2014年3季度全国钢铁行业研究报告
行业季度分析报告
钢铁行业
（2014年3季度）
要点提示
☆2014年前3季度，面对错综复杂的国内外形势，我国坚持稳中求进、改革创新的工作方向，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，国民经济在新常态下运行总体平稳、稳中有进，GDP同比增长7.4%，与上半年持平；3季度我国钢铁企业景气指数回落至97.9点，较2季度下降6.9点，明显低于同期工业企业景气指数。
☆2014年3季度，湖南省发布了《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》，其根据湖南省大气污染的特点制定出更为有效的工作计划与目标，使相关企业与部门的工作方向更加明确；环保部发布了《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》，该政策将大气污染的治理工作明确到具体行业，有针对性地提出整改目标，且给出了治理工作的最终期限，处罚方式也更为严厉，较以往的政策法规力度更强；我国钢铁产品相关贸易保护案件数量为8起，较2014年2季度减少1起。
☆2014年3季度，我国钢铁行业运行呈现以下特点：累计固定资产投资额同比下降，降幅较2014年上半年有所收窄；3季度生铁、粗钢及钢材的产量均较2014年2季度小幅回落，但绝对值仍处高位，产能过剩问题仍然较为严重；钢材表观消费量环比下降1.3%，同比增长0.5%；钢材出口量环比增长7.3%，外部需求有所回升；在供求矛盾仍然严重的背景下，3季度国内钢价延续下滑走势。
☆2014年3季度，我国钢铁行业经济效益指标呈现以下特点：销售毛利率、销售净利率同比小幅回升；钢铁行业累计实现利润877.92亿元，同比增长13.08%，钢铁企业亏损数量较2013年同期有所减少，但亏损企业亏损额同比增长。资产负债率同比小幅回落，但仍处于较高水平；应收账款占年化后主营业务收入的比重同比小幅增长，钢铁行业营运能力小幅下降；所有者权益实现同比增长，为行业后期发展提供了良好保证。
☆展望2014年4季度及2015年，除美国经济复苏态势较好外，日本及欧元区前景均不甚乐观；同时我国经济调整过程仍将继续，经济下行压力较大，我国钢铁市场的内、外部
需求状况预期难以出现有效改善；国内钢铁行业处于深度调整期，后期在政策的有力支撑下，预期钢铁企业兼并重组的进程将出现明显提速。
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目录
正文目录
1 2014年3季度钢铁行业发展环境分析 (7)
1.1 宏观经济环境分析 (7)
1.1.1 全球经济形势分析 (7)
1.1.2 我国经济运行保持平稳 (12)
1.2 钢铁行业政策环境解读 (14)
1.2.1 《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》发布 (14)
1.2.2 《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》发布 (16)
1.2.3 贸易保护案件数量仍较多 (18)
1.3 钢铁生产主要原材料市场情况 (19)
1.3.1 铁矿石市场运行情况 (19)
1.3.2 焦炭市场运行情况 (21)
2 2014年3季度钢铁行业运行情况 (24)
2.1 钢铁企业景气情况 (24)
2.2 钢铁行业固定资产投资完成情况 (25)
2.3 钢铁生产情况 (27)
2.3.1 钢铁产量环比下降，维持较高水平 (27)
2.3.2 我国粗钢产量占全球比重小幅回升 (30)
2.4 钢铁需求情况 (30)
2.4.1 房地产市场新开工面积维持负增长 (30)
2.4.2 汽车产销量均有所回落 (31)
2.4.3 工业生产维持平稳 (32)
2.4.4 耗钢产品产量多数同比增长 (34)
2.4.5 钢材表观消费量环比回落 (35)
2.5 钢材价格变动情况 (37)
2.5.1 国内钢价继续回落 (37)
2.5.2 主要钢材品种价格呈回落态势 (37)
2.6 钢铁进出口情况 (38)
2.6.1 钢材出口量环比增长 (38)
2.6.2 钢材进口量小幅回升 (39)
2.6.3 钢材净出口量环比增长 (41)
3 2014年3季度钢铁行业经济效益分析 (43)
3.1 盈利能力分析 (43)
3.1.1 销售毛利率、销售净利率同比小幅回升 (43)
3.1.2 行业利润总额同比增长 (44)
3.1.3 钢铁企业亏损数量同比下降 (44)
3.2 偿债能力分析 (45)
