呼伦贝尔市绿色食品营销超市及销售网络建设项目建议书

呼伦贝尔绿色食品展销超市及营销网络建设项目可行性研究报告

呼伦贝尔农垦集团公司

二〇一二年五月

目录

目录 (2)

一、总论 (3)

二、项目背景及建设的必要性 (5)

三、建设条件分析 (8)

四、市场分析、产品来源及销售方案 (10)

五、项目建设方案 (12)

六、投资估算 (14)

七、经济效益分析 (15)

八、结论 (16)

一、总论

（一）项目名称：

呼伦贝尔绿色食品展销超市及营销网络建设项目

（二）项目概述：

绿色食品展销超市及营销网络建设项目主要是在特定大中城市以建立呼伦贝尔绿色食品展销超市为平台和基地，发展直营及加盟连锁超市，并以此为平台组建营销公司，将呼伦贝尔市无公害、绿色、有机农牧产品、手工艺品及文化产品推广到农贸市场、连锁超市、高档小区等终端消费者市场，形成“基地+绿色食品超市+营销网络”、“专业合作社+农产品流通企业+绿色食品超市+营销网络”及“种植基地+农产品流通企业+绿色食品超市+营销网络”等多种产品营销模式，引导呼伦贝尔市优质商品进入绿色呼伦贝尔超市销售，降低流通成本，最终实行呼伦贝尔绿色食品超市连锁经营、其他销售渠道统一配送、自主经营的经营模式。通过超市及网络建设，将有力促进呼伦贝尔农牧业产业化发展，提高呼伦贝尔市知名度和影响力，打造绿色、健康呼伦贝尔品牌，带动农牧业产业化及旅游、服务业等多产业的发展。先期拟建设呼伦贝尔市、北京市直营绿色食品超市。

（三）建设性质：新建

（四）建设地点：呼伦贝尔市、北京市

（五）筹建单位情况：

呼伦贝尔农垦集团公司是按照呼伦贝尔市委、市政府要求，在大兴安岭农垦集团公司和海拉尔农垦集团公司基础上组建的大型综合性农垦集团，已有60余年的发展历程。现有施业区面积2.67万平方公里，分布在内蒙古自治区呼伦贝尔市9个旗、市、区境内，其中：耕地600万亩、草原1000万亩。牲畜存栏率85万头（匹、只），拥有农业机械总动力74.2万千瓦，田间农业综合机械水平达95%，农业科技贡献率71.4%，垦区农业劳动生产率、科技贡献率、农产品商品率、综合机械化水平、保护性耕作等方面处于全国领先水平。所属农牧场24个、专业公司19个。集团担负着领军呼伦贝尔市农牧业产业化发展的重任。集团的定位是打造国内具备较强竞争力、影响力的大型的农、牧、工商一体化的上市集团，从而带动呼伦贝尔市农业、牧业、工业、服务业等产业的快速发展，成为促进呼伦贝尔市经济快速发展的重要力量。

（六）建设内容

在呼伦贝尔市、北京市建设500平米呼伦贝尔市绿色食品展销超市及相应货物储存、包装车间，以两个超市为平台，组建绿色食品营销公司，并逐步打造成为具备呼伦贝尔特色的连锁超市，推广呼伦贝尔市无公害、绿色、有机安全健康

食品、手工艺品及文化产品。在呼伦贝尔市内建设呼伦贝尔市绿色食品展销中心并加工、储存、包装车间，根据企业发展情况，适时组建物流营运公司。

（七）建设期限：2年

（八）投资概算

1、投资构成：项目建设总资金1950万元，其中：固定资产投资810 万元，房屋租赁费及其他630万元，流动资金500万元（北京超市建设费用为420万元，呼伦贝尔市超市建设费用530万元，营销公司及配送网络500万元）。

2、资金来源：

申请政府补贴450万元，企业自筹1500万元。

（九）经济效益分析

年销售收入5500万元，毛利润775万元，年经营成本554万元，年平均利润221万元。

二、项目提出背景及建设的必要性

（一）项目提出背景

呼伦贝尔市是具备厚重草原历史文化、具备优势绿色资源，是全国范围内有重要影响的地级市，呼伦贝尔市拥有优质肉牛、肉羊及多种绿色农畜产品、民族特色文化产品、手工艺品等，但是与之不相适应的是，并没有在全国叫响的品

