银行理财沙龙策划方案
理财沙龙活动策划方案
理财沙龙活动策划方案一、活动背景现代社会，理财意识逐渐深入人心，越来越多的人开始关注个人财务管理和投资理财。
然而，仍然有很多人对理财知识缺乏了解，对投资方式和风险控制等方面存在盲区。
为了帮助人们更好理解和学习理财知识，培养正确的理财观念，我们计划举办一场理财沙龙活动。
二、活动目标1. 提升参与者的理财知识和能力；2. 培养参与者正确的理财观念和风险意识；3. 为参与者提供一个交流学习的平台；4. 推广相关金融机构和理财产品。
三、目标人群1. 普通社会人士，包括职场新人、上班族、个体经营者等；2. 对理财感兴趣和有一定理财基础的人群；3. 金融机构和理财产品的代表。
四、活动形式1. 活动名称：理财沙龙2. 活动形式：分论坛和展览两部分，形成宣传、教育与互动的一体化活动。
五、活动内容1. 分论坛（1）论坛主题：理财新思维与投资策略（2）演讲嘉宾：邀请金融界知名专家、投资经理、理财顾问等来分享理财经验和投资策略。
（3）论坛议程：- 演讲嘉宾主题演讲- 互动问答环节- 座谈讨论（4）参与者学习收获：- 理解如何构建个人的投资策略；- 了解金融市场的运作规律和风险控制；- 学习如何选择适合自己的理财产品。
2. 展览（1）展览内容：邀请金融机构和理财产品代表参展，展示产品特点和投资收益，介绍理财服务等。
（2）展览形式：设立展台，提供展示资料、宣传册和礼品赠品。
六、活动时间和地点1. 活动时间：计划在工作日的下午举办，预计持续3个小时。
2. 活动地点：选择一个容纳200人左右的会议室或宴会厅，配备舞台、音响设备、投影仪等。
七、宣传推广1. 线下宣传：在学校、商场、企事业单位等公共场所张贴海报和发放宣传册；2. 线上宣传：通过微信公众号、微博等社交媒体平台进行推广，发布相关理财知识文章，吸引目标人群的关注；3. 合作伙伴宣传：与金融机构和理财产品进行合作，借助他们的推广渠道和客户资源。
八、活动筹备和组织1. 确定活动筹备委员会，负责活动的整体筹备和组织。
沙龙理财活动策划方案
沙龙理财活动策划方案一、背景介绍：现代社会，金钱管理能力对个人财务状况的影响越来越重要。
然而，由于缺乏理财知识和经验，很多人在金钱管理方面存在困惑和困难。
同时，沙龙活动作为一种流行的宣传和交流形式，能够有效地传播金融知识和理财技巧。
因此，为了帮助更多的人掌握理财技能，提高金钱管理能力，本次活动将策划一场现代理财沙龙。
二、目标：1. 提供参与者理财知识和技巧的培训，提高金钱管理能力；2. 提供一个交流和分享理财经验的平台，促进与会者之间的互动合作；3. 提供宣传和推广理财产品的机会，促进理财市场的发展。
三、活动内容：1. 独家演讲：邀请知名理财专家进行现场演讲，分享他们的理财经验和技巧，让参与者从中受益。
演讲内容包括但不限于：- 理财基础知识和原则；- 投资策略和风险管理；- 金融市场分析和预测等。
2. 分组讨论：根据参与者的需求和兴趣，分为多个小组进行讨论和交流。
每个小组有1-2名理财专家作为导师，与参与者一起分享和解答问题。
讨论主题包括但不限于：- 存款和贷款；- 股票和基金投资；- 房地产投资等。
3. 签约仪式：邀请一些知名金融机构和理财公司作为活动合作伙伴，为参与者提供暂时的优惠和福利，并进行签约仪式。
签约仪式不仅是一种宣传和推广活动，还可以提供实际的理财产品和服务给参与者。
4. 现场咨询：设置专门的咨询区域，邀请专业的理财顾问提供现场咨询服务。
参与者可以提前预约咨询时间，也可以现场咨询。
这样，参与者可以获得更个性化和专业化的理财建议。
5. 互动游戏：设置一些有趣的互动游戏，增加活动的趣味性和参与度。
