南通关于成立电工钢生产制造公司可行性报告

南通关于成立电工钢生产制造公司

可行性报告

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要说明

硅钢指的是含硅量为1.0%~4.5%,含碳量小于0.08%的硅合金钢。硅钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性,因而磁滞损失和涡流损失都小,主要用作电机、变压器、电器以及电工仪表中的磁性材料。宝钢的产品均是相对高端的冷轧硅钢。根据硅钢中晶粒排列方向的不同,硅钢又可以分为无取向硅钢(晶粒基本朝同一方向排列)和冷轧取向硅钢(晶粒朝各个不同方向排列)。冷轧无取向硅钢的热损耗相对较大,主要用于各类型电机、中小型电源变压器、继电器、电磁开关、整流器等的制造;冷轧取向硅钢制作工业则复杂许多,其热损耗也相对较小,主要用于大型电压变压器、大型电机、电抗器和磁放大器、互感器等电讯产品的制造。

xxx有限责任公司由xxx实业发展公司(以下简称“A公司”)与xxx集团(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资1130.0万元,占公司股份55%;B公司出资930.0万元,占公司股份45%。

xxx有限责任公司以电工钢产业为核心,依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,xxx有限责任公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。

xxx有限责任公司计划总投资24590.16万元,其中:固定资产投

资16776.45万元,占总投资的68.22%;流动资金7813.71万元,占总投资的31.78%。

根据规划,xxx有限责任公司正常经营年份可实现营业收入52873.00万元,总成本费用41200.49万元,税金及附加427.24万元,利润总额11672.51万元,利税总额13709.75万元,税后净利润

8754.38万元,纳税总额4955.37万元,投资利润率47.47%,投资利

税率55.75%,投资回报率35.60%,全部投资回收期4.31年,提供就

业职位849个。

硅钢亦称电工钢,指含硅为1.0-4.5%,成品含碳量低于0.03%的硅合

金钢。硅钢有特殊的性能,即导磁率高,矫顽力低,电阻系数大,因而磁

滞损失较小。硅钢是电力、电子和军事工业不可缺少的重要软磁合金,亦

是产量最大的金属功能材料,主要用作各种电机、发电机和变压器的铁芯。硅钢的生产工艺复杂,制造技术严格,其制造技术和产品质量是衡量一个

国家特殊钢生产和科技发展水平的重要标志之一。我国硅钢的主要供应商

有武钢、宝钢、华菱、太钢、鞍钢等。2011年以来,随着各大钢厂前期新

扩增产能的释放,市场供给充裕,而受整体经济下行压力加大的影响,市

场需求增速放缓,导致硅钢市场出现供大于求,相应的市场价格进入持续

下降通道,受2012年下半年度房地产行业回暖的带动,硅钢价格在2012年下半年至2013年初出现短暂上涨,但之后则再次下降。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

(一)公司名称

xxx有限责任公司(待定,以工商登记信息为准)

(二)注册资金

公司注册资金:2060.0万元人民币。

(三)股权结构

xxx有限责任公司由xxx实业发展公司(以下简称“A公司”)与xxx集团(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资1130.0万元,占公司股份55%;B公司出资930.0万元,占公司股份45%。

(四)法人代表

陈xx

(五)注册地址

xxx开发区(以工商登记信息为准)

南通,简称通,古称通州,别称静海、崇州、崇川,江苏省地级市,

长江三角洲中心区27城之一,国务院批复确定的中国长三角北翼经济中心、现代化港口城市。截至2019年末,全市辖3个区、1个县、代管4个县级

市,总面积8544平方千米,建成区面积246平方千米,常住人口731.8万人,城镇人口498.4万人,城镇化率67.1%。南通地处中国华东地区、江苏东南部,东抵黄海、南濒长江,是扬子江城市群的重要组成部分、上海大

