2018年美国人力资源服务行业市场调研分析报告
2018年美国人力资源服务行业市场调研分
析报告
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
前言
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目录
第一节美国人服行业规模 (5)
一、美国人服行业营收 (5)
二、人服起源于美国 (6)
三、美国人服爆发式增长 (7)
第二节美国人服行业发展分析 (9)
一、美国人服行业与主体经济发展 (9)
二、内部驱动 (10)
1、以第三产业为重的经济结构是美国人服起跑的基础 (10)
2、高额专业人才成本成为美国人服壮大的一大诱因 (12)
三、外部条件分析 (14)
第三节人服行业产业链分析 (16)
一、子行业格局各异 (16)
二、人力资源管理软件增长 (17)
三、在线招聘发展 (19)
四、中高端人才寻访与人力资源外包市场 (21)
五、灵活用工市场 (23)
六、行业洗牌持续进行 (26)
第四节美国人服市场领先企业 (28)
一、Workday (28)
二、领英 LinkedIn (31)
三、光辉国际 KORN FERRY (35)
四、万宝盛华 Manpower (38)
五、安德普翰 ADP (41)
第五节中国人服行业发展 (45)
一、行业规模分析 (45)
二、信息化提速，数据资产变现 (47)
1、借鉴美国人服产业信息化 (47)
2、数据资产变现，互联网社保用 B2B+O2O 模式构筑竞争壁垒 (47)
三、科锐国际 (48)
图表目录
图表1：2016 年美国人服行业总营收1424 亿美元 (5)
图表2：美国人服行业规模占全球30%位列首位 (6)
图表3：国际劳工组织对待私营服务业态度由明令禁止逐渐转变为认可鼓励 (6)
图表4：美国人力资源发展经历四个阶段 (7)
图表5：人力资源服务业发展与经济走势密切相关 (9)
图表6：就业形势对美国人服行业增长率有直接影响 (9)
图表7：根据人服行业增长率情况可将美国失业率走势划分为“三阶段” (10)
图表8：第三产业开始主导经济的时间点与现代人力资源管理起点相吻合 (11)
图表9：美国第三产业GDP 贡献率维持在75%-80% (11)
图表10：专业人才成为美国劳动力市场的半壁江山 (12)
图表11：专业人才用工成本持续走高促进企业对人服行业的依赖 (12)
图表12：专业人力资源服务能够有效提高公司经营效率 (13)
图表13：美国人力资源服务产业上中下游全览 (16)
图表14：云计算市场规模2020 年将达2410 亿美元 (17)
图表15：美国涉及人服务业务的SaaS“独角兽”公司 (18)
图表16：在线招聘竞争加剧，营业利润率低位运行 (20)
图表17：社交招聘网站快速超越传统在线招聘 (20)
图表18：HRO 显著减低人力资源管理成本 (22)
图表19：美国RPO 市场规模稳步扩大 (22)
图表20：美国劳动力供应能力严重不足，灵活用工成主要解决方式 (24)
图表21：灵活用工指数在美国三次经济萧条后都持续走高 (24)
图表22：灵活用工市场份额上升至81% (25)
图表23：超过51%的公司未来会增加灵活用工数量 (26)
图表24：Workday 使用界面采用现代化设计、简单易用 (29)
图表25：Workday 营收持续保持双位数增长 (30)
图表26：Workday 市值已超过220 亿美元 (30)
图表27：公司主要客户以大型跨国集团或对市场信息非常敏感公司为主 (31)
图表28：公司营收保持两位数增长 (32)
图表29：人才解决方案是LinkedIn 收入的主要来源 (32)
图表30：2016 年H1 美国市场营收占比达61% (33)
图表31：截止2016H1 美国用户数量占比30% (34)
图表32：2011 年以来公司营收持续保持正增长 (35)
图表33：公司猎头业务收入占比逐年下滑 (35)
图表34：万宝盛华集团下属四大品牌 (38)
图表35：万宝盛华是人才派遣领域的领头羊 (39)
图表36：公司收入进入平稳发展阶段，毛利率维持17% (40)
图表37：公司市场以北美、欧洲为主 (41)
图表38：安德普翰（ADP）SWOT 分析 (41)
图表39：ADP 两大业务板块收入持续增长 (43)
图表40：公司新业务预定量增长率表现良好 (44)
图表41：美国人服行业位居世界首位 (45)
图表42：2015 年房地产中介渗透率再创新高 (45)
表格目录
表格1：二战后美国人服快速发展孕育行业巨头 (8)
表格2：美国对于人力资源服务业的规制主要体现在派遣许可和“共同雇主”两个方面 (15)
表格3：美国人力资源服务子行业现状及参与企业 (16)
表格4：在线招聘逐渐进入 2.0 时代 (19)
表格5：美国人力资源外包行业在客户资源上具有绝对优势 (23)
表格6：美国人力资源服务市场重大并购市场屡见不鲜 (27)
表格7：美国人力资源服务业各大子行业巨头 (28)
表格8：光辉国际以收购的方式不断扩展业务模块 (36)
表格9：全球五大猎头公司运管异同比较 (37)
表格10：ADP 针对不同客户提供多样化的解决方案 (42)
表格11：渗透率提高至2.0%后我国人服行业规模将达到2852 亿元 (47)
表格12：美国人服机构背靠金融、互联网等背景各异股东从而实现数据变现 (48)
表格13：美国人力资源服务行业公司估值与科锐国际盈利预测 (49)