新重组后中国电信产业的竞争格局分析

目录

摘要....................................................... I ABSTRACT................................................. I I 1导论. (1)

1.1研究的背景和意义 (1)

1.2研究的目的、内容、框架 (1)

2中国电信业的第三次重组 (1)

2.1电信业第三次重组的原因,目的及阶段形式 (2)

2.1.1第三次重组的原因 (2)

2.1.2重组的目的 (2)

2.1.3重组的阶段形式 (3)

2.2重组的结果 (3)

2.2.1新格局的形成 (3)

2.3重组带来的影响 (4)

3电信重组后运营商实力对比及策略分析 (4)

3.1重组前各大运营商的实力状况 (4)

3.2重组后电信产业各大运营商的实力分析 (7)

3.2.1市场资源对比 (7)

3.2.2收入规模对比 (7)

3.2.3资产实力对比 (7)

3.2.4网络资源对比 (7)

3.2.5管理机制对比 (8)

3.2.6政策环境对比 (8)

3.3三大运营商的优劣势分析和策略分析 (8)

3.3.1中国移动的优劣势和策略分析 (8)

3.3.2中国电信的优劣势和策略分析 (9)

3.3.3中国联通的优劣势和策略分析 (9)

4重组后中国电信业格局展望 (10)

4.1重组后电信市场相关政策走向展望 (10)

4.1.1互联互通管制政策 (10)

4.1.2号码携带政策 (11)

4.1.3份额管制政策 (11)

4.1.4价格管制 (11)

4.2电信产业发展展望 (12)

4.2.1竞争加剧,用户满意度提高,市场格局趋于合理 (12)

4.2.2全业务运营促使运营商的业务创新步伐进一步加快 (12)

4.2.3电信重组的完成将进一步加快三网融合与信息化进程 (12)

4.2.4 3G投资刺激经济增长，拉动内需 (13)

4.3电信企业竞争格局展望 (14)

4.3.1三足鼎立,各有千秋 (14)

4.3.2三雄竞技,各显神通 (15)

5结论 (16)

致谢........................................ 错误！未定义书签。参考文献.................................... 错误！未定义书签。

摘要

文章主要研究的是中国电信业在第三次重组后所形成的新的竞争格局并对各自运营商可能采取的竞争策略进行分析，最后对电信业未来的进行了展望。

文章比较了重组前后各运营商的实力，并从电信重组后电信运营商的实力现状出发，对市场资源、收入规模、资产实力、网络资源、管理机制、政策环境六个方面进行分析得出重组后三大运营商的竞争格局，并通过对比电信重组后3家运营商的优劣势，分析了各运营商可能采取的基本发展和竞争策略以及讨论了电信市场已经或可能出台的相关政策的实施可能性和其作用，电信产业的发展和通信产业未来的竞争态势。提出了三大运营商今后必然要在政府的干预下，在数据通信领域、第三代移动通信领域和固网与移动网融合领域展开全方位的竞争。

关键词：重组竞争格局电信业

Abstract

This paper studies the new competitive structure arising from the third restructuring of China’s telecom industry and analyzes the competitive strategies which the operators may apply in face of the new competition structure. Furthermore, there is an outlook of the telecom industry’s future at the end of this paper.

The article compares the strength of each operators before and after the restructuring and introduces the new competitive structure by analyzing the six aspects of the status quo after the reorganization, which is the market resources, the income scale, asset strength, network resources, management mechanisms and the policy environment. By comparing the strength and the weakness of the three major operators after reorganization, their basic development and competitive strategies are anticipated. This paper also discusses the relevant polices which have already been or is expected to be carried out and its role in the development of the telecommunications industry as well as telecommunications industry’s future competitive situation. In the last, the paper brings forward that under the intervention of the government, the three major operators are inevitable to make competition in the field of data communications, third-generation mobile communications and fixed and mobile network integration.

Key word: restructuring competition structure the telecommunications industry

1导论

1.1研究的背景和意义

本课题的研究背景是中国电信产业进行了第三次重组。继1999年首次对中国电信拆分重组、2002年按地域南北成立新的中国电信和中国网通之后,2008年5月24日,我国电信行业进行了第三次重大改革。专家表示,目前我国有9亿多电话用户,对于如此庞大的电信消费市场来说,构建良性竞争的市场格局,不仅有利于形成健康发展的产业链,更有利于我国的信息化建设。

本课题重点研究的问题是第三次电信业重组后,电信产业面临的新的竞争格局的形成,及电信业格局的展望等问题。弥补了重组后对于新电信格局方面研究的空白。一定程度上给电信产业提供了相关的策略。

1.2研究的目的、内容、框架

本课题以重组后的电信产业竞争格局为研究对象,分析重组的目的,结果及重组后电信产业的格局变化等方面,并着重研究重组后电信业的优劣势分析、三大运营商面临的新机遇新挑战等。从中得出在3G 时代来临时,中国电信产业将如何以全新姿态出击。