例如：- 投资模拟比赛：参与者可以模拟股票交易和投资，与其他人进行比赛，获得奖品；- 投资决策游戏：参与者可以扮演理财顾问，根据不同情景做出理财决策，与其他人较量智慧。
四、活动方案：1. 时间和地点：- 时间：活动预计2天，具体日期根据参与者的可用时间确定；- 地点：选择一个方便参与者到达和停车的地点，如大型酒店的会议厅。
保险理财沙龙活动策划方案
保险理财沙龙活动策划方案一、活动背景随着现代生活水平的提高和金融体制改革的不断深入，保险理财的概念越来越深入人心。
然而，大多数人对保险理财的认知还比较薄弱，缺乏相关知识和技巧。
为了提高公众的保险理财意识，帮助他们了解保险理财产品和策略，本次活动旨在举办一场保险理财沙龙，为公众提供一个学习交流的平台。
二、活动目标1. 提高公众的保险理财意识，普及保险知识；2. 推广和展示保险理财产品，增加销售量；3. 帮助公众制定个人理财计划，提高财务管理水平；4. 建立保险公司与客户之间的信任和合作关系。
三、活动内容1. 主题演讲：邀请保险理财专家进行主题演讲，介绍基本的保险理财知识、最新的投资策略、保险合同的选择等内容，以提高公众的保险理财意识。
2. 现场示范：设立多个互动展位，展示不同种类的保险理财产品，包括寿险、医疗险、车险、财产险等，让公众可以实际体验和了解不同保险产品的保障范围、保费和理赔流程。
3. 问答互动：设立专业问答环节，邀请公众提问，解答他们各种关于保险理财的问题，提供个性化的解决方案。
4. 签约和咨询：为公众提供签约和咨询的机会，帮助他们了解具体的保险产品，根据个人需求制定合适的理财计划。
5. 抽奖活动：举办抽奖活动，吸引公众参与。
奖品可以是保险理财相关的书籍、保险产品代金券等，既加强了参与者的积极性，又增加了交流和互动的机会。
四、活动流程时间：9:00-17:00 （全天活动）地点：会议中心1. 9:00-9:30：客户签到、领取资料2. 9:30-10:00：开幕式3. 10:00-11:30：主题演讲4. 11:30-12:00：互动展位参观5. 12:00-13:30：午餐休息6. 13:30-14:30：问答互动7. 14:30-15:30：签约和咨询8. 15:30-16:30：抽奖活动9. 16:30-17:00：总结和结束五、活动宣传为了确保活动的顺利进行，需要进行广泛的宣传工作，包括以下渠道的利用：1. 媒体宣传：通过电视、广播、报纸等媒体渠道发布活动宣传广告。
银行沙龙活动策划方案
银行沙龙活动策划方案一、活动概述银行沙龙活动是一种以银行为主题，通过线下聚集各界人士，共同探讨金融和银行业的发展趋势、理财知识、投资技巧等相关话题的活动。
我们计划举办一场银行沙龙活动，旨在为参与者提供一个平台，促进互相学习和交流，增进社会对银行业的了解和认识。
活动名称：银行沙龙活动活动时间：2022年X月X日（周末）活动地点：XX市XX酒店大厅二、活动目标1.提供一个交流平台，促进社会对银行业的了解和认识。
2.传递银行业的最新动态和发展趋势。
3.增加与银行相关的理财知识和投资技巧。
三、活动内容1.主题演讲：邀请知名金融专家，就当前金融和银行业的发展趋势进行演讲，传递最新的行业动态，引发参与者的兴趣和思考。
2.大师讲堂：邀请一些在银行业有着丰富经验的行业大咖，分享其成功经验和教训，让参与者从大师的智慧中受益。
3.小组讨论：将参与者分成若干小组，由各组自由选择一个关于银行业的话题，并进行深入讨论，分享自己的观点和理解。
4.投资理财咨询：设置专门的投资理财咨询区，邀请银行的理财专家为参与者提供个人化的咨询和建议，帮助其更好地规划理财和投资计划。
5.平台展示：给予金融科技公司和银行相关机构一个展示自己产品和服务的机会，为参与者提供了解最新金融科技的机会。