都市圈北翼门户城市、中国首批对外开放的14个沿海城市之一,集黄金海

岸与黄金水道优势于一身,拥有长江岸线226千米,据江海之会、扼南北

之喉,被誉为北上海。南通是国家历史文化名城,自后周显德三年(956年)建城至今已有一千多年历史。在中国近代文化科教史上,南通创办第一所

师范学校、第一座民间博物苑、第一所纺织学校、第一所刺绣学校、第一

所戏剧学校、第一所中国人办的盲哑学校和第一所气象站等七个第一,被

称为中国近代第一城。南通是精神文明南通现象的发源地,是中国、江苏

省重大精神文明先进典型最多的地区之一,连续四次被评为全国文明城市,并先后入选国家智慧城市试点、宽带中国示范城市。截至2014年,南通人

口平均预期寿命达80.71岁,百岁寿星多达1031位。2014年5月,南通被国际自然医学会、世界长寿乡认证委员会授予全球首个世界长寿之都。

2018年10月,获评首届健康中国年度标志城市。2018年中国百强城市排

行榜中,位列第22位。

(六)主要经营范围

以电工钢行业为核心,及其配套产业。

(七)公司简介

xxx有限责任公司由A公司与B公司共同投资组建。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调

服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不

懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未

来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品

质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不

断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,xxx有限责任公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带

动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

根据规划,依托xxx开发区良好的产业基础和创新氛围,充分发

挥区位优势,全力打造以电工钢为核心的产业示范项目。

硅钢因其生产工艺复杂,制作技术严格,被称为钢铁产品中的“工艺品”。由于我国炼钢技术的不断进步,硅钢产线数量不断增加,我国硅钢

的供给基本上能够满足国内的需求。截至2017年底,我国硅钢的产能为1236万吨,其中无取向硅钢为1102万吨,取向硅钢为134万吨。分区域看,华东、华北和中南地区是硅钢的主要产地,其中华东总产能达到了508万

吨,约占全国的41.1%,无论是产能还是企业数量均领先其他地区。分企业来看,作为国内首家生产冷轧硅钢的企业,宝武集团目前拥有硅钢年产能370万吨,其中无取向硅钢产能300万吨,取向硅钢70万吨,两个品种均居于全国首位。首钢、太钢和鞍钢产能也较多,但与宝武仍有差距。随着产能产线的不断增加,我国产量也因此有较大幅度的增长。2008年至2017年,我国的硅钢产量从421.1万吨上升至1020.2万吨,年复合增长率为10.3%,同期粗钢产量复合增长率仅为5.7%,硅钢的发展较为迅速。

2018年,我国电工钢市场呈现回归理性的态势。除去个别未计算产能利用率的企业,2018年,我国无取向电工钢和取向电工钢产能利用率均超过70%。对于我国电工钢产业来说,2019年有挑战,也有机遇。

第二章公司组建背景分析

一、电工钢项目背景分析

2018年,我国电工钢市场呈现回归理性的态势。除去个别未计算产能利用率的企业,2018年,我国无取向电工钢和取向电工钢产能利用率均超过70%。对于我国电工钢产业来说,2019年有挑战,也有机遇。

在无取向电工钢方面,2018年我国无取向电工钢动态产能1066万吨,同比减少了36万吨;生产企业约21家,其中,国有企业8家,产能约731万吨,占总产能的68.57%;民营企业(含混合、合资等)13家,产能约335万吨,占总产能的31.43%。

2018年,我国无取向电工钢共生产约894.25万吨,同比减少

5.19万吨。分品种来看,三大品种产量两降一升。中低牌号无取向电工钢生产了732.57万吨,同比下降0.94%;高牌号无取向电工钢生产了118.41万吨,同比增长5.65%;高效(高磁感)无取向电工钢生产了43.27万吨,同比下降9.44%。从占比来看,中低牌号无取向电工钢占比81.92%,高牌号无取向电工钢占比13.24%,高效(高磁感)无取向电工钢占比4.84%。分企业来看,7家生产企业产量同比增长,首钢

产能利用率达到136.38%;8家企业产量同比下降,黄石兴冶产能利用

率只有30%;4家企业暂停生产;2家企业产量同比持平。

2018年,我国无取向电工钢产能利用率为83.89%(江阴海达集团

停产,20万吨产能利用率未计算),同比上升2.27%,主要原因是

50W600、50W800、50W1000、50W1300无取向电工钢产能过大,受需求

及市场影响,一些生产企业被迫停产或减产;从2018年12个月价格

走势看,出现了“3涨2降7平”的局面,全年市场价格基本稳定。一些企业避开市场低谷,市场好就生产,市场不好就停产。

在取向电工钢方面,2018年我国取向电工钢动态产能165.5万吨,同比增加31.5万吨。生产企业约18家,其中国有企业3家,产能约109万吨(含宝钢新增能力),占总产能的65.86%;民营企业15家(不

