代理资质申请及审查评估表

代理资质申请及审查评估表
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附件1:

代理资质申请及审查评估表

潜在代理商评估委员会评估表

代理商经销合同

代理经销合同书(省级) (二〇XX年度)

代理经销合同书 甲方(供方): 乙方(需方): 甲乙双方经友好协商,甲方授权乙方作为XX在地区的一级代理商。本着双方自愿、平等互利的原则签订以下条款,供双方遵守执行。一、代理产品: 代理产品系列:xxxxx、xxxxx、xxxxx系列 以上产品规格以我公司XXx年产品目录和XXx年最新产品价格表为准。 二、代理规范: 2.1 甲方授权乙方在区域执行甲方产品的一级代理销售,不得跨 区域经营销售。 2.2 本合同有效期限从年月日至年月日止, 在合同期内乙方须完成销售甲方产品人民币(大写): 万元(小写: xxxxxxx万元)的年度总销售额(销售业绩以乙方购 买甲方产品的结算价计算)。 本经销合同签订后,乙方须在本合同正式生效起10天内付款置办库存,首次库存金额(人民币) xxxx 万以上;乙方并保证在甲方账面金额维持在

万元以上(代理金额25%以上);否则本合同自行失效,甲方不再另行书面通知。销售额分解(单位:万元) 2.3 乙方必须100%按以上表格完成相应月销售额或年度月平均销售额, 如果不能完成季度销售额70%,则甲方有权取消其经销商资格。 2.4 乙方若完成年度总销售额的80%以上,则甲方无权单方面取消乙方 下一年度的代理经销权,下一年度的合同销售额依据须经甲方评估 及当地行业市场发展实际情况调查订定。若乙方在双方合同期内前 6个月未能完成年度总经销额40%以上甲方则有权单方面取消乙方 本年度代理经销商资格;若乙方全年未能完成年度总销售额的70%, 则甲方有权单方面取消乙方下一年度经销权资格。 2.5乙方如有工程或特殊订单需求采购其它非乙方签约类产品,必须提 前向甲方报备,授权后允许可向甲方其它签约类别的经销商订货。 2.6 乙方不得同时经销与甲方同档次、同类型的国内外产品。 2.7 乙方必须接受甲方市场价格指导并执行甲方的价格政策,且乙方只 能在约定地区销售,乙方及其分销商不得跨地区销售。 2.8 乙方不得假冒“xxxxxxxx”系列产品或利用甲方公司名义用其它配

代理商选择评估表

代理商选择评估表 项目内容100分80分60分40分20分 得 分 意识代理商 理念 认同公司理 念,并有清晰的 经营我们品牌的 思路 较好一般较差 不认同公司理 念,没有经营我 们品牌的思路 配 合度合作意愿 合作意愿强,愿 为前期市场开拓 投入付出 较好一般较差 不愿合作,不愿 投入付出 代理商实力 资金资金充裕较充裕一般较少很少 经营品牌 产品线相容而 不相背,网络健 全,通路顺畅。 较好一般较少很少 管理能力 有明确制度,执 行到位,基本没 有物、款流失; 业务人员素质 高,有明确的分 工、管理制度 物、款流失少; 业务人员素质 较高,管理制 度较好 业务人员素 质较好,管理 制度比较明 确 管理能力一般管理能力较差 销售能力本产品品类占比 (本产品的同类 产品销售额占其 总销售的比例) 50%以上40% 30% 20% 10% 客户满意度 与其交往的80% 的客户表示满意 与其交往的 60%的客户表 示满意 与其交往的 40%的客户 表示满意 与其交往的 20%的客户表 示满意 与其交往的20% 以下的客户表示 满意 对自身经营状况 及市场环境熟悉 程度 对自身经营业 绩、回报率熟悉; 对产品结构优劣 熟悉;对当地市 场人口、渠道基 本资料熟悉 对自身经营 业绩、回报率 较熟悉;对当 地市场人口、 渠道基本资料 较熟悉 对自身经 营业绩、回报 率熟悉度一 般;对当地市 场人口、渠道 基本资料熟 悉度一般 对自身经营 业绩、回报率 熟悉度较差; 对当地市场人 口、渠道基本 资料熟悉度较 差 对自身经营业 绩、回报率度不 熟悉;对当地市 场人口、渠道基 本资料不熟悉 形象力 同业形象 非常的好,是 当地的金字招牌 较好一般较差 经常竞价,拖 欠货款 同行形象非常好较好一般较差经常拖欠货款业务员形象非常好较好一般较差经常拖欠工资 总分

代理商评估表

奇宝天地代理商评级标准商号名称 办公地址 面积 联系电话 联系人 组织架构 核心竞争力 经营状况 项目得分100分80分60分 40 分 20分简要描述打分 1、发展意识急于发展,有学习习 惯,有一定理念,自 己投资开始进行促 销、物流扩张、铺货、 广告、服务工作 有学习习惯,有一 定理念,自己投资 开始进行促销、物 流扩张、铺货、广 告、服务工作 一般 有初 步理 念, 无动 作 满足现 状 2、服务意识 主动周期性拜访下 线客户,几时送货、 处理客诉 不定期主动服务 被动 服务 被动 服 务, 只送 大户 无服务 意识 3、对自身经营状况及市场环境的熟 悉程度 熟悉自身经营品项 业绩、回报率,熟悉 自身网络、产品结构 优劣势,对当地市场 人口、渠道等基础资 料 熟悉自身经营品 项业绩、自身网 络、产品结构优劣 势,对当地市场人 口、渠道等基础资 料有概念性理解 一般较差不熟悉 4、物流、资 金管理 有明确的分品项储 运制度,有基本的现 金帐,收支两线制 度,基本没有物、款 流失 有明确的分品项 储运制度,有基本 的现金帐,收支两 线制度,有物、款 流失 较好一般较差 5、人员管理业务人员素质高,有 明确的分工和管理 制度、薪资考评制 度,执行到位,业务 人员纪律性强,效率 高 有明确的分工、管 理制度、薪资考评 制度,执行到位。 业务人员纪律性 强,效率高 一般较差 原始管 理,业务 员不服 从管理, 效率低 6、法人合作 意愿合作意愿强,愿为前 期市场开拓做出努 较好一般较低 不愿合 作

