2018年上半年新能源汽车市场特点及未来竞争焦点
2018年新能源汽车行业现状及发展趋势分析报告
2018（带图表）20187目录新品牌：特斯拉树立新能源车高端品牌标杆 (3)2008~2012年：渐有起色，仍难掩资金窘况 (4)2013~2017年：走向龙头，引领汽车工业开启电动智能化时代 (5)新产品：全球车厂发力新能源，挑战特斯拉地位 (6)未来几年新能源销量每年将实现翻番式增长 (7)外资传统车企正在积极迎接电气化变革，制定雄心勃勃的2020或2025年战略规划抢占制高点 (10)新技术：零部件升级换代，变革中寻求突破 (16)动力电池：方型与软包对圆柱型的挑战 (16)驱动电机：从交流感应到永磁同步的转向 (20)新机遇：借助特斯拉产业发展，中国厂商远期有望走向全球市场 (24)短期:国内材料厂商参与松下、LG的产业链，可直接获益于特斯拉成长 (24)正极材料：当升科技，迎政策优势，扩大高镍产能 (26)隔膜：星源材质与LG深度合作，直接受益于LG产业链 (27)作为LG动力电池干法隔膜唯一供应商，星源材质2017公司营收的37.33%来自于LG。
而LG与大众、通用、宝马、现代等合作紧密，订单充足而稳定，星源受益颇丰。
应对LG多样化需求，星源材质在不断增加干法隔膜产能的同时，快速扩产湿法隔膜和涂覆隔膜，补齐产能短板，与LG建立全方位深度合作。
(27)电解液：跟随主要客户LG，新宙邦“远洋”欧洲，抢占动力电池市场先机.27负极材料：璞泰来，绑定锂电池龙头企业，进一步扩大负极材料产能 (27)中长期：类似于此前的苹果产业链，特斯拉有望带动国内供应链发展 (28)特斯拉引领全球，开启智能汽车时代。
(31)投资建议 (36)短期：星源材质、新宙邦、当升科技、璞泰来参与LG产业链，有望继续受益36中长期：国内企业如能直接切入特斯拉，各细分领域龙头公司有望受益 (37)风险提示 (37)新品牌：特斯拉树立新能源车高端品牌标杆2003~2007年：技术难题、融资困局和管理混乱初步解决特斯拉是总部位于美国加利福尼亚州的一家产销电动车的公司，于2003年7月1日由一群硅谷工程师创办，初期团队创始人是马丁.艾伯哈德(MartinEberhard)和马克.塔佩宁(MarcTarpenning)。
2018年新能源汽车五大发展趋势分析
2018.10. DQGY 54INDUSTRY PERSPECTIVE产业观察2018年新能源汽车五大发展趋势分析传统汽车经过百年的发展，已经形成了一个成熟和完整的产业链条，经过多年的市场竞争，随着汽车产业的资产投资规模的门槛越来越高，汽车行业已经形成了较为稳定的格局。
而新能源汽车的发展将引入更多的行业加入汽车行业体系，也带来了更多的发展机遇。
新能源汽车产业体系形成，进入稳定增长期新能源汽车属于新兴产业，产业链长，涉及多个行业的发展，与传统汽车行业不同。
“三电”（电池、电机和电控）取代“三大件”（发动机、变速箱和底盘）成为新能源汽车关键零部件。
传统汽车经过百年的发展，已经形成了一个成熟和完整的产业链条，经过多年的市场竞争，随着汽车产业的资产投资规模的门槛越来越高，汽车行业已经形成了较为稳定的格局。
而新能源汽车的发展将引入更多的行业加入汽车行业体系，也带来了更多的发展机遇。
新能源汽车对传统汽车的改变不仅在驱动力的改变上，还能够提供一个完全不同的产业链，带动相关产业上下游的发展。
新能源汽车产业链如右图所示。
前瞻产业研究院发布的《2018~2023年中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》指出，2009年以来，新能源汽车经历了产业导入期、快速增长期，开始进入稳定增长期。
虽然国家对新能源补贴开始退坡，但在技术、投资以及其他政策引导方面来看，新能源汽车仍有动能进行稳定增长，并保持40%左右的复合增速。
