天然气营销规划

目录

天然气市场分析 (4)

一、天然气市场现状分析及预测 (4)

（一）国内天然气有广阔的发展 (4)

（二）天然气消费结构及预测分析 (5)

1、我国城市燃气消费发展尤为迅速。 (5)

2．我国十二五天然气消费结构将进一步优化 (5)

（三）需求推动生产高速发展 (7)

二、天然气及LNG行业市场环境分析预测 (7)

（一）保护环境和节能减排给天然气及LNG行业的发展带来了机遇 (7)

（二）国家政策利好天然气行业快速发展 (8)

（三）天然气政策未来发展趋势 (8)

三、天然气及LNG行业竞争状况分析 (8)

四、天然气价格分析及预测 (9)

（一）实行了成本加成定价为主，与竞争能源挂钩确定调价幅度的定价模式 (9)

（二）天然气价格市场化改革破冰 (10)

（三）天然气价格改革将是完善与竞争能源价格挂钩的定价模式 (11)

五、天然气行业产业链分析 (11)

（一）天然气产业链现状 (11)

（二）下游分销公司业务构成主要包括燃气输送和燃气管道建设 (12)

1、燃气输送业务 (12)

2、燃气管道建设业务 (12)

六、天然气及LNG行业竞争结构SWORT分析 (13)

（一）优势 (13)

（二）劣势 (13)

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（三）机会 (14)

（四）挑战 (14)

七、煤制天然气竞争力分析 (14)

（一）煤制天然气质量优于国家标准 (14)

（二）煤制天然气经济性好 (14)

1、煤制天然气能量效率最高 (14)

2、煤制天然气成本具有优势 (15)

解化燃气市场发展模式探讨 (16)

一、SWOT分析 (16)

（一）竞争优势 (16)

（二）竞争劣势 (16)

（三）天然气业务面临的发展机遇 (17)

（四）天然气业务面临的挑战 (17)

二、解化天然气业务发展模式 (17)

（一）实施上中下游一体化的市场战略 (17)

（二）利用解化积累的社会资源，极争取当地政府和上级主管部门的政策支持 .. 18（三）大力推广使用清洁能源，实现燃气市场的深度开发 (18)

（四）积极筹备后备气源，实现气源多元化，确保市场的气源供应 (18)

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天然气市场分析

一、天然气市场现状分析及预测

（一）国内天然气有广阔的发展

天然气是现有化石能源中最清洁的能源，根据2011年的统计数据，在中国的一次能源消费里面，天然气占整个一次能源消费的比重仅为4.8%，而全球平均的数据为23.5%。天然气作为化石能源中最清洁的能源，有必要大力发展，天然气作为清洁高效的优质能源，在优化我国能源消费结构、改善大气环境、控制温室气体排放方面发挥越来越重要的作用。天然气及LNG行业的发展对国家经济发展与社会的发展起着很大的促进作用。

“十二五”期间，天然气在能源消费结构中所占比例将提高到8%。

我国天然气需求持续高增长

在“十二五”开局之年，国内天然气市场进一步扩大，消费快速增加，继续保持两位数增长态势，天然气表观消费量达到了创纪录的1290亿立方米，同比增长20.6%；进口量超过了300亿立方米，同比增长82%。

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（二）天然气消费结构及预测分析

1、我国城市燃气消费发展尤为迅速。

目前，我国天然气利用领域主要包括城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工。由于天然气价格管制，低于竞争能源，导致下游消费结构恶化，大量廉价气用于化工领域，通过出口间接补贴了外国用户。为了规范行业发展，国家发改委于2007 年出台了《天然气利用政策》，力求优化下游消费结构。

2．我国十二五天然气消费结构将进一步优化

十二五规划中我国天然气消费量中，城市燃气比重上升到20%，天然气发电比例上升到12%，而工业燃料比例下降至37%，天然气化工比例则下降到31%。随着城市化率提高，预计城市燃气需求潜力将进一步扩大，国家天然气发展总体规划到到21 世纪中叶全国76%的城市将用上天然气，天然气将逐步成为城市燃气市场的主要燃料，城市燃气占天然气消费比重有望进一步向发达国家40%左右的水平靠拢。

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预计我国未来的天然气消费结构将发生较大变化：其中城市燃气占比上升，而直供工业下降；在城市燃气中，生活消费占比下降，而以工商业、交通为主的其他类消费占比上升。对于城市燃气分销公司来说，其他类消费将成为未来销售量的增长主力。