力 7、合伙人合 作意愿合作意愿强,愿为前 期市场开拓做出努 力 较好一般较低 不愿合 作 8、同业口碑非常好,当地的金字 招牌 较好、无负面评价一般较差 经常跨 区砍价, 拖欠货 款 9、零售店知 名度 设定区内零售店 80%以上与该客户熟 悉,常有业务来往 60% 40% 20% 20%以 下 10、批市知名 度 设定区内批发户 80%以上与该客户熟 悉,常有业务来往 60% 40% 20% 20%以 下 客情下线客户80%以上 表示对该客户满意 60% 40% 20% 20%以 下 续上表 项目 得分 100分80分60分40分20分打分 11、经营品牌产品线相容而且不相 背 代理产品4个或2个, 未做到产品线相容而 不相背 超过4个或少于2个 超过6个或少于1 个 超过10个或 少于1个 12、本品品类占 比(本品同类产 品销售额占其总 销量的比例) 50%以上40% 30% 20% 10% 13、实力(包括 资金、运力、人 力、网络) 当地前三名一级批发商二级批发商零售兼批发非专业批发 14、下级客户评 估 . . . . . 填表人:时间:审核:核准:

【如何考核代理商】代理商考核要求有哪些.doc

【如何考核代理商】代理商考核要求有哪些 如何考核代理商,代理商评估包括哪些方面? 字体大小:大 - 中 - 小 sxsdzgzx 发表于 11-11-24 14:14 阅读(241) 评论(1) 分类: 对于面向较广区域市场的厂商来说,经销代理商是其实现公司的分销目标、将触角伸向更加广泛区域的业务伙伴,通过区域、省份、城市甚至县镇等各级别的经销代理,厂商将自己的产品和服务销售到终端消费者。厂商所提供的产品与服务质量的高低,以及对各代理成员之间关系的协调能力将直接影响经销代理商的满意度与忠诚度。随着服务理念的提升,国内的厂商也逐渐开始关注代理商对自己所提供的产品与服务是否满意、满意度水平是多少、今年与去年相比是否有提升、哪些环节改善了、哪些环节恶化了......等等。全面地了解代理商对产品的各个属性和对服务的各个环节的满意度水平,将为厂商优化渠道管理、提高行业竞争力提供有力的数据支持。 研究方法 电话访问+深度访谈。一般来讲,受访对象常常分布在全国多个省份或多个城市内,所以从执行的可操作性和对成本的考虑,CATI(计算机辅助电话访问)是最合适的调研方式;对于一些较为重要或典型的受访者,可以采取预约面访的方式。 调研流程 研究内容

经销商/代理商满意度研究主要从三个维度展开: ? 产品评价 经销商在销售厂家的产品&服务时,与普通的顾客在评价产品方面有相同之处,也有相异之处。消费者关心的是"产品质量怎么样"等使用问题,而经销商对产品的关注更多集中在"产品的易销性"、"售后的后续保障"、"新产品上市是否及时"等营销层面的产品问题,因此对经销商满意度访问的问卷设计也应侧重"产品层面"指标的设计。具体而言,产品层面的评价包括以下内容: * -产品质量 * -产品种类 * -产品价格 * -产品特性 * -新产品开发力度 * -产品的退货 * -产品的售后保障 * ? 供货评价 经销商在所负责区域内的销售工作,一旦出现缺货、窜货,价格政策不稳定或厂家销售人员的专业技能不足,会引起经销商极大的不满。因此在供货环节需要重点研究以下三个模块: -市场政策:在市场开拓问题方面,供应商/厂家对经销商的服务主要表现在市场开拓过程中及时给予配合,并提供宣传、促销等政策支持,这对