内容上首先了解了第三次电信重组的原因、目的及过程,并在此基础上对重组前后各运营商的市场资源、收入规模、资产实力、网络资源、管理机制、政策环境六个方面进行了对比。在分析了各大运营商的优劣势后，提出了相应的政策。最后对重组后的政策、电信产业、电信企业竞争进行了展望。

框架：

图1.2 框架图 导论

中国电信业的第三次重组 电信重组后各运营商实力对比及策略分析

重组后中国电信业的格局展望

2中国电信业的第三次重组

2.1电信业第三次重组的原因,目的及阶段形式

2.1.1第三次重组的原因

2008年5月24日,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部联合发布《关于深化电信体制改革的通告》。《通告》指出“深化电信体制改革的主要目标是：发放三张3G牌照,支持形成三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体,电信资源配置进一步优化,竞争架构得到完善；自主创新成果规模应用,后续技术不断发展, 自主创新能力显著提升；电信行业服务能力和水平进一步提高,监管体系继续加强,广大人民群众充分分享电信行业发展改革的成果。”

继1999年首次对中国电信拆分重组、2002年按地域南北成立新的中国电信和中国网通之后,2008年5月24日,我国电信行业进行了第三次重大改革。专家表示,目前我国有9亿多电话用户,对于如此庞大的电信消费市场来说,构建良性竞争的市场格局,不仅有利于形成健康发展的产业链,更有利于我国的信息化建设。此举表明我国对于电信、铁路等垄断行业的改革力度正进一步加大,今后这些领域将引入更多的竞争机制。

2.1.2重组的目的

电信重组后,三家运营商都会成为全业务运营商。通过重组前的现状可以看到,在信息通信领域,人们所谙熟的传统经济理论已经不能发挥作用。因此,从1994年至今,尽管政府给予当时的新进入者联通在价格等方面的倾斜政策,但14年的发展并未达到古诺模型所揭示的市场均衡：移动通信市场上两个寡头均分市场份额的市场均衡状态；而是在正反馈规律的作用下,强者恒强,弱者恒弱。因而在移动通信领域中国联通也就始终未能与中国移动平分秋色。从用户规模来看,到2008年1月,中国移动用户为3.76亿,占移动用户总数的69.6%,中国联通C网和G 网加起来的用户数也只有1.639亿,占移动用户总数的30.4%。国内电信市场竞争结构严重失衡,中国移动“一家独大”的状况不利于电信行业和谐发展。显然,电信重组的主要目的之一在于形成3个新集团相对均衡的、全业务竞争的格局,打破垄断,形成更加充分的竞争格局。

在市场机制不能有效发挥作用的领域,政府的有形之手必须适时地引导市场主体按照最有效的方式配置社会资源。这次电信重组,实际上政府希望以3G为契机,推动具有我国自主知识产权的技术标准TD-SCDMA。由于2G本身依靠绝对的垄断地位就有巨额利润可赚,成就了中国移动这个全世界最大、最赚钱的移动公司。

而3G对企业来说其赢利能力存在着很大的不确定性,也即风险性,因而企业也就没有动力去发展3G。我国TD标准虽然与欧美的两个3G标准同时被国际电联认定为国际标准,但由于上述原因,再加上网络技术的路径依赖作用,在欧美标准已进入市场运作甚至成为较成熟的市场标准之时,我国的TD却迟迟处在试商用阶段。很可能由于企业的短视和对眼前利益的追逐而使TD胎死腹中,进而葬送我国未来通信产业的发展,将我国通信发展的命运掌握在别国手中。这次电信重组,实际上是政府希望通过重新洗牌,通过政府的推力和市场竞争的压力,迫使中国移动这个垄断巨头不得不去发展TD技术标准的3G。

2.1.3重组的阶段形式

重组过程分为五个阶段，分别为：

第一阶段：正式宣布电信营运商高官的变动，此后各营运公司领导将直接负责公司重组前准备工作，以及重组中具体的业务谈判。

第二阶段：对中国移动、电信、联通、网通发放全业务经营牌照，重点是固网拥有移动通信业务牌照，移动拥有固网业务牌照。

第三阶段：推出新电信监管条例，根据扶持新进入者优化现存的强势公司，建立适度竞争和有效监管的原则对电信运营业实施非对称管制。

第四阶段：实施中国电信公司资产重组。

第五阶段：中国联通以G网资源与中国网通整合，成立新的全业务公司，中国铁通并入中国移动，卫通并入航天工业总公司。

2.2重组的结果

2.2.1新格局的形成

表2.2 五合三后的新格局

运营商组成业务用户规模

新移动移动

铁通

TD-SCDMA 固网

TD-SCDMA网络

移动:3.886亿（GSM）;

固话:原铁通21百万用户;

宽带:原铁通4百万用户

新电信电信

CDMA网络

CDMA2000 固网

CDMA网络

移动:4192.6万(CDMA);

固话:2.26亿;

宽带:3817万;

小灵通:5400万

新联通联通（除去CDMA网）

网通固网

WCDMA网络

移动:1.20564亿(GSM);

固话:1.1878亿(无线市话2868万);

WCDMA 宽带:2266万;

