某地生猪屠宰及肉制品深加工项目可行性研究报告

某地生猪屠宰及肉制品深加工项目

可行性研究报告

总论

第一节项目概述

一、项目名称

XX地生猪屠宰及肉制品深加工项目可行性研究报告

二、建设单位概况

1、项目建设单位：食品有限公司

2、项目地点：XX省XX县XX镇

3、企业性质：有限责任公司

4、法人代表：

5、注册资金：7700万元人民币

6、主要生产内容：（1）生猪屠宰：600头/小时，每年

350万头；（2）肉制品深加工：200T/D高温肉制品，50T/D低温肉。

三、工程规模

工程占地500亩（332800平方米），主要包括：

四、工程投资

项目总投资35000万元人民币。

其中：

1、固定资产投资：26500万元（含建设期贷款利息922.32 万元）

2、流动资金8500万元（含铺底流动资金：3400万元）

五、资金来源

1、公司自筹：18000万元（含XX支持短期借款6000

万元）

2、银行贷款：17000万元

第二章编制依据、原则及范围

一、编制依据

1、国务院关于加强“菜篮子”工作的通知，国发[2002]15 号；

2、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第20号；

3、中华人民共和国农业行业标准无公害食品，猪肉

[NY5029-2001]；

4、国际IS09000/2000版标准及HACCP标准。

二、编制原则

1、遵守国家法律、法规和产业政策。

2、根据XX县XX镇道路走向，工业用电线路的敷设，

铁路专用线的铺设方向，合理选择工业园用地位置。

3、本着经济适用，合理利用国土资源的原则，使园区内各项工程设计先进、合理。

4、最大限度地发挥园区内所有建筑的使用功能。

5、推广和应用新型建材及配套设施，保护当地生态环境，提高企业在当地及周边地区的信誉及知名度。

6、降低能耗，充分利用水资源及当地各项资源，拉动地区经济。

三、编制范围

只对生猪屠宰及高低温肉制品深加工项目进行分析研究和编制。

1、项目建设的必要性；

2、厂址选择与建设条件；

3、市场调查分析与厂址选择；

4、工程技术方案；

5、环保与节能；

6、经营管理与项目实施计划；

7、投资估算与财务评价。

四、项目提出的理由与过程

1、项目提出的理由

（1）规范肉制品市场势在必行

我国是畜牧大国，年产猪肉产品4300多吨，人均占有量已超过31公斤。但近年来，由于肉产品生产销售的市场不规范，一些不法商贩受利益的驱使，注水肉、病畜肉、含瘦肉精成份肉、垃圾猪等泛滥市场，已成为政府及广大消费者关注的焦点。因此，规范我县肉产品市场已成为势在必行的大事，而规范市场的关键环节就是规范肉产品生产加工全过程。XX工业园项目建设的目的就是建立自己的“精品、绿色、安全”的原材料基地，引进生产上先进的工艺和设备。按照国际标准（IS09000、HACCP、FDA）生产精品级肉及肉制品。在提高产品质量，改变肉产品市场现状的同时，做强做大事业。

（2）有稳定的原材料来源

XX县是重要的商品粮和畜禽产品生产基地，2003年全县年末

生猪存栏72.5万头，出栏125万头。

周边地区生猪出栏情况如下：

XX县及周边地区生猪年出栏总量达560万头以上。这些庞大的生猪生产基地为工业园提供了稳定的原材料来源。

（3）有固定的产品销售、消化市场

XX县位于XX西部，销售区域可幅射整个东北。如辽吉两省的沈阳、锦州、鞍山、抚顺、朝阳、本溪、辽阳、盘锦、长春等10 余个大中城市，总覆盖人口近3000万，每天大约需肉及肉制品3000吨。

另东北周边接壤俄罗斯及数个中小国家，入近朝鲜、韩国、日本等国家，为将来产品出口提供了良好的自然条件。

（4）东北地区大型猪肉中工企业生产能力尚有缺口

根据目前统计，在东北仅有三家规模较大的猪肉加工生产企业，这些企业的产量已不能满足市场的需求。东北地区猪肉及猪肉制品年消耗量为5000吨，而大型生产企业年产量仅为3000吨，缺口部分主要由内地运输、小型屠宰加工企业和“小作坊”生产。另外，目前这些大型企业均以生猪屠宰为主，未进行规模化的熟肉制品加工。因此，本项目建设对改善东北地区生猪屠宰业及猪内制品深加工业的整体水平及布局调整将起到积极的促进作用。