（一）生活消费占比有望提升

在生活燃气的消费结构中，天然气占比不断上升，相对应的管道煤气下降明显；而LPG 的占比相对较稳定。天然气替代管道煤气的趋势较明显，我们估计这主要与转换成本相关：管道煤气经简单改装后即可使用管道天然气，而从LPG 转到天然气，需要重新建设管网。

实际上，由于我国城市燃气覆盖率已高达91.4%（2009 年），因此未来民用天然气增长空间除了人均消费量提升外（该空间不大，甚至由于节能减排影响，有一定下降），更多将来自于对管道煤气和LPG 的替代，以及城市用气人口的增加（城市化率提升）。

（二）工商业仍为天然气消费增长主力

与城市燃气生活消费不同的是，其他消费（工商业等）增长率保持了较高水平，其2000~2009 年的复合增速高达15%，而其中天然气增速为18%。因此，天然气的消费占比呈现缓慢提升趋势，其对于管道煤气和LPG 的替代较少。

未来，随着天然气供给量大幅增加和较低的价格，工商业等天然气应用有望大幅提升，并实现对管道燃气和LPG 的替代，天然气市场份额占比上升趋势有望加速。

在国家政策引导下，我们预计未来天然气的消费结构仍将不断优化，生活消费大幅提升，逐渐替代工业成为第一大应用领域，交运仓储、商业和电力也保持稳定增长，而工业，尤其是重工业的用气量增速将快速下降。

综合考虑天然气利用的社会效益、环保效益、经济效益和天然气产地合理需要等方面的因素，根据天然气下游用户的用气特点，天然气利用分为优先类、允许类、限制类和禁止类。

其中优先类包括：

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?城镇居民、生活热水等用气；

?公共服务设施（机场、政府机关、职工食堂、学校、宾馆、酒店、餐饮业、商场、

写字楼等）用气；

?天然气汽车（尤其是双燃料汽车）；

?分布式热电联产、热电冷联产用户；

（三）需求推动生产高速发展

天然气表观消费量一直保持两位数强劲增长势头，推动中国天然气生产持续高速发展，天然气产量迅速增加，进口大幅增长。据国家统计局数据显示，2011年，我国天然气产量首次突破千亿立方米，达到1025.3亿立方米，与10年前相比增长3.6倍，年均增速达到14%，增速在国内化石与非化石能源中遥遥领先。全年进口天然气310亿立方米，同比增长82.3%。

而我国传统天然气发展的速度虽然已经明显加快，但还是跟不上需求增长的速度。为页岩气、煤层气和煤制天然气的发展提供了广大的空间

煤制天然气在近年来发展十分迅猛，各大企业在内蒙古、新疆等地规划了多个项目。按现有在建、拟建项目产能合计，将高达860 亿立方米，与2009 年我国的天然气产量相当。

二、天然气及LNG行业市场环境分析预测

（一）保护环境和节能减排给天然气及LNG行业的发展带来了机遇

中国处于工业化发展阶段，能源结构以煤为主，控制温室气体排放任务艰巨。天然气是一种洁净能源。天然气燃烧后产生的温室气体只有煤炭的1/2，石油的2/3，对环境造成的污染远远小于石油和煤炭。因此加快发展和合理利用天然气，可有效改善大气

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环境，促进减排目标的实现。全球气候变化将会提高天然气的需求，给天然气及LNG 行业的发展带来了机遇。

（二）国家政策利好天然气行业快速发展

天然气行业重点政策汇总

（三）天然气政策未来发展趋势

目前，国家对天然气及LNG行业的政策思路主要涉及保护环境，节能减排，提高天然气在能源结构中的比例，完善定价机制等方面。天然气及LNG行业的主要政策发展趋势是：

一是大力支持天然气及LNG行业。能源的发展与社会经济、环境和气候变化有着密切的联系，而天然气作为一种清洁，高效的优质能源越来越受到重视。根据我国能源发展战略中能源优质化目标，天然气开发和使用将成为我国一次能源的重点。同时为了保护环境，节能减排，将会限制高污染燃料的使用，鼓励使用天然气等清洁能源。

二是完善天然气下游市场的培育。天然气下游消费市场的培育和发展还需要一个较长的过程，同时也需要合理的政策引导。以天然气对锅炉燃料的替代为例，国内部分城市早已开始“煤改气”或“油改气”运动。

