上汽新能源分析

新能源汽车趋势下上汽集团的优势与劣势

一、新能源汽车已经成为必然趋势

按照发改委公告定义，新能源汽车是指采用非常规车用燃料作为动力来源(或使用常规车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、氢发动机汽车、其他新能源(如高效储能器)汽车等。在能源紧缺,环境污染越来越严重的今天,新能源汽车已成为汽车产业未来发展的趋势。

汽车工业对能源的改进上从未停止追求，从最初的蒸汽，到柴油汽油驱动，再到电力、混合动力，汽车的形态让外行人一看还是一个铁皮盒子加四个轮子，而在内驱动力上的改变和进步足以让人瞠目结舌。在最核心的发动机技术上，如何提高发动机机械效率和热效率是一直以来技术着重解决的问题，对于传统能源的应用，在机械水平跟设计水平上都达到了某种程度上的瓶颈，在相当长的一段时间里陷入了改变越来越微量的境地，无法发生质的变革，只有引入各种新能源的驱动技术，才有可能带来革命性的进展。新能源在汽车制造中的研发和应用，又带来了发动机、动力系统、底盘与车身、结构与材料、设计与制造工艺等汽车硬件上的革命创新。

现有的石油能源发动机汽车的成功替代品是天然气和液化石油气汽车。燃气成分单一、纯度较高、能与空气均匀混合并燃烧完全，CO和微粒的排放量较低，发动机在低温时的启动和运转性能较好。其缺点是其运输性能比液体燃料差、发动机的容积效率低、着火延迟较长及动力性有所降低。由于可燃气优秀的经济性对于以交通工具为业的公共交通产业，拥有巨大的优势，尽管其作为家用汽车有缺点，但经过多年的推广使用，此种汽车在公共交通系统中已经占据了重要的地位。

天然气和液化石油气汽车并非真正意义上的新能源汽车，但亦是信能源探索下的一种延伸，代表着人们对清洁有效的新能源的不懈追求。

真正的新能源汽车将是彻底取代内燃机结构的汽车，在驱动方式上主要是引入了电能。电动汽车顾名思义就是主要采用电力驱动的汽车，大部分车辆直接采用电机驱动，有一部分车辆把电动机装在发动机舱内，也有一部分直接以车轮作为四台电动机的转子。由于电力可以从多种能源获得，如煤、核能、水力、风力、光、热等，解除人们对石油资源日见枯竭的担心。电动汽车还可以充分利用晚间用电低谷时富余的电力充电，使发电设备日夜都能充分利用，大大提高其经济效益。有关研究表明，同样的原油经过粗炼，送至电厂发电，经充入电池，再由电池驱动汽车，其能量利用效率比经过精炼变为汽油，再经汽油机驱动汽车高，因此有利于节约能源和减少二氧化碳的排量，正是这些优点，使电动汽车的研究和应用成为汽车工业的一个“热点”。

厂商为了避免纯电动汽车的一些缺点，在家用市场又主要使用混合动力技术，既采用传统燃料的内燃机，又同时配以电动机来改善低速动力输出和燃油消耗的车型。这种混合电动汽车相对于传统汽车仍然拥有巨大的优势。采用混合动力后可按平均需用的功率来确定内燃机的最大功率，此时处于油耗低、污染少的最优工况下工作。需要大功率内燃机功率不足时，由电池来补充；负荷少时，富余的功率可发电给电池充电，由于内燃机可持续工作，电池又可以不断得到充电，故其行程和普通汽车一样。因为有了电池，可以十分方便地回收制动时、下坡时、怠速时的能量，在繁华市区，可关停内燃机，由电池单独驱动，实现“零”排放。有了内燃机可以十分方便地解决耗能大的空调、取暖、除霜等纯电动汽车遇到的难题。可以利用现有的加油站加油，不必再投资。可让电池保持在良好的工作状态，不发生过充、过放，延长其使用寿命，降低成本。

目前无论是纯电动汽车还是混合动力汽车，主要都使用蓄电池储存电力作为电动机的动力来源，这是当前技术水平所决定的，但我们对于其他电能来源也在研究，而且其可能是更遥远未来的主流，其典型代表是燃料电池汽车。

燃料电池汽车是指以氢气、甲醇等为燃料，通过化学反应产生电流，依靠电机驱动的汽车。燃料电池虽名为电池，却不仅能够储存电力，而且可以产生电力。其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用，而不是经过燃烧，直接变成电能或的。燃料电池的化学反应过程不会产生有害产物，因此燃料电池车辆是无污染汽车，燃料电池的能量转换效率比内燃机要高2～3倍，因此从能源的利用和环境

