2017年我国大气污染行业综合发展态势图文分析报告
2017年我国环保行业市场综合发展情况图文分析
2017年我国环保行业市场综合发展情况图文分析（2018.03.05）我国环保行业从起步到现在主要经历了两个发展阶段：“十五”、“十一五”时期是以政府投资为主驱动的“1.0时代”。
我们分析中国“十五”和“十一五”时期环保产业发展历史发现，政策扶植和财政资金投入一直是这一阶段环保行业发展最核心的驱动力量。
由于环保行业发展和投资落实处于政府主导之下，必然存在着行业发展局限于政策扶植领域之内、行业商业模式不完善、政府投资实际效果差等难以解决的问题。
“十二五”时期，我国环保产业处于以市场化为主要特征的2.0时代。
政府务实+民众觉醒+客户需求=开启以环境治理实际效果为核心、以市场化为特征的新时代：①地方政府唯GDP论考核时代将过去，实际环境改善将成地方政府考核重点。
②随着收入水平和国民素质不断提高，群众的环保意识不断增强，有能力和意愿为环保投入更多。
③随着新环保法的从严监管执法和环保税立法的逐步落实，排污企业积极减排、增加环保投入的主观积极性将显著增强。
自十八届三中全会以来，新一任政府不断推进市场化改革，通过改变环保项目融资模式、排污费改环境税和建设环境监测体系等手段推动我国环保产业由1.0时代向2.0时代过渡，政府监管力度提升、商业模式逐步完善、市场竞争有序化。
“十三五”开局之年，目前我国环保行业处于以环境治理实际效果为核心的2.0时代攻坚阶段。
中国环保产业发展1.0时代中国环保产业发展2.0时代环保1.0时代与2.0时代重要区别环保行业是典型的受政策驱动的行业，回顾我国环保工作多年以来存在着推进不顺利、地方干预、产权不明晰等难题，其根本原因是因为缺乏顶层设计和完善的制度，近年来，政策在不断地完善，推动行业快速进入新时代。
①2015年《生态文明体制改革总体方案》顶层政策设计完成奠定环保新一轮高成长基石；②2016年环保行业多方制度不断完善：中央成立生态文明体制改革专项小组自上而下推动全面改革，要求发挥环保在供给侧改革中的红线作用；《环保税法》草案出台、环保部实行垂直管理制度、出台污染物排放许可证方案，河长制等一系列措施都是从根本上将总量控制的环保思路转变到了以环境质量改善为核心，拉开了环保效果新时代的序幕。
2017年我国天然气行业市场综合发展态势图文分析报告
2017年我国天然气行业市场综合发
展态势图文分析报告
（2017.08.25）
纵观中国天然气过去 20 年消费量数据，2000-2013 年是高速增长的黄金时代，除个别年份外基本都维持了10%以上的增速，甚至在 2005-2011 年（2008-2009年除外）维持了年均 20%以上的增长。
但 2014 年以来伴随着宏观经济增长进入“新常态”以及原油价格下跌，天然气消费增速大幅回落，2015 年同比只增长 3.4%。
进入2016 年，随着终端消费价格的下调以及经济的企稳，全年表观消费量达到 2,058 立方米，同比增长 6.5%，增速明显回升。
根据国家发改委 2017 年 1 月 19 日发布的《天然气发展“十三五”规划》，到“十三五”末，天然气消费占一次能源消费比重力争达到 8.3-10%，而这一比例在 2015 和 2016 年分别仅为 5.9%和 6.2%。
以 2020 年一次能源消费量 40 亿吨标煤（“十三五”能源规划目标，2015 年：36.2 亿吨）测算，则 2020 年的年度天然气消费量需达到 3,006 亿-3,621 亿立方米，我们以最低值 3,006 亿立方米为目标值，则 2017-2020 年天然气消费的年复合增速 CAGR 约为 9.9%，略低于“十三五”的年均增速 12.4%，但也足够引人注目。
“十三五”期间中国天然气消费预期增速。
2017年大气污染治理行业分析报告
