2020{客户管理}成交意向客户登记表
汽车4S店各类表格模板
销售服务商运营管理表格序号分册归属表格名称格式要求 1 核心流程三表一卡奇瑞统一 2 奇瑞统一 3 奇瑞统一 4 奇瑞统一 5 试乘试驾奇瑞统一 6 推荐7 奇瑞统一8 奇瑞统一9 商谈报价奇瑞统一10 推荐11 新车交付奇瑞统一12 奇瑞统一13 奇瑞统一14 客户关怀推荐15 推荐16 基础管理展厅管理推荐17 推荐18 推荐19 推荐20 推荐21 文件信息管理推荐22 推荐23 推荐24 推荐25 业务管理销售管理推荐展厅来电/店登记表展厅客流量统计表意向客户流失分析表意向客户跟踪卡试乘试驾预约登记表试乘试驾协议书试乘试驾管理表试乘试驾满意度评估表商谈报价单购车合同——推荐范本交车确认单交车预约登记表SSI抱怨记录表新客户回访登记表客户抱怨问题闭环管理表轮岗制排班表分组制排班表专职制排班表当班记录表5S管理销售服务商5S管理自检表范本销售服务商文件统计表销售服务商内部文件的基本格式销售服务商文件信息简报销售服务商文件发放回收记录表销售服务商工作计划表26 业务管理销售管理推荐27 推荐28 推荐29 推荐30 促销管理推荐31 推荐32 推荐33 推荐34 推荐35 推荐36 客户关系管理奇瑞统一37 推荐38 推荐39 推荐40 推荐41 推荐42 监督评价奇瑞统一43 现场督导推荐44 推荐45 推荐46 推荐47 推荐48 持续改进推荐49 推荐50 推荐51 推荐营业目标计划与实绩比较表奇瑞销售服务商各渠道销售目标分解表月销售计划分配表绩效周进度管控表奇瑞销售服务商促销活动物料计划表奇瑞销售服务商促销活动广告传播计划表奇瑞销售服务商促销活动公关软文计划表奇瑞销售服务商促销活动费用预算(结算)参考表奇瑞销售服务商促销活动客户登记统计分析表奇瑞销售服务商促销活动评估表奇瑞汽车客户档案登记表客户信息变更表客户信息分类表会员申请表会员积分申请表会员升级申请表销售日常工作管理销售顾问日工作检查表本店督导监控表二网督导过程监控表销售服务商立项整改计划书销售服务商书面销项申请书销售服务商整改项目延期/取消书运营管理综合指标分析销售服务商运营与满意度改进计划三表一卡延伸分析月运营管理工作计划表月运营管理异常项目解决措施整改问题闭环管理表咨询类型序号日期客户姓名性别电话地址拟购车型（时间）1 2 3 4 5 6 7 前台客户接待：客服经理：展厅来电/店登记表进-离来电(店) 信息来源□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店来电/店信息来源：网络、电视、报纸杂志、广播、展会、亲友、路过、其他接待经过追踪后级别结案情形接待人备注客服经理：展厅经理：/店登记表意向级别及购买周期展厅客流量统计表时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:0014:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 来店客户批数合计留有客户资料数时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:0018:00-20:00 来电客户批数合计留有客户资料数来访客户批数合计留有客户资料数接到订单数展厅销售台数当月销售总量展厅销售率备注注：适用于每日客流量登记。
《 比亚迪汽车公司销售服务店管理规范手册 培训教
