糖尿病药物市场研究报告_2006年
目录
第一部份：糖尿病用药市场概述 (3)
一：糖尿病流行病学分析 (4)
二、糖尿病用药简介及分类 (9)
第二部份：我国糖尿病用药总体市场状况 (12)
一：历年我国糖尿病用药市场规模及增长率 (13)
二：2005年糖尿病用药主要类别份额 (14)
三、糖尿病用药市场竞争态势分析 (15)
四、糖尿病用药主要品种市场增长率分析 (17)
第三部份：糖尿病用药市场品种分析 (18)
第一节、阿卡波糖 (19)
第二节、单组分胰岛素 (20)
第三节、二甲双胍 (21)
第四节、格列吡嗪 (22)
第五节、格列齐特 (23)
第六节、格列喹酮 (24)
第七节、罗格列酮 (25)
第八节、瑞格列奈 (26)
第九节、那格列奈（那格列胺） (27)
第九节、消渴丸 (28)
第四部份：我国糖尿病用药商品名、生产厂家、价格及进入医保目录情况 (29)
第一节、我国糖尿病用药商品名、生产厂家、价格情况 (31)
第二节、《2004年国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》情况 (33)
第五部份：我国糖尿病研发状况 (34)
第六部份：糖尿病用药市场政策分析 (40)
图
图1：我国医院市场糖尿病用药历年市场规模及增长率图 (13)
图2： 2005我国糖尿病用药西药主要类别分布图 (14)
图3：2005我国糖尿病中成药主要品种分布图 (14)
表
表1：2004-2005年全国糖尿病用药市场份额排名前20位的厂家 (15)
表2： 2004-2005年全国糖尿病用药市场集中度表 (16)
表3： 2004-2005年市场份额前10位糖尿病用药品种增长率 (17)
表4：2005年阿卡波糖市场份额排名前三位的品种情况 (19)
表5： 2005年单组分胰岛素市场份额排名前四位的品种情况 (20)
表6： 2005年二甲双胍市场份额排名前五位的品种情况 (21)
表7： 2005年格列吡嗪市场份额排名前五位的品种情况 (22)
表8： 2005年格列齐特市场份额排名前四位的品种情况 (23)
表9： 2005年格列喹酮市场份额排名前四位的品种情况 (24)
表10： 2005年罗格列酮市场份额排名前四位的品种情况 (25)
表11： 2005年瑞格列奈市场份额排名前三位的品种情况 (26)
表12： 2005年那格列奈市场份额排名前六位的品种情况 (27)
第一部份
糖尿病用药市场概述
一、糖尿病流行病学分析
1、疾病概述及分类
糖尿病（DM, Diabetes Mellitus）一词是描述一种多病因的代谢疾病，特点是慢性高血糖，伴随因胰岛素（Insulin）分泌及/或作用缺陷引起的糖、脂肪和蛋白质代谢紊乱。（注释：以上糖尿病定义是1999年世界卫生组织（WHO）和国际糖尿病联盟（IDF）公布，于当年10月中华医学会糖尿病学会和中国糖尿病杂志编委会联席会议，讨论并通过建议使用）
糖尿病是一种常见的代谢内分泌疾病，是由遗传和环境因素相互作用而引起的临床综合征（慢性、全身性、代谢性疾病）；是由于人体内胰岛素绝对或相对缺乏所至，以高血糖为主要特征；是一种终生疾病。它可以涉及全身各个系统，甚至诱发许多致命性并发症，严重影响人的劳动能力，并威胁人的生命安全。随着世界人口的老龄化，糖尿病已成为一种常见病、多发病，是一种严重危害人类健康的疾病。防治糖尿病已成为临床上重要的、紧迫的医疗保健问题之一，日益为人们所重视。糖尿病的主要有以下几种类型
①、胰岛素依赖型糖尿病（I型糖尿病 IDDM）
②、非胰岛素依赖型糖尿病（II型糖尿病 NIDDM）
③、营养不良型糖尿病
④、其它类型糖尿病
