CRM7.0发版说明
实施方法论7.0简介
业务解决方案设 计 方案评审
客户化开发需求 与设计 管理诊断 ERP功能模块选 择与演示 ERP系统原型搭 建
方案培训 方案测试 业务解决方 案验收 客户化开发 验收 岗位操作手 册制定与发 布
建立内部支 持体系 系统运行制 度制定和发 布 业务权限规 划和分配 静态数据导 入 系统上线环 境建立 最终用户培 训 模拟演练
系统切换方 案 切换动员会
系统切换检 查
动态数据导 入
系统切换运 行
运行支持及 优化 月结 持续优化诊 断报告 项目总结与 收尾 项目验收 内部服务交 接
里程碑回顾 及评估 培训
项目规划 蓝图设计 系统建设 切换准备 系统切换 持续支持 公共支持
C201-知识宝典之顾问技能宝典－专业之路
用友顾问常用工具及技能知识
用友咨询实施方法论的主要特点
选配灵活：50个标准实施工作场景组成，按照项目 特点匹配项目实施模式并灵活选取实施场景元素进 行组合，快速形成项目实施路线图。 理念升级：从产品实施导向往价值实施理念升级， 从厂商为主导的实施模式转向客户为主导模式升级 。 实用性高： 既是知识经验的总结又具有实战指导， 并重点提炼一批实用的工具模板。 覆盖产品线广：本版用友实施方法论7.0覆盖涵盖咨 询实施事业部所有产品线(NC、U9、U8、PLM、CRM 、EHR)与行业线(制造行业、流通与服务行业、建筑 与地产行业)，为各产品线、各行业实施作业提供统 一的标准与规范。
企业流程地图 企业业务场景 主流程 子流程 功能
C205-实施工具之管理制度集
包含IT/作业/内部运营管理制度集
IT保障制度
硬件维护制度 网络管理制度 安全管理方案 IT运营制度 IT规划方案
用友CRM7.0版本介绍
主要技术方案：PHP服务模式
PHP请求页面框架： <? include_once("tservice.lib"); TSV_sendRequest("php_main_func_name"); //php_main_func start function php_main_func_name() { //页面处理 …… } //php_main_func end ?>
View Layout
Edit Layout
Other Layout
EXT JS
Request Page Page Layout View Edit Web Service Ajax Other Global Logic Global Object Global Function
System Web Service Object Web Service
Send Request()
Recover Session()
doRequest()
doRequest() Return Result() Return Result()
Save Session() PHP Response() Response()
主要技术方案：PHP服务模式
服务模式运行的特点：
用友TurboCRM7.0系统目录介绍
软件安装目录（Linux系统统一为 /opt/turbocrm)
Apache： apache服务程序 Code： CRM软件程序目录 www： WEB发布目录 Emlsvr：邮件服务程序目录(java) Jre：JAVA运行环境 Page：HTML页面缓存目录（主要是查看页面） Php：PHP运行环境 Rpool：接收邮件中转目录 Spool：发送邮件中转目录 Storage：附件数据保存目录（包括邮件文件） Temp：PHP会话数据保存目录 Tsvr：CRM服务程序目录 ZendOptimizer：Zend优化程序目录
金蝶EAS 7.0 发版说明
金蝶 EAS V7.0 发版说明
金蝶软件（中国）有限公司 2010 年 07 月
目
录
1 产品简介 ...............................................................................................................................................1
1.1 产品定位 .................................................................................................................................1 1.2 产品形态 .................................................................................................................................2 1.3 系统构成 .................................................................................................................................2 1.4 新增及变更功能概述 .............................................................................................................4
隆腾速飞V7.0安装手册
隆腾速飞V7.0安装手册上海隆腾信息技术有限公司版权声明本手册著作权属于上海隆腾信息技术有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删、改编、节录、翻译、翻印。
上海隆腾信息技术有限公司20011年10月前言感谢您使用《隆腾速飞V7.0安装手册》。
本手册包含的内容可以有效的帮助您熟悉、掌握速飞数据中心软件系统，主要包括以下内容：●环境要求●软件安装步骤●软件配置步骤●常见问题本手册的前言部分还向您提供了获得其他帮助信息的途径以及编写约定。
读者对象假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并且您对隆腾速飞产品具有一定的了解，而您并没有使用过本系统，我们建议您接受一次本系统的培训课程（请同上海隆腾信息技术有限公司联系，获得更多培训信息）。
如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口、插件开发等，请先了解隆腾产品架构、Microsoft SQL Server知识、Microsoft Visual Studio 2008知识，并阅读隆腾速飞产品相关技术文档。
