(完整word版)财富投资管理有限公司经营管理思路
(完整word版)个人财富清单
(完整word版)个人财富清单个人财富清单资产1. 房产：- 位于北京市中心的一套三居室公寓，市值约300万人民币。
- 位于上海市浦东区的一套二居室公寓，市值约250万人民币。
2. 股票：- 拥有10,000股腾讯控股股票，市值约100万人民币。
- 拥有5,000股阿里巴巴股票，市值约80万人民币。
3. 银行存款：- 中国农业银行储蓄账户：50万人民币。
- 中国工商银行储蓄账户：30万人民币。
4. 现金：- 公司分红所得：20万人民币。
- 日常零散现金：10万人民币。
负债1. 房贷：- 北京房产房贷余额：100万人民币。
- 上海房产房贷余额：80万人民币。
2. 信用卡借款：- 中国建设银行信用卡：5万人民币。
- 中国招商银行信用卡：3万人民币。
净资产计算1. 总资产 = 房产市值 + 股票市值 + 银行存款 + 现金2. 总负债 = 房贷余额 + 信用卡借款3. 净资产 = 总资产 - 总负债净资产分析根据上述资产和负债的清单，我的个人净资产计算如下：- 总资产：(300+250)万人民币 + (100+80)万人民币 + 50万人民币 + 30万人民币 + 20万人民币 + 10万人民币 = 940万人民币- 总负债：100万人民币 + 80万人民币 + 5万人民币 + 3万人民币 = 188万人民币- 净资产：940万人民币 - 188万人民币 = 752万人民币通过净资产计算，我发现我个人的财务状况比较稳定。
我的资产主要分布在房产和股票上，具备较高的市值。
同时，我有一笔可触及的现金和储蓄存款作为流动资金。
尽管我还有一定的负债，但总体上来说，我的净资产较为可观。
关于个人财富规划基于以上个人财富清单和净资产分析，我需要制定一份个人财富规划，以更好地管理和增值我的财富。
以下是我制定的几项财务规划措施：1. 还款计划：- 制定详细的还款计划，按时偿还房贷和信用卡借款，避免逾期产生额外利息。
- 考虑提前还款，减少负债压力并降低利息支出。
(word完整版)家庭理财规划书完整版(免费)
家庭理财规划一、基本情况从您提供的情况来看，您是一名外资企业的工程师，月收入属于中等水平，虽然不是太高，但是您正处于事业蓬勃发展的阶段，收入应该会逐步上升。
您的妻子是一名医生，工作比较稳定，福利待遇应该也不错，但未来收入方面可能不会太多的提高。
您的孩子三个月后即将出生，从您提供的情况看，您每月的结余不算太多。
孩子出生后家庭支出会进一步提高,而且将来还要为孩子的健康、教育不断投入。
想必如何降低孩子成长费用不足的风险是您比较关注的问题。
您的家庭正处在稳定发展阶段。
之前您和妻子已经通过辛勤工作，积累了一定的经济基础,家庭正处于财富积累阶段.您已经拥有了一套住房和一定的储蓄，而且您负债比较少，所以可以考虑进行一定的投资.生活需要规划，财富需要打理，你不理财，财不理你.在当今社会从传统储蓄型向投资理财时代转型的过程中，顺应潮流，积极投资，科学理财,才会拥有美好的明天。
下面我们将对您的家庭财务及收支情况等作一个详尽的分析。
此基础上，从您和妻子的养老，孩子成长费用和投资方面提出一套可供参考的理财建议，希望能为您的家庭未来提高生活质量带来帮助.二、家庭财务报表分析对家庭财务现状进行剖析是家庭理财规划的起点.如果没有健康的财务现状,则一切美好的未来都无从谈起。
根据您的家庭财务报表，我们为您绘制了相关比例结构饼图，并做出了各项结构图的分析，具体如下表1：家庭资产负债资产项目金额负债项目金额定期存款4万元房贷10万元股票和基金0元保险10万元自住房产50万元家庭净资产 54万元图1：家庭资产结构图1）家庭资产结构分析您的家庭资产结构比较简单，流动性资产（定期存款)占6％，这意味着即使发生一些意外情况家庭也能凭借流动性资产维持一定时间的开支。
但是这样的资产结构显得比较保守，我们认为您可以适当转移一部分流动性资产做一些投资。
表2:家庭月度收支状况表(不考虑年度收支项目）家庭收入项目金额家庭支出项目金额工资6000元日常生活支出2500元保姆工资支出600元房贷支出1500元养育小孩支出800元家庭月度结余 600元表3：家庭年度收支状况表家庭收入项目金额家庭支出项目金额工资72000元日常生活支出30000元奖金30000元保姆工资支出7200元房贷支出18000元保险费支出3000元旅游支出10000元养育小孩支出10000元人情及其他支出10000元家庭年度结余 13800元图2:家庭年度收支情况2）家庭收支情况您的年度支出中，日常生活费用占34%，房贷支出占21％，旅游、养育小孩和人情支出及其它各占11%，保姆工资占8%,保险费占4％.您的保险费支出只占您年收入的3%低于合理的水平10％，家庭可能因此未能获得足够保障.三、家庭财务比率分析1）资产负债比率=总负债/总资产=15。
财务管理学(第七版)课后习题答案
三、案例题 答： １．赵勇坚持企业长远发展目标，恰是股东财富最大化目标的具体体现。 ２．拥有控制权的股东王力、张伟与供应商和分销商等利益相关者之间的利 益取向不同，可以通过股权转让或协商的方式解决。 ３．所有权与经营权合二为一，虽然在一定程度上可以避免股东与管理层之 间的委托—代理冲突，但从企业的长远发展来看，不利于公司治理结构的完善， 制约公司规模的扩大。 ４．重要的利益相关者可能会对企业的控制权产生一定影响，只有当企业以 股东财富最大化为目标，增加企业的整体财富，利益相关者的利益才会得到有效 满足；反之，利益相关者则会为维护自身利益而对控股股东施加影响，从而可能 导致企业的控制权发生变更。
东方财富指标选股新建步骤Word版
东方财富“条件选股”建立、导入与导出的
步骤
目录：（东方财富指标格式为：fml）
一、条件选股指标的建立
二、指标的导入
三、指标的导出
一、指标的建立
第一步：进入“公式管理器”的对话框
