国家信息分析师认证课程-竞争情报的搜集
竞争情报分析培训
2023-11-05
contents
目录
• 竞争情报概述 • 竞争情报分析方法 • 竞争情报收集与处理 • 竞争情报应用与案例 • 竞争情报的挑战与未来发展 • 总结与展望
01
竞争情报概述
竞争情报的定义与特点
• 竞争情报（Competitive Intelligence，CI）的定义：是一种 过程，在这一过程中，信息从各种资源中收集、分析和组合 ，目的是理解竞争环境、预测竞争对手的行动、监测市场趋 势，以及识别新的商业机会。
标准化和统一数据格式。
信息存储与分析
信息存储方式
选择合适的信息存储工具和平台。
数据分析方法
包括定量和定性分析。
数据可视化
使用图表、图像等可视化工具呈现分析结果。
04
竞争情报应用与案例
战略制定与决策应用
总结词
竞争情报在战略制定和决策中具有至关重要的作用。
详细描述
竞争情报分析能够帮助企业了解竞争对手的战略、目标 和优势，从而调整自身的战略和策略，确保在市场中保 持竞争优势。
竞争情报的重要性
帮助组织理解竞争环境
预测竞争对手的行动
通过收集和分析竞争情报，组织可以更好地 了解市场趋势、竞争对手的战略和目标，以 及客户的需求和偏好。
通过对竞争对手的行动进行分析，组织可以 预测其下一步的行动，从而制定相应的应对 策略。
监测市场趋势
识别新的商业机会
通过监测市场趋势，组织可以及时发现新的 商业机会，并调整其战略和业务模式以适应 市场的变化。
案例
某制造企业通过竞争情报分析，发 现某一原材料供应商存在供应不稳 定的风险，采取多元化供应商策略 ，确保原材料供应稳定。
竞争情报的搜集清华版ppt课件
2.1.3 竞争情报源的应用人▲（选三1，收）制集错定开参高观峰程期序，拜访竞争对 1. 政府部门情报源 ▲手（四展收2比）厅集较开，展展以会后便上首有所先时有通间能览长得全谈到馆的，文建字 2. 证券交易所 立资（总料12）体、比印名可商较象片选品展双，、择销方参说竞会的加明争结参所书对束展有，手时情的活一参文况动些展件，实的清比物技单 34▲.. 参媒一商加体看品商、展品二销展谈会销、会三的收较作息员和术入交可（（（（经集优横，组结人核谈以2启参▲▲▲343验、劣向讨）织构））员心后拍）全获防示加四，比论定和、观观交，在照交▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲力取止：商比既较下期数提察察谈不僻片谈参 所 所 研 所 所展竞竞品较可一汇加 有 有 讨 有 有量问对参当静。从示争争展参 参 参展 交 会作步集，内手观面处产自对对销展 展 展/销 谈讲纵的所确容展对记把品己手手会公 宣 的会 、座向工获认、厅手录新开司 传 新的 观的的的的或比 作得访细：展， 发始的 材 闻人察讲产信信任较。的名料发员的谈谈布厅不现，话务品息息单、布名纪，全对对局的录记然目侵广材单录录也部象象、人音下后害告料和可信人数，。进材文料稿
Hale Waihona Puke 司有和-竞争情报理论与方法 第 2 章
— 2-9 —
装备一个铸造车间，需要熔炼设备、 造型及 制芯设 备、砂 处理设 备、铸 件清洗 设备以 及各种 运输机 械，通 风除尘 设备等 。只有 设备配 套，才 能形成 生产能 力。
2.1 竞争情报源
Competitive Intelligence
2.1.3 竞争情报源的应用 1. 政府部门情报源 2. 证券交易所 ▲需要查找上市公司的信息，可在证券交易所查询。 公开上市的企业，必须向监管部门和证交所提交大量文
企业竞争情报获取和分析
产品研发平台 业务结构示意图
产品部门
Sales & marketing strategy and plans
工作计划（软件行业示例）