（资料来源：前瞻产业研究院整理）图1 新能源汽车产业链表2 传统车企新能源布局（资料来源：前瞻产业研究院整理）新能源汽车发展五大趋势（一）传统车企加速转型布局2018年比亚迪新能源车全球覆盖城市将由200个扩大到400个，主推10万元以下微型电动车。
此外，2019年比亚迪将增加3万个充电配套设施；北汽新能源发布“擎天柱计划”，计划2018~2020年，以北京、厦门、广州等城市辐射展开，组建各城市公共出行运营平台和梯次储能运维平台，建成换电站1000座，运营车辆10万台；吉利将开发多款电动车型、混动车型和插电式混动车型，2018年计划推出5款以上的新能源车型。
2018年新能源汽车产业分析报告
2018年新能源汽车产业分析报告2018年10月目录一、新能源汽车大变革催生十万亿市场空间 (7)1、长期看新能源汽车市场达到十万亿级别 (7)（1）全球新能源汽车市场规模巨大 (7)（2）我国是全球新能源汽车增速最快的市场 (9)①第一阶段：公共交通领域的电气化 (10)②第二阶段：货物流通领域的电气化 (10)③第三阶段：商业运营领域的电气化 (11)④第四阶段：私人用车领域的电气化 (12)2、中短期看全球汽车电动化浪潮来袭，车企纷纷抢占赛道 (12)（1）国际汽车巨头发力新能源汽车，全球进入新能源汽车新阶段 (12)（2）我国主流汽车厂商加速布局新能源汽车，强强联合加强自身地位 (15)二、新能源汽车发展之路：替代传统燃油汽车的产业变革 (21)1、全球汽车发展历程：电动汽车有望重现百年前辉煌 (21)（1）蒸汽机汽车阶段(1800-1872) (21)（2）蒸汽机汽车-电动汽车阶段(1873-1885) (21)（3）蒸汽机汽车-电动汽车-燃油汽车并行阶段（1885-1925） (22)（4）燃油汽车独霸阶段（1925-1960年代） (23)（5）电动汽车复兴曙光渐显阶段（1960年代-1990年代） (23)（6）电动汽车复兴阶段（1990年代至今） (23)2、我国新能源汽车发展历程 (24)（1）萌芽阶段：以被列入国家“十五”期间的“863”重大科技课题为开始点 (25)（2）试点阶段：以2009年四部委出台“十城千辆”计划为起点 (25)（3）财政补贴阶段：以2010年财政部决定对新能源汽车进行购买补贴为起点 (26)（4）市场化阶段：以补贴政策取消为起点 (27)3、发展新能源汽车是大势所趋和时代所向 (27)（1）新能源汽车加大对石油的替代，保障国家能源安全 (28)（2）移动污染源污染日益突出，新能源汽车有助于缓解环境压力 (28)（3）新能源汽车助力汽车行业产业升级，带动全产业链发展 (29)（4）新能源汽车促进电力消纳，降低并网难度，减轻调峰调频压力 (30)三、新能源汽车产业链分析 (32)1、上游 (32)（1）钴 (32)（2）锂 (35)2、中游：四大材料 (37)（1）正极 (37)（2）负极 (41)（3）隔膜 (45)（4）电解液 (50)3、下游：三电系统 (52)（1）动力电池：2018年上半年头部效应愈发明显 (52)（2）电机电控：2018年上半年集中度提升明显 (55)4、终端：新能源汽车竞争相对激烈，行业集中度有待提升 (56)四、行业发展核心要素 (62)1、政策驱动 (62)（1）各国纷纷出台支持政策，推进新能源汽车全球发展 (62)（2）禁售燃油车政策出台叠加停产燃油车计划，新能源汽车未来确定性强 (66)（3）补贴退坡淘汰落后产能，助力龙头企业发展 (70)（4）双积分政策开启市场化导入阶段 (73)2、技术驱动 (80)（1）新能源汽车：动力电池技术快速迭代导致新能源汽车产品换代改款频率加快80 （2）动力电池：锂离子电池脱颖而出，技术进步迅猛 (82)（3）正极材料：2020年后技术迭代速度变慢，高镍三元势不可挡 (95)（4）负极材料：硅碳复合材料将成负极材料未来方向 (101)（5）隔膜：陶瓷涂覆隔膜将成为主流，高安全性复合隔膜有望成为下一代隔膜 . 