2016 最新版《三国演义》每回梗概
《三国演义》
原名《三国志通俗演义》，全书共一百二十回。作者罗贯中，陈友亮旧部，元末明初人，是一位擅长小说、戏曲的通俗文学家。他在民间传说、话本、戏曲的基础上，运用陈寿《三国志》和裴松之注的正史资料，加以整理和创造，写成了这部长篇巨著。书成以后，在流传过程中还经过许多人增删润色，直至清康熙年间，毛纶和毛宗岗父子又对它进行了一次全面的加工修改，提高了全书的艺术水平。这就是现在通行的本子。
分回概括（▲为重点）
▲第一回：宴桃园豪杰三结义斩黄巾英雄首立功
东汉末年，十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。张角兄弟起事，百姓拥护，官军望风而靡。涿（zhuō）县英雄刘备（字玄德，又称刘豫州、刘皇叔）为汉室宗亲，年幼丧父，事母至孝，家贫，以贩鞋、织草席为生。与关羽（字云长）、张飞（字翼德）于桃园结义为异性兄弟（“桃园三结义”为张飞发起，地点为张飞家后院）。刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。曹操（字孟德，小字阿瞒）幼时，用计谋使父不听叔父责已之言（可见其诈）。桥玄、何颙、许劭等名士都认为曹操为非常之人（许劭：子治世之能臣，乱世之奸雄也）。曹操任洛阳北部尉时，惩戒不避豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。董卓见刘备无官职、无爵位，便慢待无礼，张飞想要杀掉董卓。
●第二回：张翼德怒鞭督邮何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱儁（jùn）、孙坚（字文台）打败黄巾，朱儁诏封车骑将军、河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除十常侍。
●第三回：议温明董卓叱丁原馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，为闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝而改立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原率领义儿吕布（字奉先）讨卓，李肃献离间计，以金珠、玉带、赤兔马收买吕布杀掉丁原，吕布转而投靠董卓为义子（吕布之见利忘义由此可见）。袁绍与董卓为废立之事在筵上对敌。
▲第四回：废汉帝陈留践位谋董卓孟德献刀
董卓废少帝，立九岁的陈留王为献帝，强迫蔡邕（yōng）为侍中。少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。董卓摄君害民，引起朝臣不满。曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。后遇到吕伯奢，其家人欲杀猪招待曹操，多疑的曹操误以为将要杀己，而杀吕伯奢全家。后路遇外出沽酒的吕伯奢，曹操又诈杀之。并说：“宁教我负天下人，休叫天下人负我。（曹操的人生观）”陈宫视曹、卓为一路人，离曹而去。
象。
▲第五回：发矫诏诸镇应曹公破关兵三英战吕布
曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的各路诸侯立袁绍为盟主。刘关张三人随公孙瓒至。吕布部将华雄连斩鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤等数将，关羽“温酒斩华雄”，曹操抚慰，袁术轻视。吕布斩杀多名八路联军大将，张飞冲出和他交锋50多回合不分胜负，关羽上来夹攻，30回合战不倒吕布。刘备也上来夹攻，三英战吕布，打得非常激烈，吕布力穷，虚刺刘备一戟便败退。诸侯大军一起掩杀，吕布退还虎牢关。
●第六回：焚金阙董卓行凶匿玉玺孙坚背约
董卓与联军交战失利，用李儒之计，将汉献帝劫往长安。李傕（ju?）、郭汜驱洛阳之民数百万口迁往长安，死者不可胜数。卓临行，教人放火烧居民房屋，发掘陵墓坟冢。联军先锋孙坚率先冲入洛阳，扑灭宫中余火，设军帐于建章殿上。其军士在殿南一井中捞起一具女尸，项下带一锦囊。内装一枚玉玺，上有”受命于天，既寿永昌“八字。孙坚心动，认为石自己要当皇上的征兆，乃托疾归江东。不想军中有人告密，二人就此翻脸，孙坚拔寨离洛阳而去。袁绍写了一封信，派人连夜赶往荆州，要刘表截住孙坚，夺取玉玺，联军从此分裂。曹操领兵讨董卓，
被吕布打败后埋怨袁绍，投扬州去。公孙瓒与刘关张亦离袁而去，袁自投关东。荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
●第七回：袁绍磐河战公孙孙坚跨江击刘表
十八路诸侯联军瓦解，袁绍占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云（字子龙），袁绍与战不利。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，遂使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏。刘表先败，后听蒯（kuǎi）良计，在岘山以矢石打死孙坚。孙策（字伯符）用黄祖换父尸后回江东。
●第八回：王司徒巧使连环计董太师大闹凤仪亭
董卓暴虐无度，在长安任意杀戳。司徒王允与义女歌妓貂蝉暗设连环计（亦叫美人计），要借吕布杀董卓。王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒，用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
●第九回：除暴凶吕布助司徒犯长安李傕听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往，被杀。蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。董卓余党李傕、郭汜求王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
