云管理系统CRM系统操作手册簿

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云管理系统CRM系统操作手册

目录

一、概述 (3)

1.1销售CRM (3)

1.2销售CRM角色简介 (3)

1.3术语说明 (3)

二、【管理员】用户操作流程 (4)

2.1 登录操作流程 (4)

2.1.1我的桌面 (4)

2.1.2修改用户信息 (5)

2.2 销售CRM操作流程 (5)

2.2.1销售CRM操作界面 (5)

2.2.2查看公海客户信息 (7)

2.2.3添加公海客户信息 (7)

2.2.4编辑公海客户 (8)

2.2.5分配公海客户 (9)

2.2.6查看跟进中客户信息 (10)

2.2.7查看已签单订单信息 (11)

2.2.8设置 (12)

2.2.9查看企业列表 (13)

2.2.10查看跟进列表 (13)

三、【大区经理】用户操作流程 (14)

3.1 登录操作流程 (14)

3.1.1我的桌面 (14)

3.1.2修改用户信息 (15)

3.2 销售CRM操作流程 (16)

3.2.1销售CRM操作界面 (16)

3.2.2查看公海客户信息 (16)

3.2.3添加公海客户信息 (17)

3.2.4编辑公海客户信息 (18)

3.2.5分配公海客户信息 (18)

3.2.6查看跟进中客户信息 (20)

3.2.7查看已签单订单信息 (21)

3.2.8查看企业列表 (22)

3.2.9查看跟进列表 (22)

四、【渠道经理】用户操作流程 (22)

五、【代理商】用户操作流程 (22)

5.1 登录操作流程 (23)

5.1.1我的桌面 (23)

5.1.2修改用户信息 (24)

5.2 销售CRM操作流程 (25)

5.2.1销售CRM操作界面 (25)

5.2.2查看公海客户信息 (26)

5.2.3添加公海客户信息 (27)

5.2.4放弃跟进客户信息 (28)

5.2.5领取公海客户信息 (30)

5.2.6编辑跟进中客户信息 (31)

5.2.7添加跟进信息 (32)

5.2.8分配跟进中的客户信息 (34)

5.2.9查看企业列表 (36)

5.2.10查看跟进列表 (36)

5.2.11约客提醒 (37)

六、【销售总监】用户操作流程 (37)

6.1 登录操作流程 (37)

6.1.1我的桌面 (38)

6.1.2修改用户信息 (39)

6.2 销售CRM操作流程 (39)

6.2.1销售CRM操作界面 (39)

6.2.2查看公海客户信息 (41)

6.2.3添加公海客户信息 (41)

6.2.4放弃跟进客户信息 (43)

6.2.5领取公海客户信息 (44)

6.2.6编辑跟进中客户信息 (45)

6.2.7添加跟进中的客户信息 (46)

6.2.8分配跟进中的客户信息 (48)

6.2.9查看企业列表 (50)

6.2.10查看跟进列表 (50)

6.2.11约客提醒 (51)

七、【销售主管】用户操作流程 (52)

八、【业务员】用户操作流程 (52)

一、概述

1.1销售CRM

●CRM(Customer Relationship Management)即客户关系管理。其焦点是自动

化并改善与销售、市场营销、客户服务于支持等领域的客户(包括最终客户、代理商及合作伙伴)关系有关的商业流程。CRM既是一套管理原则和制度,也是一套软件和技术。而销售其作用是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找巩固并扩展业务所需的新的市场和渠道以及提供客户的价值、满意度、赢利性和忠诚度。提升企业核心竞争力,为企业带来丰厚的利润和上升空间)1.2销售CRM角色权限简介

本销售CRM系统共有管理员、经理、代理商、销售总监、销售主管和业务员六种角色。

●管理员:查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息;

添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进;设置签单时间和业务员跟进客户人数限制。

●经理:查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息;添

加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。大区经理和渠道经理的权限相同。

●代理商:查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的

订单信息;添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。

●销售总监[代理商的销售总监]:权限与代理商一致。

●业务员[销售总监的业务员]:查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的

客户信息和已签单的订单信息;添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。

1.3术语说明

●渠道:与客户建立关联所通过的方式

●成熟度:A类(KP一周类能确认付款的客户),B类(KP对筑巢有兴趣),C

类(非KP对筑巢有兴趣)

●公海:还没有被领取或分配的客户,称为公海。

●跟进中:已被认领或被分配的公海客户。

二、【管理员】用户操作流程

2.1 登录操作流程

1、在浏览器中打开网址,进入系统登录界面(本手册说明时,使用的是谷歌浏览器)

2、在登录界面输入管理员账户、密码登录成功(见图2.1)

图2.1

2.1.1我的桌面

进入云管理平台,显示平台主页。详解见(图2.2)

