企业客户管理系统使用说明
客户信息管理系统规范
客户信息管理系统规范客户信息管理系统是企业重要的数字化工具之一，它能够帮助企业高效地管理客户信息，提升客户服务质量，促进企业业务的快速发展。
为了确保客户信息的安全性、准确性和可靠性，以及系统的可操作性和易用性，企业需遵循一系列的规范来管理和操作客户信息管理系统。
本文将针对客户信息管理系统规范展开论述。
一、系统访问权限规范1. 用户注册与登录为保护客户信息的安全性，必须对系统用户进行注册与登录的规范管理。
企业应制定相应的用户注册流程，包括用户身份验证、账号审核等步骤。
用户登录时应采用安全的身份验证方式，如密码加密、双重认证等，以防止未经授权的用户访问系统。
2. 用户权限管理不同职务的员工应该拥有不同的系统访问权限。
企业应制定清晰的权限分级制度，确保员工只能访问与其工作职责相关的客户信息。
定期审查和更新用户权限，及时撤销离职员工的访问权限。
二、客户信息采集规范1. 信息采集方式与内容企业应明确客户信息的采集方式，包括线上填写、电话录入、面谈等途径。
同时，规范客户信息的内容，确保采集到的信息包含必要的基本信息如姓名、联系方式、单位名称等，并可根据业务需要进行扩展。
2. 合规与隐私保护在采集客户信息时，企业必须遵守相关法律法规，如《个人信息保护法》等。
明确告知客户信息的采集目的和使用范围，获得客户的明示同意。
同时，企业应制定隐私保护政策，加强客户信息的安全管理，防止信息泄露和滥用。
三、客户信息存储与备份规范1. 存储安全性保障客户信息应存储在安全的服务器或数据库中，防止未授权人员访问。
采用数据加密技术确保存储数据的机密性。
企业应设立防火墙、入侵检测系统等安全设施，加强对客户信息存储环境的管控。
2. 数据备份与恢复企业应定期进行客户信息的备份工作，并建立完善的备份与恢复机制。
备份数据应存储在安全可靠的地方，以防止服务器故障或数据丢失。
定期进行数据备份恢复测试，确保数据备份的完整性和可用性。
四、客户信息使用与更新规范1. 合法使用原则企业应遵循合法、正当、必要的原则使用客户信息，不得超出事先约定的范围。
25175客户流程管理系统(广告公司版)-说明书
25175客户流程管理系统(广告公司版)-说明书(V6.1.1)软件系列：25175数字化企业—客户流程管理系统(v6.1.1)开发公司：慈溪市顺通网络技术有限公司更新时间：2013/7/271. 引言1.1编写目的1.2项目背景2.总体设计说明：3. 系统概述3.1系统建设目标3.2系统功能4.系统使用说明4.1登录界面4.1登录界面4.2权限设置—用户管理4.21相关人员权限4.3客户列表4.4项目列表4.5项目编辑4.6工作人员4.7 项目进度4.8项目打印4.9单个项目制作单5.1单个项目送货单5.2项目送货单5.3项目送货单5.4项目统计5.5金额统计5.6数据备份1. 引言1.1编写目的以“帮助中小企业成功”为理念，面向广告公司管理需要，特别针对我国广告公司的状况度身订造的，是提高广告企业管理水平的普及化、标准化信息管理系统。
帮助企业时时系统的掌握海量客户的各种情况和各个时期动态及服务情况，并可设各种形式的客户关系营销功能及定制各种业务提醒功能。
“可配置多种灵活、个性的手机短信群发功能”从此管理再多客户都同样高效、简单，团队之间将不再有利益和工作矛盾。
时时客户在线聊天，客户跟进实时功能，事件提醒短信、邮件发送等。
1.2项目背景按照《软件管理信息化标准》，结合广告企业在管理过程中的实际需求，建立广告客户管理系统。
2.总体设计说明：1、系统运行平台运行于主流操作系统：Windows Server 2003 / Windows Server 2008数据库：采用通用的关系型数据库SQL Server 作为数据库服务平台2、系统模式系统采用B/S模式，使用主流程序语言，如：编写，实现客户端零维护，将客户、工作情况、生产、广告参数、信息、送货、统计等功能有机集成于一体，提高广告企业管理的总体效率。