小灵通:2400万

2.3重组带来的影响

新一轮电信重组将对我国电信业产生重大而深远的影响,不仅仅是对电信运营业,包括对电信设备制造业,对SP（服务提供商）和CP（内容提供商）,对于整个电信产业链上的方方面面都将产生直接或间接的影响。当然,对电信运营业的影响将是最直接的,概括地说,对电信运营业的影响主要有以下方面：第一：竞争有可能加剧。虽然重组后,竞争的主体即运营商的数量减少了,但是实力都增强了,而且运营商整体实力差距也得到缩小,市场竞争的不平等性得以缓和,竞争多方实力相对更为均衡,竞争有可能加剧。重组后,竞争主体都具有全业务运营牌照,可以在电信运营的各个业务领域展开全面的同质竞争和异质竞争。

第二、竞争合作将成为主流。虽然重组后三家新运营商的实力和重组前比,都得到了增强,但是短期内移动一家独大的局面将难以得到改变,电信重组对电信运营业的三大影响将是1强2弱的格局,电信和新联通单独依靠自身的实力还很难和移动单独对抗,所以电信和新联通之间在竞争的同时,将更多的是一种合作关系。移动和电信、新联通之间也需要某种程度的合作,在竞争中合作,在合作中竞争将成为重组后的电信运营新态势。

第三、电信重组将加速固网和移动网的融合。从用户层面看,固网和移动网的融合(FMC)能够实现向用户提供的业务和接入技术及终端设备无关,即用户可以在一个终端、一个帐单的前提下通过不同的网络,获得相同的业务,用户无须关心使用何种网络,对用户而言,意味着简单和方便。FMC是电信产业发展的趋势。重组前,虽然联通号称是全业务运营商,但也只在两个省市有经营固网业务,其它运营商不是缺固网牌照,就是缺移动牌照,在FMC上难以有效作为。重组后的3家运营商都具备了全业务资格,而且也都具备了一定规模的固网和移动网,为固网和移动网的融合创造了条件,因此电信重组将加速固网和移动网的融合。

3电信重组后运营商实力对比及策略分析

3.1重组前各大运营商的实力状况

电信重组前各大运营商的实力状况,在很大程度上决定了重组后的竞争和发展潜力。

表3.1 重组前五大运营商的发展状况对比

重组前电信网通移动联通铁通

固话用户数

(2008年1月)

2.19亿 1.1亿/ / 2061.99万

数据对比-122万-76.43万/ / +242.20万

(同比)

手机用户数(2008年1月) / / 3.76亿 1.639亿(C网4223

万G网1.217亿)

/

数据对比/ / +704万+30.3万(C网环比)

+112.5万（G网环

比）

/

宽带用户(2008

年1月)

3627万2053.1万/ / 471.81万

数据对比+62万(环

比) +76.33万

(环比)

/ / +157.28万

(同比)

营业额(07年) 1753亿840亿3570亿1004亿165.66亿

净利润(07年) 225亿120亿871亿56.3亿/

（注：同比为对比去年同期数据,环比为对比上月数据。数据来源：营业额和净利润根据各运营商公司年报整理。）

由表3.1可以看到,中国移动2007年营业收入达3570亿元,净利润为871亿元,增长31.9%,超过中国电信、中国网通、中国联通3家总和的2倍。目前,仍有越来越多的固话用户正在向移动用户群流动。由于移动电话对固话的“替代效应” ,数据显示,2004年中移动获得增量市场的45.9%,2005年中移动占据了约60%,2006年达到70%，2007年最高时超过90%的新增市场额被中移动掠走。

从2005～2008年的近几年电话用户发展趋势来看,固定电话用户的增长率一直在波动中呈下降趋势,尤其从2007年7月至2008年7月的一年多来,固定电话一直呈负增长,如图3.1。用户的大量流失意味着固定电话收入源的不断萎缩,固定电话运营商急需要寻找新的利润源。移动电话一直呈稳步增长态势,波动中不断上扬。图2反映了移动电话用户的发展趋势。2008年1～7月,全国移动电话用户净增6107.3万户,达到60837.8万户。再从收入构成来看,2008年1～7月,移动通信业务收入占整个收入的53.8%,同比增长16.2% ；固定本地电话占21.85%,同比下降6.8%；长途电话占14.68%,同比下降2.5%；数据通信为9.44%,同比增长40.4%；其他为0.14%。

图3.1 2005-2008年度固定电话用户各月净增比较 020

40

6080100第一季度第三季度东部西部北部

图3.2 2005年-2008年度移动电话用户各月净增比较

电信重组后,三大电信运营商除了自己原有的那部分业务外,都或多或少地增加了一部分业务,每个企业都成了县有全业务经营权的运营企业。因此,重组后各大运营商的实力虽然有所变化,但基本上维持了旧有的电信运营格局。其用户状况如表3.2所示。