保护方面，燃料电池汽车是一种理想的车辆底盘与车身技术方面，结合新能源汽车体型较轻的特点，应用先进的传感器、控制器、执行器，发展控制算法软件和远程信息处理技术，提高汽车安全性和稳定性，实现智能化。有专家认为，对于电动车而言,最大的障碍就是基础设施建设以及价格影响了产业化的进程，与混合动力相比，电动车更需要基础设施的配套，而这不是一家企业能解决的，需要各企业联合起来与当地政府部门一起建设，才会有大规模推广的机会。如果燃料电池技术继续发展到可实用程度，将会解决蓄电池蓄电量有限跟充电基础设施不足两大问题。

总而言之，以电池储存能源的纯电动汽车与混合动力汽车为代表，新能源汽车已经成为当前历史条件下不可改变的趋势。

二、上汽集团的基本状况和新能源汽车发展

据上汽集团官网介绍，“上海汽车集团股份有限公司（简称“上汽集团”，股票代码为600104）是国内A股市场最大的汽车上市公司，截至2012年底，上汽集团总股本达到110亿股。目前，上汽集团主要业务涵盖整车(包括乘用车、商用车)、零部件(包括发动机、变速箱、动力传动、底盘、内外饰、电子电器等)的研发、生产、销售，物流、车载信息、二手车等汽车服务贸易业务，以及汽车金融业务。上汽集团所属主要整车企业包括乘用车公司、商用车公司、上海大众、上海通用、上汽通用五菱、南京依维柯、上汽依维柯红岩、上海申沃等。

2012年，上汽集团整车销量达到449万辆，同比增长12%，继续保持国内汽车市场领先优势，并以当年度762.3亿美元的合并销售收入，第九次入选《财富》杂志世界500强，排名第103位，比上一年上升了27位”。2013年上半年，上汽集团实现营业总收入2,809.28亿元，同比增长19.26%，实现归属于上市公司股东的净利润为114.66亿元，同比增长6.33%。上半年，公司实现国产整车销售257.35万辆，同比增长15.3%，销量继续保持国内市场领先地位，增速高出全国平均水平4.3个百分点，国内市场占有率比去年底提高0.6个百分点，达到23.2%。

在新能源汽车领域，上汽集团也取得了一些成果：

2010年世博会期间，上汽集团示范运营纯电动大巴120辆；纯电动场馆车200多辆；燃料电池大巴6辆；燃料电池观光车100辆；燃料电池轿车90辆；

混合动力大巴150辆；混合动力轿车500辆；混合动力超级电容大巴36辆；新能源特种车辆共计1300多辆。184天的世博会中，所有新能源汽车累计运送游客近2亿人次，行驶里程1242万公里，纯电动公交客车出勤完好率达99.6%。其中园区载客已经超过1亿人次，车辆安全平稳运行约600万公里。

2013年上半年，上汽新能源汽车销售在国内市场拔得头筹。其中，销售荣威750混合动力轿车380辆，累计销量达880辆，高居国内自主品牌榜首；销售纯电动客车40辆，累计销售340辆，位居全国之首；销售混合动力客车20辆，累计销售157辆，跻身全国六强。

上汽集团与政府有拥有良好的合作关系，2013年6月，上海市政府采购了10辆荣威E50纯电动车作为公务用车。上汽于2012年底签订的238辆E50销售合同，已于今年5月底之前全部交付客户。9月7日，中央党校新能源车队启动仪式在京举行。2013年9月，10辆上汽纯电动轿车荣威E50组建成首批新能源汽车中央党校体验中心车队

上汽集团并不满足现状，仍然在完善技术，先后完成了2辆Plug-in燃料电池轿车样车的全部开发实验和8辆样车的装配工作；完成国家863燃料电池客车项目整车的性能测试、低温启动测试及累计2500km的无故障运行测试。与新源动力公司联合开发的燃料电池系统、电堆及MEA、催化剂和金属双极板三大关键零部件，也在持续推进中。

三、运用SWOT等方法分析上汽集团

在分析上汽集团的优劣势时，我们运用了各种方法。SWOT分析中的重要一点就是对于关键成功因素的辨别，了解汽车行业的的关键成功因素，有助于我们对上汽集团的分析。我们认为，企业和品牌的形象，企业的技术和设计实力，政策支持和营销手段是最重要的部分。

“在新兴产业的孕育期，政府主导的‘官产学研’协同创新是推动新产品研发和产业化的主要机制。随着市场和技术不确定性程度的降低和新进入者的涌入，协同创新体系从政府主导向市场主导的转变是新兴产业从孕育期向市场导入期过渡的关键。”汽车行业属于资金密集型产业，推动这样的一个庞大产业的前进没有政府的支持，简直是寸步难行。中国作为全球市场中的新兴国家，新能源