客户信用卡风险评估表

客户信用卡风险评估表 1、保证金;总信用额度的______%保留在卡中,保证金不得冲抵养卡或提额费用,合 作结束全额退还。 2、养卡费;______% 总额度总缺口总流水 3、提额费;总额度(含固定额度、临时额度、卡贷、现金分期等)提升的______%。 4、养卡费应于每月5日前打款至操作方制定账户,否则操作方有权单方面终止合作。 5、提额(含固定额度、临时额度、卡贷额度)部分的收费,在提额后即时收取,客户 不得以各种理由不配合,拖延或阻止提额及收费。 二、合作约定 1、若客户保证金达到总额度的20%—90%则按实际额度缺口的部分进行收养卡费,如 1万额度保留0.4万,则只收取0.6万部分的养卡费。 2、若客户保证金达到总额度的90%以上,则免收养卡费。 3、合作期间,客户不得使用共享额度的卡进行实体、网络、等形式消费、以免造成卡 片账单管理等各类问题。 4、合作期间,客户默认同意操作方以客户名义参加银行各类活动,并授权操作方管理 客户卡片,以提高卡片系统评分,提升信用额度。 5、如需要终止合作请提前一周提出,便于双方清算,并且需客户向银行申请换卡并注 销老卡后方可终止合作,以保证客户信息绝对安全。 6、如银行来电推销业务等,客户必须说卡片一直由本人保管和使用,切忌不可告知银 行卡片委托他人管理。 7、如银行来电话,客户必须第一时间告知操作人相关内容;如通告、活动、优惠、分 期、消费、调额、账单、还款等各类信息也必须第一时间转发至工作人员指定微信号。 8、操作方可根据实际情况修改银行绑定手机号(须双方协商),所有微信号均由操作 方绑定、管理和使用,用于查账、对账、活动报名等。 最终解释权归本机构所有 百汇科技

新供应商评估表

供 应 商 评 审 表 供应商名称: 主要供货产品: 评审日期 供应商代码(评估合格后填写): 供应商评审表 一、供应商资料填写

以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件; 2、税务登记证复印件; 3、公司介绍(或相关资料) 4、认证体系证书复印件; 5、公司(工厂)机器设备清单; 6、代理商(贸易商)需提供代理证书 供应商考核要素与权重评价表

四、评审结果 附表一 附表二 附表三

附表四 附表5 附表6 附表7 附表8 供应商评审操作流程图

供应商评审程序 一、目的 本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。 二、定义 1 2 检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 4 三、职责 1 2总经理负责合格供应商的批准。 四、程序内容 1 供应商初步筛选 1 供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作 为筛选的依据。 供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为 筛选的依据。 2 供应商的初步筛选 需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。 2 供应商的资格初审 1 是否符合本厂所需原料的要求进行初审。 2

3 供应商的评审和评估 1 A) /评估表》。 B) 2 A) 交品管部和技术部进行分析。 B) 标供应商。 C) 供应商一览表》。 4 生产厂家供应商的定期考核 1 A)6 供应商。 B)7 不合格。 2 A) B) 5原材料及其它辅料的供应商一定要两项都合格 1 2

客户资信调查及信用评估

客户资信调查及信用评估办法 对象:除政府机关、银行、通信运营商等行业用户及国企、央企等以外的直接企业用户及合作伙伴。 资信评估办法: 1、首次合作客户:首次交易的客户在下订单前需先‘引入客户’,引入客户需提供客户三证,描述客户的基本情况(如下方表格内容),客户引入申请先经办事处主任审批后由合同管理处初核,合同管理处通过工商网站和信息公示系统审核客户背景,包括登记状态、注册资金、股东、行政处罚信息及严重违法信息(即是否被强制执行)等,并截取相关界面导入系统作为客户资料的附件,若发现信用不良信息,反馈办事处及事业部主管,若仍需继续合作,则按款到发货执行,不允许特批账期,否则由审批人承担货款不按时回笼的全部责任;首次合作项目超过50万,且非行业用户及无国企央企背景,并需要给予账期的客户,则转资产管理处做更深入的咨资信评估,50-300万资产管理部通过合作机构免费查询客户背景(通过法院查询被起诉记录),300万以上由资产管理部通过合作机构出信用评估报告,并将最终核查结果反馈事业部总经理,若客户注册资金低于1000万、评估信用不良等,建议办理第三方担保,否则由营销中心总经理审批。 客户引入需填写信息:

2、日常审批的提醒:每个订单货款到期前一周,CRM系统自动提醒业务经办人跟进货款;办事处和事业部主管在审批价格、特批发货时,在审批界面汇总此客户的信用情况,包含欠款金额、逾期欠款金额、最长逾期天数及当年逾期率(公式:逾期付款订单/总订单数量x100%)等。(货款情况为CRM财务模块,预期12月底上线) 3、定期信用评估:每年2月份针对上年度发货额超过50万的非行业用户进行信用评审,核查内容包括:上年度及今年该客户分别订货情况及货款回笼情况(如下表格内容),并评估客户的平均订货额、订货增长情况、最终优惠率(扣除代维费、服务费用等)、逾期率,并挑取平均订货额小于5万、逾期率超过50%及最终优惠率超过50%的客户汇总给事业部总经理。外部评定,每份1000元,评估对象(项目型集成商、工业民企、设计院等):1、年采购额300万,现有欠款

客户信用等级测评表

客户信用等级测评表 综合类客户信誉等级测评表(WORD表格文档,打开后格式正常) 1、财务评价 风险因子 公式计算 指标说明 1 活动性 现金活动负债比率 期末活动资产/期末活动负债 流动比率 (期末活动资产/期末活动负债)×100% 期末活动资产指有效活动资产 2 偿债能力 利息保障倍数 (利润总额+财务费用)/财务费用 3 盈利能力 净资产收益率 税后净利润/净资产年平均余额 总资产报酬率 (利润总额+利息支出)/资产年平均余额×100% 利息支出指企业年度应支付利息总额,资产年平均余额=(年初总资产余额+年末总资产余额)/ 2