图2.2

图示说明:

①销售CRM功能模块菜单:本手册阐述的对象。

②通知公告:及时通知重要消息、活动等内容。

③我的桌面:登录成功的当前页面,点击可随时退回到原始页面。

④显示登录用户的昵称,表示登录成功。

⑤退出登录:点击此链接可退出当前用户。

⑥筑巢龙虎榜:显示全国代理商的订单排名。(1到10)

2.1.2修改用户信息

用户登录成功后,可以修改自己的资料信息。见(图2.3)

图2.3

点击用户名链接跳转到修改资料页面,可修改除用户名外的其他信息。保存成功后重新登录,修改的内容即生效。见(图2.4)

图2.4

2.2 销售CRM操作流程

2.2.1销售CRM操作界面

登录云管理平台后,点击屏幕左侧的“销售CRM”会展开公海、跟进中和已签单订单三个菜单列表,同时页面会显示销售CRM相关信息。见(图2.5)

图2.5

图示说明:

①点击销售CRM,展开销售CRM的三大功能菜单,“公海”、“跟进中”和“已签单订单”。

②显示当前用户看到的所有跟进中客户和已签单客户比例分布图;蓝色面积表示跟进中的客户数量,黄色面积表示已签单的客户数量;显示的数据总和与右侧省份统计数据总和一致。

③显示跟进状态下,三种成熟度的分布图;蓝色面积表示成熟度为A的跟进客户数量(当前为4);黄色面积表示成熟度为B的跟进客户数量(当前为16);绿色面积表示成熟度为C的跟进客户数量(当前为2)。

④显示全国排名前三的销售人员,根据每个人已经签成功的订单数自动排名;显示头像是博客中心的头像,用户可以登录自己的账户去博客中心修改,点击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。

⑤“设置”按钮,点击可设置每人签单的时间和领取的最大数量,超时未签单将再次流入公海。

⑥“查看企业列表”按钮,查看的是跟进中的客户列表,与销售CRM菜单中的“跟进中”功能相同

⑦“查看跟进列表”按钮,查看所有被跟进客户的联系人信息和跟进状态。

⑧省份数据统计,统计全国所有省市已跟进的客户单数和已签单的客户单

数。

⑨公海数据统计,包含“今日新增”、“本月新增”和“公海客户(共)”,今日新增统计当日公海里增加的数据,与公海列表显示的一致。本月新增统计的是一个月的公海数据。公海客户(共)统计的是所有的客户数据。

2.2.2查看公海客户信息

点击公海,查看所有的公海客户信息。见(图2.6)

图2.6

2.2.3添加公海客户信息

点击添加,可添加新的公海客户信息,其中公司名称和省市信息为必填项。见(图2.7)

图2.7

添加完信息后,点击保存,会提示保存成功,点击确定,页面回到公海信息

列表页,可以查看刚刚添加的那条信息。见(图2.8)

图2.8

2.2.4编辑公海客户

成功添加客户信息后,可以对公海的客户信息进行分配。点击列表页“操作”

选项下的“分配”按钮,进入分配页面。

客户信息不完善时,点击“操作”选项下的“编辑”按钮,进入编辑页面先

完善信息再进行分配。见(图2.9)(图2.10)

图2.9

2.2.5分配公海客户

编辑完善客户信息后,返回到公海列表页,选择该客户信息列“操作”选项下的“分配”按钮,进入分配页面。见(图2.10)(图2.11)

图2.10

图2.9

点击页面“分配”按钮,弹出跟进人员列表框,见(图2.10)

图2.10

本例中选择金华创杰,点击保存,页面提示操作成功,点击确定。分配成功。

(图2.11)

图2.11

2.2.6查看跟进中客户信息

已经进行分配的客户信息,状态会自动转入到“跟进中”列表。点击销售

CRM的“跟进中”菜单,进入跟进中的客户信息列表页。见(图2.12)

点击操作选项下的‘查看’按钮,查看跟进的详细信息。见(图2.13)

图2.13

备注:“跟进中”列表右上角的“添加”,与“公海”列表的添加功能一样。

添加的信息会在公海里查询到,可以编辑分配。

2.2.7查看已签单订单信息

点击销售CRM的“已签单订单”菜单按钮,可以看到所有已签单的客户信息。

见(图2.14)

点击“操作”选项下的“查看”,查看单个客户的详细信息。见(图2.15)

图2.15

备注:“已签单订单”列表右上角的“添加”,与“公海”列表的添加功能一

样。添加的信息会在公海里查询到,可以编辑分配。

2.2.8设置

“设置”按钮位于销售CRM页面的右上侧,点击按钮,可设置签单的天数和每个

业务员可跟进的客户人数。仅管理员有这个权限。见(图2.16)(图2.17)

