2016年配方颗粒产业前景前瞻报告

2016年7月出版

正文目录

1、配方颗粒—中药饮片之进阶版 (4)

2、配方颗粒行业发展态势 (5)

2.1、促进中医药产业发展 (5)

2.2、配方颗粒政策有望放开 (6)

2.2.1、生产中药配方颗粒的中药生产企业应当具备的条件 (6)

2.2.2、生产管理 (7)

2.2.3、中药配方颗粒标准制定 (7)

3、配方颗粒市场空间分析 (8)

4、配方颗粒试水—六家企业获批试生产 (10)

5、中药配方颗粒先行者—六大企业分析 (11)

5.1、天江药业—行业领军者 (11)

5.1.1、研发壁垒分析 (13)

5.1.2、业绩高速增长 (14)

5.1.3、天江药业在全球发展 (16)

5.1.4、竞争优势分析 (16)

5.2、康仁堂—引领“全成分”理念 (17)

5.2.1、“全成分”理念 (17)

5.2.2、业绩快速增长 (18)

5.2.3、智能化中药房 (19)

5.2.4、配方颗粒产能情况 (20)

5.3、培力控股—“农本方”领跑香港市场 (21)

5.3.1、中医诊所管理及配药系统 (23)

5.3.2、农本方?中医诊所 (24)

5.3.3、与珍宝岛合作 (25)

5.4、华润三九—产能释放，待市场发力 (26)

5.5、新绿色药业—全产业链协同 (27)

5.6、趋势分析—配方颗粒+智能中药房+中医诊所+中医医生集团 (30)

6、积极布局配方颗粒市场的医药企业 (31)

6.1、康美药业 (31)

6.2、天士力 (32)

6.3、神威药业 (32)

6.4、香雪制药 (32)

6.5、康恩贝 (33)

6.6、佛慈制药 (33)

6.7、吉林敖东 (34)

6.8、济人药业 (34)

6.9、河北金木集团启动中药配方颗粒项目 (34)

6.10、川渝三大医药巨头联手进军中药配方颗粒市场 (35)

6.11、配方颗粒行业壁垒分析 (37)

6.12、竞争格局转化—拟进入者影响力分析 (38)

6.12.1、康美药业—大势者 (38)

6.12.2、佛慈药业—抢占西北市场 (39)

6.12.3、神威药业—区域优势型，围墙高筑 (39)

7、配方颗粒市场前景展望 (39)

7.1、配方颗粒市场规模测算 (40)

7.2、竞争趋势 (41)

8、风险提示 (41)

图表目录

图表 1：配方颗粒生产过程示意图 (4)

图表 2：中药配方颗粒优势分析 (5)

图表 3：2010-2019年中国中药产品市场规模及预测值 (8)

图表 4：2010-2019年中国传统饮片市场规模及预测值 (9)

图表 5：2010-2019年中国配方颗粒市场规模及预期 (9)

图表 6：配方颗粒试点生产企业简介 (10)

图表 7：天江药业部分配方颗粒产品（解表类）示意图 (11)

图表 8：解药表 (12)

图表 9：天江药业子公司结构 (12)

图表 10：2012-2015年天江药业营收、利润情况 (14)

图表 11：天江药业生产基地详情 (15)

图表 12：天江药业覆盖国家及地区情况 (16)

图表 13：康仁堂全成分配方颗粒品种表（部分品种） (17)

图表 14：2010-2015年红日药业配方颗粒业务营收情况 (18)

图表 15：智能化中药房调剂过程 (19)

图表 16：智能化中药房合作医院 (20)

图表 17：红日药业与康仁堂控股情况 (21)

图表 18：培力控股配方颗粒优势分析 (22)

图表 19：2012-2015年培力控股配方颗粒业务收入增长图 (22)

图表 20：培力控股配方颗粒业务分区域收入比重图 (23)

图表 21：培力智能中医诊所管理及配药系统 (23)

图表 22：农本方配方颗粒及服务布局 (24)

图表 23：与珍宝岛合作区域示意图 (26)

图表 24：中药配方颗粒全产业链 (28)

图表 25：新绿色中药配方颗粒全产业链示意图 (28)

图表 26：新绿色药材种植基地（部分） (28)

图表 27：新绿色智能中药房-全自动 (29)

图表 28：新绿色智能中药房软件系统 (30)

图表 29：配方颗粒+服务模式分析 (31)

图表 30：康美药业研发项目基本情况 (31)

图表 31：佛慈药业研发项目基本情况 (33)

图表 32：康美药业产业平台模式图 (38)

图表 33：2010-2026年中国传统饮片市场规模及预测值 (40)

政策春风起：2015 年 12 月 24 日，国家食品药品监督管理总局发布《中

药配方颗粒管理办法（征求意见稿）》，对于生产企业准入条件、药材来源可溯性、统一产品品质标准、生产工艺流程备案、产品制造和使用的监管等重要方面，向业界征求意见。配方颗粒政策有望放开。

未来 3 年配方颗粒市场有望达 200 亿：根据欧睿报告数据，中国配方颗粒市场规模由 2010 年人民币 19.95 亿元增加至 2014年人民币78.29亿元，复合增长率达40.7%，预计2016年及2018年整体规模将达 123 亿和 183 亿。根据中商情报网刊发的《2013-2018 年中国现代中药配方颗粒行业发展趋势及投资预测报告》，中药配方颗粒预计于未来年度维持年增长率约 30%，且市场整体规模预计将于 2016 年及 2018 年分别超过人民币亿元及人民币 188 亿元，数据与欧睿报告数据基本一致。配方颗粒以其便捷性、有效性迎合现代人生活方式，有望替代部分饮片市场同时吸引并转化部分新用户，扩大饮片市场规模。可以判断，随着配方颗粒质量标准的制定及成熟、临床应用的进一步推广，未来 10 年配方颗粒将占据 15%-25%饮片市场份额。

1、配方颗粒—中药饮片之进阶版

中药配方颗粒最初由日本于二十世纪七十年代发明而来，本质上是中药饮片的现代化形式，使用现代化提取及浓缩技术（复制制备汤药的传统方法）提取而得。配方颗粒产品包括单方和复方两种：单方产品为仅由一种成分制成的颗粒；复方产品则为根据《中国药典》及其他相关权威中医文献所记载配方由多种成分组合制成颗粒。目前仅配方颗粒单方产品可在中国生产及销售。

图表 1：配方颗粒生产过程示意图

中医师以多种单味药配方颗粒开出可满足个别需要的组合以根据症状治疗特定患者，患者将以单味药配方颗粒组成的处方组合加水溶解后服下。中药配方

颗粒可作为将中药材处方合剂（饮片）煎煮服用的另一选择，以该方式开出药方对患者而言饮用更为方便。

图表 2：中药配方颗粒优势分析

2、配方颗粒行业发展态势

2.1、促进中医药产业发展

我国政府支持、扶植中医药产业发展壮大。2015 年 5 月，国务院办公厅印发《中医药健康服务发展规划（2015－2020 年）》，指出七项重点任务，包括：一、大力发展中医养生保健服务，支援中医养生保健机构发展；二、鼓励社会力量投资提供中医医疗服务；三、推广发展中医特色康复服务；四、积极发展中医药健康养老服务，促进中医药与养老服务结合；五、培育发展中医药文化和健康旅游产业；六、支援中医药相关健康产品研发、制造和应用；七、大力推进中医药服务贸易，吸引境外来华消费，开拓中医药健康服务海外市场。