苏交科2012年报(科教体卫财务信息)江苏省交通科学研究院股份有限公司财务管理_九舍会智库
江苏省交通科学研究院股份有限公司2012年度报告全文
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江苏省交通科学研究院股份有限公司
2012年度报告
2013年03月
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王军华、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主管人员)陈帮文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介...................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要.......................................................................................................................................................8 第四节 董事会报告.............................................................................................................................................................................12 第五节 重要事项.................................................................................................................................................................................27 第六节 股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................42 第八节 公司治理.................................................................................................................................................................................47 第九节 财务报告.................................................................................................................................................................................49 第十节 备查文件目录
(152)
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释义
释义项
指 释义内容
本公司、公司、股份公司、苏交科 指 江苏省交通科学研究院股份有限公司 保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 律师 指 国浩律师（上海）事务所 会计师 指 江苏天衡会计师事务所有限公司
《公司章程》 指 《江苏省交通科学研究院股份有限公司章程》 报告期 指 2012年度
交通部 指 中华人民共和国交通运输部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
燕宁公路 指 本公司子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司 常州设计院 指 本公司子公司常州市交通规划设计院有限公司 连云港设计院 指 本公司子公司连云港交通规划设计院有限公司 燕宁国际 指 本公司子公司燕宁国际工程咨询有限公司 交科检测 指 本公司子公司江苏交科工程检测技术有限公司 剑平瑞华 指 本公司子公司北京剑平瑞华环保技术有限公司 交科国际 指 本公司子公司江苏交科国际有限公司
燕宁新材料 指 本公司子公司江苏燕宁新材料科技发展有限公司 常熟设计院 指 本公司子公司常熟交通规划设计院有限公司 燕宁咨询 指 本公司子公司江苏燕宁工程咨询有限公司 常州监理 指 本公司孙公司常州市交通建设监理咨询有限公司 江苏建工院 指 本公司子公司江苏省建设工程设计院有限公司 交科能源 指 本公司子公司江苏交科能源科技发展有限公司 苏科畅联 指 本公司子公司江苏苏科畅联科技有限公司
福建顺通 指 本公司孙公司福建省燕宁顺通科技发展有限责任公司 中水电南京公司 指 本公司参股公司中水电南京工程勘察设计有限公司 杭州华龙 指 本公司子公司杭州华龙交通勘察设计有限公司 甘肃科地
指
本公司子公司甘肃科地工程咨询有限责任公司
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ENR
指 Engineering News-Record 的缩写形式，《工程新闻记录》，由美国麦格劳-希尔建筑信息公司出版，是国际著名工程类周刊杂志 兆通路桥 指 本公司子公司江苏兆通路桥工程有限公司 宿迁燕宁 指 本公司子公司宿迁燕宁交通规划设计有限公司 燕宁北京 指 本公司子公司燕宁国际工程咨询（北京）有限公司 连云港监理 指 本公司子公司连云港交通工程咨询监理有限公司 安哥拉 指 燕宁国际集团有限公司
南京软件谷
指
南京软件谷燕宁交通智慧产业园管理有限公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称
苏交科
股票代码
300284
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏省交通科学研究院股份有限公司 公司的中文简称 苏交科
公司的外文名称 Jiangsu Transportation Institute Co., Ltd 公司的外文名称缩写 JSTI 公司的法定代表人 王军华
注册地址
南京市水西门大街223号 注册地址的邮政编码 210017
办公地址
南京市江宁科学园诚信大道2200号 办公地址的邮政编码 211112 公司国际互联网网址 https://www.360docs.net/doc/823607247.html, 电子信箱
sjkdmb@https://www.360docs.net/doc/823607247.html,
公司聘请的会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址