销售利润率 (销售利润/销售收入净额)×100% 销售利润=销售收入-销售本钱-销售税金,销售收入净额=销售收入-销售退回-销售折让、折扣 4 财务杠杆 债务比率 (长时间借款+短时间借款)/总资产 息税前利润除销售收入 (利润总额+财务费用)/销售收入 资产负债率 (负债总额/有效资产总额)×100% 年末有效资产总额=年末资产总额-摊销费用-待处理资产损失⑵年以上各类应收帐款-库存积存物质 或有负债比率 (或有负债/净资产)×100% 或有负债指企业为第3方提供担保及未决诉讼等 5 营运能力 存货周转率 产品销售本钱/平均存货 6 增长能力 净资产增长率 (年末净资产-年初净资产)/年初净资产

销售收入增长率 (本年销售收入-上年销售收入)/ 上年销售收入 净利润增长率 (本期实现净利润-上期实现净利润)/ 上期实现净利润 7 营运范围 主营业务收入 Log(主营业务收入) 现金流量 净现金流量=经营性净现金流量+投资性净现金流量+融资性净现金流量 8 活动性 现金活动负债比率 年经营性现金净流量/ 年末活动负债 净现金流量=经营性净现金流量+投资性净现金流量+融资性净现金流量 流动比率 (期末活动资产/期末活动负债)×100% 期末活动资产指有效活动资产 2、非财务评价 风险因子 公式计算 指标说明 1

客户信用等级评估方案(doc 4

客户信用等级评估方案(doc 4)

客户信用等级评估方案 总体构思 客户信用等级的评估是为了加强信用控制,并为客户分类提供依据。信用等级的评估,以客户的信用履约记录和还款能力为核心,进行量化的评定。客户信用等级每季度根据客户上一季度的经营和财务状况评定一次。信用评估指标分为品质特性评价、信用履约率评价、偿债能力评价、经营能力评价、盈利能力评价五大类共20项,对各项指标设置相应分值。信用等级评定实行百分制,其中财务指标占30分,非财务指标占70分。评分后按得分的高低,对客户分为AAA、AA、A、B、C五个等级。在对客户进行分类时,核心信用二代的信用等级必须为AA级以上,A 类信用二代的信用等级必须为A级以上,B类信用二代的信用等级必须为B级以上,C类信用二代的信用等级必须为C级以上。 评估步骤 1.收集客户的营业执照、法定代表人身份证的复印件、财务报表(上年末及上季度末)等相关

资料; 2.填写《客户基本情况表》; 3.根据客户实际情况填写《客户信用等级评分表》; 4.按客户实际得分评定其信用等级。 评估指标及分值 一、品质特性评价28分 1.整体印象满分4分 该项指标由评估人员根据对客户的整体印象评分。 A.成立3年以上,公司规模较大, 员工表面素质较高,公司在同业中形象良好4分 B.成立1年(含1年)以上,公司规模较中等, 员工表面素质较一般,公司在同业中形象良好2分 C.成立未满1年,公司规模较小, 员工表面素质较低,公司在同业中形象较差0分 2.行业地位满分4分

3分 B.与本公司的业务关系持续1- 2年2分 C.与本公司的业务关系持续2- 12个月1分 D.与本公司的业务关系期少于2个月0分 3.业务关系强度满分4分 A.以本公司为主供货商3分 B.以本公司为次供货商1.5分 C.偶尔在本公司提货0分 4.合作诚意满分4分 A.合作态度好,愿意向本公司提供报表4分 B.合作态度一般,向其索取财务报表有一定难度2分 C.合作态度差,不愿意向本公司提供财务报表0分 6.员工人数满分2分

(完整版)客户信用等级评估方案

客户信用等级评估方案 总体构思 客户信用等级的评估是为了加强信用控制,并为客户分类提供依据。信用等级的评估,以客户的信用履约记录和还款能力为核心,进行量化的评定。客户信用等级每半年根据客户上半年的经营和财务状况评定一次。信用评估指标分为品质特性评价、信用履约率评价、偿债能力评价、经营能力评价、盈利能力评价五大类共20项,对各项指标设置相应分值。信用等级评定实行百分制,其中财务指标占30分,非财务指标占70分。评分后按得分的高低,对客户分为AAA、AA、A、B、C五个等级。 评估步骤 1.收集客户的营业执照、法定代表人身份证的复印件; 2.填写《客户基本情况表》; 3.根据客户实际情况填写《客户信用等级评分表》; 4.按客户实际得分评定其信用等级。 评估指标及分值 一、品质特性评价28分 1.整体印象满分4分 该项指标由评估人员根据对客户的整体印象评分。 A.经营5年以上,规模较大, 在同业中形象良好4分 B.经营3年(含3年)以上,规模较中等, 在同业中形象良好2分 C.经营未满1年,公司规模较小, 在同业中形象较差0分 2.行业地位满分4分 该项指标根据客户在经营区域内的市场占有率评定 A.在当地销售规模处于第一名4分 B.在当地销售规模处于前三位3分 C.在当地有一定销售规模,但排名较后2分 D.在当地处于起步阶段0分 3.负责人品德及企业管理素质满分4分 该项指标根据经营者的文化水平、道德品质、信用观念、同行口碑,企业制度建设、合同履约率等情况综合评价。 A.主要负责人品德及企业管理素质好4分 B.主要负责人品德及企业管理素质一般2分 C.主要负责人品德及企业管理素质差0分 4.业务关系持续期满分3分 A.与本公司的业务关系持续5年以上3分

新供应商评估表格模板

< 供 应 商 评 审 表 供应商名称: 主要供货产品: ) 评审日期 供应商代码(评估合格后填写): 供应商评审表 一、供应商资料填写

以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件; 2、税务登记证复印件; … 3、公司介绍(或相关资料)