相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。
1.在线信息如果您需要及时了解隆腾速飞产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录上海隆腾信息技术有限公司网站（）。
售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。
2.产品培训上海隆腾信息技术有限公司秉承超越技术，精益服务的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。
在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。
3.实施咨询服务上海隆腾信息技术有限公司借鉴国内外先进的管理理念和管理软件实施方法，愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的专业知识，帮助顾客获得更大的成功！4.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。
最新PME7.0操作说明中文翻译
继续在线连接“对象1”
离线命令
显示运行时间
生成报表
诊断
显示文件
清楚创建的文件夹
导入
导入二进制
Varisbles
（变量）
New Vsriable
Import
Export
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Report
Filter By
Filter Configuration
Delete Unused Variables
(插入）
Instruction
Row
Column
Comment
指令
行
列
注释
Window
(窗口)
Apply Theme
Docking View
Close
Close All
Cascade
Tile Horizontally
Tile Vertically
打开主题对话框
对按主题
关闭
关闭所有
级联
横向平铺窗口
纵向平铺窗口
Refresh Variable References
新变量
打开导入对话框
打开导入对话框
通过（)排序
显示变量诊断报告
通过（）筛选
打开组态筛选对话框
删除未使用的变量
刷新参考变量
(工具）
Toolbars
Navigator
Control I/O
Feedback Zone
Inspector
Data Watch
Help
（帮助）
Finding Information
Index
Search
Product Authorization
CRM系统操作说明书
目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (6)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (7)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (10)四、添加/查看联系记录 (11)五、客户分类管理（回收站功能） (11)六、销售跟进（可查看在线客户） (12)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。
每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。
最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。
2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。
后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。
此后台可无限制增加上下级关系。
二、 修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。
修改公司组织结构（更改业务员上级主管）三、离职人员帐号管理1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。
2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。
四、 开通流程五、 查看客户信息六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）七、 客户分配和延期八、查看业务员销售跟进情况下篇 业务员操作指南一、 注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 /reg二、 客户延期三、 查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）四、 添加/查看联系记录五、六、 销售跟进（可查看在线客户）。
SAP CRM7.0产品功能说明书
第一章 SAP CRM 主数据 ........................................................................................................................ 4
第一节 SAP CRM 中的组织管理 ........................................................................................................ 4 第二节 区域管理 ................................................................................................................................. 4 第三节 业务合作伙伴 ......................................................................................................................... 