南京市正洪街18号东宇大厦8楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名 潘岭松
冒同甲
联系地址 南京市江宁科学园诚信大道2200号 南京市江宁科学园诚信大道2200号 电话 025-******** 025-******** 传真 025-******** 025-******** 电子信箱
sjkdmb@https://www.360docs.net/doc/823607247.html,
sjkdmb@https://www.360docs.net/doc/823607247.html,
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 https://www.360docs.net/doc/823607247.html,
公司年度报告备置地点
南京市江宁科学园诚信大道2200号董事会秘书部
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四、公司历史沿革
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照
注册号 税务登记号码 组织机构代码
首次注册 2002年08月29日 江苏省工商行政管理局
3200002102409
320000741339087 74133908-7
股份公司成立变更注册登记 2008年09月12日 江苏省工商行政管理局
320000000046386 320000741339087 74133908-7
首次公开发行股票变更注册登记
2012年01月10日 江苏省工商行政管理局
320000000046386 320000741339087 74133908-7
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据
2012年 2011年 本年比上年增减(%)
2010年 营业总收入（元） 1,179,027,972.621,267,982,980.97-7.02% 1,148,667,799.03营业利润（元） 165,189,968.76155,046,215.77 6.54% 117,763,057.63利润总额（元）
169,557,260.92156,636,817.118.25% 125,999,057.69归属于上市公司股东的净利润（元）
141,297,162.79
131,814,998.12
7.19%
94,911,827.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 136,553,743.54130,605,758.95 4.55% 88,101,216.42
经营活动产生的现金流量净额（元） 90,095,888.64-5,117,986.431,860.38%
34,807,338.20
2012年末 2011年末 本年末比上年末增减
(%)
2010年末 资产总额（元） 2,884,816,999.162,656,250,719.718.6% 1,340,602,163.60负债总额（元）
1,457,523,899.651,346,594,629.078.24%
907,234,775.99归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,402,025,372.111,308,708,189.927.13% 431,165,716.77期末总股本（股） 240,000,000.00
240,000,000.00
0%
180,000,000.00
主要财务指标
2012年
2011年
本年比上年增减(%)
2010年
基本每股收益（元/股） 0.58870.7323-19.61% 0.53稀释每股收益（元/股） 0.58870.7323-19.61% 0.53扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）
0.570.73-21.58% 0.49全面摊薄净资产收益率（%） 10.08%26.51%-16.43% 24.74%加权平均净资产收益率（%） 10.46%26.51%-16.05% 24.74%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）
9.74%
26.27%
-16.53%
23.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
10.1%26.27%-16.17% 23.07%
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每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.38-0.021,860.38%
0.19
2012年末
2011年末 本年末比上年末增减
(%)
2010年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.84 5.457.13% 2.4资产负债率（%）
50.52%
50.7%
-0.18%
67.67%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
本期数
上期数 期末数
期初数
按中国会计准则
141,297,162.79
131,814,998.12
1,402,025,372.11 1,308,708,189.92按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
本期数
上期数 期末数
期初数
按中国会计准则
141,297,162.79
131,814,998.12
1,402,025,372.11 1,308,708,189.92按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
无。
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目
2012年金额
2011年金额
2010年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-298,884.19
-312,272.10
2,768,556.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,047,410.24
2,118,720.29
3,417,987.81
债务重组损益
-498,985.00
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
267.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
