2020年融资代理与理财服务协议书正式模版
融资与理财服务代理协议样本5篇
融资与理财服务代理协议样本5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据有关法律法规，为明确双方在融资与理财服务过程中的权利义务关系，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、协议概述本协议旨在明确甲乙双方就融资与理财服务代理事项的合作事宜，确保双方权益，规范双方行为。
二、服务内容1. 乙方提供融资咨询服务，包括但不限于市场分析、融资方案设计、融资项目推荐等。
2. 乙方提供理财规划服务，根据甲方财务状况和投资需求，为甲方提供个性化的理财方案。
3. 乙方为甲方提供金融产品的研究、分析和推荐。
4. 乙方根据市场需求和甲方特点，协助甲方开展相关金融活动，提升甲方在金融市场的知名度和影响力。
三、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方提供融资与理财服务，并确保所提供资料的真实性和完整性。
2. 甲方应按照本协议约定支付服务费用。
3. 乙方应尽力提供优质服务，确保服务质量。
4. 乙方应对甲方提供的资料予以保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。
5. 乙方在提供服务过程中，如涉及第三方服务，应提前告知甲方，并确保第三方的可靠性和合法性。
四、服务费用及支付方式1. 甲方应按照本协议约定向乙方支付融资与理财服务费用。
2. 服务费用根据服务内容、服务形式和项目难易程度等因素确定，具体金额和支付方式由双方另行协商确定。
3. 甲方应在约定时间内支付服务费用，如逾期支付，应按照约定支付滞纳金。
五、违约责任1. 若甲方违反本协议约定，未按时支付服务费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金，并有权解除本协议。
2. 若乙方提供的服务质量不符合本协议约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除本协议。
3. 若因乙方原因导致第三方纠纷或损失，乙方应承担相应法律责任。
六、协议期限及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年。
2. 协议到期前，双方可协商续签。
融资与理财服务代理协议样本6篇
融资与理财服务代理协议样本6篇篇1融资与理财服务代理协议样本甲方（融资方/委托方）：单位名称：__法定代表人/负责人：__联系地址：__联系电话：__乙方（理财服务方/代理方）：单位名称：__法定代表人/负责人：__联系地址：__联系电话：__鉴于双方为了实现共同的利益，特签订本协议，共同遵守，并达成以下协议：第一条服务内容1.1 乙方依照本协议规定的条件和方式，为甲方提供融资与理财服务代理服务。
1.2 融资服务包括但不限于信贷服务、融资方案设计、债权融资等。
1.3 理财服务包括但不限于资产配置、投资组合构建、理财计划制定等。
第二条服务期限2.1 本协议自双方签署之日起生效，至服务完成之日止。
2.2 若甲方需延长服务期限，需提前书面通知乙方，经双方协商一致达成延长协议。
第三条服务费用3.1 乙方为甲方提供融资与理财服务代理服务，甲方应支付服务费用。
具体数额双方另行商定。
3.2 服务费用支付方式：一次性支付/分期支付（首次支付比例、支付时间等双方协商确定）。
3.3 甲方应按时足额支付服务费用，否则乙方有权中止或终止服务，并要求甲方支付违约金。
第四条服务的保密与保护4.1 本协议签署后，双方应遵守保密协议，对在合作过程中获取的对方商业秘密和经营数据等信息进行保密和保护。
4.2 对于公司的商业计划、财务数据、客户信息等机密信息，双方应妥善保密，不得擅自泄露给第三方。
第五条违约责任5.1 若一方违反本协议规定，给对方造成经济或声誉损失的，应承担违约责任。
5.2 若甲方未按时支付服务费用，乙方有权中止或终止服务，并要求甲方支付违约金。
第六条争议解决6.1 因本协议履行发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律手段解决。
第七条其他事项7.1 本协议经双方签署后生效，自始至终对双方具有法律约束力。
7.2 本协议如有任何变更，应由双方协商一致，并签署书面协议后生效。
甲方签章：________乙方签章：________签订日期：________注：本协议一式两份，双方各执一份，自各方盖章生效。
融资代理与理财服务协议书3篇
融资代理与理财服务协议书3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1融资代理与理财服务协议书甲方（委托方）：___________________法定代表人/授权代表/委托人：___________________联系地址：___________________联系电话：___________________传真：___________________电子邮箱：___________________乙方（融资服务方）：___________________法定代表人/授权代表：___________________联系地址：___________________联系电话：___________________传真：___________________电子邮箱：___________________为了规范甲乙双方的合作关系，保障甲方的权益，特签订如下《融资代理与理财服务协议书》（以下简称本协议）：一、合作内容及方式1. 甲方委托乙方进行融资代理与理财服务，具体合作内容包括但不限于：资金筹集、投资管理、理财规划等。
