中国二手车电子商务行业白皮书-上游篇
目录
序言 (2)
Ⅰ.研究方法 (3)
Ⅱ.概念定义 (4)
Ⅲ.核心观点 (5)
Ⅳ.报告正文 (6)
1.中国二手车电子商务行业发展概述 (6)
1.1 中国二手车电子商务行业运营模式分类及定义 (6)
1.2 中国二手车电子商务行业发展阶段 (7)
1.3 中国二手车电子商务行业产业链分析 (9)
1.4 中国二手车电子商务行业PEST分析 (12)
2.中国二手车电子商务行业发展现状 (18)
2.1 中国二手车电子商务行业融资情况 (18)
2.2 中国二手车电商行业交易规模——平台发拍量 (19)
2.3 中国二手车电商行业交易规模——平台成交量及成交金额 (21)
2.4 中国二手车电商行业交易规模——成交率 (24)
2.5 中国二手车电商行业交易规模——行业渗透率 (25)
2.6 中国二手车电商行业交易情况——成交车辆属性 (26)
3.中国二手车电子商务行业综合解析 (31)
3.1 中国二手车电商行业交易痛点及模式解析 (31)
3.2中国二手车电商行业企业发展评估方向及标准 (35)
4.中国二手车电子商务行业重点企业案例分析 (36)
4.1 优信拍 (36)
4.2 天天拍车 (7)
公司介绍 (5)
序言
本报告旨在探索中国二手车行业与互联网结合创新和高效交易服务的新兴模式，并总结了2015年上半年行业的最新动态。在本报告中，广义的二手车电商指借助互联网与移动互联网，以二手车为营销对象，参与二手车的评估、生产、流通、消费服务等各环节中信息发布及交易活动的企业；狭义的二手车电商是指专注于将二手车传统交易与互联网相结合，深入参与二手车交易，并提供交易服务的电子商务平台。
汽车生产环节将近70%的利润都是由流通和售后服务环节贡献。二手车作为汽车流通价值链上最为重要的一环，潜力巨大，前景空前。从2000年到2014年的15年间，二手车市场的交易量从25.17万辆上升到605.30万辆，增长了约24倍，交易金额已达到3675.65亿元的规模，较2000年增长了近58倍。2015年上半年，中国二手车销量达到272.3万辆，较同期增长了7.66%。中国汽车流通协会预计到2020年，中国二手车交易规模将达到2920万辆，新车与二手车交易规模比例将接近1:1，中国汽车市场将更加体现成熟市场的基本特征。二手车流通规模的快速增长，将促进循环消费，推动汽车工业健康发展，在引导生产、扩大消费、带动就业、促进经济平稳较快发展、提高人民生活水平等方面将起到重要作用。
伴随着联网与移动互联网技术的不断成熟，中国国内二手车在近4年间涌现出多种新兴电商模式，备受业内外及资本关注，二手车电商的发展更是为汽车工业、汽车流通业带来巨大的牵动力。
艾瑞一直专注于广告、网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值等互联网经济研究，本报告致力于研究汽车流通市场的创新，探索包括C2B竞拍模式、B2B竞拍模式、C2C寄售模式、C2C虚拟寄售模式、B2C模式及二手车信息资讯模式在内的二手车主要电商模式在中国的发展。艾瑞希望借此二手车电商行业报告，能够帮助读者更深入地了解当前中国二手车市场的主要参与者及其商业模式，并以此洞悉中国二手车行业的发展现状及未来发展趋势，继而为推动中国二手车市场不断壮大、有序的飞跃式发展贡献力量。
Ⅰ.研究方法
本报告数据搜集和分析主要采用行业专家及重点企业深度访谈、用户在线定量调研、桌面研究等研究方法，并结合艾瑞自有的数据监测系统以及相关的数据资料来进行分析。
●通过对二手车产业链各细分行业专家、代表性企业的负责人进行深入访谈，对相关