2017年大气污染治理行业分析报告一、行业管理 (3)1、行业监管体制 (3)（1）行业主管部门 (3)（2）行业协会 (4)2、主要政策及法律法规 (4)（1）行业政策 (4)①《“十三五”节能减排综合工作方案》 (4)②《工业绿色发展规划（2016-2020年）》 (5)③《“十三五”节能环保产业发展规划》 (5)④《“十三五”控制温室气体排放工作方案》 (5)⑤《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》 (6)（2）行业法律法规 (6)①《中华人民共和国环境保护法》 (6)②《中华人民共和国大气污染防治法》 (7)③《中华人民共和国环境影响评价法》 (7)④《中华人民共和国建筑法》 (7)二、行业发展现状及趋势 (8)1、行业现状 (8)2、行业趋势 (8)三、行业规模 (8)四、进入本行业的主要障碍 (10)1、技术壁垒 (10)2、资质壁垒 (11)3、资金壁垒 (11)4、经验壁垒 (12)五、行业风险特征 (12)1、政策实施风险 (12)2、市场竞争风险 (13)3、项目建设执行风险 (13)一、行业管理1、行业监管体制现阶段，我国大气污染治理行业采用的是行政监管和行业自律相结合的管理模式。
行业主管部门为国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、环境保护部、工业和信息化部的监管，行业协会为中国环境保护产业协会。
（1）行业主管部门国家发展和改革委员会主要负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，负责制定产业发展政策、监督检查产业政策执行、提出产业发展战略和规划、指导拟定行业技术法规和行业标准、制定工业行业规划等。
住房和城乡建设部为工程勘察设计行业的主管部门，对勘察设计行业的管理主要为：研究拟定勘察设计咨询业的方针、政策、法规，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理；组织制定工程建设实施阶段的国家标准；组织制定和发布全国统一定额和部管行业标准、经济定额的国家标准；组织制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度；监督指导各类工程建设标准定额的实施。
2017年大气污染治理行业分析报告
2017年大气污染治理行业分析报告2017年1月目录一、行业管理 (5)1、行业主管部门及监管体制 (5)2、主要法律法规 (5)3、行业相关政策 (6)4、行业相关标准 (9)二、行业发展概况 (9)1、环保产业发展现状和面临的形势 (9)2、行业发展背景 (12)（1）PM2.5逐步进入公众视野，立法监测逐步完善 (12)（2）工业源VOC对大气污染影响日益加剧 (13)（3）大气中NOx污染治理刻不容缓 (14)3、行业发展现状及趋势 (15)（1）VOC污染治理现状与趋势 (16)（2）NOx污染治理现状与趋势 (17)4、行业市场需求分析 (18)（1）VOC污染治理领域 (18)①国内VOC人为源排放量高于自然源 (18)②VOC排放标准趋于严格化 (19)③VOC污染治理领域（含油气回收）市场规模预测 (20)（2）石化行业NOx污染治理领域 (22)①排放标准趋于严格化 (22)②石化行业NOx污染治理领域市场规模预测 (23)三、行业市场化程度和竞争格局 (24)1、行业市场化程度 (24)2、行业竞争格局 (24)（1）VOC治理领域竞争格局 (24)（2）NOx治理领域竞争格局 (25)1、资金壁垒 (26)2、技术和人才壁垒 (26)3、品牌壁垒 (26)五、行业周期性、区域性和季节性特征 (27)1、行业周期性 (27)2、行业区域性 (27)3、行业季节性 (28)六、影响行业发展的因素 (28)1、有利因素 (28)（1）国家经济社会转型期的机遇 (28)（2）国家环保执法及监管力度的加大 (29)（3）下游企业需求广泛 (29)2、不利因素 (29)（1）行业资金需求较大 (29)（2）国内总体技术水平不高 (30)（3）高端人才匮乏 (30)七、行业技术水平与技术特点 (31)1、行业技术水平 (31)（1）VOC治理技术 (31)（2）NOx治理技术 (33)2、行业技术特点分析 (34)（1）技术应用具有整体性 (34)（2）技术应用具有定制性 (35)（3）技术应用注重安全性和稳定性 (35)八、行业上下游的关系 (35)1、上游行业与本行业的关联性及影响 (35)2、下游行业与本行业的关联性及影响 (36)1、VOC治理领域 (36)（1）中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 (36)（2）重庆耐德工业股份有限公司 (37)（3）南京都乐制冷设备有限公司 (37)（4）上海优必得石油设备安装工程有限公司 (37)（5）江苏航天惠利特环保科技有限公司 (38)2、氮氧化物治理领域 (38)（1）北京博惠通科技发展有限公司 (38)（2）北京中电联环保工程有限公司 (38)（3）洛阳瑞昌石油化工设备有限公司 (38)（4）上海华之邦科技股份有限公司 (39)一、行业管理1、行业主管部门及监管体制本行业受中华人民共和国环境保护部及各地方环境保护局等有关部门的管理。
2017年大气污染治理行业市场调研分析报告
2017年大气污染治理行业市场调研分析报告目录1.电厂排放标准不断趋严，指标种类相比国外仍有差距 (4)1.1 美国燃煤电厂大气污染物排放标准比最初严格 10 倍 (4)1.2 欧盟 2017 年修订最新燃烧企业大气污染物排放标准 (4)1.3 中国燃煤电厂大气污染物排放限值向国际标准看齐 (5)1.4 指标分类有待精细化，尚需明确中长期大气污染物排放总量控制目标 (6)2. 水泥行业大气污染物排放限值高于美国，提标空间大 (8)2.1 中国水泥行业排放标准低于美国，与欧盟标准相当 (8)2.2 污染物管控清单、污染源自我监测或可助力完善排放标准 (9)3.参照欧盟经验，钢铁排放达标后完全可以绿水青山 (9)3.1 借鉴国外治霾经验，节能环保产业升级才是长效手段 (9)3.2 2012 年以前中国钢铁行业大气污染物排放标准过于宽松 (11)3.3 钢铁盈利底部反转，具备污染物排放提标基础 (11)4.环保政策不断加码，十三五规划减排幅度最大 (12)4.1 十三五规划脱硫脱硝减排幅度最大 (12)4.2 污染物排放总量先增后减，减排标准逐步生效 (16)4.3 非电市场空间广阔 (18)4.4 标准趋严，技术要求提升，龙头公司受益 (19)图目录图 1：中美欧燃煤电厂 SO2排放限值比较 (6)图 2：中美欧燃煤电厂 NO X排放限值比较 (6)图 3：中美欧燃煤电厂颗粒物排放限值比较 (7)图 4：2007-2017 吨钢毛利（元/吨） (11)图 5：1985-2016 年中国 SO2， NO X排放总量（万吨） (17)图 6：2016 相对 2013 年增量市场空间各主要公司占比 (20)表目录表 1：美国燃煤电厂SO2 ， NO X，颗粒物新源排放限值 (4)表 2：欧盟燃煤电厂 SO2，NO X，颗粒物新源排放限值 (5)表 3：中国燃煤电厂 SO2， NO X，颗粒物新源排放限值 (5)表 4：美国、欧盟、中国对水泥行业大气污染物排放限值 (8)表 5：德国、中国钢铁产量最高年份的人均钢产量 (10)表 6：鲁尔工业区与河北省面积、钢铁年产量、 PM2.5 年均浓度 (10)表 7：德国、中国对钢铁行业大气污染物新源排放限值 (11)表 8：2005-2010 年十一五规划纲要关于环保节能的若干要求 (12)表 9：十一五纲要环保指标具体规划 (13)表 10：2010-2015 年十二五规划纲要关于环保节能的若干要求 (14)表 11：十二五纲要环保指标具体规划 (14)表 12：2015-2020 年十三五规划纲要关于环保节能的若干要求 (15)表 13：十三五纲要环保指标具体规划 (15)表 14：1985-2016 年中国 SO2排放总量 (16)表 15：1995-2016 年中国 NO X排放总量 (17)1.电厂排放标准不断趋严，指标种类相比国外仍有差距1.1 美国燃煤电厂大气污染物排放标准比最初严格 10 倍美国颁布五次燃煤电厂大气污染物排放标准，标准将为最初 1/10。
2017年大气治理行业研究分析报告
