SM-02005 变更流程管理办法-V1.0

SM-02005  变更流程管理办法-V1.0
SM-02005  变更流程管理办法-V1.0

文件密级:内部使用常州大江网络工程有限公司

信息技术服务管理体系

变更流程管理办法

文件编号:SM-02005

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目录

1.概述 (1)

1.1.目标 (1)

1.2.范围 (1)

1.2.1流程适用范围 (1)

1.2.2流程管理范围 (1)

2.角色和职责 (1)

2.1.变更管理流程负责人 (2)

2.2.变更请求人 (2)

2.3.变更初审人 (2)

2.4.变更经理 (2)

2.5.变更委员会 (2)

2.6.变更主管 (2)

2.7.变更实施人员 (2)

3.输入 (3)

4.输出 (3)

5.流程描述 (3)

5.1.变更类型 (3)

5.2.简单变更 (3)

5.2.1.标准变更 (3)

5.2.2.紧急变更 (3)

5.3.变更分类 (4)

5.4.变更管理流程 (4)

5.4.1.简单变更或标准变更流程描述 (4)

5.4.2.紧急变更流程描述 (6)

8.表单和模板 (7)

9.关键绩效指标(KPI) (7)

10.流程质量控制 (7)

11.与其它流程的接口 (9)

12.术语定义 (9)

13.附则 (10)

1.概述

1.1.目标

变更管理流程旨在当前或新的信息系统运行维护服务中通过标准统一的方法和步骤来管理和控制所有对信息系统生产环境有影响的变更的过程,通过在可接受的风险范围内,高效地实施已获得批准的变更,相应地减少错误和与变更相关的事件。

通过变更管理流程,信息系统运行维护部门可以管理和引导用户变更需求,通过对所有变更的正确评估,可以维护信息系统生产环境的完整性,变更和变更实施得到正确记录,并提供审核统计,减少或消除由于变更实施准备不当等原因出现的对信息系统环境的破坏作用,提高资源使用率。

变更管理过程应评估任一变更对于可用性和服务连续性计划的影响。

1.2.范围

1.2.1流程适用范围

本流程适用于常州大江网络工程有限公司(以下简称“公司”)技术部。1.2.2流程管理范围

变更管理范围由配置管理和发布管理共同决定。公司的变更管理流程涉及财务(资金)管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理及其与之相关的桌面硬件、网络平台、防火墙、数据库等IT生产环境下发生的变更,包括以下方面:

1)IT基础架构的变更,如服务器、网络设备、存储、基础设施、系统软件、备件等的变更;

2)应用软件的变更,如主版本、次版本升级、软件补丁等;

3)相关文档的变更,如使用手册等;

变更管理流程不包括尚处于开发、测试阶段的软件、硬件变更,以及其它与配置项无关的变更。

2.角色和职责

变更管理流程中涉及角色包括:变更管理流程负责人、变更请求人、变更初审人、变更经理、变更委员会、变更主管、变更实施人员。变更管理流程负责人和变更经理可以由同一人担任。

2.1.变更管理流程负责人

变更管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控,确保变更管理流程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时,流程负责人必须启动分析研究,找到解决方案并进行改进,实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括:

1)确定变更管理流程的衡量指标;

2)确保变更管理流程能够取得管理层的参与和支持;

3)确保变更管理流程符合公司实际状况和公司IT发展战略;

4)总体上管理和监控流程,建立变更管理流程实施、评估和持续优化机制;

5)确保变更管理流程有效、正确地执行,当流程不能够适应公司的情况时,

必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进,从而实现可持续提高;

6)保持与其他流程负责人的定期沟通。

2.2.变更请求人

变更请求人是根据工作的需要,发起变更请求的IT相关人员。

2.3.变更初审人

发起变更时,由初审人先审批。

2.4.变更经理

变更经理全面负责变更管理流程中的所有具体活动执行,保障所有变更依照预定流程顺利执行。通常由具有决策权的人员担任。同时负责流程运行质量的监控管理。

2.5.变更委员会

变更委员会( Change Advisory Board , CAB)是IT组织中对变更进行评估和决策、批准或者拒绝某个变更请求的虚拟组织。

2.6.变更主管

变更主管通常由与变更请求内容相关的具体技术领域的负责人担任。可以根据不同的变更种类,分派不同的人员作为变更主管。对于某些重要变更,还可以将变更主管和变更实施人员合并在一起;变更主管主要关注在实施方案、详细实施计划等方面。

2.7.变更实施人员

变更实施人员负责变更在生产环境中的具体实施。实施人员可以是变更请求发起人员。

3.输入

编号输入项来源周期

1.变更请求其他流程日常运维4.输出

编号输出项去向周期

1.变更计划时间表其他服务流程及相

关人员

每天/周

2.变更委员会会议纪要和会议决议变更管理流程使用每月

3.改进措施服务改进不定时5.流程描述

5.1.变更类型

公司变更管理主要针对三种类型:简单变更、标准变更、紧急变更。

5.2.简单变更

简单变更指:指频繁发生、影响范围较小、紧急程度较低、实施风险较小(不会带来重大后果)、实施较简单的变更。例如文件的删除等。

5.2.1.标准变更

标准变更通常由变更经理总体负责,通过与各相关方面协同,采取多种手段(例如变更委员会会议),严格管理其计划实施。标准变更又可以细分为普通变更和紧急度高的标准变更两种类型。

“标准变更/普通变更”指:指涉及影响范围较大(影响客户、业务部门、分公司或者社会影响较大)、实施风险较大、实施较复杂的变更。这些变更可以进行充分的计划和测试。

“标准变更/紧急度高”指:紧急为高的标准变更。

5.2.2.紧急变更

紧急变更通常针对紧急事务的处理。此时,如果不进行变更,会立即或正在严重影响业务运行、导致严重影响服务等级或者带来重大影响的变更,应当得到尽可能快速的处理,减少流程的复杂性,但是又要有良好的控制。如紧急事件引发的紧急变更。

紧急变更应经过紧急变更委员会的授权与批准,可采用变更主管事后补单的方式,补充紧急变更委员会变更指导方案和实施记录。

紧急变更也可以以预案作为变更过程,此时允许不经过紧急变更委员会的评估与审批。

5.3.变更分类

变更可分为软件、硬件、网络、安全和其他类型,每个类型可再细分为其它子类。

5.4.变更管理流程

5.4.1.简单变更或标准变更流程描述

步骤名称责任人说明

1 变更发起变更请

求者

1.变更申请人根据来自维护自发或其他IT人员、

项目建设提出的、或事件、问题、配置管理流

程提出的需求,收集信息,跟相关部门或用户

确认

2.创建变更请求记录

3.保证变更信息项的完整性和正确性

2 变更预审变更预

审人

1.变更预审人对变更请求者提交的RFC进行预审

检查,确认该RFC的信息完整、请求是合理的

2.判断变更的类型

3.如果是紧急变更请求,则按照5.