2. 甲方委托乙方的融资代理与理财服务方式包括但不限于：投资基金、证券、债券等金融工具进行融资，具体融资方式由双方协商确定并明确写入本协议。
二、融资代理费用1. 甲方委托乙方进行融资代理与理财服务，甲方需支付相应的代理费用。
具体费用标准由双方协商确定，并写入本协议。
2. 甲方在收到乙方的费用申请后，应在规定的时间内支付代理费用。
如支付逾期，甲方需支付违约金。
三、合作期限本协议的合作期限为______年/月，自双方签订之日起生效，至______年/月止。
合作期满后，双方如有续签意向，应提前______天书面通知对方。
四、保密协议双方在履行本协议过程中获取的属于对方商业秘密的信息，应当予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。
对于违反保密协议而造成的损失，应由违约方承担法律责任。
五、争议解决在履行本协议过程中，若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交______仲裁委员会进行仲裁。
融资与理财服务代理协议书(精选3篇)
融资与理财服务代理协议书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方：****乙方：****甲乙双方经友好协商，就甲方代理乙方进行项目融资与理财服务达成如下协议：一、融资金额、成本、用途、资金期限融资金额：****(****美金)，分****批执行。
融资成本：综合融资成本为融资总额的****%(含甲方的佣金)。
融资用途：****。
资金期限：****。
商定佣金：资金总额的****%。
二、甲方责任1.负责帮助乙方财务状况，针对性地对其财务形象加以修正和改善，以便于取得银行授信；2.负责对乙方的存量资产进行整合，选择出可被银行易于接受的资产条件；3.整理乙方现有的订单，并与有关潜在的客户达成合作意向，以作为向银行申请授信的附加筹码；4.最终确定项目主体，明确融资的用途，形成项目方案书，正式填报银行的授信申请表；5.代表乙方向银行呈交授信申请表，附带项目方案书、财务报表等必需的文件；6.帮助乙方办理经银行认可的资产条件及订单担保手续，作为乙方融资到期向银行担当付款责任的经济保证；7.申请手续通过银行审核后，取得银行对乙方对外开立备用信用证的整体授信；8.帮助乙方向外汇管理局办理境外项目融资审批、境外金融机构借款登记以及收结汇备案；9.取得银行的授信后，恳求银行先对外发出预开证通知书，并请接证行赐予回复确认；10.在银行授信范围内，向银行申请对甲方指定的银行开立不行撤消的、到期保兑的、定期为1年的备用信用证。
11.负责选择具有离岸业务并在中国境内开设分行的外资银行作为接证行；12.负责与接证行确定贴现利率以及银行手续费，以及贴现信用证项下款项的比例，代表乙方与接证行签订借款协议书；13.依据甲方自身累计的信用额度，在接证行办理贴现授信额度，以接受开证行开出的备用信用证；14.自信用证开出之日15个银行工作日内，根据已经确定的贴现利率及银行费用，接证行扣除相关费用，并按开证人指示支付给甲方融资佣金后，将信用证项下所贴现的款项电汇至乙方指定的账户；15.在信用证到期前5个工作日，帮助乙方向接证行办理偿还所融资的款项手续，并负责办理外汇管理局的结汇核销手续；16.备用信用证到期自动失效，解冻甲方被冻结的信用额度。
融资与理财服务代理协议模板6篇
融资与理财服务代理协议模板6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供融资与理财服务事宜达成以下协议：一、协议目的甲方同意委托乙方作为其在融资与理财方面的服务代理人，乙方同意接受甲方的委托，提供专业化的融资与理财服务。
二、服务内容1. 融资服务：乙方为甲方提供融资咨询、融资方案设计、融资产品推荐、融资对接等服务。
2. 理财服务：乙方为甲方提供理财咨询、理财方案设计、理财产品推荐、风险评估等服务。
三、协议期限本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为____年。
到期如需续签，双方应在本协议到期前一个月内协商并书面确认。
四、服务费用1. 乙方按照本协议约定提供融资与理财服务，甲方应支付相应的服务费用。
2. 服务费用根据服务内容、工作量及成果等因素确定，具体费用标准双方另行协商确定。
3. 服务费用支付方式：____________________（如：按季度支付、按年度支付等）。
4. 甲方应按照约定及时支付服务费用，如未按约定支付，乙方有权中止服务。
五、双方权利义务1. 甲方权利：（1）甲方有权要求乙方提供融资与理财服务；（2）甲方有权了解乙方服务的进展情况并要求乙方及时汇报。
2. 甲方义务：（1）甲方应提供真实、完整、准确的资料和信息；（2）甲方应按照约定支付服务费用；（3）甲方应遵守法律法规，不得要求乙方提供违法违规服务。
