第二章 U8采购业务操作手册

第二章采购业务操作手册

采购流程图

1. 采购订单操作

1） 登陆采购管理，进入采购订单，如图1-1-1

采购订单由采购人员根据实际的采购计划进行采购。

图1-1-1

2）点，进入图1-1-2

图1-1-2

3）录入订单信息后，点，如图1-1-3图1-1-3

4）点，采购订单生效。

5）若要对审核后的订单进行修改，点，再点，然后可对订单修改，

修改后。注意：已经执行的订单不可以，如已经生成入库单的的订单是不能进行弃审。

6）点预览，如图1-1-4：

7）点进行采购订单的打印。

2、采购入库单操作

1）登陆库存管理，进入采购入库单，如图1-2-1

图1-2-1

2）点，进入图1-2-2图

1-2-2

3）点击表头中的订单号中的，出现相应的查询界面，如图1-2-3

图1-2-3

4）选择,单击按钮，如图1-2-4

图1-2-4

5)根据需要，选择单据号、日期、供应商编码、部门编号、存货名称等点击，

选择（打勾）需拷贝的采购订单（可多选），点。如图1-2-5、图1-2-6

图1-2-5

5）选择对应的，如图1-2-7

图1-2-7

6）选择一个仓库后，双击确认;并在表体中的批号中录入相应炉号，如图1-2-8

图1-2-8

7）点击后，单据保存完毕

8）点，采购入库单生效，库存增加。

9）若要对审核后的订单进行修改，点，再点，然后可对订单修改，修改后。注意：已经执行的订单不可以，如已经生成采购发票的采购入库单是不能进行弃审。10）点预览，如图1-2-9：

11）点打印采购入库。

3、采购发票操作

1）登陆采购管理，进入发票中的专用采购发票。如图1-3-1

2) 点击，如图1-3-2

3)鼠标点击点击表体上方的按钮，如图1-3-3

4) 选择“拷贝采购入库单”，出现如下：图1-3-4

图1-3-4

6)根据需要，选择日期、供应商编码、部门编号、存货编码等点击，选择（打

勾）需拷贝的入库单（可多选），点。如图1-3-5

图1-3-5

6) 如图1-3-6，将实际的发票号录入到

中的可调整，需删除点击键

7) 点击工具拦上,,进入如图1-3-7.在发票的作上角上有字样。

图1-3-7

4、单据列表查询

U8系统的单据列表查询方式是一致的，现举采购订单的列表查询，其他类型单据类推。1）点“采购订单列表”，出现过滤窗口，如图1-4-1

图1-4-1

2）录入需要查询的订单编号、日期、供应商等信息后，点，系统列出过滤出的订单，如图1-4-2

图1-4-2

3）在订单列表中，可以对订单

进行批量操作包括：等操作。

另外也可以双击某张订单查看该订单明细。

5、报表查询

在U8系统中，报表的查询方式也是一致的，现举采购订单执行统计表为例

1）点击“采购订单执行统计表”，如图

1-5-1

2）选择过滤条件信息后，点，进入报表，如图1-5-2

3）可以对报表进行格式设置，选中某列表头项目，可通过拖动鼠标，将列于列之间位置进

行调整，也可以将不需要的行隐藏，如图1-5-3

图1-5-3

4）点“隐含当前列”，该列便会隐藏掉，若要恢复该列，同样，点恢复隐含列，如图1-5-4

图1-5-4

将需要显示的列旁边的隐含双击切换为显示，即可。