2017年大气治理行业研究分析报告2017年10月目录一、电厂排放标准不断趋严指标种类相比国外仍有差距 (5)1、美国燃煤电厂大气污染物排放标准比最初严格10倍 (5)2、欧盟2017年修订最新燃烧企业大气污染物排放标准 (6)3、中国燃煤电厂大气污染物排放限值向国际标准看齐 (7)4、指标分类有待精细化，尚需明确中长期大气污染物排放总量控制目标 (7)二、水泥行业大气污染物排放限值高于美国，提标空间大 (9)1、中国水泥行业排放标准低于美国，与欧盟标准相当 (9)2、污染物管控清单、污染源自我监测或可助力完善排放标准 (10)三、参照欧盟经验，钢铁排放达标后完全可以绿水青山 (11)1、借鉴国外治霾经验，节能环保产业升级才是长效手段 (11)2、2012年以前中国钢铁行业大气污染物排放标准过于宽松 (12)3、钢铁盈利底部反转，具备污染物排放提标基础 (13)四、环保政策不断加码，十三五规划减排幅度最大 (14)1、十三五规划脱硫脱硝减排幅度最大 (14)2、污染物排放总量先增后减，减排标准逐步生效 (17)3、非电市场空间广阔 (19)4、标准趋严，技术要求提升，龙头公司受益 (21)2017年上半年整体较好，但随冬季来临，全年达标承压，政策不断。
京津冀13个城市中有10个城市上半年PM2.5平均浓度低于大气十条达标浓度。
上半年PM2.5浓度仍高于全年要求均值的城市包括北京PM2.5平均浓度为64.6微克/立方米，17H 同比上升0.4%；天津72.4微克/立方米，17H 同比上升12%。
为落实目标，6月13日，环保部发布关于征求《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改单（征求意见稿）意见的函，针对非电特点修改，涉及非电行业众多，大幅提升，标准趋向火电大气排放标准。
环保部8月21日关于印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知。
2017年大气治理行业分析报告
2017年大气治理行业分析报告2017年9月目录一、我国大气治理的进程：从电力到非电再到散煤燃烧 (4)1、我国大气污染成因解析 (4)2、政策有序推进大气污染治理 (6)3、我国的大气治理路径简析 (6)二、火电脱硫脱硝和超低排放全面推广 (7)1、政策助力火电行业提标改造 (7)2、火电脱硫脱硝改造基本完成，市场处于饱和状态 (8)3、火电脱硫脱硝市场进入红海阶段，技术同质化严重 (9)4、火电脱硫脱硝全面进入超低排放改造，未来将步入平稳发展期 (10)（1）“电厂盈利+电价补贴”加速超低改造进程 (10)（2）火电超低排放技术简介 (11)（3）超低排放改造已见成效 (12)（4）超低改造为脱硫脱硝企业贡献主要收入 (12)三、非电行业提标改造空间大 (14)1、非电行业排放政策标准较电力行业宽松 (14)2、非电领域大气污染治理推进较缓 (15)3、工业锅炉减排难度大，环保措施落后 (16)4、非电盈利改善助力提标改造，未来市场空间有待释放 (18)（1）行业盈利能力不佳是决定非电行业减排较缓的关键因素之一 (18)（2）提标改造已经启动 (19)（3）非电市场潜力巨大 (20)四、散煤燃烧，当前雾霾治理的重中之重 (22)1、当前的雾霾问题呈现地域性和季节性 (22)2、散煤燃烧或是北方冬季雾霾的罪魁祸首 (23)五、京津冀煤改气或为散煤治理的核心 (23)1、短期看：政府高额补贴，促进禁煤区建设 (23)2、长期：天然气市场化改革，提高天然气经济竞争力 (25)（1）市场化改革将逐步降低气价 (25)（2）我国天然气市场化改革进程 (26)六、重点公司简析 (27)1、烟气治理和超低排放改造相关企业 (27)（1）龙净环保：期待阳光集团入主带来平台支持 (27)（2）清新环境：非电领域治理需求释放 (30)2、京津冀煤改气相关企业 (32)（1）百川能源：看好雾霾治理+外延扩张添增长动力 (32)（2）迪森股份：清洁能源综合服务商 (33)（3）中天能源：开采、分销、贸易多点开花 (35)（4）大元泵业：国内屏蔽泵龙头 (37)一、我国大气治理的进程：从电力到非电再到散煤燃烧1、我国大气污染成因解析大气污染的源头可分为三类：一是工业源，包括以火电为主的燃煤电厂以及钢铁和水泥生产等的非电领域。
2017年大气治理行业分析报告