行业的主要情况进行了解，获得目前中国二手车电子商务行业的商业模式、竞争现
状以及发展趋势等方面第一手资料。
●桌面研究，大量收集行业公开信息。艾瑞获得一些公开信息的渠道：
?政府数据与信息
?相关的经济数据
?行业公开信息
?行业资深专家公开发表的观点
Ⅱ.概念定义
目前，二手车电子商务交易市场的各项系数统计方法多种多样，艾瑞咨询根据多家机构访谈结果，将在报告中出现的计算方法做以下梳理，如没有特殊说明，本报告将按照二手车电子商务的产业链各环节进行研究。
二手车电商交易平台
本报告中涉及的二手车电商交易平台包括C2B竞拍模式、B2B竞拍模式、C2C寄售模式、C2C虚拟寄售模式、B2C模式及二手车信息资讯模式。本报告中”发展现状及格局“部分涉及到的二手车电商交易数据仅统计竞拍模式（含B2B、C2B）平台交易数据。
二手车电商交易平台发拍量
通过二手车电商交易平台发布的车辆的数量（不包括线下竞拍发拍量）。同一笔交易中，车辆发布多次记为一次。此项指标，反映了二手车电商交易平台吸引和聚集车源的能力，是本报告体现行业核心企业水平的重要指标。
二手车电商交易平台成交量
通过二手车电商交易平台真实交易成功的车辆的数量。通过线下渠道成交（如大客户直接线下交易等）的车辆不计入成交量。此项指标，反映了二手车电商交易平台实际参与流通的车辆情况，是本报告体现行业核心企业水平的重要指标。
成交率
成交率=二手车电商交易平台成交量/二手车电商交易平台发拍量*100%
二手车电商交易平台交易总金额
交易规模即二手车电商交易平台的总交易金额，是各平台成交车辆单价的总和。
平均成交价格
平均成交价格=二手车电商交易平台交易总规模/二手车电商交易平台成交量。
Ⅲ.核心观点
?相比2014年，2015年上半年的二手车电商行业发拍量、成交量、成交率均呈现增长
态势，但目前渗透率依旧较低，仅为4%，行业未来的发展提升空间巨大。
?目前行业正处于起步期向快速发展期过渡的阶段，行业增长迅速，潜力巨大，各方企业
均不断垂直深耕现有模式及领域，部分发展较快的企业开始横向延伸业务领域，并开始布局自己的生态体系，如优信集团、天天拍车。
?C端买方市场尚未大规模培育，二手车产业链尚未完全打通，车源成为各方争夺的重点
资源。现阶段需要通过整合车源来为下游C端用户的培育打基础。
?2B模式主要解决了车源的问题，是现阶段及未来较长时间里的重要交易模式和车商获
取车源的主要途径。B2B模式服务两端均为车商，车源更加集中，容易产生批量销售，是现阶段最主要的交易模式。C2B模式主要解决了个人车主卖车的痛点，同时又很好的补充了B2B平台以及车商获取车源的渠道。
?2B模式的不断深耕，不断成熟，为企业积累了丰富的车商和车源基础，为未来向2C
模式的发展提供便利。
?C端买方市场开始受到关注，但培育该市场是一个投入巨大且长期的工程。
?二手车属于重服务行业，评估二手车企业并不能单纯从数据和模式定义上来评判，应从
产品、服务、生态链三个角度综合评判。即解决用户痛点、产品体验、B端和C端市场的覆盖与培育。
Ⅳ.报告正文
1. 中国二手车电子商务行业发展概述
随着人们消费观念的转变以及国内汽车保有量的持续增长，二手车市场迎来了发展契机。但传统的二手车行业由于车源分散，信息不透明，车况不统一等弊端，一直以来限制着二手车行业的发展。
自2014年起，二手车电子商务这种新兴的营销模式在中国开始了爆发性的增长。创业者、投资方均看重了这个发展潜力巨大的市场。互联网的介入，解决了二手车行业信息不对称、价格不统一、车况不透明、交易流程复杂且周期长等诸多问题。同时增加了用户车辆买卖的渠道选择，提升了用户的议价能力。