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4、培训合格条件： A、 参加培训后需进行考试，考试成绩必须达到80％以 上， 考试不合格给予补考机会，培训合格颁发《单科结业 证》； B、转训的考核有综合办提供教材和试卷，转训考试的成绩 必须达到85％以上，对于成绩不合格的给予补考机会，直 至通过。 C、转训完成后销售服务店必须将转训反馈表和答题试卷寄 回综合办备查。 D、新车转训必须在培训结束后的两个星期内完成，新车研 修转训必须在培训结束后的四个星期内完成。
经过判定有购车条件者
回访频率
至少1次/2日 1次/2日
1次/周
2次/月
16 25.03.2020
预期成交日期：
H级
7日左右成交
A级
一个月之内成交
B级
一个月以上成交
4、客户资料建档（客户管理卡）
客户来源分类
R (recommend) – VIP购车/推荐 B（base)-客户数据库
S （sale)- 来店/来电
（2）各销售服务店应指定一人负责公文的接收、传递、保
存工作；在收到公司公文后，及时送本单位领导阅批，根
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据领导批示的意见，送有关人员阅处、办理；对领导批示的 落实情况要负责查办、督办；公文传阅、批示事项完成后， 工作人员负责将公文收回，注明完成情况后存档。如有特殊 工作需要则个人可留存公文复印件。 （3）工作人员调离工作岗位，应当将本人暂存、借用的公文 按有关规定移交、清退。
8 25.03.2020
第一章：组织机构设置标准
本章重点： 标准的4S店组织机构设置，各部门职能描
述、人员配备、关键岗位任职条件、岗位职责 等。
*涉及到人员变更的程序
9 25.03.2020
招商意向客户登记表
客户已与其他合 作方接触，并达 成初步合作意向
其他补充信息或说明
登记人联系方式
登记人身份证号码
登记人家庭住址
登记人工作单位
THEME TEMPLATE
XX
感谢观看
公司情况介绍
章节副标题
公司规模
公司员工数量 公司年产值 公司占地面积 公司业务覆盖范围
公司业务
公司主营业务及 产品
公司在行业中的 竞争优势
公司未来的发展 方向和战略规划
公司与客户合作 的主要项目和案 例
公司优势
品牌知名度高， 拥有广泛的客户 群体
产品质量稳定， 获得多项认证
研发能力强，不 断创新，保持市 场竞争力
投资阶段
初步接触：了解项目基本情况，确定投资意向 深入洽谈：商讨合作细节，达成初步合作意向 签署协议：签署投资协议，明确双方权益和义务 投资实施：按照协议约定进行投资，实现合作目标
投资偏好
投资领域：用户希望投资的行业或领域 投资阶段：用户对投资阶段（早期、成长期、成熟期）的偏好 投资规模：用户期望的投资金额或规模 投资地域：用户希望投资的地区或城市
期望合作领域：希望在哪些 领域与对方展开合作
期望合作期限：希望合作的 期限是多长
合作期限与退出机制
合作期限：双方协商确定，明确合作起止 时间
退出机制：明确合作终止的条件和程序， 保障双方权益
合作风险评估与控制
风险评估：对识别出的风险 进行量化和评估，确定风险 等级
风险识别：对合作过程中可 能出现的风险进行预测和判 断
完善的售后服：提高 市场份额，扩大 销售规模
中期目标：加强 研发能力，推出 新产品
长期目标：成为 行业领导者，树 立品牌形象
客户来访接待管理登记表
部门：
销售顾问:
接待时间：年月日时
来访天数：
客户基本信息：国省（州）城市地区
姓 名
性 别
□男 □女
手 机
E-mail:
固定电话
来访次数（老客户/新客户）
第次
有无饮食禁忌：
公司名称
公司行业类型
民族/宗教
是否有特殊习俗
（例如：朝拜）
陪同人员(复选)：□本人 □配偶 □父母 □子女 □朋友 □同事 □其他
是否预定酒店
酒店标准： □ XXX □XXX大饭店
是否接送客户
（接送地点）