●第十回：勤王室马腾举义报父仇曹操兴师
李傕、郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。西凉刺史马腾、并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。李傕、郭汜假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军，曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”，“其余尽令归农”，自此威名日重。操在兖（yǎn）州，招贤纳士，“唯才是举”。操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将张闿所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦，率兵前往徐州，望风劫掠。
●第十一回：刘皇叔北海救孔融吕温侯濮阳破曹操
势单力薄的陶谦向北海太守孔融求援。孔融与陶谦交往深厚，决定出兵。部队正要出发，一支起义的黄巾军来借粮食，孔融不肯，管亥便把北海城四面围住。孔融只好派同乡太史慈向刘备求助。刘备早就听说了孔融的名字，当即带刘关张解了北海之围。随后，刘备又应孔融之请去救徐州陶谦。刘备向公孙瓒借了二千步兵和猛将赵云，来到徐州。这时，青州田楷欣的救兵来也来到徐州城外。曹操见对方援兵来到，不敢贸然攻城。陶谦要一让徐州与刘备，刘备不受。刘备给曹操写去一封信，请他退兵。曹操本不想退兵，却接到消息，说后方有失，吕布助张邈攻占了他的大本营兖州，于是曹操决定退兵回去收复兖州，顺便卖刘备一个人情。陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。曹操与吕布在濮阳展开大战，被吕布战败，为部将典韦、夏侯惇救出。
▲第十二回：陶恭祖三让徐州曹孟德大战吕布
吕布用陈宫计，让城中富户田氏诈降，诱曹操入濮阳城。曹操中计，在北门与吕布遭遇，用手掩面，谎言脱困。曹操将计就计，诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因蝗灾缺粮而罢兵。陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州牧。曹操听说此事大怒：“我杀父之仇未报，你倒不费半箭之功，白得徐州。我要夺回徐州城，先杀刘备，再挖出陶谦尸体，为我父亲报仇。”他的谋士劝道：“弃兖州而取徐州，是舍本求末，以安易危。不如先平定山东，既可以获得充足的军粮，供养三军，又可以得到朝廷的赞赏和百姓的拥护。”曹操采纳了这个建议。操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘许褚，褚降曹。操复攻兖州，乘兖州空虚，曹操攻取，后进兵濮阳，六员大将共攻吕布。因田氏内应曹操，无法进城，逃往定陶，又中曹操埋伏，大败而逃。
●第十三回：李傕郭汜大交兵杨奉董承双救驾
吕布投徐州刘备，谁知张飞不容他，吕布只好离开，领兵住在徐州附近的小沛。太尉杨彪使反间计，使李傕、郭汜自相残杀。张济与傕、汜讲和，两人从之。郭汜劫驾，董承等救驾。傕、汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。李傕部将杨奉、董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通李傕，郭汜劫驾。
●第十四回：曹孟德移驾幸许都吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死。汉献帝回到洛阳，重建宫殿，改元建安。杨彪奏帝召曹操保驾。傕、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。傕、汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；傕、汜与曹战败落荒而走。董昭献计曹操，迁都许都，挟天子以令诸侯，操从之。曹操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走，投奔袁术。操移驾许都，封赏部下，大权独揽。曹操视刘备、吕布为心腹之患，怕二人合力进犯，从荀彧“二虎竟食”计，封刘备为荆州牧，下密诏让他杀掉吕布，刘备不忍。荀彧又献“驱虎吞狼”之计，假借汉帝手诏让刘备攻袁术。刘备听从诏书，领关羽攻打袁术，留张飞守徐州。因为贪酒，张飞痛打吕布丈人曹豹，曹豹怀恨在心，作为内应，引吕布夜袭徐州，张飞醉酒不能力战，弃城而走，刘备家眷失落徐州城中，张飞举剑自刎，刘备夺下宝剑，说：“兄弟如手足，妻子如衣服”，三兄弟感动哭泣。
●第十五回：太史慈酣斗小霸王孙伯符大战严白虎
袁术使书与吕布让他攻刘备，许以金帛，刘败走，吕布索取金帛不得，欲伐袁术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。刘备回徐州，吕布从陈宫计，让备屯小沛，两相和好。孙坚死后，孙策寄居袁术篱下，在朱治等人的建议下，孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈，江东之民呼策为“孙郎”。吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被孙策击败。获得了“小霸王”的绰号。同时，他得到了周瑜等著名将领和张昭等重要谋士。从此，孙氏家族雄踞江东。
▲第十六回：吕奉先射戟辕门曹孟德败师淯水
袁术部将纪灵攻刘备，刘备求救于吕布，吕布辕门射戟，以此劝和（实乃威胁），使两家罢兵，既救了刘备，也避免了唇亡齿寒的局面。张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。曹操不杀刘备，送给兵、粮，使领豫州牧，屯小沛。曹操起兵讨伐张绣，张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏（婶母）而与之反目。张绣在宛城夜袭曹操营寨，于禁打败张锈。操赏封于禁，责夏侯惇治兵不严之过。操痛哭为保他而死的典韦，却不痛战死的长子曹昂、侄子曹安民，感动上下。
