中国环保橡胶增塑剂市场数据调研分析报告

China's Industrial Market Research and Prospect Forecast Analysis Report

（专业、精准、高效，助力企业决策）

一、2012-2016年中国环保橡胶增塑剂行业市场发展分析 (3)

二、2012-2016年中国重点企业环保橡胶增塑剂产量 (7)

三、2012-2016年中国重点企业环保橡胶增塑剂市场占比 (8)

四、2017-2025年中国重点企业环保橡胶增塑剂产量预测 (8)

五、2017-2025年中国重点企业环保橡胶增塑剂市场份额占比预测 (9)

六、2012-2016中国环保橡胶增塑剂需求量调研 (10)

七、2017-2025年中国环保橡胶增塑剂需求量预测 (10)

图表目录

表1：中国环保橡胶增塑剂行业适用法律 (4)

表2：中国环保橡胶增塑剂行业产业政策 (5)

图1：2012-2016年中国轮胎及环保橡胶增塑剂产需分析 (8)

表2：2012-2016年中国重点企业环保橡胶增塑剂产量（单位：万吨） (9)

表3：2012-2016年中国重点企业环保橡胶增塑剂市场份额占比（单位：%） (10)

表4：2017-2025年中国重点企业环保橡胶增塑剂产量（单位：万吨） (11)

表5：2017-2025年中国重点企业环保橡胶增塑剂市场份额占比（单位：%） (12)

图2：2012-2016年中国环保橡胶增塑剂市场需求量及同比增长率 (13)

图3：2017-2025年中国环保橡胶增塑剂需求量预测 (14)

一、2012-2016年中国环保橡胶增塑剂行业市场发展分析

橡胶增塑剂是橡胶工业重要的辅助原料。橡胶增塑剂在改善橡胶加工工艺、节约能源和提高产品质量等方面起着重要的作用。在橡胶工业里，虽然助剂用量相对很小，但对制品加工和应用性能的改善起着举足轻重的作用。性能优异的橡胶增塑剂不仅能改善加工性能，提高产品质量档次，降低能耗和生产成本，而且能够防老化降解、延长使用寿命。橡胶增塑剂不仅是橡胶工业的“味精”，而且为其制品的功能化和多样化提供了广阔前景。

（1）环保橡胶增塑剂行业监管体制

环保橡胶增塑剂行业的主管部门为国家发改委、工业和信息化部以及科学技术部、环保部等。国家发改委为公司所处行业的宏观管理职能部门，主要负责研究制定行业发展战略、产业政策和总体规划，指导技术改造，以及审批和管理投资项目等；工业和信息化部负责拟定公司所处行业的政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展等；科学技术部负责研究提出科技发展的宏观战略和促进经济社会发展的方针、政策和法规，研究确定科技发展的重大布局和优先领域，推动国家科技创新体系建设，提高国家科技创新能力等。环保部负责组织拟定高污染、高环境风险产品、工艺、设备名录，以及国家环保鼓励的产品、工艺、设备名录等环境保护综合名录，组织环境政策、行政法规的后评估，建立企业环境监督员制度，并组织实施。

环保橡胶增塑剂行业的全国性自律组织包括中国增塑剂行业协会、中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会、中国石油和化学工业联合会等。各协会主要负责制定行业的行规行约，在业内企业产品结构调整、市场开拓、技术交流与协作、行业运行等方面发挥自律管理和服务作用，促进企业公平竞争，维护企业合法权益和行业整体利益。

（2）环保橡胶增塑剂行业政策法规

环保橡胶增塑剂行业的产业政策主要包括国家重点支持的高新技术领域、国家重点新产品计划支持领域以及国家在环境保护和资源节约方面的政策及法规等。

（3）环保橡胶增塑剂市场发展分析

橡胶增塑剂主要分三大类，分别是石蜡基、芳烃基和环烷基。石蜡基由于与橡胶的相容性较差，市场上增塑剂多是芳烃基和环烷基。芳烃基橡胶增塑剂与橡胶的相容性较好，但是市场上芳烃油增塑剂含有大量的致癌