表3.2 重组后三大运营商的初始状况

重组后 新电信 新移动

新联通 固话用户数 2.19亿

2061.99万 1.1亿 移动用户数 4223万CDMA 用户 3.76亿GSM 用户 1.217亿用户

宽带用户数 3627万 471.81万 2053.1万

2008年上半年,中国电信、中国网通和中国联通3家的净利润总和为212．53亿元,而中国移动的净利润高达548．49亿元,是其他3家之和的2．6倍。中移动净利润“日进账3亿”超过去年“日进2亿” 。因此电信重组后,在移动通信方面中国移动一家独大的局面恐怕在短时间内难有改观。

-300-200

-1000100200300400500600700一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月-250-200-150-100-500501001502005年2006年2007年2008年

020040060080010001200一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2005200620072008

3.2重组后电信产业各大运营商的实力分析

3.2.1市场资源对比

从三家运营商的市场规模看,重组后中国移动占据移动市场70%以上的市场份额,拥有4亿多用户,用户数约占行业市场份额的45%。中国电信拥有2.2亿固网用户(含固话和宽带),其中宽带用户约5000万,占据约60%的宽带市场份额；拥有4千万CDMA移动用户,约占移动市场份额的6%；中国联通拥有1.1亿固网用户和1.3亿移动用户,分别占固网用户市场份额约30%和移动用户市场份额的22%。从销售渠道看,重组后中国移动拥有4万多个自有营业厅,而中国电信和中国联通自有营业厅数量都在1.7万至1.8万个问,同时中国移动拥有的第三方渠道数量远远高于中国电信和中国联通。

3.2.2收入规模对比

中国移动2007年收入高达3570亿,目前仍在快速增长,2008年前5个月收入市场份额上升3个百分点,使其合并中国铁通所占行业收入市场份额已达到52.3%,预计O8年收入将可能超过4000亿元,远远超过中国电信约2000亿和中国联通约16OO亿的收入规模；中国移动的收入增长率仍接近20% ,也远远超过中国电信约2%和中国联通约5%的收入增长率。

3.2.3资产实力对比

从资产规模看,重组后中国移动与中国电信资产总资产规模基本相当,都超过7000亿元,中国联通的资产规模也超过5000亿。然而,中国移动的资产盈利能力远远高于中国电信和中国联通,其近3000亿美元的总市值远比中国电信、中国联通约500亿美元的总市值高,反映了其超强的市场地位和资金积累能力。从利润方面看,08年上半年中国移动利润额超过500亿,大约是中国电信和中国联通(合并中国网通)利润总和的两倍以上。

3.2.4网络资源对比

从网络资源看,三家运营商各有优势,基本形成旗鼓相当的局面。中国移动经过多年建设积累,自身已经拥有完整的长途传输网络,并在本地网络资源上也做了大量储备。中国电信和中国联通也各有完整的长途传输网络,其中中国电信在南方21个省拥有丰富的本地传输资源,中国联通在北方10个省也拥有相当丰富的本地传输资源。与中国移动与中国电信相比,中国联通拥有的移动和固网网络资产更为均衡,而中国移动和中国电信绝大部分网络资产分别集中在移动网络和固网网络上。

3.2.5管理机制对比

从内部管理机制看,业界普遍认为中国移动整体管理水平最高,内部机制适应变革能力较强,执行能力较强,经营策略和企业文化领先,但可能缺乏强力竞争的洗礼,铁通并入后对其自身机制和文化影响也不可忽视；中国电信的管理制度比较健全,内部运作稳重,经营战略清晰,但机制灵活不足,内部改革面临较大惯性；中国联通的内部管理机制较为灵活,但基础管理制度相对薄弱,企业文化和经营战略存在欠缺,面临内部融合困难最大。

3.2.6政策环境对比

从政策环境看,由于中国移动近来来呈现一支独秀的发展态势,已占据国内电信市场一半以上的收入市场份额,使得对中国移动采取非对称管制的呼声越来越大。重组通告中也明确提出了在一定时期内将采取非对称管制,预示着中国移动可能在政策上面临的压力越来越大然而,由于中国移动承担着TD—SCDMA的发展任务,促进TD—SCDMA又是政府重组后的首要任务,因此政府对中国移动使用非对称管制也会有所顾虑,应当总体上仍会促进中国移动做强。

3.3三大运营商的优劣势分析和策略分析

3.3.1中国移动的优劣势和策略分析

市场和资金的较大优势,决定了中国移动仍具有相当优势。在重组通告公布后,大部分国际知名投资银行如美林证券、德意志银行、摩根大通、瑞士银行、瑞士信贷、里昂证券等都发表分析报告表示继续看好中国移动的发展,美国《商业周刊》在刊登有关中国电信业重组文童中,引用的分析师评论也基本看好中国移动；而高盛、雷曼兄弟(已倒闭)和摩根士丹利三家投资银行表示看好重组后的中国联通的发展,也有少数国内券商表示看好中国电信的发展。

对中国移动而言,由于资金、利润、成本、用户规模等方面具有明显优势。这些优势可以通过价格竞争和交叉补贴转化为市场控制力,因此中国移动在价格竞争和交叉补贴上具有优势。目前看,电信资费管制可能仍会继续放松,而全业务经营后价格竞争仍可能是最有利的竞争武器。适当利用价格战,同时拓展业务捆绑,将有利于中国移动巩固市场份额和扩大优势,但过度的价格战也可能影响自身市场利益,同时可能引发非对称管制。

