投资可行性报告

关于对上海嘉值云计算科技有限公司股权投资的可行性研究报告

目录

一、投资方简介 (1)

（一）公司简介 (1)

（二）企业文化 (1)

（三）企业成功案例 (1)

二、投资项目概况 (2)

（一）公司简介 (2)

（二）公司基本情况 (2)

（三）公司战略伙伴 (3)

（四）公司核心技术 (3)

三、投资项目评估 (4)

（一）行业现状 (4)

（二）行业前景 (5)

（三）财务状况 (6)

（四）竞争分析 (8)

（五）公司价值评估 (8)

四、投资计划安排 (9)

（一）投资资金来源 (9)

（二）投资期限 (9)

（三）股权投资安排 (9)

（四）预期收益 (9)

五、投资风险及应对 (10)

（一）投资风险提示 (10)

（二）应对方法 (10)

六、退出机制 (11)

（一）退出方式 (11)

（二）退出安排 (11)

一、投资方简介

（一）公司简介

北京华宁股权投资基金管理有限公司（以下简称：华宁基金）是专业从事股权投资的金融公司，总部设在北京CBD商圈。华宁基金注册资本达3000万元人民币，由河北住宅与房地产协会、河北融投控股集团等企业成员共同发起设立。其中河北融投控股集团是由省国资委组织省内8家特大型国企联合出资引领、省财政助推、社会资本参与组建的，股权多元的省级大型企业集团，是省国资委监管企业。目前集团资产总额96亿元，资本金规模86.3亿元。河北融投旗下拥有注册资本金40亿元、位居国内同行前列的、股权多元的担保集团。

公司提供股权投资、财富管理、资产配置和管理、兼并与收购等各项金融服务。作为国内专业的资产管理机构，公司拥有专业的知识人才和敬业的团队，为全世界有志于分享资本市场高收益的客户提供资本运作双向服务，以促进资本市场的良性发展，为企业和个人寻找财产和资本增长之路为己任，在市场、企业和个人之间起到重要的桥梁作用。华宁基金专注于中国市场，以“增值服务，价值创造”为核心投资理念，在投资过程中不仅重视价值发现，更重视利用公司管理团队丰富的企业管理经验，为投资人提供增值服务，创造更大的投资价值。

（二）企业文化

1.公司愿景

坚持产品创新、服务创新，引导理性、健康的理财观念，实现华宁基金的长期持续发展；秉承客户利益至上的原则，为客户追求适度风险基础上的合理回报，建立与投资者的长期合作关系；以专业赢得尊重，打造专业的投资管理平台、理财服务平台和风险控制体系，致力于成为中国基金行业的领跑者。

2.公司使命

让所有参与者受益，让资金更佳有效地配置，增加社会的总财富。

3.公司的经营理念

合规经营，稳健投资，收益共享（整合最顶级资源，为投资人创造最大的价值）。坚持以“基金持有人利益高于股东利益”为经营宗旨，牢记自己的社会责任，将维护持有人的利益放在首位。（三）公司成功案例

1.贵州益佰制药股份有限公司（600594）

2002年，本公司团队作为专项法律顾问，将未通过北京某律师事务所IPO项目审核委员会审核，同时也被深圳某知名券商解除IPO服务协议的贵州益佰制药股份有限公司的股票发行及上市项目。

配合天津一家知名券商，历时两年成功上市。该案例充分展现出来本公司专业团队作为法律专业人员对国家IPO相关法律政策的深刻理解和灵活把握以及作为投行专家对于拟上市项目的敏锐触觉。

2.北京美廉美连锁商业股份有限公司

2004年，本公司专业团队作为北京美廉美连锁商业股份有限公司的专项法律顾问及财务顾问促成了美廉美与物美的换股并购，将美廉美75%的股份出让给物美，并以其余25%的股权折为物美股份，既增加了物美的行业市场份额、巩固了其龙头地位，又为美廉美带来超额收益，可谓两全其美。该并购方案的设计与实施，充分反映了我们在投行项目运作上的创新思维和沟通能力。

3.海南罗牛山有限公司（000735）

2006年，本公司高管成员作为海南罗牛山的独立董事，提出将主营业务板块控股权逐渐出售给职业经理人，公司从经营转为投资，投资方向主要是上市公司股权转让、定向增发和拟上市企业私募投资以及公司自有土地的房地产开发。5年来，公司先后受让广济药业、ST东海等上市公司非流通股份，认购海南橡胶上市前增资股份，以及设立海南锦地房地产开发有限公司。以上投资为公司积累了大量优质的可变现资产，为公司未来提升业绩奠定了丰厚的基础。

4.北京新发地农产品股份有限公司

2008年，本公司专业团队作为北京新发地农产品股份有限公司的专项法律顾问和财务顾问，为新发地农产品股份有限公司出具了股份公司设立及私募股权融资方案，并为公司引进IDG、九鼎投资、新希望投资等知名投资机构，参与整个项目运作期间的讨论、谈判和沟通工作，直至新希望投资的资金到位。该项目的运作为新发地引进PE投资创造了条件，并为日后IPO运作扫清了障碍。

二、投资项目概况

（一）公司简介

上海嘉值云计算科技有限公司是一家专注于云服务，并得到相关政府机构认定并扶植的重点云计算企业。

2012年1月，上海嘉值云计算科技有限公司于杨浦区科创中心成立，此时嘉值云技术已经被国家重点工程——“智慧社区建设”所应用，是上海陆家嘴智慧社区公共服务管理平台的主要合作者，并获得国家级技术部门的首肯及推荐。目前，嘉值正以社区商圈为区域组建各种服务项目，在各大体系中占据企业用户及互联网、实体连锁服务等多项流量入口，真正实现云计算和物联网等技术结合的一种新型O2O 商业模式。嘉值在短短几年内取得了多项荣誉，成为上海市高新技术企业、上海市云计算认定及孵化企业、得到上海市经信委软件与集成电路专项资金扶持、嘉值技术团队获得鼎元云计算人才基金。（二）公司基本情况

公司名称：上海嘉值云计算科技有限公司

成立时间：2012-01-31

注册资本：1000万人民币

实际到位资本：1000万人民币

注册地点：上海市杨浦区科创中心