▲第十七回：袁公路大起七军曹孟德会合三将
袁术依仗兵多粮足，又有玉玺在手，在淮南称帝，听说吕布结好曹操，领军征徐州。吕布采用陈登的计策，说服了寄居袁术篱下的韩暹(xiān)、杨奉临阵倒戈，袁术大败而回，向孙策求救，被斥。曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹是为国除害，又到徐州安抚吕布。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，曹操攻陷了寿春。操“借”杀粮官王垕。操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首，号令三军。张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
●第十八回：贾文和料敌决胜夏候惇拨矢啖（吞食）睛
张绣从贾诩计连败曹操，并和刘表联手进攻，却被曹操出奇兵打败。操因袁绍袭许都而回。袁绍见曹操兵回许都，便移兵北上进攻公孙瓒。郭嘉称操十胜而绍十败，荀彧、郭嘉献计攻徐州吕布，操从之。不料刘备的使者被陈宫捉住，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。曹操统率大军攻打吕布，夏侯惇为前锋，迎战吕布手下高顺，顺不敌，惇绕阵而追。曹性暗地里拈弓搭箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，连眼珠也拔了出来。他大呼到：“父母精血，不可弃也！”惇拔箭啖睛后，仍复挺枪纵马，直取曹性，曹性不及防，死于马下。两军无不骇然。
●第十九回：下邳城曹操鏖兵白门楼吕布殒命
玄德兵少，被吕布打得大败，往许都投曹操，中途猎户刘安杀妻供食。曹操结连陈登、陈珪父子为内应，败吕布，得徐州。吕布兵退下邳后，不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，采取消极防守，不出战。曹操用荀彧、郭嘉之计，决沂、泗之水，水淹下邳，城中无粮。布恃其有赤免马，沉溺酒色。吕布因酒色伤神，便严令军中戒酒。侯成请求饮酒，不料触怒了吕布，惨遭刑杖，致使军心涣散。候成献赤免马给操；魏续、宋献绑吕布迎操兵入城。操泣（一个“泣”字可见曹操珍惜人才）杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻下，不杀在濮阳战败时已投降的张辽（字文远）。
▲第二十回：曹阿瞒许田打围董国舅内阁受诏
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。荀彧谏操谋害刘备，操不从。程昱说操称帝，曹操想通
过许田打围来考察朝廷内外反应。在打围过程中，汉献帝连射三箭不中，曹操讨天子宝雕弓、金鈚箭射之，正中鹿背，群臣以为天子射中，涌向前高呼“万岁”。曹操纵马直出，遮于天子之前以迎受之，众皆失色。关羽欲斩曹操，被刘备及时制止。许田打围，曹操故意做出欺君之举，汉献帝不甘受辱，回宫谓伏后日：“先受董卓之殃，后遭傕、汜之乱，再受曹之威慑。”献帝与伏后父伏完、董承设计图操。献帝将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承，让他谋划除去曹操。董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字，准备再联合刘备共同行动。▲第二十一回：曹操煮酒论英雄关公赚城斩车胄
董承暗结刘备等人谋诛曹操。刘备恐曹操猜忌，每日于后园种菜消遣，以为韬晦之计。一日，曹操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，论天下英雄唯有刘备和他两个，刘备听闻一惊，将筷子掉落在地上。幸好当时雷声乍起，刘备急中生智，沉着地俯身拾筷，说道：“一震之威，乃至于此!”巧妙地掩饰了过去。袁术使人归帝号于袁绍。刘备担心久在曹操身边生变，为逃出曹操控制，便借口截击袁术领兵离开了许都。刘备刚走，曹操马上意识到自己放虎归山了，急忙派人去迫。刘备摆阵迎接说：“将在外，君命有所不受。”坚决不肯回去。袁术兵败身死于淮南，徐璆夺得玉玺，赴许都献于曹操。刘备乘机占领了徐州。操听荀彧之计联合徐州刺史车胃欲杀刘备。陈登、陈珪又向刘备告密，关于杀了车胃。
●第二十二回：袁曹各起马步三军关张共擒王刘二将
刘备复夺徐州后，担心曹操前来攻击，听陈登之计，得郑玄之书与袁绍，向其求救。刘备连袁绍，袁绍起助备代操，令陈琳写檄文讨伐曹操，陈琳的檄文历数曹家几代人的罪名，痛快淋漓。操患头痛风，陈琳起草的讨操檄文让曹操大吃一惊，汗流浃背，发汗后病也就好了（曹操因此而敬其才，后来免其死）。曹操一面领兵杀备，一面领兵拒绍。曹操使刘岱、王忠前往攻徐州。关公生擒王忠，张飞诈醉智擒刘岱（兵不厌诈——张飞粗中见细），放其回报曹操言备不反。刘备令云长守下邳，自己和张飞守小沛。以为掎角之势。
●第二十三回：祢正平裸衣骂贼吉太医下毒遭弄
操、绍皆欲招安张绣，张绣从贾怀计而降操，操不记旧怨。曹操欲招降刘表，孔融上表推荐祢横。曹操待祢衡无礼，狂傲的祢衡遂将曹操手下文武尽数辱骂一番。曹操便令其为鼓吏以辱之。来日大宴宾客，祢衡先是穿旧衣击鼓为《渔阳三
过》，继而又脱衣裸体，辱骂曹操污浊。怀恨在心的曹操命祢衡去劝刘表归降，想借刘表之手杀之。刘表看破曹操的心思，故意不杀祢衡，而让祢衡去见黄祖。黄祖醉酒，不堪忍受祢衡的讥讽，终于杀死了祢衡。曹操总算达到了自己的目的，高兴不已。董承病，和太医吉平密谋，董承家奴向操告密。吉平在曹操的药中下毒，被曹操发现。操监禁董承、王子服等。曹操搜出了带诏并义状，欲废献帝立新君。吉平撞阶而死。
●第二十四回：国贼行凶杀贵妃皇叔败走投袁绍
曹操杀了董承等人犹不解恨，想废帝另立新君，程昱谏止。曹操又下令勒死了董承的妹妹、已有五个月身孕的董妃，并派三千心腹充当御林军。消除了内忧，曹操打算接着剪除外患，从郭嘉计，于是发兵二十万进攻曾参与董承密谋的刘备。此时刘备、张飞驻兵小沛，关羽保护着刘备的家小住在下邳。徐州城由刘备的两员大将镇守。见曹操大军即将打来，刘备孙乾往河北向冀州袁绍求助。袁绍正为最偏爱的第五子患疥疮而担忧，不肯出兵入许昌。刘备只得准备迎敌。张飞设计劫寨，反而中了曹军埋伏，张飞败逃芒砀山。刘备势单力孤，全面溃败，兄弟妻小失散，只身突围，投奔青州城。青州刺史是袁绍的儿子袁谭。袁谭一向敬重刘备，开门相迎，并将刘备护送至父亲袁绍处。袁绍大喜，厚待刘备。操爱云长武艺，程昱向曹操献计招降关羽于下邳。