中国移动目前在个人用户市场占据统治地位,重组后仍将是语音业务的王者,由于自身继承铁通的固网业务很少,一段时期内仍可能继续充分利用价格竞争加剧移动替代效应,以牵制两个仍以固网为主要收入的竞争对手,并巩固语音业务强势。政企客户和宽带市场是目前中国移动的两块软肋,预计政企客户上可能对

其他两家运营商形成较大压力,但由于固网宽带业务竞争性有限,无线宽带业务尚未形成市场规模,使得中国移动很难在短期内改变自身所处的地位。从3G方面看, 中国移动将承担自主创新的TD-SCDMA发展任务, 虽然TD的成熟性与WCDMA和CDMA2000相比有一定差距,尤其终端质量仍有待提高；但从各方反映和奥运商用试验看,TD的商用进程正在不断加快,成熟性不断提高,在政府的强力支持下,相信TD发展仍有较大的空间。然而,由于中国移动GSM网络话务量每年仍在大幅增长,在一定时期内,中国移动应该仍会把市场重心放在仍具优势的GSM业务上。

3.3.2中国电信的优劣势和策略分析

中国电信在固网领域具有较大优势,也表现出很强的市场营销能力。全业务经营是中国电信多年追求的目标,收购联通CDMA网使其能够快速切入高速发展的移动市场和开展全业务经营。然而,CDMA网运营面临专利商强势垄断,芯片和终端价高,产业链已现萎缩迹象,使CDMA网营销成本一直居高不下,高达用户总成本的约40%,而GSM网络的营销成本仅约10%,给中国电信带来不小压力；加上收购C网的投入和补充建设C网的庞大资金投入,同时面临固网资产贬值压力最大,使中国电信在资产效益和财务资金方面面临较大挑战。

业务捆绑将是中国电信进入移动市场和开展全业务竞争的主要竞争手段,将移动电话与固定电话、小灵通、宽带用户捆绑,向用户提供一揽子服务将成为中国电信拓展市场的有力手段。中国电信也将以此为契机全力拓展移动市场,推动改变移动市场格局。宽带市场和政企客户是中国电信的优势所在,预计中国电信将寻求最大限度发挥捆绑效应,将自身覆盖的家庭客户、政企客户群进一步向个人客户群延伸。

从3G方面看,中国电信的CDMA网络可以实现平滑升级到EV—DO（CDMA2000 1x EV-DO标准,EV-DO技术是对CDMA2000 1X网络在提供数据业务方面的一个有效的增强手段）,无须新建网络,使其能够在短期内快速开展3G业务。CDMA网的无线互联网数据业务具有较强的优势,加上中国电信在有线宽带市场的优势地位,两者结合将可使中国电信在互联网数据业务上处于领导者地位。

3.3.3中国联通的优劣势和策略分析

对中国联通而言,电信重组使其得以摆脱长期困扰的双网互博问题,C网出售获得了较为丰厚的补偿资金。在北方10省,联通GSM网与中国网通合并后将具有较强的竞争实力,有可能在北方形成抗衡中国移动的局面。南方21个省完成内部整合后,竞争力和资产效益也将可以显著提升。虽然中国联通收入规模比中国移动和中国电信小,在移动和固网市场上均处于第二的位置,但从另一方面看,中国联通固网贬值的压力要比中国电信小,G网运营较中国电信C网有优势,

而互联网数据业务上较中国移动有优势,总体上业务发展要比中国电信、中国移动均衡。

预计业务捆绑也将是中国联通开展全业务竞争的主要竞争手段,中国联通将会全面加强在移动、固网市场领域的进攻态势。然而中国联通的品牌效应相比中国移动和中国电信有明显差距,将制约联通的全业务竞争力,也使联通在现有市场环境下难以较快改善自身的竞争地位。尽快提高公司品牌效应,将是中国联通在业务竞争时代首先需要面临的一个挑战。

如果按照业界所预测的结果,中国联通3G可能将采用WCDMA标准。由于WCDMA 在国际3G市场上占据主流地位,WCDMA标准将比中国移动采用TD—SCDMA具有成熟性优势,而且从中长期发展看较中国电信运营的EV—DO业务相比也会显现一定优势。不过WCDMA在国内的规模效应和市场影响力可能受到影响,需要中国联通充分利用国际市场WCDMA雄厚的产业链和丰富的运营经验,同时加大力度推动国内WCDMA终端市场发展。如果联通经营WCDMA能够在国内获得领先地位,将可能从根本上改善中国联通的竞争地位。

4重组后中国电信业格局展望

4.1重组后电信市场相关政策走向展望

三部委联合发布的《关于深化电信体制改革的通告》是接下来几年电信监管政策的导向,《通告》中提到的：针对重组后新的市场架构,将在一定时期内采取必要的非对称管制措施,促使行业格局向均衡发展,建立和完善与之相适应的监管体制。

