客户资料管理表(多选一条件筛选)
公司客户部客户管理考核评分表
经理评分
工作内容
各类文件资料的编集、整理，建档和管理；
10
企业文案资料打印、管理；
8
来客的接待工作，接收各种电传资料，接听、接转电话等，文件资料的收发、传递、登记
10
公司员工的人事档案、证件收集、管理、存档
6
公司召开各项会议的记录；临时性任务处理
8
对购物品的登记，领用手续的办理
5
管理公司的印签、证照、按规定使用
7
配合会计作好办公用品的定期核实与盘点稽核抽查
6
做好业务记录以及记录的保管，保守公司机密
5
职业素质
具有责任心、工作积极主动、遇事不推诿
3
工作勤奋、任劳任怨竭力完成任务
3
具有相应的专业技能，能够完成本身专业职责
3
工作有能力、对事判断正确、处事正确
3
忠诚于公司、品行端正、言行诚信
3
服务意识
□对客户热情礼貌
5
3
1
0
（8）客户投诉处理情况
5
3
1
0
定量指标
（1）当月公司客户流失率
总分为20,以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止
（2）当月公司客户增长率
总分为20,以上月末水平为基数，达到上月末水平给15分；每超过上月末水平设则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于上月末水平1%则扣1分，扣完为止
（3）当月客户投诉处理满意率
总分20,以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平现则扣1分，扣完为止
crm-客户资料管理-表格
客户资料管理表格一、客户资料管理卡公司名称电话传真地址邮编企业类型注册资金营业内容内销：%； 外销：%内外销比营业性质信用状况营业状态员工人数淡旺季分布最高购买额/月营业概况平均购买额/月姓名职务电话性格特点嗜好主要负责人概况使用本公司主要产品首次交易时间总经理经理主管制卡备注二、顾客特性分析表三、新开发客户报告表客户名称电话公司地址电话主办人员推销产品第一次交易额及品名开拓经过备注批示经理： 报告人：四、新产品潜在客户追踪表潜在客户预定采购时间编号产品名称客户名称接洽人(电话)一个月内三个月内六个月内一年内预算金额报价表号码竞争者结果五、客户统计表产品地址客户数销售额平均每家年销售额前三名客户名称及销售额 名称金额名称金额名称金额六、客户销货统计表日期： 客户编号客户名称销货金额退货金额销货净额欠款额备注经理： 主管： 制表：七、变更信用额度申请表业务员： 日 期： 客户名编号负责人地址电话传真与本公司交易日期年月往来记录销售额前六个月销售额原信用额度及办法拟变更的信用额度及办法经理批示主管批示八、客户信用评估与建议编号：______________ 日期：客户编号建议发货最高限度客户名称成立日期向本公司采购产品：每月平均采购数量、金额：预计销货采购旺季：续表销售产品名称：平均月销售量：销售地区比例：客户业务状况未来营运方针：商场经营经验：市场销售能力：财务状况：关系企业名称：其他供应厂商：结论对该公司意见：经理：主管：调查人：九、客户信用额度核定表客户编号客户名称地址负责人部门别以往交易已兑现额最近半年平均交易额平均票期收款及票据金额原信额新申请信额信额核定或审查意见签章及日期主办信用综合分析研判(包括申请表复查、商业道德、经营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等)主办信用业务主任区经理总公司生效日期十、客户地域分布表编号客户房号客户姓名原居住地址成交日期备注制表人：填表日期：__________年______月______日十一、一级客户登记表客户名称负责人员经营项目年交易额优惠产品及价格十二、接受客户招待时的检查表客户交际记录［］月日客户名、承办者姓名招待内容谢函报告[记载事项]十三、客户名册登记表序号姓名电话住址来电来访日期看好单位客户追踪跟进情况制表人：__________填表日期：__________年______月______日十四、问题客户检核表公司名称销售负责范围及所在位置移动方向问题点对策十五、特殊客户申请表申请人：客户数目：厂商名称负责人经营项目支年交易金额本年预计金额拟给予价格与产品批示批示：审核：十六、投诉处理报告表年月日投诉处理报告表投诉受理日年月日上午、下午时分投诉受理方式 1.信 2.传真 3.电话 4.来访 5.店内投诉内容内容分类：1.品质（有杂物） 2.品质（故障） 3.品质（损坏）4.品质（其他） 5.数量 6.货期7.态度8.服务投诉见证人续表地址处置紧急度 1.紧急 2.急 3.普通承办人处理日处理内容费用保障原因调查会议原因调查人员原因 1.严重原因 2.偶发原因 3.疏忽大意 4.