3.3 营运能力分析 (46)
3.4 成长能力分析 (46)
4 2014年4季度及2015年钢铁行业发展趋势展望 (48)
4.1 宏观经济形势预测 (48)
4.2 钢铁行业兼并重组将明显加快 (49)
4.3 主要运行指标预测 (49)
图目录
图 1 2013年7月-2014年9月全球粗钢产能利用率变化趋势 (8)
图 2 2011年3季度-2014年3季度全球粗钢产量变化趋势 (8)
图 3 2014年3季度前十大产钢国粗钢产量同比及环比增长速度比较 (10)
图 4 2013年7月-2014年9月全球钢材综合、扁平材、长材价格指数运行走势.. 10 图 5 2013年7月-2014年9月北美、欧洲、亚洲钢价指数运行走势 (11)
图 6 2011年3季度-2014年3季度我国累计GDP同比增长率变动趋势 (13)
图 7 2013年7月-2014年9月铁矿石进口量及同比增长率变动趋势 (19)
图 8 2011年7月-2014年9月铁矿石进口单价走势 (20)
图 9 2013年7月-2014年9月国产矿产量及同比增长率变动趋势 (21)
图 10 2013年7月-2014年9月我国焦炭月度产量及同比增长率变动趋势 (21)
图 11 2011年12月-2014年9月焦炭价格指数 (22)
图 12 2010年3季度-2014年3季度工业企业、钢铁企业景气指数走势比较 (24)
图 13 2012年3季度-2014年3季度钢铁行业固定资产投资额及同比增长率变动趋势 (26)
图 14 2013年7月-2014年9月钢铁行业累计投资增速及占全国投资比重变化趋势26 图 15 2013年9月-2014年9月主要钢铁产品产量累计同比增长率变动趋势 (28)
图 16 2012年3季度-2014年3季度主要钢铁产品季度产量及同比增长率变动趋势29 图 17 2011年3季度-2014年3季度我国粗钢产量占同期全球总产量比重变化趋势30 图 18 2013年7月-2014年9月全国房屋累计施工面积及新开工面积变化趋势 (31)
图 19 2013年7月-2014年9月我国汽车产销量及同比增长率变动趋势 (32)
图 20 2013年7月-2014年9月我国钢铁行业及工业总体累计增加值增长率变动趋势
比较 (32)
图 21 2013年7月-2014年9月主要耗钢工业行业累计增加值增长率变动趋势 (33)
图 22 2013年7月-2014年9月主要耗钢工业行业当月增加值增长率变动趋势 (33)
图 23 2014年前三季度主要耗钢产品产量累计同比增长情况 (34)
图 24 2012年3季度-2014年3季度我国成品钢材季度表观消费量及同比增长率变动趋势 (35)
图 25 2013年7月-2014年9月我国成品钢材表观消费量同比增长率变动趋势 (36)
图 26 2013年7月-2014年9月我国钢材价格指数走势 (37)
图 27 2013年7月-2014年9月我国主要品种钢材价格指数走势 (37)
图 28 2013年7月-2014年9月钢材出口量及同比增长率变动趋势 (38)
图 29 2013年7月-2014年9月钢材进口量及同比增长率变动趋势 (39)
图 30 2013年7月-2014年9月钢坯及粗锻件进口量及同比增长率变动趋势 (40)
图 31 2013年7月-2014年9月钢材、钢坯累计进口数量同比增长率变动趋势 (40)
图 32 2013年-2014年同期钢材进出口贸易差额变化趋势比较 (41)
图 33 2013年-2014年同期钢坯及粗锻件进出口贸易差额变化趋势比较 (42)
图 34 2013年、2014年同期钢铁行业销售毛利率、销售净利率对比 (43)
图 35 2013年、2014年同期钢铁行业盈利能力指标对比 (44)
图 36 2013年、2014年同期钢铁行业资产负债率情况对比 (45)
图 37 2013年、2014年同期钢铁行业主营业务收入、应收账款及占比情况 (46)
图 38 2013年、2014年同期钢铁行业所有者权益对比 (47)
表目录
表 1 2014年3季度主要产钢区粗钢产量环比及同比增减情况 (9)
表 2 2013年3季度-2014年3季度各产业累计国内生产总值及增长情况 (12)
表 3 钢铁烧结机/球团二氧化硫治理项目 (15)
表 4 钢铁行业颗粒物治理项目 (16)
表 5 《方案》中“法律责任”部分处罚措施细则 (17)
表 6 2014年2季度针对我国钢铁产品的贸易摩擦案件汇总 (18)
表 7 2013年3季度-2014年3季度工业企业、钢铁企业景气指数及环比情况 (24)
表 8 2013年9月-2014年9月钢铁行业固定资产投资完成额变化情况 (25)