依据整体业绩目标，有效规划资源投入。 关键措施是实际业务需要与市场营销投入的有
销售收入 1200万元 400万元 400万元 2000万元
建立竞争情报系统的意义（3）
及时发现强有力竞争的替代品，保护公司现有产品的 市场，使公司损失降至最低，并及时调整市场策略，对 产品进行调整，重新夺回失去的市场份额，获得新的市 场份额。
建立竞争情报系统的意义（4）
发现新技术，及时采纳新技术，提高自身竞争力或改 变市场策略，保护自己产品不受新技术的冲击。
苏丹红一号
2019年，苏丹红即被确定为致癌物 2019年，中国在食品添加剂卫生标准中明令禁止使用。 2019年2月18日，英国食品标准署就食用含有添加苏丹红色素
的食品向消费者发出警告，并在网站上公布了亨氏、联合利华 等30家企业生产的可能含有苏丹红（一号）的产品清单，截至 2月21日，清单上的产品增加到419种。英国食品标准署已下令 召回上述食品。 2019年2月23日国家质检总局部署全国彻查苏丹红
在分析性情报的生产过程中，情报经理的角色，主要就 是一名流程的规划者和管理者，而非“分析师”。 ——Jan Herring
竞争情报工作需要确定工作重点、需要确立情报收集与分析开始 之前的正确起点，就要首先正确识别与理解决策者的情报需求！
识别决策者情报需求的可能途径
• CI人员凭感觉、想象，捕风捉影； • 决策者主动找CI人员提要求； • CI人员主动找决策者进行交流；
预警系统——监测、跟踪、预期、发现 决策支持——竞争方式、生产决策、新市场、技术研发 学习系统——借鉴、比较、管理方法和工具、避免僵化
竞争情报的获取(doc 3页)
竞争情报的获取纲要一、信息搜集中的几个值得注意问题二、信息搜集内容：以波特和泰森的理论为参照指标三、竞争对手的情报获取策略四、主要信息源及竞争对手的情报获取方法五、信息搜集中的法律问题一、信息搜集中几个值得注意的问题：1）信息≠情报信息（Information)是情报处理的原材料，是一种未予以评估和分析的数据资料；情报(Intelligence)是一种信息，或者说是一种特殊的信息，是由信息转化和加工提炼出来的。
两者在特性和获取过程方面是有区别的。
按竞争情报工作的要求，我们搜集的是信息，产出的是情报。
2）商业秘密不是竞争情报工作的目标从理论上讲，商业秘密可能仅代表了企业所需竞争对手所有信息的5%。
问题不在于这个比例，问题在于公司所需的战术信息和战略信息并不在明确界定的商业秘密文件中，而是隐含在大量其他的信息源中，需要情报人员去挖掘、分析。
获取商业秘密不是成功的保证，正如获取可口可乐配方，仍无法代替了解其销售网络、市场战略、定价策略等。
3）一定要将需求了解清楚情报人员要经常与管理人员进行沟通，了解他们到底需要和使用什么情报；并应就情报人员与决策者的沟通方式和方法进行研究培训。
4）对数据和信息进行分析情报人员不只负责数据采集，而且应该对数据进行分析。
情报人员只有提供分析性的情报，才能与决策者平等地坐在一起讨论问题。
不提供建议和可供实施的方案，会导致决策者很少利用这些情报。
5）专门化的情报调查应与企业的发展目标结合在一起情报不是越多越好，地毯式搜集来的情报对管理人员不适用。
企业的情报工作应以特定项目、特定需求为重点，而不是面面俱到。
管理人员有时很少使用企业的情报系统，其中一个重要原因是在设计这一系统的过程中，管理人员并没有参予，其情报需求也没有被考虑在内。
6）以用户愿意接受的方式提供情报要考虑企业用户的习惯或喜好。
企业负责人在阅读信息时有不同的嗜好，有的人喜读报告，有的人喜欢私人交流，应针对各个用户的爱好来提供相应的情报。
市场竞争情报收集与分析
市场竞争情报收集与分析随着全球经济的发展和市场竞争的日益激烈，企业在抢占市场份额的过程中，必须全面了解竞争对手的动态和市场趋势。