3、安全性建立完善的安全保障体系，有效利用系统防护程序防范可能发生的安全隐患，包括安全防注入功能、多种级别用户角色的身份验证措施、完整完善的后台日志记录、IP访问限制等。
客户关系管理系统需求说明书
客户关系管理系统需求说明书客户关系管理系统需求说明书1. 引言1.1 目的本文档旨在详细描述客户关系管理系统的功能和要求，以帮助开发团队全面理解系统的需求，并提供一个清晰的工作框架。
1.2 范围该客户关系管理系统旨在帮助企业管理客户信息、销售机会和客户互动的过程。
本文档将覆盖系统的功能需求、非功能性需求、系统界面以及其他相关的需求。
2. 功能需求2.1 客户信息管理2.1.1 客户登记- 系统应允许用户创建和保存客户基本信息，包括名称、联系方式、地址等。
- 系统应提供客户分类功能，允许按行业、地区等进行分类管理。
2.1.2 客户查询- 系统应支持通过不同条件（如名称、分类等）进行客户查询。
- 查询结果应包含所需的客户信息，并且支持导出功能。
2.1.3 客户更新- 系统应允许用户编辑和更新客户信息。
- 更新过程中应提供必要的验证和权限控制。
2.2 销售机会管理2.2.1 机会创建- 系统应允许用户记录销售机会，包括机会的描述、预计销售金额、预计关闭日期等。
- 系统应支持关联客户信息，并提供客户查询和选择功能。
2.2.2 机会跟踪- 系统应提供跟踪销售机会的功能，记录关键活动和进展情况。
- 跟踪记录应包括日期、相关人员、活动描述等。
2.2.3 机会分析- 系统应提供机会分析功能，统计销售机会的数量、金额等信息。
- 分析结果可以按照不同维度（如时间、产品、地区等）进行分类。
2.3 客户互动管理2.3.1 互动记录- 系统应允许用户记录与客户的各种互动，如方式、会议、邮件等。
- 互动记录应包括日期、互动类型、参与人员等信息。
2.3.2 互动查询- 系统应支持根据不同条件查询互动记录，包括时间范围、关键字等。
- 查询结果应提供方便的浏览和导出功能。
3. 非功能性需求3.1 性能- 系统应具备良好的性能，能够处理大规模的客户和销售机会数据。
- 系统响应时间应快速，操作流畅。
3.2 可靠性- 系统应具备高可靠性，能够保证客户数据的安全和完整性。
CRM客户管理系统使用手册
客户管理手册今天的客户既可以通过传统市场所提供的销售形式接触各类产品，也可以方便地透过互联网找到自己感兴趣的产品。
他们的消费方式由被动接受变为主动选择，这一变化要求企业必须接受这样一个事实：即客户有了比以往任何时候都多的对产品和服务进行选择和比较的机会与权利，客户成了真正的上帝。
这种变化了的市场环境，对企业而言既是挑战也是机遇。
企业如何实现对多渠道销售与服务的集成、统一管理，就需要有一套完整的客户关系管理（以下简称为CRM）的理论与技术实现手段。
CRM系统的实施目标CRM系统的实施在一定程度上改变了企业对市场以及客户的看法。
过去，企业把发展新客户看作是扩大市场的关键因素。
现在，企业不但要重视新客户的发展，更要注重对原有客户的保持和潜力发掘。
通过对客户交往的全面记录与分析，不断加深对客户需要的认识，开发现有客户存在的购买潜力，达到进一步提高销售额，降低成本，增加利润率，提高客户满意程度的目标。
●提高销售额。
利用CRM系统提供的多渠道的客户信息，确切了解客户的需求，增加销售的成功几率，进而提高销售收入。
●增加利润率。
由于对客户的更多了解，业务人员能够有效地抓住客户的兴趣点，有效进行销售，避免盲目的以价格让利取得交易成功，从而提高销售利润。
●提高客户满意程度。
CRM系统提供给客户多种形式的沟通渠道，同时又确保各类沟通方式中数据的一致性与连贯性，利用这些数据，销售部门可以对客户要求做出迅速而正确的反应，让用户在对购买产品满意的同时也认可并愿意保持与企业的有效沟通关系。
●降低市场销售成本。
由于对客户进行了具体甄别和群组分类，并对其特性进行分析。