含在建企业),产能约56.5万吨,占总产能的34.14%。

2018年,我国取向电工钢生产了121.89万吨,同比增长11.43万吨。其中,CGO钢(取向硅钢)生产31.55万吨,同比增长29.62%;HiB钢(高磁感取向硅钢)生产90.34万吨,同比增长6.91%。从各品

种结构数量占比来看,HiB钢占比74.11%,CGO钢占比25.88%。

2018年,我国取向电工钢产能利用率为73.65%(广东盈泉4万吨

产能利用率未计算),同比下降8.78%。造成下降的主要原因是:2018

年,4家生产企业试投产,由于受原料及技术掌握程度影响,产能未全部释放。2018年取向电工钢供需关系出现了转折,供大于求或产能过剩已明显,特别是CGO钢产能的不断释放,市场竞争趋于激烈,供需矛盾突出,价格也很难攀升。虽然2018年市场价格“10涨2平”,但这只是取向电工钢从扭亏走向合理价格区间的表现。

当前或后期,控制产能扩大、稳定市场、稳定价格、改变企业调价时间及改善变压器、电机等行业市场环境,是支撑后期市场的重要保障。

2019年是“十三五”规划实施的最后一年,2020年将迎来“十四五”规划,电工钢企业需要按照国家产业政策,编制好“十四五”发展规划。电工钢产业挑战和机遇并存。

机遇方面,随着新能源电动汽车的快速发展、雄安新区、西部大开发、长江经济带等的建设,将给电工钢企业带来许多利好。预计未来3年~5年,电工钢产业有可能出现新一轮需求增长期。

挑战方面,下游行业对电工钢产品提出了新的技术要求。如国家电网特高压重点项目、高铁及轨道交通、低噪音变压器、机器人、无人机、飞行器、智能家具、高效电机等对电工钢提出了新的要求。无取向电工钢向0.30毫米~0.20毫米方向发展,取向电工钢向低噪声变

压器和立体卷铁芯用取向电工钢方向发展,其材料要求为:厚度

≤0.30毫米,P17/50≤0.90瓦/每千克,磁感应强度B800≥1.90T,叠装系数≥0.96;电机产品将实现轻量化、体积小、变频、高效、高速、节能环保、智能化目标;变压器产品将实现大容量、高电压、高可靠性、环保型、小型化、便携化、城网用变压器高阻抗等目标。

面对机遇和挑战,电工钢企业需要认真贯彻国家节能环保政策,

实现绿色制造、智能制造,加快淘汰低端落后产能和非标产品,开展

打击或禁止使用不符合国家标准和耗能大的黑碳普钢制作电机铁芯的

活动。同时,要控制好电工钢产能和新建电工钢项目,特别是要加强

对落后工艺项目或重复建设项目的控制,加快淘汰窄带轧机及较差的

产品生产线。

另外,还要响应好“一带一路”倡议,积极走岀去,向周边60多

个国家出口,为国际市场服务。

二、电工钢项目建设必要性分析

硅钢因其生产工艺复杂,制作技术严格,被称为钢铁产品中的

“工艺品”。由于我国炼钢技术的不断进步,硅钢产线数量不断增加,我国硅钢的供给基本上能够满足国内的需求。截至2017年底,我国硅

钢的产能为1236万吨,其中无取向硅钢为1102万吨,取向硅钢为134

万吨。分区域看,华东、华北和中南地区是硅钢的主要产地,其中华

东总产能达到了508万吨,约占全国的41.1%,无论是产能还是企业数量均领先其他地区。分企业来看,作为国内首家生产冷轧硅钢的企业,宝武集团目前拥有硅钢年产能370万吨,其中无取向硅钢产能300万吨,取向硅钢70万吨,两个品种均居于全国首位。首钢、太钢和鞍钢