牌，各产业发展也参差不齐，一方面企业之间竞争激烈，内耗严重，企业开拓市场能力弱，将优质农牧产品与普通商品放在了同一竞争平台，降低了产品的附加值、；另一方面由于企业之间拓展市场及渠道建设不同，很难将优质的农牧林获得市场信任，将商品提供给有购买能力的消费者，因此在世界范围内，推广呼伦贝尔市健康安全的绿色、有机农牧产品及其他产品，将呼伦贝尔市优质的资源转化成经济效益，叫响呼伦贝尔品牌，将是提升呼伦贝尔影响力，推进呼伦贝尔经济快速发展的有效途径。

2012年，呼伦贝尔市委、市政府决定将海拉尔农垦和大兴安岭农垦进行整合，组建呼伦贝尔农垦集团公司（保留海、大两局）。按照市委、政府要求，集团公司将在充分发挥海大两个农垦集团组织化程度高、集约化水平高的基础上，打造国内具备较高知名度和影响力的农、工、商一体化的大型农垦集团，成为呼伦贝尔农牧业产业化发展的航空母舰，带领其他企业共同出海，以促进呼伦贝尔经济的快速发展。根据集团发展定位，一两年内将实现产值100亿元，二三年内将达到500亿元产值，在农业、工业、贸易、流通等多领域实现跨越式发展，并通过组建商贸集团，利用呼伦贝尔品牌在世界上知名度，推广呼伦贝尔市及农垦的无公害、绿色、有机农牧产品，推广并宣传呼伦贝尔市大草原、大森林美丽、

绿色形象，把呼伦贝尔优势农牧产品转化为优势产业，将有力促进呼伦贝尔经济的发展和农牧民的增收。

（二）项目建设的必要性

1、项目建设是适应农牧业产业化快速发展的需要

当前，呼伦贝尔市农牧产业化发展，还处于加工企业各自为战、自我发展的局面，从发展上看，优质的农牧产品因包装、营销、渠道等多方面制约，市场占有率低，开拓能力不足，所以，通过整合优势资源，并通过有效渠道将这种资源转化为效益是产业化发展的当务之急，项目拟在大中城市成立展销超市，并通过组建专业营销公司，统一标准、统一渠道，将呼伦贝尔市绿色、有机、无公害农牧产品及其他产品打入消费者终端市场，这将是促进农牧业产业化快速发展的有效途径，因此，项目建设是适应是农牧业产业化快速发展的需要。

2、项目建设是提升呼伦贝尔形象、推广呼伦贝尔文化，拉动其他产业发展的需要。

绿色食品展销超市及营销网络建设将以绿色呼伦贝尔、文化呼伦贝尔宣传为主导，让消费者了解呼伦贝尔、认识呼伦贝尔、热爱呼伦贝尔，从而接受呼伦贝尔的健康安全的产品，打造出具备地理标识的呼伦贝尔品牌，购买呼伦贝尔产品也是在购买呼伦贝尔文化，所以项目的实施将是宣传呼伦

贝尔的重要方式，对提升呼伦贝尔形象，带动呼伦贝尔市旅游、商贸等其他产业的发展起到一定促进作用。

3、项目建设是呼伦贝尔农垦自身发展的需要

呼伦贝尔农垦的成立，充分体现了市委、政府对农垦企业的支持和关怀，打造农、工、商一体化的国有大型农垦集团，商贸是重中之重，是农垦土地资源、加工资源与市场、消费者连接的平台和纽带，因此建设绿色食品超市及营销网络是农垦集团自足于自身优势资源，自我发展的需要。特别是组合后的呼伦贝尔农垦，作为大型农垦集团，已经不能满足于垦区内部发展，扩展领域、扩宽营业范围，跳出农垦办农垦将为企业创造更大的盈利空间和发展机遇，因此项目建设是呼伦贝尔农垦自身发展的需要。

三、建设条件分析

1、资源优势

呼伦贝尔市是全国最大的地级市，下辖12个旗市区，拥有大草原、大森林等资源，市内多个少数民资具有得天独厚的具备民族特点的农牧业资源，市内具有丰富且优质的肉牛、肉羊、木耳、沙果等山产品、农产品、乳制品等资源，在全国范围内看，具有巨大的开发潜力，民族特色文化产品、手工艺品等在国内拥有较高知名度，这些资源足以支撑起绿色

食品超市的发展。

2、政策环境

项目实施符合国家产业政策，是集团公司响应自治区、呼伦贝尔市委和政府调整产业结构，加快经济发展的重要举措。呼伦贝尔市委、政府重视农牧业产业化的发展，将农牧业产业化放到的经济发展的重中之重的位置，并根据产业化发展要求，将海拉尔和大兴安岭两个农垦集团合并组建了呼伦贝尔农垦集团。从发展坏境看，呼伦贝尔享受西部大开发和东北老工业基地振兴等相关国家扶持政策，这为产业化发展带来了难得的机遇，所以项目实施将使呼伦贝尔农牧产品更具竞争力。