使市场推广和销售策略的制定与执行避免了盲目性，节省时间和资金。
CRM的实施阶段目前，实施CRM管理系统的企业都不约而同地将市场、销售与售后服务业务的集成作为项目实施的目标。
从客户关系管理的长远目标来看，这一步骤是十分必要的，但它不是CRM实施的全部内容。
市场、销售与服务的高度集成化确实可以带来业务部门工作效率的提高，但集成化的系统本身并不能加强企业对市场的认识和了解程度，也不能因此密切与客户关系。
CRM系统使用与管理制度
CRM系统使用与管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范和管理企业的客户关系管理（CRM）系统的使用，提高销售管理效率和客户满意度，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工在工作中使用CRM系统的行为。
第三条定义1.CRM系统：指公司采用的用于管理客户关系的信息系统。
2.用户：指被授权使用CRM系统的公司员工。
3.客户信息：指CRM系统中记录的客户基本信息、沟通记录、销售机会、合同等相关信息。
第二章使用规定第四条用户权限1.用户使用CRM系统需要经过授权和调配权限方可登录和使用。
2.用户权限由企业管理负责人或授权的管理员进行管理和调整，不得私自修改权限设置。
第五条登录与注销1.用户登录CRM系统前需输入正确的用户名和密码。
2.用户应妥当保管好个人账号和密码，不得将账号和密码透露给他人。
3.用户在离开工作岗位时，应自动注销CRM系统，确保个人信息安全。
第六条数据安全1.用户使用CRM系统时应遵守公司的信息安全管理规定，不得泄露客户信息给未经授权的人员。
2.用户应定期备份紧要客户信息，确保数据的安全性和可靠性。
3.用户不得通过非法手段取得、窜改、删除CRM系统中的客户信息。
4.用户发现数据异常或系统漏洞应及时报告，帮助技术人员进行处理。
第七条技术支持与培训1.公司将为用户供应CRM系统的技术支持和培训，以确保用户能够正确、高效地使用系统。
2.用户在使用过程中遇到问题或需要帮忙时，应及时向技术支持人员或管理员寻求帮助。
第三章权责规定第八条用户责任1.用户应熟识和掌握CRM系统的操作方法和功能，合理使用系统供应的功能进行工作。
2.用户应依照公司的相关规定，及时、准确地录入和更新客户信息，确保数据的完整性和准确性。
3.用户应保护和维护CRM系统的正常运行状态，不得有意干扰系统的正常运作。
4.用户不得利用CRM系统从事与工作职责无关的活动，禁止利用系统从事非法、违规、违法行为。
第九条管理责任1.企业管理负责人或授权的管理员应对CRM系统进行日常管理和监督，及时处理用户的权限调整、数据修改等问题。
ERP系统使用说明书
目录ERP系统操作说明 (1)1、ERP简介 (1)2、登录系统 (2)3、系统管理模块 (2)4、生产管理模块 (6)5、财务工时 (10)6、库房管理模块 (11)7、资源管理模块 (14)8、订单管理模块 (16)ERP系统操作说明1、ERP简介近年来，ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。
ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式，以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点，正被越来越多的企业所接受和普遍应用。
初次接触ERP的人，首先都会出现疑问通常都是：“何谓ERP？”、“SAP 又是什么？”以及“PM模块有哪些功能及作用？”等等。
下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。
1.1、什么是ERP？ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”，包括企业内部资源和外部资源。