▲第二十五回：屯土山关公约三事救白马曹操解重围（身在曹营心在汉）操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。关公既不能脱身，也不能解救兄嫂，心中惊慌。操派张辽前往说之，辽具说关公拼死有三罪，降操有三利。关羽约定三事：只降汉帝，不降曹操；必须善待两位嫂嫂（刘备的两位夫人），一应上下人等，不许到门；一有刘备的消息，不管千里万里，马上辞去。曹操同意了这三个条件。关公告甘、糜二夫人后降操。曹操班师回许都，让关羽同甘、糜二夫人同住一处，关羽则秉烛于门外，通宵伫立，待二位夫人甚为恭敬（可见其义）。操赠关公锦战袍，纱锦作囊护髯，关公见帝，帝呼为：“美髯公。”曹操厚待关羽，送美女，赐金银，三日一小宴，五日一大宴。但关羽拒绝了美女和金银，只接受赤兔马。因为此马日行千里，待有了刘备下落，可以骑它迅速地去见刘备。关公告诉张辽一定立功后离操。刘备劝袁绍出兵攻打许都，袁绍以猛将
颜良为先锋，连折曹操两员大将。曹操从程昱计，请关羽出阵，关羽手起一刀，即将颜良砍于马下，解了白马之围，也害得刘备险些被袁绍杀掉。
▲第二十六回：袁本初败兵折将关云长挂印封金
备言天下同貌者多，绍不信备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。曹操为关羽请功，加封他为汉寿亭侯，并铸印送他。操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部，黄巾部不战而败，愿让汝南于关公，提醒关公勿忘故主。关羽得到刘备来信后，毅然决定离开曹操。曹操为留住关羽，托病避而不见。无奈，关羽挂印封金，将曹操馈赠之物全部留下，带着刘备的两位夫人不辞而别，出北门往河北寻刘备。蔡阳欲阻关公。
▲第二十七回：美髯公千里走单骑汉寿候五关斩六将
操操深敬关公不忘旧主，见关羽去意已决，就索性送个人情给他，不让蔡阳阻关公，自领十骑相送，赠云长锦袍一领，黄金一称。黄巾余部廖化降关公。因为没有曹操的关文，各关守将均不敢放行。关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩福、牙将孟坦；过池水关斩将卞喜；在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候惇部将秦琪。渡过黄河到袁绍地方。孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。
●第二十八回：斩蔡阳兄弟释疑会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏候惇，曹操连差二使及张辽，令放关公。关公一行经过卧牛山时，得黄巾张宝部下关西大汉周仓。关羽行至芒砀山，听说张飞消息，十分高兴，立即前往古城会见张飞。张飞以为关羽负义投降曹操，只接嫂嫂，却攻关羽。忽然，蔡阳追兵又到，为表真心，关羽机砍死蔡阳，兄弟俩才消除了误会。公与孙乾到汝南见刘辟，刘备却又回到了冀州袁绍处。关公与孙乾往河北，与刘备以结连刘表为之计脱离袁绍。关公中途收关平为义子，玄德、关公、周仓在卧山与赵云相见。此时公孙瓒已兵败身亡，赵云不愿跟袁绍，一直四海飘零，从此便跟了刘备。刘备回到古城，兄弟三人才得以重逢，重新招兵买马，养精蓄锐。袁绍见刘备领众往汝南而不回，大怒，想派兵讨伐。谋士郭图告诉他，刘备还不足为患，曹操才是劲敌，不得不除。绍派陈震为使往结孙坚，攻打曹操。
●第二十九回：小霸王怒斩于吉碧眼儿坐领江东
建安四年，孙策取庐江，败刘勋，招降豫州太守华歆，声威大震。曹操见孙策羽翼渐丰，势力强盛，便将曹仁之女嫁给孙策幼弟孙匡，两家结亲。曹操想方设法控制孙策。孙策想当大司马，曹操不许，孙策心里非常气愤，多次想袭击京城许都。吴郡太守许贡暗中派人给曹操送信，不料信使被孙策守江的士兵抓获并杀死。不久，孙策在西山狩猎，被许贡的三位门客用毒箭射中，受伤而归，急忙派手下人找神医华佗医治，不想华佗去了中原。袁绍派使陈震结连东吴拒操，策喜。琅琊宫道士于吉为百姓散施符水，性急暴躁的孙策认为于吉妖言惑众，就将他斩杀。受伤后本应静养的孙策因此急火攻心，疮口迸裂，不治身亡，临终前以印绶弟孙权（字仲谋）。周瑜向孙权荐鲁肃（字子敬）。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛瑾。权从诸葛瑾的建议，顺曹操，绝袁绍，君臣齐心治理江东。从此势力日趋强大，威震江东，深得民心。曹操封孙权为将军，兼任会稽太守。
▲第三十回战官渡本初败绩怯乌巢孟德烧粮（官渡之战）
袁绍得知孙权接受曹操的封号，怒而起兵七十万进攻许昌，曹操派七万军队迎敌。曹操军中无粮，困难重重，而袁绍不听田丰、沮授不宜速战的意见。第一次交锋，操军大败。两家在官渡对峙，各施攻术。袁绍虽粮多将广，但人心不齐，他自己也优柔寡断而多疑，多次坐失良机。袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所；不听许攸分军击许昌的建议，反疑责许攸子侄作奸犯科，许攸弃绍而投奔曹操，献计曹操领兵烧乌巢，操从之。沮授急谏袁绍派重兵守乌巢，绍不听。袁绍只派蒋奇领兵一万救援乌巢，仍然留主力进攻官渡，因郭图从中挑拨，张郃、高览败而操操。袁绍军损兵折将，又失了粮草，军心惶惶。操从许攸计，作速战起兵，大破绍军。袁绍全面溃败，只带着八百单骑，回到冀州。获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之，不予追究。沮授不降，操杀而厚葬之。
●第三十一回：曹操仓亭破本初玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言，致此败；却又忌杀田丰（被迫自刎）。袁绍逃回冀州后，他的两个儿子袁熙、袁尚等前来助战，于是卷土重来。操引得胜之兵陈列河上，受到土人欢迎，操号令三军勿要扰民。操从程昱“十面埋伏”之计，诱袁绍至河上，背水死战大败袁军于仓亭，袁绍逃回邺城。曹操正准备趁机攻下冀州，得知刘备在汝南结连刘辟、龚都，欲乘虚攻击许昌，遂提大兵往汝南迎刘备。穰