四、活动流程•上午场：–9:00 - 9:30：签到及入场–9:30 - 9:40：开幕致辞–9:40 - 10:30：主题演讲–10:30 - 10:50：茶歇–10:50 - 11:30：大师讲堂–11:30 - 12:00：小组讨论–12:00 - 13:30：午餐及交流互动•下午场：–13:30 - 14:00：投资理财咨询–14:00 - 15:00：平台展示–15:00 - 15:30：茶歇–15:30 - 16:30：小组讨论分享–16:30 - 17:00：闭幕致辞及颁奖五、资源需求1.活动场地：XX市XX酒店大厅，提供舒适的座位和舞台。
银行理财沙龙活动方案
银行理财沙龙活动方案尊敬的各位贵宾：大家好！为了提升客户管理质量、增加客户黏性及广泛宣传银行理财产品，我行决定举办一场银行理财沙龙活动。
现将具体方案向诸位贵宾介绍如下：活动主题：理财沙龙——共话财富增值活动目的：1. 提升客户理财意识，增强理财能力；2. 与客户深入互动，了解客户需求，提供精准投资方案；3. 宣传银行理财产品，促进理财产品销售。
活动时间：2022年5月20日（星期六）下午2:00至4:00活动地点：[银行名称]东方大厦4楼会议室活动流程：1. 活动开始：大会主持致辞，介绍本次活动的主题与目的；2. 理财沙龙分享：请邀请业内知名理财专家进行理财主题分享，分享内容应精炼、易懂，围绕当前热点话题展开，以吸引听众兴趣；3. 互动环节：通过提问答题、讨论小组等形式，增加与听众的互动，让听众能够参与到活动中来，提出问题，获得专家的解答；4. 推广环节：向参会客户介绍银行推出的理财产品，包括产品特点、投资收益、风险提示等，以激发客户的购买兴趣；5. 随机抽奖：为参会客户准备一些小礼品，通过摇号等方式进行现场抽奖，增加活动的趣味性与互动性；6. 活动总结：由主持人对本次活动进行总结，并展望未来银行的理财服务。
活动宣传：1. 内部宣传：通过内部通讯工具、邮箱、公告等方式向员工宣传活动主题、时间、地点，并鼓励员工邀请客户参加；2. 外部宣传：通过银行网站、社交媒体、微信公众号等渠道宣传活动，吸引更多潜在客户的关注与报名参加。
活动准备：1. 场地布置：会议室内设置讲台、投影仪、椅子等设备，保证听众的舒适度与视听效果；2. PPT制作：根据活动主题，制作合适的PPT演示文稿，并将其发送给参会客户，以便更直观地展示理财信息；3. 奖品准备：准备一些小礼品，如储蓄罐、理财记事本、银行纪念品等，作为抽奖的奖品；4. 媒体邀请：邀请当地媒体、财经网站等进行报道与宣传，增加活动的知名度。
活动回访：1. 感谢回访：活动结束后，通过短信、邮件等方式向参会客户表示感谢，并感谢他们对银行的支持与参与；2. 产品咨询：根据活动情况，与参会客户进行进一步的沟通，了解他们的具体需求，提供量身定制的理财产品方案；3. 反馈整理：整理参会客户的反馈意见，总结活动中的不足之处，并进行改进。
银行理财活动策划方案模板
一、活动背景随着我国金融市场的不断发展，理财产品日益丰富，客户对理财服务的需求不断增长。
为提高客户满意度，增强银行品牌影响力，特制定本理财活动策划方案。
二、活动目标1. 提升客户对银行理财产品的认知度和满意度；2. 增加理财产品销售量，提高银行收益；3. 加强客户关系维护，提高客户忠诚度；4. 展示银行品牌形象，提升市场竞争力。
三、活动主题“财富管理，让生活更美好”四、活动时间为期一个月（可根据实际情况调整）五、活动地点各银行营业网点、线上平台（如官网、微信公众号等）六、活动内容1. 理财产品介绍会（1）活动目的：向客户介绍各类理财产品，解答客户疑问。
（2）活动形式：邀请理财专家进行现场讲解，并结合案例进行分析。
（3）活动时间：每月举办2场，每场约2小时。
2. 理财沙龙活动（1）活动目的：为客户提供交流平台，分享理财心得。
（2）活动形式：邀请客户参与理财话题讨论，分享投资经验。