窗口最上方有“分析”选项，点击后，找到“公式管理器”选择点击“公式管理器”——“用户公式”——“条件选股”——“新建”然后进入第二步
第二步：选择“公式名称”，填写所编辑的公式名称——复制“源代码”，把复制的源代码右键粘贴到空白处——在“参数设置”框内输入参数所对应的字母与数字——“公式测试”——显示“公式测试通过”——“确认”，建立完成。
二、指标的导入
第一步：进入“公式管理器”的对话框
窗口最上方有“分析”选项，点击后，找到“公式管理器”选择点击“公式管理器”——“导入”然后进入第二步
第二步：选择东方财富指标所在的路径——选择需要导入的指标——点击“保存”即可导入。
三、指标的导出
第一步：进入“公式管理器”的对话框
窗口最上方有“分析”选项，点击后，找到“公式管理器”选择点击“公式管理器”——“全部公式”——“条件选股”——选择一个要导出的公式——“导出”然后进入第二步
选择保存。
(完整word版)六项精进PDF转.doc
六项精进 -Liu Xiang Jing Jin峻德峻德老师以卓越级企业传习师为职志，专注于领导力、企业经营哲学与实学的研究与实践。
是稻盛和夫经营哲学的实践者和传播者。
同时也是商业道德伦理的倡导者和力行者。
发愿感召十万家企业共同为商业立心，为企业立命，让幸福企业遍天下。
现任：稻盛和夫（北京）公司特聘讲师盛和商学研究院院长幸福企业传习师研修班导师来此的目的1、追求物质与精神双幸福2、明白人生与工作的价值与意义3、走时比来时更好六项精进这是每个人一生中最重要的修炼，是搞好企业经营所必须的最基本的条件。
同时，它也是我们度过美好人生必须遵守的最基本的条件。
如果我们每天每日都能持续实践，我们的人生必将更加美好，美好的程度将超过我们自己的能力和想象。
事实上，我的人生就是这样。
---稻盛和夫简单的原理原则是不可动摇的人生指针 !通向成功大道的技术和方法在改变，但原理原则从未改变。
它们不仅存在于久远的过去，也将存在于遥远的将来。
如果你在这些原理原则的范围内计划你的人生，你就能获得快乐和成功；如果你在这些原理原则之外生活，你就绝对无法获得你所寻求的内心安宁、财富、愉悦，还有健康的体质。
事情就这么简单，简单到令人惊奇!财富观透视财富背后的奥秘人的思想形成信仰信念观念家族差距基督教爱德华兹家族人口数： 1394人。
其中有： 100位大学教授， 14位大学校长， 70位律师， 30位法官，60位医生， 60位作家， 300位牧师、神学家， 3位议员，一位副总统。
著名无神论的宗师马克 . 尤克斯家族人口总数： 903人。
其中有： 310位流氓， 130位坐牢 13年以上，7位杀人犯， 100位酒徒， 60位小偷， 190位妓女， 20名商人，其中有 10名是在监狱学会经商的。
思想的力量爱默生“一个人就是他整天想着的东西。
”威廉 .詹姆斯“我们这一代人最伟大的发现就是，通过变头脑的思维方式，人类可改变自己的命运。
《圣经》“一个人就是他内心所想的。
中国私人财富管理报告(2009)
中国私人财富管理报告（2009）龙天和康财富管理二○一○年三月目录第一章市场综述................................................................................................. - 1 -一、市场现状...................................................................................................................... - 1 -(一)市场需求...................................................................................................... - 1 -(二)市场供给...................................................................................................... - 3 -(三)面临问题...................................................................................................... - 5 -二、市场前景...................................................................................................................... - 6 -第二章市场分析：机构篇 ................................................................................. - 8 -一、中资商业银行.............................................................................................................. - 8 -二、信托与证券.................................................................................................................. - 9 -三、基金管理公司............................................................................................................ - 11 -第三章市场分析：服务与产品篇.................................................................... - 