4.2紧急变更

子流程处理

4.对标准和简单的变更请求,则依据变更的内容

将RFC指派给合适的变更主管

3 检查、计

变更主

1.变更主管对收到的RFC进行检查,如有必要则

对RFC相关信息完善或更正,以保证RFC的正

确性和完整性

2.查询配置管理数据库

3.初步评估变更的类型、风险等,必须提出可能

会影响哪些业务系统和部门,以供决策参考

4.对简单变更,制定变更计划,直接转8安排和

分派任务

5.对标准变更,协调资源,制定变更计划,包括

实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新

计划等

6.实施计划要求有详细的操作命令,并包括实施

变更的具体时间、操作执行人、核查人以及实

施变更后观察期内的监控人员等

7.配置项更新计划包括配置项属性和关系的更新

8.将实施计划、测试计划、回退计划、配置项更

新计划等提交给变更经理或有变更经理参与其中的CAB审批

4 评估、审

批变更

变更预

审人

1.变更预审人首先审阅所有提交的计划,包括实

施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计

划等

2.变更预审人指定变更经理批准

3.变更预审人或变更委员会可以做出驳回或批准

的意见

5 变更经理

审批

变更经

1.变更经理收集审批意见,驳回或批准变更。对

于驳回的变更请求,可以建议变更主管取消变

更或重新计划等

2.对于标准变更,如果审批意见是批准,确定是

否把批准后的变更放入变更窗口

3.否则,转3检查、计划,可以取消或重新计划

6 变更委员

会审批

Cab

1.变更对变更进行审核批准

7 根据cab

意见判断

变更经

1.根据cab的意见判断,是重新计划还是继续执

2.对于符合发布条件的变更进入发布管理流程

3.如不需进入发布管理流程的变更,则到7

8 测试与方

案验证

变更主

1.对变更进行必要的测试,即对实施计划以及回

退计划进行测试,提供测试报告,确保系统变

更的正常进行及回退的有效性

2.方案验证通过,则变更主管安排和分配任务

3.如未通过,转3,重新制定计划

9 安排和分

派任务

变更主

1.变更主管负责日程安排和变更实施人员安排,

分派任务给实施人员

2.提前向相关部门发出变更通告

3.如取消变更,也需提前向相关部门发出通告

10 实施变更

任务

变更实

施人员

1.变更主管监控整个变更实施过程

2.变更实施人员按照实施计划,在生产环境实施

变更

3.在必要时启动恢复计划

4.实施完成后,通知变更主管,变更主管需填写

由该变更所引起业务中断的关键系统名称和中

断时长

11 变更回顾

变更经

理、变更

主管、变

更委员

1.变更主管负责准备回顾资料,对于标准变更或

执行了回退计划的变更以及完成发布的变更,

由变更主管通知变更经理,变更经理负责召集

变更委员会成员参加会议

会 2.变更主管负责将回顾结果更新到变更记录中

12 关闭变更变更主

1.变更主管分派配置项更新任务给相关配置管理

2.配置管理员根据配置项更新计划更新相关配置

项信息

3.如该变更是相关事件或问题流程发起,则通知

事件或问题的当前处理人

4.整理信息、更新变更记录,关闭变更

5.对于风险等级为重大的变更,提交变更总结报

告至集团备案

13 上交变更

总结报告

变更主

1.负责对重大的变更进行备份并上报到领导

5.4.2.紧急变更流程描述

序号步骤名

责任人说明

1 确认紧

急变更

变更经理

2.变更经理确认是紧急变更,如果不是则返回

原流程;

3.变更经理召集紧急变更委员会(EC)成员,

注意在特殊环境下会议可能并非面对面,而

是强调相关重要人员的沟通。可以通过电话

方式沟通;

4.将紧急变更的相关信息通告EC成员。或把

紧急变更相关资料发送给EC成员。

2 快速评

估、审批

紧急变更

委员会

EC

1.变更委员会-EC成员将检查和审阅需要讨论

的紧急变更请求;

2.如果变更委员会-EC发现RFC的信息不足以

作出决定,应当立即要求变更请求者提供更

多的信息,而变更请求者在紧急变更处理过

程中应当随时准备配合;

3.EC成员评估变更,对该变更做出批准或驳回

的意见;

4.如不同意该紧急变更,则返回原流程,可取

消或按正常流程进行;

5.如批准则指定变更主管。

3 制定紧

急实施

计划、测

试计划、

回退计

划,进行

变更主

管、变更

实施人

员、变更

经理

1.协调资源,制定紧急变更计划,包括实施计

划、测试计划、回退计划、配置项更新计划

等(包括实施步骤、实施延续的时间、恢复

计划、实施的人员安排、紧急通告等)、进

行必要的测试,提交测试报告;

2.进入5实施紧急变更任务。

必要的测试

4 实施紧

急变更

任务

变更主

管、

变更实施

人员

1.通告相关部门;

2.业务恢复后再次通知相关部门;

3.按照计划实施和测试系统,如果变更失败,

则转7执行回退计划;

4.监测实施效果。

5 回顾紧

急变更

变更经

理、变更

主管、紧

急变更委

员会

6.变更主管协助变更经理确定参加回顾的人

员,并将相关信息发给与会人员;

7.变更经理主持回顾会议,回顾该紧急变更的

根源,变更的业务或技术目的,给出建议或

意见。

6 执行回

退计划

变更主

管、变更

实施人员

1.如果变更实施失败,执行回退计划。

7 关闭变

变更经理

1.如果该变更引起配置项信息的变化,则通知

配置管理员及时更新;

2.如果该紧急变更来自于紧急事件处理子流

程,则通知紧急事件处理子流程;

3.整理资料,更新变更记录,通知变更请求

者,关闭变更。

8.表单和模板

名称版本负责人说明

变更记录表单

9.关键绩效指标(KPI)

绩效指标目标值衡量方式频度负责人按变更类型统计的变更数量统计每日

按照变更结果统计的变更数量统计每日

成功变更的比率95% 统计每月

10.流程质量控制

质量控制流程

计划(Plan)执行(Do)检查(Check)

流程经理

1.

现有流程评估

5.

回顾

2.

制定改进计划

3.

审批改进计划

4.