三、天然气及LNG行业竞争状况分析

为了提高天然气资源的配置效率和保证国家能源供应安全，中国政府一直对天然气行业的市场结构和价格进行控制。

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天然气行业具有显著的规模经济效益。随着生产规模的不断扩大，企业的单位生产成本持续下降。对于天然气行业来说，企业之间的竞争会削弱规模经济的作用。

另外，天然气资源分布集中，不利于形成竞争局面。因此，天然气行业在发展过程中必然会形成自然垄断，尤其是在天然气管网输送和城市燃气等领域，这种自然垄断的性质表现得更加明显。

因此，天然气的进入壁垒还是相当高的。

四、天然气价格分析及预测

（一）实行了成本加成定价为主，与竞争能源挂钩确定调价幅度的定价

模式

随着天然气行业进入快速发展期，以往的严格价格管制已难以适应行业的快速增长。为此，国家发改委在《关于改革天然气出厂价格形成机制及近期适当提高天然气出厂价格的通知》中提出了建立天然气出厂价格与竞争能源挂钩的价格机制，但考虑当时市场尚处培育期，最终实行了以成本加成定价为主，与竞争能源挂钩确定调价幅度的定价模式。

该机制实行以来，国内天然气出厂价格稳步上涨，与竞争能源价格挂钩确定调价幅度的模式被有效执行，2003-2009 年，中石化的天然气销售价平均涨幅为8%。然而由于成本加成所形成的基数较低，天然气相对与竞争能源的价格始终较低。2007 年11月和2010 年5 月的两次价格调整也是出于提高价格基数的目的。

历次天然气价格调整

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（二）天然气价格市场化改革破冰

1、天然气价格改革本质的原因是因为天然气价格水平低廉所导致的供需失衡、消费结构恶化。各地兴起的各种高耗能工业天然气项目在无偿获得国家变相补贴的同时，严重侵占了城市燃气的供给量，阻碍城市燃气的进一步发展。因此，在节能减排、促进产业结构调整的背景下，天然气定价机制的改革呼声渐高。

2、天然气价格形成机制的改革试点：

天然气价格形成机制的改革试点于两广展开：2011年12月27日，国家发改委，宣布已自12月26日起，在广东省、广西壮族自治区开展天然气价格形成机制的改革试点。

1)将现行以成本加成为主的定价方法改为按“市场净回值”方法定价，选取计价基准点

和可替代能源品种，建立天然气与可替代能源价格挂钩调整机制。

2)以计价基准点价格为基础，综合考虑天然气主体流向和管输费用，确定各省（区、

市）天然气门站价格。

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3)对天然气门站价格实行动态调整，根据可替代能源价格变化情况每年调整一次，并

逐步过渡到每半年或者按季度调整。

4)放开页岩气、煤层气、煤制气等非常规天然气出厂价格，实行市场调节。

（三）天然气价格改革将是完善与竞争能源价格挂钩的定价模式

综合考虑国内天然气市场发展状况和国外的相关经验，我们认为未来价格改革的方向将是完善与竞争能源价格挂钩的定价模式，逐步调高天然气出厂价格，保持其与竞争能源合理比价范围；同时考虑国内外气价差较大，一次性调整到位可实施性较低，预计将采用渐进的、调整工业用气价格为主、稳定居民用气价格的模式。

五、天然气行业产业链分析

（一）天然气产业链现状

天然气中、上游行业被中石油、中石化和中海油三大央企所垄断，燃气行业主要包括了中游运输业和下游分销业，其中中游管网和LNG 接收站基本由中石油、中石化和中海油所垄断，仅有少数省份归当地政府所有。因此，我们将以讨论下游分销业为主。

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（二）下游分销公司业务构成主要包括燃气输送和燃气管道建设

1、燃气输送业务

即将天然气上游生产商的天然气传输至城市终端用户，向其销售并收取费用的业务。销售气价根据销售对象的不同，定价机制也不同，其中除居民、公共服务外，市场化程度较高，价格传导机制较通畅。而进气价受国家管制。

一般情况下，销售的天然气价差较稳定，燃气销售收入主要依靠用气量的增长。然而在天然气价格长期上涨，同时国家通胀压力较大的情况下，居民、公共服务的价格传导机制可能会失灵（受政府管制，类似于2010 年末的情况），这将使得该部分业务价差缩