□酒店， 接：时分 送：时分
□机场， 接：时分 送：时分
□火车站，接：时分 送：时分
□汽车站，接：时分 送：时分□无接ຫໍສະໝຸດ 交通工具□公司公务车 司机
□自备交通工具
□公共汽车 □出租车
公司人员配合
（可复选）
□领导 □技术 □同事
是否安排旅游
xxxxxx大饭店是否接送客户接送地点酒店接送交通工具公司公务车司机自备交通工具公共汽车出租车公司人员配合可复选领导技术同事是否安排旅游参观哪几个景点是否购物买哪几类物品客户来访事由参观了解产品其它接待标准一般客户中晚餐费200元重要客户中晚餐费200400本次约金额下次约金额本人确认
客户来访接待管理登记表
（参观哪几个景点）
是否购物
（买哪几类物品）
客户来访事由
□参观 □了解产品 □其它
接待标准
□一般客户（中、晚餐费200元）□重要客户（中、晚餐费200-400元）
是否有购买意向
□无 □本次（约金额）□下次（约金额）
本人确认：
人事部确认：
总经理确认：
XXX有限公司
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销售服务商运营管理表格序号分册归属表格名称格式要求 1 核心流程三表一卡奇瑞统一 2 奇瑞统一 3 奇瑞统一 4 奇瑞统一 5 试乘试驾奇瑞统一 6 推荐7 奇瑞统一8 奇瑞统一9 商谈报价奇瑞统一10 推荐11 新车交付奇瑞统一12 奇瑞统一13 奇瑞统一14 客户关怀推荐15 推荐16 基础管理展厅管理推荐17 推荐18 推荐19 推荐20 推荐21 文件信息管理推荐22 推荐23 推荐24 推荐25 业务管理销售管理推荐展厅来电/店登记表展厅客流量统计表意向客户流失分析表意向客户跟踪卡试乘试驾预约登记表试乘试驾协议书试乘试驾管理表试乘试驾满意度评估表商谈报价单购车合同——推荐范本交车确认单交车预约登记表SSI抱怨记录表新客户回访登记表客户抱怨问题闭环管理表轮岗制排班表分组制排班表专职制排班表当班记录表5S管理销售服务商5S管理自检表范本销售服务商文件统计表销售服务商内部文件的基本格式销售服务商文件信息简报销售服务商文件发放回收记录表销售服务商工作计划表26 业务管理销售管理推荐27 推荐28 推荐29 推荐30 促销管理推荐31 推荐32 推荐33 推荐34 推荐35 推荐36 客户关系管理奇瑞统一37 推荐38 推荐39 推荐40 推荐41 推荐42 监督评价奇瑞统一43 现场督导推荐44 推荐45 推荐46 推荐47 推荐48 持续改进推荐49 推荐50 推荐51 推荐营业目标计划与实绩比较表奇瑞销售服务商各渠道销售目标分解表月销售计划分配表绩效周进度管控表奇瑞销售服务商促销活动物料计划表奇瑞销售服务商促销活动广告传播计划表奇瑞销售服务商促销活动公关软文计划表奇瑞销售服务商促销活动费用预算(结算)参考表奇瑞销售服务商促销活动客户登记统计分析表奇瑞销售服务商促销活动评估表奇瑞汽车客户档案登记表客户信息变更表客户信息分类表会员申请表会员积分申请表会员升级申请表销售日常工作管理销售顾问日工作检查表本店督导监控表二网督导过程监控表销售服务商立项整改计划书销售服务商书面销项申请书销售服务商整改项目延期/取消书运营管理综合指标分析销售服务商运营与满意度改进计划三表一卡延伸分析月运营管理工作计划表月运营管理异常项目解决措施整改问题闭环管理表咨询类型序号日期客户姓名性别电话地址拟购车型（时间）1 2 3 4 5 6 7 前台客户接待：客服经理：展厅来电/店登记表进-离来电(店) 