4、认证体系证书复印件; 5、公司(工厂)机器设备清单; 6、代理商(贸易商)需提供代理证书 供应商考核要素与权重评价表 四、评审结果

) 附表一 附表二 附表三 附表四

附表6 附表7 附表8 供应商评审操作流程图

是 否 是A 类物料 。 否 是 是 否 采购部组织使用部、品控部、、和技术部根据《供应商评估报 告表》确定供应商初选名单。 ★采购部☆品控部 ☆技术部☆生产部 满足采购部联系供应商送样。 : ★采购部 品控部和技术部对所送样品进 行检验给出结论,如样品不合 格,则不再考虑该厂商资格。 ★技术部★品控部 ☆供应商 ? 检验合格A 类物料采购部联系供应商提供小批量试产。不是A 类物料直接成为准合格供应商 ★采购部★使用部 ☆供应商 使用部门、技术部与品控部对 该物料进行两次小批量试产及记录试产情况。合格则该供应商成为准合格供应商;不合格则不考虑该厂商资格,相关资料由采购部存档。 ★技术部★品控部 ★使用部 | 根据物料供应商分类是否为A 类物料。 ★品控部★采购部 由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步;否则暂不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术人员 将上述各阶段记录作为附件,由采购部组织相关部门对其进行会议评审。评审通过成为该供应商列入合格供应商名单;否则暂不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术部★使用部 采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后。再交由各分、子公司总经理审批。 ★采购部 采购部把该供应商列入合格供应商档案,品控部建立供应商质量档案。 ★品控部☆采购部 一、目的 对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。 本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。 二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。 2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品 检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。 4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。 三、职责 1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。 2总经理负责合格供应商的批准。 。 不符合 不符合 符合 确定初选名单 提供样品 是否合格 准合格供应商 提供两次小批量试产 < 合格供应商名单 管理者代表审核 各分、子公司总经理审批 … 合格供应商日常管理及考核 是B 类C 类物料 A 类物料 。 会议评审

客户信用卡风险评估表

客户信用卡协议 一、关于费用: 1、保证金:总信用额度的%共计人名币元保留在卡中,保证金不得抵充养卡费用或提额费用,合作结束全额退还。 2、养卡费:% □总额度□总缺口□总流水。 3、提额费:总额度(包含固定额度、临时额度、卡贷、现金分期等)提升的%。 4、养卡费用应于每月5日前打款至操作方指定帐户,,否则操作方有权单方面终止合作、 5、提额(含固定额度、临时额度、卡贷款、现金分期等)部分的收费,在提额后及时收取,客户不得以各种理由不配合、拖延或阻止提额及收费。 6、精养卡每月两笔境外消费,金额折合人名币约15-20元,须有客户承担,刷外币费用每次200元。 二、合作约定: 1、若客户保证金达到总额度的20%-90%则按实际缺口的部分收养卡费,如1万额度保留0.4万元,则收0.6万部分的养卡费、 2、若客户保证金达到总额度的90%以上,则免收养卡费。 3、合作期间客户不得使用共享额度的卡进行任何形式的消费,以免造成卡片账单管理等各类问题。 4、合作期间,客户默认同意操作方以客户名义参加银行各类活动,并授权操作方管理和使用客户的积分以利于提高卡片系统评分,提升信用额度。 5、如需终止合作请提前一周提出,便于双份清算并且需要客户向银行申请换卡并注销老卡后方可终止合作以保证客户信息的绝对安全。 6、如银行来电推销业务等,客户必须说卡片一直由本人保管和使用,切忌不可告知银行卡片委托他人管理。

7、如银行来电话,客户必须第一时间告知操作人员相关内容,如是通知、活动、优惠、分期、消费、调额、账单、还款等各类短信也需第一时间转发至工作人员指定微信号。 8、操作方可根据实际情况修改银行绑定的手机号(需双方协商),所有微信号须有操作方绑定、管理和使用,用于查账对账活动报名等。 9、本协议一式两份,服务终止后协议解除! 甲方:乙方: 身份证号:身份证号: 日期:

新供应商评估表格模板

供 应商 评 审 表 供应商名称: 主要供货产品: 评审日期 供应商代码(评估合格后填写): 供应商评审表 一、供应商资料填写

以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件; 2、税务登记证复印件; 3、公司介绍(或相关资料) 4、认证体系证书复印件; 5、公司(工厂)机器设备清单; 6、代理商(贸易商)需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表