13 -一、财产保护服务............................................................................................................ - 13 -(一)商业保险.................................................................................................... - 13 -(二)税收筹划.................................................................................................... - 14 -二、财富积累服务............................................................................................................ - 15 -(一)私募证券基金............................................................................................ - 15 -(二)私募股权基金............................................................................................ - 16 -(三)红酒基金.................................................................................................... - 21 -(四)艺术品基金................................................................................................ - 21 -三、财产传承服务............................................................................................................ - 22 -(一)继承人教育................................................................................................ - 22 -(二)慈善事业.................................................................................................... - 23 -第四章市场分析：制度篇 ............................................................................... - 26 -一、商业银行个人理财业务突破.................................................................................... - 26 -二、基金公司“一对多”业务实施................................................................................ - 28 -三、保险法修改................................................................................................................ - 28 -四、信托公司证券投资信托业务指引............................................................................ - 31 -五、集合资金信托计划管理办法修改............................................................................ - 31 -六、被执行人高消费受限................................................................................................ - 32 -七、转让上市公司限售股征收个税................................................................................ - 32 -第五章年度焦点：继承人教育........................................................................ - 34 -一、家业传承时代............................................................................................................ - 35 -二、家族经济理念............................................................................................................ - 37 -三、教育方法.................................................................................................................... - 39 -四、家族信托.................................................................................................................... - 46 -附录一2009年中国私人财富管理十大事件.................................................... - 51 -附录二2009年集合资金信托计划业绩评价.................................................... - 55 -插图清单图1：2002-2009年创投机构募集情况（按金额：美元）........................................... - 17 -图2：2009年新募币种分布（按数量：个）................................................................ - 18 -图3：2009年新募币种分布（按金额：美元）............................................................ - 18 -图4：2002-2009年创投机构投资情况（按金额：美元）........................................... - 19 -图5：2009年创投机构投资行业分布（按金额：美元）............................................ - 19 -图6：2009年创投市场退出形式分布（按数量：个）................................................ - 20 -图7：Liv-ex100红酒指数 ............................................................................................... - 21 -图8：历年民营企业发展状况......................................................................................... - 36 -图9：我国历年出生人口................................................................................................. - 36 -图10：意识能力框架图................................................................................................... - 43 -附表清单表1：中国银行私人银行部地区设置............................................................................... - 8 - 表2：招商银行私人银行部地区设置............................................................................... - 9 - 表3：信托公司私人财富管理部门设置......................................................................... - 10 - 表4：证券公司私人财富管理部门设置......................................................................... - 10 - 表5：开展“一对多”业务基金公司一览表................................................................. - 11 - 表6：《规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》 ............................... - 26 - 表7：存续期超过一年的非结构型私募基金评级表..................................................... - 57 - 表8：存续期超过二年的非结构型私募基金评级表..................................................... - 59 -第一章市场综述私人财富管理市场，是近年来国内新兴的服务市场之一。
(完整word版)金融学1-15章测试题及其答案
搜索时不要带括号1。
采取独资、合资或合作等方式在国外建立新企业的“绿地投资”属于（ B ）投资.、A。
国际间接投资B。
国际直接投资C. 国际金融投资 D. 国际结算2。
现代金融体系建立的基础是( D. A和B ）。
3。
各经济部门的金融活动及其彼此间的平衡关系可以通过( C资金流量表）来反映。
4. 在市场经济条件下，发行（ A. 政府债券）是财政最常用、最普遍的筹措资金方式.5.（A信用证）属于贸易融资的行为。
1。
发行股票属于（A）融资。
：A。
外源融资B。
内源融资C。
债务融资D。
债权融资2.居民的赤字可以通过以下哪种方式弥补( B. 消费贷款)。
3。
居民进行储蓄与投资的前提是( C。
货币盈余)。
4.现代社会中，不同的经济部门之间有的总体是盈余的，有的总体是赤字的，他们之间主要通过( A金融）活动来实现平衡。