3、建设单位优势

项目建设单位呼伦贝尔农垦集团公司是国内大型的农垦集团公司，具备多年绿色、有机、无公害农牧产品生产、销售经验，垦区所属海拉尔、大兴安岭农场局是农业部直供垦区，能够获得更多的政策支持和上级关注，市委、市政府也对农垦集团寄予厚望，其承担着领军呼伦贝尔产业化发展的重任，从呼伦贝尔市内看，以农垦集团为主导，通过产业整合、做强商贸等举措，是做强做大呼伦贝尔市农牧林等产业的有效途径，因此，由农垦集团组建绿色食品展销超市及营销网络建设能起到事半功倍的效果。

4、位置优势

绿色食品展销超市主要以呼伦贝尔市无公害、绿色、有机食品及文化产品、手工艺品等销售推广为主，项目建设地点北京市是全国政治、经济中心城市，消费者市场广阔，辐射能力强，具备推广健康、安全食品及特色文化产品、手工艺品的条件，以北京市超市为基点，以呼伦贝尔市绿色食品超市为基地，组建覆盖全国连锁超市能够更快将呼伦贝尔市产品推广到终端消费市场。

四、市场分析、产品来源及销售方案

1、市场分析

当前我国农产品分为普通、无公害、绿色、有机四个等级，市场上供应的数量最多的是普通食品，高于普通食品品质的食品依次为无公害食品、绿色食品、有机食品。随着人们生活水平的提高，消费者越来越重视食品安全，对安全、健康食品及文化产品的需求也越来越大，对安全食品的认知也越来越高，绿色、有机等安全健康食品已远远满足不了消费者需求。呼伦贝尔市具备生产生产绿色、有机等健康食品得天独厚的条件，农牧产品在全国范围内认知度较高，因此，将呼伦贝尔市安全健康农牧产品及文化产品推向大中城市消

费者市场具备巨大潜力。

2、产品来源及销售方案

产品来源主要以农垦内部资源、农村合作社、农牧业产业化龙头企业合作为主，推行“基地+绿色食品超市+营销网络”、“专业合作社+农产品流通企业+绿色食品超市+营销网络”及“种植基地+加工企业+绿色食品超市+营销网络”等多种模式，加强产销对接，引导农产品及其加工产品进入到绿色呼伦贝尔超市销售，降低流通成本，最终实行呼伦贝尔绿色食品超市连锁经营、其他销售渠道统一配送、自主经营的经营模式。此外，逐渐建立统一配送模式。新建鲜活绿色农牧产品配送中心，建立冷链和物流配送系统，积极利用第三方物流配送，减少中间环节，降低流通成本。

根据市场前景分析及市内产品品质状况，产品的市场定位为国内大中城市高档小区，连锁超市、农贸市场等，根据产品品质确定销售范围。

3、超市定位

呼伦贝尔绿色食品展销超市为呼伦贝尔市健康、安全食品及特色文化产品、手工艺品销售推广及宣传呼伦贝尔的平台，一是先期在北京等特定城市直销呼伦贝尔市优质精装牛羊肉、山产品、农产品、工艺产品，文化产品，消费者可以直接购买上述产品，根据销售情况，逐渐经营呼伦贝尔绿色

食品连锁超市。二是借助超市作为平台和基地，组建营销公司，将上述产品在北京、上海及周边大中城市推广，在高档小区、大型超市设立专柜，并推广到各级农贸市场、通过渠道打入高端市场等，满足终端消费者对绿色健康呼伦贝尔产品的需求。三是利用超市及营销网络，宣传呼伦贝尔草原文化、民族文化，让更多的人认知呼伦贝尔，来到呼伦贝尔，从而带动旅游、商贸等其他产业的发展。

五、项目建设方案

（一）建设任务和规模

在北京市新建500平米展销超市，周边建设库房及加工车间500平米，在呼伦贝尔市设立展销中心500平米，库房及加工车间800平方，超市装修定位在将产品展销与草原、历史、民族等呼伦贝尔印象相结合，在销售产品同时，让更多人了解呼伦贝尔、熟悉呼伦贝尔、热爱呼伦贝尔，并来到呼伦贝尔，从而带动旅游等其他产业的发展。