性多环芳烃，在轮胎的生产和使用过程中会像环境中释放大量的有毒物质，

因此现在市场流通量较多的是环保芳烃增塑剂，例如济南炼厂环保油（TDAE）、进口德国汉圣（TDAE）等。环烷基橡胶增塑剂兼具石蜡基和芳烃基的特点，相容性较好，且无污染、无毒，适应橡胶种类较多，并且国内生产企业较多，例如辽河石化、中海沥青、克拉玛依、中海油气泰州、中海金象、盘锦北沥，另外还有进口的例如尼纳斯。芳烃基增塑剂主要用于丁苯、顺丁、天然、氯丁橡胶等橡胶制品的生产，环烷基橡胶增塑剂既可用于以SBS（热塑弹性体）为主体的高档鞋料、粘合剂的生产，也可广泛用于丁苯、顺丁、天然、乙丙橡胶等白色或彩色橡胶制品的加工，是生产高级日用生活、卫生类橡胶的理想材料。目前市场上存在较多的一般为芳烃橡胶增塑剂和环烷基橡胶增塑剂，不过由于现在对于环保的重视程度，炼厂加工生产的多为环保芳烃橡胶增塑剂和环烷基橡胶增塑剂。

环保型橡胶增塑剂根据生产工艺及产品特点主要分为TDAE、重质环烷油（HNAP）、残余芳烃抽提物（RAE）、浅抽油（MES）和调合型芳烃油。TDAE是指能够满足欧盟2005/69/EC指令的经处理的芳烃油，一般是以DAE

为原料，经过溶剂精制或加氢精制而成，其芳碳率（C

）大于20%；HNAP一般是以环烷基馏分油为原料，经过浅度的溶剂精制或加氢精制而成，其环

碳率（C

N ）大，弥补了C

小的不足，因而与橡胶相容性较好；RAE是以减压

渣油为原料经过两次溶剂精制而成，其具有很高的运动粘度，在常温下呈

固态；调合型芳烃油是通过特殊调合配方制备而成，其C

较大。

国外TDAE的研究工作开展比较早，TDAE的生产已经实现工业化。目前，能提供TDAE的企业有德国汉圣-罗圣泰公司、瑞典尼纳斯公司、法国道达

尔公司、新日本石油公司和日本能源公司等。

国外于1990年左右就着手开发能够替代传统高芳烃油的环保型橡胶增塑剂。到20世纪末期，欧洲国家率先开发出了TDAE和MES产品，并得到了橡胶工业联络事务局（BLIC）的推荐认可。而美国利用其丰富的环烷基原油资源，开发出了能够替代芳烃油的MES，并针对各国环保法规要求开发了环烷油（NAP）产品。目前国外环保型橡胶增塑剂的生产商主要为德国汉胜-罗圣泰集团公司，其提供深加工的TDAE。美国太阳公司和汉胜-罗圣泰集团公司合资成立的新达洋（宁波）有限公司经营汉胜-罗圣泰集团公司生产的环保型橡胶油。此外，世界各大石油公司，如壳牌公司和Ergon公司纷纷与跨国轮胎制造商合作，推出用于轮胎的MES环保橡胶油，以应对欧盟环保要求。

国内芳烃油没有统一的质量标准，生产芳烃油的原材料也比较杂，有石蜡基或环烷基润滑油，有环烷基原油糠醛抽出油或焦化蜡油糠醛抽出油，也有催化回炼油。

国内大型石化公司将TDAE推向了市场化。辽河石化公司在实验室以环

值的

烷基润滑油馏分油为原料，采用加氢脱酸-糠醛白土工艺进行了高C

TDAE研制，制得的TDAE尽量保留了与橡胶相容性较好的环烷烃和芳烃，除去了有毒的PAHs。目前已试制了3种不同粘度与牌号的TDAE，其多环芳烃含量能满足环保要求。