四、评审结果 附表一 附表二

附表三 附表四 附表5 附表6 附表7 附表8 供应商评审操作流程图

是 否 是A 类物料 否 是 是 否 相关部门判断是否满足我司要求,不满足不考虑该厂商资格。 ★采购部★生产部 ★技术部★品控部 采购部组织使用部、品控部、、和技术部根据《供应商评估报 告表》确定供应商初选名单。 ★采购部☆品控部 ☆技术部☆生产部 满足采购部联系供应商送样。 ★采购部 品控部和技术部对所送样品进行检验给出结论,如样品不合格,则不再考虑该厂商资格。 ★技术部★品控部 ☆供应商 检验合格A 类物料采购部联系供应商提供小批量试产。不是A 类物料直接成为准合格供应商 ★采购部★使用部 ☆供应商 使用部门、技术部与品控部对该物料进行两次小批量试产及记录试产情况。合格则该供应商成为准合格供应商;不合格则不考虑该厂商资格,相关资料由采购部存档。 ★技术部★品控部 ★使用部 根据物料供应商分类是否为A 类物料。 ★品控部★采购部 由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步;否则暂不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术人员 将上述各阶段记录作为附件,由采购部组织相关部门对其进行会议评审。评审通过成为该供应商列入合格供应商名单;否则暂不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术部★使用部 采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后。再交由各分、子公司总经理审批。 ★采购部 采购部把该供应商列入合格供应商档案,品控部建立供应商质量档案。 ★品控部☆采购部 一、目的 对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。 本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。 二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。 2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品 检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。 4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。 三、职责 1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。 符合 是 不符合 不符合 符合 确定初选名单 提供样品 是否合格 准合格供应商 提供两次小批量试产 是否合格 合格供应商名单 管理者代表审核 各分、子公司总经理审批 合格供应商名录 合格供应商日常管理及考核 是B 类 C 类物料 A 类物料 现场审核 会议评审

客户信用等级评估分

客户信用等级评估技术方案 总体构思 客户信用等级的评估是为了加强信用控制,并为客户分类提供依据。信用等级的评估,以客户的信用履约记录和还款能力为核心,进行量化的评定。客户信用等级每季度根据客户上一季度的经营和财务状况评定一次。信用评估指标分为品质特性评价、信用履约率评价、偿债能力评价、经营能力评价、盈利能力评价五大类共20项,对各项指标设置相应分值。信用等级评定实行百分制,其中财务指标占30分,非财务指标占70分。评分后按得分的高低,对客户分为AAA、AA、A、B、C五个等级。在对客户进行分类时,核心信用二代的信用等级必须为AA级以上,A类信用二代的信用等级必须为A级以上,B类信用二代的信用等级必须为B级以上,C类信用二代的信用等级必须为C级以上。 评估步骤 1.收集客户的营业执照、法定代表人身份证的复印件、财务报表(上年末及上季度末)等相关资料; 2.填写《客户基本情况表》; 3.根据客户实际情况填写《客户信用等级评分表》; 4.按客户实际得分评定其信用等级。 评估指标及分值

一、品质特性评价28分 1.整体印象满分4分 该项指标由评估人员根据对客户的整体印象评分。 A.成立3年以上,公司规模较大, 员工表面素质较高,公司在同业中形象良好4分 B.成立1年(含1年)以上,公司规模较中等, 员工表面素质较一般,公司在同业中形象良好2分 C.成立未满1年,公司规模较小, 员工表面素质较低,公司在同业中形象较差0分 2.行业地位满分4分 该项指标根据客户在经营区域内的市场占有率评定 A.在当地销售规模处于前三名4分 B.在当地销售规模处于前十位3分 C.在当地有一定销售规模,但排名较后2分 D.在当地处于起步阶段0分 3.负责人品德及企业经管素质满分4分 该项指标根据企业的董事长、总经理、部门负责人的文化水平、道德品质、信用观念、同行口碑,企业制度建设、合同履约率等情况综合评价。 A.主要负责人品德及企业经管素质好4分 B.主要负责人品德及企业经管素质一般2分 C.主要负责人品德及企业经管素质差0分 4.业务关系持续期满分3分

客户信用风险评定管理制度

客户信用风险管理制度 第一章总则 第一条为有效防范和控制由于客户信用风险给公司经营可能造成的损失,保证公司信用付款(预付帐款、赊销帐款)的安全回收,特制定本制度。 第二条公司各业务部在业务活动过程中必须遵守本制度。第二章客户信用风险及评定适用范围 第三条客户信用风险是指与公司存在业务关系的客户,其在自身经营过程中由于经营者素质、管理方法、资本运营、生产水平、经营能力等各方面因素造成其在资金支付、商品交付过程中出现危机,使公司对其的预付款项、赊销款项无法安全回收,致使公司出现损失的可能性。 第四条公司与客户在交易结算过程中采用预付款、赊销方式时使用客户信用单据评定指标对客户进行信用等级评定。公司按客户信用评定等级设定预付、赊销额度或比例,客户信用风险等级越高,与其交易的安全性越低,公司对其信用额度越低;客户信用风险等级越低,与其交易的安全性越高,公司对其信用额度越高。 第三章客户信用等级评定要素 第五条客户信用等级评定指标由客观评价指标(财务数据、非财务数据)、主观评价指标组成。 其中:财务数据指标权重占50% 非财务数据指标权重占30% 主观评价指标权重占20% 第六条财务数据指标包含资产负债率、流动比率、净资产收益率、销售收入总额、经营性现金流量、资产总额六项指标。 其中:资产负债率权重占10% 流动比率权重占10%