1,406,907.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -248,101.49
283,138.15
1,653,897.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目
395,558.81
处置交易性金融资产投资收益
非同一控制下企业合并合并成本小于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额
所得税影响额
834,479.22382,503.651,099,694.58 少数股东权益影响额（税后） 329,433.69-1,141.48325,961.40 合计
4,743,419.25
1,209,239.17
6,810,611.09
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、应收账款发生坏账损失的风险
2012年末公司应收账款账面价值137,544.29万元，应收账款占比较大。
公司工程咨询业务2012年末公司应收账款账面价值101,132.06万元，该类业务的主要客户为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，该业务形成的应收账款占公司应收账款总额的比例较大，主要原因系公司工程咨询业务的执行过程及业主结算方式导致公司收款滞后于公司劳务成果的完工进度，导致工程咨询业务应收账款不断增加。
公司工程承包业务2012年末公司应收账款账面价值分别36,412.23万元，主要由工程总承包业务应收账款组成，该业务的客户主要为地方政府，该类项目一般已获得省补资金，且地方政府所属投资公司均提供了连带担保，同时部分项目地方政府还以土地提供担保、将相关支出列入地方财政预算等方式提供收款保障，但由于这类项目的垫资性质，业主付款周期远长于项目周期且付款比例平均分布在各年份，随着项目进度的增加，这类业务应收账款不断增加。
尽管公司客户资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，任何应收账款的损失将对财务状况和经营成果产生不利影响。
应对措施：公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，有效控制应收账款风险。
2、业主延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量的风险
在工程咨询业务和工程承包业务实际执行的过程中，业主通常以公司提交的初步设计、施工图设计等业务结点成果是否通过审查等情况，确定支付进度款，因此进度款的支付滞后于公司成本费用的发生：一方面，在项目初步设计、施工图设计等前期阶段，公司需垫付业务人员的工资、福利等费用以及分包商的相关款项；另一方面，在项目完工后，业主通常会预留项目金额的5%-10%作为质量保证金，在质保期（一般为项目完成后2年）结束后才予以支付，从而导致公司在足额收取业主的进度款之前，垫付了项目相关的成本和费用，且垫付的成本、费用随着业务规模的扩张而增加。因此，业主延迟付款可能
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对公司的营运资金和现金流量构成压力；若业主延迟付款的项目涉及的成本支出较大，将会占用本可用在其他项目上的资金，从而将削弱公司项目承揽和运营的能力，并可能对公司经营业绩造成不利影响。
应对措施：公司将进一步加强项目尾款的回收管理，有效控制项目收款节点，最大限度降低业主延迟付款对公司现金流量的影响。
3、政策性风险
公司从事的交通工程咨询与工程承包业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的投入。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，特别是交通基础设施投资的政策变化将对公司的发展造成一定的影响。
应对措施：公司将进一步加强政策和细分市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向；同时公司通过涉足BT 、BOT 项目进行行业上下游拓展、兼并购、加大省外和国外市场的开拓力度，有效降低政策性风险对公司经营业绩的影响。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
报告期内，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，品牌形象和市场竞争力大幅提升；2012年是公司发展史上的一个重要里程牌，也是一个充满挑战的新起点；公司管理层紧密围绕着2012年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各项工作，公司继续保持健康、快速的发展。公司牢牢把握市场竞争走势，持续夯实和深化在交通领域内的核心竞争力，进一步巩固和挖掘市场份额，持续投入研发，努力为客户提供差异化的产品与服务，扩大行业影响力和品牌知名度，持续改进公司运营管理体系，提升了公司整体运营成效，加强内控建设，建立风险防范机制。
2012年度，公司实现营业收入1,179,027,972.62元，比上年同期下降7.02%；营业利润为165,189,968.76元，比上年同期增长6.54%；净利润为142,564,425.04元，比上年同期增长9.19%。
报告期内，公司坚持稳健经营的策略，对外积极开拓业务，对内提升管理效率，主要完成重点工作如下：
1、在国家宏观调控尚未放松，公路建设投资同比下降的情况下， 2012年集团公司主营咨询业务新项目承接额继续保持增长。在美国《工程新闻纪录》（ENR ）与建筑时报组织的2012年度中国工程设计企业60强评选中公司位列第36位，比上年提升7位。
2、2012年是公司获奖数量、质量双丰收的一年，公司荣获江苏省人民政府颁发的“企业技术创新奖”，共获得省部级以上奖励24项，其中中国公路学会科技进步一等奖3项、江苏省科技进步一等奖1项。由公司牵头组建的“新型道路材料国家工程实验室”于国家申请资金9月正式获得国家发改委批复、12月正式揭牌，成为目前国内道路材料领域唯一的国家工程实验室。
3、2012年公司成功承办了ISAP2012重载沥青路面和桥面铺装专题会议，创造了中国交通行业国际性学术会议外国参会代表数量的新纪录；同时承办了第四届大跨径桥梁结构损伤预警及状态评估技术研讨会、第九届中美桥梁技术交流会等大型会议，有效促进了大交通领域高端技术交流，大幅提升了公司的知名度和影响力。
4、2012年公司知识产权体系建设获得显著成绩：公司新获江苏省高新技术产品认定1项，首次成功申请国际PCT 专利1项，完成专利数据库制作，授权专利数量大幅度增加（截止2012年12月31日公司已拥有发明专利20 项，实用新型专利55项、外观设计专利4项，并有43 项发明专利、8项实用新型专利、2项外观设计正在申请），跨入交通行业前3名，土木建筑与大交通行业前10名的行列，顺利通过第四批“全国企事业知识产权示范单位”验收。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析 （1）收入