执行改进计划

持续改进(Act)

步骤输入步骤描述输出负责人1.现

有流程评估KPI报

告、

服务改

进计划

1.对变更管理流程的KPI完成情况进

行分析;

2.对提出的与变更管理流程相关的

问题、建议和改进计划进行讨论回

顾;

3.定期对变更进行审计,通过审计找

出流程的缺失点和薄弱环节;

4.对变更管理流程正在进行的服务

改进计划完成情况进行回顾

改进项、回

顾会议纪

要、变更审

计报告

变更经理

2.制

划改进

项、回

顾会议

纪要、

变更审

计报告

根据回顾结果制定改进计划,计划包

括:

改进项;

需求;

改进方案;

改进计划周期、时间;

特殊要素以及收益;

可能造成的影响以及其他外

部因素;

资源需求;

测试和培训计划。

改进计划变更经理

3.审

改进计划改进计

1.对是否执行改进计划进行评估;

2.根据已确认执行的改进计划提交

变更请求;

3.依据变更管理流程对其进行审

批。

审批后的

改进计划、

变更请求

变更经理

4.执

划被批准

的改进

计划和

变更请

调动资源组织相关人员依据计划执行

被批准的改进计划和变更请求。

实施后的

改进计划、

改进效果

变更经理

5.回

顾实施后

的改进

计划、

改进结

对改进后的结果进行回顾,评估改进

计划是否成功,存在哪些待改进项。

依据PDCA方法论再次执行步骤1对现

有流程进行评估,对流程进行持续改

进,起到对流程质量控制的作用。

回顾结果,

关闭的变

更请求和

服务改进

计划

变更经理

11.与其它流程的接口

事件管理

事件的解决可能需要触发变更管理流程来实现,变更成功实施后应当通知事件管理流程。

配置管理

变更管理涉及到的配置改变应当在配置管理数据库中得到体现,改变的数据可能包括配置项、配置项间的关系或配置项的某些属性。变更的评估需要从配置管理数据库中获取相关的信息进行分析。

问题管理

问题管理流程中对于错误的修正可能需要触发变更管理流程,变更成功实施后应当通知问题管理流程。

发布管理

变更管理需要确定多少项变更可以组合在一项发布中。变更管理描述了确保所有变更都是经过批准的程序,包括影响度分析以及对所要资源的分析。

变更管理通过发布流程实现变更系统在生产环境中的发布,同时发布流程为变更流程提供变更实现的时间表。变更管理流程完成发布所更改配置项在配置管理数据库中的更新工作。

12.术语定义

术语定义

变更委员会由在实施变更时能够为变更管理提供专业意见的人组成的团队,变更委员会对重大变更进行审批。

变更请求使用表格或其他方式记录对任何配置项(包括基础设施、工作程序或基础设施的关联项)的一个变更需求及其详细信息。

变更来源变更来源用于区分触发变更的其他流程或需求,以便进行有效地关联。

变更类型变更类型用于区分变更,提高变更处理的效率。

变更窗口变更窗口是指定期将执行时间相近的变更,汇集在一个时间段内共同执行

变更状态变更从提出到最后被关闭,会历经各个阶段。变更处于不同的处理阶段具有不同的状态,需要不同的角色参与

回顾代码回顾代码用于描述变更计划和实施过程的质量,以便更好地改善未来的变更

变更结束代码变更结束代码用来描述其完结时的不同状态。

13.附则

1. 本管理办法由技术部负责组织制定、解释和修改,各部门可根据本规定

制定相应的实施细则。

2. 本管理办法自印发之日起实行。

3. 相关文件:

《信息技术服务管理手册》

《信息技术服务管理策略》

《服务报告流程管理办法》

《记录控制管理规定》

4. 相关时间要求:

管理办法中规定的“每月”为每月10号前;

管理办法中规定的“每季度”为每季度第每月10号前;

管理办法中规定的“每半年”为每半年度第一个月15号前;

管理办法中规定的“每年”为每自然年度第一个月20号前;

如遇节假日可顺延。

变更管理制度40329

1、目的:为了规范变更管理,消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患,特建立本制度。 2、范围:本程序适用于企业对人员、管理、规程、工艺、技术、设施(含建构筑物)等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制变更。 3、责任者:生产部质量部生产车间行政部供应部销售部 4、内容 4.1变更管理的要求 4.1.1 变更申请单位应详细阐明需要变更原因、依据和内容,并按规定实施变更的程序。 4.1.2 对由于变更可能导致的风险,应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》进行风险评价,并根据评价结果,制定控制措施。 4.1.3 将变更的内容,及时传达给相关人员,对操作人员进行培训。 4.1.4 对改进项目实施过程中的变更,应将变更结果作为《过程改进(项目)工作表》的附件。 4.2变更的类型及主管部门 4.2.1 变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更,其主要内容及主管部门见下表:

4.3 变更管理的分级 4.3.1按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理,分为两级:厂级和部门级。分级标准如下: 4.4变更管理的分级 4.4.1按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理,分为两级:厂级和部门级。分级标准如下: 4.5变更程序 4.5.1变更申请:在实施变更时,变更申请单位应填写《变更申请/验收表》,并指定专人负责管理。 4.5.2 变更审批 4.5.2..1厂级变更的审批 4.5.2.1.1 《变更申请/验收表》填好后,经申请部门负责人签署意见,报主管职能部门和企业分管领导审批。主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要,对变更进行风险评估,确定是否进行变更。 4.5.2.1.2 变更批准后,实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》,再次对变更进行风险分析,确定变更产生的风险,完善、落实控制措施。

售后服务工作流程及管理规定

售后服务工作流程及管 理规定 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

售后服务工作流程及管理制度 一、售后服务管理目的 为规范售后服务工作,满足用户的的需求,保证用户在使用我公司产品时,能发挥最大的效益,提高用户对产品的满意度和信任度, 提高产品的市场占有率,制定售后服务管理制度和工作流程。 二、售后服务内容(售后服务涉及到第三方供方的由其提供售后服务承诺) 1、根据合同及技术协议的要求,对保修期内,因产品的制造,装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏,无偿为用户维修或更换相应零配件。 2、对保修期外的产品,通过销售中心报价(包括零配件,人员出差等)费用迅速,果断排除故障,让用户满意。 3、对合同中要求进行安装调试的,在规定的时间内,组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训。 4、定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访,了解产品的使用情况,征求用户对产品在设计,装配,工艺等方面的意见。 5、宣传我公司的产品及配件。

三、售后服务的标准及要求 1、售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念,要竭尽全力为用户服务,觉不允许顶撞用户和与用户发生口角。 2、在服务中积极,热情,耐心的解答用户提出的各种问题,传授维修保养常识,用户问题无法解答时,应耐心解释,并及时报告公司总部协助解决。 3、服务人员应举止文明,礼貌待人,主动服务,和用户监理良好的关系。 4、接到服务信息,应在24小时内答复,需要现场服务的,在客户规定的时间内到达现场,切实实现对客户的承诺。 5、决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求 6、服务人员对产品发生的故障,要判断准确,及时修复,不允许同一问题重复修理的情况。 7、服务人员完成工作任务后,要认真仔细填写“售后服务报告单”, 必须让用户填写售后服务满意度调查表。 8、对于外调产品,或配套件的质量问题,原则上由售后服务总部协调采购部由外协厂家解决。 9、重大质量问题,反馈公司有关部门予以解决。 10、建立售后服务来电来函的登记,做好售后服务派遣记录,以及费用等各项报表。

工程变更管理规定及流程

工程变更管理规定及流 程 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

云南睿城建设项目管理有限公司工程 变更管理办法及流程 第一条、目的 1、为了加强变更管理,规范工作流程,有效地控制成本,确保工程质量和工程进度,特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批,确保变更的及时性、合理性和经济性,消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化,变更共分为三类: 1、一般变更:不改变设计原则,不影响使用功能,不影响工程的质量和安全,不影响美观;变更发生费用在2万元(含)以下的; 2、较大变更:不改变设计原则,不影响使用功能,不影响工程的质量和安全,不影响美观;变更发生费用在2万元至10万元(含)以下的; 3、重大变更:对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。 第三条、变更的体现形式分为四类: 1、由建设单位(业主单位)提出的变更; 2、由监理单位提出的项目变更; 3、由设计单位提出的项目变更; 4、由施工单位提出的项目变更。 第四条对上述提出的工程变更,提出部门备齐相关原始资料,按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。 第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如:工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等,应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。