超市建设同时，成立营销公司，推广呼伦贝尔市农牧产品、手工艺品及文化产品等，购置相关加工、运输设备。

（二）产品选择、加工、销售流程

1、选择产品

在呼伦贝尔市内选择优质农牧产品、文化产品、手工艺

品，选择合作的农村合作社及加工企业、优质基地，按照产业，整合相关企业，根据不同产业确定整合方式，统一质量标准、统一营销模式、统一系列产品包装等vi体系。

2、产品储存、包转、检验

与呼伦贝尔绿色食品办公室及产业化发展办公室合作，逐步发展以绿色呼伦贝尔地理标识为主打的产品，加大对无公害、绿色、有机食品的认证，确保符合国家相关政策规定。根据不同城市、不同产品，确定包装及销售方案，实行就近加工、包装，并组建统一的包装、自检、配送系统，确保产品质量和食品安全。

3、配送

先期利用第三方作为物流配送，逐渐建立统一的配送网络，建立冷链和物流配送系统，根据超市及销售发展情况，组建物流配送中心，构建“基地+龙头企业+合作社—终端消费市场模式”。

4、宣传

以绿色呼伦贝尔为主体，将厚重的民族历史文化与特色少数民资产品及优质农牧产品结合，确定统一的对外宣传内容，使消费者在购买产品同时，也是购买呼伦贝尔文化，使更多人熟悉呼伦贝尔、了解呼伦贝尔、热爱呼伦贝尔。

5、销售

超市以直营及加盟连锁直销方式销售特定产品，超市建设要实现历史与现代结合、突出展示民族特色，草原文化的特点。

6、推广

以超市为基地和平台，逐渐在大中城市发展连锁销售网络，并根据产品定位及质量，通过和大企业合作，将产品推广到农贸市场、高档小区、连锁超市口特定消费人群等。

六、投资估算

本项目建设总投资1950万元，其中：超市及营销网络公司运营费用总额为1450万元，包括固定资产投资约为810万元，房屋租赁费及其他630万元，项目需要流动资金总额为500万元。（北京市超市建设费用420万元，呼伦贝尔市展销超市建设费用530万元，营销公司组建费用200万元，配送系统预计300万元）

（一）超市建设及营销费用估算。

1、北京市展销超市建设费用420万元。

超市房屋租赁费500平方米：100万元/年（三环—四环）、装修费用：100万元、设备购置费50万元，库房及加工车间租赁费40万元，加工设备40万元、配送系统40万元，其他50万元。工作人员10人。

2、呼伦贝尔市展销中心费用530万元。

500平方房屋购置费：300万元，装修费用：80万元。设备购置费：40万元，库房及加工车间租赁费20万元，设备购置费40万元，其他50万元。工作人员10人。

3、营销公司建设费用500万元

北京及呼伦贝尔市办公场所租赁费用：100万元，装修、办公设备等50万元，配送系统预计300万元，其他50万元。工作人员20人。

（二）流动资金估算。

流动资产主要是产品购置及库存，预计三个超市流动资金500万元。

（三）资金来源：呼伦贝尔政府扶持资金450万元，企业自筹1000万元。

七、效益分析

1、毛利润估算

超市运营后，北京超市建设期完成后，第一年销售收入400万元，第二年起稳定在1000万元，呼伦贝尔展销超市第一年200万元，第二年其稳定在500万元，稳定后两超市年销售总额1500万元，零售利润率25%计算，年利润375万元。营销公司第一年500万元，以每年40%营业额递增，最终稳定

在年4000万元，利润10%计算，年盈利400万元，项目年收益775万元。项目共计年销售收入5500万元，毛利润775万元。

2、项目总成本估算。

绿色食品超市：房屋租赁费：100万元，工资及附加90万元，折旧费54万，办公及其他费用40万元，超市总成本284万元。营销公司办公场所费用100万元，工资及附加120万元，其他费用50万元，总成本270万元。项目总成本554万元。

3、财务效益分析

项目运行后预计年收益总额775万元，预计总成本554万元，年利润221万元。项目投资利润率11.33%，投资回收期7.1年。

八、结论

本项目属于农牧业产业化商贸流通项目，符合国家及呼伦贝尔市产业发展方向。项目实施对呼伦贝尔产业化发展将起到积极的促进作用，能够有力提升呼伦贝尔形象，带动旅游、商贸等其他产业发展，项目具有稳定的获利能力，同时，对农牧加工企业、农村合作社及农牧民增收都将起到积极的推动作用，社会效益显著，因此，本项目是完全可行的。