此外，据多种流行病学调查表明，我国糖耐者降低者（IGT）数量远远大于糖尿病患者数量，这个庞大的糖尿病后备军，会进一步发展成为真正的糖尿病患者。
2、糖尿病发病症状及发病特征
（1）、糖尿病的患病症状主要表现在以下几点：
①、血糖值和尿糖值均高于正常人
②、典型的“三多一少症状”
多尿：日小便次数明显增多
多饮：日饮水量超5镑（1壶半）
多食：没有出现“三十三，大转弯”，反而食量超常增长
消瘦：体力不支、体重下降（较以往）
此外，糖尿病患者常发生餐前低血糖现象，在饮食上表现出“上管不了下顿”。但相当一部分甚至多数病人并非具有全部上述症状，而是仅表现出某一种症状，甚至平时一无所知，直到全面体查时才被发现。
（2）糖尿病发病的基本特征：
①、糖尿病危害极大，需终身服药，费用高昂，确诊患者十分重视
②、患病率和病人数量增长特别快：由79年不足1%增至目前的2.4%，由当时的700万人增至目前的3000万人，年增100万人以上
③、II型糖尿病占95%以上，增长部分也主要是指II型
④、发病年龄趋向年轻化
⑤、糖耐量低者（IGT）患病率高于糖尿病本身，是糖尿病的后备军，但90%的人对此一无所知，正在一步步付出代价
⑥、增长最快的是从穷到富发展较快地区（如北京郊县高于市区）
3、糖尿病的并发症情况
糖尿病的主要并发症见下表
并发症特征
感染合并症以皮肤感染常见，疮疥易生难愈等。该并发症发病率没有明确的统计，但据我国某糖尿病专家介绍，糖尿病患者同时发生此症的比率不低于20%。
视网膜病变导致失明的概率比正常人高10倍，我国糖尿病患者并发视网膜病变的比率高达47%（国际平均水平为45%），是各种并发症之首。
高血压我国糖尿病患者并发高血压的比率高达43%（国际平均水平为35%），是糖尿病患者第二大并发症
肾脏病变糖尿病会诱发肾小球微血管病变、肾动脉硬化和反复或慢性肾炎等肾脏病变，我国糖尿病患者并发肾脏病变的比率为41.9%（国际平均水平为31%）,是糖尿病患者的第三大并发症
冠心病不少冠心病患者的致病元凶其实就是糖尿病，我国25%左右的糖尿病患者（国际水平为27%）同时患有冠心病下肢血管病变糖尿病患者还可诱发下肢血管病变，8.1%的糖尿病患者同时患有下肢血管病变（国际水平为5.6%）
脑血管病变脑血管病变也是糖尿病患者应该注意的问题，据统计，7%的糖尿病患者同时患有脑血管病变（国际平均水平更高，为11%）
4、糖尿病患病情况分析(1)、糖尿病患病情况分析
据世界卫生组织有关资料研究表明，在二十世纪八十年代中期，糖尿病患者总量在3000万人左右，至九十年代中期十年间，增长4倍，达到1.2亿人，到2006年全球糖尿病患者总量将再翻一番，达到2.4亿人，年平均增长率10%左右。对于众多的药品生产企业而言，早日攻克糖尿病，不仅是其所负社会责任之所趋，也是其获得巨额经济效益之所需。印度、中国、美国是当今世界糖尿病患者最多的三个国家，2000年的糖尿病患者总量分别是3600万人、3100万人、1700万人，今后这三个国家仍将是世界范围内糖尿病患者最多的国家。主要原因一是因为人口多、基数大，二是因为糖尿病发病率高。这三个国家也是目前全球范围内各类糖尿病研究机构最多、水平最高的地区。
我国改革开放刚刚开始的1978年我国居民糖尿病患病率仅为0.6%左右，之后十年时间，患病率一直处于缓慢增长阶段，至1990年已达到1.2%，即每百人中有一名糖尿病患者，全国糖尿病患者总量已达1440万人；自二十世纪九十年代以来，我国经济发展进入快速增长时期，居民糖尿病患病率也处于激剧上升阶段，1995年达到1.5%，至2000年总患病率已达到2.4%，全国糖尿病患者总量已达近3100万人。其中20岁至74岁居民的糖尿病患病率已达到3.21%，比1990年翻了一番还要高，年增长率高10%以上，平均每年净增加150万人以上。