市场竞争情报收集与分析成为了企业战略决策中必不可少的一环。
本文将深入探讨市场竞争情报收集与分析的重要性和方法。
一、市场竞争情报收集的重要性：1. 获得关键信息：市场竞争情报收集能够帮助企业获得关于竞争对手的关键信息，包括他们的产品、定价、市场份额、技术创新等方面的信息。
这些信息对于企业制定战略决策和优化产品、市场策略至关重要。
2. 预测市场趋势：通过收集市场竞争情报，企业能够有效预测市场趋势，把握市场需求和潜在机会。
这种预测能力可以帮助企业在市场竞争中保持先发优势，为企业的发展找寻新的增长点。
3. 了解竞争对手优劣势：市场竞争情报的收集和分析可以让企业全面了解竞争对手的优劣势，找到自身的竞争优势，并在战略制定中做出相应调整。
对竞争对手的深入了解有助于企业形成差异化竞争的战略。
二、市场竞争情报收集的方法：1. 网络信息收集：利用互联网搜索引擎和专业网站等途径，收集竞争对手的企业网站、产品信息、新闻报道等相关资料。
同时，还可以通过社交媒体、行业论坛等渠道了解竞争对手的市场反馈和用户口碑。
2. 实地调研：通过参观竞争对手的展销会、产品发布会等活动，有针对性地观察和了解竞争对手的产品和服务，并与他们的销售人员、客户进行交流，获取更加全面和深入的信息。
3. 行业报告和研究：市场研究机构和咨询公司发布的行业研究报告和市场趋势分析，能够为企业提供宝贵的市场情报。
企业可以订阅相关报告或购买市场研究数据，及时了解市场动态。
4. 数据分析工具：利用各类数据分析软件和工具，对市场数据和竞争对手的信息进行整合和分析。
借助数据挖掘和机器学习的技术手段，能够更加准确地获取和分析市场竞争情报。
三、市场竞争情报分析的方法：1. SWOT分析：对竞争对手进行SWOT分析，即评估其优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）和威胁（Threats）。
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第五节：SWOT分析法
一、 SWOT分析法的定义： SWOT是优势（Strengths）、劣势
（Weaknesses）、机会（ Opportunities）、 威胁、风险（ Threats）的英文缩写。 该分析法是一种将企业内部优势因素、风险因 素识别出来，相互匹配，并按照一定的次序作 矩阵式排列，通过系统分析，得出最佳经营战 略的方法。 最先提出该法的是美国旧金山大学的海因 茨．韦里克教授
第五节：SWOT分析法
企业内部能力
企业外部环境
外部机会（O） O1 02 03
外部威胁（T） T1 T2 T3
表 3 SWOT 矩阵综合分析 内部优势（S）
S1 S2 S3
SO 战略 发挥自身优势 利用外部机会
ST 战略 依靠内部强项 避免外部威胁
内部劣势（W）
W1 W2 W3
WO 战略 利用外部机会 克服内部弱点
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推销员
销售额估计(万元)
最高销售额：2000 甲 最可能销售额：1600
最低销售额：1200 最高销售额：2200 乙 最可能销售额：1800 最低销售额：1000 最高销售额：1600 丙 最可能销售额：1200 最低销售额：800
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概率
0.3 0.5 0.2
0.2 0.6 0.2 0.3 0.6 0.1
这种方法的优点是：简单实用，在无历 史资料的情况下也能通过发挥集体智慧进 行信息预测。缺点是受主观因素的影响大。
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第一节：判断分析法