表 9 2013年9月-2014年9月主要钢铁产品月产量情况 (28)
表 10 2013年、2014年同期钢铁行业所有者权益对比 (46)
1 2014年3季度钢铁行业发展环境分析
1.1 宏观经济环境分析
2014年3季度，美国经济增长虽然小幅回落，但仍保持了良好的增长态势；由于消费税的影响，日本经济出现回落，在消费税上调、储蓄率下降和贸易逆差等因素的作用下，未来的经济前景仍不明朗；在高失业率与需求放缓的影响下，欧元区经济复苏前景黯淡；前3季度我国经济保持平稳增长，增速与上半年持平，经济运行总体平稳。
1.1.1 全球经济形势分析
1.1.1.1 主要经济体走势差异化
美国经济维持良好态势。根据美国商务部公布的数据显示，2014年3季度美国GDP年化增长率为3.5%，虽然较2季度有所回落，但仍保持了良好的增长态势。9月份，美国工业产出环比增长1.0%，明显高于预期0.4%的水平，创出了2012年11月份以来的最大升幅；9月美国新增非农就业人口数量24.8万人，8月非农就业人数也达到了18万人，失业率回落至5.9%，这是自金融危机以后失业率首次下降至6%以下的水平。整体来看，美国3季度经济运行态势良好，仍然是带动全球经济回暖的主要驱动力。
日本经济不确定性增加。根据日本经济研究中心发布的数据显示，2014年3季度日本GDP年率预期增长3.66%，低于先前预期的4.01%，日本经济增速回落主要原因在于消费税的影响，而安倍政府将依据3季度日本经济状况决定是否将消费税继续上调至10%，而这将成为影响日本经济的不稳定因素之一。日本目前处于货币宽松阶段，在消费税上调、储蓄率下降和贸易逆差等因素的作用下，未来的经济前景仍不明朗。
欧元区经济有所放缓。2014年7-9月份欧元区PMI指数分别为53.8、50.7和50.5，呈现逐月下滑走势，目前仍维持在50以上。从失业率数据看，7-9月份欧元区失业率始终维持在11.5%的水平，高位徘徊的失业率反映出欧元区经济复苏的动力有所减弱。法国、意大利、德国等主要国家经济增长均出现下滑，欧元区3季度GDP增长0.3%，经济较2季度明显收缩，需求增速的放缓使欧元区复苏前景再次黯淡。
1.1.1.2 全球粗钢产量小幅回落
2014年3季度全球粗钢产能利用率呈现出先降后升的走势。世界钢铁协会统计数据显示，分月来看，7-9月份产能利用率分别为75.4%、74.2%和76.1%。产能利用率先降后升，但仍然处于较低水平，显示出当前全球钢铁行业产能过剩问题仍然严重，化解过剩产能是全球钢铁行业需要共同面对的长期性问题。
从全球粗钢产量来看，2014年3季度，全球粗钢生产量为4.058亿吨，同比增长2.7%，环比下降2.2%。分月来看，3季度中各月份粗钢产量均在1.3亿吨以上，7-9月产量分别为1.368亿吨、1.346亿吨和1.344亿吨。3季度全球粗钢产量呈现环比小幅回落，但仍处于较高水平，全球钢铁业产能压力仍然较大。
图 1 2013年7月-2014年9月全球粗钢产能利用率变化趋势
数据来源：世界钢铁协会，国研网行业研究部加工整理
图 2 2011年3季度-2014年3季度全球粗钢产量变化趋势
数据来源：世界钢铁协会，国研网行业研究部加工整理
1.1.1.3 主要产钢区粗钢产量多数环比回落
2014年3季度，世界钢铁协会统计的8个产钢区中，多数呈现环比下降态势，而同比则增减各半，从3季度粗钢产量来看，绝对值处于较高水平，全球钢铁业供给压力仍然较大。从同比情况看，大洋洲、独联体、南美和欧盟呈现同比下降，而其他几个地区则同比增长，增幅最大的是中东/非洲地区，同比增长30.3%；北美增长3.8%，亚洲增长3.6%。大洋洲同比降幅最高，为5.4%，独联体下降3.6%，南美下降2.8%，欧盟下降0.8%。
而从环比情况来看，8个产钢区中，欧盟、独联体、亚洲和欧洲其他国家呈现环比下降，降幅分别为10.1%、5.9%、1.8%和0.7%。其他呈现环比增长的区域中，增幅最高的中东/非洲，增长17.3%，南美增长5.8%，北美增长4.1%，大洋洲增长2.5%。
表 1 2014年3季度主要产钢区粗钢产量环比及同比增减情况
单位：千吨，%
地区2013年3季度2014年2季度2014年3季度同比增幅环比增幅
全球395223 414932 405847 2.7 -2.2
亚洲266271 280948 275870 3.6 -1.8 欧盟27国39742 43853 39414 -0.8 -10.1 北美29859 29795 31005 3.8 4.1
独联体26990 27662 26023 -3.6 -5.9
南美12177 11183 11836 -2.8 5.8 中东/非洲9845 10938 12828 30.3 17.3