信息来源□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店来电/店信息来源：网络、电视、报纸杂志、广播、展会、亲友、路过、其他接待经过追踪后级别结案情形接待人备注客服经理：展厅经理：/店登记表意向级别及购买周期展厅客流量统计表时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:0014:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 来店客户批数合计留有客户资料数时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:0018:00-20:00 来电客户批数合计留有客户资料数来访客户批数合计留有客户资料数接到订单数展厅销售台数当月销售总量展厅销售率备注注：适用于每日客流量登记。
登记表的分类和用途
登记表的分类和用途一、引言登记表是一种常用的组织性文件，被广泛应用于各个领域和行业。
它具有整理和记录信息、监管和管理资源的功能，能够提高工作效率和信息管理的准确性。
本文将就登记表的分类和用途展开讨论，帮助读者更好地了解登记表的应用场景和作用。
二、分类根据用途和内容的不同，登记表可以分为多个类别。
以下是常见的几类登记表：1. 人事登记表人事登记表是用来统计和管理人力资源信息的一种工具。
它可以记录员工的个人信息如姓名、性别、年龄、学历等，也可以包含部门、职位、工作经历等信息。
人事登记表常被用于招聘、员工档案管理和统计分析。
2. 财务登记表财务登记表用于记录和归档财务相关的信息。
它可以包括收入、支出、会计账目、发票等内容。
财务登记表在企业会计、财务管理以及报税等方面起到重要的作用，能够提供准确的财务数据和决策依据。
3. 学生登记表学生登记表主要用于学校和教育机构管理学生信息。
它可以包含学生的基本信息如姓名、年龄、学号，还可以记录学生的课程表、考试成绩、奖惩记录等。
学生登记表有助于教育管理者全面了解学生情况，为教学管理提供依据。
4. 客户登记表客户登记表是企业和服务机构管理客户信息的工具。
它可以记录客户的联系方式、购买记录、偏好等，方便与客户进行沟通和提供个性化的服务。
客户登记表在市场营销和客户关系管理方面具有重要作用，有助于提升客户满意度和忠诚度。
5. 项目登记表项目登记表常用于项目管理和组织协调。
它可以记录项目的基本信息、进度、责任人、任务分配等内容，有助于团队成员对项目进行有效的协作和跟踪。
项目登记表能够提高项目管理的效率和透明度，确保项目按计划进行。
三、用途登记表的用途多种多样，以下是登记表常见的几个用途：1. 信息整理登记表作为一种整理信息的工具，可以帮助整理和分类各种数据和资源。
通过登记表的记录，人们可以快速地查找、比对和分析信息，提高工作效率。
2. 监管与管理登记表常被用于监管和管理各个领域的资源和活动。
2020{客户管理}香蜜湖号顶层复式客户预约登记表
香蜜湖号顶层复式客户预约登记表香蜜湖1号客户访谈预约登记表序号姓名背景简介预约时间预约地点销售人员备注1 许兢文从事金融融资行业，购买华月22A、12A，居住在香港半山，对高端物业一直有独到见解。
3月6日下午1：30 项目现场李英志已访谈2 石佩未成交，但在中心区有多处办公物业，包括买过多种别墅项目，有较强实力，香蜜湖1号的产品非常认可。
目前居住黄埔雅苑顶层复式。
3月7日下午1：30 诺芙特酒店大堂年畅已访谈3 于维娜购买华天17A，项目唯一的顶层复示成交客户，北京城建老总，有很强实力。
3月7日下午1：30 项目现场李英志已访谈4 万山购买华皓12A，在中心区有多处办公物业，有较强实力，对高端物业有独到见解。
3月8日下午3：00 中央商务大厦13F 金雅玲5 陈海正购买华皓18B，潮州人，年青，但家底有实力。