小，造成盈利下降，值得关注。

2、燃气管道建设业务

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向初次使用客户提供建设及安装城市燃气管道及收取管道建设费（接驳费）的业务。该业务在成本模式上与中游运输业非常类似，也决定了其具有规模效应的特点。而在收入上则与中游运输业存在较大不同。该业务主要依靠对新管道燃气用户收取的初装费（接驳费）。该初装费是一次性的，边际成本较低，毛利率较高，一般是单个燃气项目初期的最重要利润来源。

六、天然气及LNG行业竞争结构SWORT分析

（一）优势

1.便于经济可靠地远距离运输

用LNG专用槽车、轮船把天然气经液化后运抵销售地,这样可以节省大笔管线建设投资，亦适应于用户用气量变化的需要，风险很小。

2.储存效率高，占地少，投资省

据资料统计，建6座1MPa1000m3天然气球罐的投资，要比建1座0.5MPa的100m3液化天然气储罐的投资高80多倍。

3.便于供气负荷的调节

对于定期或不定期的供气不平衡，LNG储罐能很好地起到削峰填谷的调节作用。

4.可作优质的车用燃料

天然气的辛烷值高，抗爆性好，燃烧完全，污染小，与压缩天然气相比，LNG储存效率高，自重轻且建站不受供气管网的限制。而且LNG气化时产生的冷能还可以利用。5.有利于环境保护

天然气对环境的污染程度要比煤和石油小得多，其燃烧排放的SO2和NOx极少，排放的温室气体也极少。

表1相同发热量下各种化石燃料燃烧时的碳排放量

数据来源：国家统计局

6.有利于市场规范和有序竞争

通过运输方式输送天然气,供方和需方可以更方便的选择合作者。

（二）劣势

虽然目前LNG生产技术成熟，市场前景广阔，但其推广应用仍存在以下问题:

（1）LNG生产、运输成本相对较高，市场对价格的承受有一个过程。

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（2）对煤炭、石油消费的依赖以及环保意识的淡漠，加之配气管网的投资巨大，使得LNG在城市供气中作用的发挥受到制约。

（3）规划、价格等相关政策不配套，LNG用于城市燃气还有待推进。

（三）机会

鉴于第二次能源危机的影响以及保护环境带来的各国汽车排放法规的不断严格寻找干净的汽车代用燃料已成为汽车工业近期急待解决的重大技术课题。

天然气管网的储气调峰边远居民区的供气以及作为汽车代用燃料等方面的应用具有可观的经济效益与社会效益。

（四）挑战

LNG属于液化烃，是甲*类火灾危险物质，其蒸发产生的天然气为甲*类可燃气体，它们均具有高度易燃和易爆的危险特性。

此外，天然气及LNG项目是投资大，涉及面广的基础能源利用的项目，是一项系统性工程。

七、煤制天然气竞争力分析

（一）煤制天然气质量优于国家标准

煤制天然气的质量：煤制天然气的热值达到37～38 Mj/Nm3（高热值），与国家天然气质量标准（GB 17820-1999）规定的最低热值31.4 Mj/Nm3（高热值）相比，热值高17.8%～21%。在CO2、H2S、总硫等指标方面也高于国家标准，产品中几乎不含CO。

（二）煤制天然气经济性好

1、煤制天然气能量效率最高

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从上表数据可以看出，能量效率由低到高为间接煤制油（34.89%）＜二甲醚（37.84%）＜ 甲醇（ 43.86% ） ＜发电 （ ~45% ） （扣除自用

电后仅 38% 左 右）＜煤 制天然气 （45.98%~52.57%），煤制天然气的能量效率最高，是最有效的煤炭利用方式，是煤 制能源产品的最优方式。

2、煤制天然气成本具有优势

数据来源：招商证券

经过计算，煤价在150元/吨时，煤制天然气的完全成本在 1.4 元/立方米，其中主要的成本项目是煤炭成本（含原料煤和动力煤） 、折旧。煤制天然气与原料煤价格高度相关，不考虑固定成本变动因素，根据煤价变动测算煤制天然气成本较西气东输二线（3.2~3.4元/m 3）和昆明市场价格（4元/m 3）有明显优势。