2、项目提出的过程

随着人民生活水平的不断提高和生产节奏的日益加快，消费需求将朝着更加安全、卫生、方便、快捷、营养和高科技制品化的方向演变。同时，由于我国经济增长势头持续看好，广大城乡居民收入不断增长，各消费群体购买力将会有大幅度提高，消费观念与国际接轨，这些都会造成对肉制品消费市场的刺激。为向广大消费者提供“绿色、安全、优质、价廉、便捷和营养”的猪肉及猪肉制品，加大了对食品工业园的建设步伐及投资力度。项目实施过程经历了以下三个阶段：

第一阶段：调研与探索。通过食品工业园的建成与投产，经过市场调研和实际操作，认为猪肉及猪肉制品市场前景看好。

第二阶段：深入研究与确认。根据对东北市场的进一步调查论证和深入研究，确认在东北建设食品工业园是可行和必要的。

第三阶段：选址与立项。通过与当地政府的广泛接洽比较，选址在XX县或附近是合适的。目前正在做选址和立项申请。

第三节自然环境及概况

1、区位：XX县位于XX省西部，东经121°49′~122°36′，北纬41°28′~42°28′，地处东北交通要冲和辽西中心城市群，区位优势明显。

2、气象：XX县属温带大陆性气候，年平均气温为8℃，无霜期161天，全年四季分明，雨热同季，适合多种农作物生长。XX县年平均降水量为561.6mm左右，地下水层较厚。

3、水源：选址境内地下可利用水资源丰富且水质好。达到国家规定的2级以上饮用水标准。

第二章市场预测

第一节产品市场供应现状与预测

一、国际市场供应现状与预测

1、国际市场产品供应现状

据有关资料统计，全世界年肉类产品总产量约24500万吨，全球人均占有量为38.15公斤，其中：发达国家人均肉类产品消费量已达60公斤以上；不少贫困国家人均类产品不足5公斤。在肉类产品消耗品种中，因人们使用方便快捷的食品占60%以上，在一些发达国家，高低温熟肉制品消费占整个肉类产品消耗的50%以上，即每年消耗熟肉制品达7000万吨以上。

2、国际市场产品供应预测

随着科学技术的发展，人们的生活水平将逐年提高。过去十年，世界肉类产品消耗量增加了41%。经预测，今后十年，全球肉类产品销量将增加50%左右，人均消耗量可达50公斤，年消耗量可达30000万吨以上。其中，高低温热肉制品可达15000万吨以上。由此可见，在国际市场上，肉制品深加工行业发展潜力是巨大的。

二、国内市场供应现状与预测

1、我国是畜牧大国，近年来，随着农畜业政策改革放开，我国肉类生产取得了巨大进步，肉类总产量点世界总产量的23.9%，达6591万吨，人均占有量为51.5公斤（高于世界平均水平），其中猪肉制品占65.6%，年产量达4350万吨，人均占有量约33.7公斤。由于中国为典型的中式就餐国家，猪肉消费以生鲜肉消费为主，方便

快捷、营养卫生的高低湿肉制品消耗量仅占2.5%左右。据统计2002年全国的火腿肠消费量仅为80万吨，人均消耗为0.6公斤。

2、国内市场产品供应预测

随着我国加入WTO，国内政治形势、经济形势稳步发展。人民安居乐业、社会安定团结，势必拉动医疗业、房产业与食品业快速发展，在过去的10年，中国的肉制品业发展翻了一番，在今后的十年内肉制品业至少增长50%以上，肉制品消耗将达到9000万吨，人均占有量约60公斤，其中，猪肉制品预计将达6000万吨左右，人均占有量约45公斤。

由于人们的生活工作节奏加快，生活水平逐年提高，在肉制品的消费中，方便、快捷、营养、卫生的高低温肉制品必将成为广大人民喜爱的“食品”，人均消费量预计将达到6公斤左右，全国年高低温肉制品需求量可达800万吨，而2002年全国火腿肠的销量仅为80万吨。因此，国内高低温肉制品的市场是有一定发展空间的。