糖尿病患病的区域分布特征：从地域分布看，我国糖尿病患病率基本上呈“北高南低、东高西低”的分布特征。从南北地域差异来看，东北地区患病率较高，吉林省达到了4.5%，远高于全国3.21%的平均水平，自东北向南部区域，患病率逐渐降低，河北山东河南等中原省份基本代表了全国糖尿病患病率的平均水平，中南地区特别是经济不太发达的省份，糖尿病患病率明显较低，处于2.5%以下水平；从东西部地区差异来看，东部沿海地区高于内地，特别是江浙沪一带，糖尿病患病率平均达到4%，而两湖江西等地的患病率均在2.2%左右，这与我国目前区域经济发展水平呈相同分布状态，体现了糖尿病患病率与居民生活水平高低紧密相关；除区域性差异外，我国糖尿病患病率还有一个显著的特点，全国或区域性政治经济中心地区患病率明显高于一般地区，北京最高，达5.3%，其次为上海，达4.6%，天津、广东、重庆则高达3.7%左右，远高于全国平均水平。而新疆、西藏等西部内地是糖尿病患病率最低的地区，在1.5%以下。
从各省居民糖尿病患者总量来看，人口大省，往往也是糖尿病大省。河南、江苏、山东、四川、广东是我国糖尿病患者总量超过150万人的省份。相比之下，患病率较高的东北地区和政治经济中心地区总量并非最高，表明各地区之间糖尿病患病率并不存在悬殊的差别，体现了糖尿病已经不是某一个地区的专利，而日益成为一种普遍的常见的疾病，应引起人们普遍的广泛的关注，但从市场集中化的角度考虑，患病率高的省份仍将是药品企业的进攻目标。
糖尿病患者的城乡分布：从前面有关糖尿病发病率的区域性差异特性分析，可以发现经济发展水平与糖尿病发病率具有基本类似的分布状态，但并不能说明两者之间存在必然的相关关系。而国家卫生部于
1998年举行的一次中国居民卫生状况调查结果显示，糖尿病患病率的高低与经济发展水平呈明显的正相关关系：城市高于县镇、县镇高于县乡、富裕地区高于贫困地区。省会以上城市最高，达4.8%，其次为中小城市和富裕县镇，平均为3.3%，而贫困小城镇、富裕县乡、贫困县乡，均低于2.8%的发病率。
糖尿病患者的性别分布特征：由于男性与女性在药品消费中表现出来的购买习惯、消费心理有很大差别，企业在市场细分过程中，往往会将目标人群的性别作为重要的细分标准。但近年来多数地区性流行病学调查报道显示，男女两性患病率无显著差异，患病率之比接近1：1。
糖尿病患者的年龄分布特征：卫生部一项20-70岁年龄居民糖尿病流行病学专项调查结果表明，年龄越高，患病率越高，60岁以上人群的患病率最高，达到11%以上，50至60岁人群患病率达到6.8%，平均每10个老年人中就有1名糖尿病患者，体现了该类药品市场以老年人为主体的不可替代性；40岁至50岁人群平均患病率为3.1%，相当于各年龄组的平均水平，也说明当前中年人群日益成为糖尿病的一大群体；准糖尿病患者—糖耐量低患者（IGT）的患病率与糖尿病（DM）患病率在年龄分布上基本相同，也是随着年龄的增长而增长，而且IGT的患病率要明显高于同年龄段的DM患病率，说明我国糖尿病患者群体的储备军相当庞大，甚至远大于糖尿病患者群的本身。
用同年龄段的DM患病率与IGT患病率相除，得IGT：DM的比值，代表该年龄段人群的糖尿病患病率增长系数的大小，得到的结果令人惊讶：该比值随年龄组的降低而增高，这表明我国糖尿病患者年轻化倾向在逐渐加剧。20-30岁组的DM患病率为0.6%，IGT患病率则高达2%，远高于DM本身患病率，IGT/DM 值为3.5；50-60岁组的DM患病率与IGT患病率分别为7.04%和7.84%，两者相差不大，IGT/DM值为1.1，远远低于20-30岁年龄段的IGT/DM值，这说明20岁人群糖尿病患病率的今后的增长率要远高于50-60岁人群。