其他欧洲国家8927 9247 9180 2.8 -0.7 大洋洲1413 1305 1337 -5.4 2.5 数据来源：世界钢铁协会，国研网行业研究部加工整理
1.1.1.4 主要钢产国粗钢产量多数环比回落
粗钢产量排名前十位国家的粗钢产量占全球产量的80%以上，他们的产量基本反映了全球粗钢产量的变动趋势。2014年3季度，10大产钢国共计生产粗钢3.44亿吨，同比增长2.7%，环比下降1.9%。从各国情况看，10大产钢国中同比增长的国家有韩国、俄罗斯、印度、中国、土耳其、美国和日本，其中，增幅最高的是韩国，同比增长7.6%，其次是俄罗斯，增幅为6.6%，印度增长4.1%，中国增长3.9%，土耳其增长3.7%，美国和日本增幅较小，分别为1.6%和0.6%。同比下降的国家中，乌克兰降幅最大为28.4%，巴西下降2.7%，德国下降0.8%。
从环比情况来看，2014年3季度，10大产钢国中只有巴西、美国、俄罗斯和日本环比增长，增幅最大的巴西，增长4.9%，增幅最小的为日本，增长0.8%；在环比下降的国家中，
降幅最大的是乌克兰，下降25.7%；降幅最小的是印度，下降0.8%。10大产钢国中多数表现为环比下降态势，全球范围内钢铁供给压力有所回落。
图 3 2014年3季度前十大产钢国粗钢产量同比及环比增长速度比较
数据来源：世界钢铁协会，国研网行业研究部加工整理
1.1.1.5 全球钢材综合价格指数延续回落走势
全球钢价在3季度延续了小幅回落走势。CRU统计数据显示，3季度末全球钢材综合价格指数为157点，较2013年同期下降11.9点，较2014年2季度末下降5.1点。3季度全球扁平材与长材的价格均呈现环比回落走势，具体来看，3季度末扁平材、长材价格指数分别为152.3点和168.6点，较2013年同期分别下降9.3点和15.8点；较2014年2季度末分别下降4.1点和6.7点。
图 4 2013年7月-2014年9月全球钢材综合、扁平材、长材价格指数运行走势
数据来源：CRU，国研网行业研究部加工整理
1.1.1.6 主要产钢区季度钢价指数走势差异化
从主要产钢区——北美、欧洲、亚洲钢价情况看，与2014年2季度相比，各区域钢价指数呈现出差异化走势。CRU统计数据显示，3季度末，北美、欧洲、亚洲钢材平均价格指数分别为179.7点、153.6点和149.2点，较2013年同期分别提高9.1点、下降9.3点和下降21.7点；较2014年2季度末分别下降1.2点、提高2.7点和下降11.2点。
3季度三个区域钢价指数走势呈现差异化，欧洲地区指数意外呈现出环比走高态势，鉴于目前欧元区经济复苏较为脆弱，对于该区域钢价指数的回升需要持谨慎态度。北美和亚洲地区钢价指数环比回落，特别是亚洲地区下降幅度较大，反映出亚洲区域钢铁市场的弱势状态，在产能过剩的背景下价格指数回升难度较大。
图 5 2013年7月-2014年9月北美、欧洲、亚洲钢价指数运行走势
数据来源：CRU，国研网行业研究部加工整理
1.1.2 我国经济运行保持平稳
2014年前三季度，面对错综复杂的国内外形势，我国坚持稳中求进、改革创新的工作方向，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，国民经济在新常态下运行总体平稳、稳中有进。
国民经济运行平稳。据国家统计局初步测算，2014年前三季度国内生产总值（GDP）为419908亿元，同比增长7.4%。分产业看，第一产业增加值37996亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值185787亿元，同比增长7.4%；第三产业增加值196125亿元，同比增长7.9%。从环比看，2014年3季度国内生产总值较2014年2季度增长1.9%。
表 2 2013年3季度-2014年3季度各产业累计国内生产总值及增长情况
单位：亿元，%
国内生产总值第一产业第二产业第三产业季度
绝对数同比增长绝对数同比增长绝对数同比增长绝对数同比增长
2013年Q1-Q3 386761.7 7.7 35669 3.4 175117.8 7.8 175974.8 8.4 2013年Q1-Q4 568845.2 7.7 56957 4.0 249684.4 7.8 262203.8 8.3 2014年Q1 128213 7.4 7776 3.5 57587 7.3 62850 7.8 2014年Q1-Q2 269044.0 7.4 19812 3.9 123871 7.4 125361 8.0 2014年Q1-Q3 419908.0 7.4 37996 4.2 185787 7.4 196125 7.9 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 6 2011年3季度-2014年3季度我国累计GDP同比增长率变动趋势