说明
工程承包业务同比下降65.89%，主要因新沂项目施工完成，2012年工程承包项目承接额下降所致。
项目 212年度
2011年度
同比增减
工程咨询业务 1,054,323,305.59922,274,280.5514.32% 工程承包业务
117,612,390.40344,768,593.02-65.89% 合计
1,171,935,695.99
1,267,042,873.57
-7.51%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
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□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（2）成本
单位：元
2012年
2011年
行业分类
项目
金额
占营业成本比重
（%）
金额 占营业成本比重
（%）
同比增减(%)
工程咨询业务
642,921,886.4186.61%562,416,132.4965.49% 32.24%其中：设计业务 373,426,806.0349.81%314,512,598.3436.62% 35.99%检测业务
132,753,441.2017.88%127,595,178.9914.86% 20.35%监理业务 54,750,905.647.38%41,726,452.61 4.86% 51.79%受托研究开发 20,409,913.80 3.25%22,866,685.51 2.66% 21.92%其他技术咨询 61,580,819.748.3%55,715,217.04 6.49% 27.86%工程承包业务
99,431,912.6713.39%296,323,141.5934.51% -61.18%其中：工程施工 92,379,475.8012.44%288,436,352.6333.59% -62.95%环保工程 7,052,436.870.95%7,886,788.960.92% 3.44%合计
742,353,799.08
100%
858,739,274.08
100%
0%
（3）费用
单位：元
2012年
2011年
同比增减（%）
重大变动说明
销售费用 45,454,010.50 40,503,258.6012.22%主要是增设了海外营销部。
管理费用 131,342,498.22 114,391,781.17
14.82%主要是薪酬和内部研发投入增加所致。 财务费用 -95,121.44 10,683,313.47-100.89%
主要是募集资金的资金利息收入以及BT 业务形成利息收入所致
所得税
26,992,835.89 26,075,589.11
3.52%
（4）研发投入
本公司的研发投入主要是为了促进企业自主创新，提升企业核心竞争力。
本年度公司研发投入58,711,138.39元，占营业收入的比重为6.19%，较上年增长17%，主要是公司历来注重研发投入，
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将技术创新作为公司可持续发展的重要手段。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2012年
2011年
2010年
研发投入金额（元）
58,711,138.39
50,009,800.00
33,311,400.00
研发投入占营业收入比例（%）
6.19%
6.03%
5.31%
（5）现金流
单位：元
项目
2012年
2011年
同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,000,410,859.69947,783,977.75 5.55%经营活动现金流出小计 910,314,971.05952,901,964.18-4.47%经营活动产生的现金流量净额 90,095,888.64-5,117,986.43-1,860.38%
投资活动现金流入小计 8,357,151.757,481,889.2911.7%投资活动现金流出小计 193,707,827.92
36,332,847.96433.15%投资活动产生的现金流量净额 -185,350,676.17-28,850,958.67542.44%筹资活动现金流入小计 700,395,800.001,175,338,000.00-40.41%筹资活动现金流出小计 720,041,149.34189,217,243.42280.54%筹资活动产生的现金流量净额 -19,645,349.34986,120,756.58-101.99%现金及现金等价物净增加额
-114,299,699.69
952,223,224.62
-112%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增长1860.37%，主要是工程承包业务支付分包工程款减少所致。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年下降542.44%，主要是子公司-燕宁公路实施BT 项目、新设公司固定资产投入增加以及并购业务增加所致。
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年下降101.99%，主要是上期收到募集资金的原因。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
（6）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
135,569,169.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）11.57%
向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
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15
前五名供应商合计采购金额（元）
150,899,218.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）40.94%
向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用
（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用