103 （6）电解液：中短期看高镍电解液开发是关键，长期看逐步向固态电解质过渡 . 1043、市场驱动 (107)（1）多因素影响消费者需求，购买价格为首要因素 (107)（2）痛点 (109)①成本 (109)②续航里程 (119)③充电 (122)五、与传统汽车产业链比较研究 (125)1、纯电动汽车与传统燃油汽车结构对比 (125)（1）动力传动系统 (129)①动力传动系统主要差异 (129)②动力电池供应模式 (130)③电机电控供应模式 (133)（2）热管理系统 (135)2、动力电池竞争格局好于传统汽车零部件 (137)3、纯电动汽车更适合智能化发展趋势 (141)4、小结 (144)六、与手机产业链比较研究 (145)1、智能手机产业链分析 (145)（1）智能手机的发展历程 (145)（2）智能手机的技术迭代 (149)（3）苹果手机产业链分析 (153)2、长期看，新能源汽车产业链有望复制苹果产业链发展 (157)（1）长期看新能源汽车市场规模大于智能手机行业 (157)（2）智能手机的竞争格局要好于新能源汽车 (158)（3）手机和新能源汽车行业龙头对比：苹果和特斯拉 (159)①特斯拉与苹果的相似之处 (159)A.精品化路线，主打头部爆款，坚持极简主义 (160)B.软硬件结合的闭环生态，打造全产业链布局 (163)C.重视研发投入，高筑技术壁垒 (163)②特斯拉与苹果的不同之处 (164)A.行业的成熟度不同 (164)B.特斯拉技术壁垒难以企及苹果 (164)C.特斯拉盈利状况有待提高 (164)3、小结 (166)七、结论 (167)1、行业前景 (167)2、短期面临的问题和风险 (168)3、各环节核心要点 (168)（1）上游锂钴 (168)（2）中游材料 (168)（3）下游电池 (169)（4）下游零部件 (169)（5）下游整车 (169)4、行业比较启示 (169)5、未来5-10年最具备投资价值的是优质整车、电池和资源企业 (170)新能源汽车大变革催生十万亿市场空间。
中国汽车市场2018上半年运行情况及全年市场销量预测分析
业界聚焦FocusAUTO REVIEW62中国汽车市场2018上半年运行情况及全年市场销量预测分析文／中国汽车工业协会秘书长助理兼贸易协调部主任 许海东一、2018年上半年运行情况1.汽车产销数据2018年上半年中国汽车市场产销分别完成1405.8万辆和1406.6万辆，产销量比上年同期分别增长4.2%和5.6%，销量增速高于上年同期1.8个百分点。
2.汽车市场运行特点2018年上半年汽车销售好于预期，主要是受到二季度销售高速增长的提振，而二季度产销量同比较高增长既有受厂家生产计划的影响，为三季度准备充足的货源，也有去年基数较低的影响。
但中国汽车市场销售情况仍然处于低速、稳定的增长。
分月度来看，1月份产销的高速增长及2月份的同比大幅下滑，主要是受到2018年春节法定假日的影响，2017年春节假日在1月底和2月初，而2018年春节假日则全在2月份，厂家排产和发车在当月周期有了相应的增长和减少。
（见图1、2）在乘用车方面，1-6月产销分别完成1185.4万辆和1177.5万辆，比同期分别增长3.2%和4.6%。
值得关注的是，5月份开始，轿车同比增速首次超过SUV，且延续到6月份，该趋势表明中国SUV 市场随着基数的增大，增速趋于平缓，同时市场热度也有所降低，再出现爆发式增长的可能性较低。
在商用车方面，1-6月产销分别完成220.4万辆和229.1万辆，比同期分别增长9.4%和10.6%。
其中，客车转为正增长，同比增长2.8%，货车同比增长11.5%，高于整体市场增速。