不可抗拒原因记载事项检讨报告人：签章：十七、经销商寻访计划表负责人负责区域寻访计划安排序号访问日期访问对象寻访内容预达目标主管意见主管：总监意见主管：十八、特约店经营调查表地区:经办人:日期:年 月 日店名组织形态地址代表人变更栏分 店 或 营 业 所店名(地区)店长或营业所主任地 址创业开始交易结算期资本额职位姓名年龄学历与店主的关系人员、其他特记事项重要度办事员、员工行业比率年销售额主要进货处付款条件主要客户回收条件经办行业订购处比率年度订购额付款条件订购处比率年度订购额付款条件商品订购状况十九、经销商信息资料表企业名称产权人地址电话联系人职务电话月销售额年销售额资金状况续表卖场数量经营面积员工数量现经营产品品牌我公司产品进货情况我公司产品销售情况我公司产品库存情况合作订货意向营销网络现状需要支持事项结算方式价格运输其他信息业务员：日期：二十、代理店关闭报告书年月日店名负责人代理店地址开始交易日年月日关闭年月日关闭理由：1．契约书份7.2．印章个8．3．招牌块9．收回物品4．销售账簿本10.5．收据凭证张11.6．12.处理栏接收人营业处理总务处理。
客户信息管理表格
客户信息管理表格
客户信息管理表格
客户姓名：
________________________________________
客户电话：
________________________________________
客户邮箱：
________________________________________
客户地址：
________________________________________
客户类型：(请在下面勾选)
[ ]个人客户 [ ]企业客户 [ ]政府机构
客户需求：(请在下面勾选)
[ ]产品咨询 [ ]解决方案咨询 [ ]售前服务 [ ]售后服务
客户备注：
________________________________________
客户信息管理表格说明：
本表格用于记录客户信息及其需求，便于公司进行客户管理和服务，提高客户满意度。
客户姓名：记录客户的姓名或公司名称。
客户电话：记录客户的联系电话，便于公司进行电话沟通或回访。
客户邮箱：记录客户的邮箱，便于公司进行电子邮件沟
通或回访。
客户地址：记录客户的地址，便于公司进行客户拜访或邮寄资料。
客户类型：勾选适用的客户类型。
客户需求：勾选客户当前的需求，便于公司针对性地提供服务。
客户备注：记录客户的其他相关信息，便于公司全面了解客户情况，为客户提供更好的服务。
备注：本表格仅用于内部管理，公司将严格保护客户信息的保密性，不得泄漏或滥用客户信息。
大客户信息表三篇
大客户信息表三篇篇一：大客户信息表一、客户基本情况客户单位名称详细地址、邮政编码、业务电话、单位传真号码、网址、E-mail法人代表（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、注册时间、联系电话、家庭住址、E-mail）上级主管部门行业类型企业资质经营组织（股份公司、个人经营、有限公司、有限责任公司、合资公司）员工人数（男、女、合计、高级职称、中级职称）运销合同（已签订、正在签订、尚未签订）在同行中的地位（领先、居中、末流）同行评价（很好、好、普通、差、很差）业务发展规划（目前策略、1年规划、3年规划、长远规划）面临竞争（主要对手、竞争状况、客户对策）主要合作方（经营状况、经营实力）二、客户产品情况主要经营产品经营产品产地分布经营产品发站、到站经营产品市场占有率（全国、区域）主要产品运量月均销售量库存量三、客户财务情况1、银行往来（开户行、账户）2、银行信用（很好、好、一般、差、很差）3、注册资金（成立时间）4、资金状况（充足、一般、不足、紧张）5、资本额6、纳税人（一般、普通）7、财务账簿（完备、不完备）8、资金、信用基本情况9、同行信用评价（很好、好、一般、差、很差）10、付款态度（爽快、一般、迟缓、为难、嗜欠耗款）11、营业执照登记号码四、客户负责人情况1、姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、家庭住址2、性格（温柔、开朗、古怪、自大）3、气质（稳重、寡言、急躁、饶舌）4、婚姻状况（已婚、未婚、离婚）5、兴趣6、名誉职务7、学历、专业（研究生、大学、大专、中专、高中、初中以下）8、经历（先前的工作）9、背景10、语言表达（能说、一般、口拙）11、思维方式（稳健、保守、激进）12、嗜好（A、酒：量大、一般、不喝；B、烟：抽、不抽；其他）13、长处、短处14、特长15、业务（熟悉、一般、不熟悉）16、最近经营中决策内容17、组织中的影响力18、组织中的分工五、客户联系方式1、客户负责人（办公电话、移动电话、传真电话、E-mail）2、客户所在单位关键人（序号、姓名、族别、出生地、籍贯、部门、职务、办公电话、移动电话、传真电话、E-mail）六、客户关联单位及人员情况工作关联人员上