中国自动驾驶产业分析报告2017

研究报告

Economic And Market Analysis China Industy

Research Report 2018

zhongbangshuju

前言

行业分析报告主要涵盖范围

“重磅数据”研究报告主要涵盖行业发展环境，行业竞争格局和企业竞争分析，市场规模和市场结构，产品的生命周期，行业技术总体情况，主要领先企业的介绍和分析以及未来发展趋势等。

”重磅数据“企业数据收集解决方案

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关于我们

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第一节自动驾驶渐行渐近 (5)

第二节硅谷与底特律赛跑 (20)

第三节产业变革蓄势待发 (30)

图表目录

图表1：自动驾驶汽车商业化提速 (11)

图表2：我们已上调自动驾驶汽车商业化时间表，2020/25年实现半/完全自动驾驶 (12)

图表3：软硬件市场规模到2025年可达1,800亿美元，2035年达2,100亿美元 (12)

图表4：麦肯锡预测的乐观情形，半/完全自动驾驶2030年达50%/15%，市场规模3,000亿美元 (13)

图表5：硬件技术条件现已具备，只是单位成本需要下降，以实现量产 (13)

图表6：软件算法还需不断改进 (14)

图表7：才能处理突发情况、与人类驾驶员和其他道路使用者共处 (14)

图表8：HMI在L2-L3阶段帮助人类驾驶员有效干预汽车 (15)

图表9：地图提供精确定位，增强环境感知 (15)

图表10：信息安全也是必备的软件要求 (16)

图表11：自动驾驶汽车的额外成本并不昂贵，只需不到1万美元 (16)

图表12：且规模生产后单位成本还会下降 (17)

图表13：在实现完全自动驾驶之前，各类ADAS功能会逐步普及 (17)

图表14：消费者对L1-L3自动驾驶广泛接受，甚至愿意多付钱，但对L4有所顾忌 (18)

图表15：监管者也鼓励L1-L2的普及 (18)

图表16：对于L3，美国已有16个州做了合规监管 (19)

图表17：技术进步能够克服消费者和监管者的初期疑虑，汽车替代马车只用了18年 (20)

图表18：Alphabet和传统汽车厂商是两种技术路线 (24)

图表19：Alphabet希望一步到位，以避免人类犯错 (25)

图表20：从2009年以来，Alphabet已完成140万英里的自动驾驶公路测试 (25)

图表21：已能处理各种复杂突发事件，像人一样开车，与其他道路使用者共处 (26)

图表22：智能化水平显著提高 (26)

图表23：而传统厂商和特斯拉则采取从ADAS出发的渐近式 (27)

图表24：目前来看，谷歌技术智能化水平最高 (27)

图表25：传统厂商也正奋力追赶 (28)

图表26：会继续并购和招募人才 (28)

图表27：汽车厂商优势之一在于可以现有的保有量，实现地图众包 (29)

图表28：Mobileye使用深度学习算法构建环境模型 (29)

图表29：自动驾驶技术 (33)

图表30：将大幅降低交通事故发生率 (34)

图表31：减少车辆保有量，增加单车里程 (34)

图表32：实现社会共享后，每辆自动驾驶共享汽车可替代9.3辆传统汽车，大大缓解交通拥挤 (35)

图表33：降低单位交通成本 (35)

图表34：减少时间和能源浪费 (36)

图表35：极大改变汽车行业面貌，生产组织方式将类似于消费电子业 (36)

图表36：消费模式由以辆为单位的购买转为以英里为单位的出行服务 (37)

图表37：共享出行将是收入6.7万亿、利润1.4万亿美元的大市场 (37)

图表38：使汽车行业整体的周期性降低 (37)

图表39：也改变车险行业的结构和规模 (38)

第一节自动驾驶渐行渐近

1.2020/2025 实现商业化，市场规模约 1,800 亿美元

目前Level 1 和Level 2 的驾驶辅助功能目前就已逐步实现，体现于特斯拉的Autopilot 和通用的 SuperCruise，而 Level 3 半自动驾驶到 2020 年可以实现，Level 4 完全自动驾驶到 2025年可以实现。到 2035 年， L3 和 L4 在新车中的渗透率分别为 40%和 20%。当然，要使所有的车辆保有量都更新成完全自动驾驶，可能需要到 2050~2060 年才能实现。

我们测算， ADAS 目前市场规模仅为 30 亿美元，但随着 ADAS（L1-L2）的普及和 L3/L4的商业化，整个 L1-L4 自动驾驶汽车市场规模将在 2020 年增长到 600 亿美元，到 2025年增长到 1,800 亿美元， 2035 年增长到 2,100 亿美元。在麦肯锡预测的乐观情形下，L3/L4 的渗透率在 2030 年会分别达到 50%和 15%，市场规模可达 3,000 亿美元。影响自动驾驶渗透率的因素包括成本、软件改进、消费者接受度和监管变化。

2.硬件只待单价降低

自动驾驶所需的硬件包括传感器、HMI、V2V/V2I 等几个方面。其中传感器又包括摄像头、雷达和 LIDAR。虽然目前实际应用中的 L1/L2 只采用其中一两种传感器即可实现，但业界普遍认为传感器融合（sensor fusion）到 L4 阶段是必须的。为实现 360 度全景全天候感知，需要 LIDAR、多个摄像头和雷达，外加 V2V/V2I 才能保证实现。HMI 是为了在 L1到 L3 阶段，保证人类驾驶员对汽车的有效干预。而 V2V/V2I 则在L3 和 L4 阶段提供技术冗余，保证安全性。

目前的硬件技术条件已经具备了实现 L3 的能力，但要实现 L3 和 L4 的量产，需要硬件单价的降低。

?摄像头：摄像头具备物体探测和道路识别能力，其分辨率高于雷达和 LIDAR，更能探测到物体的质地和颜色，而且价格较低。但是由于摄像头在天气情况不佳和夜间效果较差，需要其他系统进行辅助。常见配置为单眼摄像头（适合 L1 和 L2）、三