印度电力市场发展和需求调研分析报告
印度电力市场发展和需求调研分析报
告
研究报告
Economic And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
前言
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目录
1. 能源与电力短缺的印度 (6)
1.1. 印度电网建设处于成长期 (6)
1.1.1. 电力短缺+需求迫切 (6)
1.1.2. 线损率高+电网覆盖率低 (10)
1.1.3. 跨区域输电孕育特高压市场 (13)
1.1.4. 光伏风电装机爆发 (14)
1.2. 印度电力设备依赖进口 (15)
1.2.1. 中国企业是印度发电设备主要供应商 (15)
1.2.2. 中国输变电企业积极在印度建厂 (16)
1.2.3. 中国制造布局印度储能市场 (18)
2. 发电：发电端放开以市场换技术 (18)
2.1. 大停电，电力短缺 (18)
2.2. 发电端放开以市场换技术 (26)
2.3. 光伏设备放开以市场换技术 (28)
3. 输变电：中国企业在印度建厂 (30)
3.1. 输变电规划提供增量空间 (30)
3.2. 跨区域输电孕育特高压市场 (33)
3.3. 印度制造：中国企业在印建厂 (35)
4. 配网：印度电网“重发轻配”逐渐改善 (38)
4.1. 窃电+损耗→配网升级 (38)
5. 储能： 2016 年启动储能项目招标建设 (40)
5.1. 政府补贴电价 (40)
5.2. 印度储能市场在于调峰调频 (40)
5.3. 印度 2016 年启动储能招标建设 (42)
6. 企业出海 (43)
6.1. 特变电工 (43)
6.2. 平高电气 (44)
6.3. 中国西电 (45)
6.4. 许继电气 (45)
6.5. 雄韬股份 (46)
7. 风险提示 (47)
图目录
图 1：印度人均用电量提升空间大 (6)
图 2：印度电力覆盖率有待提升 (7)
图 3：印度对传统能源依赖度高 (8)
图 4：印度煤炭、石油、天然气产量不足，依赖进口 (8)
图 5：印度装机规模加速增长 (9)
图 6：印度“十二五”超额完成新增装机目标 (10)
图 7：印度输配电线损率高，电网有待升级 (11)
图 8：印度电网覆盖率低，需扩建电网 (11)
图 9：印度年均输变电投资额达900亿元 (12)
图 10：印度配网年均投资额超300亿元 (12)
图 11：光伏和风电成为印度装机增长的主要驱动力 (14)
图 12：印度进口的太阳能电池和组件84％来自中国 (16)
图 13：印度是雄韬股份重要的海外市场 (18)
图 14：印度装机规模加速增长 (19)
图 15：印度“十二五”超额完成新增装机目标 (19)
图 16：印度全年电量缺口减小 (20)
图 17：印度高峰电力缺口减小 (20)
图 18：印度人均用电量提升空间大 (21)
图 19：印度电力覆盖率有待提升 (22)
图 20：印度对传统能源依赖度高 (23)
图 21：印度煤炭、石油、天然气产量不足，依赖进口 (23)
图 22：印度柴油和汽油价格不断攀升 (24)
图 23：光伏和风电成为印度装机增长的主要驱动力 (25)
图 24：印度光伏项目招标报价不断降低 (25)
图 25：印度光伏风电发电价格具有竞争力 (26)
图 26：印度发电市场化程度高 (27)
图 27：中国在“一带一路”沿线参与的火电项目装机情况 (28)
图 28：印度进口的太阳能电池和组件84％来自中国 (29)
图 29：印度电力覆盖率有待提升 (30)
图 30：印度年均输变电投资额超百亿美元 (31)
图 31：印度北部电力需求占比33% (33)
图 32：印度北部装机比例为23.7% (34)
图 33：印度跨区输电网示意图 (34)
图 34：平高国际工程公司海外产品销售毛利率在12%左右 (36)
图 35：印度配电公司达100家 (38)
图 36：印度输配电线损率高 (39)
图 37：印度配网投资提升空间大 (39)
图 38：印度光伏风电装机快速增长 (41)
图 39：印度是雄韬股份重要的海外市场 (42)
图 40：海外EPC项目提升特变电工业绩弹性 (43)
图 41：雄韬股份海外营收占比达60% (46)
图 42：印度是雄韬股份重要的海外市场 (47)
表目录
表 1：电力短缺、网架薄弱导致印度两次大停电事故 (6)
表 2：印度跨区域输电情况 (13)
表 3：印度开启特高压线路应用 (14)
表 4：印度2015年电力设备市场规模达228亿美元 (15)
表 5：中国三大发电设备制造商在印度市场份额高 (16)
表 6：中国输变电企业深耕印度市场 (17)
表 7：中国输变电企业在印度建厂情况 (17)
表 8：电力短缺是印度两次大停电事故的根本原因 (19)
表 9：印度主要发电企业介绍 (27)
表 10：中国三大发电设备制造商在印度市场份额高 (28)
表 11：印度电力设备政策变迁历程 (29)
表 12：印度输变电能力将快速提升 (32)
表 13：印度国家电网运营的电网规模提升空间大 (33)
表 14：印度跨区域输电情况 (34)
表 15：印度开启特高压线路应用 (35)
表 16：中国输变电企业深耕印度市场 (36)
表 17：在印度建厂的毛利率超过20% (37)
表 18：平高电气印度工厂项目投资现金流量表 (37)
表 19：中国输变电企业在印度建厂情况 (38)
表 20：印度政府发布配网投资计划 (39)
表 21：印度政府对电价进行补贴 (40)
表 22：印度风光储能市场规模测算 (41)
表 23：印度储能市场启动 (42)
表 24：特变电工深入印度市场 (44)
表 25：平高国际工程子公司在手订单及收入预测 (45)
表 26：中国西电在印度实现高电压等级开关出口 (45)
表 27：许继电气国内特高压重大合同份额稳定 (46)