5.从整体上看，（ D ）是最大的金融盈余部门。
： A. 企业B. 金融机构资C。
政府 D. 居民汇率变化常给交易人带来损失或盈利,下列（D。
黑客入侵外汇交易系统导致损失）不属于汇率风险.目前人民币汇率实行的是( B. 以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制）。
国际借贷说认为本币贬值的原因是（D。
流动债务大于流动债权 )。
汇率自动稳定机制存在于( B。
国际金本位制下的 )汇率制度。
在现行结售汇制度下，我国外管局每个交易日公布的汇率是（D。
中间汇率）。
汇率作为重要的金融价格,其变动会影响( ）。
或多项:A. 进出口B. 物价C。
资本流动属于早期汇率决定理论的是（）。
或多项:A. 国际借贷理论C. 利率平价理论D. 汇兑心理说E. 购买力平价理论银行以不同方式卖出外汇时，下列正确的选项是（）。
或多项：A. 电汇汇率是外汇市场的基准汇率B。
信汇汇率低于电汇汇率D. 票汇汇率低于电汇汇率下列说法正确的是( ）。
或多项：A。
直接标价法下，外币的数额固定不变，本币的数额随币值变化B. 直接标价法下，汇率越高,本币价值越低E. 间接标价法下，汇率越高，本币价值越高根据利率平价理论，下列说法正确的是（）。
(完整word版)六项精进PDF转
六项精进-Liu Xiang Jing Jin峻德峻德老师以卓越级企业传习师为职志，专注于领导力、企业经营哲学与实学的研究与实践。
是稻盛和夫经营哲学的实践者和传播者。
同时也是商业道德伦理的倡导者和力行者。
发愿感召十万家企业共同为商业立心，为企业立命，让幸福企业遍天下。
现任：稻盛和夫（北京）公司特聘讲师盛和商学研究院院长幸福企业传习师研修班导师来此的目的1、追求物质与精神双幸福2、明白人生与工作的价值与意义3、走时比来时更好六项精进这是每个人一生中最重要的修炼，是搞好企业经营所必须的最基本的条件。
同时，它也是我们度过美好人生必须遵守的最基本的条件。
如果我们每天每日都能持续实践，我们的人生必将更加美好，美好的程度将超过我们自己的能力和想象。
事实上，我的人生就是这样。
---稻盛和夫简单的原理原则是不可动摇的人生指针!通向成功大道的技术和方法在改变，但原理原则从未改变。
它们不仅存在于久远的过去，也将存在于遥远的将来。
如果你在这些原理原则的范围内计划你的人生，你就能获得快乐和成功；如果你在这些原理原则之外生活，你就绝对无法获得你所寻求的内心安宁、财富、愉悦，还有健康的体质。
事情就这么简单，简单到令人惊奇!财富观透视财富背后的奥秘人的思想形成信仰信念观念著名无神论的宗师马克.尤克斯家族基督教爱德华兹家族人口数：1394人。
其中有：100位大学教授，14位大学校长，70位律师，30位法官，60位医生，60位作家，300位牧师、神学家，3位议员，一位副总统。
人口总数：903人。
其中有：310位流氓，130位坐牢13年以上，7位杀人犯，100位酒徒，60位小偷，190位妓女，20名商人，其中有10名是在监狱学会经商的。
思想的力量爱默生“一个人就是他整天想着的东西。
”威廉.詹姆斯《圣经》“我们这一代人最伟大的发现就是，通过变头脑的思维方式，人类可改变自己的命运。
“一个人就是他内心所想的。
”不同的思想，不同的结果思维结果方式行为人类意识的能级分布图一生的成败都由自己的能量级别决定！人类意识的能级分布图美国著名大卫·霍金斯博士（David R. Hawkins, Power vs. Force）与诺贝尔物理学奖获得者合作，运用人体运动学的基本原理，结合使用精密的物理学仪器，经过近三十年长期的临床实验，其随机选择的测试对象横跨美国、加拿大、墨西哥、南美、北欧等多地，包括各种不同的种族、文化、行业、年龄等多元性指标，累积了几千人次和几百万笔数据资料，经过精密的统计分析之后，发现人类各种不同的意识层次都有其相对应的能量振动频率物理学指数。
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**投资基金管理有限公司运营管理思路
1. 公司成立
管理型基金公司：投资基金管理：
- “注册资本（出资数额）不低于3000万元，全部为货币形式出资，设立时实
收资本（实际缴付的出资额）”。
- 单个投资者的投资额不低于100万元（有限合伙企业中的普通合伙人不在本
限制条款内）。
- 至少3名高管具备股权投基金管理运作经验或相关业务经验。
- 管理型基金企业的经营范围核定为：非证券业务的投资、投资管理、咨询。
公司注册过程需要22-25个工作日（代理公司）
2. 组织结构基本原则
基于投资基金管理公司刚成立，管理结构的设置按以下原则
规范化
规范化是公司持续发展的生命所在，应严格按照投资基金管理模式设计管理架
构。
精简化
本着人员少而精的原则配置优秀人才，提倡一专多能，提高工作效率并降低管理
成本。
扁平化
减少管理层级，实行扁平化管理。
3. 组织结构
集团金融部
基金管理公司 总经理
基金管理部
投资管理部（投后管理） 风控管理部
综合管理部
董事会
- 考虑到组织结构精简，综合管理部负责人在总经理授权下主持全面工作，兼
管人事、后勤和行政。
- 此为目前阶段必须设立的部门，其他部门可视公司日后发展状况增设。
- 在招聘人才时，需要根据岗位的职能进行，以岗定员，而不能因人设岗。
4. 基金管理公司总经理职责
- 领导制定和实施公司总体战略，完成集团下达的年度经营目标
- 领导公司各部门建立健全良好的沟通渠道
- 负责建设高效的组织团队
- 管理直接所属部门的工作
- 主持公司日常经营工作
5. 部门职能概述
基金管理部
- 发展新投资人渠道，维护已有渠道，配合新基金的发行，持续地扩大资金的
募集规模。
- 处理与基金投资人的关系、包括新的合伙人加入，以及基金日常管理事务。
投资管理部（投后管理）
- 对拟项目进行分析、尽职调查和论证，提交项目投资报告。
- 对过会的项目进行产品设计及包装，完成新产品对外宣传资料及销售工具。
