2011中国特许经营年度发展报告

2011中国特许经营 年度发展报告

中国连锁经营协会

2011年5月

2011中国特许经营年度发展报告

一、2010年中国特许经营发展状况

根据中国连锁经营协会（简称协会）2010年度特许经营连锁企业发展状况调查，2010年我国特许特系已超过4500个，加盟店总数40万以上，覆盖的行业业态超过70个，特许企业直接创造的就业岗位超过500万个。2010年中国特许经营发展状况呈现如下特点（以中国特许连锁120强企业调查为基础）：

表1 2010年中国特许经营连锁120强企业店铺变化情况

行业/业态

店 铺 总 数

年增长率（%）

加 盟 店

年增长率（%）

销 售 额

年增长率（%）

成 本

年增长率（%）

销 售

净利润率（%）

综合零售 4.5 ↓ 10.2

↑ 8.6

↓ 11.9

↑ 2.8

↓

专业零售 10.3

↓ 13.4↓ 23.5

↑ 30.6

↑ 11.2

↓

服装专卖 16.7

↑ 14.2

↑ 8.6

↑ 20.9

↑ 10.8

↑

农资连锁 32.5

↑ 34.4

↑ 27.0

↑ 5.3

↑ 5.4

↓餐饮业 14.4

↑ 12.0↓ 10.6

↓ 25.0

↑ 14.6

↑

连锁酒店 45.6

↑ 61.8↓ 13.0

↓ 28.1

↑ 11.2

↑

教育培训 23.3

↓ 21.1↓ 4.6

↓ 21.6

↑ 26.7

↑

健康休闲 25.6

↑ 25.4

↑ 20.8

↓ 18.4

↑ 20.1

↓家装 14.0

↑ 11.5

↑ 23.9

↑ 29.3 ↑ 12.5

↑

汽车后市场 11.9

↓ 11.8↓ 20.9

↑ 52.2

↑ 28.9

↓

洗衣/护理 10.8

↑ 10.0

↑ 15.8

↓ 19.7

↑ 25.0

↓

商务服务 34.3

↑ 32.7

↑ 52.4

↑ 21.9

↑ 1.5

↓1．直营加盟同步推进，继续保持较快增长

2010年，中国特许连锁企业总店铺数的增长普遍高于2009年。其中，增长速度较快的业态包括经济型酒店（45.6%）、商务服务（34.3%）、农资连锁（32.5%）、健康休闲（25.6%）。零售企业增幅普遍较低，其中服装为16.7%、专业零售为10.3%、综合零售为4.5%。

2010年，中国特许连锁120强企业加盟店的开店速度与2009年基本持平，部分业态略有回落，但经济型酒店、教育培训、专业零售的加盟店增长速度与2009年比明显下降，而服装专卖、农资连锁与健康休闲类的加盟店比往年有较大幅度的提高。

2．销售增长滞后，成本上涨加快，利润压力加大

2010年，中国特许企业销售增幅普遍低于店铺增幅，除汽车后市场、商务服务和家装行业的销售增长超过店铺增长，其他行业、业态的销售增长均低于店铺增长。与2009年相比，很多业态的销售增幅有较明显的下滑，其中综合零售、餐饮、经济型酒店、洗衣、教育培训

的销售增幅下降明显，增长率分别从2009年的24.0%、21.3%、62.7%、45.7%和26.8%降为2010年的8.6%、10.6%、13.0%、15.8%和4.6%。比2009年有明显改观的是家装、农资和专业零售，销售增幅分别从-14.5%、3.4%和9.3%提升到23.9%、27.0%和23.5%。

受人工、房租上涨等因素影响，2010年，特许企业的经营成本比2009年有明显上涨，平均增幅由2009年的16.6%上涨至2010年的21.4%。增幅最高的是汽车后市场（从2009年的 10.6%上升至2010年的52.2%）、专业零售（从6.0%上升至30.6%）、经济型酒店（从8.9%上升至28.1%）。面对持续上涨的成本压力，特许企业通过创新管理、优化营运，平均净利润率从2009年的14.2%增加至15.1%。其中，餐饮业、经济型酒店、教育培训业、家装和服装专卖净利润率的增长高于平均增长率。