二、专家会议法
1、将拟讨论问题的提纲事先发给专家， 并提供相关信息与目的要求，使之明白 会议的目的和要求。
2、召开会议，要求与会者畅所欲言；若 是定量分析则应分别提出估计值
信息分析第十一讲 竞争情报分析
财务分析
行业定标比起
平衡计分卡分析 员工访谈
所用的二次CI技巧
专利分析 年度报告 商业杂志 分析师报告 科学出版物 会展 电子数据库 董事会构成分析 银行关系分析 股东关系分析
行业协会出版物 员工调查
分析师报告 员工调查
工具的有效性
低
中
高
高
使 用中 的 广 泛 性
全面质量管理技术
兼并与收购分析
定标比超分析；竞争对 手档案客户满意度调查； 五种力量分析；管理人 员档案；产品/市场分析； 定性研究方法；定量研 究方法；SWOT分析
绝大多数中小企业广
实例：
长期稳定的 情报研究团
队
相对稳定 的专题研
究团队
固定的信 息、技术 研究团队
宝钢情报部门研究团队
专题研究报告
定期给 公司高 层领导
讲课
对标研 究报告
每日情报推送
宝钢情报产品的形式
四、竞争情报的基本理论和方法
至此，本文从市场、能力和时间三维对三十多种竞争对手分析方法进 行了类分和归纳。其结果可图示如下。在实际运用时，这些方法可分 别用于企业不同层次的分析过程，如环境分析、战略分析、客户分析、
企业作风
竞争策略情报 企业之间为在共同的市场上争取有利于自己的经济利 益而采用的种种手段和方法
目标与原则 阶段与步骤 重点与一般 战术与方法
3、竞争情报相关概念的关系
竞争情报
竞争 对手 情报
市场/ 营销 情报
商业竞 争情报
技术竞 争情报
4、竞争情报的重要性
资金
技术
人才
竞争情报
企业运作 四大资源
案例导入
案例导入
案例导入
竞争情报的获取
竞争情报的获取竞争情报的获取竞争情报是指通过收集、整理和分析竞争对手的信息，以便企业能够更好地了解市场、制定战略，并优化自身的竞争策略。
在商业竞争激烈的当今世界，获取和利用竞争情报已经成为企业成功的关键因素之一。
本文将探讨竞争情报的获取方法，并简要讨论其重要性。
竞争情报的获取可以通过多种途径进行。
以下是一些常见的方法：1. 监控竞争对手网站和社交媒体：竞争对手的网站和社交媒体是了解其产品、营销策略以及客户反馈的重要途径。
企业可以通过定期监控竞争对手的网站和社交媒体活动，了解市场趋势和竞争动向。
2. 向供应商和分销商询问：供应商和分销商是企业与竞争对手之间的重要纽带。
他们通常能提供有关竞争对手的信息，比如产品定价、库存情况等。
3. 参加行业展览和会议：行业展览和会议是了解竞争对手产品、技术、战略的重要渠道。
参加这些活动可以与竞争对手面对面交流，获取更多有关他们的信息。
4. 阅读竞争对手的新闻稿和年报：竞争对手的新闻稿和年报通常包含他们的最新动向和战略。
通过定期阅读这些信息，企业可以及时了解竞争对手在市场上的表现。
5. 雇佣竞争对手的前员工：雇佣竞争对手的前员工是获取竞争情报的一种常见手段。
这些前员工通常能提供有关竞争对手的内部情报，比如产品开发计划、市场战略等。
以上只是一些常见的竞争情报获取方法，实际上还有很多其他的方式，比如竞争对手的销售和营销材料、产品评论网站等等。
重要的是，企业需要根据自身的需求和资源选择适合的方法，并确保合法、合规地获取竞争情报。
竞争情报的获取对企业非常重要。
以下是几个理由：1. 市场了解：通过获取竞争情报，企业能够更好地了解市场，包括市场需求、竞争对手的产品和定价、市场趋势等。
这将帮助企业更好地制定战略，满足市场需求。
2. 竞争策略：竞争情报为企业制定和调整竞争策略提供了重要参考。
企业可以通过了解竞争对手的战略和动向，找到竞争优势，制定有效的竞争策略。
3. 新产品开发：竞争情报还可以帮助企业发现新产品开发的机会。