（3）活动时间：每月举办1场，每场约3小时。
3. 线上理财知识普及（1）活动目的：通过线上平台，普及理财知识，提高客户理财意识。
（2）活动形式：发布理财知识文章、视频，开展线上问答。
（3）活动时间：活动期间持续进行。
4. 理财产品促销活动（1）活动目的：提高理财产品销售量。
（2）活动形式：限时优惠、赠品活动等。
（3）活动时间：活动期间持续进行。
5. 客户回馈活动（1）活动目的：增强客户忠诚度。
（2）活动形式：针对长期客户，举办回馈活动，如免费体检、旅游等。
（3）活动时间：活动期间不定期举办。
七、活动宣传1. 制作宣传海报、传单等物料，在各营业网点张贴、发放；2. 利用线上平台，发布活动信息；3. 通过短信、电话等方式，提醒客户参与活动；4. 与媒体合作，进行活动报道。
八、活动评估1. 活动结束后，收集客户反馈，了解活动效果；2. 统计理财产品销售量，评估活动收益；3. 总结活动经验，为今后类似活动提供参考。
九、注意事项1. 活动期间，确保各项活动顺利进行，保证客户满意度；2. 严格遵守相关法律法规，确保活动合规；3. 关注客户需求，及时调整活动方案；4. 加强内部沟通，确保各部门协同作战。
理财营销沙龙活动方案策划
理财营销沙龙活动方案策划理财营销沙龙活动方案策划一、活动背景随着经济的发展和人们对理财的重视，理财产品和服务的市场需求持续扩大。
为了提高市场竞争力和客户满意度，许多金融机构开始将理财营销沙龙作为一种有效的宣传和推广方式。
理财营销沙龙通过组织专业的讲座、研讨会和互动活动，为客户提供理财咨询和服务，同时增加金融机构的品牌知名度和客户黏性。
二、活动目标1. 提高金融机构的品牌知名度：通过理财营销沙龙活动，提高金融机构在目标客户群体中的品牌知名度和美誉度。
2. 增加客户黏性：通过提供专业的理财咨询和服务，增加客户对金融机构的信任和忠诚度，促进客户长期合作关系的建立。
3. 增加销售额：通过理财营销沙龙活动，引导客户购买金融机构提供的理财产品和服务，达到增加销售额的目标。
三、活动内容1. 主题确定：根据目标客户的需求和市场热点，确定理财营销沙龙的主题，例如“财富管理技巧”、“退休规划”、“房地产投资”等。
2. 演讲嘉宾邀请：邀请行业内的知名专家或金融机构的资深理财顾问作为演讲嘉宾，为客户提供专业的理财咨询和服务。
3. 活动组织：与相关合作伙伴合作，共同组织理财营销沙龙活动。
确定活动地点、时间和参与人员，提前进行活动筹备工作。
4. 演讲内容：演讲嘉宾根据活动主题，进行相关理财知识的讲解和分享。
可以结合实际案例进行讲解，提高参与者的兴趣和学习效果。
5. 互动环节：设置互动环节，与参与者进行互动交流，解答参与者的问题。
可以设置小组讨论环节，鼓励参与者进行交流和互动。
6. 理财产品展示：在活动现场设置理财产品展示区，向参与者展示金融机构提供的理财产品和服务。
为参与者提供理财产品的详细介绍和咨询。
7. 抽奖环节：设置抽奖环节，将金融机构的理财产品或实物奖品作为奖品，增加参与者的参与度和活动的趣味性。
8. 活动纪念品：准备有金融机构品牌logo的定制纪念品，作为活动纪念品，赠送给参与者，增加品牌曝光度。
四、活动推广1. 线上推广：通过金融机构的官方网站和社交媒体平台，发布活动信息和相关内容，吸引目标客户的关注和参与。
银行财富沙龙策划工作
银行财富沙龙策划工作引言银行财富沙龙是银行业务推广的一种重要活动形式，通过举办财富沙龙活动，银行可以向客户展示其理财产品和服务，增强客户对银行的信任和忠诚度。
本文将从策划工作的角度，为大家介绍一种有效的银行财富沙龙活动策划步骤。
步骤一：确定目标和主题在策划银行财富沙龙活动之前，首先需要明确活动的目标和主题。
