中技控股：注入现金剥离重资产 坚定转型文娱产业

中技控股：注入现金剥离重资产坚定转型文娱产业

■韩晋

中技控股7月12日发布公告，拟将上海中技桩业股份有限公司94.4894%的股权以241609.4万元转让给上海轶鹏投资管理有限公司，上海轶鹏将采用现金方式支付对价。本次交易构成重大资产重组，不涉及募集配套资金。本次交易的购买方上海轶鹏，为上市公司实际控制人颜静刚控制的企业中技集团的全资子公司，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，中技控股不再持有中技桩业股权，上市公司将剥离预制混凝土桩相关业务，保留实业投资和房屋租赁业务，回笼资金并拟进军文化娱乐产业。

资产作价估值合理充分保护股东权益

此次资产剥离，中技桩业归属于母公司的股东全部权益评估值为26.77亿元，增值率为53.22%，资产作价估值较为合理。在交易过程中，中技控股聘请专业中介机构，对本次重组方案及全过程进行监督并出具专业意见，确保交易定价公允、公平、合理，不损害全体股东的利益；严格按照相关法律法规的要求，对交易方案采取严格的保密措施，对交易的信息披露做到真实、完整、准确、及时；标的资产作价以具备专业资格的评估机构出具的《资产评估报告》确定的评估值为依据，符合客观、公正、独立、科学的原则，定价公允、程序合法合规，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。在股东大会表决时，关联交易方将回避表决，并采用现场投票、网络投票相结合的表决方式，充分保护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

大举注入真金白银坚定实施战略转型

中技控股主要业务为销售建筑材料、新型桩型专业领域内的技术服务等，主要产品为各种

型号的预应力离心混凝土空心方桩、预应力混凝土管桩和U型板桩，产品为我国各类工程建筑的主要桩基础材料之一。在我国经济新常态下，产业结构加速调整，全国固定资产投资尤其是房地产和基础设施建设投资增速放缓，受此影响公司经营业绩下滑明显，经营压力增大，未来发展存在较大不确定性。而反观目前全球文化娱乐产业发展风起云涌，社会资本、产业资本参与文化娱乐产业的规模逐年扩大，数据显示其在文化娱乐产业的资本占比超70%。近年来随着中国经济不断发展，居民收入水平不断提高，人民群众对文化娱乐产品的需求也越来越旺盛，网络游戏由此获得迅速发展，我国网络游戏市场继续保持稳步增长态势，发展空间十分广阔。为了实现公司业绩的持续稳定增长，公司适时调整发展战略，提出转型文化娱乐产业。中技控股将传统预制混凝土桩业务剥离，交易采用现金认购方式向上市公司注入24亿元真金白银，表明大股东积极维护上市公司和中小股东的利益，体现了公司坚定实施战略转型的决心，为公司大力推动转型升级和后续展开收购重组扫清障碍，打下了坚实的基础。

调整方向轻装前进积极进军文娱产业

本次交易完成后，上市公司将剥离预制混凝土桩相关业务，保留实业投资和房屋租赁业务，大举回笼资金并积极布局未来有较好发展前景的文化娱乐产业，以提高公司的持续经营能力和股东回报能力。公司目前已与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）签署《收购意向协议》，拟购买其所持有的上海宏投网络科技有限公司控股权。上海宏投网络科技有限公司的主要资产是Jagex游戏公司，该公司是一家主要从事电子互动娱乐软件开发和运营的公司，成立于2000年，是英国游戏开发商和发行商，主要游戏产品为RuneScape，在欧美地区知名度极高，客户群体遍布美国、英国、加拿大等地区游戏玩家。Jagex公司2015年实现

收入8809.6万美元，净利润3865.0万美元，其中会员收入占比64.6%，盈利能力较强。此外，Jagex游戏公司目前还正在推出勇士角色扮演（Battler RPG）的手机游戏和RuneScape NEXT、Chronic CCG等基于RuneScape IP的衍生新游戏。

中技控股此次战略转型，处在全球制造业低迷而文化娱乐产业迅速崛起的时期，通过重组和业务转型，公司将在新兴产业中获得良好的发展前景。此次资产出售完成后，公司货币现金将大幅增加、资产负债率下降，将为公司后续收购提供良好的条件及现金保障，有利于提升公司未来的持续盈利能力。中技控股将以收购上海宏投网络科技有限公司为契机，全力推进上市公司进军文化、娱乐等具有良好发展前景及盈利的产业，打造新的盈利增长点，实现公司业务转型和可持续发展。■