内部的资源如，人力资源、物料资源、资金资源、时间资源，外部的包括客户资源、供应商资源等。
ERP就是将这些资源整合，从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。
ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。
用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。
1.2、什么是ERP系统？ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划，以物流、资金流、信息流 (“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统，用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。
客户关系管理系统说明书
客户关系管理系统说明书1. 简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种用于管理和维护企业与客户之间关系的信息化工具。
本说明书将详细介绍CRM系统的功能、特点和使用方法，帮助用户全面了解系统并正确地使用它。
2. 功能概述2.1 客户信息管理CRM系统提供了客户信息的录入、修改和查询功能。
用户可以在系统中存储客户基本信息，包括姓名、联系方式、地址等，方便随时查阅。
2.2 销售机会追踪系统还提供了销售机会追踪的功能，用户可以根据客户的需求记录销售机会，跟踪销售进展，并制定相应的销售策略。
2.3 销售业绩分析CRM系统可以自动生成销售业绩报表，用户可以根据销售数据进行分析，了解销售情况，发现问题并制定改进措施。
2.4 售后服务管理系统支持售后服务管理功能，用户可以记录客户反馈、处理过程和结果，及时解决客户问题，提升客户满意度。
2.5 营销活动管理CRM系统还提供了营销活动管理功能，用户可以制定营销计划、跟踪活动进展，并评估活动效果，为企业的营销决策提供数据支持。
3. 特点及优势3.1 数据集中化CRM系统将客户信息集中存储，用户可以从系统中快速、准确地获取客户信息，提升工作效率。
3.2 自动化流程系统提供了自动化流程功能，能够自动化处理一些流程化或重复性的工作，提高工作效率。
3.3 数据分析和报告CRM系统可以分析各项销售数据并生成报表，用户可以根据报表找出问题所在，并制定相应的解决方案。
3.4 提升客户满意度CRM系统支持跟踪客户需求和售后服务管理，帮助企业更好地满足客户需求，提升客户满意度。
4. 使用方法4.1 客户信息管理在系统首页选择“客户信息管理”，点击“新建客户”按钮，填写客户的基本信息，点击保存即可完成客户信息录入。
用户可以通过搜索功能快速查询客户信息。
4.2 销售机会追踪在系统首页选择“销售机会追踪”，点击“新建机会”按钮，填写销售机会信息，包括客户需求、竞争对手等，点击保存即可进行销售机会追踪。
企业客户管理系统使用说明
企业客户管理系统使用说明一、系统简介二、系统登录1.打开企业客户管理系统，在登录页面输入用户名和密码。
2.点击“登录”按钮，进入系统。
三、系统界面1.主界面：系统主界面显示了各个功能模块的导航菜单，用户可以根据需求选择相应功能模块。
2.客户列表界面：显示了已经录入的客户列表，用户可以通过筛选和排序功能对客户进行管理。
四、客户管理1.新增客户：点击“新增客户”按钮，在弹出的窗口中填写客户信息，将新增客户的信息保存到系统中。
3.删除客户：在客户列表界面，选中需要删除的客户，点击“删除客户”按钮，将选中的客户从系统中删除。
五、客户查询与筛选1.查询客户：在客户列表界面，点击“查询客户”按钮，在弹出的窗口中输入相关的查询条件，系统会根据条件筛选出符合条件的客户。
