北京光环新网科技股份有限公司2015年第三季度报告全文-10554184170
北京光环新网科技股份有限公司2015年第三季度报告全文
北京光环新网科技股份有限公司
2015年第三季度报告
证券代码：300383
证券简称：光环新网
公告编号：2015-102
公告日期：2015年10月23日
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人耿殿根、主管会计工作负责人张利军及会计机构负责人(会计主管人员)张利军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、毛利率下降风险
截至报告期末，公司毛利率为34.34%，较去年同期下降8.3%。因公司燕郊机房及互联网数据服务一体化平台二期后续项目陆续竣工，IDC及其增值业务固定成本增加明显，导致报告期内公司毛利率下降。同时因为合作机房毛利率水平较自有机房相对较低，也摊薄了公司的毛利率水平。未来随着公司新建项目的增多，预计毛利率水平将面临继续下降风险。
公司将进一步完善营销制度，通过各种积极有效的方式激发销售队伍的斗志和潜力。同时，针对在建项目，为减少因各项目建设周期过长对公司业绩的影响，公司将采用分模块建设的方式，实行分批投产。同时公司将继续细化各岗位工作职责，完善规范服务流程，全员树立精品意识，努力提高服务品质和客户体验满意度。另外，公司将从控制成本入手，严格执行预算制度，全员提倡节俭风气，努力降低各项成本，积极应对毛利率下降风险。
2、未来整体经营业绩下滑风险
未来随着市场竞争的日益加剧以及行业环境的不断变化，公司整体经营业绩仍可能出现一定下滑。
报告期内，公司积极推进募集资金投资项目及由子公司光环新网（上海）信息服务有限公司负责实施建设的上海嘉定绿色云计算基地项目的建设进程。截至报告期末公司募投项目之一“互联网数据服务一体化平台二期项目”建设已经完成并处于调试之中，该项目的竣工将有助于提高公司的总体运营能力和整体竞争实力，进一步提高公司的行业竞争力，力争保持业绩稳步增长。
3、客户集中度较高的风险
截至报告期末，公司前五名客户合计销售金额占当期销售总额的51.83%，公司客户集中度较高，如果前五大客户因为经营策略或者其他因素发生不利于本公司的情况，将会对公司的业务经营造成一定的影响。
多年来公司始终坚持“我们为您想得更多”的服务理念，不断提升服务品质，为客户提供7×24小时无间断的服务保障。公司建立了完善系统的故障快速响应机制，保障故障发现及时、处理快速；定期客户体验回访制度使得公司及时了解客户需求，快速做出相应调整，最大限度提升客户满意度。针对大客户公司专门配备了具有丰富市场和客服经验的人员，为大客户提供全方位高品质的服务。随着大客户数量级合同额的不断增加，为公司业绩增长提供有力保障。
4、供应商比较集中的风险
截至报告期末，公司前五名供应商合计采购额占公司当期采购总额的比重为70.36%，如果公司主要供应商因为经营策略或者其他因素发生不利于本公司的情况，将会对公司的业务经营造成一定的影响。
多年来公司一直与各主要供应商保持着长期良好的合作关系，按照科学客观的评价体系定期对现有供应商各项指标进行评估，及时调整优化采购策略。针对重点采购项目，采取分类别招标机制，选择最具性价比的供货商。同时公司的采购部门积极与市场上同类供应商接洽联系，建立了完善的供应商数据库，掌握最新市场动态，在努力寻求性价比最高的产品供应同时，有效地避免了对单一供应商的过度依赖。
5、技术更新较快风险
互联网及其相关应用的高速发展要求公司的核心技术具备快速更新能力，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，如果公司的核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。
报告期内，为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司持续加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公司在IDC领域的核心竞争力；同时通过提高核心技术人员的待遇，加大人才引进与培养、扩充所需人才，增强员工凝聚力。
6、重大资产重组存在不确定性的风险
2015年10月21日公司第二届董事会2015年第八次会议审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，同意公司以发行股份及支付现金的方式购买北京中金云网科技有限公司100%股权和北京无双科技有限公司100%股权，同时募集总额不超过购买资产总额100%的资金。本次重组方案尚需获得公司股东大会通过并报中国证监会核准。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金2015年9月30日余额74,325,579.67元，较2014年12月31日余额238,977,816.19元减少68.9%，主要原因为公司使用了IPO募集资金。
2、应收账款2015年9月30日余额86,484,366.63元，较2014年12月31日余额43,948,945.46元增长96.78%，主要原因为公司IDC及增值服务业务扩大，相应导致应收款项增加。
3、预付款项2015年9月30日余额8,765,852.22元，较2014年12月31日余额2,564,139.47元增加241.86%，主要原因为预付上海嘉定绿色云计算基地项目工程款。