克拉玛依石化公司生产的环烷基橡胶填充油是重质环烷基馏分油，粘度大，PAHs质量分数为0.07-0.08。该公司将其进行特殊的工艺处理之后，生产出PAHs质量分数低于0.03的高粘度环保橡胶油填充油，适用于SBR

和顺丁橡胶（BR）等，满足高档子午线轮胎高性能和使用过程对于非致癌物质排放的环保要求。

中海沥青股份有限公司以减三线馏分油为原料，通过糠醛二次抽提工艺，利用糠醛对不同烃类选择性的差异，经调整精制条件，有效地保留了单环和双环芳烃以及环烷烃，去除了PAHs、链烷烃、胶质和沥青质等非理想组分，研制出符合欧盟环保要求的TDAE。

橡胶增塑剂的需求与轮胎工业的发展关系密切。2012-2016年我国轮胎工业累计产量达27.36亿条，年复合增速达5.35%。近年来，为满足欧盟2005/69/EC指令认证及中国节能环保政策的逐步落实，轮胎工业对于环保橡胶增塑剂的需求日益增加。2012-2016年我国环保橡胶增塑剂累计需求总量达到267.95万吨，年均增长24%。

图1：2012-2016年中国轮胎及环保橡胶增塑剂产需分析

（4）中国环保橡胶增塑剂行业发展趋势

基于环境和安全原因，橡胶增塑剂的环保化纳入常态，欧盟REACH法规促使我国橡胶助剂和轮胎企业加大对环保型橡胶增塑剂的研发和应用。我国是轮胎生产和消费大国，而国产环保型橡胶增塑剂的生产尚待形成规模。发达国家充油SBR的产量占SBR总产量的60%～70%，远远高于我国40%的水平，主要原因是我国适用的SBR填充油资源缺乏。由于我国出口轮胎对环保型橡胶增塑剂的需求很大，因此环保型橡胶增塑剂存在巨大的市场和可观的经济效益。我国橡胶助剂企业和润滑油生产企业必须根据自己所拥有的原油资源和加工工艺特点，开发出规模化生产环保型橡胶增塑剂的工艺，以满足我国轮胎企业的需求。

二、2012-2016年中国重点企业环保橡胶增塑剂产量

2016年克拉玛依石化、中海沥青股份有限公司、济南石化以及金陵石化等企业环保橡胶增塑剂产量达到了50.98万吨，较2012年的12.1万吨增加了38.88万吨，较2015年同期增长31.87%，远超过了整个行业产量

18.68%的增长率。环保橡胶油产量最大的是中海沥青股份有限公司的“海疆”环保橡胶油，2016年“海疆”环保橡胶油产量达到了12.37万吨，较2015年同期增长43.33%。“海疆”环保橡胶油产品已获得意大利倍耐力轮胎，美国固铂轮胎、卡莱尔轮胎，日本横滨轮胎、住友橡胶，台橡等多家轮胎厂家及橡胶厂家的供货权，并成功出口越南、韩国、日本等国。"海疆"成功出口越南、韩国、日本等国，在国内国外树立起了"海疆"环保橡胶油的品牌标签。2010年"海疆"环保橡胶油成功通过欧盟REACH认证，标志着中海油环保橡胶油生产的轮胎可以在欧盟境内销售使用，轮胎用户的销售区域可扩大至欧盟市场，拓宽了中海油环保橡胶油终端销售市场。产品的环保指标通过BIU（德国生物致癌物研究所）、SGS（瑞士通标标准技术服务有限公司）和TUV（德国技术监督协会）三家国际权威机构认证。2012年，"海疆"环保橡胶油又通过了美国有毒物质控制法案的认证。