第七条变更的控制 1、变更控制原则: 符合国家规范:变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更,使之满足国家相关规范、法规; 保证使用功能:变更应是对原设计中不合理的部分进行变更,变更后应比原设计更合理、更满足使用功能; 降低建造成本:在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更加节约成本; 保证建造工期:在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更缩短施工周期; 2、变更内容: 原设计中不符合国家规范、法规的内容; 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容; 原设计中某些功能要求不能达到或违背承诺而需要进行改进的内容; 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容; 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容; 3、相关部门职责: 项目部: 3.1.1 办理设计单位、监理单位和施工单位提出的变更申请手续; 3.1.2 对拟变更的施工工艺进行把控; 3.1.3 负责变更的实施; 审批2万元(含)以下变更并报公司备案; 合同成本部: 对拟发生的变更进行经济分析;估算变更成本; 变更实施后,核算变更实际发生额是否在估算范围内; 跟踪变更的落实情况; 总工: 审核变更实施的可能性及施工工艺合理性;

变更管理过程教程文件

变更管理过程

变更管理过程

变更记录 注:修订类型:A——增加,M——修改,D——删除 一、目标和范围 1.1 目标 变更管理的首要目标是保证组织能以一种标准的方法和步骤,高效、快速地处理所有变更,从而将变更对服务质量和业务连续性的影响降到最低,并对

变更影响、资源需求和变更批准进行控制的管理。这一方法对维持变更需求和变更影响之间的适度平衡非常重要。为了促进变更的平衡过渡,高可见性的变更管理过程和公开的沟通渠道特别重要。 通过变更管理流程,可以帮助所有实施IT变更的人员有一套规范的分步流程去更新或升级IT系统。从而保证由于变更而引起的对IT环境的影响降到最小,提高IT系统和服务的质量,为业务的快速发展提供更优质的IT服务。 1.2 范围 变更管理的范围:一般限定在配置管理中配置项的范围,即当配置项发生变化时,一般需要经过变更过程。适用于IT运维服务项目有关的一个或多个特定配置项实施变更的管理。变更管理流程涵盖客户IT系统的所有变更,包括:?主机系统; ?PC服务器; ?业务系统; ?所有中间件,包括数据库; ?客户端(客户端相关设备的批量变更,遵循本变更过程;单个客户终端的变更,授权工程师直接执行变更); ?网络设备(直接连接客户端的桌面端网络设备的变更,授权工程师直接执行变更); ?相关安全系统; ?通信设备及其软件; 不包括:

?尚处于开发阶段的IT系统的变更; ?不需要服务项目组介入的由用户控制的行为动作; ?已有固定流程的轻微变更,包括口令更改,PC申请维护升级报废,个人用户IP地址申请更改,INTERNET申请,EMAIL申请等; ?不包括变更所需要的开发。变更的部署将由发布管理过程管理。 ?单个客户终端的变更,授权工程师直接执行变更; ?直接连接客户端的桌面端网络设备的变更,授权工程师直接执行变更1.3 术语表 ?变更分类: 是指在维护过程中对系统或服务做出的各种改变,包括增补、移除和其他修改。 变更按照设备及技术类型进行分类,以便分配任务。 ?变更分级

采购部管理规定与工作流程

采购部管理规定与工作流 程 The latest revision on November 22, 2020

采购管理制度与工作流程 一、目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 二、适用范围: 适用于本公司采购管理。 三、内容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示:

2)供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 7)财务结算:货物入库后,财务结算

3、申请商品采购流程图 1)销售部提出采购需求, 2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报总经理、财务审批; 3)审批通过后,由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2)计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致,不一致的找出原因,调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款; 3)采购部审批到期应付款 4)总经理批准付款 5、商品到货验收流程 2)验收后打入库单,核对入库单金额是否与送货单金额一致,一致后方可审核入库,不一致需报采购审核,采购在当日给予答复 6、促销流程 1)每周例会上确定促销计划 2)确定产品信息,包括价格、货源、促销执行时间 3)报总经理申请促销采购资金

发文管理制度流程.doc

发文管理制度 【变更记录】 第1条行政部作为公文归口管理部门 1负责公司发文流程、内容的优化、监督工作。 2行政部负责公文的登记编号、存档、管理、传达、废除及文件规范性检查等日常管理工作。第2条人力资源部作为培训主管部门,负责以公司名义下发的文件进行培训、宣导。 第3条各部门职责

1根据各部门需求,负责本部门范围内相关公文的起草、审核、解释工作。 2负责向相关部门进行发文前的征求意见并根据意见反馈进行修改。 3负责发文的具体执行与监督工作。 第四章公文分类内容 第1条制度类:规定、制度、办法、决定及方案等。 第2条报告类文件:报告、申请、工作总结及工作计划等。 第3条 第五章 第1条 1 2 3 4 5 6 (1 (2)以公司名义发布的制度类文件,由行政部以邮件的形式发送全体员工;以部门名义下发的制度类文件,由拟稿部门负责发送,所有签发原件由行政部归档。 第2条报告类 1报告类文件由各部门负责人进行审批并交由本部门专人负责存档。 第3条报表类文件

1拟稿:报表类文件由部门统计或财务人员根据原数据统计进行报表编制和统计分析。 2审核:报表类文件编制完成后,由拟稿人提交部门负责人审核。 3签发:部门负责人将审核后的报表类文件提交行政部,由行政部将相关文件按类型分类整理后转交CEO签字确认。 4用印:由行政部根据批准情况及业务需要予以加盖相关印章。 5执行:行政部将CEO签字后的报表类文件发回拟稿人,拟稿人根据情况需要发送相关部 第六章 第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 1 如:行政部2018年第1号管理制度2018-ZD-X-001 业务部2018年第3号通知2018-TZ-Y-003 具体释义详情见表1 表1 发文编码表

公司规章制度、工作流程的管理规定(方案)

公司规章制度、工作流程的管理规定(方案) 第一章总则 第一条目的:为完善公司经营管理及内部管理,强化公司企业文化、提升企业形象。推进公司规章制度、工作流程的执行力,保证公司各项业务工作的顺利开展,特制定本规定。 第二条适用范围:本规定适用于本公司所有部门。 第三条规章制度、工作流程管控的组织管理 1、董事长或(代理董事)是规章制度、工作流程的最终批准人,主要工作职责: (1)对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权; (2)对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。

2、行政人事部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门,主要工作职责: (1)负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则;(2)对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查,对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚;(3)根据反馈和要求,适时修订、完善公司规章制度、工作流程。 3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者,主要工作职责: (1)负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理; (2)负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用; (3)负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈,并根据实际情况制订改进计划,对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报; 第二章规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订