山一仗，备胜操败；但接着操转败为胜。刘备至汉江，从孙乾计归荆州刘表，刘表迎刘备入荆州。绍不听谋士审配“深沟高垒”之计，往拒操兵。
●第三十二回：夺冀州袁尚争锋决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍两次兵败，不由气病交加而亡。建安八年，曹操派兵守住官渡，引兵转向进攻荆州。刘表派刘备为前锋迎敌。两军尚未交锋，谋士劝曹操先平定河北，消灭袁绍的残余部队，奠定霸业，然后再图荆州。于是曹操率军原路返回，渡河再取冀州。袁绍死后，袁尚继承父业，其兄袁谭不服，与袁尚兵戈相见，袁谭频频失利，投降曹操。操从程昱计助谭伐尚，尚兵败往中山而逃。袁尚兵退冀州，曹操采用许攸的计策，令士兵围着冀州城的城墙挖出一条两丈深的战壕，然后掘开漳河，引水淹冀州。城内弹尽粮绝，军士饿死殆尽。冀州城因此被曹军攻破，审配身死，操怜惜为袁绍起草讨曹檄的陈琳的才华，不杀他反命为从事。
●第三十三回：曹丕趁乱纳甄氏郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻。操哭袁绍，尽免河北居民一年租赋，自领冀州牧。许攸傲激大将许褚，被许诸杀死。曹操深责许禇，令厚葬许攸。又访冀贤士，得崔琰(yǎn)。袁谭投降曹操后，一直有谋反之心。曹操平定冀州后，立即起兵讨伐袁谭。袁谭被曹洪杀死，曹操得南皮后，“安抚百姓”。王修哭袁谭，操称其“忠臣”。幽军马降操。操从荀攸诈降计破并州，在壶关大破袁绍外甥高干。操又从郭嘉计，远征沙漠，乘胜追击袁尚和袁熙，得柳城。袁熙、袁尚投奔乌桓不成，不得已又投奔辽东太守公孙康，却反被公孙康斩杀（郭嘉遗书献妙计，告诫曹操切不可加兵于辽东，从而使公孙康、袁氏自相残杀）。自此北方地区都成了曹操的势力范围。
●第三十四回：蔡夫人隔屏听密语刘皇叔跃马过檀溪
操筑铜雀台（“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔”—杜牧）于漳河之上，领兵回许都，养精蓄锐，分兵屯田。刘备攻打江夏张武、陈孙，缴获的卢马。刘备在荆州受到刘表款待，获许屯兵新野。建安十二年春，刘备得儿子刘禅，乳名阿斗。刘表的后妻蔡夫人始终对刘备心存疑虑，时时劝刘表要防备。刘表一直非常喜欢前妻的儿子刘琦，可是在家中，后妻蔡氏的权力一直很大，而且蔡家还有一些亲戚在刘表军中担任重要的职务。对此，刘表一直忧心忡忡。一天，他向刘
备询问长幼儿子权力分配之事。刘备说，不能废长立幼，如果担心蔡氏权力过大，可慢慢削弱。这番话被蔡夫人听了去。当她听到刘备反对刘表立幼子刘琮为继承人时，就对刘备起了杀心。刘备自知失言，连夜离开荆州回新野。蔡夫人与弟蔡瑁密谋，以刘表名义在襄阳设下鸿门宴，请刘备赴会，欲谋陷害。在宴会上，伊籍告密，刘备乘的卢马出襄阳西门，的卢马一跃三丈，跃过檀溪而逃。（“马做的卢飞快”——辛弃疾）
●第三十五回：玄德南漳逢隐沦单福新野遇英主
刘备在筵席上逃脱后，不觉来到“水镜先生”司马徽的草堂，司马徽向刘备举荐了伏龙（即诸葛亮，字孔明，号卧龙，也作伏龙）、凤雏（即庞统，字士元，道号“凤雏”）。刘表令刘琦到新野给刘备请罪，刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦。刘备回到新野，一个自称单福的人前来投奔，为刘备出谋划策，击杀了曹仁部下吕旷、吕翔。曹仁闻讯率兵杀奔新野。
●第三十六回：玄德用计袭樊城元直走马荐诸葛
单福识破曹仁“八门金锁阵”，使赵云冲突而破。曹仁劫寨，被单福设计击败，樊城亦被关公所占，只好回许昌，告诉操单福为备出谋画策。玄德收寇封为义子，改名刘封，回新野。程昱告诉曹操，单福只是一个假名，此人真名为徐庶。依程昱计，曹操召见并囚禁徐母，要其作书召子侍操，徐母拒绝。程昱仿徐母笔迹，写信骗徐庶至许都。徐庶无奈，行前向刘备举荐诸葛亮，并亲往卧龙冈向孔明打招呼。
▲第三十七回：司马微再荐名士刘玄德三顾茅庐（三顾频烦天下计）徐母见儿子来许都，骂他弃明投暗，后自缢。徐庶将母亲葬在南原，居丧守墓。曹操亲自前来祭奠，并送来祭礼，徐庶坚决不受，并立言终身不为曹操设一谋（徐庶进曹营—一言不发）。操引漳水作“玄武池”，教训三军，准备南证。司马徽见刘备，再次推荐诸葛亮。刘备带领关羽、张飞前往隆中，适逢诸葛亮出游，只得返回新野。诸葛亮的密友崔州平认为欲使孔明出世，徒费心力，刘备雄心不为所动。几日后，玄德欲二请孔明，张飞不悦。刘备于隆冬冒着大雪来至卧龙冈，遇见诸葛亮的另外两位密友石广元、孟公威、诸葛亮三弟诸葛均、孔明岳父黄承彦。诸葛均言孔明不在，行踪不定。刘备留书一封而去。
▲第三十八回：定三分隆中决策战长江孙氏报仇（隆中对）
新春来临，刘备不听云长、张飞劝阻，第三次去隆中请诸葛亮。离草庐半里之外，下马步行。正遇诸葛亮昼寝未起，刘备拱立阶下，张飞忍无可忍，怒气大发，要放火烧房，被关羽劝阻。孔明翻身向里而卧，刘备不让小童唤起。刘备又等了一个时辰，诸葛亮才悠悠醒来，又去后堂更衣，半晌才出。刘备敞开肺腑，向他请教天下大势。诸葛亮为刘备礼贤下士之举所感动，遂为刘备分析天下大势。诸葛亮为刘备定下了三分天下的决策。诸葛亮说：“天下必定会一分为三。”他送给刘备一幅四川四十一州的地图，说：“将军欲定霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，后取西川建基业，以成鼎足之势，然后再图中原。”刘备说：“先生之言，顿开茅塞。但荆州刘表，益州刘璋，都足汉室宗亲，我不忍心夺取。”诸葛亮说：“刘表将不久于人世，刘璋不足成大业之主，不久后必归将军。”这就是著名的“隆中对”。刘备拜清诸葛亮出山相助，亮不去，备泪湿衣。渚葛亮被刘备的诚意所感动，答应出山。刘备和他一起回到新野，拜为军师，亲密无间，终日与他论天下大事。曹操讨孙权之子入朝，权不给，操有下江南之意。孙权母丧，嘱以后事。黄祖部将甘宁投权，权为报父仇，从甘宁计，领十万大军破江夏，杀黄祖。
●第三十九回：荆州城公子三求计博望坡军师初用兵（火烧博望坡）
甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东。刘表以荆州付刘备，刘备推却之。刘表的长子刘琦惧怕继母蔡夫人加害，向诸葛亮询问脱身之计，在刘琦的再三追问下，诸葛亮教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。诸葛亮在新野招募了三千士兵，教他们演习阵法。张飞、关羽对诸葛亮心存不服。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，夏候惇不听徐庶之言，要擒刘备、诸葛亮。孔明教练新野民兵，用计在博望坡火烧曹军，大获全胜。诸葛亮一战成名，使刘备及关羽、张飞等大为敬佩，奠定了威望。▲第四十回：蔡夫人议献荆州诸葛亮火烧新野
孔明建议刘备趁刘表病危，取荆州为安身之地以拒操，备不为。曹操亲督五十万大军南下，准备一举扫平江南。曹仁率十万先遣部队向新野开来。孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。刘表病死，蔡瑁与蔡夫人立幼子刘琮为荆州主。蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操因此得到了荆州。刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州，在诸葛亮的指挥下，刘备率领军队和新野百姓弃新野而移兵樊城，新野成了空城。操兵至，诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之，击退曹仁军。
▲第四十一回：刘玄德携民渡江赵子龙单骑救主
曹操欲取樊城，令徐庶为使劝降刘备，刘备不肯，曹操大怒。无奈下，刘备弃樊城往襄阳撤退，新野、樊城两地百姓随其同行。众人劝刘备弃民先行，刘备不肯。来到襄阳城下，刘琮、蔡瑁拒绝刘备人城，刘备只好前往江陵。操至襄阳，蔡瑁、张允被加之厚爵，杀蔡夫人及刘琮。刘备不忍舍弃百姓独行，因此行动迟缓，每日只能走十余里，很快被曹操的五千铁骑追上。刘备一行在长坂坡遭到曹操夜袭，刘备与部将、家眷失散。在混战中，糜夫人受伤，投井而死。赵云单骑救主，七进七出救下阿斗，怀抱阿斗，左右冲杀，连斩曹操五十多员大将，威震长坂坡。
▲第四十二回：张翼德大闹长坂桥刘豫州败走汉津口
赵云救得阿斗，但被困长坂桥。曹操大军随后追来，张飞巧设疑兵，叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞横矛立马桥头，面对桥西的曹军，发出三声巨雷般的断喝，竟然将曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠马而死，一时乱了曹军阵脚。曹操几十万大军被吓退。事后，曹操率兵追袭刘备败军，路遇关羽率领的江夏士兵，关羽击退曹军。关公、孔明、刘琦接应刘备投江夏，荆州军民投降曹操。曹操计点马步水军共八十三万，诈称一百万，水陆并进，沿江而来。东吴孙权集众谋士商议御操之策，孙权想借曹刘大战之机，夺取荆州城．因为荆州不仅地势险固，而且土地富饶，物产丰富。孙权派鲁肃到江夏，借吊唁刘表为名见到了刘备和孔明，而此时诸葛亮正欲前去东吴联合孙权抗曹，于是两家共商联合抗曹之事。
▲第四十三回：诸葛亮舌战群儒鲁子敬力排众议
为了促成孙、刘联合大业，诸葛亮跟随鲁肃来到江东。孙权邀文武百官商议，东吴张昭等力主投降，鲁肃不同意，孙权倾向于鲁肃。孔明面见江东众谋士，诸葛亮和众人展开舌辩，驳得众人无话可答。东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权，诸葛亮用言语激孙权，孙权变色入后堂。亮怪孙权不问己破曹之策，肃又引孔明入后堂叙话。孔明向孙权说明操兵弱点、孙权联合可破敌曹操的道理，孙权信其言。张昭等人又力主投降，提醒孙权不可中孔明之计，孙权最终还是犹豫不定，只得请周瑜（字公瑾）从柴桑回来商议对策。
●第四十四回：孔明用智激周瑜孙权决计破曹操
周瑜从鄱阳回柴桑议事，在周瑜面前，东吴的文官武将各持已见，争论不休。孔明巧妙地改动了《铜雀台赋》中“二乔”二字的含义，以献二乔可退操兵智激周瑜，瑜决计抗操，向孙权详细地分析了曹军的劣势。权听瑜言，以剑赐瑜，拜周瑜为大都督，使其率军抗曹。瑜向亮问破操之策，亮言权惧操兵多，未决绝；瑜入见权，孙权果惧操兵多，瑜为之开解。周瑜于是嫉妒诸葛亮之才，认为诸葛亮的才能对东吴构成了威胁，便派诸葛谨以兄弟之情说亮事吴，反被亮以骨肉之情说其事刘备，只得无功而返。
▲第四十五回：三江口曹操折兵群英会蒋干中计
孔明与周瑜一方面商议联合抗曹，另一方面又相互斗智。瑜欲杀亮，调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山。亮言瑜不能陆战，瑜怒欲自往。亮点破劫粮必被擒的理论，教鲁肃谏周瑜以拒曹为重，不要相互谋害。周瑜诳骗刘备来中军账，见云长立于备后，瑜大惊，未敢加害。瑜于三江口败操兵。周瑜夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允。曹操见周瑜夜窥水寨，便召集部下商量对策。蒋干为了立功，自称是周瑜的同窗，自告奋勇往江东去说降。周瑜将计计就，设下群英会款待这位旧友，故意做出狂态，大谈东吴兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，假装醉酒，故意让蒋干看见并盗走伪造的蔡瑁、张允与东吴私通的书信；又故意两次说梦话，并让蒋干偷听到所谓江北密保，使其信以为真。蒋干回到江北，将书信献给曹操，曹操下令处斩深得水军之妙的水军都督蔡瑁、张允，中了周瑜的反间计，为孙刘联军除去了水路进攻的一大障碍。
▲第四十六回：用奇谋孔明借箭献密计黄盖受刑
诸葛亮在鲁肃前揭穿周瑜使蒋干中计之事，使周瑜更加嫉恨，欲害诸葛亮，故意让诸葛亮在十日内造出十万支箭，而孔明以为只需三日即可。诸葛亮算定三日后有大雾，乘草船带鲁肃前去曹营水寨，曹操下令放箭，十万支箭全部射在了草船上。亮与瑜各写破操策于手心，皆“火”字。曹操连连失手，派蔡瑁族弟蔡和、蔡中诈降东吴，周瑜再次将计就计。为了周瑜火攻之计成功，黄盖夜见周瑜，愿为诈降之人，决定用苦肉计骗过曹营细作，也去诈降。（周瑜打黄盖——一个愿打一个愿挨）