产能也较多,但与宝武仍有差距。随着产能产线的不断增加,我国产

量也因此有较大幅度的增长。2008年至2017年,我国的硅钢产量从421.1万吨上升至1020.2万吨,年复合增长率为10.3%,同期粗钢产

量复合增长率仅为5.7%,硅钢的发展较为迅速。

由于宝钢和武钢的合并,我国硅钢生产的集中度出现了大幅提升,2017年我国前五家企业的产量占全国的比重为68.1%。其中宝武集团

生产297.3万吨,以29.1%的份额位列第一;首钢、鞍钢和太钢年产量均在90万吨以上,四家钢厂总产量约占全国的32.6%,形成硅钢产业

的第二梯队。

国内硅钢供给的增加,使得我国硅钢的进出口格局也发生了变化。2017年我国已经由从前的硅钢净进口国转变成了净出口国。

进口方面,由于国内硅钢技术的完善,进口硅钢逐渐被国内产品

替代,我国硅钢进口量呈逐年减少的趋势,从2004年的165.0万吨降

至2017年42.9万吨。根据分项数据,无取向硅钢的进口量稳定在400万吨左右;而我国在2016年7月对原产于日本、韩国和欧盟的取向硅

钢产品征收反倾销税,取向硅钢的进口量近两年出现大幅减少,2017

年为15万吨,较2015年减少了106万吨,为国内取向硅钢市场的健

康有序发展提供了保障。分国别和地区来看,我国的硅钢进口绝大部

分来自于日本、台湾和韩国,三地的进口量占总进口的比重超过90%。2017年,台湾超过日本成为我国硅钢进口的第一大来源,且近几年进

口量逐年增加;我国进口日本和韩国的硅钢量则因取向硅钢的减少逐

年减少。

在逐渐满足国内需求的同时,我国硅钢的出口也稳步增长。2017年,我国硅钢出口45.6万吨,首次超过进口量,成为硅钢的净出口国。分国别来看,我国的硅钢出口地较为分散,出口印度、意大利、墨西

哥和韩国的量相对较多,但没有国家超过20%,因此我国硅钢的出口受到单个国家的经济和政治变化的影响较小。分品种看,我国取向硅钢

和无取向硅钢的出口占比约为1:2,近年来相对稳定,表明在总量稳

定增长的情况下,无论是低端还是高端的硅钢品种,国产硅钢的竞争

力正在增强。我国的硅钢需求主要集中在电机、家电和变压器行业,

我国在这些行业常年占据着第一生产大国的位置,因而对硅钢的消费

也是世界第一。在经过连续两年的下滑后,我国硅钢的表观消费量在2017年增加了11.8%,突破了1000万吨。

三、鼓励中小企业发展

引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产

业集群区域品牌和知名品牌示范区。

四、宏观经济形势分析

我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不

会改变。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨

繁重。在全面贯彻十九大精神开局之年,贯彻落实十九大战略部署,

坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境

深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变

中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。

第三章市场营销

一、电工钢行业分析

硅钢指的是含硅量为1.0%~4.5%,含碳量小于0.08%的硅合金钢。硅钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性,因而磁滞损失和涡流损失都小,主要用作电机、变压器、电器以及电工仪表中的磁性材料。宝钢的产品均是相对高端的冷轧硅钢。根据硅钢中晶粒排列方向的不同,硅钢又可以分为无取向硅钢(晶粒基本朝同一方向排列)和冷轧取向硅钢(晶粒朝各个不同方向排列)。冷轧无取向硅钢的热损耗相对较大,主要用于各类型电机、中小型电源变压器、继电器、电磁开关、整流器等的制造;冷轧取向硅钢制作工业则复杂许多,其热损耗也相对较小,主要用于大型电压变压器、大型电机、电抗器和磁放大器、互感器等电讯产品的制造。

随着产品高端化的发展趋势,目前越来越多的公司开始涉足硅钢领域。2017-2018有8家企业将计划投产电工钢产险,共计产能为126.5万吨,其中26.5万吨的取向硅钢和80万吨的无取向硅钢。

变压器、大中型电动机是冷轧硅钢的主要下游。总体上来看,在中国经济转型的大背景之下,发电、输电和各类大型用电设备已经度过了高增长的时期,硅钢下游的低增速将成为常态。