目标可以是推广银行的理财产品、增加客户参与度、提升品牌形象等。
主题应与目标密切相关，可以是如何理财、财富管理策略、投资机会等。
步骤二：制定详细计划在确定了目标和主题后，需要制定详细的活动计划。
计划应包括活动时间、地点、参与人群、活动流程等。
活动时间应选择在客户较为方便的时候，地点应选择宽敞明亮的场地，参与人群可以是潜在客户或已有客户，活动流程应设计合理，包括演讲、互动环节、问答环节等。
步骤三：确定演讲嘉宾和内容银行财富沙龙活动的成功与否很大程度上取决于演讲嘉宾和内容的选择。
演讲嘉宾应具备丰富的理财知识和经验，能够与客户进行有效的沟通和互动。
内容应具有吸引力和实用性，能够帮助客户解决实际问题，提供有价值的理财建议。
步骤四：制定宣传策略为了吸引更多客户参与活动，需要制定有效的宣传策略。
可以利用银行的官方网站、社交媒体平台、短信推送等渠道进行宣传。
宣传内容应突出活动的主题和亮点，激发客户的兴趣和参与欲望。
步骤五：组织活动执行在活动正式开始前，需要对各项准备工作进行组织和安排。
包括场地布置、签到注册、礼品准备、设备调试等。
活动期间，要确保流程顺畅，与客户进行良好的互动和沟通，解答他们的问题，提供专业的理财咨询服务。
步骤六：活动后续工作活动结束后，并不意味着工作的结束，还需要进行后续工作的跟进。
可以通过客户满意度调查、感谢信发放等方式了解客户的反馈和建议。
同时，可以将参与活动的客户纳入银行的理财服务客户群，定期进行跟进和推广。
结论银行财富沙龙活动策划是一个综合性的工作，需要考虑到目标、主题、计划、演讲嘉宾、宣传策略等多方面因素。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
银行理财沙龙策划方案
【篇一：理财沙龙活动策划】
12月份理财沙龙活动方案
一、活动目的
增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。
二、活动目标
1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。
2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。
3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑
三、活动时间
12月？日下午2点
四、活动地点
蓝爵国际？恒隆广场？
五、活动流程
1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。
2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。
接到客户后领导会议室就坐。
3. 在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。
4. 客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。
5. 2点会议准时开始，经理发言（可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。
6. 讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。
7. 客户提问环节（风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问）。
8. 发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。
9. 公司参观
10. 沙龙结束，理财经理带领客户下楼
六、活动分工
1.
2.
3.
4.
5.