级主管（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）助理/秘书（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）大客户经常向谁汇报工作（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）隶属何企业、公司（负责人姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）何人对大客户产生最大影响和为什么能对大客户产生影响（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好；产生影响的原因）家庭主要成员配偶（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、嗜好）孩子（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、学校名称、年级、专业（工作单位、职务）、联系电话、家庭住址、嗜好）父母（姓名、族别、生日、出生地、籍贯、身体状况、联系电话、家庭住址、嗜好）其他主要亲属（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、家庭住址、嗜好）篇二：大客户信息表篇三：大客户信息表大客户档案管理表登记日期：客户等级：客户编号：。
客户信息资料管理表格
客户信息资料管理表格客户信息资料管理表格基本信息：客户姓名、出生时间、身高、体重、婚姻状况、电话（公）、电话（家）、QQ、邮箱、部门、公司名称、家庭住址等。
家庭状况：客户的婚姻情况、配偶兴趣、结婚、子女姓名、子女喜好等。
客户兴趣：客户的性格、嗜好、话题、度假方式等。
客户特点：客户是否以自我为中心，是否有特殊惯，道德感如何，决策力如何等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
重要客户资料表格填表日期：__________ 最新修定时间：__________ 填表人：__________客户基本情况：客户姓名、昵称、部门、职称、公司名称、公司地址、家庭住址、电话（公）、手机、电话（宅）、邮箱、QQ、出生年月日、出生地、籍贯、身高、体重、身体五官特征等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位、大学时得奖纪录、所属社团、擅长运动等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
其它：客户的兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度等。
最得意的成就备注：客户的最得意的成就及相关备注。
子女姓名、年龄，是否有抚养权？子女教育情况如何？子女的喜好是什么？业务背景资料：客户之前的工作是什么？公司名称、地址、受雇时间和职衔是什么？在目前公司之前的职位、职称和日期是什么？在办公室中，客户有什么地位象征？客户对自己的公司持何种态度？客户的长期事业目标是什么？客户的短期事业目标是什么？客户目前最关切的是公司前途还是个人前途？客户是否更多地思考现在还是将来？为什么？客户是否有特殊兴趣？客户属于哪个私人俱乐部？客户是否参与政治活动？支持哪个政党？客户对我们的重要性有多大？客户是否热衷于社会活动？如何参与？客户的宗教是什么？是否热衷于？客户是否有任何特别机密且不宜谈论的事件（如离婚等）？客户对哪些主题特别有意见（除了生意之外）？客户的生活方式：客户的健康状况如何？客户是否喝酒？喜欢什么类型的酒？饮酒量是多少？客户是否吸烟？如果否，是否反对别人吸烟？客户最喜欢的午餐地点和晚餐地点是哪里？客户最喜欢的菜式是什么？客户的嗜好和娱乐方式是什么？喜欢读什么书？最喜欢的度假方式是什么？。
整理客户明细表
整理客户明细表是一项重要的任务，它可以帮助企业更好地了解客户的需求和行为，从而提供更好的产品和服务。
以下是一些整理客户明细表的步骤：
1.收集信息：首先需要收集客户的相关信息，包括姓名、联系方式、购买记录
等。
这些信息可以从企业的销售数据、客服记录等途径获得。
2.分类整理：将收集到的客户信息按照一定的标准进行分类整理，例如按照客
户类型、购买意向、购买产品等进行分类。
这有助于更好地了解客户群体和需求。
3.分析数据：对整理好的客户信息进行分析，了解客户的购买习惯、偏好和需
求等。
这可以帮助企业发现潜在的市场机会和改进产品和服务的机会。
4.制定策略：根据分析结果，制定相应的营销和服务策略。
例如，根据客户的
购买习惯和偏好，制定个性化的推广方案；根据客户的反馈和投诉，改进产品和服务等。
5.更新和迭代：定期更新和迭代客户明细表，以确保数据的准确性和时效性。