第四条规章制度、工作流程的制定 1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本,对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述,并向行政人事部申请进入审批流程; 2、行政人事部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论,形成一致意见后,由本规章制度、工作流程制订部门修正后报行政人事部审核; 3、行政人事部按照《公司管理规定》上报董事长或(代理董事)审核批准实施。 4、个人以及部门之间不得直接干预,各部门的工作流程和规章制度。(可提出意见或建议) 5、部门对部门之间出现工作流程质疑问题或建议,可通过文字报告形式,报送行政人事部。 6、行政人事部可通过行政会议方式研讨解决。最终裁定权(董事长或代理董事) (7)各部门汇报工作要严格遵守公司制度流程,不得

工程设计变更管理办法(修订)

工程设计变更管理办法 1目的 为有效控制建设成本,规范设计变更的工作流程,确保设计变更的有效性及正确执行,保证工程的质量、成本和进度等满足要求,制定本办法。 2适用范围 适用于公司全额投资或控股项目在施工过程及保修过程中的一般设计变更和重大设计变更的管理。 3 术语和定义 3.1设计变更 指工程招标完成后再由设计院出具的,对审查通过的施工图进行设计修改或补充的图纸及设计修改通知单。 《设计变更》主要用于下述修改工作: 1)因原设计不完善由公司设计或工程管理部门提出的补充设计; 2)不包含在原设计范围之内而经研究,论证必须增加的补充设计; 3)施工图错误导致难以施工需进行的修改; 4)销售管理部门提出要求需进行的修改; 5)工程管理部门提出技术工艺意见或优化意见需进行的修改; 6)设计单位提供优化设计提出的修改; 7)发现现场施工错误需进行的修改; 8)样板施工效果不佳需修改或更换样板。 3.2 重大设计变更 1)涉及建筑及装修专业影响设计外观效果、使用功能、交房标准的所有变更; 2)涉及主材或主要设备系统的变更; 3)涉及结构体系及水电系统的变更; 4)涉及渗漏问题的做法和节点的重大变更; 5)会影响总工期超过一周的;

6)由于公司对项目定位重大调整而引起的设计变更; 7)经估算,工程费用增加超过10万元或超过合同额10%的。 3.3 一般设计变更 重大设计变更以外的设计变更,均属一般设计变更。 4 职责 4.1公司工程管理部 1)负责本管理办法的制定、修改、解释、监督检查; 2)参与重大设计变更审核会签及审批; 3)监督工程设计变更的实施。 4.2公司规划设计部 1)协助本管理办法的制定、修改、解释、监督检查; 2)参与重大设计变更审核会签及审批。 4.3 成本合约部、营销策划部 参与与本部门有关的重大设计变更审核会签及审批; 4.4 区域(直属项目)公司设计部 1)负责本系统工程设计变更需求的申请; 2)负责工程设计变更申请的审核; 3)负责设计变更审批流程的发起; 4)负责设计变更的形成及签发; 4.5 区域(直属项目)公司相关部门 1)负责各自部门工程设计变更需求的申请; 2)参与与本部门有关的设计变更的审核会签; 3)监督工程设计变更的实施。 注:项目公司的变更需求,统一提交区域公司工程部审核后再提交设计部。

工程变更管理制度资料

工程变更管理制度 1目的和范围 1.1建设过程中的工程变更,对工程质量、工期和造价都可能产生影响。为了规范工程变更的申报、审查、批准等工作程序,特制订本制度。 1.2 本制度所指的工程变更,是指在施工过程中由某种原因引起的,需要对原工程设计做出局部调整或修改的事项。 1.3 本制度适用于由建设单位或其它参建单位(包括设计单位、施工单位、调试单位、监理单位、设备制造厂家等)提出的工程变更要求。 1.4在施工图审查过程中向设计单位提出的设计调整或修改意见,设计院直接修改图纸,可不统计为工程变更。 2 职责 2.1 所有工程变更都必须经过建设单位批准。在审批工程变更时,建设单位应确认因变更引起的工期和工程造价等方面的影响. 2.2 所有经建设单位批准的工程变更,都必须由设计单位发出设计变更通知单才可付诸实施。 2.3项目监理部负责审查工程变更的申请;监督和检查经建设单位批准的工程变更的实施。 2.4施工单位负责工程变更的实施。 3.管理要求 3.1 工程变更的提出 3.1.1 提出工程变更要求的原因主要有以下几方面: 1 设计图纸有差错或设计内容深度不够; 2 设计与实际情况不符合,或者设计条件(地质、设备等)有变化; 3 由于现场条件所限,设计采用的材料规格、品种、质量不能完全符合要求; 4 上级(项目审批)单位提出变更要求; 5 因施工问题需要做出变更; 6 为节约投资、改善运行条件需要做出变更;

7 根据技术改进和合理化建议需要做出变更。 3.1.2 工程变更的要求可以由设计单位、建设单位、施工单位、调试单位、设备制造单位等提出。 1 设计单位的工程变更要求,可以使用施工图升版的方式或者直接向建设单位发出设计变更通知单的方式提出。设计变更通知单应说明变更原因、内容、工程量增减及其相关预算费用等内容。 2 建设单位的工程变更要求,可使用工程联系单直接向设计单位提出,比较重大的变更要求应向设计单位发出正式公函。上级(项目审批)单位和运行单位的工程变更要求,都应当通过建设单位提出。 3项目监理部的工程变更要求,可使用工程联系单直接向设计单位提出, 建设单位 审批 4 施工单位或设备供应商的工程变更要求,应填写工程变更申请单,报项目监理部审查、建设单位审批。 3.2 工程变更的分类 工程变更可分为四大类: 3.2.1小型变更:不改变设计原则、不影响质量和安全经济运行、不影响外观形象,而且不增减预算费用的变更事项。例如图纸尺寸的差错更正、材料等强换算代用、图纸细部增补详图、图纸间矛盾问题的处理等。这类变更不引起工程费用变更或变更甚少。 3.2.2 一般变更:工程内容与工程量有少量变化,但不涉及可研或初步设计已审定的原则,或对局部施工计划与施工进度有一定影响,但不影响工程总进度。变更引起的工程费用的增減,按施工合同约定无需调整。 3.2.3 较大变更:施工图的设计范围、工艺流程、设备布置有一定变化,但未违反初步设计审定的设计原则,不影响工程质量和建设总工期,或者变更引起的工程费用增減,按施工合同约定需要调整。 3.2.4 重大变更:涉及可研或初步设计审定的设计原则、方案或规模、主要设备换型,工程费用增加超限从而将导至原审定的概算调整。 3.3 工程变更的审批