4、其他应收款2015年9月30日余额115,223,466.49元，较2014年12月31日余额3,040,686.28元增加3689.39%，主要原因为支付的保证金增加。
5、存货2015年9月30日余额1,639,528.73元，较2014年12月31日余额1,146,459.61元增加43.01%，主要原因为原材料采购结余增加。
6、其他流动资产2015年9月30日余额9,215,873.25元，较2014年12月31日余额6,404,802.59元增加43.89%，主要原因为增值税进项税留抵余额增加。
7、长期股权投资2015年9月30日余额35,850,000.00元，为公司支付的北京科信盛彩置业有限公司增资款及北京华爱光环科技有限公司入资款项。
8、在建工程2015年9月30日余额45,769,112.62元，较2014年12月31日余额14,321,931.77元增长219.57%，主要原因是互联网数据服务一体化平台二期后续项目建设投入。
9、无形资产2015年9月30日余额162,292,138.66元，较2014年12月31日余额37,737,014.03 元增长330.06%，主要原因是公司收购北京德信致远科技有限公司增加了土地使用权。
10、短期借款2015年9月30日余额71,522,406.88元，较2014年12月31日余额42,396,232.54元增加68.7%，主要原因是银行流动资金贷款增加。
11、应交税费2015年9月30日余额5,003,720.53 元，较2014年12月31日余额3,467,169.06元增加44.32%，主要原因为公司利润总额增加导致应交税金增加。
12、其他应付款2015年9月30日余额539,644.45元，较2014年12月31日余额5,249,376.74 减少89.72%，主要原因为公司支付了收购光环新网（上海）信息服务有限公司余款。
13、长期应付款2015年9月30日余额94,936,148.27元，2014年12月31日余额0.00元，增加原因为公司开展售后回租融资租赁增加应付款。
14、实收资本2015年9月30日余额272,900,000元，较2014年12月31日余额109,160,000元增加150%，增加原因为公司用资本公积转增股本；资本公积2015年9月30日余额147,423,183.83元，较2014年12月31日余额311,163,183.83元减少52.62%，减少原因为公司用资本公积转增股本。
15、2015年1-9月公司营业收入同期增长率为31.09%，2015年第三季度营业收入同期增长率为31.73%，主要原因为公司IDC及增值服务业务扩大，其中2015年1-9月IDC及其增值服务同期增长率为43.06%；
16、2015年1-9月公司营业成本同期增长率为50.06%,管理费用同期增长率为17.13%；2015年第三季度营业成本同期增长率为52.91%，管理费用增长率为30.92%，增长原因为营业收入的增长导致成本和费用随之提高。
17、2015年1-9月公司营业税金及附加较上年同期减少90.34%，2015年第三季度营业税金及附加较上年同期减少68.54%，原因为公司主要业务于2014年6月1日起营改增。
18、报告期财务费用变动原因是银行贷款余额增加及融资租赁未利息费用摊销。
19、2015年1-9月资产减值损失同期增长率为38.47%，增长原因为2015年9月30日应收账款余额增长，导致计提坏账准备
增加；2015年第三季度资产减值损失较上年同期减少259.27%，减少原因为2015年三季度收款比例较上年同期增长。
20、2015年1-9月营业外收入较上年同期增长41.67%，2015年第三季度较上年同期增长125.00%，增加原因是公司获得东城区发改委碳指标审计费用补助；2015年1-9月营业外支出较上年同期增长705.43%，增加原因是公司支付碳交易指标费用。
21、现金流量表项目：
经营活动现金流入比上年同期增长65%，其中：销售商品、提供劳务收到的现金增长56.49%，主要原因为报告期收入增长，收款增加所致；收到其他与经营活动有关的现金增长231.57%，主要原因是公司收回保证金。
经营活动现金流出比上年同期增长134.99%，其中：购买商品、接受劳务支付的现金增长111.08%，支付给职工以及为职工支付的现金增长43.54%，主要原因为报告期收入增长，相应成本增长支付现金；支付其他与经营活动有关的现金增长577.35%，主要原因是公司支付保证金；支付的各项税费较上年同期减少40.48%，主要原因是公司主要业务于2014年6月1日起营改增。
投资活动现金流入623,679.70元，上年同期金额0.00元，增加原因是报告期取得委托理财收益。
投资活动现金流出比上年同期增长100.08%，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少43.99%，主要原因是燕郊机房建设投入基本完成；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为公司收购北京德信致远科技有限公司及光环新网（上海）信息服务有限公司支付的现金；投资支付的现金为公司增资北京科信盛彩置业有限公司及出资北京华爱光环科技有限公司。
筹资活动现金流入比上年同期减少51.52%，主要原因是2014年公司发行股票募集资金；其中，取得借款收到的现金比上年同期增长756.51%，主要原因是公司开展售后回租融资租金获得现金，以及银行流动资金贷款提取金额高于上年同期。
