信息系统集成项目管理规范(v1.1)

项目管理规范

(v1.1)

版本修订纪录：

目录

1.前言 (4)

1.1.本规范的目的 (4)

1.2.谁应该阅读此规范 (4)

2.项目管理的范围 (5)

2.1.时间范围 (5)

2.2.工作范围 (5)

3.项目组织 (6)

3.1.项目人员结构 (6)

3.2.人员责任和汇报关系 (6)

4.项目管理过程 (8)

4.1.项目启动 (8)

4.1.1.任务与执行人 (8)

4.1.2.注意事项 (8)

4.2.设计联络会 (9)

4.2.1.任务与执行人 (9)

4.2.2.注意事项 (9)

4.3.工程准备 (11)

4.3.1.任务与执行人 (11)

4.3.2.注意事项 (11)

4.4.现场勘察 (12)

4.4.1.任务与执行人 (12)

4.4.2.注意事项 (12)

4.5.验货 (13)

4.5.1.任务与执行人 (13)

4.5.2.注意事项 (13)

4.6.工程实施 (14)

4.6.1.任务与执行人 (14)

4.6.2.注意事项 (14)

4.7.质量控制 (15)

4.7.1.任务与执行人 (15)

4.7.2.注意事项 (15)

4.8.验收 (16)

4.8.1.任务与执行人 (16)

4.8.2.注意事项 (16)

4.9.文档和报告 (17)

4.9.1.任务与执行人 (17)

4.9.2.注意事项 (17)

4.10.项目收尾 (18)

4.10.1.任务与执行人 (18)

4.10.2.注意事项 (18)

1.前言

1.1. 本规范的目的

1.明确项目管理的范围。

2.明确项目中相关人员各自的职责、相互关系和工作流程。

3.提出在项目管理的过程中的注意事项，供项目经理和项目组成员借鉴。

4.增强项目计划性、可控性。

1.2. 谁应该阅读此规范

1.xxx公司技术部的项目经理或在项目中扮演项目经理角色的的人员应熟悉本规范中的

全部内容。

2.xxx公司技术部的全体人员应了解本规范中的内容

3.销售人员与合同管理人员应熟悉如下章节：

a) 3.项目组织

b) 4.1项目启动

1.3. 项目经理应该牢记的

所有阶段工作的完成都是以文件为依据，而不仅是事实。

2.项目管理的范围

2.1. 时间范围

合同签订后，从收到合同管理的〈开工单〉开始，直到合同管理部门收到〈验收报告〉为止的时间段为项目管理的时间范围（这里的〈验收报告〉指合同中规定的验收报告）。

2.2. 工作范围

项目管理的工作范围以合同为依据。超出合同范围的变更需合同管理部门批准（口头或书面）。

3.项目组织

3.1. 项目人员结构

下图是一个完整的项目人员组织结构图，在理想情况下是一个框对一个人。根据xxx 公司的实际情况，更多的情况是一个人承担多个方框的职责，尤其是只需一两个人完成的项目。此图明确了完成一个项目需要的角色种类，不同的角色承担不同的任务。