汽车作为汽车行业中的新生事物，唯有在国家主导下的企业积极参与，才能推动我国汽车行业的向前发展。从2001 年的国家启动“863”计划电动汽车研究专项其，我国汽车行业特别是新能源汽车蓬勃发展，对于一个毫无汽车发展基础的发展中国家而言，在一些关键领域诸如动力设备上领先与国外。国务院发展研究中心课题组在一项研究报告中提到，“比亚迪开发出的锂铁电池在技术和成本上已经领先于日本和美国的公司”。

汽车市场尤其是中国市场有着充足购买力，对于汽车的需求和实际购买量迅速增大，这导致在中国汽车产品的增长率和换代率是较大的，在这个市场中，当一个汽车厂商逐渐获得消费者的更多青睐或者越发不被关注，就可能在未来获得与现在截然不同的市场地位。“根据中国社科院发布的数据，2012 年中国正式进入汽车社会，每百户家庭私人汽车拥有量超过20 辆”。2013年6月6日，中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会会长王侠在中国汽车市场发展高峰论坛上表示，“今年我国汽车产销量有望突破2000 万辆；再过10 年，中国汽车市场将迎来新的里程碑，新车产销量将达到美、欧之和，汽车保有量将达到世界第一，成为真正的汽车大国”。在这样一个消费背景下，不断开拓消费者市场，营销手段的强化，对于汽车厂商的品牌塑造，口碑塑造，销售量增长具有决定性意义。

政府多年来大力投入新能源汽车发展，上汽集团又具有国有企业的天然优势，对于发展中的上汽集团来说是重大机遇，对企业长足发展起重要作用。随着“863”计划的深入开展，中国政府在“十五”、“十一五”、“十二五”中资金投入巨大，上汽集团等车企都获得政府政策扶持。2013年3月份，中华人民共和国工信部公布《2013 年度党政机关公务用车选用车型目录(征求意见稿)》，在400 多款候选车型的目录中，中国的自主汽车品牌产品占到绝大多数，上汽集团获得了政府采购单中相当巨大的部分。

除了机遇以外，上汽集团作为现有的汽车行业霸主之一，也受到来自各方面的挑战。

首先是各个新兴的汽车厂商，尤其是比亚迪等新能源汽车优秀代表，他们在动力系统换代的背景下弥补了历史上的技术积累差距，掌握了一些核心的技术。作为电动车领域的领跑者和全球充电电池产业的领先者，比亚迪迅速控制了关系电动汽车成败的关键环节——动力电池核心技术，并已拥有实现大规模商业化的

技术和条件，能够开发更为节能、环保的电动汽车产品，实现性能的提升和普及应用。”在工信部《2012年度党政机关公务用车选用车型目录》中，”除了比亚迪插电式混合动力之外，其他4家车企的产品均为纯电动车，入选目录的混合动力车企仅有比亚迪一家。比亚迪在获得目录采购的同时，也可能获得地方政府的支持，这意味着其在混合动力新能源车销量方面或将领先于行业。”上汽集团推出的三款电动车在技术层面仍然有所差距，尤其是比亚迪刚刚推出的秦等家用混合轿车，在国家政策支持下获得较大的政府采购订单和私人采购补贴，可能极大的冲击新能源汽车甚至传统轿车的市场领域。

其次对于汽车企业和品牌的认识形成较大的地域分化，拓宽市场有较大难度。在江浙沪为代表的部分地区上海大众上海通用等汽车品牌的份额较大，以东北为代表的地区则是一汽大众的产品占据了主要市场。事实上，这也是中国巨大的国图所带来的必然结果，在欧洲等传统工业强国地区，相邻的各个国家主流品牌也存在较大分化。如果谁能在中国强力有效的突破这种地域关系，必将获得难以想象的销售进展。

四、新时期上汽集团的优势和劣势

（一）新时期上汽集团的优势

（1）上海国资委控股,政府背景浓厚。

据公司主页显示，截止到2013年9月30日，第一大股东为上海汽车工业（集团）总公司，持股数8191449931元，占总股本74.30%，为国有法人股。国有企业的先天优势使得上汽集团能够最优先享受政策的红利，而对于汽车这种大规模的工业，新能源汽车作为时代的导向，本身就受到国家的巨大重视。从历史来看，上汽集团的新能源汽车销售也确实相当一部分来自于政府采购。与政府的良好关系也有助于公司获得充足的消息，了解政策导向，做出正确的决策，制定合理的公司战略。

（2）企业历史较长，积累深厚。

上汽的成长是与新中国的成长一起走来的。1955年12月，上海市内燃机配件制造公司成立。1985年3月21日，上海大众汽车有限公司成立，此后连续二十多年领导国内轿车市场。1995年9月1日，经过一系列改制，今天的上海汽