数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理
固定资产投资增速小幅回落。2014年前三季度，全国固定资产投资（不含农户）357787亿元，同比增长15.3%，增速较上半年下降1.2个百分点。分产业看，第一产业投资8642亿元，同比增长27.7%；第二产业投资150180亿元，增长13.7%；第三产业投资198965亿元，增长17.4%。2014年前三季度，全国房地产开发投资68751亿元，同比增长11.7%，增速较上半年回落1.6个百分点；房屋新开工面积131411万平方米，同比下降9.3%；全国商品房销售面积77132万平方米，同比下降8.6%。
国内市场销售稳定增长。2014年前三季度，我国社会消费品零售总额189151亿元，同比增长10.8%，增速较上半年回落0.1个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额163132亿元，同比增长11.9%；乡村消费品零售额26019亿元，增长13.0%。
进出口增速回升。2014年前三季度，我国进出口总额194223亿元，同比增长3.3%，较上半年加快2.1个百分点。其中，出口104224亿元，同比增长5.1%；进口89998亿元，同比增长1.3%，进出口大致相抵，顺差14226亿元。9月份，进出口总额24417亿元，同比增长11.3%；其中出口13159亿元，增长15.3%；进口11258亿元，增长7.0%。
货币信贷增势平稳。2014年9月末，广义货币（M2）余额120.21万亿元，同比增长12.9%；狭义货币（M1）余额32.72万亿元，增长4.8%。9月末，人民币贷款余额79.58万亿元，前三季度新增人民币贷款7.68万亿元，同比多增4045亿元；人民币存款余额112.66亿元，前三季度新增人民币存款8.27万亿元，同比少增2.99万亿元。
工业生产保持平稳。2014年前三季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.5%，增速较上半年回落0.3个百分点。分地区看，东部地区增加值同比增长8.0%，中部地区增长8.5%，西部地区增长10.6%。分产品看，2014年前三季度464种产品中有346种产品产量同比增长。前三季度规模以上工业企业产销率达到97.7%，较上半年提高0.2个百分点，规模以上工业企业实现出口交货值87483亿元，同比增长6.4%。9月份，规模以上工业增加值同比增长8.0%，环比增长0.91%。
2014年前三季度我国经济增速保持平稳，增速与上半年持平；工业增加值增速小幅回落，变化幅度不大；前三季度出口保持了同比增长态势，外部需求表现良好；全国固定资产投资保持增长态势，但增速较上半年有所回落；房屋新开工面积与商品房销售面积继续维持同比下降态势，房地产市场维持弱势。前三季度国内工业生产有所减速，房地产市场继续呈现弱势，钢材需求受到一定压制。整体来看，在宏观经济调整的背景下，国内钢材需求量维持低迷状态。
1.2 钢铁行业政策环境解读
2014年3季度，湖南省发布了《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》，其根据湖南省大气污染的特点制定出更为有效的工作计划与目标，使相关企业与部门的工作方向更加明确；环保部发布了《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》，该政策将大气污染的治理工作明确到具体行业，有针对性地提出整改目标，且给出了治理工作的最终期限，处罚方式也更为严厉，较以往的政策法规力度更强；我国钢铁产品相关贸易保护案件数量为8起，较2014年2季度减少1起。
1.2.1 《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》发布
当前我国各地均存在严重大气污染，雾霾天数明显增加，而造成污染的一个重要因素就在于工业生产过程中所产生的废气，特别是钢铁工业，现阶段国内钢铁产能严重过剩，大量不符合环保标准的生产设备对环境造成的破坏相当严重，针对钢铁行业的污染治理迫在眉睫。为加快大气污染的治理工作，针对本地区特点制定出更为有效的工作计划与目标，同时更好地贯彻落实国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，湖南省环保厅于2014年7月9日发布了《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（以下简称《细则》）。