3. 乙方权利：（1）乙方有权要求甲方提供相关资料和信息；（2）乙方有权按照约定收取服务费用。
4. 乙方义务：（1）乙方应提供专业化、规范化的融资与理财服务；（2）乙方应及时向甲方汇报服务进展情况；（3）乙方应保护甲方的商业秘密和隐私。
六、保密条款1. 双方应对本协议的内容以及履行过程中获知的对方商业秘密和相关信息履行保密义务。
融资与理财服务代理协议9篇
融资与理财服务代理协议9篇第1篇示例：融资与理财服务代理协议甲方：________________（以下简称甲方）乙方：________________（以下简称乙方）鉴于：1. 甲方为需要融资或理财的个人或企业，具有一定的融资或理财需求；2. 乙方为提供融资或理财服务的专业机构或个人，具有丰富的经验和资源；3. 双方希望就融资或理财服务代理事宜达成协议，以明确各自的权利和义务。
特此协议如下：第一条服务内容1. 乙方作为甲方的融资或理财服务代理，将根据甲方的具体需求和情况，提供相应的融资或理财方案及服务；2. 乙方将根据甲方的指示和要求，寻找合适的融资渠道或理财产品，进行咨询和协调。
第二条权利义务1. 甲方有权利根据自身的意愿，选择是否接受乙方提供的融资或理财方案；2. 乙方有义务保护甲方的利益，提供真实、准确的融资或理财信息，并尽其最大努力为甲方找到最适合的融资方案。
第三条报酬方式1. 甲方同意按照乙方提供的融资或理财服务的情况，支付相应的服务费用；2. 服务费用的支付方式、金额和时间由双方协商确定，应以书面形式确认。
第四条保密条款1. 双方保证在履行本协议过程中，不得泄露对方的商业机密、资料和信息；2. 乙方应当对甲方提供的信息和资料进行严格保密，不得向第三方披露。
第五条法律适用本协议应当遵守中华人民共和国相关法律法规，任何争议应当协商解决，如协商不成，应向有管辖权的法院提起诉讼。
第六条协议变更本协议的任何变更，应由双方协商一致，并以书面形式确认。
第七条生效与终止1. 本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年；2. 在合作期间，任一方如有违反协议的行为，对方有权提前终止合作，并要求违约方承担相应的法律责任。
甲方（签章）：____________ 乙方（签章）：____________日期：__________ 日期：__________本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
融资与理财服务代理协议模板3篇
融资与理财服务代理协议模板3篇篇1融资与理财服务代理协议模板甲方：（委托方全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（代理方全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方需要进行融资与理财服务代理，并有意向委托乙方作为其代理人进行相关业务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，双方经友好协商达成以下协议：第一条服务内容1.1 乙方接受委托，为甲方提供融资与理财服务代理业务，具体包括但不限于：（1）代理协助甲方进行融资业务的沟通与协调；（2）代理协助甲方进行理财产品的选择与投资；（3）代理监督与管理甲方的资金运作，保障资金的安全与增值；1.2 乙方应当根据甲方的要求和需求，认真、负责地履行代理服务，并确保服务的质量和效果。
第二条服务期限2.1 本协议自双方签署之日起生效，服务期限为____年/月/日，至____年/月/日。
2.2 在服务期限届满前，如甲方需延期或中止本协议，应提前书面通知乙方，并经双方协商确认后办理相关手续。
第三条服务报酬3.1 甲方应当按照约定时间及方式向乙方支付服务报酬，具体报酬标准为_______（具体金额）。
3.2 如因乙方违约导致服务无法正常提供或给甲方造成损失的，乙方应承担相应的经济赔偿责任。
第四条保密责任4.1 双方应当对在履行本协议过程中获取的对方商业秘密和信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或泄露。
4.2 不论因何原因终止本协议，对双方在协议履行期间获取的商业秘密和信息的保密责任仍然有效。
第五条违约责任5.1 在履行本协议过程中，任何一方如有违约行为，应当承担相应的法律责任。
5.2 如因不可抗力导致或为免除不可抗力对双方可能产生的影响，可能影响本协议履行的一方应立即通知对方，并尽最大努力减少损失和承担的后果。
第六条协议变更6.1 本协议的任何修改或补充均应经双方确认并以书面形式进行。
6.2 未经双方书面同意，任何第三方无权变更本协议的内容，双方一经发现，有权追究其法律责任。
融资代理与理财服务协议书3篇
融资代理与理财服务协议书3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1融资代理与理财服务协议书一、甲方（委托方）：证件类型：证件号码：联系地址：联系电话：银行账户：开户银行：二、乙方（融资代理方）：企业名称：法定代表人：联系地址：联系电话：银行账户：开户银行：三、甲、乙双方自愿遵守《中华人民共和国合同法》的相关规定，经友好协商，本着平等互利的原则，就甲方委托乙方进行融资代理及理财服务事宜达成如下协议：第一条甲方授权乙方代理进行融资业务，提供融资服务，并在此基础上，根据需求进行理财投资。