变更管理制度

1 目的 为对所有的变更及由变更所带来的风险进行控制,控制和减小由于新的 产品、过程或服务、工作过程、程序、设备或组织结构、适用的法律法规要求和其他要求、有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更以及知识和技术的发展等变更时对职业健康安全绩效的影响,特制定本程序。 2 适用范围 本公司控制下的员工以及和公司利益相关的其他相关方。 3 职责 3.1品管部:是本程序的归口管理部门,负责规定变更的管理要求,并具体负责 《职业健康安全管理手册》、程序文件的变更管理;负责本部门主管的文件的变更管理。 3.2 人力资源部:负责机构、人员、职责变更及危险源和相关的职业健康安全风险 的知识或信息的变更以及知识和技术的发展等变更引起的风险管理与控制。 3.3 项目部:负责重大施工技术方案、制造工艺变更及变更引起的风险管理与控制,负责组织施工、制造工艺变更的具体实施。 3.4 工程部:负责设备设施的变更及变更引起的风险管理与控制。 3.5 行政部:负责法律法规和其他要求的变更及变更的风险管理与控制。 3.6 其他部门:负责本部门业务范围内涉及的变更及变更引起的风险的管理与控制。 4 工作程序 4.1 变更分类 典型的变更包括但不限于: a) 管理变更,主要包括; —法律、法规和标准的变更; —机构、人员的变更; —职业健康安全管理体系文件的变更; —工作程序、管理制度的变更等。 b) 设备设施变更,主要包括: —设备设施的更新、改造;

—健康、安全与环境设施的变更; —更换与原设备不同的设备和配件; —临时增加的设备设施; —材料替换等。 c) 工艺、技术变更,主要包括: —重大设计工艺、施工方案、制造工艺的变更; —操作规程的变更。 d)知识的变更,主要包括: —有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更; —知识和技术的发展。 4.2 变更管理 4.2.1 对变更可能引起的职业健康安全的风险的辨识、控制应按《危害因素识别与 风险评价控制程序》执行。 4.2.2 人员、组织架构等变更应按公司《人员管理程序》执行。 4.2.3 设备设施的变更应按《基础设施和环境控制程序》、《设备管理办法》执行。 4.2.4 重大设计工艺、施工方案、制造工艺、设计变更的变更应按《工艺变更管理 程序执行》。 4.2.5 体系相关文件的变更应按《文件控制管理程序》执行。 4.2.6 法律法规和其他要求的变更应按《法律法规要求和其他要求管理程序》执行。 4.2.7 有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更以及知识和技术 的发展的变更按《知识管理程序》执行。 4.2.7 其它变更 由变更所在单位提出变更申请,填写《变更申请单》,制定变更方案,识别和评价变更可能引起的风险,制定相应的控制和削减措施,上报主管领导审批后实施。 4.3 变更风险评估 所有变更在实施前,均需要对变更导致的风险进行评审确认,相关变更责任部门 均需在《变更评审记录》单上签名确认。 4.4 变更的验证和监测

研发部规章制度工作流程管理

研发部规章制度及工作流程管理1.研发部组织架构 2.研发部相关职责权限 1) 部门职责权限 详见《研发部部门工作职责》(已完成) 2) 各工作岗位说明 详见研发部各工作岗位《岗位说明书》(已完成) 3.研发部规章制度及工作流程(建议) 1) 《项目管理流程》 规范公司项目管理流程,提高项目完成效率及成功率,使研发部项目管理目标(时间、成本、质量)更加明确,减少资源浪费。 2) 《SQA工作流程》 通过SQA 相关工作的开展,建立并逐步完善公司项目开发过程及结果的监控体制,确保公司研发过程得到有效监督,各项研发任务能够按时保质保量完成。 3) 《技术评审制度》 规范公司研发技术评审工作,建立标准、完善、统一的技术评审流程,以降低研发风险并确保项目既定开发目标的顺利完 成。 4) 《技术文件档案管理制度》 规范研发部文件档案管理工作,确保公司机密资料、文件档案的安全性,防止泄密事件发生。 5) 《研发产品(交付物)验收流程》 规范研发部研发产品(或交付物)验收流程,规定参与验收的

部门人员及相应的验收标准,确保研发结果的正确性、稳定性、可靠性,为下一步产品实现(小批量试产及批量投产)提供必要保证。 6) 《研发实验室管理制度》 本制度旨在规范研发实验室的管理工作,包括各种仪器仪表、工装制具、材料的使用、保管、申请、点检办法;参与试验人员的工作注意事项(静电防护等等);实验室环境要求,值日安排等 7) 《研发部绩效管理制度》 本管理办法旨在明确公司管理目标,明确研发部各职位工作职责、目标,并据此建立一套适合于崇新公司研发部的,科学、系统、客观的业绩评价体系。以甄别各职能部门及各工作岗位的工作完成情况,推动并提高员工工作积极性,规范公司绩效管理工作。 8) 《培训管理制度》 本制度旨在规范目前公司范围内的各项培训工作,从培训的计划制订,到培训内容、形式的安排,包括培训工作流程的建立,以及培训效果的确认等等。以规范公司培训管理工作,使培训工作更具有针对性、计划性。 9) 《招聘管理流程》 本制度旨在规范公司现有招聘流程,针对高技术性人才招聘的特点,建立一套符合公司企业文化及发展规划、目标的人才招聘办法,以提高技术性人才招聘工作效率。 10) 《图书管理制度》 目前公司技术资料、图书种类繁杂、数量多,随着公司培训工作的开展,以及公司人员的不断更迭,公司急需建立一套系统、完善的图书、资料管理制度,以保证公司图书资源的合理利用,并防止珍贵图书资料的遗失。 11) 《公共资源及固定资产管理制度(办公设备、办公用品、公共资源等等)》 针对公司近期不断出现的资源浪费现象(如非办公时间办公电

(完整版)工程变更管理办法及流程

云南睿城建设项目管理有限公司工程 变更管理办法及流程 第一条、目的 1、为了加强变更管理,规范工作流程,有效地控制成本,确保工程质量和工程进度,特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批,确保变更的及时性、合理性和经济性,消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化,变更共分为三类: 1、一般变更:不改变设计原则,不影响使用功能,不影响工程的质量和安全,不影响美观;变更发生费用在2万元(含)以下的; 2、较大变更:不改变设计原则,不影响使用功能,不影响工程的质量和安全,不影响美观;变更发生费用在2万元至10万元(含)以下的; 3、重大变更:对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。

第三条、变更的体现形式分为四类: 1、由建设单位(业主单位)提出的变更; 2、由监理单位提出的项目变更; 3、由设计单位提出的项目变更; 4、由施工单位提出的项目变更。 第四条对上述提出的工程变更,提出部门备齐相关原始资料,按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。 第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如:工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等,应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。 第七条变更的控制 1、变更控制原则: 1.1 符合国家规范:变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更,使之满足国家相关规范、法规; 1.2 保证使用功能:变更应是对原设计中不合理的部分进行变更,变更后应比原设计更合理、更满足使用功能;

体系文件新服务及变更服务管理办法

信息技术服务管理体系 新服务及变更服务管理办法 文件编号:SD-02006 [本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容,除另有特别注明,版权均属本公司所有,受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经本公司的书面授权许可,不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。]

1.分发控制 2.文件版本信息 3.文件版本信息说明 文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息,当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1.0 时,表示该版本文件为草案,仅可作为参照资料之目的。