《细则》分为大气污染防治现状分析、年度目标、年度重点任务、年度重点工程项目和年度保障措施等5大部分，在“大气污染防治现状分析”部分中，总结性地阐述了湖南省污染现状及存在问题，2013年，长沙、株洲、湘潭3个城市空气超标天数比例达到44.7%，年内全省共排放二氧化硫64.1万吨，氮氧化物58.8万吨；湖南省污染治理方面的难点主要在于省内高能耗、重污染行业占据主导地位、机动车排污治理较为滞后、落后产能数量庞大等，整体来看，湖南省大气污染防治工作面临的形势较为严峻。
在“年度重点任务”部分中，《细则》提出，湖南省原则上将不再审批钢铁等产能严重过剩行业新增产能项目，大力推进城区重污染企业搬迁改造，逐步启动清水塘区域、湘钢、涟钢等重污染企业的转型升级、绿色搬迁。从以上内容可以预见，未来湖南省将注重钢铁行业的结构调整，首先对于新增产能加以严格限制，避免了钢铁等过剩行业供求矛盾的进一步加剧，同时对缓解大气污染状况起到积极作用；其次，湖南省将启动钢铁企业的搬迁工作，对城区内的重污染企业进行改造和外迁，在很大程度上能够降低市区的大气污染水平，钢企外迁在北京、河北等地曾有过先例，并且取得了较好的效果，预期未来湖南省内部将有更多区域将实施钢企的外迁工作，这也将在很大程度上加快大气污染治理工作的进程。
《细则》中还提到，在2014年度湖南省计划完成钢铁、石化、水泥等产能过剩领域的重点工程项目22类，共计913个，预计投资额达到45.6亿元，其中针对钢铁领域的重点项目包括“钢铁烧结机/球团二氧化硫治理”和“钢铁行业颗粒物治理”两大类共8个项目，投资额超过3.8亿元。2014年湖南省污染治理项目数量较大，投资额也较高，相关企业通过投资污染治理项目，能够使污染治理范围更为细化，不仅能够切实起到治理污染的作用，并且使企业相关设备得到了更新改造，从长远角度来看对企业自身与整个钢铁行业都具有重要意义。
整体来看，《细则》针对湖南省大气污染的特点提出治理污染的目标与任务，使相关企业与部门的工作方向更加明确，同时提出了针对治污工作的相应保障措施，为改善本区域内工业大气污染状况和国家政策的落实提供了有力保证，在《细则》的指导下，预期将使湖南地区大气污染状况得到明显改善。
表 3 钢铁烧结机/球团二氧化硫治理项目
地市项目名称规模(平
方米)
项目建设内容
二氧化硫
减排量
(吨/年)
预计投资
（万元）
责任单位
湘潭湖南华菱湘潭钢铁
有限公司3#烧结机
脱硫减排项目
180
3#烧结机石灰石-
石膏法脱硫改造项
目
3689 5000
湖南华菱湘
潭钢铁
湘潭湖南华菱湘潭钢铁
有限公司1#烧结机
脱硫、2#烧结机2#
烧结机项目
360+360
1#烧结机石灰石-
石膏湿法脱硫改造
项目
521 10000
湖南华菱湘
潭钢铁
娄底冷水江钢铁有限责
任公司烧结机烟气
脱硫工程
135
采用石灰石石膏法
工艺，建设烧结机
烟气脱硫
1500 2800 冷水江钢铁
娄底冷水江钢铁有限责
公司烧结机烟气脱
硫工程
135
采用石灰石石膏法
工艺，建设烧结机
烟气脱硫
1500 2800 冷水江钢铁
资料来源：《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》，国研网行业研究部加工整理
表 4 钢铁行业颗粒物治理项目
地市项目名称项目建设内容预计投资（万
元）
责任单位
衡阳高炉煤气提纯项目对高炉煤气进行提纯后直接用于轧管
工艺，降低高炉煤气放散率，基本实
现零放散，减少高炉煤气放散对周边
环境的影响
12700
衡阳华菱钢
管有限公司
衡阳高炉荒煤气除尘净
化改造项目
对高炉荒煤气除尘净化系统进行技术
升级改造，降低高炉煤气放散对周边
环境的影响
2200
衡阳华菱钢
管有限公司
娄底210转炉厂除尘系
统优化改造工程
新建一套转炉二次除尘系统；现有两
座转炉二次除尘炉前/炉后吸尘罩（含
导流板、挡火门及轨道）、管道、阀门
等改造完善；中间包倾翻除尘系统改
造完善；新增钢包热修、冻块切割产
尘点治理；外围配套生产用水、电及
压缩空气。2014年一季度投运。
2500
湖南华菱涟
钢有限公司
娄底炼铁厂除尘改造8#高炉槽上移动通风槽整改，槽上扬
尘治理；恢复二烧、三烧、四烧仓顶
除尘器，加大仓顶布袋除尘器过滤面
积；对130、180、280m2烧结电除尘
器进行防腐改造等。
500
湖南华菱涟
钢有限公司
资料来源：《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》，国研网行业研究部加工整理