如下表：

数据来源：Natrust 分析

解化燃气市场发展模式探讨

立足自有资源，适度扩张，优先发展天然气，兼顾二甲醚气发展，构建上中下游一体化的城市燃气运行模式，打造解化清洁能源品牌。

一、SWOT分析

作为具有50多年历史积累的化工企业，解化在化工、农资市场经营上相当成功，但作为进军清洁能源供应商，解化还有一些核心能力需要构建和完善。

（一）竞争优势

?经过50多年的积累，解化已经确立了较高的行业地位和良好的品牌形象，积累了

丰富的业务运作经验和经营管理能力，近几年也保持了较好的赢利水平。

?具有一定的燃气市场开发经验。目前解化的二甲醚产业链已全部打通，同时二甲醚

市场开发在全国处于领先地位。

?解化在煤化工技术上有明显的优势。我公司液化天然气（LNG）装置采用深冷分离

法将粗煤气中的甲烷组分分离出来，生产液化天然气（LNG）产品，分离甲烷组分后的原料净化气则为甲醇或液氨合成新鲜气，工艺流程简单，具有完全自主知识产权。

（二）竞争劣势

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?解化的业务经验主要是化工、化肥市场，而城市燃气经营的经验还相对缺乏，需要

构建与之相匹配的市场营销系统。

?解化已经储备了丰富的管理和技术人才，但燃气市场开发管理专业人才缺乏，现有

的人才数量和人才结构还不足以满足集团未来快速发展的需要。

?由于历史遗留问题造成企业观念比较陈旧，服务意识淡薄。

（三）天然气业务面临的发展机遇

?天然气液化工程为解化带来了新的增长空间，加快了解化向清洁能源供应商转型的

过程。

?LNG将使解化的业务结构发生质的变化，一定程度上避免了化工和化肥产品可能因

为恶性竞争带来的冲击。

?以专营权投资为目标的天然气运营模式，可以支撑起解化持续增长的产业布局。

（四）天然气业务面临的挑战

?解化目前的构架和能力主要是生产型企业，需要加快向市场营销型企业转型。

?天然气市场出现第二轮整合机会的可能性较小，且整合难度大，成本相对较高，因

此，解化需要积极把握市场机会。

?需要建立多元化的气源保证机制，并建立燃气储备供应能力，以满足长期稳定供给

的要求，确保燃气使用需求能得到满足

二、解化天然气业务发展模式

（一）实施上中下游一体化的市场战略

1、建议以节能减排、优化生产工艺为契机，加速推进甲烷气液化项目。

现在云南省内天然气利用项目正如火如荼的展开，市场处于引入期，企业进入壁垒较低，正是介入天然气市场开发的最佳时期，解化应加速LNG工程建设，积极把握有利时机。

2、加快解化向营销型企业转型，调整组织结构。

加快解化由生产导向型向市场营销型战略转型，提高营销管理和市场开发能力。并将营销模式加以标准化，形成规范的制度流程体系，结合区域市场的特点形成针对性的营销模式。

3、组建市场、技术开发部门，做好清洁燃气利用技术积累。

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（二）利用解化积累的社会资源，极争取当地政府和上级主管部门的政

策支持

1、天然气市场开发需要政府的大力支持

建议由解化领导组成天然气市场开发领导小组；积极争取城市天然气运营权；并争取政府对市场开发资质手续审批能给予支持。

2、锅炉及工业用户的改造和燃气空调、分布式供能系统、燃气汽车的鼓励政策。

希望政府对锅炉或工业熔窑等高污染工业项目改用清洁天然气的改造费用进行适当补贴；

（三）大力推广使用清洁能源，实现燃气市场的深度开发

1、稳定发展民用户

合理规划、精心筹备城市天然气开发工程，争取政府的全力支持，认真配合政府做好天然气的规划建设工作。

2、重点突破工商户

利用天然气的环保和价格优势大力开拓大型工商用户，积极开发中小型工商用户确保增量市场的同时加大存量市场的开发力度，积极进行油改气、瓶装气改管道气工作积极探索天然气新型应用领域

3、配合政府做好燃气汽车的总体规划和加气站的布点，积极争取天然气汽车加气站的独家供气权。

（四）积极筹备后备气源，实现气源多元化，确保市场的气源供应1、组建自己的物流运输系统

建立专业化物流服务可以有效提高运作效率，降低物流成本，提高库存管理水平，最终可以获得竞争优势。

2、自建气源储备库

适度向上游气源采购环节扩张，筹建气源储备库，增强气源保障能力。

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