净资产收益率权重占10% 销售收入总额权重占10%经营性现金流量权重占5%资产总额权重占5%六项指标权重合计50%。第七条非财务数据指标包括国别、营业年限、所有制、公司品牌、质量认证、政策性业务六项指标。 其中:国别权重占5%营业年限权重占5%所有制权重占7%公司品牌权重占4%质量认证权重占4%政策性业务权重占5% 六项指标权重合计30%。 第八条主观数据指标包涵客户经营稳定性、客户人员总体素质、客户对五矿的依存度、客户与公司合同履约率、客户市场知名度、客户经营发展趋势六项指标。 其中:客户经营稳定性权重占4%客户人员总体素质权重占3%客户对五矿业务依存度权重占3%客户合同履约率权重占4%客户市场知名度权重占3%客户经营发展趋势权重占3% 六项指标权重合计20%。 第九条各项指标分值为十分制,具体评分标准参见〖客户信用风险评估标准〗,公司ERP系统已设定分值参数计算程序,业务部评分后,系统将自动生成【客户风险考核分值表】。 第四章客户信用风险等级申请管理 第十条各业务部在与客户进行商品交易,均需向公司风险管理部提出客户信用额度申请。 第十一条各业务部申请客户信用额度需提交以下资料: 客户基本信息表 客户基本信息表附属资料(上年度经年检的营业执照复印件、上一年度资产负债表、损益表、现金流量表)。 第十二条业务员根据取得的资料,将客户信息及相关财务数据输入公司ERP 系统,并

代理商信用等级

一、代理商信用等级评估简要 1、对代理商的考核与评估体系,由经营能力与绩效评估、商业行为与信誉评估、支付能力、对公司产品的重视程度以及不良记录五项指标来确定。 2、根据考评得分,按由高至低评出三等、九级。不同的信用等级对应着不同等级的赊销率。 3、根据代理商的信用等级,给予相应的信用政策。 4、初次合作的代理商,第一年度不参与公司的代理商信用等级评估。第二年度可以参与公司的代理商信用等级评估。 5、对于连续两个季度评为C和C-级的代理商,公司可停止该代理商的信用等级对应的信用额度和信用期限。 6、代理商的信用资格和信用政策,根据每季的评估得分,做相应的调整。 二、主要的考核与评估指标 一)、经营能力与绩效评估 代理商经营能力与绩效评估由项指标组成,每项指标按5分制评分,总计分。

代理商经营能力与绩效评估表 二)、商业行为与信誉评估 代理商经营能力与绩效评估由项指标组成,每项指标按5分制评分,总计分。

三)、支付能力评估 代理商经营能力与绩效评估由2项指标组成,每项指标按5分制评分,总计 四)、对公司产品的重视程度评估 代理商经营能力与绩效评估由5项指标组成,满分5分,如符合一项扣除相应分值。 五)不良记录 代理商经营能力与绩效评估由6项指标组成,满分10分,如符合一项扣除相应分值。

三、信用限度 信用限度分为信用额度和信用期限两部分: 信用限额=代理商季销售额*赊销率 三、应收帐款考核制度 ·对销售人员或区域经理的应收帐款考核指标如下: 1、平均收帐期(应收帐款/总赊销售额*360)

2、应收帐款回收比率=实际回收款额/本月合同金额*100% 3、每位销售人员的应收帐款金额占应收帐款总金额的比率 4、坏帐与应收帐款的比率 5、坏帐与销售额的比率 6、客户接受现金折扣的比率 注:以上计算均按月计。 ·对销售人员或区域经理应收帐款考核办法: 1、财务部门依据以上七项考核指标,订立每项指标的公司基准数,市场部再依据公司基准数,确定不同比率对应的奖罚比率,该比率应根据市场变化做相应的调整。奖/罚比率是指从应收帐款中提成或扣罚的比率。 奖/罚的额度=应收帐款金额*奖/罚比率总额 举例说明: 假设第一项提成比率为1%,第二项提成比率为0.5%,第三项扣罚比率为2%,第四项扣罚比率为4%。某销售人员应收帐款回收比率很高,获得提成1%,销售人员的应收帐款金额占应收帐款总金额的比率,坏帐与应收帐款的比率,坏帐与销售额的比率都较低,分别获得0.5%的提成,平均收帐期时间很长(由财务部设定一个上限,超过此上限,则扣罚4%),客户接受现金折扣比率为0(此项指标较特殊,故客户接受现金折扣比率为0时,则不扣罚;当客户接受现金折扣时,不同的折扣率给予不同的提成)。则可得出:第一项提成总得分为1%;第二项提成总得分为1.5%;第三项扣罚总得分为0;第四项扣罚总得分为4%。 假设应收帐款金额为10000元 则该销售人员应收帐款奖/罚额度=10000*(1%+1.5%-4%)=-150元(扣罚数额) 2、每月,财务部汇总、编制《应收帐款明细总表》,计算出销售人员(区域经理)七项考核指标的比率,再将每人的考核指标比率参照所对应的奖罚比率,填写<应收帐款考核奖/罚表>。最后,即可计算出每位销售人员(区域经理)的奖/罚额度。 3、应收帐款考核制度可以说是在销售人员奖励分配制度以外,又一种销售

经销商管理制度(附考核表格)

泉州七八九体肓用品有限公司文件 七八九营字[2008]1号 ----------------------------------------------------- ★------------------------------------------------------ 代理商管理制度 一、目的 为规范对各级代理商的管理,优化销售网络,辅导代理商融入公司管理模式,增强代理商对本公司的信心,使之与公司共同成长,特制定本制度。 二、范围 本制度规定了代理商开发、调查、谈判签约、价格管理和货款管理等内容,适用于公司各级代理商的管理工作。 三、职责 1、营销部职责 (1)负责代理商的开发和谈判,并促成签约。 (2)制定和执行公司产品价格政策,做好代理商货款管理工作。 (3)负责代理商销售支持和代理商维护管理。 处理客户抱怨\投诉及公司平面宣传资料的策划和制作