第二节影响产品市场因素分析

一、国民经济与社会发展对产品供求的影响

国民经济与社会发展状况是影响一个国家或地区产业发展的主要因素。尤其是食品工业，从生产组织形态看属第一产业，全他的产品对象、营销方式均属于第三产业，按国际评判标准，国民经济与社会发展越快，第三产业的比重越大。中国已加入WTO，在过去的几年里，中国的国民经济发展是世界公认的最快的国家，国民经济每年平均增长7%以上，在今后的五十年内，中国的国民经济仍将

以高速度发展，这就为第一产业，尤其是食品工业的供求提供了良好的发展契机和广阔的市场前景。

二、相关产业和上下游产品对产品供求的影响

农业、养殖业、饲料业与旅游行业为食品工业相关产业。农业与饲料业越发达，就越能为肉制品加工业提供丰富的原材料。我国是农牧大国，粮食丰富、饲料加工发达，养殖业兴旺，这就为食品深加工提供了丰富的初级原料来源。我国是个旅游大国，旅游业越发达，方便、快捷、质优、价廉的高低温肉制品销售越大，这就为食品深加工行业提供了巨大的市场。

三、产品变化对市场供求的影响

肉类深加工产品，特别是高温产品的结构、品质、形状、口味、色泽、包装的变化，新技术、新工艺的使用等会直接影响市场的供求需要。因此，公司的产品定位，起点很高，决定以“精品、绿色、安全”为产品宗旨，以高档产品引导国人的消费和市场。

四、产品生命周期对供求的影响

一般食品业的生命周期为十年左右，其中：投入期1-2年；

成长期2-3年；成熟期3-5年，超过此期限，产品就会处于稳定或下滑的衰退期。

克服“生命周期”影响的办法有两条：一是走品牌道路，以优质的产品树立品牌形象，以良好的品牌效应保持精品常励不衰；二是不断创造，以更优质的产品不断代替原有产品。公司在项目土建规划、设备选型、工艺设计时，已充分注意到了“周期影响”的问

题。

五、不同地区及不同不群对供求的影响

不同地区、不同群体、不同民族的消费口味、习惯、水

平不一样，对产品供求的影响是很大的。因此，公司已投入大量的人力和物力对全国各地的需求市场进行了广泛的调查，在收集了详实的信息后再作出精准的产品定位。

六、交通、能源对市场供求的影响

交能、能源、水源等外部条件，对项目产品的生产和供

应有着极大的影响。因此，交通、能源、水源等外部条件，是企业实施项目建设的首选因素，XX县交通发达，电力煤炭和水资源充足，因此是肉食品深加工业理想的地域。

第二节产品供需平衡分析

一、供需平衡的基本原则

社会的基本矛盾，永远是“人们日益提高的物质文化需要与落后的生产力之间的矛盾”。因此，供需平衡永远是总量上的需大于供的大致平衡或不平衡。正因为是大致平衡或不平衡，才能刺激生产力不断发展。所谓物资过剩，只不过是社会政治经济背景影响下的，无视基本规律的部分物态产品的过剩。

二、产品国际供需平衡分析

目前世界肉制品深加工产品每年产销量约10000万吨左右，产品供需关系大致平衡。据预测，今后十年内产销量可达15000万吨左右，总量将增加50%，年均增加3.5%左右，年增加量约350万吨

左右。世界范围内如无大的战争和自然灾害，今后十年内“大致平衡”的供需关系将继续保持下去。

三、产品国内市场供需平衡分析

目前，国内肉类产品每年产销量为6000万吨，市场供需状况是高品质的肉类食品供不应求，低品质的肉类食品处于竞争力低、自生自灭的无序状态。在今后十年内，是我国国民经济与社会发展高峰期，预计肉类食品的年产销量平均每年递增2000万吨左右，由于现代企业“以销定产，先有市场后有工厂”的经营理念已被社会认同，在以后的食品行业中，每年将有一批技术及管理落后的企业被淘汰出局，每年也将有一批技术新、管理好、产品精的新型企业上市，市场供需关系将本着“大致平衡”的状态发展。