目录 1.概述 (1) 1.1.目标 (1) 1.2.范围 (1) 1.2.1.流程适用范围 (1) 1.2.2.流程管理范围 (1) 2.流程描述 (1) 2.1.新服务及变更服务的策划 (1) 2.2.新服务及变更服务的实施 (2) 2.3.信息系统的发布与变更管理 (2) 3.附则 (3)

1.概述 1.1.目标 新服务及变更服务的目标为:确保在成本和质量的约束条件下,管理并交付新服务或服务的变更。 新的或变更的服务的实施(包括服务终止),应进行策划并经过变更管理者的正式批准。策划和实施应包括服务交付和管理所需的资金和资源。 1.2.范围 1.2.1.流程适用范围 本流程适用于公司(以下简称“公司”)相关各部门。 1.2.2.流程管理范围 本流程对以下领域进行管理: ●新服务——公司为客户提供的新增信息技术服务策划与实施。 ●变更服务——公司已为客户提供的信息技术服务进行变更的策划于实 施。 2.流程描述 2.1.新服务及变更服务的策划 客户需求的变化、技术和环境的变化等多种因素均可能导致新增的信息技术服务需求或者现有信息技术服务的变更,通常这会导致现有信息技术基础设施的变化、新信息系统的开发测试和上线、现有信息处理系统的变更等。 新服务及变更服务策划的内容具体包括: 1)对新服务及变更服务中涉及到的角色和职责分别进行定义,并计划出客 户和供应商在实施过程中需要采取的活动; 2)对现有的信息技术服务管理框架和服务进行变更,以确保新的框架和服 务描述能够包括新服务及变更服务的范围; 3)与新服务及变更服务涉及到的相关方进行沟通,以确保新服务及变更服 务的目标与实施过程保持一致; 4)新服务及变更服务的合同和协议与业务需求的变更保持一致;

工作流程规范审批管理规定

广西贝多丰建筑工程有限公司 工作流程规范审批管理规定 1目的 .1 明确岗位职责权限,规范流程审批。 2 范围 2.1总部、各项目部适用。 3 责任 3.1行政人事部负责本规定的拟制、修改、监督执行、解释。 3.2董事会负责本规定的审批。 4 内容 4.1行政人事规范流程审批程序 4.1.1人事招聘流程审批程序 需要部门提出申请(咨询总部意见)→部门主管审批→分管领导审批→总经理核准→行政备案 4.1.2人员面试流程审批程序 4.1.2.1中层干部(含)以下人员面试流程 人事行政办公室初试→需求部门主管(分管领导)复试→总经理审核→行政备案 4.1.2.2中层干部以上人员面试流程 人事行政办公室初试→需求部门分管副总复试→总经理审核→行政备案 4.1.2.3高层人员面试审批流程 人事行政办公室初试→总经理复试→执行董事审核→董事长核准→行政备案 4.1.3人事变动流程审批程序 4.1.3.1人事任免规范流程 4.1.3.1.1公司各部门职员任免由部门主管提出,分管副总审核,报总经理审批核准,行政人事办公室在人事任免程序中行使下达任命权与否决权的职能,职能部门和责任部门对人事任免拥有推荐权。 4.1.3.1.2公司各部门经理由公司总部提出任免,报公司分管领导审核,经总经理核准,行政人事办公室下达任免通知书。 4.1.3.1.3高层管理人员由总经办提出任免,报公司董事长核准,经行政人事办公室下达任免通知书。 4.1.3.2人事调迁规范流程

4.1.3.2.1公司各部门一般职员内部门调迁,经部门负责人(分管副总)审核后,报总经理批准交行政人事办公室备案。 4.1.3.2.2高层人员调迁,由公司总部提出,总经理审核后,交由公司董事长批准,报行政人事办公室下发通知书。 4.1.3.3人员入职、离(辞)职、辞退、转正审批程序 4.1.3.3.1员工入职前,填写公司《员工入职申请表》,经公司行政人事办公室初试、需求部门经理及分管领导复试、总经理复试批准后,方能办理入职手续。 4.1.3.3.2员工离(辞)职前,填写公司《员工离职执行单》,经部门经理及分管副总审批,报总经理批准后,行政人事办公室方能按照规定流程办理离(辞)职手续。 4.1.3.3.3公司辞退员工前,部门经理需协同公司人事行政办公室在律师的指导下做好员工的相关解释工作,辞退原因需注明后,经分管副总、行政人事办、总经理审批后,递交至公司行政人事办公室办理相关手续。 4.1.3.3.4公司员工试用期满前,员工需填写《员工转正申请单》,报部门经理同公司行政人事办公室考核通过后,经分管领导、总经理批准后,递交至行政人事办公室备案。 4.2采购流程审批程序 4.2.1公司各部门根据公司库存来提出申购计划,经部门经理及分管领导核准后,交至行政人事办公室仓管审核,确定采购量,经总经理核准后,方能进行采购。 4.2.2对于在公司无库存之情况下需要急申购之物品,金额在100元以下的,经部门主管以上人员核准后,会同行政部门一同处理,后补申购单,方能报帐。 4.2.3采购公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品尽量采取转帐结算方式,少使用现金。 4.3财务资金变动工作规范流程审批程序 4.3.1报帐规范流程审批 4.3.1.1报帐原则 4.3.1.1.1报帐必须首先遵循先汇报,后报账的原则,在得到部门主管的同意后,方填写票据进行会签。 4.3.1.1.2报账需严格遵循财务管理制度,正常的费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人验收签外,在票据后附上物品的发货清单或者收据,经部门经理及公司领导会签批准后方能报销付款。 4.3.1.1.3票据需分类分项进行粘贴整齐,并详细填写报账内容。

ECN工程变更管理流程 HHC

杭州华创通信机电有限公司 工程变更管理流程 版/次;A/1 一、目的 1.1 使工程变更(以下简称为“变更”)能有效、迅速的执行,满足客户的需求 及实际生产需求。 1.2 定义变更的标准作业流程,明确各部门职责。 二、适用范围 1.所有与已定型产品相关的任何图纸、工艺、BOM、软件、技术文件的变更均 需走变更流程。 2.本流程适用于杭州华创通信机电有限公司所发行的各种变更通知及变更申请活动。 三、权责 销售部 3.1.1负责客户产品变更信息接收(变更通知,邮件通知等),将变更信 息及时通知技术部门,并打印书面资料发给技术部门。 收集客户针对变更的结果及满意度等。 技术部(涵盖所有负责产品开发的部门及各事业部) 3.2.1对客户变更资料进行确认、反馈,按变更流程完成变更资料。 3.2.2对本公司作业改良,工艺优化和书面资料错误进行确认并按变更流 程完成变更资料。 3.2.3重要产品变更时,进行技术转移。 3.2.4负责对客户要求类变更的变更旧物料处理方式作最终判定,以指导 各部门对旧物料进行相应处理(如返修或报废等)。 3.2.5负责《工程变更通知单》的编制。 生产部

