私募基金回访话术

回访话术

一、您好，您是***先生（女士/公司/机构）吗？

二、先生（女士），您好，我是雷根基金***号客服人员，请问您近期购买了我公司的***私募基金产品是吗?

三、感谢您的信任，为了维护您的权益，与您做个简短的电话回访可以吗？（客户回答“可以”）：谢谢您，为了确保您的权益，我们将对回访内容进行录音。

四、为确保信息安全，我们要先为您做个身份确认，您的身份证号/营业执照前六位是******，请问您的出生年月/营业执照后4位是多少呢？

五、请问您是否收到了私募基金合同？私募基金合同、投资者提示书、风险承受能力调查问卷、基金财产合法性申明书、风险揭示书（具体文件以具体产品合同为准）上的签字，是您亲笔签名/盖章的吗？

六、请问您对产品合同和风险揭示的内容已经阅读并理解了吧？

七、请问销售人员/业务员/我公司网上销售流程中是否已经对产品的合同条款，特别是“买者自负”原则及后果，都给您做了提示和说明？这个您都理解了吧？

八、为了保障您的权益，请您仔细阅读产品条款。在募集机构完成合格投资者确认程序后24小时内为投资者冷静期，在此期间您对产品如有疑义，有权解除基金合同，这您是否了解？

九、您购买本基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构，私募基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，这个您知道吧？

十、为了维护您投资账户的日常运作，公司会收取一些费用，您对费用的扣除项目及扣除的比例是否了解？

十一、为了便于您能及时收到产品净值服务，我们要核对一下联系方式，您的通信地址是***，联系人是***，电话是***，对吗？（是否还需要添加/保留一个联系方式）

十二、感谢您的配合，今后如果您对产品和服务有疑问，请拨打客户服务热线400-6789-949。祝您生活愉快！再见！