1.2.2 《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》发布
京津冀地区钢铁产能较大，特别是河北省作为我国钢铁第一大省，钢铁企业众多，其由于钢铁生产造成的大气污染使周边区域也受到了严重影响。2013年9月份，环保部曾发布《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》，时隔一年，为进一步加强京津冀及周边地区等污染重点范围的治理工作，同时更好地贯彻落实《大气污染防治行动计划》、《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》等政策法规，环保部于2014年7月25日发布了《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》（以下简称《方案》）。
《方案》包括总体要求、重点任务、保障措施三大部分，其中“总体要求”提出，按照“分业施策、分类指导”的原则，加快推进钢铁等4个行业的大气污染治理工作，在2014年底前，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘等主要大气污染物排放总量均较2013 年下降30%以上。从总体目标来看，《方案》对于污染治理的针对性进一步加强，重点集中在钢铁、电力、
平板玻璃和水泥4个行业，并且强调治理改造期限为2014年底前，无形中对相关企业提出了更为紧迫的要求，促使企业尽快进行设备改造以完成污染治理目标。
在“重点任务”中，《方案》提出，钢铁企业要抓紧脱硫除尘设施的建设，烧结机和球团生产设备均应安装脱硫设施，实施全烟气脱硫并逐步拆除烟气旁路，2014 年底前，京津冀区域要完成257台钢铁烧结机（含球团）的脱硫改造和139家钢铁企业的除尘综合治理。从内容来看，《方案》主要针对钢铁企业的设备改造提出相关要求，对于改造数量与改造期限均给出了明确指示。从《方案》发布日起，需要在不到半年时间内完成大批钢企的排污治理工作，这将使相关企业的工作压力明显增加，同时也显示出政府部门治理钢铁污染的决心。
在最后的“保障措施”部分中，《方案》给出了相应的支持政策，包括成立相关行业领导小组、强化监督检查和处罚方法等多个方面，用以保证钢铁等相关企业能够在限期内完成污染治理工作。此次《方案》的发布将大气污染的治理工作明确到具体行业，有针对性地提出整改目标，且给出了治理工作的最终期限，处罚方式也更为严厉，整体上看较以往的政策法规力度更强，在严格的监督与问责机制下，预期2014年底京津冀及周边区域的大气污染状况将出现好转。
表 5 《方案》中“法律责任”部分处罚措施细则
保障措施内容
加强组织领导各地要成立钢铁等行业大气污染限期治理工作领导小组，负责治理行动的推进实施。制定具体可行的实施方案和配套政策，加大资金支持力度，并在大气污染防治专项资金中予以统筹安排。企业是污染治理的责任主体，要切实履行责任，落实项目和资金，确保治理工程按期建成并稳定运行。中央企业要起到模范带头作用。
落实政策措施严格执行《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》，落实脱硫、脱硝、除尘电价；对环保设施安装改造符合要求的，要加快组织验收，电价补贴要做到足额和及时到位；对改造不到位或超标排放的，按照规定予以处罚。对达到燃气排放水平的燃煤机组，研究完善鼓励政策。全面提高二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排污收费标准。研究制定钢铁、水泥、平板玻璃等行业环保设施运行激励措施。
强化监督管理各地要加强日常督察和执法检查，建立季度报告制度，及时跟踪调度四个行业大气污染治理项目进展情况，省级环境保护主管部门于每季度初10个工作日内将上季度进展情况报送环境保护部。鼓励有条件的地区提前执行新的钢铁工业大气污染物排放标准。推进环境信息公开，各级环保部门和企业要及时公开企业污染物排放、治污设施建设及运行情况等信息，接受社会监督。
严格考核问责将各地和企业集团钢铁等行业大气污染限期治理情况纳入主要污染物总量减排和大气污染防治行动计划实施情况考核范畴。2015 年1 月，逐一核查钢铁、电力等项目完成情况；2015 年7 月，逐一核查水泥项目完成情况。对未按要求落实的，依据《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》等规定予以处罚，考核结果纳入政府绩效和企业业绩管理。向社会公告不达标企业名单，按《环境保护法》的规定实施按日连续处罚。
