68：索菱股份毛利率、净利率、三费率统计（%） (70)
图表69：科大讯飞营收及净利润统计 (71)
图表70：科大讯飞毛利率、净利率、三费率统计（%） (72)
图表71：多伦科技营收及净利润统计 (73)
图表72：多伦科技毛利率、净利率、三费率统计（%） (73)
表格1：安全是无人驾驶的首要考虑因素 (8)
表格2：美国公路安全局对自动驾驶技术的分级 (9)
表格3：中国智能无人驾驶发展历程 (16)
表格4：2020年激光雷达市场预测 (21)
表格5：Velodyne各型号产品参数对比 (22)
表格6：国内主要参与激光雷达研发与生产的厂商 (24)
表格7：我国导航电子地图甲级测绘资质单位 (30)
表格8：四维图新高精度地图相关数据 (31)
表格9：ADAS系统主要分类 (34)
表格10：国内ADAS创业型企业 (37)
表格11：与车联网相关政策的颁布 (44)
表格12：全球主要车联网产品概要 (46)
表格13：个人级和企业级安全产品对比 (49)
表格14：Mobileye发展及预期 (56)
1、智能无人驾驶，汽车发展的“智能”化
近年来，互联网技术的迅速发展给汽车工业带来了革命性变化的机会。汽车智能化技术正逐步得到广泛应用，这项技术使汽车的操作更简单，行驶安全性也更好，而其中最典型也是最热门的未来应用就是智能无人驾驶。
智能无人驾驶汽车主要利用传感器技术、信号处理技术、通讯技术和计算机技术等，通过集成视觉、激光雷达、超声传感器、微波雷达、GPS、里程计、磁罗盘等多种车载传感器来辨识汽车所处的环境和状态，并根据所获得的道路信息、交通信号的信息、车辆位置和障碍物信息做出分析和判断，向主控计算机发出期望控制，控制车辆转向和速度，从而实现无人驾驶车辆依据自身意图和环境的拟人驾驶。是典型的高新技术综合体。
图表1：智能无人驾驶汽车
1.1、智能无人驾驶起于安全，达于智能
无人驾驶技术最初的发展从减少、防止机动车事故开始。从1950年至2000年，OEM车厂和Tier1的零部件制造商对车辆发明、生产了许多结构性的改进。最核心的就是四大安全系统：安全带，防抱死制动系统（ABS），安全气囊和电子稳定控制（ESC）。安全是推动无人驾驶汽车发展的主要因素，无人驾驶的优点主要体现在以下几个方面：
表格1：安全是无人驾驶的首要考虑因素