3月8日下午3：00 项目现场张一南6 孟晚舟购买华东16A、17A，一次性付清，有实力，住黄埔雅苑。
3月8日上午10：00 项目现场李英志7 蒋考购买华天15B，温州人，家族炒房，很有经济实力。
3月10日下午3：00 项目现场金雅玲8 鲍校超购买别墅118号，香港人，有实力，对高端物业（特别是高层）有独到见解。
3月10日项目现场张一南9 李巍购买御园125栋3B，从事电子行业，资产过几亿，有实力。
3月11日下午2：00 项目现场金雅玲10 廖惠萍购买华皓3A、华天6A，一次性付款，有实力。
3月12日下午2：00 宝安广场B座23楼金雅玲。
来访客户登记表(详版)
工作年限：年
家庭年收入：_____万
婚姻状况□已婚□未婚
询问重点：□价格□面积□楼层□交通□物业□.环境□工程质量□车库/车位□工程进度□配套设置
□付款方式□学区□入住时间□折扣□优惠□贷款□新品□装修品质 □资费情况□
客户详细描述：
销售代表是否向您介绍阳光宣言、五证信息□是 □否
销售代表是否主动带您参观并介绍样板间□是 □否
您对我的接待和介绍有何改进建议：
本人已签收：□户型图、□产品介绍材料（阳光购房手册、关于住宅质量说明等）、□阳光宣言介绍
项目服务经理签字：
客户来访登记表（B，销售顾问填写）
意向信息
1、意向产品类型□多层□高层□洋房□商业□其他
12、总价反应
□便宜，肯定接受□恰当，接受□贵，勉强接受□太贵，不能接受
13、主要交通方式(复选)
□地铁□公交□.班车□自驾车□出租车□
14、车辆拥有情况
□一辆/品牌□两辆及以上/品牌□没有，未来一年内打算□没有，暂时不打算
15、购买/租用车位(复选)
□购买——车库（）/车位（）□租用□停在周边地区□其他_________
17、通讯地址
1－同居住地址 2－同工作地址
18、购房原因
□首次购房□二次置业□三次以上
投资/居住(单选)□不住，完全用于投资□居住，并考虑投资□单纯居住，不考虑投资□度假用
(可复选)□成家□生孩子□孩子长大了(但未成人)□(孩子成人了)，想与父母分开住
□父母想与孩子分开住□想与父母住一起□拆迁□从异地搬到本地□想自己住的更好更舒适
□旅游/酒店/餐饮□交通/运输/物流□电信/电力/能源(如石化、煤炭)□其他
客户管理制度
规范客户信息的确认及客户档案的管理。
合用于所有销售及租赁业务的已成交客户及未成交客户。
3.1 客户信息确认制度3.1.1 客户信息的确认以招商经理上交的《客户信息登记表》为准，招商经理应在每天下班前将当天客户信息发给综合服务部备案，特殊情况可延迟至次日上午10:00 前。
3.1.2 《客户信息登记表》包括当天值班接待过程中来电和来访客户，以及自行开辟的客户，并注明哪些是意向客户，意向客户指的是有联系方式及购买/租赁意向的客户。
3.1.3 如果浮现客户冲撞问题，以招商经理上交的《客户信息登记表》中的登记时间来判断客户归属。
3.1.4 客户到访时，接待的招商经理应第一时间确认客户是否已经与其他招商经理联系过，如果客户能准确说出已经联系过的招商经理的姓名，则负责接待的招商经理应主动热情匡助客户联系相关招商经理，不得以任何理由拒绝为客户联系，或者露出不满情绪；如果客户不能说出已经联系过的客户经理的姓名，则视为新客户，由当班招商经理接待；3.1.5 老客户带来的新客户，如果客户指定由原招商经理接待的，则客户归原招商经理，如果客户没有指定，则由当班人员负责接待。
3.1.6 有中介介绍的客户，在填写客户信息登记表时，应注明是否有中介人。
3.1.7 所有招商经理的客户信息登记表由综合服务部专人保管，未经过总经理允许，任何人不得查阅，备份。
未经授权，保管人员不得将客户信息登记表泄露给任何人。
