营改增客户开票信息采集表
营改增客户信息采集表
尊敬的客户：
根据财政部及国家税务总局的通知，我公司作为营业税改征增值税试点,已被认定为增值税一般纳税人，将于2012年11月1日完成新旧税制转换。为了配合试点方案在11月1日的实施，现需要您提供正确的公司名称(全称)、公司地址、电话、开户银行名称、开户银行帐号、税务登记号。如贵司为一般纳税人届时需我司开具增值税专用发票的，请一并提供加盖公章的《一般纳税人资格证书》和《税务登记证》。
现烦请贵司协助，提供如下信息资料：
公司名称(中文全称):
纳税人识别号:
是否为一般纳税人:
增值税专用发票口增值税普通发票口通用机打发票口
贵司希望我司提供的发票
类型：
开户银行名称(USD)
开户银行账号(USD)
开户银行名称(RMB)
开户银行账号(RMB)
公司注册地址（中文）
联系人：
联系人电话：
1.以上资料属实，如有不符责任由贵司承担。
2.客户属于《增值税一般纳税人认定通知书》信息正确。
3.开具发票后不能再做更改。
感谢您的支持和配合！！
XXXXXXXXXXXXX有限公司
Nov.01,2012
客户信息采集表
客户信息采集表 客户姓名客户电话客户地址所属城区 设计师姓名设计师电话设计组长所属大店 1 . 客户的婚姻状况未婚□已婚□； 2 . 客户年龄阶段20-28岁□28-35岁□35-50岁□50岁以上□； 3 . 客户装修资金来源自己收入□父母支持□银行借贷□朋友赞助□； 4 . 客户装修业务来源自己上门□老客户介绍□公司内部人介绍□公司电话业务□； 5 . 客户方案确定次数一次□两次□多次□； 6 . 客户装修主动方父母□丈夫□妻子□儿女□； 7 . 装修工程款支付情况首付已付全款□首付已付部分□首付没付但有担保人□； 8 . 客户对装修知识的了解已装修过房子□从事装修相关行业□完全不懂□有装修方面的朋友□； 9 . 客户的装修方式半包□全包□局部的材料自己买□； 10 . 客户的工作类型打工族□商人□政府官员□其它□（备注：）； 11 . 客户的职业老师□会计□律师□传媒□其它□（备注：）； 12 . 客户的时间安排时间充裕□经常出差□全包给公司验收再回来□只有周六周日有空□其它□（备 注：）； 13 . 客户对工地的监管自己管理□请专业的监理公司□父母代管□其它□（备注：）； 14 . 装修房子类型婚房装修□出租房装修□自住房装修□其它□（备注：）； 15 . 客户与公司的关系老总朋友□员工亲戚□无任何关系□； 16. 客户对装修增项的态度可以加但要合理□不允许加只能在工程报价内完成□无所谓只要出效果□； 17. 客户对装修质量的态度对细节相当讲究□按图施工,装修不出效果找公司□可以施工有瑕疵但要及时改正□； 完全不懂但要问为什么□； 18. 客户对装修时间的态度要马上入住□不急要空几个月□无所谓只要工地质量到位□； 19 . 客户签单过程中，公司是否有内部承诺，并承诺内容； 20 . 客户是否指定项目经理，并项目经理姓名； 21 . 客户是否对某些工程有特殊要求，并内容； 22 . 签单过程中是否有客户担心的问题，并内容； 23 . 签单过程中客户对报价是否反复斟酌并质疑，具体哪方面； 天地和工程一部制 二〇一四年二月十八日
时代光华 收集信息资料 课后习题答案
时代光华收集信息资料 答案 单选题 1. 以下不属于客户的财务信息的是：√ A 收入 B 工作稳定程度 C 贷款 D 负债 正确答案： B 2. 下列不属于个人理财规划师应该掌握的主要宏观经济信息是：× A 国际经济环境制度 B 物价指数及通货膨胀情况 C 国家教育、住房、医疗制定 D 资本市场及其发展 正确答案： A 3. 下列不属于调查客户收入需要获取的信息是：√ A 收入 B 未来工资收入预计
C 未来生活开支预计 D 其他收入 正确答案： C 4. 关于客户的资产与负债状况，表述错误的是：× A 自由资产必须是客户完全拥有的 B 客户的金融投资中有一部分属于年金收入投资 C 实物资产的价值会随着时间而降低，所以要填写资产的现值 D 自由资产在交易时需要支付一定的税额 正确答案： A 5. 客户资产分类不包括的是：× A 自用资产 B 流动资产 C 奢侈资产 D 金融资产 正确答案： B 6. 下列不属于收集客户个人信息方法的是：√ A 填写联系表