糖尿病患者的文化程度分布特征：1999年我国中原晋冀鲁豫四省区一项糖尿病流行病学调查结果显示，不考虑年龄差别，随机抽取的居民样本中，文化水平的高低与糖尿病患病率有明显的负相关关系，即，文化程度越高，患病率越低，文盲居民的患病率最高，达5.94%，高中以上文化程度居民患病率则为2.7%。但调整年龄差别因素后，初中文化程度居民患病率最高,达3.78%，而且各组糖尿病患病率相差不大，最低为大学以上程度3.18%，这个结果符合我国当代老年人群文化水平较低的基本国情。这表明，文化程度低者在饮食、运动、保健知识等方面的不足在一定程度会增加糖尿病患病风险，但年龄因素仍然是糖尿病患病危险的最关健因素。
糖尿病患者的职业差异：据调查表明，我国居民中，家庭妇女糖尿病人最多，患病率为6.77%，其次为行政干部和个体户、工商人员，患病率分别为3.54%和2.97%，而科、医、教人士患病率并不高，与工人、农民相差不大，患病率在2.5%左右。
（3）糖尿病患病率增长原因分析
节约基因在作怪：据权威糖尿病专家介绍，长期贫困的人节约基因发达，以抵御饥饿的发生，一旦生活条件改善，摄入能量充足而节约基因不能及时退化，使得能量过多节余在体内而致糖代谢失调（详见向红丁教授“糖尿病五套马车”讲义）。我国长期以来人口多，底子薄，人民生活水平低下，“节约基因”相对发达，自1978年改革开放以来，人民生活水平有所改善，特别是90年代以来，经济发展太快，人们的物质生活水平不断提高，而文化、保健等素质又不能相应提高，导致糖尿病患病率越来越高，特别是有糖尿病家族史者，DM和IGT患病率（7.74%和6.47%）显著高于无糖尿病家族史者(3.21%和4.42%)；
老年人增加：糖尿病以老年人为主要患病人群，我国人口平均寿命由建国时平均40岁增至目前的70岁，提前进入了老年社会，60岁以上人群已经占到总人口的10%左右，这是我国糖尿病总患病率不断增高的重要因素。
检查手段提高：随着我国医疗保健、疾病检查技术的提高和普及，目前“只有想不到的糖尿病，没有查不出的糖尿病”。
人们的运动量越来越少而进食越来越丰富：
大量文献报道，糖尿病的发生与体力活动大小有关，加强体育锻炼是预防糖尿病的重要干预措施之一；肥胖是糖尿病发生的重要危险因素DM和IGT患病率随着体质指数增加而上升（见下表），超重者DM 患病率危险是正常人的2.36倍，而肥胖者患病率危险则是正常人的3.43倍。此外，调查还发现，糖尿病患者（DM）腰臀比平均为0.90，糖耐量低者（IGT）腰臀比平均为0.86，正常人平均为0.83。
不同体质指数（BMI）人群DM和IGT患病率（%）
吸烟、饮酒等因素：调查发现，DM和IGT病人吸烟指数分别为294和272，显著高于正常人的183，并且与DM及IGT患病率有明显的线性关系；饮酒累积量与DM患病率呈线性关系，有关学者正在进一步研究。
此外，现代生活过于紧张，压力过大，也是糖尿病发生的重要原因。
（2）、糖尿病患者的诊断及治疗情况
1999年广东地区一项调查表明，70%的糖尿病是在专项调查中首次发现。即我国糖尿病患者只有30%的人得到诊断，3000万例糖尿病患者中，只有不足1000万人进行了确诊，而另有2000万实际已经被糖
尿病缠身的人却不自知或没有被发现，而且据专家估计，在确诊的糖尿病患者中只有40%左右的人，即400万人在坚持服药治疗。
（3）、糖尿病患者的住院情况
我国糖尿病患者总量高达3000余万人，但每年住院总人数却不足30万人，即只有1%的住院率，可见该类病人住院率不高，体现了它作为慢性病的一大治疗特点。近十年来，我国城市医院糖尿病总病例数在逐渐上升，特别是最近两年，增长最快，1998年住院病例数13万人，2000年达到23万人，表明人们越来越重视糖尿病的正规治疗；与城市医院相比，县级医院病例数明显较少，十年来始终在2万例至4万例之间徘徊。
（4）、糖尿病患者的死亡情况