首发招股书规划目标：立足于交通建设工程价值链的上游规划、勘察、设计及施工阶段项目管理和监理业务，未来三年，公司工程咨询业务年均承接额保持增长，获得工程设计综合甲级资质和国家级重点实验室，稳固江苏地区市场，积极拓展江苏以外地区市场，全面拓展以公路业务为龙头，水运、市政、轨道（铁路）等共同发展的业务格局，成为国内一流工程咨询上市公司。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期进展情况：2012年度公司工程咨询业务承接额保持稳定增长，“新型道路材料国家工程实验室”获得国家发改委批复，战略并购有所突破。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、主营业务分部报告
单位：元
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）
毛利率比上年同期增减（%）
分行业 工程咨询业务 1,054,323,305.59 642,921,886.4139.02%14.32%14.31% 0%工程承包业务 117,612,390.40
99,431,912.67
15.46%
-65.89%
-66.44%
1.41%
分产品 设计业务 613,822,770.17 369,737,043.7739.76%17.35%18.73% -0.11%检测业务 222,250,709.00 132,753,441.2040.27% 5.72% 4.04% 0.96%监理业务 78,364,990.04 54,750,905.6430.13%27.2%31.21% -2.14%受托研究开发 28,973,906.59 24,099,676.0616.82% 3.06%-10.74% -1.84%其他技术咨询 110,910,929.79 61,580,819.7444.48%11.75%10.53% 0.61%工程施工 110,242,031.43 92,379,475.8016.2%-67.05%-67.97% 2.42%环保工程 7,370,358.97
7,052,436.87
4.31%
-27.87%
-10.58%
-18.5%
分地区 江苏省内
707,288,761.43
423,293,545.87
40.15%
-20.19%
-28.94%
22.48%
薪酬报告(见尾页)
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16
江苏省外 419,520,070.33 281,078,447.1233%13%9.73% 6.45%国外
45,126,864.23
37,981,806.09
15.83%
373.96%
454.05%
-43.45%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况
单位：元
2012年末
2011年末
金额
占总资产比例（%）
金额
占总资产比例（%）
比重增减
（%）
重大变动说明
货币资金 1,025,624,204.41 35.55% 1,142,205,490.1743%-7.45% 应收账款 1,375,442,885.93
47.68% 1,202,887,046.2645.29% 2.39%
主要是工程咨询业务持续增长，而款项收回通常滞后于劳务完成。
存货 6,742,432.33
0.23% 7,028,833.740.26%-0.03%
投资性房地产
0%
0%0% 长期股权投资 25,311,300.00 0.88% 25,380,000.000.96%-0.08% 固定资产 152,986,251.69 5.3% 154,085,614.59 5.8%-0.5%
在建工程
1,816,993.32
0.06% 393,934.00
0.01%
0.05%主要是新设立的福建顺通基建投入
（2）负债项目重大变动情况
单位：元
2012年
2011年
金额
占总资产比例（%）
金额
占总资产比例（%）
比重增减
（%）
重大变动说明
短期借款
579,845,800.00
20.1% 420,650,000.00
15.84%
4.26%
主要是工程咨询业务持续增长，同时工程
咨询业务应收账款回笼存在一定滞后性，导致所需流动资金增加，以及开展BT 业务投入所致
长期借款
0%
0%
0% （3）以公允价值计量的资产和负债
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17
单位：元
项目
期初数
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公
允价值变动
本期计提的减值
期末数
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
2.衍生金融资产 0.00 0.000.000.00 0.00
3.可供出售金融资产 0.00 0.000.000.00 0.00金融资产小计 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00投资性房地产 0.000.000.00 生产性生物资产 0.000.000.00 其他 0.00 0.000.000.00 0.00 0.00
0.00
0.000.00
0.00
上述合计 0.00 0.000.000.00 0.00金融负债
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否
4、公司竞争能力重大变化分析
无
5、投资状况分析
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额
75,020报告期投入募集资金总额 15,674已累计投入募集资金总额
16,821.62
报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额
0累计变更用途的募集资金总额比例（%）
0%
募集资金总体使用情况说明
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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承诺投资项目和超募资
金投向
是否已
变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期
末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益 是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 1.设计咨询中心建设项目
否
6,057
6,057
0%2012年
12月
31日 否
否
2.长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室
否
3,302.5 3,302.5
1,151.44
1,151.4434.87%2014年
12月
31日
否
3.江苏公路运输工程实验室
否
5,170
5,170
528.52
892.0217.25%2014年
12月