在货车分类中，工程车销量及同比增长均表现突出，主要由于2017年大量国家基建项目开工，拉动了2018年上半年工程车的销量。
在新能源汽车方面，1-6月，产销分别完成41.3万辆和41.2万辆，比同期分别增长94.9%和111.5%。
其中，新能源乘用车累计销售35.5万辆，同比增长116.5%，新能源商用车累计销售5.8万辆，同比增长85.2%。
2018-2024年中 国新能源汽车市场研究报告
2018-2024年中国新能源汽车市场研究报告2018 2024 年中国新能源汽车市场研究报告在过去的几年里，中国新能源汽车市场经历了令人瞩目的发展。
从2018 年到 2024 年，这一市场发生了翻天覆地的变化，成为了全球汽车产业中最具活力和潜力的领域之一。
新能源汽车，一般指纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池电动汽车。
与传统燃油汽车相比，它们具有节能减排、降低能源依赖等显著优势。
2018 年，中国新能源汽车市场已经展现出了强大的增长态势。
政府出台了一系列优惠政策，包括购车补贴、免征购置税等，极大地刺激了消费者的购买欲望。
同时，各大汽车厂商也纷纷加大在新能源汽车领域的研发投入，推出了众多新车型。
这一年，新能源汽车销量突破了 100 万辆，市场份额逐步扩大。
2019 年，市场继续保持快速增长。
技术不断进步，电池续航里程得到了显著提升，充电设施也在加速建设。
消费者对于新能源汽车的认知度和接受度进一步提高。
然而，也面临着一些挑战，比如电池成本较高、充电时间较长等问题，一定程度上限制了市场的进一步扩大。
2020 年，尽管受到新冠疫情的冲击，但新能源汽车市场表现出了强大的韧性。
随着疫情得到有效控制，市场迅速回暖。
这一年，新能源汽车技术取得了重要突破，特别是在电池安全和快充技术方面。
此外，智能化成为了新能源汽车的重要发展方向，自动驾驶辅助系统等智能配置逐渐普及。
2021 年，中国新能源汽车市场迎来了爆发式增长。
销量大幅攀升，超过了 300 万辆。
越来越多的消费者将新能源汽车作为购车的首选。
同时，新能源汽车产业链不断完善，上游的电池材料供应商、中游的电池制造商以及下游的整车厂商协同发展，共同推动了行业的进步。
2022 年，市场竞争愈发激烈。
传统车企加速转型，新兴品牌不断涌现。
产品更加多样化，涵盖了轿车、SUV、MPV 等多种车型，满足了不同消费者的需求。
同时，新能源汽车的出口量也在逐步增加，中国品牌在国际市场上的影响力不断提升。
新能源汽车市场格局分析
新能源汽车市场格局分析随着全球环保意识的不断提高以及化石能源日益短缺，新能源汽车市场迎来了爆发期。
新能源汽车，又称电动汽车，基于电力驱动而非传统的燃油动力，具有能源效率高、无排放、低能耗、使用成本低等优点，是汽车业的重要发展方向之一。
本文将分析新能源汽车市场的格局及趋势。
一、市场格局目前，全球新能源汽车市场以中国市场为主导。
2018年，中国新能源汽车产销量分别为142万辆和138万辆，占全球总量的近60%。
中国市场的崛起主要得益于政策扶持和厂商竞争。
在政策方面，中国政府提出“双积分”政策和补贴政策，推动新能源汽车的销量增长。
厂商竞争方面，国内厂商如比亚迪、蔚来、小鹏等凭借不同的技术、产品和营销策略，在新能源汽车市场中持续发力。
除中国市场外，欧洲市场和美国市场也在积极发展新能源汽车。
欧洲市场主要受益于欧盟政策的推动和能源转型的需求，目前电动汽车市场规模已接近200万辆。
美国市场在2018年出现了新能源汽车销量的小幅下滑，但随着特斯拉Model 3的火爆销售，预计未来市场前景依然看好。
二、趋势1. 产品差异化：随着市场竞争的加剧，厂商间将加强产品差异化的竞争。
虽然电池续航里程已经成为用户选择新能源汽车的关键指标，但产品特性和服务创新同样重要。