B 与客户交谈 C 向第三人打听 D 使用数据调查表 正确答案： C 7. 下列不属于在调查客户负债时需要客户填写的调查表是：× A 个人负债调查表 B 企业负债项目调查表 C 资本损失调查表 D 个人承担债务能力调查表 正确答案： D 8. 下列选项中不属于客户的自有房产的是：√ A 租赁房产 B 出租用房产 C 度假用别墅 D 自用住房 正确答案： A 9. 在“养老金安排”项目中，客户不需要填写的内容有：×
A 养老基金安排的面值和现值 B 基金数额增长幅度 C 基金类型 D 各种赔偿规定 正确答案： B 10. 下列不属于了解客户遗产规划信息，所要填写的调查表是：× A 遗产管理调查表 B 人寿保险资料调查表 C 子女继承遗产的金额调查表 D 客户及其配偶预期去世年龄调查表 正确答案： C 判断题 11. 在收集客户信息的过程中，信息的相关性和是否足够可以由个人理财规划师根据客户的类型和具体情况而定。此种说法：√ 正确 错误 正确答案：正确 12. 个人理财规划师在提供服务的过程中，所需要了解的信息主要包括客户的基本个人信息和财务信息。此种说法：×
客 户 信 息 采 集 表
客户信息采集表 1、公司基本信息 公司名称湖南省和泰纸业有限公司 地址湖南省衡山县金龙工业园 联系人彭岳飞、许源延 联系电话0734---5828539、5828531、5828541 传真0734---5828520、5828530 公司网站https://www.360docs.net/doc/461726473.html, 成立时间2006年6月 2、技术和产品简介 瓦楞纸箱具有质轻、抗压、耐戳穿、抗撕裂和缓冲、防震、易加工成型等机械性能，以及良好的装潢印刷适应性，能够循环再利用，对环境的无污染等优点，既经济，又轻便，易堆放，所以其使用范围越来越广，发展速度越来越快。目前，瓦楞纸箱已经成为现代包装中使用最广泛的包装容器，，也是当今世界各国所采用的最重要的包装形式之一。 中国瓦楞纸板产量连年猛增，1995年至2002年的7年间。从70多亿平方米增加到140亿平方米，几乎翻了一番，平均每年增加10亿平方米。2003年至2006年的3年内，中国瓦楞纸板产量增长速度加快，2003年增到188亿平方米，2004年增至219亿平方米，2005年为255亿平方米，2006年不下300亿平方米。中国瓦楞纸板产量占世界总产量的比例，由1995年的6.7%提升到2004年的14.7%和2005年的16.3%。从2002年起中国瓦楞纸板产量超过日本，成为亚洲和世界第2大瓦楞纸板生产国。
3、股权结构及管理团队 股东名称股权比例性质 (个人或法人持股) 1 彭岳飞46．03% 个人股 2 刘成21．78% 个人股 3 王文学21．33% 个人股 4 袁菊香10.86% 个人股 4、公司介绍 湖南省和泰纸业有限公司位于五岳独秀的南岳衡山，湖南省省级工业园——衡山金龙工业园内。107国道相旁而过, 京珠高速、京广铁路隔江相望,距正在修建的武广快速铁路衡山站仅五公里。东抵湘江河畔，风光秀丽，交通便利。 公司计划分三期建设，其中一期注册资金9000万元人民币，占地26万平方米。一期项目总投资3.8亿元，其中：房屋建筑物8700万元，机器设备及安装14500万元，土地6700万元，前期开办费用2200万元，项目铺底流动资金6000万元。自备热电站，7500KW发电机组一台，35吨循环硫化床锅炉两台。主机设备采用三叠网幅宽4600mm纸机，车速为550m/min，原设计方案为年产12万吨低克重A级牛皮挂面箱板纸，经过不断调试优化工艺方案，各项消耗、成本都低于同行业指标，同时形成年产环保纸、牛皮箱板纸16万吨的生产能力。公司计划2008年10月开工建设热电联产20万吨高强瓦楞纸二期项目工程,使公司规模达到年产35万吨的生产能力；公司计划2011年建设两条各35万吨A级牛皮箱板纸三期项目工程，使公司生产总规模达到年产100万吨以上，使公司主营及关联销售收入达50亿元以上，同时公司计划5年内在镜内外上市，成为中南地区最大的包装纸生产基地。
客户信息采集表(受薪人士)