6. 礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场布置：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波客户问
题解答：？？？
七、活动预算（按30客户算，业务员12人）
八、活动业绩预估
完成年华业绩30-50万。
九、活动可行性分析
1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种
原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太
大的问题。
2. 活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可
控性大。
3. 兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
十、活动现场可能出现的问题及处理方法
1. 客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己
开车去接。
2. 在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如
果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。
【篇二：理财沙龙策划方案】
主办单位：亚基盛世经营有限公司
协办单位：待定
亚基盛世理财交流会策划方案 1 / 4
活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。
活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合
理的做单技
巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。
活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日）
活动地点：立信广场2601
参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工
拟邀人数：25-30人
预计到场人数：15-20人
活动要素：贵金属展示投资讲座经验分享技术交流
前期准备
一嘉宾邀约
1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。
3、意向客户，主要指新客户。
二物品准备
1、亚基高档富光杯。
我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。
2、金摆件。
产品展示和抽奖礼品。
3、金融知识袋。
里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的
普及宣传材料。
4、寿带，接待组配单，需两条。
5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。
果盘6个。
三会务人员
1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。
2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。
3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客
户至卫生间或电话区等。
4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。
5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。
2 / 4
6、主持人1人，讲师2人。
会务布置
一活动设施布置
1、现场开户所需物件。
照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一
放置在会场开户台。
2、电子音像设备。
笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。
3、宣传物件。
一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯
口摆放津茂与
协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场
后摆放花
盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。
（注：协办单位宣传物件需自备）二会场布置
1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。
2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。
另外摆放
各种水果及果碟供客户品用。
3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。
三会议流程
1、2:00-2:30签到。
签到台为我司前台。
该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。
2、2:30会议正式开始。
3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。
4、2:35-3:00协办单位产品推介时间
5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、
做单心态、技术分析等。
穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。
该
期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验
分享或技术交流。
5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两
位奖励津茂定制杯。
6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间
嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。
7、5:00会议结束。
3 / 4
附件：
中国光大银行
理财问卷调查表
亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从
中随机
抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！
1、您对投资理财的了解程度是？
a、非常了解
b、了解
c、不了解
d、其他
2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]
a、股票期货
b、银行理财产品
c、基金债券
d、房地产
e、金银外汇
f、其他
3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？[多选题]
a、银行或其他金融机构
b、报纸杂志
c、网络宣传
d、电视广告
e、亲戚朋友
4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多选题]
a、产品的投资风险
b、产品的收益率
c、金融机构工作人员是否专
业
d、该金融机构的信誉和品牌
e、报纸等媒体的投资建议
5、请选择您对投资风险的偏好
a、高风险高收益
b、中风险中收益
c、低风险低收益
6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投
资有帮助
吗？
a、会有帮助
b、帮助不大
c、不知道，没有接受过这方面的建议
d、不需要，我完全有能力自己理财
7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？[多选题]
a、提供专业的理财咨询服务
b、定期举办专业的知识沙龙
c、有专业顾问通过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯
d、其
他
请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务：
姓名：移动电话:
邮箱：qq :
4 / 4
【篇三：房地产项目与银行投资理财沙龙活动方案】
农行vip财富沙龙
暨xxxxx项目投资理财活动
一、活动概述
活动时间：201x年x月xx日
活动地点：xxx大酒店
活动主题：农行vip财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座活动内容：介绍xxxx项目，分享投资经验
活动对象：农业银行vip客户
二、活动目的
三、活动主题
农行vip财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座
四、活动思路
根据【xxxx项目街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征，特针对目标客户群举办一场投资理财沙
龙活动。
通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。
迅速提高【xxxx项目街铺】在
目标客户心目中的品牌形象；传达【xxxx项目街铺】投资价值、购
买价值；同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
五、活动流程
六、抽奖方式
当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。
奖品分四个奖项：
a 一等奖：康佳电磁炉（3台）价值199元的奖品
b 二等奖：格力
落地扇（3台）价值159元的奖品。
c 三等奖：名牌电炖锅（8个）价值119元的奖品。
d 四等奖：名牌电热水壶（4个）价值89元
的礼品。