3.2. 人员责任和汇报关系

4.项目管理过程

4.1. 项目启动

4.1.1.任务与执行人

4.1.2.注意事项

1.从合同管理接收到〈开工表〉之日起标志项目开始，项目开始后，技术部任命项目经理

和支持工程师，由项目经理负责发起后续的项目活动。

2.项目经理从合同管理部门取得全部的与该项目相关的文件，其他任何渠道取得的文件只

有参考作用，不能作为依据。

3.项目经理须仔细阅读合同中与工程相关的相关条款，主要包括：

a)项目中我公司的工作范围

b)项目中其他各方的关系、分工、责任

c)项目主要阶段、各阶段的标志

d)项目中的主要技术承诺

4.召开内部项目协调会，包括该项目销售、售前工程师或其他与本项目相关的人参加，了

解项目的背景。

5.提交〈项目概况及分析〉给项目直属区域经理、项目销售、销售经理、技术部经理、商

务部经理，听取意见，必要时修改后存档于项目直属区域。

6.督促并等待销售发起第一次设计联络会预备会的电话会议，明确在设联会之前双方须准

备的相关资料，以传真或电子邮件的方式将联络会内容和用户须准备的资料发给用户并确认对方收到，格式可参照〈第一次设计联络会准备内容〉。

7.项目经理着手准备设计联络会的文档。

4.2. 设计联络会

4.2.1.任务与执行人

4.2.2.注意事项

1.第一次设计联络会由销售发起，在会上向用户明确我方的项目经理，随后的会议由项目

经理组织。

2.项目经理应首先向用户讲解我方的项目管理流程，人员组成和职责。

3.项目经理应与用户明确双方的组织结构及接口流程，项目的沟通制度（包括汇报渠道、

汇报周期）,在会议纪要中反应。

4.项目经理原则上不得对用户承诺合同以外需要发生费用的事宜。

5.在前3项内容明确后，讨论如下内容（每一项有后续任务的都要明确到责任人、时间）：

a)发货计划与到货计划

b)验货计划

c)方案讨论、服务数据初稿讨论及确定(参照〈服务数据规范〉)