- 对已投资项目进行跟踪和管理，每季度完成定期投资报告及财务报告，及时
发现问题并提出应对方案，及时采取应对措施。
风控管理部
- 对投资项目进行法律审查，提交法务审核报告，以及参与起草及审核投资协
议。
- 审查投资行为是否合规，内部人员是否违规违纪，以及对已投项目的稽核等。
综合管理部
- 对公司的行政管理、人力资源管理全面负责，做好公司的后勤管理等事务。
- 负责基金管理公司的内部财务管理、税收策划等。
- 对已投项目进行财务监控。
6. 基金管理部门职责
基金管理
- 组织基金的发起和募集工作，制定基金募集计划和路演方案。
- 通过各种渠道与潜在的投资人进行沟通，持续地进行扩大资金的募集规模。
- 基金日常管理事务。
投资人关系管理
- 按时提供定期投资报告及财务报告给基金投资人，履行信息披露职责。
- 组织召开合伙人大会，及时解答合伙人的问题、函件、电话及释疑。
- 定期与基金投资人交流，维护好与基金投资人的良好关系。
- 及时了解客户赎回的真实原因，处理客户提出的赎回要求。
基金管理部人员 设置 10人
- 鉴于公司初期启动，成本控制角度考虑，并主要投资人的资源为集团拥有，
建议该部门前期设10人为宜，分成2大团队，一个负责金融机构资金对接，
一个负责非金融机构资金对接。
- 主要负责协调和文件准备等日常募集工作。
7. 投资管理部门职责（投后管理）
行业研究
- 对相关行业进行持续深入地研究，随时掌握发展动态。
- 定期提交行业研究报告，为投资决策提供参考依据。
- 进行市场调查，掌握第一手调研资料。
项目产品设计及包装
- 负责基金方案和金融产品投资方案制定，对过会的项目进行产品设计及包装，
完成新产品对外宣传资料及销售工具。
- 起草发起设立基金相关的全部文件，包括发起人协议、招募说明书、基金合
伙协议和管理办法等。
投资
- 对潜在的投资标的进行全面的尽职调查，对项目进行论证。
- 提供资产配置方案及投资组合构建方案。
- 执行投资决策委员会的投资计划，对基金所投资项目的进展情况、盈利状况、
收支预算和状况进行分析、评价和审核。
- 向投资决策委员会提供投资分析报告书。
- 对已投资项目的管理/跟踪，每季度完成定期投资报告及财务报告，及时发现
问题和风险并提出应对方案，及时采取应对措施。
投资管理部人员 设置 3人
- 鉴于公司初期启动，此部门前期设3人为宜，建议该部门招募复合型专业人
员。
- 主要负责行业研究、项目投资、产品设计及包装等相关工作。
8. 风险管理部门职责
法律事务
- 初步审核公司对外签署的所有法律文件，提出专业意见。
- 参与投资项目的尽职调查，对每个项目出具法律分析意见。
- 对拟投资项目实际控制人的背景的深入调查，提交调查报告。
- 主持与公司有关的法律纠纷的解决工作，如诉讼、仲裁等。
监察稽核
- 负责对基金的投资行为进行合法、合规性审核。
- 负责对已投资项目实施监督检查。
- 监督检查业务人员在实施投资过程中的行为是否合法、合规。
- 对违规行为进行调查，提交相关报告。
风险管理部人员设置 2人
- 鉴于基金初期启动，此部门是保证资金安全的关键，建议该部门招募有从事
经济业务的法律方面的专业人员。设两人为宜。
- 主要负责法律事务和监察稽核等相关工作。
9. 综合管理部门职责
财务管理
- 制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算
体系。
- 负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算。
- 分析公司的财务经营情况，定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在
风险，监督检查其财务预算执行情况。
- 负责公司协助投资部进行数据模型计算，财务分析。
- 协助基金托管资金调度和管理，办理各类结算业务，办理公司纳税申报和内
部费用报销工作。
- 对基金全部资产进行审核复查，并负责配发投资利润给合伙人。
综合管理
- 人事管理
- 行政管理
- 后勤管理
综合管理部人员设置 4人
- 鉴于基金初期启动，成本角度考虑，建议该部门一人多岗。
- 财务管理，主要负责财务工作和综合事务等相关工作。
- 鉴于会计和出纳必须是两人，由于公司前期相关工作性质，可以考虑兼职综
合事务工作。
- 人事管理，主要负责建立健全公司招聘、培训、工资、保险、福利、绩效考
核等人力资源制度建设等工作。
行政及后勤管理，负责管理公司一般资产，公司日常行政事务，包括文档管
理，文件收发等工作。
10. 运营思路
公司实行有重点的多元化投资战略，在获得集团投资项目后，集合公司内外部资
源，逐步稳健扩大基金规模，以满足集团投资项目资金需求。在主业架构已完成
后，再逐步实现有重点的多元化发展。（以集团海内外项目为主）
借助集团及股东的相关资源，接触高端投资人，较快地引入资金，扩大基金规模。
招录一批有地产金融投融资经验的专业人士，发展一批优质的投资人。主要投资
人渠道可以分为金融和非金融两种。
金融渠道 – 银行、保险资管部、券商、信托、基金子公司等。
非金融渠道 – 商会、高端会所、企业、三方公司、资管公司等。
11. 基金运作思路
在筹备发行基金前需理清的事项
- 确定基金投资标的
- 确定基金的募集规模
- 确定基金的投资期限
- 确定基金模式 （公司制，合伙制，信托制）
- 确定基金整体方案
- 确定募集对象类型（财务或战略投资者）
- 确定基金公司章程(合伙人协议)
- 完成相关报告、文件及协议
- 成立相应基金公司，获取相关执照
- 确定基金和基金管理人之间的协议
- 确定基金与审计公司，律师事务所关系
- 确定基金与担保公司关系
- 确定基金与托管银行关系
- 完成合伙人协议
- 与潜在投资人沟通
这是我个人对贵集团新成立基金公司的一些运营思路，如有不足的地方，请多多
指点。谢谢。
*** 2014年6月26日星期四