目前互联网在二手车行业的渗透率仍较低，二手车电子商务未来依旧有较大的市场空间。
1.1 中国二手车电子商务行业运营模式分类及定义
二手车电子商务是通过互联网或其他数字化媒介渠道，进行二手车资讯传播及交易的形式。它充分利用现代信息技术所提供的条件，打破时间和空间的限制，借助丰富的二手车资源，形成在线的二手车资讯交互机制，实现了有别于传统二手车检测、销售的全新方式。
传统的二手车交易市场产业链特性使得二手车电商行业催生了多种交易模式。主要包括C2B竞拍模式、B2B竞拍模式、C2C寄售模式、C2C虚拟寄售模式、B2C模式、二手车信息资讯模式。各模式分别聚焦于二手车电商交易的资源对接、收车、流通、销售环节。
2015年H1中国二手车电子商务主要运营模式分类及定义
艾瑞咨询认为，虽然目前二手车电商行业模式众多，但各模式切入的领域不同，玩法也不尽相同，因此各模式之间更多的是一种合作关系。互联网对于二手车行业的贡献主要在于扩大了资源匹配、提升了用户体验及交易的效率，进而提升了成交率。
1.2 中国二手车电子商务行业发展阶段
二手车行业在中国早已有几十年的发展历史，但弊病的存在，一直影响着二手车行业的整体发展。互联网概念的引入，使二手车行业迎来了爆发式增长。
纵观二手车行业的整体发展路程，从最初单纯的信息发布阶段开始，逐步走向成熟，并最终拥有自己成熟的商业模式及盈利模式。
艾瑞咨询认为，二手车电商行业目前处于起步期向快速发展期过渡的阶段。
现阶段有如下特点：
?现阶段二手车电商渗透率和市场集中度依旧很低，但电商发拍量、成交量、成交率增长迅速，市场及企业的发展空间巨大。
?C端买方市场尚未大规模培育，二手车产业链尚未完全打通，车源成为各方争夺的重点资源。C2B、B2B模式处于产业链前端收车和车辆流通环节，帮助车商解决车源问题，成为了现阶段及未来较长时间里的重要交易模式和车商获取车源的主要途径。B2B模式服务两端均为车商，车源更加集中，容易产生批量销售，是现阶段最主要的交易模式。
?C端买方市场开始受到关注，而用户习惯的培养是一件投入巨大且长期的工程，现阶段企业需要通过大量收集车源来获取更多用户，2B模式由于前期为车商提供服务，建立了良好的信任基础，进而为自身未来向下游C端发展奠定了车源基础。
?部分电商平台开始打造自己的生态圈、并引入金融业务，开始探索新的盈利模式。
中国二手车电子商务行业发展阶段金字塔
图表1-2 中国二手车电子商务行业发展阶段金字塔
各阶段分别呈现以下特点：
?单纯信息发布
平台以单纯信息发布为主，不涉及二手车辆的在线交易。将车源信息汇集到平台网站，为后期买卖双方的线下交易提供基础。如51汽车网、二手车之家。盈利模式主要以收取广告费用为主。
?选取一个环节切入二手车电商，行业开始爆发式增长
“互联网+“概念引入，使二手车行业进入爆发期。主要有以下特点：
1.平台不仅提供信息发布，还提供交易服务，其中包括在线交易和线下交易；
2.企业选取二手车流通的某一环节切入二手车电商，多种商业模式百花齐放；
3.企业盈利模式以向卖方收取检测费和向买方收取中介佣金为主；
4.资本蜂拥而入，加快行业发展进程；
5.车源是现阶段各方争夺的重要资源；
6.由于该阶段用户尚未大规模培育，因此以B2B竞拍模式占据绝大多数市场份额，如
优信拍、车易拍；其次是C2B竞拍模式，如天天拍车、开新帮卖。
?原有领域继续深耕，新领域横向拓展
平台在原有领域已拥有一定市场份额和知名度，根据自身情况，开始向新领域延展。例如2B模式向2C模式延伸、2C模式向后市场延伸、二手车电商与新车电商开始业务整合、平台型企业开始逐步规划线下体验店等。主要有以下特点：
1.各平台已经在原有商业模式上作出了较好成绩，并开始借助原有优势打造自己的二
