日用化学品项目商业计划书

日用化学品项目

商业计划书

规划设计/投资分析/实施方案

承诺书

申请人郑重承诺如下：

“日用化学品项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx有限责任公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

我国日化市场规模逐年递增，沿海地区份额较大，前十省份中，沿海

地区占据六席，广东省以32.12%的市场份额独占鳌头。我国日化产品市场

集中度较低，CR10仅有39.5%，排名第一的宝洁集团市场份额也仅有10.2%，我国国产日化产品主要集中在中低档大众化市场，本土产品市场份额仅20%左右。未来我国日化产品市场竞争格局发展趋势为本土化产品市场占有率

进一步提升，日化产品市场集中度也将进一步增大。

该日用化学品项目计划总投资3751.72万元，其中：固定资产投

资2946.33万元，占项目总投资的78.53%；流动资金805.39万元，占项目总投资的21.47%。

达产年营业收入6500.00万元，总成本费用5094.17万元，税金

及附加66.68万元，利润总额1405.83万元，利税总额1666.42万元，税后净利润1054.37万元，达产年纳税总额612.05万元；达产年投资

利润率37.47%，投资利税率44.42%，投资回报率28.10%，全部投资回收期5.06年，提供就业职位98个。

报告根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项

目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，

将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产

管理能力和风险控制能力。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业

管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想

为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询

与合作。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，

不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树

品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，

助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行

业综合服务商。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产

业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订

单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决

方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。为实现公司的战略目标，公司在未

来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，

优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在

巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率

和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人

才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司

稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

二、所属行业基本情况

我国日化市场规模逐年递增，沿海地区份额较大，前十省份中，沿海

地区占据六席，广东省以32.12%的市场份额独占鳌头。我国日化产品市场

集中度较低，CR10仅有39.5%，排名第一的宝洁集团市场份额也仅有10.2%，我国国产日化产品主要集中在中低档大众化市场，本土产品市场份额仅20%左右。未来我国日化产品市场竞争格局发展趋势为本土化产品市场占有率

进一步提升，日化产品市场集中度也将进一步增大。

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入5557.71万元，同比增长29.50%（1265.88万元）。其中，主营业业务日用化学品生产及销售收入为4928.17万元，占营业总收入的88.67%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1434.60万元，较去年同期相比增长243.34万元，增长率20.43%；实现净利润1075.95万元，较去年同期相比增长196.65万元，增长率22.36%。

上年度主要经济指标

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行

稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型

控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质

量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组

织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和

良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积

极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，

稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞

争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所

制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等

设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低

故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生

产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密

集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量

水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、

功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证

产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技

术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺

路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性

一、日用化学品项目背景分析

我国日化市场规模逐年递增，沿海地区份额较大，前十省份中，沿海地区占据六席，广东省以32.12%的市场份额独占鳌头。我国日化产品市场集中度较低，CR10仅有39.5%，排名第一的宝洁集团市场份额也仅有10.2%，我国国产日化产品主要集中在中低档大众化市场，本土产品市场份额仅20%左右。未来我国日化产品市场竞争格局发展趋势为本土化产品市场占有率进一步提升，日化产品市场集中度也将进一步增大。

日化市场逐年递增，沿海地区份额较大

随着人们消费支出的不断增加以及消费观念的不断转变，出于爱美、保养、健康以及卫生的需求，我国日化产品市场规模呈逐年上升趋势。2018年，我国日化产品市场规模达到4858.65亿元，较上年同比增长3.83%。

我国日化产品销售主要分布在沿海地区，区域结构较不平衡。2018年销售收入前十省份合计占比82.92%，前十省份中，有6个为沿海地区，广东、浙江、江苏、上海、山东、福建赫然在列。2018年，

广东省日化产品销售收入独占鳌头，全年累计销售收入约为1560亿元，占全国市场规模的32.12%；排名第二的是浙江省，全年销售收入约为597亿元，占全国市场规模的12.29%；江苏省以372亿的销售收入位

