中国出境游行业市场现状分析报告

研究报告

Economic And Market Analysis China Industy

Research Report 2018

zhongbangshuju

前言

“重磅数据”行业分析报告主要涵盖范围

“重磅数据”系列研究报告主要涵盖行业发展环境，行业竞争格局和企业竞争分析，市场规模和市场结构，产品的生命周期，行业技术总体情况，主要领先企业的介绍和分析以及未来发展趋势等。

“重磅数据”企业数据收集解决方案

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关于我们

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第一节出境旅游行业现状 (6)

第二节收入端：趋势是趋势，现实是现实 (8)

一、趋势之一：出境游长线化、客源推广将推动旅游中介覆盖率提高 (8)

二、趋势之二：互联网化大势所趋，仍需用户结构配合 (14)

三、趋势之三：哑铃状的产业链利润分布 (21)

四、以增速揣度竞争策略，ARPU值拐点或已临近 (22)

第三节成本费用：寻找盈利U型曲线，规模效应是关键 (32)

一、成本：结构基本一致，市占率决定议价能力 (32)

二、费用：线下门店成本激增，线上期待规模效应 (43)

第四节 OTA进入盈利前夜，短期看好线上线下融合 (50)

一、OTA或将迈入盈利大时代 (50)

二、短期看好线上线下融合，各取所长 (52)

第五节携程+海航系格局雏形已成 (56)

一、携程系：坐拥最大流量，向上不断渗透 (56)

二、海航系：全球布局，精准卡位 (59)

1、海航系立足集团丰富旅游资源，拓展旅游平台入口，打造旅游全产业链59

2、立足资源，拓展流量，海航系逐渐打造旅游全产业链 (61)

第六节部分相关企业分析 (64)

一、众信旅游 (64)

二、凯撒旅游 (64)

图表目录

图表1：线上出境旅行社不同阶段盈利情况 (6)

图表2：出境游客中通过旅行社组织的比重增加 (8)

图表3：旅行社组织出境游人数增速高于出境人数增速 (9)

图表4：主要出境游目的地旅行社组织人数占比有所增长 (10)

图表5：港澳台占国内整体出境客流约7成（单位：万人次） (10)

图表6：每人次、每人天游客为旅行社贡献的收入 (11)

图表7：台湾出境游客中委托旅行社占比相对较高 (11)

图表8：在线预定出境游出发地多集中一线及大型二线城市 (12)

图表9：我国中西部地区出境游市场仍有巨大空间 (13)

图表10：2016年3月中西部出国游航空旅客量指数增速较高 (13)

图表11：2014年中国在线旅游度假重要网站月度覆盖人数（万人次） (14)

图表12：2014年中国在线旅游度假重要网站月度访问次数（万人次） (15)

图表13：在线度假市场交易规模及渗透率提升 (15)

图表14：在线度假游出境游占比逐年提高 (16)

图表15：中国在线旅游渗透率与互联网普及率均较低，潜力较大 (17)

图表16：2014年80后出境游客占比最大 (17)

图表17：2015年前10月同程网出境游20-39岁人群最多 (18)

图表18：2014-2015携程出境游客15-35岁人数最多 (18)

图表19：2015年前10月同程网出境游客学历以本科为主 (19)

图表20：2015Q4在线旅游移动端用户下单占比75% (20)

图表21：国内主要旅游APP总下载量大幅提高 (20)

图表22：出境游产业链线上线下企业竞争加剧 (21)

图表23：出境产业格局不断向一体化方向发展 (22)

图表24：2014年我国出境游平均客单价约为3401元/人次 (23)

图表25：2014年主要线下出境游旅行社产品均价约1万/人次 (23)

图表26：途牛通过较低价格获取更多市场份额 (24)

图表27：途牛欧洲（法瑞意）12日游客单价11519 (25)

图表28：众信欧洲（法瑞意）12日游客单价15800 (25)

图表29：腾讯的ARPU在快速增加 (28)

图表30：腾讯增值服务注册账户增速情况 (28)

图表31：美国OTA巨头市场集中度大幅提升 (29)

图表32：我国OTA处于集中度下降的阶段 (29)

图表33：预计线上OTA出境ARPU将持续走高 (31)

图表34：线上企业成本结构 (32)

图表35：2014年旅行社组织出境游人均成本为3237元 (32)

图表36：众信旅游机票与地接成本占比超过90% (33)

图表37：凯撒旅游机票与地接成本占比较大 (34)

图表38：出境组团社毛利率相对较低 (34)

图表39：出境龙头批发商毛利率与净利率对比（单位：百万元） (34)

图表40：Priceline交易额在2013年超过Expedia（单位：百万美元） (38)

图表41：Priceline批发业务增速大幅降低 (39)

图表42：Priceline代理收入增速较高（单位：万美元） (39)

图表43：Expedia代理收入增速加快（单位：万美元） (40)

图表44：Priceline国际业务及代理业务占比持续提升（单位：万美元） (40)

图表45：Priceline代理佣金率随市场份额的提高而升高 (41)

图表46：Expedia批发业务模式占主导（单位：万美元） (42)

图表47：Expedia代理佣金率2013年随市场份额提高而升高 (43)

图表48：从产业价值链角度分析线下出境旅行社成本结构 (43)

图表49：线下门店运营成本近三年激增57.6%左右 (44)

图表50：Priceline线上广告费用占比最大 (45)

图表51：Expedia近几年期间费用率有所提升 (45)

图表52：Priceline净利率与EBITDA净利润率近几年有所提升 (46)

图表53：途牛营业费用逐年提高 (47)

图表54：携程期间费用率2014年大幅提升 (47)

图表55：2015年除携程外主要在线旅企亏损加大 (48)

图表56：携程人均营业费用走低 (48)

图表57：预计途牛人均营业费用逐渐降低 (48)

图表58：线上出境旅行社不同阶段盈利情况 (50)

图表59：2014年携程在线旅游出境游市场占比最高 (51)

图表60：2015年中国在线旅游市场实力矩阵图 (52)

图表61：线下旅行社出境游业务收入整体保持较高增速（单位：亿元） (54)

图表62：线下出境组团社毛利率波动较大（单位：亿元） (55)

图表63：2016年3月携程网用户覆盖数最高 (56)

图表64：携程运营APP（安卓系统）下载量国内最高 (57)

图表65：携程旅游资产布局 (57)

图表66：2015Q4途牛在线旅游度假市场份额最高 (59)

图表67：凯撒旅游网点集中于华中华南华北及欧洲目的地 (60)

图表68：海航系旅游产业布局 (61)

表格目录

表格1：出境游旅行社不同目的地出境游业务产品均价（元/人次） (22)

表格2：出境游相似产品线上企业客单价相比线下优惠 (26)

表格3：腾讯的收入来源多样化 (27)

表格4：互联网金融之于旅游业的应用 (31)

表格5：主要在线旅游企业毛利率近几年有所下降（%） (35)

表格6：Priceline以收购方式扩大市场份额 (35)

表格7：Priceline创建历程及以收购方式扩大市场份额的发展路径 (36)

表格8：Expedia投资收购不断成为在线市场巨头 (37)

表格9：OTA相关盈利模式比较 (38)

表格10：线上线下相互布局融合 (53)

表格11：携程近年流量端及资源端布局历程 (58)

表格12：海航旗下旅游相关资产 (61)