手车生态圈，提升竞争力。不再将自身局限于某一类模式，部分原有商业模式相同
的企业开始出现差异化。
2.车源依旧是现阶段各方争夺的重要资源，部分发展较快企业已经获得了大量车源，
并开始培育C端市场；
3.各平台开始融入金融业务，包括2B商户金融和2C消费者金融；
4.盈利模式开始多元化，并向金融、汽车后服务等转移。
?各领域深度整合
二手车电商企业同其他行业深度整合，战略合作不断加深。企业纵向深耕的同时，横向布局自己的产业链，如后市场、金融保险、用车、生活娱乐等，生态圈运转良好。格局已初步稳定。行业已经有了较为完善的政策体制和认证机制。
?市场成熟
各模式已呈现龙头企业，行业拥有成熟且健全的监管制度、行业标准、数据库等，各企业有自己成熟的商业模式、生态体系和盈利模式。
1.3 中国二手车电子商务行业产业链分析
二手车和电商的结合，带来了整个二手车市场的蓬勃发展。目前，中国二手车电商交易平台主要包括C2B竞拍模式、B2B竞拍模式、C2C寄售模式、C2C虚拟寄售模式、B2C模式、二手车信息资讯模式。随着互联网的融入，二手车行业产业链也发生了变化。二手车电商平台在产业链中扮演了资源整合、对接及撮合销售的角色，确保了信息的对称与透明。
二手车电商行业产业链中主要由车源方、二手车交易服务商、购买方、金融支持方、数据工具支持方和监管机构组成。
车源方：
汽车主机厂、汽贸集团、4S店、中小型经销商、二手车连锁机构、租赁公司、公务用车及个人车主等。
二手车信息及交易服务商：
B2B竞拍模式，如优信拍、车易拍；
C2B竞拍模式，如天天拍车、车易拍、开新帮卖、平安好车、车置宝等；
C2C寄售模式，如优车诚品、大搜车、卓杰行二手车、百优卡、M2二手车（原安美途）等；
C2C虚拟寄售模式，如人人车、赶集好车、好车无忧等；
B2C模式，如优信二手车、车101、车猫等；
二手车信息资讯模式，如易车二手车、二手车之家、51汽车、第一车网等。
金融支持方：
汽车金融，包括商户金融和车主消费金融
汽车保险，包括延保和车险
数据支持方：
估价工具，如车300、精真估、车虫网、公平价等；
车辆维修数据服务，如力洋科技等。
监管机构：
行业监管机构，如中国汽车流通协会、中国汽车工业协会等
政府监管机构，如商务部、交通部等
2015年中国二手车产业链图
图表1-3 2015年中国二手车产业链图
艾瑞咨询认为，各模式的切入点不同。二手车信息资讯平台以信息资源对接为主，面向全产业链中有二手车买卖需求的人士提供信息资讯，是产业链中不可或缺的信息来源渠道。C2B、B2B、C2C、B2C模式处于二手车的各交易环节，为买卖双方提供交易服务，第三方估价服务及第三方车辆维修数据服务则作为重要工具为二手车估价提供数据支持，保险、金融、和监管机构则为买卖双方提供的支持和保障。
目前B2B模式帮助车商解决了车源问题，需求更集中，成交效率更高，为当前的主要交易模式。B2B模式处于车辆流通环节，服务的交易双方均为专业车商，车源和需求都更加集中，通过优质服务培育B端车商，相当于提升了车源收集效率，为未来向C端买方市场的发展奠定基础。
C2B模式主要解决了个人车主卖车的痛点，同时又很好的补充了B2B平台、车商获取车源的渠道。C2B模式不同于B2B模式，处于最上游的收车环节，主要帮助个人车主解决了卖车痛点，刺激市场需求，为二手车行业增添新的车源。同时，C2B模式又补充了车商、B2B 平台获取车源的途径，帮助车商和平台拿到一手车源。在C2B竞拍模式中，代表型企业有天天拍车，平安好车和开新等，其中平安好车依托于平安集团强大的资源优势，与车险和汽车金融紧密结合，在推动二手车电子商务定价并形成闭环方面有积极的作用。