2016年山东齐鲁石化增塑剂股份有限公司环保橡胶增塑剂产量5.77万吨，较2015年同期增长10.11%；河南庆安化工集团、镇江联成化学工业有限公司、山东宏信化工股份有限公司和石家庄白龙股份有限公司环保橡胶增塑剂产量分别为3.75万吨、3.48万吨、3.17万吨以及2.42万吨。三、2012-2016年中国重点企业环保橡胶增塑剂市场占比

2016年我国重点企业环保橡胶增塑剂市场份额占比较高的企业是克拉玛依石化、中海沥青股份有限公司、济南石化、中石油辽河石化和齐鲁石化增塑剂股份有限公司。其中克拉玛依石化环保橡胶增塑剂市场份额占比为8.59%，中海沥青股份有限公司环保橡胶增塑剂市场份额占比17%，济南石化、中石油辽河石化以及齐鲁石化增塑剂股份有限公司环保橡胶增塑剂市场份额占比分别为8.58%、6.62%和7.93%。而中海沥青股份有限公司环保橡胶增塑剂市场份额占比增加最快，这主要是2016年10月，在建的20万吨橡胶增塑剂项目投产。

四、2017-2025年中国重点企业环保橡胶增塑剂产量预测

（注：数据采用二次移动平均法预测，其中n=3）

近年欧盟传统的邻苯类增塑剂用量已下降到35%以下，而我国传统邻苯类增塑剂仍占总消费量的80%左右，环保型增塑剂占比非常小。随着欧盟REACH法规的推出、台湾塑化剂及我国白酒塑化剂风波的影响，未来大力发展无毒、环保增塑剂已成为趋势。环保橡胶增塑剂企业要加大研发的力度，开发出新的增塑剂品种，绕过技术壁垒，重新占领国际市场。世界上对于环保增塑剂研制明显滞后于生产和生活的需要，随着科技的进步，一些传统的材料可能会被淘汰，而研发无害、价廉、助剂效果好等优点的新型环保增塑剂作为替代材料，是当下橡胶制品行业发展的关键一环。预计2017年克拉玛依石化、中海沥青股份、济南石化、白龙股份等企业环保橡胶增塑剂产量将达到59.44万吨，到2025年克拉玛依石化、中海沥青股份、济南石化、白龙股份等十家企业环保橡胶增塑剂产量大约为127万吨，较2016年增加77万吨。

五、2017-2025年中国重点企业环保橡胶增塑剂市场份额占比预测

预计2017年克拉玛依石化、中海沥青股份、济南石化、白龙股份等10家企业环保橡胶增塑剂市场份额将达到73.94%，其中克拉玛依石化市场份额占比为9.06%、中海沥青股份市场份额占比18.44%、济南石化市场份额占比9.17%、辽河石化市场份额占比6.94%和齐鲁石化市场份额占比8.22%。到2025年克拉玛依石化、中海沥青股份、济南石化、白龙股份等10家企业环保橡胶增塑剂市场份额大约为81.7%。

六、2012-2016中国环保橡胶增塑剂需求量调研

图2：2012-2016年中国环保橡胶增塑剂市场需求量及同比增长率

数据来源：高瞻智库预测2012年我国环保橡胶增塑剂需求量为35.29万吨，同期增长42.18%；2016年我国环保橡胶增塑剂需求量达到了72.76万吨，比2012年增加了一倍多。行业总需求的稳步增长及对传统通用产品的替代，在我国鼓励环保

类产品应用的产业政策导向下，随着环保型增塑剂技术的日趋成熟，下游橡胶制品加工企业将逐步通过技术革新、工艺配方改进等措施采用成本更为低廉、环保型增塑剂替代传统增塑剂品种。未来，环保型增塑剂市场的快速扩张已成为必然趋势。

七、2017-2025年中国环保橡胶增塑剂需求量预测

预计2017年我国环保橡胶增塑剂需求量大约为80万吨，到2025年我国环保橡胶增塑剂需求量将达到152万吨左右。

图3：2017-2025年中国环保橡胶增塑剂需求量预测

（注：数据采用二次移动平均法预测，其中n=3）