2012-2017年6月冷冻丸子竞争调查分析(中企智业)
深圳中企智业投资咨询有限公司
2012-2017年6月冷冻丸子竞争调查分析 ....................... 错误！未定义书签。
第一节竞争结构 (2)
一、现有企业间竞争调研 (2)
二、潜在进入者调研 (2)
三、替代品调研 (2)
四、供应商议价能力调研 (2)
五、客户议价能力调研 (3)
第二节行业集中度调研 (3)
一、市场集中度调研 (3)
二、区域集中度调研 (4)
第三节冷冻丸子行业主要企业竞争调研 (5)
一、重点企业资产总计对比分析 (5)
二、重点企业从业人员对比分析 (6)
三、重点企业全年营业收入对比分析 (6)
四、重点企业出口交货值对比分析 (7)
五、重点企业利润总额对比分析 (7)
六、重点企业综合竞争力对比分析 (8)
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第一节竞争结构
一、现有企业间竞争调研
图表- 1：中国冷冻丸子主要竞争企业分析
数据来源：市场调研二、潜在进入者调研
中国冷冻丸子产品同质化高，从南到北除口味依生活习惯略有调整外，产品结构大致相同。初、粗加工产品多，精、深加工产品少，市场不稳定，花色品种不多。因而，行业的进入壁垒相对较低，这对于行业中的企业而言，潜在进入者将对其构成较大的威胁。
此外，随着外资的不断进入，其在品牌和技术方面均占优势。而随着中国居民消费水平的提高，对品质的追求日益明显。因此，外资的进入将给国内速冻食品企业带来巨大的威胁和压力。
三、替代品调研
由于冷冻丸子是以低温来保存食品原有品质，所以其消费很多情况下具有反时节性，冷冻丸子属于深加工产品，附加值较高，从这个角度来看，冷冻丸子的替代性威胁比较小。
四、供应商议价能力调研
冷冻丸子的上游原材料基本都是大宗农产品，国内主要的农产品如粮食、蔬菜、猪肉、食用油等大宗农产品，国内农产品价格总体受国家调控影响。所以，
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而农产品的需求主要来源于日常居民的消费。所以，冷冻丸子行业上游的议价能力并不强。
五、客户议价能力调研
冷冻丸子行业下游议价能力比较弱。一方面，由于冷冻丸子并不属于日常的必备消费品，而属于可选消费品，所以客户对冷冻丸子的消费需求刚性不足。另一方面，冷冻丸子企业虽然不多，但是企业开发出的产品种类很多，客户可选择的余地非常大，所以冷冻丸子对下游客户的议价能力比较弱。
第二节行业集中度调研
一、市场集中度调研
行业集中度（Concentration Ratio）又称行业集中率或市场集中度（Market Concentration Rate），是指某行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额（产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等）的总和，是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。
行业集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度，经常使用的集中度计量指标有：行业集中率（CRn指数）、赫尔芬达尔—赫希曼指数（Herfindahl-HirschmanIndex，缩写：HHI，以下简称赫希曼指数）、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等，其中集中率（CRn）与赫希曼指数（HHI）两个指标被经常运用在反垄断经济分析之中。
测量行业集中度的具体方法和相应指标有很多，这里选用绝对集中度（>CRn）和赫佛因德指数（HI）作为衡量市场集中度指标。
行业集中率是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和。例如，CR4是指四个最大的企业占有该相关市场份额。同样，五个企业集中率（CR5）、八个企业集中率（CR8）均可以计算出来。但是，集中率的缺点是它没有指出这个行业相关市场中正在运营和竞争的企业的总数。例如，具有同样高达75%的CR4在两个行业份额却可能是不相同的，因为一个行业可能仅有几个企业而另一个行业则可能有许多企业。
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CRn指数是以产业中最大的n个企业所占市场份额的累计数占整个产业市场的比例来表示。设某产业的销售总额为X，第i企业的销售额为：Xi，则第i企业的市场份额为：Si=Xi/X，又设CRn为该产业中最大的n个企业所占市场份额之和，一般认为，即如果行业集中度CR4或CR8<40，则该行业为竞争型；而如果30≤CR4或40≤CR8，则该行业为寡占型。
图表- 2：市场竞争判断标准及策略建议
****整理随着速冻行业市场的发展，行业竞争格局及市场供求状况也在不断发生变化。目前，我国冷冻丸子行业的市场竞争正在从最初的完全竞争状态逐渐向初级的垄断竞争演变，市场集中度正逐年提高，大型企业市场份额正在逐渐提高。二、区域集中度调研
冷冻丸子区域分布和其原材料供应区域具有较大的关联，2016年中国冷冻丸子区域集中度调研结果如下图所示：
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