5 第四节 产品 ......................................................................................................................................... 6 第五节 产品包 ..................................................................................................................................... 8 第六节 对象 ......................................................................................................................................... 8 第七节 清单 ....................................................................................................................................... 10 第八节 合作伙伴/产品范围 .............................................................................................................. 10 第九节 产品目录 ............................................................................................................................... 11 第十节 安装点管理 ........................................................................................................................... 12 第十一节 质保管理 ........................................................................................................................... 12 第十二节 知识文章 ........................................................................................................................... 13 第十三节 解决方案数据库 ............................................................................................................... 13 第十四节 合同对象 ........................................................................................................................... 13
CRM使用说明
CRM使用说明1 概述威士邦CRM系统是一款专门为销售部门设计的软件，它整合了包括了客户管理和销售管理及日报三大功能。
分别对客户资料和产品销售情况进行管理。
一线销售员工负责维护本人的客户信息，在系统中获得客户，获取客户的历史销售记录、产品信息及行业相关知识，并在自己的销售工作中不断地将客户信息、客户跟进情况、签单情况等信息录入系统，这样日积月累，系统最终会成为本公司最重要的客户信息的聚集处、销售工作的发源地和销售员工的工作平台。
2 工作界面工作台主要包括主工作区及下图所示内容1．工作台首页，在这里集中反映了系统业务统计数据、公司消息和本人工作安排三大部分的信息，具体分类如下：业务统计有：最新商机、最新订单和热点等栏目；公司消息有：公告消息。
行程安排窗口，显示当前最近的自己行程安排，在【行程安排】中对本人工作计划的摘要信息，对于【行程安排】将在后续功能介绍中详细说明。
2. 在日安排中，方便您规划每天的工作，有条不紊，高效完成计划工作。
此外，您可以将行程安排以消息的形式，发布给您的同事，方便同事之间做协调工作时间。
如图2-9所示，日程安排页面分为三大部分，操作窗口、日期导航和主窗体，以下分别介绍他们的功能：图2-9 日程安排【操作】窗口位于页面左上方，包括新增事务提醒、显示全天/工作时间以及发布行程等操作选项。
【新增事务提醒】用于快速设置一个近期工作提醒，不会记录到行事历中，但在设定时间会对您做闹钟提醒，方便对于突发事件做提醒记录。
如勾选【公共事务】则此提醒会出现在首页提示信息框中。
图2-10 日程安排【显示全天/工作时间】此按钮方便地切换主窗口中显示为工作时间（9：00到18：00）或全天24小时时间。
【发布行程】通过此系列按钮，您可以选择将今天、本周、下周、本月、下月的行程，通过系统消息发布给您的同事。
例如要将我今天的行程发布给同事Jone，您可以点击【发布今天的行程】，接收人选择Jone，发送后Jone就会接收到你的日程安排消息。
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用友TurboCRM V7.0发版说明
一、概要 (2)
二、功能说明 (2)
三、加密控制 (3)
四、系统特点 (3)
五、系统配置 (4)
六、注意事项 (5)
一、概要
用友TurboCRM7.0是结合客户实际应用过程中提出的调整意见，以及用友TurboCRM7.0的产品规划，开发完成的更加实用、高效和完整的TurboCRM产品版本，本版产品将原有功能拆分成营销管理模块和服务管理模块，清晰了业务逻辑。
将原有注册用户授权方式改为按模块的并发授权控制。
针对前端销售和报价具有更高的灵活性，整体提高了产品的竞争力。
用友TurboCRM7.0产品基于大量的业务实践，在实用性、易用性、美观上达到了国际水准，也加强了产品功能的深度和丰富度，并且真正的矩阵式权限控制体系，更能满足中大型企业的应用需求。
用友TurboCRM7.0是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点，客户关系管理的整合营销平台。