▲第四十七回：阚泽密献诈降书庞统巧授连环计
东吴参谋阚（Kàn）泽受黄盖之命前去曹营献诈降书。二蔡（蔡中、蔡和）使人密告黄盖受刑之事，操不疑泽，令还东吴。操对甘宁、黄盖之降持疑，蒋干再次自告奋勇前往东吴探听虚实。周瑜与庞统经过密议，又一次将计就计。周瑜把蒋干安置在西山，蒋干夜访庞统。庞统受周瑜之命随蒋干见操，献“连环计”，使得曹操将全部战船钉在一起，为周瑜火攻成功创造了条件。后回东吴，却为徐庶识破。
●第四十八回：宴长江曹操赋诗锁战船北军用武
徐庶为报刘备厚恩未揭穿庞统连环计的目的，徐庶利用庞统的妙计，终于从曹营脱身而去守西凉。曹操以为胜券在握，于大船之上置酒设乐，大会诸将，面对长江，横槊赋诗《短歌行》，刘馥（fù）指出曹操诗中不吉之处（失败已有先兆），曹操大怒，刺死刘馥。操试调遣，西北风起，大喜，程昱提醒曹操防备火攻，操言隆冬只有西北风不会有东风南风，不以为意。曹操开连环战船与东吴交战，袁绍的旧将焦触、张南自告奋勇前去挑战，却被吴将韩当、周泰所杀。周瑜见曹操的黄旗（三国时的黄旗即为官旗）被风吹倒，旗角于瑜脸上拂过，想起一事，口吐鲜血昏倒。
▲第四十九回：七星坛诸葛祭风三江口周瑜纵火
周瑜见没有火攻的好风向，焦急而病。诸葛亮为治周瑜的心病，称能借来东南风，助周瑜火攻曹操，周瑜闻言，虽未用药，病已痊愈。瑜派人于南屏山筑七星坛，孔明在七星坛上祭拜整日，终于刮起了东南风。周瑜见风起，派丁奉、徐盛往杀孔明，孔明在赵云的接应下回到了夏口。周瑜调军有方，亮亦调兵遣将。黄盖出发往赤壁，程昱提醒操防诈防火，文聘前往阻止黄盖而不得。火船顺风而下，火烧北船，曹军战船顿时一片火海，阵营大乱。大火借着风势，一直烧到岸上的大营，曹操八十三万大军损伤大半。操被张辽救下小船，黄盖追之，被张辽射中肩窝，翻身落水。
▲第五十回：诸葛亮智算华容关云长义释曹操（华容道义释曹操）韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。三江水战，赤壁鏖兵，曹操败逃。在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合肥的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彝陵逃命时，又先后被诸葛亮在路上布下数路伏兵（赵云、张飞）冲杀，曹操被杀得胆战心惊。曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计，率兵走华容道，却遭遇关羽的伏
兵，曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。到此，赤壁之战以曹操的全面失败而告终。后，诸葛亮欲斩关云长。
●第五十一回：曹仁大战东吴兵孔明一气周公瑾
玄德为云长告免，准备进兵攻取南郡。周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。孔明教玄德回答周瑜：周瑜先取南郡若取不下，刘备再取。周瑜派蒋钦、徐盛、丁奉往取南郡，败于曹仁、牛金而回。周瑜亲自出马，得彝陵；曹仁、曹洪故意弃城而走，引周瑜入城，却在敌楼上埋伏弓弩手，周瑜中箭坠马，被众人救回。瑜回营诈死，曹仁等劫寨中计，大败而走。瑜正欲乘虚攻占南郡，赵子龙已占南郡，还说孔明令张飞已取荆州，令云长已取襄阳。瑜听后大叫一声，火气攻心，气得箭疮发作，倒下马来。这是孔明一气周瑜。
●第五十二回：诸葛亮智辞鲁肃赵子龙计取桂阳
周瑜欲与玄德、诸葛亮决战，鲁肃劝阻，往荆州讨荆州九郡。鲁肃向刘备讨荆州，孔明借口荆襄九郡是刘表地盘，刘表虽死，其子刘琦尚在，刘备以叔辅侄，等到公子刘琦百年以后才能交换荆州为由，将鲁肃哄骗了回去。孙权取合肥不下，周瑜派程普助战。玄德命刘琦回襄阳养病，命关云长守荆州。刘备用马良之计，自领大军南征零陵、武陵、桂阳、长沙。诸葛亮设计先占了零陵，又派赵云前去攻打桂阳郡，太守赵范出降，赵云拒娶赵范寡嫂为妻。
●第五十三回：关云长义释黄汉升孙仲谋大战张文远
张飞攻取武陵，关云长取长沙，不杀马下黄忠（字汉升）。黄忠次日射关羽盔缨，报关羽不杀之恩。长沙太守韩玄认为黄忠结连刘备，正要斩杀黄忠，却被一直对韩玄不满的魏延（字文长）所杀，继而降关公。刘备亲往黄忠家探之，黄忠降备。孙权攻打合淝，守将张辽识破了孙权的里应外合之计，导致孙权大败，太史慈中箭而亡。刘琦病亡，云长守襄阳，鲁肃二讨荆州。
●第五十四回：吴国太佛寺看新郎刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃讨荆州，又被诸葛亮以图得西川后即奉还为由哄骗回去。甘夫人死，周瑜与孙权设下美人计，准备把刘备骗到江东。孔明将计就计，派赵云保驾，让刘备前往南徐娶亲。孙权继母吴国太、乔国老反对周瑜美人计。赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真。吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。国太接玄德、赵云从馆驿搬入府中。玄德与孙权妹成亲。
●第五十五回：玄德智激孙夫人孔明二气周公瑾
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于东吴，然后以兵击之。玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊，假称荆州告急（对备言操攻荆州），刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞别国太，瞒着孙权离南徐而去。行至柴桑界口，周瑜派徐盛、丁奉堵截，孙权派陈武、潘璋赶来，均被孙夫人骂退。蒋钦、周泰又持吴侯剑至，已去多时。玄备离柴桑到刘郎浦，诸葛亮在江边接应刘备上船。周瑜带兵追杀时遇到了诸葛亮的伏兵，诸葛亮令军士高声羞辱周瑜。周瑜此计又败，羞愧难当，气得箭疮复发，昏倒在船上。这是孔明二气周瑜。
●第五十六回：曹操大宴铜雀台孔明三气周公瑾
操大宴铜雀台，奖励文官武将。孙权派华歆往许都，意欲挑起曹刘两家争端，曹操将计就计，进一步加深了孙刘两家的恩怨。刘备、孔明对前来索要荆州的鲁肃说须取得益州后才能归还荆州。周瑜虚攻西川，欲借劳军为名实取荆州，但“假途灭虢”之计被孔明识破，安排四路大军等周瑜部队到来。周瑜箭疮复裂，坠于马下。