2.高级筛选：在客户列表界面，点击“高级筛选”按钮，在弹出的窗口中设置筛选条件，系统将根据用户设置的条件筛选客户。
六、销售数据记录1.新增销售记录：点击“新增销售记录”按钮，在弹出的窗口中选择客户和填写销售信息，将新增的销售记录保存到系统中。
3.删除销售记录：在销售记录列表界面，选中需要删除的销售记录，点击“删除销售记录”按钮，将选中的销售记录从系统中删除。
七、销售数据分析1.销售报表：点击“销售报表”按钮，系统将生成销售数据的统计报表，包括销售额、销售数量、销售额占比等信息，用户可根据需要导出报表。
2.客户分析：点击“客户分析”按钮，系统将根据客户消费金额、购买频次等指标，对客户进行分析，帮助用户了解客户的消费行为和价值。
八、系统设置2.数据备份与恢复：在系统设置界面，点击“数据备份”按钮，将系统中的数据备份到指定的位置；点击“数据恢复”按钮，将备份的数据恢复到系统中，可防止数据丢失。
九、常见问题解答十、系统退出在使用完毕后，用户可以点击系统界面右上角的“退出”按钮，安全退出系统。
十一、注意事项1.定期备份数据，以防止数据丢失。
2.保密系统登录密码，避免密码泄露。
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《企业客户管理系统》软件使用说明书V1.0《Enterprise Client Management System》V1.0 software for use感谢您使用企业客户管理系统（英文名：Enterprise Client Management System ），企业客户管理系统是对企业客户及运营信息进行管理和操作的软件系统。
当今社会各行各业日益发展，企业制度也日趋完善，在二十一世纪这样的信息时代，企业中的各种信息越来越多，且又重要非常，区区纸张已经满足不了企业运营中的种种信息的记录和管理，许多企业都在找解决此问题的方法。
这时候，企业客户管理系统解决了这个的问题。
企业客户管理系统功能齐全强大，使企业对信息的管理和操作更加方便，对于庞大的数据信息整理规划，使企业更加容易的掌握，对业务的处理更加智能化，使操作人员的工作轻松无比，各种各样的功能及附加功能使得工作更加方便和快捷。
企业客户管理系统主要功能：●客户管理：对企业的客户、供应商、竞争对手信息进行记录和管理。
●业务管理：对企业的产品及进销存等业务进行管理。
●服务管理：企业对客户的服务信息的记录和管理。
●活动管理：对企业举行的相关活动信息进行记录和管理。
●文档管理：对企业的各种文档进行管理。
●市场管理：对企业在市场方面的各种信息进行记录和管理。
●费用管理：对企业的费用、收支情况进行记录和管理。
●公司管理：对公司和职员等信息进行管理。
●短信管理：系统支持短信发送，并对发送的短信信息进行管理。
●图表分析：对于企业运营中的各种形式以图表的形式表现出来，更好的分析。
●业务报表：可以生成应收应付等各种报表。
本手册详细的介绍了企业客户管理系统功能和使用方法，使用户更好、更快的掌握此软件。
手册分为两个方面：●第一章为“产品简介”，记录了系统的安装、卸载、运行的基本操作；以及系统的基本概念、运行界面各个组成部分。
●第二章为“主要功能”，详细的介绍了系统的各种功能。
1简介 (4)1.1系统特点 (4)1.2系统运行环境 (4)1.2.1计算机环境 (4)1.3系统安装盒卸载 (5)1.3.1系统安装 (5)1.3.2系统卸载 (6)1.4软件运行界面 (6)1.4.1软件运行 (6)2主要功能 (7)2.1客户管理 (7)2.1.1客户信息 (7)2.1.2联系人信息 (11)2.1.3供应商信息 (14)2.1.4竞争对手信息 (15)2.2业务管理 (15)2.2.1产品信息 (15)2.2.2进货管理 (16)2.2.3进货明细 (17)2.2.4销售报价 (18)2.2.5报价明细 (19)2.2.6销货管理 (19)2.2.7销货明细 (20)2.2.8收付货款 (21)2.2.9库存盘点 (21)2.3服务管理 (21)2.3.1客户请求 (21)2.3.2服务记录 (22)2.3.3客户反馈 (23)2.3.4客户投诉 (23)2.4活动管理 (23)2.4.1市场任务 (23)2.4.2联系活动 (23)2.4.3工作计划 (23)2.5文档管理 (23)2.5.1文档管理 (23)2.6市场管理 (24)2.6.1市场信息 (24)2.6.2市场调查 (25)2.6.3市场策划 (25)2.6.4市场促销 (25)2.6.5项目参展 (25)2.6.6广告投入 (25)2.7费用管理 (27)2.7.1销售费用 (27)2.7.2其他收支 (28)2.8公司管理 (28)2.8.1公司基本资料 (29)2.8.2公司职员信息 (29)2.8.3操作人员权限 (29)2.8.4公司信息公告 (30)2.9短信管理 (30)2.9.1设置 (30)2.9.2短信发送 (31)2.9.3发送记录 (32)2.10附属功能 (32)2.10.1文件 (32)2.10.2编辑 (33)2.10.3工具 (33)2.10.4基本资料 (35)2.10.5图表分析 (36)2.10.6业务报表 (38)2.10.7系统配置 (40)2.10.8数据分配 (42)2.10.9今日提醒 (43)2.10.10帮助 (44)2.10.11退出 (44)内容1简介1.1系统特点1.1.1系统主要特点如下●界面清晰简介，非专业人士也能轻易掌握。
●菜单简介合理，有效防止误操作●菜单式节目分层管理，结构清晰、管理维护便捷●支持短信发送功能●其他功能1.2系统运行环境1.2.1计算机环境●操作系统：Windows98/ME/NT/2000/XP计算机硬件配置：奔腾300M以上，内存64M以上1.3系统安装和卸载1.3.1系统安装1)运行企业客户管理系统软件安装文件目录中的文件，跳出下图所示安装向导；2)点击下一步，进入选择安装文件夹界面，如下图：点击浏览按钮选择把系统安装在哪个文件夹下，选择为自己还是为所有使用该计算机的人安装。
3)点击下一步，进入确认安装界面，然后点击下一步，开始安装。
4)安装完成，点击关闭退出安装界面。
1.3.2系统卸载1)在开始菜单中打开计算机的“控制面板”；2)运行“添加或删除程序”；3)在“当前安装的程序列表”中选中企业客户管理系统1.0；4)点击“删除”，在弹出的确认删除对话框中选择“是”，计算机将完成删除操作。
1.4 软件运行界面1.4.1软件运行双击计算机桌面上的企业客户管理系统图标，运行系统。
系统登录界面如下：选择部门和用户名，输入密码，按ENTER键或点击登录按钮，即可登录系统。
系统主窗体如下：2主要功能2.1客户管理2.1.1客户信息单击客户管理下的客户信息，打开客户信息界面。
界面：客户信息界面左边为客户分组，右边为客户列表，下边为选中客户的相关信息。
选中左边窗体的一个客户分组，右边客户列表显示此组的客户信息，选中一个客户信息，下边相关信息列表显示此客户的相关信息。
管理客户分组：选中一个客户分组，右击显示快捷菜单，有三个选项：新增分组、修改分组、删除分组。
分别点击它们进行操作。
新增分组和修改分组相同，不过修改时窗体有值而新增时没有：选中最高一级产品类别，则此分组为最高级别。
新增/修改完毕，点击保存新增按钮保存后执行添加操作，点击保存退出按钮保存后退出窗体。
删除分组时直接点击删除分组选项。
新增/修改客户信息：新增操作和修改操作相同点击新增/修改按钮（点击新增按钮前需选择一个客户分组，点击修改按钮前必须选中一条信息），打开新增/修改窗体。
新增/修改信息后，点击保存新增按钮保存后执行添加操作，点击保存退出按钮保存后则退出窗体。
删除客户信息：选中需要删除的客户信息，点击删除按钮删除，可以选择多条信息一次删除多条信息。
快速查询：点击快速查询按钮，打开查询窗体。
在查找项目中选择一个列名，在查询内容中填写值，点击开始查找按钮查询信息。