4.1.1互联互通管制政策

新运营商成立后,移动通信中的互联互通问题将会很突出。虽然重组后的三家运营商都属于全业务运营商,但是在相当一段时间内移动市场上“一大两小”的局面很难改变。《通告》中指出：“通信行业管理部门将制定更加严格的行业监管政策,对变相阻碍、破坏互联互通、网间漫游的,给予企业经济处罚,对责任人给予行政处罚。”

在国外,主导运营商大多被要求开放网络资源,向小运营商或者虚拟运营商出租部分网络资源。重组后的互联互通管制很可能要求移动市场的主导运营商中国移动开放网间漫游业务,如青藏线沿线一带只有中国移动的信号,监管政策可能要求将这部分网络开放给其他运营商。不同网络间漫游结算等价格上限也会由监管机构给出,可以预见,该部分结算标准应该不会超过已有的国内漫游资费的

上限。

互联互通将带来资源共享,避免重复投资,只有建立一个完善合理的互联互通机制,才能保证电信产业公平竞争。因此,重组后互联互通管制实施可能性大。

4.1.2号码携带政策

号码可携带是指用户可以在保持原有号码不变的前提下转换不同的运营商。国外有多个国家的经验表明,推行号码携带可以在一定程度上使市场均衡。号码携带如果是双向可携带,对消费者比较公平,但是这样达不到非对称管制的目的,对市场中的弱势企业没有帮助作用。近期工信部拟在天津和深圳开展试点实施“单向”号码携带政策,即允许中国移动的用户携带号码选择其他运营商,其他运营商的用户无法如此转入中国移动。但是,很多专家和咨询机构对此并不乐观,认为由于运营商实力悬殊,号码携带将对新电信和新联通甚至是中国移动的TD—SCDMA (不纳入号码携带范围,TD只能转入不能转出)造成很大的压力,小灵通用户、联通GSM用户、电信的CDMA和移动的TD用户可能退网再流向中国移动。

此外,号码携带还面临技术成本分摊、各项配套措施的进一步完善、用户积分转运营商和其他限制(如同网通话价格很低)等对非主导运营商不利的问题、号码携带若运用不当就会使市场结构更加不合理。应该结合市场竞争格局调控的需要和一系列配套政策推行号码携带。综上,号码携带在政策上颁布的可能性较大,但考虑到配套措施难以完善,可能在短时间内无法付诸实施。

4.1.3份额管制政策

份额管制是指对运营商的市场份额直接管制,对市场营销行为进行重点监督。具体案例有：2002年欧盟建立主导运营商的管制体系,认为在某一区域市场份额达到4O%的运营商就认定为主导运营商,并对之进行管制；韩国政府为了维持市场有效竞争,要求本国最大的运营商SK电讯市场份额不能超过50%,否则每天罚款10亿韩元。

份额管制能够维持公平竞争,促进产业发展,避免了通信行业激烈的低价竞争,使得运营商们能专注于提高ARPU值（每用户平均收入）,更好地为用户提供通信服务。但是考虑到我国的运营商都是国有企业,份额管制会在一定时间内降低利税,且无法对运营商管理层的业绩进行考评,配套方案实施难度较大。因此,该项政策实施的可能性中等。

4.1.4价格管制

不对称价格管制允许非主导运营商的价格低于主导运营商,从而非主导运营商更容易发展。中国联通进入市场时,信产部实施非对称价格管制,允许其资费低

于移动1O%。此次重组后可能的措施是让电信和联通的价格略低于移动的价格。

但是,现在套餐种类繁多,具体业务的价格标准也很难确定,加之过于强调非对称价格管制可能限制TD的发展。因此,价格管制实施可能性为中等。

4.2电信产业发展展望

4.2.1竞争加剧,用户满意度提高,市场格局趋于合理

电信业重组带来的直接效应就是新的各家运营商客户规模扩大且彼此更加接近,业务提供能力有所提高,市场份额分布更加合理。但是,重组完成后各家运营商的竞争实力能否得到最终提升仍取决于其自身的努力。在电话普及率趋近饱和的未来,由于各家运营商届时均能提供类似的业务,竞争参与者增加且实力更加均衡的情况下,必然导致市场特别是新增用户市场的争夺走向白热化,甚至不排除市场格局形成初期出现过度竞争的局面,在此过程中,由于业务选择面的增加和服务质量的提升,用户满意度有望得到改善。在几轮较为充分的竞争过后,各家运营商将重新找到自己的位置,并凭借自身的业务与服务特色去获取相应的用户群,市场格局将变得更加合理。

4.2.2全业务运营促使运营商的业务创新步伐进一步加快

全业务运营商的出现无疑增加了用户对企业和业务的选择权,然而,用户的这种选择权是否付诸实施,实际取决于各运营商的产品与服务提供能力。当运营商的产品与服务提供能力无明显差异的时候,现有用户显然没有足够动力去更换,新运营商为抢夺用户必然要在业务、服务创新方面投入更大精力,这将带来不同层次用户的双向流动,用户流动性的增强将使原有运营商感受到更大的竞争压力,因而必须在客户维系方面投入更多的资源。