3．加盟费难收、投资意愿减弱，加盟商维护难度增加

2010年，中国特许企业面临的主要问题与2009年相比，在排序上有明显变化。2010年排在前3位的分别为“加盟费收取困难”、“投资人加盟意愿减弱”和“与加盟商关系维护难度加大”，而2009年排在前3位的分别为“标准化和规范化管理亟待提高”，“消费市场下滑导致盈利水平下降”和“选址难，租金偏高”。从排序的变化可以看出，2009年以来，特许经营市场环境发生很大变化，特别是经营成本的持续上升，给加盟店的经营造成巨大压力，同时特许总部强化管理和发展直营的力度明显加大，规范与盈利的双重压力使总部与加盟商之间的关系发生变化。这种变化在未来一段时间还会持续甚至加剧。

4．积极应对挑战，探索创新

本年度调查中，协会还推出了特许连锁企业创新调查，分为产品服务创新、多渠道营销创新、加盟管理模式创新、业态创新和管理优化创新五个方面，并在协会主办的“第13届中国特许加盟大会”上评选和公布创新大奖（获奖名单见第六部分附录一）。其目的就是探索转型期特许企业的创新热点，进一步推动行业创新、提升品牌价值、改善盈利模式、促进加盟双方的信任与合作，最终实现跨越式、可持续发展。

二、把握特许经营发展趋势，探索转型期的创新热点

目前，国家经济正处于发展的关键时期，落实科学发展观，转变发展方式，是确保我国经济社会可持续发展的基础。处于转型阶段的特许经营，一方面迎来城市化进程与消费升级加速增长的机遇，另一方面也面临着经营成本高企①、经济发展不确定性增加的挑战。因此，

①“高企”是指价位持续停留在较高的位置不落，有再升高的可能。如油价高企、PPI高企、CPI高企、通胀高企、房价高企、粮价高企等，都是指价位处于高位，并且有可能上升。

特许企业应拓宽思路，探寻转型期的特点，发掘出新的模式和方法。

1．单纯的加盟与直营扩张逐步让位于直营与加盟的混合模式

随着中国特许企业经营规模的扩大与实力的增强，加之资本市场对拟上市企业资产规模和利润额的要求，特许企业加大了直营店的开发力度，有的企业已把发展重点转到直营店。而原先以直营为主的企业，为了快速布点，降低投资风险，逐渐导入加盟店的开发。也有一些企业在加盟合同中植入回购条款，当加盟店取得稳定收入后，溢价回购加盟店，并把这种方式作为拓展市场的途径之一。还有一些企业尝试把直营转为加盟，以发挥加盟主的主动性和责任感，并回笼一部分资金。从成熟市场的发展经验看，连锁店保持一个合理的直营与加盟的比例，是很多成功企业的共同选择。

2．通过品牌合作提升客流，分摊成本

房租的持续上涨，使提高坪效成为企业化解成本的必由之路。目前采取的主要对策是增加不同时段的服务项目，提高店铺的客流与营收。随着连锁品牌涵盖内容的细分以及连锁化的普及，将会有越来越多的特许企业寻求具有互补性功能的品牌间的合作，如快餐与休闲饮品、汽车维修与汽车用品销售、加油站和便利店、儿童娱乐与儿童用品销售等。

3．机构投资青睐连锁，特许经营与资本合作更紧密

表2 部分上市特许企业基本情况

证券名称 资本市场 市盈率 每股净资产 净资产收益率 市值（亿元）全聚德(002186) 深交所中小企业板 51.15 5.58 11.1%43

吉峰农机（300022） 深交所创业板 87.56 3.75 9.7%26

探路者（300005）深交所创业板 60.01 7.07 8.1%17

罗莱家纺(002293) 深交所中小企业板 58.22 9.51 10.6%22

小肥羊（00968） 香港交易所 60.91 0.99 7.8%51(港币)