还可以根据日期查询，但必须选择起始日期前面的复选框。
导出列表：点击导出列表按钮，在打开的另存为窗体中选择要导出的地址，然后单击保存按钮导出。
打印报表：点击打印报表按钮，打开打印设置窗体。
在打印窗体中设置打印行范围、适应宽度、方向、标记及选择要打印的列，设置好之后单击打印按钮，打开打印预览窗体。
在此窗体中预览报表，并可以缩放，而且有多页的情况下进行布局显示。
预览满意，就可以打印了，单击第一个按钮（打印按钮），选中存放地址，点击保存开始打印。
数据显示：数据显示有多个选项，有按月显示、按周显示、按天显示、显示某个时间段的信息、显示所有和不显示任何信息。
其中显示某个时间段的信息为自定义信息，如图：选择时间段，点击开始查找按钮查询信息并显示。
快捷菜单：快捷菜单有五个选型：新建客户、修改客户、删除客户、修改当前分组和数据过滤。
由于前三个我们在前面已经介绍了，现在介绍修改当前分组和数据过滤。
修改当前分组和我们前面介绍的修改客户分组一样，不同的是现在要选择一条客户信息，修改这条信息所在的客户分组。
数据过滤是先要选择一列，然后右击显示快捷菜单，在其中选择数据过滤，打开数据过滤（也称定制过滤）窗体。
此窗体是根据选中的那一列的列名在此窗体上生成条件查询数据，即数据过滤。
它包含两个条件，用两个单选按钮“并且”和“或者”连接，选中“并且”按钮，则两个条件都必须满足，选中“或者”按钮，只要满足一个条件即可。
两个条件都有一个下拉列表，他们的值为等于、不等于、小于、大于等运算符，而它们后面都有一个文本框，用于填写值。
例如选中的列为客户名称，下拉列表中选中的运算符为等于，文本框中填写值为“aaa”，条件连接选中或者，第二个条件运算符也为等于，值为“bbb”，则生成的条件为：“客户名称等于aaa 或者等于bbb”。
满足此条件的数据则会显示出来。
当然，如果不选并且和或者按钮，则只有第一个条件。
填写值时，“_”表示任何单个字，“%”表示任意字。
如“_ab%”表示值的第一个字母为任意一个字母，第二三字母必须是ab，后面可以有不限个数的任意字母。
2.1.2联系人信息界面：点击客户管理下面的联系人信息，打开联系人信息界面。
联系人信息界面比起客户信息来简单的多，只有一个联系人信息列表。
功能也差不多一样，也有新增、修改、删除、快速查询、导出列表、打印报表、数据显示七个按钮，操作也相同。
快捷菜单的数据过滤也是一样。
如图：新增/修改：快速查询：打印报表：数据显示—查询某个时间段的数据：数据过滤：2.1.3供应商信息2.1.4竞争对手信息供应商信息和竞争对手操作和联系人信息相同。
2.2业务管理2.2.1产品信息界面：点击业务管理下面的产品信息打开产品信息界面产品信息分为两部分，左边为产品类别，右边为产品信息。
点击左边产品类别，右边产品信息列表显示此类产品信息。
产品类别新增/修改/删除：产品类别和产品信息列表上面有9个按钮，前三个为产品类别的新增、修改、删除。
操作与客户分组相同。
点击按钮新增/修改打开产品类别新增/修改窗体产品信息：后三个按钮：新增、修改、删除、快速查询、导出列表、打印报表操作产品信息，操作和客户管理的几个模块相同。
快捷菜单也和前几个模块一样，其中修改当前类别选项和客户信息模块的修改当前分组一样。
2.2.2进货管理点击进货管理打开进货管理界面进货管理的操作和上几个模块也是一样。
只不过新增修改窗体比较复杂。
打开新增修改窗体：选中领购，则供货单位变为零售，并且不可编辑，而查询订货也不可编辑。
如果活动类型为退货给厂商，则不能查询订货，查询订货按钮消失。
如果为进货订货，则显示提货日期，需填写提货日期。
产品清单必须填写，否则不能保存。
它分为手工录入和条码扫描两种方式，填写产品编号后回车，则可显示产品清单数据。
在手工录入时，点击产品名称文本框按钮，则可弹出产品信息窗体，在其中选择一条信息用于填写产品清单。
填写好产品清单点击保存按钮，信息在下面列表中显示。