近年来我国的新增变电设备维持在2.4亿千伏左右,该增长量尚

不及2010年。发电设备的产量则处于震荡状态,在目前电力行业产能

过剩较为严重的情况下,发电设备的产量增长预计难以有大规模的向

上突破。

从历史数据我们可以看到,除了个别时间段螺纹利润领先之外,

在较长时间段内冷轧板都是各钢材品种当中盈利最高品种。

二、电工钢市场分析预测

硅钢亦称电工钢,指含硅为1.0-4.5%,成品含碳量低于0.03%的

硅合金钢。硅钢有特殊的性能,即导磁率高,矫顽力低,电阻系数大,因而磁滞损失较小。硅钢是电力、电子和军事工业不可缺少的重要软

磁合金,亦是产量最大的金属功能材料,主要用作各种电机、发电机

和变压器的铁芯。硅钢的生产工艺复杂,制造技术严格,其制造技术

和产品质量是衡量一个国家特殊钢生产和科技发展水平的重要标志之一。我国硅钢的主要供应商有武钢、宝钢、华菱、太钢、鞍钢等。我

国硅钢市场价格呈现整体下降趋势。2011年以来,随着各大钢厂前期

新扩增产能的释放,市场供给充裕,而受整体经济下行压力加大的影响,市场需求增速放缓,导致硅钢市场出现供大于求,相应的市场价

格进入持续下降通道,受2012年下半年度房地产行业回暖的带动,硅

钢价格在2012年下半年至2013年初出现短暂上涨,但之后则再次下降。

取向硅钢,产能还没有达到过剩,因为工艺复杂,小企业没有生

产能力,目前国内只有宝钢武钢大批量生产,其他钢厂处于试产阶段,还有一些私企,可以做140左右的牌号并且性能不太稳定,国内仍有

很多变压器企业使用,国外变压器拆解后的旧料作为原料,因为价格

低‘国内还在大批量进口日本韩国等地的高端取向硅钢,因为中国造

不出来。还有一些比较高级的硅钢,想进口拿钱买不来,因为要提供

非军方使用的证明建议这些吃国家饭的人不要老是整天想着如何敛财,好好研究下技术,一些高端的取向硅钢一直都做不太稳定,还要依赖

进口,这些低端的无取向硅钢就拼命生产,不管市场是不是饱和了,

钢铁作为工业的血液,自己技术不精,就要永远受别人压迫。

我国目前生产冷轧硅钢片的企业主要有武钢、宝钢、太钢、鞍钢4家。冷轧电工钢板分为冷轧取向硅钢片和冷轧无取向硅钢片。⑴冷轧

取向硅钢片冷轧取向硅钢片主要用做各种变压器的铁芯,目前,世界

上约有16个企业生产取向硅钢片,武钢是我国目前唯一一家能够生产

冷轧取向钢片的企业。生产设备和技术74年由新日铁引进,设计产量2.8万t。经过20多年的发展和90年代的改扩建,至今已经具备了10

万t/a(实际可达到12.5万t)取向钢片的生产能力。在产品质量方面,武钢一直瞄准和赶超当今冷轧硅钢世界顶级水平的日本新日铁。特别90年代以来,为了顺应市场变化,更是加大了新品开发和技术进步投入的力度(引进了高温轧制技术、含Cu取向钢、新成分Hi-B 钢),在产量、品种、质量等方面都取得了长足的进步。然而,同市场需求与国外先进水平相比,武钢冷轧取向钢片还有较大差距。

⑵冷轧无取向硅钢片武钢在1978年11月,开始生产冷轧无取向硅钢片,生产设备和生产工艺由新日铁引进,当时引进0.35mm和

0.50mm两个厚度规格,12个牌号。武钢对引进技术进行消化、吸收、创新,取得了显著成效,开发了市场急需多种新产品,近几年新产品量,占无取向硅钢总量的16%以上。在1998年7月建成由国内设计的第一条生产无取向硅钢片退火CA5线,最大退火速度150m/min,年产量22万t/a,主要生产中低牌号冷轧无取向硅钢,目前运转良好,从此结束了中国不能设计硅钢退火线的历史。宝钢目前主要生产中低牌号无取向电工钢,于2000年5月投产,生产技术和设备由日本引进,采用1550冷轧机,设计共有14个种类的无取向硅钢品种,设计厚度为0.35、0.50、0.65mm3种规格,宽度为800~1300mm。宝钢冷轧无取向硅钢目前采用两类三个品种的涂层:无机类涂层(D类)、半有机簿

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