女性糖尿病患者的死亡率明显高于男性。从近十年来的调查统计，糖尿病患病率高低无明显性别差异，但无论城乡患者，女性死亡率明显高于男性，2000年，我国城市居民糖尿病死亡率男女性别比为1：
1.6，农村居民糖尿病死亡率男女性别比为1：1.7。
二、糖尿病用药简介及分类
药物治疗是糖尿病治疗的重点。除小部分经饮食治疗和运动治疗就能控制病情的Ⅱ型糖尿病病人以外，都需要进行药物治疗。糖尿病治疗药物有中成药和西药，其中西药在糖尿病的治疗中占主导地位，中成药在糖尿病的治疗处于辅助治疗的地位。由下图可见：糖尿病的药物治疗分为三个方面，口服降糖西药的治疗；胰岛素治疗；中药降糖药物治疗。下面对糖尿病的主要治疗药物作一个简述。
我国糖尿病用药品种结构图
糖尿病用药
1、口服降糖西药主要治疗药物
磺脲类降糖药物（SU）:从1956年开始采用，现已广泛用于临床，主要适用于有一定β细胞功能。在目前常用的磺脲类降糖药中，以优降糖（格列本脲）作用最强，易引起低血糖；美吡达（格列吡秦）、优哒灵、瑞易宁控释片作用快而短，适合老年糖尿病人用药；糖适平（格列喹酮）对肾脏影响最小，可用于糖尿病肾病患者；格列齐特、格列美脲（万苏平、亚莫利、迪北等）是新一代磺脲类药，比其他磺脲类药物有更强的胰外作用，除了能刺激胰岛素分泌外还有模拟或增强胰岛素作用，该药对肾功能影响小，且低血糖发生率低于优降糖。
双胍类降糖药:主要包括苯乙双胍和二甲双胍。由于苯乙双胍有引起乳酸性酸中毒的危险，在欧美国家已被淘汰。二甲双胍导致乳酸性酸中毒的报道极少，因此更为安全有效，近年来随着对其作用机制和特点的认识，应用越来越广泛。其适应症为：单独应用治疗Ⅱ型糖尿病，尤其是肥胖、血脂异常、高血压或高胰岛素血症的Ⅱ型糖尿病病人首选二甲双胍；单用双胍类或磺脲类有效，但未达到良好控制者，可两类药物联合应用；Ι型糖尿病在使用胰岛素治疗过程中血糖波动较大者，加用双胍类药有利于稳定病情。常用双胍类降糖药降糖灵（苯乙双胍）和降糖片（二甲双胍）。
α-葡萄糖苷酶抑制剂:是新的一类口服降糖药，于20世纪80年代上市，第一个葡萄糖苷酶抑制剂的有效成分为阿卡波糖，是生物合成的假性四糖。第二个为伏格列波糖。目前临床使用的制剂有阿卡波糖，伏格列波糖，米格列醇等。其中以阿卡波糖应用最广泛。该类药物的主要适应症为：单独应用于单纯饮食控制的Ⅱ型糖尿病患者，或与磺尿类和双胍类联合应用治疗的Ⅱ型糖尿病患者；Ι型糖尿病，在用胰岛素治疗的同时加用拜唐苹可减少胰岛素的用量，同时可平稳控制血糖；可用于IGT 者，可预防IGT向Ⅱ型糖尿病转化；可预防胃大部切除术后病人餐后的反应性低血糖
噻唑烷二酮类降糖药:是新一类治疗糖尿病药物。这一类药物在化学结构上的共同特点是具有噻唑烷二酮结构，药理作用也相似，即能改善胰岛素抵抗，故被称为胰岛素增敏剂。这类药物的主要适应症为：适用于Ⅱ型糖尿病，单独或与其他口服降糖药联合应用对肥胖者和严重胰岛素抵抗的病人效果较好；与胰岛素联合治疗Ι型或Ⅱ型糖尿病，可减少胰岛素用量；适用于非糖尿病胰岛素抵抗状态，如肥胖、高血压、多囊卵巢综合症等；治疗 IGT，干预其向糖尿病发展。这类药物包括如下几种：环格列酮、吡格列酮、恩格列酮和罗格列酮等。
促胰岛素分泌剂:又称餐时胰岛素分泌剂，是一种模拟生理性胰岛素分泌的新型降糖药。瑞格列奈(诺和龙)和那格列奈即属于该类药物。
2、中药降糖主要药物
目前我国口服降糖中成药产品主要有消渴丸、金芪降糖片、参芪降糖片/颗粒/胶囊、糖脉康颗粒、降糖舒胶囊、糖尿乐胶囊、玉泉丸、玉液消渴颗粒等。其中广州中一药业的消渴丸在口服降糖中成药中占有主导地位。
3、胰岛素及其类似药
胰岛素是最有效的糖尿病治疗药物之一。对于Ι型糖尿病患者而言，胰岛素是惟一的治疗药物。此外，还有30%～40%的Ⅱ型糖尿病患者最终需要使用胰岛素。目前国际和国内的众多机构都加紧对胰岛素非注射剂的研发。