31日
否
4.公司信息化建设项目
否
2,800
2,800
521.56
1,305.6846.63%2013年
12月
31日
否
承诺投资项目小计 --
17,329.5 17,329.5
2,201.52
3,349.14
--
--
--
--
超募资金投向 1.杭州华龙交通勘察设计有限公司 否
3,636
3,636
2,472.48
2,472.48
68%2012年
08月
01日
826.38 是
否
2.归还流动资金 否
-17,000 -17,000-17,000-17,000
归还银行贷款（如有） -- 11,000
11,000
11,00011,000-- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 17,000 17,000
17,000
17,000
-- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 14,636 14,63613,472.4813,472.48-- -- 826.38 -- -- 合计
--
31,965.5 31,965.5
15,67416,821.62
--
--
826.38
--
--
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具体项目）
设计咨询中心建设项目 项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用 适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司实际募集资金净额为74,094.92万元，其中超募资金56,765.42万元，已确定用途的超募资金如
下：2012年3月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金11,000万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012年4月5日，公司2011年度股东大会审议通过了该项议案。2012年
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19
7
月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议拟收购杭州华龙交通勘察设计有限公司股权的议案》，公司使用超募资金3,636万元收购杭州华龙70%股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止2012年12月31日，公司已使用超募资金2,472.48万元用于收购杭州华龙70%股权项目。
不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况
报告期内发生 适用 报告期内发生
募集资金投资项目实施方式调整情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体董事一致同意实验室建设项目内容的变更。1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①长大桥梁均具有“大跨、深水、超高、超长”的特征，其运营期的病害修复难度之大，已成为世界级的关键技术，迫切需要有所突破；②实验室所需设备的检测要求整体提高，部分设备的单价发生变化；③随着实验室研发宽度及深度的调整，配套的实验用房已不能满足实验室发展要求。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进
行优化调整。项目原计划投资概算3,302.50万元，包括试验设备购置费3,099.00万元、其他费用203.50万元；变更后的投资概算仍为3,302.50万元，其中验设备购置费2,304.50万元、试验用房建设费900.00万元、备用金98.00万元。2、江苏公路运输工程实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，江苏公路运输工程实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①随着社会对资源、能源和环境等问题的日益关注，道路工程不仅仅是满足出行的需求，道路的平整、安全、舒适及服务水平的提升日益成为人们关注的热点；②整个社会对于可持续发展更为关注，要求道路建设过程中更多地利用废旧材料，道路运营过程中节约能源、减少噪音等污染，节能交通、绿色交通成为道路建设者的关注点；③工程实验室所需要采购的仪器设备检测能力整体提高、部分设备的单价发生变化，以及研发方向的变化要求对所购置设备进行优化调整。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算5,170.00万元，均为试验设备购置费；变更后的投资概算仍为5,170.00万元，其中验设备购置费4,065.00万元、试验用房建设费1,050.00万元、备用金55.00万元。 适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2012年3月13日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募
集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,147.61万元置换预先已投入募投项目实验室建设项目363.49万元、公司信息化建设项目784.12万元的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至2012年12月31日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金1,147.61万元。 适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年6月2日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金17,000万元临时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过6个月。全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012年6月20日，2012年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。2012年12月18日，临时补充流动资金17,000万元已转回募集资金专有账户。
适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因
项目尚未完工
薪酬报告(见尾页)
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