TurboCRM7.0产品融合数年来积累的知识、方法和经验，目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。
二、功能说明
1系统前台功能模块划分
原有v6.1中的对象被拆分为营销管理模块和服务管理模块
1)在营销管理模块和服务管理模块中都会出现的公共对象有：客户、联系人、订单、
产品、行动、内部交流、发票、资源、预收、员工、报表、订单金额积分规则、订
单明细积分规则、积分明细、调查问卷、调查答卷、费用审核、客户资产。
2)营销管理模块包括的对象有：线索、销售机会、报价单、市场活动、竞争对手、竞
争产品、竞争订单、销售计划。
3)服务管理模块宝库的对象有：服务请求、服务计划、服务工单、服务队列。
2系统功能在模块中的划分
1)公共功能：客户管理、联系人管理、订单管理、产品管理、知识管理、内部交流、
员工管理、价格表管理、在线及登陆分析、通讯录、系统日志、报表分析、客户调
查、费用计划、费用审核。
2)营销管理模块：线索管理、客户积分管理、市场活动管理、竞争管理（对手、产品、
订单）、销售机会管理、报价单。
3)服务管理模块：服务计划管理、服务请求管理、服务工单管理、服务队列管理。
3进入系统某一模块后，对其他模块中的功能及对象不可见，在权限允许的情况下，可以同时登陆两个模块，查看和管理全部数据对象和功能。
4系统的自定义对象
1) 自定义对象支持对应到某一模块，也可以同时出现在两个模块中。
2) 只有登陆相应模块才能获得对相关自定义对象的查看和操作权。
5员工
1)可以定义每个员工可以登录的模块。
2)员工登陆未授权的模块时，系统提示“没有相应模块的登陆权限”。
6并发管理
1)取消原V6.1版本的注册用户数上限控制。
改为对每个模块进行在线并发上限控制。
2)当用户在两个模块中进行切换时，系统可以自动对切换的模块并发数进行对应修
改。
3)当选择登陆“营销管理模块”时，则“营销管理”及“服务管理”量模块中的并发
数量各增一。
三、加密控制
本版产品采用硬加密，目前没有检测到服务器加密盒时用户不可使用系统。
●每个模块的并发数量通过加密盒控制。
●安装时不受加密盒中授权模块的限制，未检测到授权模块时，在登录页面中不显示。
超出了加密盒限制的用户数，与当前登录名相同的用户或者其他有重名登录的用户，将按最近操作时间的顺序踢出。
四、系统特点
用友TurboCRM7.0系统使用了BS（Brower-Server）架构，在客户端使用标准的Web 页面浏览器（如Internet Explorer、FireFox等），不需安装任何应用程序，减少了升级和维护的难度；所有的业务数据都保存在服务器（Server）端，确保了业务的安全；在通讯方面，由于使用的是标准的Http协议，使得系统可以轻松的实现移动办公和分布式管理，同时，为系统与电子商务的整合与扩展打下了坚实的技术基础。
由于整个系统是多层结构，从软件架构上确保了系统的扩展性和适用性：支持MS SQL Server数据库系统；支持多种类型的客户端浏览器，如Internet Explorer、FireFox等；独立的应用层使得企业业务逻辑的更新和扩展更为方面和容易。
同时，基于这种多层结构，应用智能负载均衡与集群等技术实现系统服务能力的扩展。
五、系统配置
硬件环境:
数据库服务器：
CPU 3.2G*2*2 以上
内存4G 以上
Web/应用服务器：
CPI 3.2G*2*1 以上
内存2G 以上
服务器端支持的操作系统：
Windows Vista Ultimate
Windows XP Professional+sp2 Windows XP Professional+sp3 Windows 2003 Server
Windows 2003 Server X64
Windows 2008 Server
Windows 2000 Professional
Windows 2000 Server以上
Windows 2008 Server X64
Windows 7
服务器端支持的数据库系统：
SQL Server 2000
SQL Server 2005 Express
SQL Server 2005
SQL Server 2008
服务器端Apache环境：
Apache Server（2.2. 9以上For Win32）
客户端支持的浏览器：
IE6.0
IE7.0
Firefox 2.0以上
六、注意事项
关于升级：
1.本产品升级将按照公司相关政策执行。
2.升级工具将在7.0发版后提供升级工具包，预计三月初。
关于版本更新：
1、本产品配套的相关手册资料、文档课件中与产品不符合之处，均以实际产品为准，特此
声明！
2、产品安装以及使用过程，请参看《用友TurboCRM7.0操作手册.doc》详细说明。
关于安装卸载：
1、产品更换加密盒后，请重新启动TurboCRM7.0服务。
2、安装过程中的安装路径，不支持使用中文和特殊字符，不支持带空格的目录。
3、本产品默认安装路径在系统盘下。
4、产品卸载后不会删除数据库，如果在已有数据库情况下安装系统请谨慎选择是否初始化
数据库。
关于产品环境：
1、数据库安装时请选择“Sql Server和Windows”的身份验证模式；如选择了“仅Windows”
身份验证模式，请使用Sql Server企业管理器对Sql Server的属性进行修改（详细操作可参照Sql Server的帮助）
2、建议用户在以下服务器及数据环境下应用系统，包括Vista Ultimate、XP SP 2/SP
3、2003
server、和SQLserver2000，可保证用户的正常应用。
3、用户在以下环境：SQL Server 2005 Express，需要手动启用SQL Server Browser服务和
TCP/IP协议。
4、建议用户浏览器配置，包括：IE浏览器6.1以上版本、火狐Firefox 2.0以上版本浏览器，
以保证用户的正常应用。
5、火狐浏览器访问本机服务器时，不支持使用代理服务器
6、用友TurboCRM7.0系统暂不支持英文版操作系统。
7、超出系统登陆人数限制的时候，最后一次操作时间离当前时间最长的用户会自动被系统
强制退出。
8、建议您在登出系统时应用正常退出，如果用浏览器X关闭，该用户在退出后依旧占有站
点，释放时间在2小时左右。
9、网络会议不支持代理上网登录，需要正确设置网络会议的相关信息才能正常使用网络会
议功能。
10、短信需要申请短信帐户，并正确配置后才能正常使用该功能。