图2.16

图2.17

2.2.9查看企业列表

“查看企业列表”位于销售CRM页面的右上侧,与销售CRM的‘跟进中’菜单功能相同。

2.2.10查看跟进列表

“查看跟进列表”位于销售CRM页面的右上侧,汇总所有被跟单客户的联系

人信息及其跟单信息,便于查看。见(图2.18)

图2.18

三、【大区经理】用户操作流程

3.1 登录操作流程

1、在浏览器中打开网址进入系统登录界面(本手册说明时,使用的是谷歌浏览器)

2、在登录界面输入大区经理账户、密码登录成功(图3.1)

图3.1

3.1.1我的桌面

进入云管理平台,显示平台主页。见(图3.2)

图3.2

图示说明:

①销售CRM功能模块菜单:本手册阐述的对象。

②通知公告:及时通知重要消息、活动等内容。

③我的桌面:登录成功的当前页面,点击可随时退回到原始页面。

④显示登录用户的昵称,表示登录成功。

⑤退出登录:点击此链接可退出当前用户。

⑥筑巢龙虎榜:显示全国代理商的订单排名。(1到10)

3.1.2修改用户信息

用户登录成功后,可以修改自己的资料信息。见(图3.3)

图3.3

点击用户名链接跳转到修改资料页面,可修改除用户名外的其他信息。保存成功后要重新登录,修改的内容才会生效。见(图3.4)

图3.4

3.2 销售CRM操作流程

3.2.1销售CRM操作界面

登录云管理平台后,点击屏幕左侧的‘销售CRM’会展开公海、跟进中和已签单订单三个菜单列表,同时页面会显示销售CRM相关信息。见(图3.5)图解说明见图下。

图3.5

图示说明:

①点击销售CRM,展开销售CRM的三大功能菜单,“公海”、“跟进中”和“已签单订单”。

②显示当前用户看到的所有跟进中客户和已签单客户比例分布图;蓝色面积表示跟进中的客户数量,黄色面积表示已签单的客户数量;显示的数据总和与

右侧省份统计数据总和一致。

③显示跟进状态下,三种成熟度的分布图;蓝色面积表示成熟度为A的跟进客户数量(当前为4);黄色面积表示成熟度为B的跟进客户数量(当前为16);绿色面积表示成熟度为C的跟进客户数量(当前为2)。

④显示全国排名前三的销售人员,根据每个人已经签成功的订单数自动排名;显示头像是博客中心的头像,用户可以登录自己的账户去博客中心修改,点击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。

⑤“查看企业列表”按钮,查看的是跟进中的客户列表,与销售CRM菜单中的“跟进中”功能相同

⑥“查看跟进列表”按钮,查看所有被跟进客户的联系人信息和跟进状态。

⑦省份数据统计,统计全国所有省市已跟进的客户单数和已签单的客户单数。

⑧公海数据统计,包含“今日新增”、“本月新增”和“公海客户(共)”,今日新增统计当日公海里增加的数据,与公海列表显示的一致。本月新增统计的是一个月的公海数据。公海客户(共)统计的是所有的客户数据。

3.2.2查看公海客户信息

点击公海,可查看所有的公海客户信息(图3.6)

图3.6

3.2.3添加公海客户信息

点击添加,可添加新的公海客户信息,其中公司名称和省市信息为必填项。(图3.7)

图3.7

添加完信息后,点击保存,会提示保存成功,点击确定,页面回到公海信息列表页,可以查看刚刚添加的那条信息。见(图3.8)

图3.8

3.2.4编辑公海客户信息

成功添加客户信息后,可以对公海的客户信息进行分配。点击列表页“操作”选项下的“分配”按钮,进入分配页面。

客户信息不完善时,点击“操作”选项下的“编辑”按钮,进入编辑页面先完善信息再进行分配。见见(图3.9)

图3.9

3.2.5分配公海客户信息

编辑完善客户信息后,返回到公海列表页,选择该客户信息列“操作”选项下的“分配”按钮,进入分配页面。见(图3.9)(图3.10)

图3.9

进入分配页面

图3.10

点击页面中间的‘分配’按钮,弹出跟进人员列表,见(图3.10)

图3.10

本例中选择金华创杰,点击保存,页面提示操作成功,点击确定。分配成功。(图3.11)

图3.11

3.2.6查看跟进中客户信息

已经进行分配的客户信息,状态会自动转入到“跟进中”列表。点击销售CRM的“跟进中”菜单,进入跟进中的客户信息列表页。见(图3.12)(3.13)

图3.12

点击操作选项下的‘查看’按钮,查看跟进的详细信息。见(图3.13)

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