第二部份
我国糖尿病用药总体市场状况
一：历年我国糖尿病用药市场规模及增长率
随着糖尿病患病率的增加，人们生活水平的提高以及医疗水平的提高，我国糖尿病用药市场规模逐年扩容，从2002年到2005年，糖尿病用药市场规模一直处于稳定增长态势，由2002年的41.87亿元上升到2005年的56.23亿元，其市场增长率维持在10％左右。
糖尿病治疗药物主要有中成药和西药，西药是治疗糖尿病治疗药物的主力军,且2002-2005年糖尿病西药的市场规模逐年扩展，而2002-2005年糖尿病中成药的市场规模有所波动，其市场规模维持在9亿元左右，由于糖尿病中成药市场主要由中一药业的消渴丸所主导，该品在市场中占半壁江山，因此该品的销售走势直接影响糖尿病中成药的走势，2003年由于消渴丸销售金额有所下降，因此2003年糖尿病中成药的市场规模也有所减少，2004年市场规模有所回升。
图1：我国医院市场糖尿病用药历年市场规模及增长率图
1020304050602002年2003年2004年2005年
0%
5%10%15%20%
二：2005年糖尿病用药主要类别份额
治疗糖尿病的西药品种主要有胰岛素及其类似物降糖药、α-葡萄糖苷酶抑制剂降糖药、磺硫脲类降糖药、双胍类降糖药、噻唑烷二酮类降糖药以及促胰岛素分泌剂降糖药。其中胰岛素及其类似物的市场份额最高；α-糖苷酶抑制剂的销售维持稳定增长，磺硫脲类药物和双胍类药物开始出现衰退迹象，噻唑烷二酮类药物及格列奈类药物的市场份额逐年扩大。这种趋势和国外基本类似。
图2：2005我国糖尿病用药西药主要类别分布图
糖尿病中成药在整个糖尿病用药中的市场份额相对较少。由图3可见，2005年糖尿病中成药在整个糖尿病用药中仅占16.49％的市场份额；在糖尿病中成药的主要品种中，消渴丸在市场中占有主导地位，它占领整个糖尿病中成药55.34％的市场份额，是糖尿病中成药产品唯一一个上5亿元的产品；目前市场上口服降糖中药的重点品种除消渴丸外还有糖脉康颗粒、金芪降糖片、参芪降糖片/颗粒/胶囊、降糖舒胶囊、辅仁糖尿乐胶囊、玉泉丸、玉液消渴颗粒等。
图3：2005我国糖尿病中成药主要品种分布图
三、糖尿病用药市场竞争态势分析
2005年糖尿病用药市场份额主要被外资、合资企业所主导。市场份额排名前四位的均为外资及合资企业，其中拜耳医药保健有限公司以23.95％的市场份额排名第一位，主要的代表品种有阿卡波糖；诺和诺德（中国）制药有限公司以21.78％的市场份额排名第二位，代表品种为胰岛素和瑞格列奈；礼来制药公司和中美上海施贵宝制药有限公司分别以8.18％和5.17％的市场份额排名于第三、第四位；北京万辉药业有限公司是唯一一个市场份额挤进前五位的国内生产企业，其代表品种有格列喹酮；其他厂家的市场份额均在5％以下。
表1：2004-2005年全国糖尿病用药市场份额排名前20位的厂家
排序厂家2004年份额2005年份额
1 拜耳医药保健有限公司24.00% 23.95%
2 诺和诺德（中国）制药有限公司24.49% 21.78%
3 礼来制药公司9.89% 8.18%
4 中美上海施贵宝制药有限公司 6.21% 5.17%
5 北京万辉药业有限公司 5.14% 5.12%
6 浙江杭州中美华东制药有限公司 2.77% 4.10%
7 天津华津制药厂 4.13% 2.92%
8 英国葛兰素史克制药 3.25% 2.84%
9 辉瑞制药有限公司 4.05% 2.23%
10 赛诺菲－安万特公司0.75% 1.82%
11 吉林通化东宝药业股份有限公司0.10% 1.78%
12 北京利龄药业有限公司 1.62% 1.50%
13 武田药品有限公司 1.44% 1.33%