第三节目标市场分析

一、产品定位

根据目前国内外肉类食品市场供需情况和拟占领市场消费

特点，项目产品定位是：以“精品、绿色、安全”为质量原则，以“高科技、高投入、高质量、高利润”为运作起点；以“新、独、特”为运营方式。只加工生产高中档次产品，以高档产品创品牌，以中档产品占市场，绝不生产加工质次价廉的低档产品。

二、市场定位

冷鲜肉以品牌为主导思想，以XX县及沈阳市为中心辐射

射东北三省，相机护展到相领的北京、内蒙等地，做市场冷鲜肉的

第一品牌。高低温产品以沈阳为中心，相机扩展到东北及华北各大中城市。消费对象以“团体”和“工薪阶层”为主，逐步扩展到中小城镇及乡村市民，待产品成熟后，再研发生产适合中老年人，青年学生及特殊病人需求的有特色的产品。产品销售方式，以批量批发与超市代销为主，兼营旗舰直营店及连锁店。

三、市场分额

按项目设计，生猪时屠宰600头，年产量350万头，日产

高低温肉制品250吨，年产高低温肉制品约8万吨，占目前全国肉类食品产销量的4.1%左右。项目建成后，在投入期、成熟期（前五年）内，继续做好产品研发、技术改进、市场培育、广告宣传等工作，稳定地保持国内市场5%的占有额。待各方面的条件成熟，逐渐增加加工生产的产量，不断推出新产品。力争达到国内市场份额的10%以上。

国际市场前两年内暂不考虑，但考虑到公司的利益，产品在三年内要进入国际大市场。

第四节产品价格预测

一、影响价格的因素

1、项目产品国际市场供需情况、价格水平变化影响

目前国际市场同类产品的价格均高于国内市场一倍以上，主要原因为：劳动力价格高：产品质量好。在中国社会发展发达程序未达一定水平之前，国际市场价格不会对国内市场价格产生太大波动。

2、项目产品国内市场供需情况、价格水平变化的影响

因现代化生猪屠宰和高低温肉制品加工业，目前正处于发展时期。在未来的十年内，市场供需将稳步发展，价格也将稳步攀升，不会出现大的波动，加之现代化食品加工业有投入大，原材料稳定，工艺先进，流水作业的特点，因此产品的价格相对稳定，价格的波动幅度虽然存在，但不会背离基本价格规律。

3、项目产品的原材料对价格的影响

产品的原材料价格直接决定着产品价格，本项目基本形成企业内部系列产业链，当市场价格波动时，企业内部各加工环节可共同调剂平衡，有一定抵御价格波动的优势。

4、运距、费税对价格的影响

项目建设地点地处东北平原中部交通要冲，当地政府对项目建设政策优惠，如土地、税收等等，根据企业自身优势与环境条件，项目产品的成本费用可低于全国同行业平均水平。

综合以上情况，项目产品有较大的价格优势。

二、产品价格预测

1、价格预测方法

产品价值按“原材料价格+生产费用+管理费用+销售费用”计算。

产品价格按“产品价值+合理利润（8%）计算。

产品市场价格按“产品价格+—市场波动幅度”计算。

2、价格定位

不追求眼前利益，微利经营，长足发展。

3、价格测定（以高低温肉制品为例）

根据产品本身价格，参照当前各知名企业品牌产品价格，综合测定本项目产品价格：

产品价格对比预测表（以高低温肉制品为例）

产品价格对比预测表（以高低温肉制品为例）

单位：元/吨

注：A、B、C企业为当前国内项目产品产销量排前三名企业

第六章竞争力分析

一、竞争力优、劣势分析

企业的竞争力是指企业的生存和发展能力。目前国内生猪屠宰及高低温食品加工业现有河南双汇、山东金锣、南京雨润三个企业，形成三足鼎力立之势。三个老企业在产品与市场的竞争中，各有优势，河南双汇以品质与品牌见长，市场占有率高；山东金锣企业产品品质好，运营机制灵活；南京雨润企业地理位置好，产品品质好，成长快，但受原材料制约。本项目的最大优势是可取各企业之长，按理想化的方案建设优人一等的新型企业。

三、竞争力对比

按一般评比标准，用十分制打分办法对国内相关企业的优

劣势作以下对比。

竞争力对比分析表