谭木匠(00837) 香港交易所14.07 0.12 23.8%11(港币)

汇银家电（01280） 香港交易所 27.42 0.95 7.4%21(港币)

如家快捷(HMIN) 纳斯达克市场 26.52 9.86 14.3%15(美元)

7天连锁（SVN） 纽约证券交易所 NA 4.03 -7.2%11(美元)

21世纪不动产(CTC)纽约证券交易所 107.94 2.68 1.7%3(美元)

环球雅思(GEDU) 纳斯达克市场 122.31 0.86 8.7%9(美元)说明：1.国外上市公司相关信息以及比率数据来自https://www.360docs.net/doc/8d3233753.html,，2010年1月18日。

2.由于7天连锁酒店集团净利润为负，因此市盈率无法计算。其每股收益为-2.9。

资本市场对特许经营的影响，主要表现为直营店力度的加大和扩张速度的加快。资本进入企业后，企业的团队优化、后台建设等都将得以加强，此外，也会引发品牌间的并购与重组。总体上看，随着特许企业规模的扩大，将有更多的投资机构进入这个领域。目前，我国IPO的特许企业不到20家，而美国本土特许企业IPO数量接近100家，因此，资本与特许的合作还有很大的空间与潜力。

4．多渠道营销成为特许连锁的有机组成部分

2010年，中国特许连锁120强企业已开通网上商店的达到30家，另有近50家企业计划在未来3年开展网上零售业务。已开通网上零售的特许企业中，60%的企业通过与第三方物流的合作完成商品配送，其他企业则通过改造现有物流设施或新建物流进行送货服务。

据了解，美国网上零售500强中，连锁企业开设网店的占30%，达到152家，销售额450亿美元，年增长率近12%。2008年，开设网店的前50家连锁企业中，网上销售增长、实体店销售下降的达到41家，说明网上零售对实体店的经营已造成实质影响。积极探索网上零售，开展多渠道营销将成为我国特许企业的有机组成部分。

三、特许经营在落实“十二五”规划中的六大功能

1．改善食品安全与消费安全

通过提高流通的规模化和组织化程度，解决食品安全与消费安全，是流通“十二五”规划的重要内容。特许经营以企业总部为依托，以规模采购、专业化管理为基础，对众多的网络终端进行配送、督导、支持与管理，可以从整体上提高产品与服务的规范化、安全性和可追溯，是解决目前零售、餐饮与服务市场“散、小、差”的有效途径。如阿瓦山寨在其加盟体系中推动ISO和HACCP认证，并取得实效，就是很好的例证。

2．促进外贸与生产企业内销渠道建设

外贸与生产企业在拓展内销市场过程中，除了利用超市、百货等流通渠道，采取加盟方式建立自己的连锁销售网点，已被证明是一条切实可行的手段和方式。特别对于那些不了解国内分销特点的外贸生产企业，可以发挥特许经营投资少、扩张迅速的特点，实现较短时间快速覆盖市场，扩大销售与品牌知名度。

3．促使社区服务与农村流通的升级

“十二五”规划提出，要通过引进连锁进社区提升社区服务的功能和品质。随着城市化和城镇化进程的加快，社区服务市场为连锁企业提供了巨大的发展空间，连锁经营也将成为提升社区服务质量的中坚力量。协会上年推出的“社区服务连锁100品牌”，就是鼓励连锁企

业关注社区，进驻社区。

在“万村千乡”工程和农资连锁快速发展的带动下，农村消费市场和生产资料流通正在步入发展新阶段，“万村千乡”和农资连锁的发展，主要得益于特许加盟方式的应用。实践证明，推广特许经营方式有助于农村消费品和生产资料流通体系建设，具有巨大的发展潜力和空间。