2017年大气治理行业分析报告2017年1月目录一、空气质量不容乐观，政策推动大气治理 (5)1、空气污染依然严重，电热行业占比最高 (5)（1）大多数城市空气质量依然超标，颗粒物为主要污染物。
(5)（2）电热行业污染排放最多，为环保工程提供最大市场 (6)2、排放标准不断加严，覆盖行业日益增多 (7)（1）火电行业 (8)（2）钢铁行业 (10)（3）化工行业 (11)（4）水泥行业 (11)（5）非电工业燃煤锅炉 (12)3、环保违法成本全方位显著提高 (13)（1）环保违法处罚力度加大 (13)（2）环保督查全面彻底，加快督促政策落实 (16)4、政府给予丰厚补贴，为超低排放改造添加动力 (17)二、继续推行第三方治理模式，为环保公司创造成长空间 (18)1、第三方治理分工明确，显著提高治污效率 (18)（1）国家大力支持第三方治理，利好环保公司迅速发展 (19)2、第三方治理模式下的大气环保公司盈利途径 (19)三、大气行业千亿市场空间即将释放 (20)1、烟气处理工程常见工艺比选 (21)（1）脱硫工艺 (21)（2）脱硝工艺 (22)（3）除尘工艺 (22)2、火电燃煤机组环保设施工程市场空间 (22)（1）整体金额中自备电厂市场空间偏小 (24)3、火电厂将获高额电价补贴 (25)（1）2017年全国电价补贴超过六百亿元 (26)（2）全部改造完成后，电价补贴金额每年近两千亿 (26)4、非电行业潜力巨大，市场空间不容忽视 (27)（1）钢铁行业 (27)（2）水泥行业 (28)（3）非电工业燃煤锅炉 (28)四、碳交易市场蓄势待发，增长节能改造动力 (29)1、何为碳交易 (29)2、我国碳交易市场现状 (30)（1）发展历程及未来规划 (30)（2）政府干预性较强，市场活跃度不够 (31)（3）期待扩大碳市场覆盖范围，形成统一交易价格 (32)（4）碳配额价格整体偏低，价格上涨仍需时日 (33)3、全国统一碳交易市场规模预测 (35)（1）碳配额价格短时间内难提升 (35)（2）远期企业准入门槛将下降，市场活跃度有望提升 (35)五、大气行业将迎广阔空间，看好超低排放领域龙头企业 (36)1、清新环境 (37)2、盈峰环境 (37)3、聚光科技 (37)空气质量问题依然严峻，多项手段推进大气污染治理。
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2017年我国大气污染行业综合发展
态势图文分析报告
（2017.08.15）
大气治理向非电行业转移，工业锅炉是治理对象。
我国工业锅炉具有保有量大、分布广、能耗高、污染重等特点，能效和污染控制整体水平与国外相比有一定的差距。
以燃煤工业锅炉为例，2016年底，我国现有燃煤锅炉约70万台，总容量近400万MW，其中非电锅炉总容量约300万MW。
如果10t/h以下的小锅炉全部拆除并改建为40t/h 的锅炉，则将新建10万台锅炉。
若每台锅炉均需增加环保设施以达到《锅炉大气污染物排放标准》的规定，70万台中将至少有20万台已建锅炉需要增加环保设施；同时考虑10万台新建锅炉的环保设施建造需求，按照火电行业环保设施平均单价20万/台计算，共计市场空间约为600亿元。
我国工业锅炉装机容量预测
非电领域企业改造还需政策刺激。
财政补贴目前主要集中在小锅炉拆除补贴、“煤改气”和“煤改生物质能”等清洁能源补贴上，对建设环保设施的改造则少有中央及地方政策给予补贴。
现状是工业锅炉改造空间大，脱硫脱硝有向非电行业转移的趋势，但补贴政策导致改造动力不足，600亿元市场空间何时释放，释放多少，还有待考量。
乐观情境下（政策持续督导，市场空间释放40%左右），工业锅炉脱硫、脱硝市场空间有望在2020年达到150亿、100亿。
超净排放提速扩围。
除尘是大气污染治理三大目标之一，主要集中于火电行业和建材、化工、有色、石化等非火电行业。
大气污染防治与雾霾治理需要较长时间，十三五期间仍将成为政府重点关注和解决的热点问题。
2015年12月11日，环保部、发改委、能源局印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》，超净排放改造。