14 江苏徐州万邦生物化学制药厂 1.08% 1.06%
15 四川宝光药业股份有限公司0.13% 0.98%
16 江苏常州四药制药有限公司0.00% 0.78%
17 上海九福药业有限公司0.20% 0.74%
18 山东迪沙药业集团有限公司0.65% 0.74%
19 上海医药工业研究所亚东药业公司0.08% 0.60%
20 江苏豪森药业股份有限公司0.32% 0.59%
（以2005年市场份额为排名顺序）
2、糖尿病用药市场集中度分析
从糖尿病用药的市场集中度来看，其市场的集中相对较高，2005年市场销售额排名前四位的厂家合计的市场份额为59.08％；市场销售额排名前八位的厂家合计的市场份额为74.06％；与2004年相比，2005年糖尿病用药的市场集中度有所降低，其赫尔因德指数也由2005年的0.140下降至2004年的0.122。
表2：2004-2005年全国糖尿病用药市场集中度表
年份四厂集中度（CR4）八厂集中度（CR8）赫尔因德指数（HI）
2004年64.59% 79.89% 0.14
2005年59.08% 74.06% 0.122
四、糖尿病用药主要品种市场增长率分析
从下表中看出：2005年市场份额排名前十位的糖尿病治疗用药的大部分品种均保持了稳定增长的发展态势。其中市场份额排第一位的阿卡波糖、市场份额排名第八位的瑞格列奈和市场份额排名第九位的罗格列酮的市场销售额增长速度较快，2005年的市场增长率均在20％以上；相对而言，胰岛素及其类似物的市场销售额的增长幅度较小。
表3：2004-2005年市场份额前10位糖尿病用药品种增长率
排序药名2004年份额％2005年份额％2005年增长
率％
1 阿卡波糖26.82% 28.88% 24.37%
2 单组分胰岛素21.95% 20.21% 6.37%
3 二甲双胍10.79% 10.37% 11.01%
4 格列吡嗪7.02% 6.06% -0.20%
5 胰岛素8.84% 5.83% -23.83%
6 格列喹酮 5.51% 5.70% 19.46%
7 格列齐特 6.07% 5.38% 2.51%
8 瑞格列奈 2.88% 3.70% 48.39%
9 罗格列酮 3.25% 3.58% 27.27%
10 精蛋白锌胰岛素 2.44% 2.15% 1.82%
第三部份
糖尿病用药市场品种分析
第一节、阿卡波糖
该药属于a-葡萄糖甙酶抑制剂，本品早于1975年由德国拜耳公司研制成功，并于1986
年在瑞士首次上市。该药是唯一经美国FDA批准的世界上第一个α－糖苷酶抑制剂，具有独
特的作用机理，即它结合于碳水化合物分解酶(α－糖苷酶)，从而竞争性与可逆性地抑制了
小肠中碳水化合物的分解，延缓了葡萄糖的吸收，拉平了餐后的血糖高峰。目前已被推荐为
治疗Ⅱ型糖尿病的一线药。
据SFDA南方医药经济研究所医院用药数据库显示：阿卡波糖在国内医院中的销售额近
年来呈现增长的势头,其占据糖尿病用药23.95%的比例，成为糖尿病用药中最主要的品种。
阿卡波糖基本由拜耳公司(拜唐苹)所主导，拜唐苹2005年的市场份额为85.85％；2005年
国内华东医药(卡博平) 的市场份额为12.13％，；其他企业的市场份额非常少。
表4：2005年阿卡波糖市场份额排名前三位的品种情况
市场占有率市场份额厂家商品名
2004年2005年增长率％2004年2005年增长率％拜耳医药保健有限公司拜唐苹86.79% 80.14% 19.01% 82.93% 85.85% 15.27% 浙江杭州中美华东制药有限公司卡博平12.68% 16.31% 65.77% 13.76% 12.13% 69.14% 四川宝光药业股份有限公司贝唐欣0.53% 3.52% 753.35% 3.30% 2.02% 876.22%