第二条乙方应保证提供的融资服务和理财投资方案合法、有效，确保获得甲方的经济效益。
第三条甲方应按照乙方提出的融资代理方案及理财方案支付相应融资款项，并按照约定的期限和条件偿还融资本金和利息。
第四条乙方应按照甲方的委托，提供及时、准确、全面的融资和理财服务，并确保保密的义务。
第五条在融资及理财服务期间，乙方不得擅自挪用甲方融资款项进行其他用途，不得泄露甲方的商业机密。
第六条甲方应按照约定的融资及理财计划支付相应费用，并在到期日前向乙方归还融资款项。
第七条乙方应记录并保存融资及理财过程的相关资料，并在甲方要求时进行提供。
第八条甲、乙双方在履行协议过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条本协议自签署之日起生效，有效期为____年并向后自动续签。
第十条本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：_____年_____月_____日签署日期：_____年_____月_____日附件：（融资及理财方案）篇2融资代理与理财服务协议书甲方：（出借人／融资方）乙方：（承接方／融资代理机构）鉴于甲方对于本次融资项目有意向进行融资，乙方作为融资代理机构，双方经充分协商，就具体融资事项达成如下协议：第一条融资项目1.1 甲方拟向乙方实施融资项目，具体融资金额为（金额），用途为（具体用途）。
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STANDARD AGREEMENT SAMPLE
(协议范本)
甲方：____________________
乙方：____________________
签订日期：____________________
编号：YW-BH-013203
2020年融资代理与理财服务
2020年融资代理与理财服务协议书
正式模版
甲方：_________
乙方：_________
甲乙双方经友好协商，就甲方代理乙方进行项目融资与理财服务达成如下协议：一、融资金额、成本、用途、资金期限
融资金额：_________（_________美金），分_________批执行。
融资成本：综合融资成本为融资总额的_________％（含甲方的佣金）。
融资用途：_________。
资金期限：_________。
约定佣金：资金总额的_________％。
二、甲方责任：
1．负责协助乙方财务状况，针对性地对其财务形象加以修正和改善，以便于取得银行授信；
2．负责对乙方的存量资产进行整合，选择出可被银行易于接受的资产条件；3．整理乙方现有的订单，并与有关潜在的客户达成合作意向，以作为向银行申请授信的附加筹码；
4．最终确定项目主体，明确融资的用途，形成项目计划书，正式填报银行的授信申请表；
5．代表乙方向银行呈交授信申请表，附带项目计划书、财务报表等必须的文件；6．协助乙方办理经银行认可的资产条件及订单担保手续，作为乙方融资到期向银行承担付款责任的经济保证；
7．申请手续通过银行审核后，取得银行对乙方对外开立备用信用证的整体授信；8．协助乙方向外汇管理局办理境外项目融资审批、境外金融机构借款登记以及收结汇备案；
9．取得银行的授信后，请求银行先对外发出预开证通知书，并请接证行给予回复确认；
10．在银行授信范围内，向银行申请对甲方指定的银行开立不可撤消的、到期保兑的、定期为1年的备用信用证。
11．负责选择具有离岸业务并在中国境内开设分行的外资银行作为接证行；12．负责与接证行确定贴现利率以及银行手续费，以及贴现信用证项下款项的比例，代表乙方与接证行签订借款协议书；
13．根据甲方自身累计的信用额度，在接证行办理贴现授信额度，以接受开证行开出的备用信用证；
14．自信用证开出之日15个银行工作日内，按照已经确定的贴现利率及银行费用，接证行扣除相关费用，并按开证人指示支付给甲方融资佣金后，将信用证项下所贴现的款项电汇至乙方指定的账户；
15．在信用证到期前5个工作日，协助乙方向接证行办理偿还所融资的款项手续，并负责办理外汇管理局的结汇核销手续；
16．备用信用证到期自动失效，解冻甲方被冻结的信用额度。
三、乙方责任：
1．向甲方提交委托申请表，此申请表作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力；
2．正式书面授权甲方代理项目融资和理财服务；
3．组织和协调项目相关人员全程配合甲方的服务；
4．承担项目融资全过程中各环节所发生的正常费用，此项费用为融资总额的
_________％，但不包括开证行发生的费用；
5．在信用证到期前5个工作日，备齐需偿还的款项；否则自行承担到期未能偿还借款而发生的违约罚款及一切相关责任；
6．融资款项贴现后，向接证行发出付款指令（pay order），指示接证行先行向甲方支付约定的佣金，然后将余款付至指定账户；
四、其他未尽事宜，甲乙本着真诚合作、互利互惠的原则，双方友好协商解决。
增加条款可以作为本协议的附件，并与本协议具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日
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