竞争情报收集与分析制度
竞争情报收集与分析制度竞争情报收集与分析制度旨在帮助企业了解市场竞争对手的动态，为其制定相应的竞争策略提供决策支持。
本文将探讨竞争情报收集的重要性、收集方法以及分析制度的建立。
一、竞争情报收集的重要性在日益激烈的市场竞争中，了解竞争对手的行为和策略变得至关重要。
竞争情报的收集可以帮助企业掌握市场趋势、了解竞争对手的产品定位、价格策略、营销战略等关键信息，为企业提供决策依据。
此外，竞争情报还可以帮助企业预测市场变化，及时调整自身策略，保持在市场中的竞争优势。
二、竞争情报的收集方法1. 信息监测与分析通过采集和分析媒体报道、市场调研数据、行业报告等多渠道的信息，企业可以了解市场趋势和竞争对手的最新动态。
同时，借助现代技术手段，如机器学习、大数据分析等，可以高效地筛选和分析海量的信息，为企业提供有价值的情报。
2. 客户反馈和市场调研通过与客户沟通、调查问卷以及市场调研，企业可以了解竞争对手的产品满意度、市场份额、用户需求等关键信息。
这些信息可以帮助企业评估竞争对手的实力，并为自己的产品设计和市场定位提供依据。
3. 参与行业协会与展会参与行业协会和展会是获取行业信息与竞争情报的重要途径。
通过与行业内的专业人士进行交流，企业可以了解最新的技术进展、市场趋势以及竞争对手的动态。
展会也是企业展示自身产品和了解竞争对手产品的有利场所。
三、竞争情报分析制度的建立1. 确定分析目标和需求在建立竞争情报分析制度前，企业应明确分析目标和需求。
不同的企业可能关心的信息内容有所不同，因此在制定制度时，应针对性地进行分析目标的设定。
2. 制定数据采集和整理流程企业应建立起科学规范的数据采集和整理流程，确保收集到的数据准确、及时。
可以借助内外部信息系统，确保数据的及时性、准确性和完整性。
3. 分析工具和方法企业可以借助各种分析工具和方法进行竞争情报的分析。
常用的分析方法包括SWOT分析、PESTEL分析等。
通过这些方法，企业可以评估竞争对手的优势和劣势，抓住市场机会，制定相应的战略。
企业竞争情报的内容及搜集方法
企业信息建设
企业竞争情报的内容及收集方法
刘玉雯
所谓企业竞争情报是指一个企业为了在市场上赢得优势所需要的经过加工的信息。企业
竞争情报比一般经济情报具有更强的目的性、时效性、实用性。企业竞争情报也与企业谍报不同。竞争性情报几乎全部可通过公开的渠道如报纸、杂志、政府报告、商情报道、各类统计年鉴及专利说明书、会议记录和展览会等以一种合法、道德的手段获取。
势于是便提前进进泰国宣传产品优势,成立服务与维修中心.使泰国80%以上家庭首选日本汽车。
1.1.3 自然环境信息
现在人们越来越关心现代的工业活动是否会无可挽回地逐渐破坏我们的自然环境。例如
环保工作者强烈抨击钢铁、汽车、炼油等行业导致这些行业花费巨资来添置减少污染的设
备。而某些环保商品、绿色食品愈来愈受到大众喜爱。在这里企业最要引起注意的是下列4种信息:某些原料的短缺迫在眉睫、能源成本不断提高、环境污染程度越来越严重、国家在环保中所起的作用。
社会中各组织与个人的法律、政府机构和权威组织等。这里包括国家对企业的各种约束法令、
国家执法机构的变动和公众利益团体崛起。例如近年来我国政府的紧缩银根政策导致企业
的流动资金远不如前些年那么雄厚;而公众利益团体如近期异常活跃的消费者协会更是消费
者权益的最大保护者.这一切都对企业间竞争情报资料工作提出了挑战。
2.2 浏览性收集
企业主管人员或有关人员通过经常浏览最新的报刊、市场行情报道、
口头交流常被认为是一种非正规的获得情报方法但却是一种卓有成效的方法。在这里企业可以训练并鼓励销售人员收集信息也可通过经销商零售商和其他中间商传递情报.企
业还可有针对性地对有关人士进行采访、咨询;另外企业还可通过招聘和其他渠道获取广泛的