因此,并非说现有运营商没有创新的动力,但是来自市场竞争的强大压力将推动运营商发起新一轮的业务与服务创新活动,进而促进全行业创新意识的提升和创新步伐的加快,重组为市场带来的鲶鱼效应将成为电信业发展的新动力。4.2.3电信重组的完成将进一步加快三网融合与信息化进程

2000年以来,电信业开始进入新的变革时期,许多国际一流电信企业早从几年前已开始艰难转型,信息化是转型的一大方向,而融合是转型的最大推动力。对国内电信业来说,由于各种原因,转型的实际进程落后于发达国家,但转型总是在各种场合被不断提及,我们也清楚地看到了国内电信企业在思维上的持续转变。当然,值得关注的还有政策层面的变化,如果说2007年底发布的《互联网视听节目服务管理规定与2008年1月18日发布的《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》显示了国家在打破融合障碍方面的努力,那么刚刚成立的工业和信息化部

更是充分体现了国家对电信行业提升信息化服务能力的高度期望。我们有理由相信,国内电信业的再次重组,在理顺现有竞争关系的同时必将进一步推动整个电信行业的开放式发展,加快国内电信运营企业的战略转型进程,进而促进互联网业务与广电业务的快速发展,为三网融合创造更好的外部条件,推动电信网、互联网和广电网的实质性融合。

对国内电信运营商而言,也到了进一步解放思想、转变思路的时候,这不仅是行业重组将带来的市场压力使然,也是电信业进入新一轮发展周期的要求,更是国家大力推进信息化以加快工业化进程的要求。随着消费者意识的觉醒和用户需求的变化,在技术进步、三网融合的基础上,电信行业正在从传统的封闭式运行逐步向开放式运营过渡。电信运营企业需要尽快从传统的以运营商为中心的思维向以客户为中心的思维转变,并进一步加快由通信服务向信息服务提供商的转变,为工业化进程加油助力。

可以预见,未来新的市场格局中,谁能够尽快完成这种转变,谁就有可能在新的市场环境下获得先发优势,赢得用户的最终青睐。

4.2.4 3G投资刺激经济增长，拉动内需

工业和信息化部部长李毅中说,按照电信运营企业各自发展规划,2009年、2010年两年预计完成3G直接投资2800亿元左右。有专家认为,3G投资近3年能拉动近2万亿元社会投资,有助于刺激中国经济增长。统计显示,在1G、2G时代,由于中国缺乏技术专利,产业链不够完善,国外企业从中国获得了超过7500亿元的收入。TD—SCDMA不仅能够节省大量专利费用,牵制其它制式产品的价格,更重要的是,在3G时代,以华为、中兴、大唐为代表的国内电信供应商,将有望打破对国外专利和技术的依赖,实现快速发展。

据报道,目前,国内电信供应商占据了TD产业链90%左右的市场份额。在中国移动TD二期招标中,华为参与投标并承担销售、市场、交付等职能,市场份额为17.5%。不仅如此,在2008年的中国电信C网一期招标中,华为拿到约30%的无线基站份额,进入北京、西安、广州、天津以及江苏、浙江、福建、广东等沿海发达市场。华为还拥有156件WCDMA核心专利,占总数的7%,排名第五,并且新增WCDMA/HSPA商用合同连续两年排名业界第一。

中兴不仅是TD产业链最大的供应商,还连续2年位居全球CDMA发货量首位。在2008年中国电信C网招标中,中兴在原有32%的份额基础上有显著提升,继续保持了中国第一供应商的地位。

当然,在3G时代,TD能否打赢我国科技自主创新“第一仗”,同样值得期待。中国移动总裁王建宙表示,3G牌照发放后,TD的发展将进入一个新阶段。中

国移动将进一步以推动自主创新、发展TD为己任,全力以赴做好TD建设和运营工作,为拉动国内需求、促进经济平稳较快发展做出积极贡献。

TD—SCDMA产业联盟秘书长杨骅认为,3G牌照发放会推动TD的发展。因为三种标准同台竞技,会对整个TD产业链形成压力,过去处在观望状态的供应商和运营商将加大投入,伴随着市场应用的扩大,TD终端也将进一步成熟。我们期待着TD在3G时代有更佳的表现

4.3电信企业竞争格局展望

本轮电信业重组之后,国内三家运营商都成为全业务运营商,但是话音、短信、宽带仍然在相当长的一段时间内是运营商们的主要收入来源。在新技术推进、新业务开展是否存在与之匹配的需求以及对管制部门政策的分析,都是企业发展战略高度上的问题,需要充分论证后才能执行。企业的正确决策于国家、企业、用户都是大有裨益的,期待各企业都能够选择正确发展策略,从而确保我国电信产业的健康发展。

4.3.1三足鼎立,各有千秋

将TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA三张3G牌照分别发放给中国移动、中国电信和中国联通,可以说是政府有关部门深思熟虑后作出的决定。