资料来源：《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》，国研网行业研究部加工整理
1.2.3 贸易保护案件数量仍较多
2014年3季度我国钢铁相关产品共遭遇8起贸易保护案件，较2014年2季度减少1起，案件数量仍然较高。案件中，欧盟和马来西亚各2起，韩国、墨西哥、美国和印度各1起。当前由于国内钢铁市场较为低迷，钢材产品价格维持历史低位，较低的价格增加了出口贸易方面的优势，而为了保护本国钢铁企业的利益，各国纷纷通过贸易保护手段打击中国钢材产品，这种状态预期仍将维持较长时间。国内钢企一方面需要随时做好应对贸易保护案件的准备，同时应加快高附加值钢铁产品的开发进程，以高质量的产品参与全球贸易竞争。
表 6 2014年2季度针对我国钢铁产品的贸易摩擦案件汇总
序号发布时间事件贸易保护
类型
发起国
1 7月24日韩国产业通商资源部下属的贸易委员会决定对从中国
进口的H型钢进行为期三个月的反倾销调查。如果贸易
委员会最终裁定从中国进口的H型钢存有倾销事实，并
因此对韩国国内钢铁行业造成损失，委员会将对原产于
中国的H型钢征收一定幅度的反倾销税。
反倾销韩国
2 8月12日墨西哥经济部国际贸易惯例总局函告我国驻墨使馆经
商处，称墨方已接受国内产业申请，决定对原产自中国
的钢和锌合金把手发起反倾销调查，该立案决议自发布
次日起生效。
反倾销墨西哥
3 8月14日欧盟对原产自中国的取向电工钢产品发起反倾销调查，
涉案产品参考税号：72251100、72261100。
反倾销欧盟
4 8月14日欧委会发布官方公告，对原产自中国的冷轧不锈钢产品
发起反补贴调查。
反补贴欧盟
5 8月18日应Ji Kang Dimensi Sdn. Bhd.的申请，马来西亚对进
口热轧钢板进行保障措施立案调查。
保障措施
马来西
亚
6 9月3日应国内产业的申请，马来西亚对原产于或自中国和韩国
进口的混凝土钢筋进行反倾销立案调查。
反倾销
马来西
亚
7 9月15日美商务部应美国内产业申请，对华钢制货架产品启动反
倾销反补贴调查。
反补贴美国
8 9月19日印度财政部保障措施局发布公告，称应其国内产业申
请，决定对进口冷轧不锈钢400系列产品发起保障措施
调查，其中宽度大于1700毫米的钢板被排除。
保障措施印度
资料来源：公平贸易局，国研网行业研究部加工整理
1.3 钢铁生产主要原材料市场情况
2014年3季度，我国铁矿石进口量呈现小幅回升走势，共进口24209万吨，较2014年2季度增加675万吨；3季度铁矿石进口均价延续了下跌态势。3季度国内铁矿石产量为41061.3万吨，较2014年2季度增加了1697.6万吨，环比增长4.3%。
1.3.1 铁矿石市场运行情况
1.3.1.1 铁矿石进口量有所回升矿价继续下滑
2014年3季度我国铁矿石进口量呈现小幅回升走势，进口矿价格则继续回落。具体来看，7-9月份我国分别进口铁矿石8252万吨、7488万吨、8469万吨，共计24209万吨，较2014年2季度增加675万吨；进口均价呈现出回落走势，7-9月份进口均价分别为92.28美元/吨、90.85美元/吨和88.53美元/吨。截至2014年3季度末，铁矿石进口均价较2014年2季度末下降13.96美元/吨，降幅为13.6%。
3季度我国进口矿价继续走低，并创下了自2012年以来的新低，全球铁矿石仍然处于供过于求的局面。根据必和必拓最新公布的产量报告显示，2014年3季度该公司铁矿石产量为5709万吨，同比增长17%，环比增长1%，创历史最高水平；力拓公司的报告显示，3季度公司铁矿石产量创新高，同比增长12%，达7680万吨，环比增长5%，铁矿石发货量同比增长15%至7800万吨，环比增长3%，同样创造了历史最高水平；淡水河谷公司公布，3季度公司铁矿石产量为8573万吨，同比增长3.1%，环比增长7.9%，创历史最高水平。从数据来看，三大矿商产量均再创新高，在全球钢铁行业低迷的背景下，铁矿石价格将维持低位运行。
图7 2013年7月-2014年9月铁矿石进口量及同比增长率变动趋势
数据来源：海关总署，国研网行业研究部加工整理
图8 2011年7月-2014年9月铁矿石进口均价走势
数据来源：海关总署，国研网行业研究部加工整理
1.3.1.2 国产矿产量有所增长
数据显示，2014年3季度国内铁矿石产量为41061.3万吨，较2014年2季度增加了1697.6万吨，环比增长4.3%；同比增加了2360.8万吨，同比增长6.1%。分月份来看，7月份国产矿产量为13674.1万吨，同比增长11.4%；8月份产量为13652万吨，同比增长3.9%；