如智能驾驶、车辆安全和绿色能源技术等，将成为产品差异化竞争的焦点。
2. 技术创新：新能源汽车是一个高度技术密集和创新性强的行业，不断涌现出新的技术和材料，如超级电容、增材制造技术、轻量化材料等。
这些技术创新将为电动汽车提供更高的能量密度、更快的充电速度和更轻的车身，大大提升领先厂商的技术壁垒。
3. 产业整合：未来市场竞争将不仅仅局限于厂商之间，而是整个产业链的竞争。
如电动汽车制造商将与电池生产商、充电站运营商和智能交通系统公司等联手，形成庞大而复杂的产业群。
这种产业整合将大大提高整个产业链的效率和降低经营成本，更好地满足市场需求。
综上所述，新能源汽车市场已经成为汽车业的未来方向之一，市场格局主要以中国市场为主导。
2018年上半年乘用车市场分析及全年展望
2018年上半年乘用车市场分析及全年展望作者：数据资源中心刘春辉一、上半年乘用车市场走势分析1、上半年乘用车市场平稳增长，但月度市场逐步走低根据中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）终端零售数据，2018年上半年乘用车市场共销售1062.8万辆，同比增长3.8%，终端市场平稳增长。
但从月度走势来看，除了1-2月因春节因素以及去年同期较低基数市场实现高增长外，自3月份以来市场呈现较大幅度的负增长，尤其是6月份终端市场呈现10.8%的跌幅，创下历史新低。
图1 2018年中国乘用车市场终端零售量月度走势数据来源：中汽中心.数据资源中心终端零售数据（含进口）那么，为什么终端市场逐步走低，尤其是2季度以来市场一直呈现负增长？我们判断主要基于以下原因：1）周期性回调，市场淡季尤为明显。
15年-16年的小排量购置税减免政策提前透支市场需求，使得政策退出后市场呈现周期性回调。
从历年市场发展来看，2季度的几个月均为销售淡季，而在整体市场偏弱的情况下将会呈现“淡季更淡”的特点，这一点与2015年表现也极为相似。
2）保有增加，刚性需求减弱。
从保有量角度看，2017年乘用车保有量已经达到1.74亿，乘用车千人保有量达到125辆/人，市场发展阶段已经发生较大的变化，增量市场向存量市场转化明显，在市场透支后，刚性需求明显减弱，消费升级需求增加。
这与2009年-2010年的小排量购置税减免又有不同，2009年千人保有量不到50，首购用户仍然是主要用户。
而6年后，曾经的1.6L小排量购买用户以及汽车下乡用户也到了换车的阶段，在此波政策带动下消费升级加速，该购车已经购车了，非刚性需求的消费者购车需求并不迫切。
3）经济下行。
2018年2季度以来，宏观经济下行压力较大，2季度GDP同比增长6.7%，增速较一季度下滑0.1个百分点，体现稳增长态势。
但从相关细分指标来看，2季度无论是投资、消费还是进出口的需求端还是工业生产端均呈现一定程度下滑，没钱消费和没欲望消费以及消费信心不足是消费下滑的重要因素，总体讲，经济大环境整体偏弱对市场形成一定抑制作用。
2018年新能源乘用车行业分析报告
2018年新能源乘用车行业分析报告2018年8月目录一、全球新能源乘用车最大市场，自主品牌占主要市场份额 (5)1、国际地位：确立纯电和插混并进技术路线，我国新能源乘用车产销居全球之首 (5)2、市场格局：三股新能源乘用车势力，自主品牌暂占主导地位 (7)3、市场结构：补贴套利+供给不足导致以A00\A级车为销售主力 (9)二、市场新形势：政策、供给双轮驱动下的提质增效 (11)1、政策新驱动：倒逼新能源乘用车提质换挡，支持真购买需求 (11)（1）产业政策标准逐年提高，引导新能源车进入提质换挡期，电池能量密度及续航里程均有上升，支持真购买需求 (11)（2）多重支持政策叠加，刺激新能源汽车需求 (13)2、供给新驱动：顺应政策，三股新能源乘用车势力下有对策 (14)3、供需相配下，未来3年保持30%以上产量增速 (19)三、三重势力交织，自主整车有能力持续领航市场 (20)1、关键核心部件“三电”自主可供 (20)2、研发、设计、产能、渠道等整车能力相继成熟 (23)3、优选自主整车龙头，持续领航市场 (26)（1）上汽自主：发挥传统车优势，核心件自给率最高 (27)（2）比亚迪：新能源垂直产业链，市场份额第一 (29)（3）吉利汽车：起步晚，蓝色吉利行动下2020年新能源目标占比90% (31)（4）北汽新能源：深耕“国民纯电动车” (33)（5）造车新势力潜力十足，但产能、渠道尚待突破 (34)行业现状：我国是全球新能源乘用车最大产销国。
2016、2017、2018H1国内新能源乘用车销量分别为、及万辆，占全球市场份额分别为45%/47%/50%，是全球新能源乘用车市场的NO.1。
结构上，三股新能源乘用车势力，自主品牌具有先发优势。
国内新能源乘用车市场主要存在三大势力：自主品牌、合资/进口品牌以及互联网造车企业形成的“造车新势力”，自主品牌占据主导地位，以2017年数据为例，纯电动市场Cr5为51.38%，插电市场Cr3为83.3%。
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2019.02.DQGY
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一、2018年上半年新年源汽车市场情况
2018年上半年新能源汽车带动电池装机量大增，新能源乘用车单位用户向私人用户转变，消费区域正在由限购城市
MARKET PERSPECTIVE 市
场透视
向非限购城市扩展。
2018年伊始，国家大力推广新能源汽车的发展，由于补贴政策的过渡期调整，导致上半年一直到6月12日之前整体的新能源汽车的销量在电池存在抢装的情况下表现良好。
首先是一线城市的限购导致新能
源汽车成为意向购买用户的首选，免费上牌，免购置税等吸引了很大一部分用户群；同时，公共交通的推广加上环保意识的加强，很大一部分城市开始推行新能源客车为公共交通运输工具。
而新能源汽车的发展越来越趋于高端化，科技感、舒适性、便捷性等优势，已成功
进入大众的视野，整体竞争力逐步增强，从而带动了新能源汽车的增长。
2018年上半年国内共生产新能源汽车38.1万辆，同比增长106.6%，其中纯电动车28.5万辆，同比增长87.5%；混动9.5万辆，同比增长196.9%。
新
2018上半年新能源汽车带动电池装机量大增，新能源乘用车单位用户向私人用户转变，消费区域正在由限购城市向非限购城市扩展；新能源汽车推广将迎来过渡阶段，产业基础待完善，未来竞争焦点为网联化和智能化。
2018年上半年新能源汽车市场特点及未来竞争焦点
图1 2018上半年新能源汽车及动力电池同比增幅（单位：%）
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图2 新能源乘用车所有权分布变化（单位：%）
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图3 私人购买新能源乘用车城市分布
未来竞争的焦点是电动汽车的
网联化和智能化
迎接大浪淘沙的竞争形势
汽车的电动化在向深处发展
图4 新能源汽车市场发展趋势
新能源汽车颠覆传统燃油车，是与绿色化、网联化、智能化和共享化更好的对接。
政府和企业关注的电池续航里程、充电桩等只是整个过程的一个序幕，而未来竞争聚焦就是信息化、网联化、智能化，最终实现无人驾驶，给人以全新的体验。
智能网联方面，国家发改委2018年初发布《智能汽车创新发展战略》指出，到2020年，智能汽车新车占比将超过50%。
普华永道的报告指出，到2025年，全球将拥有超过4.7亿辆互联汽车行驶在。