3.2.1 客户档案指与客户相关的所有信息，包括但不限于客户档案表，客户资质复印件(营业执照，身份证复印件，组织机构代码证，税务登记证等)；3.2.2 每开辟一个客户，招商经理均应建立《客户档案表》，记录客户的基本信息，跟踪情况，并及时发给综合服务部归档；3.2.3 在跟踪客户的过程中，《客户档案表》应及时更新，并于每月最后一天发给综合服务部归档；3.2.4 对于已成交客户，招商经理应将完整的《客户档案表》应发给综合服务部归档；3.2.5 对于未成交客户，招商经理应将《客户档案表》发给综合服务部，归入未成交客户档案；3.2.6 已归档的客户资料由综合服务部专人保管，未经过总经理允许，任何人不得查阅，备份。
房地产销售常用表格大全
实用文档文案大全客户需求调查客户姓名客户年龄联系方式家庭成员工作单位现住地址市县路(街) 号您目前的居住区域是□鼓楼区□顺河区□龙亭区□禹王台区□祥符区□开封西区□杞县□通许□尉氏□兰考□其他_____您打算选择的户型及面积为三室: □90-115㎡□115-125㎡洋房: □105-130㎡□130-155㎡□160-200㎡以上对本项目的获知方式□报广□道旗□电台□电视□派单□举牌□路过□微信□展点□拉访□工地围挡□户外□朋友介绍□网络□其他：选择本项目最关心哪种因素(限选三项) □销售单价□户型设计□房屋总房款□内部景观□交房时间□首付款□工程质量□物业管理□升值潜力□周边配套□开发商品□地段□其他 (请注明)选择本项目时感觉最满意的地方是：(限选三项) □社区规模□生态环境□工程质量□内部景观□社区配套□学校配套□户型设计□物业管理□开发商品牌□升值潜力□地段□其他 (请注明)您选择本项目的用途是□改善居住品质□给父母购房□给子女购房□投资□其他 (请注明)您可能选择何种付款方式□一次性□银行按揭□公积金您现在的住房属于哪种情况□自购商品房□集资房□单位分房□父母购房□租房□自建房您目前的家庭结构□未婚单身□已婚无小孩□已婚有小孩□已婚有小孩和老人□其他您的家庭月收入水平□2000～3000 □3000～5000 □5000～8000 □8000以上置业顾问填表日期年月日来访客户分析表置业顾问：意向类型：时间：年月日客户资料姓名年龄性别籍贯联系方式宅电：手机：办公室：居住区域客户概括购买用途置业次数看房人数看房工具车号/品牌职业从事行业性质公务员公司职员企事业管理人员自由职业者个体户私营企业主教师军人其他：来访渠道《大河报》《郑州晚报》其他报纸户外广告网络DM单页路过其他：朋友介绍介绍人姓名：联系方式：意向户型意向面积意向房源号楼层户第一次来访时间洽谈时间洽谈白描（请详细填写）项目回访客户登记表序号日期客户姓名来访次数首访日期锁定房源情况主要抗性或问题点成交与否置业顾问项目大定统计表序号姓名年龄大定时间签约时间联系方式物业坐落户型面积总价单价优惠付款方式置业顾问项目合同统计表序号合同号姓名联系方式职业物业坐落大定时间签约时间合同情况置业顾问面积单价首付款贷款额总价优惠付款方式老带新推荐看房表项目名称：申请日期：年月日老业主姓名联系电话房屋坐落老业主签名新业主姓名欲购坐落联系电话面积初访日期下定日期付款方式【1】一次性【2】按揭【3】公积金原单价额外优惠原优惠优惠后单价置业顾问签字：日期：案场销售经理或主管签字：日期：项目经理签字：日期：开发公司案场负责人签字日期：开发公司负责人签字：日期：需存档部门开发公司、公司客户资源部、项目客服专员或行政专员各1份备注1、每组老带新客户要在新客户第一次来访当天填写此表，每组老带新优惠以见此表方可执行；2、此表的保密级别为A级，不得随意公开；此表的每项内容必须填写；3、此表由本项目客服专员或行政专员统一保管，并做电子文档保存；4、老客户必须是亲自到案场签字确认。