2、其他部门配合营销部做好代理商管理工作。 四、管理细则 1、代理商开发 (1)区域市场通过陌生拜访、媒体及第三方介绍等方式,收集负责区域内代理商资料和信息,登录《————区域代理商名录》。 (2)市场经理对名录上代理商进行初步调查,以确定潜在客户并实施拜访,各级代理商的准入要求如下: 省级代理商:①必须专营本公司产品,不得兼营同行业其他企业的同种休闲皮鞋产品。 ②熟悉休闲皮鞋产品市场,尤其是高档皮鞋市场。 ③对所在省份或区域的休闲皮鞋产品的整体市场运作,有清晰 的运作思路且与本公司的发展思路高度一致。 ④具有一定的二级分销网络。 ⑤具备一定经济实力,能够缴纳进货保证金, 市级代理商:①熟悉休闲皮鞋产品市场,尤其是高档皮鞋市场。 ②熟悉所在区域的休闲皮鞋的整体市场运作,市场运作思路 清晰,且与本公司发展思路基本一致;必要时需提供区域市 场拓展计划书。

完整版客户信用等级评估方案

A .与本公司的业务关系持续 5年以上 3分 总体构思 客户信用等级评估方案 客户信用等级的评估是为了加强信用控制,并为客户分类提供依据。信用等级的评估, 以客户的信用履约记录和还款能力为核心, 进行量化的评定。 客户信用等级每半年根据客户 上半年的经营和财务状况评定一次。 信用评估指标分为品质特性评价、 信用履约率评价、 偿 债能力评价、经营能力评价、盈利能力评价五大类共 20 项,对各项指标设置相应分值。信 用等级评定实行百分制, 其中财务指标占 30分,非财务指标占 70 分。评分后按得分的高低, 对客户分为 AAA 、AA 、A 、B 、C 五个等级。 评估步骤 1. 2. 3. 4. 收集客户的营业执照、法定代表人身份证的复印件; 填写《客户基本情况表》 ; 根据客户实际情况填写《客户信用等级评分表》 按客户实际得分评定其信用等级。 评估指标及分值 一、 品质特性评价 1.整体印象 满分 4 分 该项指标由评估人员根据对客户的整体印象评分。 A .经营5年以上,规模较大, 在同业中形象良好 B .经营3年(含3年)以上,规模较中等, 在同业中形象良好 C .经营未满1年,公司规模较小, 在同业中形象 较差 2. 行 业地位 满分 4 分 该项指标根据客户在经营区域内的市场占有率评定 A .在当地销售规模处于第一名 B .在当地销售 规模处于前三位 C .在当地有一定销售规模,但排名较后 D .在当地处于起步阶段 3. 负责人品德及企业管理素质 满分 4 分 该项指标根据经营者的文化水平、道德品质、 同履约率等情况综合评价。 A .主要负责人品德及企业管理素质好 B .主要负责人品德及企业管理素质一般 C .主要负责人品德及企业管理素质差 4. 业 务关系持续期 满28 分 4分 2分 0分 4分 3分 2分 0分 信用观念、 同行口碑,企业制度建设、合 4分 2分 0分

代理商或经销商评估考核细表办法

代理商评估考核表 渠道人员管理量化指标 一、总则 1.为强化经销商的经营意识,促进厂商价值一体化,良性互动,共同进步,特制定本方案。 2.本考核方案强调定量、时效性和相对公平的原则。 二、考核频率 1.季度考核 每季度进行一次,考核时间为下个季度第一个月的1日~10日。 2.年度考核 一年开展一次,考核时间为下一年度的1月1日~15日。 三、考核双方 1.被考核者 被考核者为公司所有代理商,包括一级代理商和二级代理商,其中又包括一级代理商所属二级代理商。 2.考核者 (1)公司渠道部负责考核一级代理商。 (2)一级代理商负责考核自身发展的二级经销商(也可公司负责直接考核)。 四、考核内容 1.季度考核 代理商季度考核包括了销售业绩、销售管理和扣分项目三方面的内容。 (1)销售业绩、销售管理考核 对代理商销售业绩和销售管理考核中,每项考核指标满分均为100分,具体评价标准如下表所示:

二级经销商季度考核表

(2)扣分项目考核 具体内容见下表。 扣分项目考核表

(3)季度考核总分 扣分项目所扣分值 各自权重 销售管理各考核指标各自权重销售业绩各考核指标季度考核总分-∑∑?+?= 2.年度考核 年度考核得分由年度销售目标完成率得分和季度非销售业绩(销售管理考核和扣分项目考核)得分平均值求和得出。 (1)年度销售目标完成率(权重为70%) ①计算公式 100%额) 年度计划完成销售量(额) 年度实际完成销售量(年度销售目标完成率?= ②评价标准 得分=完成率×100;完成率低于 %,得分为0。 (2)季度非销售业绩得分平均值(权重为30%) 4 之和 各季度非销售业绩得分季度非销售业绩平均值= 。 (3)年度考核总分 年度考核总分=年度销售目标完成率×70%+季度非销售业绩平均值×30%。 五、考核结果应用 考核结果作为经销商等级调整的重要依据。 1.季度考核结果应用 每年1月份和7月份,对于连续两个季度销售目标完成率高于150%,且其两季度考核得分的平均值在85分(含)以上的二级经销商,可以考虑由二级经销商升为一级经销商。 2.年度考核结果应用 根据年度考核得分,对经销商的经销等级进行调整,具体内容见下表。 经销等级调整表

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