中国中药配方颗粒专题市场调研分析报告
中国中药配方颗粒专题市场调研分析
报告2017
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
前言
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目录
第一节中药配方颗粒引领中药产业升级，未来前景广阔 (5)
一、中药配方颗粒：青出于蓝而胜于蓝 (5)
二、替代中药饮片以及政策利好是中药配方颗粒的主要成长逻辑 (6)
1、中药配方颗粒有效解决饮片的临床应用痛点，替代趋势明显 (6)
2、沐浴政策春风，产业放开在即 (8)
3、各省逐步将其纳入医保，打开增长空间 (11)
4、不受药占比限制且享有药品加成，深受医院青睐 (11)
三、预计中药配方颗粒行业2016-2020年复合增速将超30% (11)
第二节各大药企抢先布局中药配方颗粒 (14)
一、原试点企业加速布局，在行业的快速扩容中受益显著 (14)
二、看好在放开后首批进入行业的区域龙头企业，业绩弹性最大 (17)
第三节部分相关企业分析 (19)
一、华通医药：被低估的中药配方颗粒区域龙头企业 (19)
1、公司原有医药商业业务保持相对稳定增长 (19)
2、公司有望成长为浙江地区中药配方颗粒龙头企业 (20)
二、红日药业：质量和服务两优，配方颗粒实现快速增长 (23)
1、公司中药配方颗粒产品质量和服务竞争优势显著 (23)
2、线上线下中医医疗服务带动配方颗粒进一步增长 (25)
三、华润三九：配方颗粒持续高增长 (25)
四、中国中药：旗下天江药业是国内最大的中药配方颗粒厂家 (26)
图表目录
图表1：中药配方颗粒产业链图 (5)
图表2：中药配方颗粒的核心竞争优势 (7)
图表3：2015年中药配方颗粒占饮片5.1% (12)
图表4：中药配方颗粒2016-2020年五年的复合增 (12)
图表5：目前国内中药配方颗粒市场呈现三足鼎立格局 (16)
图表6：批发业务是公司当前收入的主要来 (19)
图表7：批发和零售业务公司当前利润主要 (20)
图表8：康仁堂中药配方颗粒收入维持高速 (23)
图表9：中药配方颗粒成为红日药业最主要 (23)
图表10：天江药业股权图 (27)
图表11：天方药业历年收入与净利润情况 (27)
表格目录
表格1：中药配方颗粒的技术发展历程 (5)
表格2：中药配方颗粒政策汇总 (9)
表格3：中药配方颗粒纳入部分省市医保文件 (11)
表格4：原六家试点企业大多已经登录资本市场，对中药配方颗粒加速布局 (14)
表格5：试点6家企业具体布局情况 (14)
表格6：目前除了国家试点6家企业外，部分省市也开始出现省级试点 (15)
表格7：国家试点企业近年来中药配方颗粒市场保持高速增长 (16)
表格8：自2015年开始，各大企业快速向中药配方颗粒行业进军 (17)
表格9：华通医药业务组成 (19)
表格10：景岳堂中标浙江省中药配方颗粒科研专项 (21)
表格11：华通医药三年期定增募投项目 (22)
表格12：天江药业生产基地情况 (26)
第一节中药配方颗粒引领中药产业升级，未来前景广阔
一、中药配方颗粒：青出于蓝而胜于蓝
中药配方颗粒是用符合炮制规范的传统中药饮片作为原料，经现代制药技术提取、浓缩、分离、干燥、制粒、包装精制而成的纯中药产品系列。它保证了原中药饮片的全部特征，能够满足医师进行辨证论治，随证加减，药性强、药效高、同时又具有不需要煎煮、直接冲服、服用量少、作用迅速、成份完全、疗效确切、安全卫生、携带保存方便、易于调制和适合工业化生产等优点。总体而言，中药配方颗粒本质上是中药饮片的升级版，使用现代化提取以及浓缩技术制成。
中药配方颗粒可分为单方和复方两种，单方颗粒是由单味的中药材制成的颗粒，而复方颗粒是由多种单味中药颗粒依据相应配方组合制成的颗粒。目前，我国仅单方中药颗粒可在中国生产销售，复方颗粒仅用于出口外销。
图表1：中药配方颗粒产业链图
资料来源：红日药业公司公告、北京欧立信信息咨询中心
中药虽源于中国，但中药配方颗粒最初由日本开始生产上市。日本、韩国及台湾省等生产中药颗粒剂30多年，主要以复方为主、辅以单味加减，产品均列入国家和地区的医疗保险，其产业化和国际市场占有程度比我国高。日本现有汉方药厂40多家，主要生产210种中药经典方剂。韩国主要生产单味中药片、胶囊系列。台湾有科学中药生产厂30多家，生产复方400余种，单味中药200余种。而我国的中药颗粒领先者天江药业、红日药业旗下的康仁堂可生产的中药配方颗粒均超过500多种。
表格1：中药配方颗粒的技术发展历程