中国移动的最大优势是建立了中国覆盖最广的2G网络,拥有最多的用户,同时盈利能力远远超过竞争对手。但是,拥有我国自主知识产权的TD—SCDMA却有产业链成熟度低、终端选择性少等缺点。此外,在网络建设上,由于TD—SCDMA 目前占用的2.1G频段穿透力不足,需要进行大规模的基站建设。中国电信的最大优势在CDMA2000网络建设上。鉴于之前C网所采购的设备都支持CDMA2000制式,从理论上讲,中国电信不需要重新建设网络,在3G牌照发放后,只需进行软件升级,就会建设起一张全国覆盖的3G网络。此外,中国电信还拥有中国最大、最完善的固话和宽带网络。不过,由于CDMA2000全球市场占有率仅为23%,加上过去联通C网用户发展数量不足,当前用户规模为2797万,中国电信面临着繁重的用户发展任务。中国联通的最大优势是获得了全球最具优势的WCDMA牌照。目前,全球有100多个国家、258张网络采用了WCDMA制式,拥有3.2亿用户,全球市场占有率为77%。与此同时,几乎所有的终端制造商都推出了WCDMA 手机,终端选择性最广。然而,与TD—SCDMA相似,由于频谱资源的原因,要建成一张覆盖全国的精品网络,中国联通也需要增加基站数量,进行网络升级。因此,网络建设的难度较大,耗费时间较长。此外,联通还面临着繁杂的内部整合工作。

4.3.2三雄竞技,各显神通

三大运营商、三个标准,注定了未来3G时代的电信竞争将更加激烈,也更加有看头。

去年12月22日,中国电信正式发布了“天翼”互联网手机品牌,并启动了189号段全国范围的放号。重庆电信推出的一款“天翼”畅聊套餐中,每月花89元可享受550分钟区内通话时间、10小时手机上网、3个亲情号码,同时拨打区外本地通话0.2元/分钟。1月7日,中国移动推出了全新3G品牌标识“G3”和3G专属的188号段。1月8日,188号段开始在广州和深圳同时放号。广东移动同时公布了针对188号段的“全球通3G”八大套餐,其中新商旅TD套餐分为98元、168元、268元、388元、488元5种包月套餐,本地通话费为每分钟0.29元。

对于中国移动而言,要想赢得3G时代的竞争,最关键的是利用好现有的庞大客户资源。而让现有的2G客户“不换号、不换卡、不登记”、只要换一部双模手机就可以方便地使用3G服务,是中国移动3G战略的核心。中国移动更大的野心是让今后的2G手机上都附带TD功能,如此一来,购买新手机的客户就自动成为中国移动的3G用户。“这一设想已经得到了手机厂商的正面回应。”中国移动市场部总经理徐达透露,近期,中国移动将公布对手机终端厂家的激励计划,预计今年将有几十款功能丰富、质量可靠、价格适中的TD、GSM双模手机上市。

业内专家认为,3G在中国真正大规模增长至少需要两年时间。几年之后,三种3G标准的技术都将达到相等水平,竞争将不再是技术之争,而是营销和服务之争。中国电信的3G战略则正是从品牌切入,通过打造“天翼”这一“互联网手机”高端品牌,采取同位换号、双模手机渗透等营销手段,分流中国移动的中高端客户。相比中国移动和中国电信的明争暗斗,中国联通却显得有点悠然。鉴于拿到的WCDMA是最成熟的3G牌照,在国际上有最广泛的终端设备,中国联通的战略显然是后发制人。

5结论

中国电信产业第三次重组，引起了社会的广泛关注，并引发了一定的争论。因为电信重组不仅关系到电信业自身的发展，而且关系到整个国民经济信息化发展的进程。

文中主要分析了三家各运营商在重组前和重组后的视力状况，更对重组后各运营商的实力资源、收入规模、资产实力、网络资源、管理机制、政策环境进行了对比。在此基础上针对三大运营商的优劣势提出了相关策略，并对其进行分析。总的来看,在3家运营商中,中国移动资金、利润能力远远领先对手,价格竞争力超强,同时受政策因素影响最大,一定时期内仍将会把市场重心放在2G业务拓展上,同时将会积极拓展政企客户和宽带业务市场；中国电信是互联网数据业务的领导者,但一段时期内可能面临语音分流和财务压力,将主要通过全力拓展移动市场,发展互联网业务和捆绑信息应用业务来谋求稳定市场地位；中国联通业务竞争力和资产利用较为均衡,企业品牌效应相对较弱,并面临内部整合的挑战,将会加大品牌宣传力度,并将通过发力3G市场和实行业务捆绑,谋求从根本上改善自身的竞争地位。

另外，为了打破电信市场移动独大的现状，达到市场均衡，在政策上可能会在合适的时间科学的采取非对称管制措施，号码携带，份额管制，价格管制政策。

最后，我们希望重组后电信产业竞争加剧，用户满意度提高，市场格局更加合理；产业创新步伐加快；加快三网融合和信息化进程的速度；刺激经济增长，拉动内需