●第五十七回柴桑口卧龙吊丧耒阳县凤雏理事
不久，周瑜接到了诸葛亮的一封来信，信中写明了他的所有用心。周瑜仰天长叹：“既生瑜，何生亮!”连叫数声之后死去，年仅三十六岁。瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。孔明至柴桑吊丧周瑜，回程中遇到庞统，诸葛亮告诉庞统如果不如意可去投奔刘备。孙权见庞统貌不出众，不用庞统，鲁肃荐庞统于刘备。刘备因为庞统容貌丑陋，将他派往耒阳县处理事务。张飞前去耒阳县视察，发现庞统非凡的才能，终于使庞统受到刘备的重用。曹操派人招降西凉州的马腾，想让马腾南下征讨孙权。曹操为笼络马腾，特向汉献帝上表，封马腾为卫尉，并将其家属迁入邺城，便于控制。又拜马超（字孟起）为偏将军，封都亭侯。马腾与黄奎密谋除掉曹操，事情败露，曹操派曹洪、许褚、夏侯渊、徐晃等将率领大军把马腾的西凉军马包围，经过激战，马腾的儿子马铁被乱箭射死，马腾与另一个儿子马休重伤被俘，随后被绑至曹操面前。马腾骂不绝口，与马休、黄奎一同遇害。马岱脱逃。
▲第五十八回：马孟起兴兵雪恨曹阿瞒割须弃袍
操起大兵三十万，径下江南。权使鲁肃求备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，操不敢下江南。马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事。马超为报父仇，又接刘备书信，教其入关，便与西凉太守韩遂及马岱、庞德等计夺长安，直抵潼关。潼关一战，曹操大败，又脱红袍，又割髯，又扯旗角包颈，几乎丧命。操欲渡河遏马超之后，马超赶曹操下船，许褚和渭南县令丁斐救操脱险。
●第五十九回：许褚裸衣斗马超曹操抹书间韩遂
操筑土城以拒马超。马超战许褚，许褚赤膊上阵，臂中两箭。韩遂派杨秋与操讲和，曹操用贾诩之谋，离间马超、韩遂。曹操与韩遂在阵前交谈，马超怀疑韩遂。操“改抹”给韩遂的书信，马超愈生疑，超于阵前杀遂不成，反而被操军围困，为庞德、马岱救出，望陇西临洮而逃。韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯。操回许都。消息传入汉中，惊动了汉中太守张鲁。张鲁想曹操必定会侵犯汉中，不如自己先派兵占据西川，然后称王。西川财富粮足，人口众多，地势险要，而且西川太守刘璋昏庸无能。益州牧刘璋派张松为使赴许都说操伐张鲁，以解益州之危。
●第六十回：张永年反难杨修庞士元议取西蜀
张松准备把西川地图秘密献给曹操，不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇，将其乱棒打出，结果痛失得到西川的良机。刘备派部将迎接经过荆州的张松，失望之余的张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备，愿为内应，共取西川。张松与友法正、孟达约备取川，刘备不忍取同宗基业。经庞统说服，命孔明、云长守荆州，自己与庞统领兵西行，与黄忠、魏延等人一同入川。刘璋不听部下黄权劝谏，引狼入室，迎玄德于涪城。庞统和法正借机密谋除掉刘璋。
●第六十一回：赵云截江夺阿斗孙权遗书退老瞒
魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞，刘备止之。孙权听说刘备已去了西川，便想派兵断刘备的后路，不想此事被他的母亲吴国太听见，吴国太怕孙权此举会伤了自己的女儿，不准孙权妄动。孙权与张昭谎称吴国太病危，派周善前往荆州去接孙夫人和阿斗回东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。赵云追赶周善的船队，在张飞的援助下夺回阿斗。孙权迁居秣陵，治建业，筑石头城，又于濡须水口筑坞，
以防曹操。操尊魏公，加“九锡”以彰功德，荀彧因从中阻扰，被赐死。曹操率军攻打东吴，要报赤壁之仇，被孙权击败。孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。
●第六十二回：取涪关杨高授首攻雒城黄魏争功
见曹操兵退，孙权又想再取荆州。张昭献计，给张鲁写一封信，让他进攻荆州；再给刘璋写一封信，说刘备想夺取西川。刘备为刘璋抵御张鲁，刘璋以弱兵少粮给备，备怒。恰在这时，张松通刘备事露（张肃所报），全家被刘璋所斩。刘备用庞统之计，袭取涪（fú）水关，斩杀守将杨怀、高沛。刘璋派张任等四人在雒(lu?)城前下寨，黄忠、魏延争破泠苞、邓贤之寨。魏延欲夺黄忠之功，破坏预定的计划，导致战败，黄忠救出魏延，斩杀川将邓贤；魏延设埋伏，活捉泠苞。玄德不杀降卒，来去自由，欢声动地。备放冷苞，泠苞欲助刘璋子决涪水淹备兵，保雒城。
●第六十三回：诸葛亮痛哭庞统张翼德义释严颜
玄德防决水，斩泠苞。庞统急于攻取雒城，不听孔明劝告，不思回军，催备进兵。庞统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。玄备哭祭庞统，无心再战，令关平到荆州请诸葛亮。诸葛亮把荆州托付关羽，嘱关公“北拒曹操，东和孙权”。诸葛亮、赵云与张飞兵分两路前往西川，而留关羽镇守荆州。（“东和北拒”）张飞途经巴郡，使“真假张飞”计（粗中有细）活捉巴郡太守严颜，严颜坚决不降，张飞钦佩严颜的志气，以礼相待，并且用严颜的部队为先锋，提前到达涪水关。
●第六十四回：孔明定计捉张任杨阜借兵破马超
严颜使所管关隘守将尽降张飞。刘备欲攻雒城，劫张任寨而败归，幸为张飞所救。诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将张任，张任誓死不降，被刘备下令处斩，备取雒城。刘璋接法正劝降书，怒骂法正，使人求张鲁相助。马超兵败入羌，借西羌兵攻打冀城，刺史韦康欲降，参军杨阜苦谏。韦康不听，投降后被杀。马超认为杨阜守义，复用杨阜为参军。杨阜假意投降马超，暗地联络姜叙、梁宽、赵衢，里应外合攻破马超，马超妻小均被杀。马超与庞德、马岱投张鲁，鲁大将杨柏与兄杨松不容马超。杨松又听黄权之言，欲助刘璋攻打备。
●第六十五回：马超大战葭萌关刘备自领益州牧