这可以通过定期收集客户信息、清理无效数据和更新数据库等方式实现。
总的来说，整理客户明细表是提高企业销售和服务质量的重要手段。
通过收集、分类、分析、制定策略和更新迭代等步骤，企业可以更好地了解客户需求，提高客户满意度和忠诚度。
客户管理统计表模板
客户管理统计表模板
说明：
客户姓名：记录客户的姓名或联系人姓名。
公司名称：记录客户所在公司的名称。
联系方式：记录客户的联系方式，包括电话号码、邮箱等。
首次接触时间：记录首次与客户建立联系的时间。
首次需求描述：记录客户首次提出的需求或问题。
跟进人员：记录负责客户跟进的团队成员。
跟进方式：记录采取的跟进方式，如电话、邮件、拜访等。
跟进结果：记录每次跟进的结果，包括客户反馈、进展情况等。
下一步计划：记录下一步与客户互动的计划，如发送资料、安排会议等。
营销客户档案表(完整版)
货物进仓流程：系统设定流程
实际操作流程：
货物检验ห้องสมุดไป่ตู้位人员
货物检验标准：系统设定标准
实际验货方法
仓储堆码标准
实际堆码方式
仓库面积
仓库环境标准：湿度温度通风设备
进出通道消防设备
仓库格局设置标准
使用托盘种类数量已报废数量购买频率次/年个/次
使用托盘种类数量已报废数量购买频率次/年个/次
使用托盘种类数量已报废数量购买频率次/年个/次
营销客户档案（完整版）
一、客户基础资料
全称：电话：
地址：
建厂时间：厂房面积：员工总人数：
集团下属公司名称：地址：电话：厂房面积：
名称：地址：电话：厂房面积：
名称：地址：电话：厂房面积：
名称：地址：电话：厂房面积：
名称：地址：电话：厂房面积：
有无自主出口权：对应外贸公司名称：地址：电话：
主要产品：自有品牌：加工品牌：
各包装物样品确认流程：
系统设定流程：
实际操作流程：
批量订单下单流程：
系统设定流程：
实际操作流程：
集团统一采购下属公司独立采购统一采购标准
各包装物质量标准：
供应商评估标准：
实际供应商评估方法：
订单交期设定方法：
订单交期变更频率：均次/月变更原因：
订单数量设定方法：
订单数量变更频率：均%变更原因：
采购部门总人数平均月薪：
厂内搬运工具搬运方法
发货流程：
系统设定流程
实际操作流程
装车工具装车方法
集装箱装柜设计标准
实际装柜状态不满载状况均次/年
出口港地点码头装卸工具装卸方法
运输作业流程
适合销售人员的客户信息记录表
适合销售人员的客户信息记录表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：客户信息记录表对于销售人员来说是非常重要的工具，它可以帮助销售人员更好地了解客户的需求和偏好，从而更好地与客户沟通、建立信任并达成销售目标。
下面我将为大家介绍一份适合销售人员使用的客户信息记录表。
客户信息记录表的重要性不言而喻。
记录客户信息可以帮助销售人员更好地了解客户的需求和偏好，从而更有针对性地为客户提供产品或服务。
客户信息记录表可以帮助销售人员建立客户档案，对客户进行分类和分析，从而更好地制定销售策略。
客户信息记录表还可以帮助销售人员及时跟进客户的需求和反馈，促进销售业绩的提升。
一份适合销售人员使用的客户信息记录表应该包括以下几个方面的信息：1.客户基本信息：包括客户姓名、性别、年龄、联系方式等基本信息。
这些信息可以帮助销售人员更清楚地了解客户的身份和背景。
2.客户需求信息：记录客户对于产品或服务的需求和偏好。
销售人员可以根据这些信息为客户提供更加个性化的服务。
3.客户沟通记录：记录销售人员与客户之间的沟通内容，包括沟通方式、沟通内容、沟通时间等。
这可以帮助销售人员更好地了解客户的心理状态和需求。
4.客户购买记录：记录客户的购买历史，包括购买的产品、购买时间、购买金额等。
销售人员可以根据客户的购买记录来预测客户的购买行为并制定销售计划。
5.客户反馈信息：记录客户对产品或服务的反馈意见和建议。
销售人员可以根据客户的反馈意见来改进产品或服务，并及时回应客户的问题和需求。
第二篇示例：在销售工作中，客户信息记录是至关重要的，它可以帮助销售人员更好地了解客户需求、建立良好的关系、提高销售效率。
适合销售人员的客户信息记录表是一项必不可少的工具。
下面就让我们一起来看看如何制作一份适合销售人员的客户信息记录表。
一个好的客户信息记录表应该包括客户的基本信息，这包括客户的姓名、公司/组织、职务、联系方式等。
这些基本信息可以帮助销售人员更好地了解客户的身份和背景，从而更好地与客户沟通和交流。
客户信用管理表格(doc 3页)
客户信用管理表格(doc 3页)
三F01 变更信用额度申请表
业务员：
日期：客户名编号负责人地址电话传真
与本公司交易日期
往来记录年前
六
个
月
月销
售
额
销
售
额
原信用额度及办法
拟变更的信用额度及办法
经理批示主管批示
三F02 客户信用评估与建议No.