筹资活动现金流出比上年同期增长6.41%，其中偿还债务支付的现金比上年同期减少33.68%，主要原因为报告期到期借款余额少于上年同期；分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长206.89%，主要原因是报告期实际现金分红金额高于上年同期，以及借款平均余额高于上年同期；支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少46.51%，主要原因是上年支付各项IPO中介费用。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务经营情况
报告期内，公司围绕企业发展战略和年度经营计划，顺应云计算及“互联网+”发展趋势，不断加强市场开拓力度，加快推进募投项目的建设，积极筹划并推进投资并购进度，促使公司业绩保持稳定增长。报告期内公司的营业收入为41,398.90万元，较去年同期增长31.09%；营业利润为8,670.48万元，较去年同期增长7.06%；归属于上市公司股东净利润7,456.53万元，较去年同期增长9.89%。
报告期内，公司根据年度经营计划，积极推进各项工作顺利开展。
市场营销方面
报告期内，公司顺应云计算及“互联网+”发展趋势，在不断提高IDC业务及ISP业务的市场占有率的同时，继续加强营销队伍建设，积极拓展云计算服务市场空间，全面提升了公司的营销业绩。
项目建设方面
报告期内，公司继续推进各募投项目的建设，“互联网数据服务一体化平台二期工程”项目已基本完工，即将整体投产运营，“互联网技术研发中心扩建”项目已完成91.74%建设进度，具体情况参见“第四节重要事项之二”的相关内容。与此同时，公司继续积极推进由子公司光环新网（上海）信息服务有限公司实施建设的上海嘉定绿色云计算基地项目建设步伐，目前该项目基础设施招投标工作正在有序进行，预计年内可完成基础设施主要设备的招投标。
技术研发方面
报告期内，一方面，公司持续针对城域以太网进行SDN技术研发，进行ISP流量精细化管理、大带宽产品研发及服务产品测试。另一方面，公司持续针对云计算平台进行研发，丰富云计算平台服务功能，为广大客户提供IaaS架构云计算服务提供有利基础；同时，公司继续加强混合云服务产品的研发，以满足客户多样化的云计算使用需求。
投资并购方面
公司充分利用资本市场的支持，围绕主营业务，通过投资并购方式，不断增强公司的综合竞争能力：报告期内，公司已完成对北京德信致远科技有限公司（以下简称“德信致远”）100%股权的收购，并已取得北京市房山区窦店镇高端制造业基地03街区O区7万平方米工业用地的国有土地使用权证，即将启动建设光环新网房山绿色云计算基地，为广大商企用户提供数据中心、云计算等互联网一体化解决方案服务；同时，公司加快与控股股东北京百汇达投资管理有限公司共同投资北京科信盛彩置业有限公司（以下简称“科信盛彩”）的步伐，目前已完成对科信盛彩的首笔增资，并启动亦庄绿色云计算基地项目的建设。
公司股票自2015年6月17日开市起因筹划重大事项停牌，2015年9月16日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以发行股份及支付现金的方式收购北京中金云网科技有限公司100%股权和北京无双科技有限公司100%股权，同时募集总额不超过购买资产总额100%的资金。2015年10月21日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次重大资产重组相关事项尚需提交公司股东大会审议并提交中国证监会核准。本次重大资产重组旨在加强公司原有业务规模，拓展云计算和大数据领域布局，充分发挥协同效应，促进公司发展，增强公司持续盈利能力。
2、未来展望
公司将紧跟互联网发展趋势，围绕企业发展战略，继续落实2015年度经营计划的实施。一方面，公司将积极推动上海嘉定绿色云计算基地、亦庄绿色云计算基地、房山绿色云计算基地及光环云谷燕郊绿色云计算基地二期项目的建设，不断提高公司服务能力与服务品质；同时，公司也将严格遵守各项法律法规，继续推进重大资产重组事项的各项进展，从而不断提高公司的持续盈利能力、行业竞争力和资本市场价值。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
公司及子公司光环云谷与亚马逊通技术服务（北京）有限公司及其相关企业签订的IDC及其增值服务订单总金额累计为50,114万元，报告期内履行金额为5,311万元，尚未履行金额为8,345万元。
公司与中国移动通信集团北京有限公司的IDC及其增值服务订单总金额为57,533万元，报告期内履行金额为2,401万元，尚未履行金额为35,245万元。
公司与中国联合网络通信有限公司北京市分公司的IDC及其增值服务订单总金额为40,546万元，报告期内履行金额为847万元，尚未履行金额为38,106万元。
数量分散的订单情况
√适用□不适用
除上述重大订单外，截至报告期末，公司及子公司在手订单总数为2,250个，尚未履行金额为12,549.3万元。其中宽带接入订单数量为1,364个，尚未履行金额为3,531.4万元；IDC及其增值服务订单数量为886个，尚未履行金额为9,017.9万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况详见本节二之“1、报告期内主营业务经营情况”的相关内容。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用