个贷客户信息采集表(受薪人士） 借款人信息 姓名：电子邮箱：手机号码：家庭固定电话（如有，区号+号码+分机）： 婚姻状况：□未婚□已婚□离异家庭具有本地房产：□是□否本人具有本地户籍：□是□否 现居住地址：现单位地址： 联系人信息 □配偶□亲属姓名：手机号码：配偶身份证号码： 朋友姓名及手机号码： 同事姓名及手机号码： 人事部联系人姓名及手机号码：单位固定电话（如有，区号+号码+分机）： 备注：亲属优先填写“配偶、父母、成年子女、成年兄弟姐妹”，电话必须是正常使用的有效号码，配偶须填写身份证号码。 网核信息（客户经理验证后填写） 工作关系认定方式:□个人社保□个人住房公积金□个人所得税 网核信息完全符合进件要求2、客户经理要确保客户提供的银行流水为客户的主账户，提供的保单为缴费金额最大的主保单。3、寿险保单号码的后4位以网站上的保单号码为准，非纸质保单上的号码。 个贷客户信息采集表(受薪人士） 借款人信息 姓名：电子邮箱：手机号码：家庭固定电话（如有，区号+号码+分机）： 婚姻状况：□未婚□已婚□离异家庭具有本地房产：□是□否本人具有本地户籍：□是□否 现居住地址：现单位地址： 联系人信息 □配偶□亲属姓名：手机号码：配偶身份证号码： 朋友姓名及手机号码： 同事姓名及手机号码： 人事部联系人姓名及手机号码：单位固定电话（如有，区号+号码+分机）： 备注：亲属优先填写“配偶、父母、成年子女、成年兄弟姐妹”，电话必须是正常使用的有效号码，配偶须填写身份证号码。 网核信息（客户经理验证后填写） 工作关系认定方式:□个人社保□个人住房公积金□个人所得税 网核信息完全符合进件要求2、客户经理要确保客户提供的银行流水为客户的主账户，提供的保单为缴费金额最大的主保单。3、寿险保单号码的后4位以网站上的保单号码为准，非纸质保单上的号码。
客户信息收集表
Application Information Collection Form 保险申请信息收集表 1.Proposed Owner Information 保单持有人信息 2.Proposed Primary Insured Information 被保人信息
3.Medical Declarations医疗信息 4.Payment Information支付信息
5.Family History被保人家庭历史 6.Beneficiary information受益人信息 6.1第一受益人信息（Primary Beneficiary）： 6.2第二受益人信息（Contingent）(当第一受益人离世时，第二顺位受益人） 3
x 7. Financial Information 财务信息 7.1 Personal income of Proposed Insured or Household 被保人个人收入或家庭收入 Personal 个人 Household 家庭 7.1 Income 家庭收入（家庭年收入至少20万美元） Earned Income 劳动报酬 Current Year 当年 Last Year 上年度 Salary 工资薪酬 $ $ Bonus or Commission 奖金或佣金 $ $ Spouse/Family Earned Income 配偶/家庭劳动报酬 $ $ Total 总计 Unearned Income 资本获得 Current Year 当年 Last Year 上年度 Dividend 分红 $ $ Interest 利息 $ $ Rents 租金收入 $ $ Total 总计 7.3 Provide breakdown of the assets and liabilities.请提供（家庭资产净值至少250万美元） Assets 资产 Liabilities 负债 Cash 现金 $ Unpaid Interest &Taxes 未支付的利息和税款 $ Stocks, Bonds,Securities 股票、债券、证券 $ Notes Payable 应付票据 $ Accounts Receivable 应收款 $ Accounts Payable 应付款 $ Life Insurance(Cash Value) 人寿保险现金值 $ Mortgage 房贷 $ Personal Property 个人财产 $ Other Long Term debts 其他长期债务 $ Real Estate(Total)房地产 $ Other Liabilities 其他负债 $ Total 总计 Total 总计 4