d)工程界面确认

e)现场勘察计划（可选项）

f)设备安装的机房要求和电源要求及准备计划

g)设备安装环境准备计划

h)通道准备要求和计划

i)用户培训计划

j)项目总体进度计划

k)验收计划

l)工程联系名单

6.书写〈第一次设联会纪要〉，与会人员签字。

7.项目经理根据设联会内容做出〈项目计划〉，提交项目委员会、用户项目经理、项目所

在区域经理、销售、销售经理。

4.3. 工程准备

4.3.1.任务与执行人

4.3.2.注意事项

1.项目经理要依照设计联络会的〈第一次设联会纪要〉中明确的内容和时间计划督促各方

面的工作，如果出现影响进度的变动，需要有书面文件得到相关人员的确认。一般来说需要督促的工作包括但不限于以下：

a)现场勘察

b)用户机房准备

c)用户线路准备

d)用户业务接入的相关细节落实

e)某些技术问题的预先测试与确定

f)服务数据的最终细节的定稿

g)发货、验货

h)工程材料的确定与发货

2.项目经理定期提交〈项目进度报告〉给项目委员会、所在区域经理、销售、销售经理，

在〈项目进度报告〉中解释出现变更的原因。

4.4. 现场勘察

4.4.1.任务与执行人

4.4.2.注意事项

1.现场勘察由项目经理与用户协商决定是否进行。

2.原则上现场勘察的目的是为了：

a)明确用户的现场准备工作内容

b)检查现场环境能否满足设备安装的要求

c)最终明确工程材料的型号

3.当需要xxx公司制作和提供相关图纸资料的时候，项目经理要在现场勘察之前与用户讨

论〈现场勘察报告〉的内容和和提供的相关资料内容格式，明确并定稿。

4.项目经理应向用户明确〈现场勘察报告〉将作为工程实施的依据，减少用户现场环境变

更的几率。

5.勘察前做好勘察前的准备工作（例如先明确各地勘察接待人员应是当地负责该项目的人

员，事先将〈现场勘察报告〉的内容传真到各地先行准备，应提供各地机房的平面图纸复印件等）

6.工程师在进行现场勘察时应向用户明确〈现场勘察报告〉将作为工程实施的依据。

7.工程师在进行现场勘察时要在〈现场勘察报告〉中认真填写相关表格，如实反映现场情

况，并让最终用户签字，必要时可留存最终用户一份拷贝。

8.工程师提交用户签字的〈现场勘察报告〉交xxx公司项目经理处，xxx公司项目经理检

查汇总后与用户双方各留一份

4.5. 验货

4.5.1.任务与执行人

4.5.2.注意事项

1.项目经理从合同管理部门取得〈验货单〉和〈装箱单〉，了解到货情况。

2.项目经理应协调用户、销售、合同管理部门，确定发货、到货和验货时间和方式。

3.项目经理将〈验货单〉和〈装箱单〉分发到现场验货的工程师手中

4.现场验货的工程师验货步骤如下：

a)清点箱数，核实是否与发货单一致，记录签字。

b)检查箱子的外包装是否完好，记录签字。

c)清点箱中的货物，记录签字。

当上面任何步骤有意外时，验货人员应立即与相关人员（包括合同管理、物料、项目经理、销售等），查找问题原因。

5.如实纪录〈验货单〉中的各项，与用户签收〈验货单〉。

6.验货人员将签收的〈验货单〉汇总到项目经理处，项目经理做出〈货物差异单〉，和〈验

货单〉一起反馈给合同管理部门。

4.6. 工程实施

4.6.1.任务与执行人

4.6.2.注意事项

1.工程实施前，应通知相关人员，包括用户、项目委员会、合同管理和销售，取得同意，

必要时可采用书面形式。

2.项目经理要与现场工程师明确每个节点的时间计划。

3.现场工程师要按照既定的时间计划进行现场工作，当变化超出自己的控制范围，导致不

能按计划执行时，需及时与项目经理联系寻求解决办法。

4.现场工程师应严格按照〈单点安装、测试报告〉进行设备安装。

5.现场工程师必须与用户在现场签署〈单点安装、测试报告〉。

6.现场工程师在单点安装过程中确定卡板、端口及其他任何设备故障时，必须立即通告项

目经理请求处理办法，如果处于厂家保修期的，应在2天之内将该设备寄给合同管理部门指定的人员/地点。

7.现场工程师在进行设备配置与调试时要依照〈服务数据〉的规定，如果发现〈服务数据〉

中有错误，需征得支持工程师同意后方可现场修改，由支持工程师统一分发。

8.现场工程师离开现场时，需要清理现场，获得用户同意后方可离开。

9.现场工程师遇到困难时依照“人员责任和汇报关系”章节中的方法获得支持。

4.7. 质量控制

4.7.1.任务与执行人

4.7.2.注意事项

1.质量负责人检查项目相关文件是否满足相应规定。

2.质量负责人检查工程师的工程实施是否依照〈服务数据〉和〈单点安装、测试报告〉进

行。

3.质量负责人检查项目经理是否依照本规范进行项目管理，提交的文件是否按时、满足要

求。

4.8. 验收

4.8.1.任务与执行人

4.8.2.注意事项

1.项目经理应仔细阅读合同，明确合同中的验收标准

2.项目经理应与用户明确验收的标准，形成〈验收报告〉

3.项目经理组织相关人员进行项目验收，签署〈验收报告〉

4.项目经理应在第一时间将验收情况通知合同管理部门，并提交〈验收报告〉。

4.9. 物料管理

4.10. 项目变更控制

4.11. 文档和报告

4.11.1.任务与执行人

4.11.2.注意事项

1.项目经理处要留存本规范中涉及的全部文档以备查阅，包括但不限于：

a)〈开工表〉

b)〈项目概况及分析〉

c)〈第一次设计联络会准备内容〉

d)〈第一次设联会纪要〉

e)〈服务数据〉

f)〈项目计划〉

g)〈项目进度报告〉

h)〈现场勘察报告〉

i)〈单点安装、测试报告〉

j)〈货物差异单〉

k)〈验收报告〉

l)〈项目人力资源统计〉

2.项目经理的报告提交要依照设计联络会确定的〈沟通制度〉和“人员责任和汇报关系”

章节中的规定执行。

4.12. 项目收尾

4.12.1.任务与执行人

4.12.2.注意事项

1.项目经理需按规定向项目的各相关人员提交文档。

2.项目经理需与用户进行后续支持的交接，明确xxx公司后续的支持流程。

3.项目经理为每位项目组成员填写〈xx项目成员绩效报告〉，提交给区域经理、技术部经

理。