列全国第三，约占全国市场份额的7.66%。

行业市场集中度偏低，国外品牌占据主流

根据国家食品药品监督管理总局的网站显示，目前国内获得化妆

品生产许可证的企业有4000多家，但多为中小企业，真正能与跨国企

业相抗衡的企业为数不多。我国日化产品市场基本被美国宝洁、法国

欧莱雅、日本资生堂、英荷联合利华、德国拜耳斯道夫丝宝日化等跨

国集团旗下众多个品牌瓜分、垄断。2018年，前十大日化产品品牌中，仅有三席为中国本体企业，分别排在第六位、第九位和第十位。日化

产品行业集中度也偏低，2018年，市场集中度CR10仅为39.5%，排名

第一的宝洁也不过占据了10%的市场份额。

中国本土化品牌中也存在许多耳熟能详的品牌，例如纳爱斯、立白、康王等，涌现出了一批上市企业，例如上海家化、我国本土品牌

市场占有率近年来也在不断上升，日化企业也逐渐重视品牌建设，加

大科研投入，力争在市场中抢占跨国集团市场份额，奈何消费者对品

牌忠诚度较高，实现日化产品本土化是一个漫长且艰难的过程。

高端品牌三驾齐驱，大众品牌集中中小城市

中国的高端化妆品市场，被分割为三极：以DIOR、CHANEL为标志的影响力品牌；以兰蔻、雅诗兰黛为标志的成熟型品牌；以POLA、蓓丽、CPB等众多品牌为标志的新入品牌。相对于欧美、日本等奢侈品消费大国来说，中国的高端品牌远未达到丰富的程度，整体容量还未饱和，市场仍然有许多空白点。因此三极之间的竞争虽然日趋激烈，但与大众化妆品市场相比，还未到白热化程度。这样的现状也让高端领域呈现出更多的机会。

由于中国消费者收入和消费能力的两极分化以及地域经济发展的差异使得中国经济长期处在南高北低、东富西贫的境地。这就使得中低端产品有了广阔的市场空间。这些二、三线品牌以低价抢攻，获得了大片的中低端市场，甚至抢占了部分高端市场的份额。

目前中国中低档日化市场存在以下特点：第一，中档日化品牌国内外知名企业仍处在主角地位。据调查资料显示国内外知名日化企业太垂青中档位这个庞大的有诱惑力的市场，毕竟国内消费水平发展还不平衡，加之消费者观念、收入等方面的限制，对高档日化的需求有限，扩大中低档日化的销售额才是提升业绩的最佳途径。

第二，乡镇、中小城市是主要销售市场。一方面受到购买力条件限制，农村和中小城市消费者虽然对大品牌有着一种盲目的崇拜却无法转化为实际行动，从现实出发，他们还是会选择购买低廉的中低档日化品牌；另一方面，外资大品牌出于谨慎性考虑，即使意识到了中小城市有着强劲的消费需求，在市场拓展方面还是会较为迟缓，这也给国内日化企业留下了市场机会。

第三，中低档日化品牌竞争激烈程度呈现地区性差异性。因为肤质、地域、文化、习惯、气候等方面的原因，中低档日化在城乡市场表现得区域性很强，分外活跃，新品牌不断涌现，消费者品牌选择的集中度相对较高。同时，该区域目前竞争相对较弱，消费者具有较好的可导性，对品牌忠诚度有较好培养，主要是基于产品的独特功能及利好作用的吸引。

本土化程度急需提升，行业集中度逐渐增大

与韩国的横向比较可以发现：在我国大众化妆品市场中市占率最高的本土企业上海上美市占率仅2.6%，而韩国大众化妆品市场中市占率前两位的LG、爱茉莉太平洋都为本土企业市占率合计高达47.9%，行业内本土企业整合想象空间极大。

本土企业在高度竞争的市场环境中经过艰难成长，在品牌、技术、营销渠道等方面形成了自己的独特优势，并在细分行业中完成了初步

积淀，本土日化行业正处在突破期。大众化妆品本土品牌有特别竞争力，通过“渠道下沉”策略在部分细分市场获得优势，中国日化产品

市场仍有进一步本土化空间。

二、鼓励中小企业发展

在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已

达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015

年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视

民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展

了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资

增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。国家支持民营经济发展，是

明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是

过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个

没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作

用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针

政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更

多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济

共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是

不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会

越来越好、不会越来越差。国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企

业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导

民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现

有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等

公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新

一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车

等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

中小企业发展，既是改革开放的重要成果，也是改革开放的重要

力量。量大面广、机制灵活的中小企业参与竞争，形成了充满活力的

市场环境，为充分发挥市场在配置资源中的基础性作用创造了条件。

中小企业贴近市场，活跃在市场竞争最激烈的领域，与市场有着本质

的联系，是构建市场经济体制的微观基础，它的发展为社会主义市场

经济创造了多元竞争、充满活力的环境。实践证明，中小企业发展好

的地区，往往也是人民生活较为富裕的地区，也是率先实现小康的地

区。发展中小企业，使广大人民群众从发展中得到实惠，过上更加富

裕的生活，有利于促进社会的和谐安定。当前我国对外开放进入新阶段，必须加快构建开放型经济新体制，实施新一轮高水平对外开放，

以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。从中小企业情况看，要以建设“一带一路”为契机，积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作，推动

中国装备走向世界，促进冶金、建材等产业对外投资。加大出口信用

保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。鼓励中小企业到境外

收购技术和品牌，带动产品和服务出口。指导和帮助中小企业运用世

界贸易组织规则维护企业合法权益，为中小企业提供应对反补贴、反

倾销等方面的法律援助。发挥行业协会作用，加强行业自律，规范中

小企业进出口经营秩序，从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。

三、宏观经济形势分析

把握参与全球经济治理体系变革的新机遇，在国际经济秩序和规

则面临调整的重要时期，中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族

的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环

境和国内条件的变化，增强忧患意识，抓住并用好我国发展的重要战