日期：客户编号建议发货最高限度客户名称
成立日期
预计销货向本公司采购产品:
每月平均采购数量、金额：采购旺季:
客户业务状况销售产品名称: 平均月销售量: 销售地区比例: 未来营运方针:
结论商场经营经验:
市场销售能力:
财务状况：
关系企业名称:
其他供应厂商:
对该公司意见:
经理：主管：调查者：
三F03 客户信用限度核定表客户编号
客户名称
地址
负责人
部门别以往交易
已兑现额
最近半年
平均交易额
平均
票期
收款及票据金额原信限新申请信限
主办信用综合分析研判(包括申请表之复查、品德、风评、经营盈亏分析、偿债能力、核定限度之附带应注意事项等)
信限之核定或审查意见签章及日期
主
办
信
用
业
务
主
任
区
经
理
总
公
司
生效日期。
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联系人 王先生 李小姐 何先生 吴小姐 洪小姐 曾先生 刘小姐 谭先生 廖先生 龚小姐 郭小姐 白先生 姜小姐 朱先生 董小姐 黄先生 方小姐 陈先生 袁先生 万小姐 联系人 王先生 李小姐 吴小姐 洪小姐 谭先生 廖先生 白先生 姜小姐 朱先生 董小姐 陈先生 袁先生 万小姐
联系电话 始交日期 132****1220 2000年2月 150****4567 2002年1月 137****1210 2002年8月 136****7890 2003年10月 131****4562 2003年12月 132****1470 2004年4月 139****2580 2004年9月 134****3690 2005年3月 131****4561 2005年6月 132****2520 2005年10月 138****8510 2006年7月 186****6390 2007年11月 150****7533 2008年2月 136****3247 2008年6月 139****4921 2008年11月 150****6870 2009年3月 132****7125 2009年5月 137****5231 2010年1月 139****2252 2010年3月 131****4890 2010年6月 联系电话 始交日期 132****1220 2000年2月 150****4567 2002年1月 136****7890 2003年10月 131****4562 2003年12月 134****3690 2005年3月 131****4561 2005年6月 186****6390 2007年11月 150****7533 2008年2月 136****3247 2008年6月 139****4921 2008年11月 137****5231 2010年1月 139****2252 2010年3月 131****4890 2010年6月
所在地区 联系人 华 小姐
所在地区 华北 华东 西南 华南 华北 西北 东北 华东 华北 东南 西南 华东 华东 华中 华北 西南 东北 华东 华南 华中 所在地区 华北 华东 华南 华北 华东 华北 华东 华东 华中 华北 华东 华南 华中
公司地址 红外路3号 解放路8号 城北13号 中山路24号 爱华路5号 人民医院东路 站前大道8号 黄金广场西侧 汽车站广场6号 三康庙11号 标准钟南路 建春门 滨江路9号 新大地电脑城东侧 南门口百货大楼 荷花市场北 达利市场北 五洲大道中路 贸易广场49号 北海路5号 公司地址 红外路3号 解放路8号 中山路24号 爱华路5号 黄金广场西侧 汽车站广场6号 建春门 滨江路9号 新大地电脑城东侧 南门口百货大楼 五洲大道中路 贸易广场49号 北海路5号
客户编号 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 客户编号 0001 0002 0004 0005 0008 0009 0012 0013 0014 0015 0018 0019 0020
客户类别 签约 临时 签约 不签约 临时 签约 临时 不签约 签约 不签约 签约 临时 签约 签约 不签约 临时 签约 不签约 签约 签约 客户类别 签约 临时 不签约 临时 不签约 签约 临时 签约 签约 不签约 不签约 签约 签约
公司名称 华宝公司 和美药业责任有限责任公司 智达责任有限责任公司 赣江工业公司 红旗旅行社 南海运输公司 美佳服饰 欧华达超市 四平家电超市 安达洗涤用品 天天鲜花店 恒丰家具厂 康宝成衣市场 盈丰照相器材 海鲜批发市场 宝利达责任有限责任公司 大华科技责任有限责任公司 欣欣鞋厂 永久太阳能 世际花都责任有限责任公司 公司名称 华宝公司 和美药业责任有限责任公司 赣江工业公司 红旗旅行社 欧华达超市 四平家电超市 恒丰家具厂 康宝成衣市场 盈丰照相器材 海鲜批发市场 欣欣鞋厂 永久太阳能 世际花都责任有限责任公司