车工业（集团）总公司诞生。从一个汽车修理和零配件企业发展到今天拥有从乘用车到商用车全系列产品以及核心零部件在内、产业链完整的、国内销量最大的汽车企业集团。从器部件知道到整车组装，上汽业务涉及到汽车生产的各个领域，在60多年的发展中，从基础做起，积累了丰厚的技术储备、人才储备、资金储备。

（3）较早布局新能源汽车产业且后续投资巨大。

早在2005年，上汽集团就积极布局新能源汽车，加强研发与合作。“2005年4月29日，由上汽集团和上海交通大学联合开发的二甲醇（DME）汽车项目通过专家评审。”当年10月，“上汽集团和美国通用汽车公司正式签署合同协议，进一步强化在清洁能源汽车领域合作”。上汽集团执行副总裁陈志鑫在2012年北京车展上表示，“对于新能源汽车的基础建设，上汽已投资20 亿元，而今后5 年还将继续投资60 亿元”。“保证新能源投入的持续性，上汽甚至在做资本积累。2011年上海汽车集团股权投资有限公司揭牌开业，首期注册资本5 亿元。该公司经营范围包括对汽车及相关行业的投资和管理，其他股权投资等。”

（二）新时期上汽集团的劣势

（1）缺少决定性的核心技术。

国内汽车制造厂商由于起步晚，缺少足够的技术积淀，事实上，在动力核心部件上如内燃机及变速箱等领域，我国汽车制造企业与世界先进行列仍有较大差距，只有依靠一些决定性的核心技术，才能在汽车动力系统的变革中翻盘的普遍问题，上汽集团也不例外。据统计，在我国汽车电喷系统、发动机管理系统、ABS、微电机、安全气囊等核心零部件产量中，外资企业所占比例分别为100%、100%、91%、97%和69%，中高端车所需的自动变速器78%为进口产品”。

不同的汽车厂商对这个问题有不同的解决方法，如奇瑞集团主打小型电动车，避开与其他新能源汽车的正面对抗，比亚迪作为电池行业的龙头企业，拥有电池技术的巨大优势，迄今为止上汽集团共推出3款新能源汽车，分别为荣威旗下的750、E50、550 Plug in，我们发现上汽集团在新能源汽车领域加大投入取得了一些技术成果，但缺少决定性的技术特点和优势。

（2）自主品牌影响力不足，形象受限。

上汽集团在国内汽车市场的重要地位主要由其合资品牌尤其是上海大众和上海通用的树立，但是在新能源汽车的发展过程中，在中国汽车走向世界的过程中，自主品牌的形象树立至关重要。上汽集团其自主品牌荣威及MG一方面与常见国产品牌相同，由于在起步阶段，技术、规模、品牌影响力较差，定位较低，在消费者心目中形成了经济计划后的次选这样一个形象；一方面上汽集团自主品牌的主打车型往往以相对于同级别产品更好的舒适性和更大的空间为特点，在相对于新的领域，尤其是技术革新的新能源汽车领域，难以获得相符的进去形象；另一方面在各种国产汽车品牌中，上汽对于技术研发的投入并不为多数消费者看好，其没有形成一个技术企业和技术品牌的印象。

在2013年胡润品牌榜中，共有长城汽车、东风、比亚迪、长安、吉利、奇瑞、福田7家车企上榜，上汽集团旗下自主品牌则榜上无名，这是其品牌问题的体现。

五、基于优劣势分析的新时期上汽集团技术战略分析

上汽集团继续加大投入进行技术研发的同时，还需要与相关高校、相关企业展开全面合作，尤其是拥有稳定关系的合资企业，以此对抗其他厂商在新能源汽车行业已经取得的技术成就，特别是电动电池核心技术在世界上处于领先地位。

上汽集团不能受限于合资品牌的优势影响，还要继续扩大自主品牌的影响力，同时将企业的影响力辐射至全国，在更广泛的地域内获得良好的口碑和市场反响，这对企业的营销部门也是一个考验。

在现有的政治体系和市场体系中，上汽集团的国有企业背景仍能提供巨大的战略预备时间优势和政策红利，但上汽集团不能满足于此，更要靠市场的力量和品牌的力量在国有汽车厂商和国有汽车品牌中屹立，今年开始提出的国资改革是一个难得的机遇。

六、总结

上汽集团作为中国的超大型国有车企，在中国汽车行业拥有重要地位，在政策影响、时代背景和全企业人员的共同努力下，上汽集团已经取得了突出的成就。但是，在中国汽车走向世界的过程中，在新能源汽车的大潮中，上汽集团只有认

清自身优势与劣势，在依托政策红利的同时，加强自主创新，培养核心技术，扩大品牌影响，才能更好的面对新时代的挑战。