3.3.1及时向计划物流部提供各制程的在制完成品和在制未完成品数量。 3.3.2对变更之物料严格按《工程变更通知单》中之处理方式对旧版物料进 行返修或报废。 3.3.3对工艺优化、制程改善、资料错误及时反馈技术部门,由技术部门确 认评估、变更。 品质部 3.4.1负责监督所有《工程变更通知单》涉及内容的实施及确定追溯方法。 3.4.2负责监督所有《工程变更通知单》涉及到产品的变更状况,做好相应 变更记录,必要时向客户提供相应数据。 3.4.3负责对《工程变更通知单》涉及到的物料变更及时跟进供应商,并根 据《工程变更通知单》内容制订或执行新的检验标准。 3.4.4负责对涉及到的检测工序重新审核检测方式。 计划部 3.5.1按《工程变更通知单》及时统计在制已完成品(未入库),在制未完 成品库存数量给业务部门或研发部门。 3.5.2按《工程变更通知单》上的物料处理方式开立相应的返修工单/指示 单给各制程单位进行物料的返修。 3.5.3收到《工程变更通知单》后,及时处理需返修、报废的半成品或成品。 3.5.4对涉及变更的物料作好变更标识,并严格执行先进先出的发料原则。 总经办 3.6.1负责变更相关的ERP数据录入及维护,协助共用料的查询。 3.6.2负责《工程变更通知单》的最后核准。 采购部 3.7.1收到邮件通知的变更信息时,及时(4个工作小时内)通知供应商以 暂停生产涉及到变更的物料,并尽最大可能取消未交PO,减少多生 产旧物料带来的成本损失。 3.7.2及时准确的传递变更后新图纸或加工要求至供应商。准确传达旧物料 的变更执行方式及相应的指示文件给供应商进行返修或报废等动作, 确保厂商交进的物料符合变更物料的处理指示要求。

项目办法变更管理程序

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1 目的及范围 本程序规定了项目变更管理各部门职责界面、工作流程和管理要求。 本程序适用于项目经理部承建的油气管道建设项目变更管理工作。 2 术语 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 变更、监理延期服务及监理派遣计划变更等工作。 3.5 工程技术处负责组织编制、审查设计变更方案,组织开展补充评价工作。 3.6 质量安全环保处负责审核变更引起的HSE风险及应对措施,组织开展物资监造变更及环评、安评、职评和水土保持方案补充评价报批工作。 3.7物资采办处负责审核设备材料变更的可满足性,审批甲乙供材料界面变更,组织物资采购变更。

3.8 公共关系处负责审核建设用地变更的可满足性,组织林业、矿压和文物等工作变更。 3.9 项目联络办公室负责集中建设项目变更事项与项目业主的协调、跟踪工作。 3.10 项目部负责接收服务商提出变更,组织监理或PMC对费用、方案和工期变更等进行全方位审查,审批权限范围内的变更,向服务商下达变更执行通知,监控服务商执行变更。 4 程序内容 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.3.1 4.1.3.2 4.1.3.3 4.1.3.4 对费用变更进行审查。 4.1.3.5 费用变更报批程序:对于合同约定由业主承担的变更费用,由计划处按《投资管理办法》报投资管理委员会审批;需要报专业公司审批的,由计划处报专业公司。 a)非变更类签证或合同范围外需按现场实际发生签认工程量进行结算的,填报“变更(签证)工程量确认表”进行审批。

b)所有变更、签证申请审批必须附有费用估算,审批的估算额为结算的最高限价。变更审批时具备费用包干条件的尽量实行费用包干,最终费用审定以招标文件和合同为依据,且审定金额不能超过申请审批阶段的审批金额。变更签证申请时无费用估算的视同无费用增加。 4.1.4 方案变更 4.1.4.1 方案变更包括变更原因、设计方案、施工方案、变更对相关工作的影响等内容。 4.1.4.2 4.1.4.3 4.1.4.4 4.1.5 4.1. 5.1 4.1. 5.2 4.2 4.2.1 可研变更:是指可研批复后,项目规模、范围、工艺技术、投资等发生重大变化,可研报告需要重新编制的变更。 4.2.2 变更提出:可研变更一般由上级部门或项目业主直接下达调整通知,也可由项目经理部提出变更建议,计划处上报上级部门或项目业主,经上级部门明确后,集中建设项目按照代建合同约定,由项目业主组织修改可研报告、办理补充评价等前期工作。 4.2.3 集中建设项目

工作流程审批管理规定

工作流程审批管理规定 (D版) 发布日期:2014年12月09日实施日期:2014年12月09日 1 目的 1.1 提高公司业务流程处理的规范化和及时性,强化审核审批环节责任意识,提升工作效率、提升执行力。 1.2 加强业务工作事前沟通,增强业务工作策划的准确性与科学性。 2 使用范围 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司(简称南宁公司)、广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司(简称北海公司)所有OA业务审批流程。 3 职责 3.1 管理部 3.1.1 公司工作流程归口管理部门,负责建立和完善工作流程管理机制。 3.1.2组织工作流程增减和修订工作,对职能部门提出的流程增减及修订进行审核。

3.1.3工作流程审批执行的监督、考核、通报。 3.2 信息部 3.2.1 对经批准的各职能部门的工作流程予以实现电子化。 3.2.2 负责监控工作流程审批环节的进程,按月统计报备管理部。 3.3 各职能部门 3.3.1 建立、健全职责范围内的工作流程。 3.3.2 组织业务工作的事前沟通,发起业务流程。 4 工作要求 4.1 流程发起 4.1.1 业务流程发起单位,必须于流程发起前,组织相关单位或人员,对流程业务内容进行有效沟通或评审。 4.1.2 业务流程发起单位必须根据业务内容选准对应的专项工作流程,对无专项工作流程的可以走通用报告审批流程。 4.1.3 流程发起人必须填写流程提醒,明确每一个环节的审核审批人。格式要求:环节名称(处理人姓名)——环节名称(处理人姓名)……,其中环节名称必须与流程图中环节名称一致。 4.2 期量要求 4.2.1 南宁公司政策类、销售类和费用类工作流程,每个环节处理的时间不超24小时;下班时间到达的工作流程,从下一个工作日上班时点开始计时(遇周未或节假日时间,紧急流程必须按要求及时处理)。 4.2.2南宁公司、北海公司除4.2.1外其他业务审批流程每个环节的处理时间不超12小时;下班前2小时内到达的流程,环节处理时间不超工作时间8小时(工作时间指公司规定的上班时间)。 4.2.3工作计划、通报、分析报告发布时间按对应制度要求期量标准发布。 4.3 过程沟通 4.3.1流程发起单位必须对流程各环节进行有效监督和督促,流程到达某环节时,必须以电话或其他有效方式通知该环节处理人。 4.3.2流程环节处理人需要进一步调研或完善方案的,必须OA给予明确处理时间节点答复。 4.4 监督统计 4.4.1 信息部每月前5个工作日内完成上月度工作流程审批情况监控,并将监控结果OA 提交到管理部。

业务部工作流程与管理制度

一、总则 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成情况负责。 2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和 指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发 生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现 问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作 计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协 调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程 1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2)销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》 5)销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 3、商务谈判与签订合同的流程 1)销售员在给客户报价后,根据实际情况可进行商务谈判 2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示) 4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同 5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行

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