4．创新老字号的发展模式

老字号企业通过导入特许经营寻求创新与发展，已经取得令人瞩目的成果。以全聚德为代表，一批老字号企业依托遍布各地的连锁店，销售规模和品牌知名度得到显著提升。在自有资金不足、人才队伍匮乏的不利条件下，特许经营有效地整合了社会资源，最大限度地挖掘和利用了老字号企业的核心资产——金字招牌，使老字号企业重新焕发了活力。

5．推进流通业人才队伍建设

培养适应市场经济需要的流通业人才是实现流通现代化的首要条件。特许经营在人才培养方面具有得天独厚的优势。每个特许总部就像一所培训学院，每位加盟商及加盟店的员工进入一个特许体系后，都会得到总部持续不断的经营管理与专业技能的培训，同时得到诚实守信、合作分享等特许经营文化的熏陶。从每年评选出的特许经营优秀加盟商身上，就可以感受到特许经营在塑造企业家和商业精英方面的重要作用。

6．助力服务贸易走出去战略的实施

以特许经营方式输出品牌和专有技术，进而带动产品出口，扩大服务贸易规模，已经成为发达国家服务贸易的重要方式。据了解，20世纪末，美国有374家特许企业在国外开设了3.5万个以上的特许网点，即大约有20%的美国特许品牌拥有海外的特许网点。特许经营的国际化为美国服务贸易做出重要贡献。目前，我国特许企业的国际化步伐刚刚起步，个别企业取得较理想业绩。相信在不远的将来，特许经营将在我国“走出去”战略中占有一席之地。

四、构建平台，推动特许经营发展迈上新台阶

作为特许经营的行业组织，协会立足引导行业、服务会员的宗旨，力求抓住国家提出拉动内需、促进消费的基本国策和城市化进程的历史机遇，与广大会员企业携手合作，构建平台，推动特许经营发展迈上一个新的台阶。

1.人才培养平台

目前，特许企业发展的一大掣肘是人才供应的不足。专业人才缺乏，一线员工流失率高，培训计划无法正常开展，服务质量难以保证。针对这一问题，协会与商务部、教育部、劳动

与社会保障部积极沟通协调，争取政策指导与支持。截至2011年4月底，已与20多所高职院校达成合作意向，探索通过定制班、冠名班等校企合作办学模式，为企业培养输送高素质人才。协会还与中国人民大学合作，开展“大学与社会：走进连锁商业世界”大学生公益巡讲活动，让大学生了解连锁经营的发展前景与机会，鼓励更多的优秀人才投身连锁，提升行业的地位与人才竞争力。2011年5月初，协会还将发起“特许经营助创业带就业倡议活动”，动员社会各界，特别是院校与就业机构积极投身连锁事业。

2.政策保护平台

2011年2月24日，北京市高级人民法院出台了《关于审理商业特许经营合同纠纷案件适用法律若干问题的指导意见》，有针对性地提出了特许经营法律诉讼的处理原则，对北京市特许经营市场的规范起到积极的引导和示范作用。协会将密切关注法院系统对特许经营法律诉讼的处理意见，并推动有利于特许经营发展的法院判例。协会特许经营委员会法律小组也建议协会成立特许经营纠纷协调中心，并本着“与人合作、与人分享”的理念，为特许双方和谐关系的建立，不断做出新的努力。

3.拓展新市场的平台

随着城市化进程的加快和城镇化政策的落实，社区商业与农村生产和生活资料市场迎来新的发展机遇。围绕企业发展需要，协会继上年推出“社区服务百家连锁品牌”，帮助优秀企业进驻社区发展之后，本年还将推出“购物中心100品牌”，旨在把零售、餐饮与服务业的连锁品牌推荐给各地的商业地产开发商和地方相关政府机构，为企业争取更有利的进驻条件。同时，在农村市场、“万村千乡”工程为很多连锁企业发展加盟连锁提供政策支持之际，协会将为拓展农村市场的连锁企业提供更多的技术信息支持，帮助其实现农村市场连锁店的可持续发展。

（中国连锁经营协会 2011年5月）